ANUARIO_2009

2009

Anuario

2009

Anuario

2009Contenido4 Informe 7 El Sector en Cifras 9 Vehculos 43 Llantas 47 Repuestos 50 Motocicletas 53 Tecnologa para un Mejor Medio Ambiente 56 Salvaguardia 58 Movilidad y Desarrollo 60 Reglamentacin Tcnica 62 Capacitacin 65 Feria Automundo 2009 66 Conferencia 66 Tercera Copa Integracin 67 Empresas Aliadas

Direccin: Diego Bentez Pareja Consejo Editorial: Diego Luna Diego Baca Ren Cordero Clemente Ponce Diego Bentez Pareja Fuentes de Informacin: Empresa de Maniestos Cmara de la Industria Automotriz Ecuatoriana CINAE Banco Central del Ecuador Reunin de Marcas Tablas y Grcos: AEADE Estadsticas: Diego Bentez Pareja Kathy Chrrez Gabriela Espinosa Artculos: Diego Bentez Pareja Paulina Crdenas Fotografa: Patricio Estvez (Feria Automundo) Diseo: www.mediterraneocomunicacion.com Impresin: EDIECUATORIAL

Crditos

Este anuario es posible gracias a:

04Informe

DIRECTORIO Para el perodo 2009-2010 el Directorio de la Asociacin estuvo conformado por: Diego Luna Diego Baca Ren Cordero Pedro Alvarez Guido Pez Eduardo Iturralde Ivn Vsquez Jos Yunes Marco Vintimilla Diego Tamariz NUEVAS AFILIACIONES Contamos con 103 empresas aliadas. Los nuevos aliados son: AMERICANTRUCK S.C.C. ANTONIO PINO YCAZA & CIA DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DIVESA EXTERNAL S.A. FRENO SEGURO CIA. LTDA. LAMINAS PROTEMAX ROADTRACKING ECUADOR S.A. TODO TERRENO S.A. CAPACITACIN Junto a la Fundacin Tecnoecuatoriano se impartieron once cursos especializados para nuestro sector, con una participacin de 192 alumnos. Adems, apoyndonos en la experiencia de Cesvi - Centro de Experimentacin y Seguridad Vial de Colombia, se dictaron cursos con instructores de dicho centro. En el 2010, a travs de un convenio de la Asociacin de Concesionarios de la Repblica Argentina - ACARA y las Asociaciones miembros de ALADDA, ofreceremos cursos para los aliados de AEADE, bajo el sistema de E-learning. Presidente Vicepresidente Tesorero Director Director Director Director Director Director Director AUTOMUNDO 2009 En Cemexpo se llev a cabo la dcima tercera edicin de la feria automotriz ms grande del Ecuador, organizada por AEADE. AutoMundo recogi a los principales representantes de marcas de vehculos livianos, llantas, repuestos, accesorios, as como bancos y nancieras. CONFERENCIA PERSPECTIVAS AUTOMOTRICES 2010 Se realiz la conferencia Perspectivas Automotrices 2010, en la cual se revisaron los principales temas en el mbito poltico y econmico que tienen relacin con nuestro sector y el pas. Los expositores fueron el Dr. Osvaldo Hurtado, ex Presidente de la Repblica y el Econ. Julio Jos Prado, Director de Investigacin y Proyectos del IDE. INEN AEADE particip en la discusin y aprobacin de la Norma de Emisiones de Gasolina y la Norma de Calidad de Gasolina y Diesel, as como en los Reglamentos Tcnicos de Bus Escolar y Bus Interprovincial. ALADDA AEADE como miembro de la Asociacin Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, particip de las reuniones continentales realizadas en E.E.U.U. y Brasil. A travs de estas reuniones se intercambi informacin regional y se discuti problemas comunes al sector automotor. Adicionalmente se acord establecer mecanismos de cooperacin en temas de capacitacin.

05 Informe

FILIAL CENTRODiego Luna - Presidente de AEADE

Mensualmente, los concesionarios aliados de la regin centro del pas: Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, con la presencia de funcionarios de AEADE, mantienen reuniones de intercambio de informacin de mercado para benecio de sus departamentos comerciales, de mercadeo y gerencias generales. COMISIN NACIONAL DE TRNSITO La CNT, de acuerdo a lo establecido en la Nueva Ley de Trnsito, ha ocializado que los vehculos nuevos deben salir del concesionario matriculados. AEADE se encarga de establecer un mecanismo de servicio de gestora de matriculacin para sus aliados y as cumplir con este mandato. RESTRICCIN A LAS IMPORTACIONES SALVAGUARDIAS AEADE celebr a principios del ao un Acuerdo Voluntario con el Gobierno Nacional para reducir las importaciones de vehculos y llantas, debido al problema de la balanza de pagos. A mediados de ao, el Gobierno cambi estos cupos por una sobretasa arancelaria. AEADE mostr su reclamo ante estas medidas que generaron varios problemas al normal desenvolvimiento del comercio automotor.

IMPORTACIN TEMPORAL Con la gestin de asesores jurdicos contratados por AEADE, se ha mantenido una constante vigilancia contra las importaciones fraudulentas, bajo el rgimen de importacin temporal, de camiones usados. Se han realizado denuncias a ex funcionarios de la Aduana. REUNIN DE MARCAS Con el n de apoyar a los departamentos comerciales, de mercadeo, ventas y en s a toda la operacin de los representantes ociales de marca y sus redes de concesionarios, se vienen realizando mensualmente las reuniones de marca. En la misma participan bancos, nancieras y empresas compradoras de cartera que se encuentran en el negocio automotor. INFORME MACROECONMICO Mensualmente entregamos el informe macroeconmico del Ecuador, realizado por la empresa consultora Mind Marketing, en el cual se analizan las diferentes cuentas nacionales y los hechos polticos de mayor trascendencia.

Informe

06

Clemente Ponce - Director Ejecutivo Jos Yunes - Director

COMBUSTIBLES AEADE integra el Consejo Consultivo de Calidad de Combustibles el cual preside el Subsecretario de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Petrleos. En este Consejo se insiste en la necesidad del mejoramiento de la calidad de gasolina y diesel. BOLETINES RELACIONES PBLICAS Se entrega mensualmente los Boletines de Vehculos, Llantas y Repuestos a todos los aliados. Como un nuevo servicio, este ao se entregar un Boletn de Motocicletas que incorporar informacin de importaciones y mercado. GUA NACIONAL DE PRECIOS DE VEHCULOS USADOS La Gua Nacional de Precios de Vehculos Usados: Livianos y Pesados, es entregada de manera semestral a todos los aliados. AEADE ofrece a sus aliados la difusin de noticias relacionadas a sus empresas, a travs del portal web de la Asociacin. TERCERA COPA DE INTEGRACIN AEADE En las instalaciones del Futbolero se llev a cabo la Tercera Copa de Integracin de Ftbol con la participacin de 18 equipos. AEADE ha decidido institucionalizar este campeonato para realizarlo anualmente.

Esta contiene la informacin de los precios de 8.200 modelos de vehculos en todos sus segmentos, adems de contar con precios de furgones, tolvas o equipos de refrigeracin para una valoracin completa de los vehculos comerciales.

07El Sector en Cifras

INTRODUCCIN El 2009 fue un ao singular dentro de la historia del sector, toda vez que se vio afectado por medidas gubernamentales que no haban sido tomadas en el pasado. La salvaguardia por balanza de pagos condicion la importacin de vehculos y llantas durante el primer semestre del ao y elev la carga arancelaria durante el segundo semestre. A su vez, la salvaguardia cambiaria con Colombia, cre una elevacin de aranceles, encareciendo el ujo de comercio de los productos provenientes del vecino pas. Al nal del ao, en lo que a vehculos nuevos se reere, el mercado sufri una cada del 18% en relacin al ao 2008. Asimismo, el sector se vio obligado a ofrecer vehculos y llantas ms costosas para el pblico, debido a los recargos arancelarios de estas medidas. Otro efecto inmediato de las medidas se evidenci en la compra de vehculos menos equipados en cuanto a tecnologa de cuidado de medio ambiente y seguridad de los conductores. En segmentos muy sensibles al precio de venta, los vehculos se encarecieron dicultando su adquisicin. Finalmente, la rentabilidad de las empresas se vio afectada en gran manera, toda vez que al encarecerse los vehculos, muchas se vieron avocadas a reducir sus mrgenes para no salir de mercado.

Pichincha mantiene el primer lugar de participacin en ventas a nivel nacional, con un 42,48 %, seguido de Guayas con 24,78%, evidenciando un descenso en relacin a su participacin del ao 2008. Tungurahua con 7,26%, por segundo ao consecutivo, se ubica en el tercer lugar de importancia, superando ligeramente a Azuay que logr un 7,14% de participacin. Por su parte, en el anlisis por segmentos, entre los aos 2008 y 2009, todos los segmentos del mercado caen, excepto el segmento de SUVs que es el nico que crece. En el 2009 los vehculos hbridos se consolidan dentro de mercado, gracias a la exencin en el pago de aranceles y tributos. IMPORTACIONES La composicin de ventas en los ltimos aos, ha privilegiado a los vehculos importados frente a los de produccin local. Sin embargo, a partir de las medidas adoptadas por el Gobierno en el 2009, los vehculos ensamblados ganaron participacin en relacin a los aos anteriores, con un 46,44% de vehculos producidos por las tres ensambladoras presentes en nuestro pas: Omnibus BB, Aymesa y Maresa, frente a un 53,56% de vehculos importados. El Ecuador importa vehculos en todos los segmentos y de diferentes pases. El principal origen de donde se abastece la demanda de vehculos es Corea (40,22%), seguido de Japn (26,37%) y E.E.U.U. (8,68%). Estos tres pases representaron en el 2009 el 75% de vehculos importados al mercado ecuatoriano. Colombia en el 2008 represent el 17,83% de las importaciones, mientras que en el 2009 import apenas un 7,49%,debido a las medidas de salvaguardia.

VEHCULOSVENTAS El 2009 muestra la primera cada del sector desde el ao 2003. El sector haba venido creciendo a ritmo sostenido hasta llegar en el 2008 a niveles de 112.684 unidades. El 2009 cerr con 92.764 unidades, ubicndose apenas por encima de las 91.778 unidades vendidas en el 2008.

08El Sector en Cifras

Ventas Totales por AoAO TOTAL

EXPORTACIONES Omnibus BB y Aymesa son las dos ensambladoras que realizan exportaciones a Colombia, Venezuela y Chile. Debido a las medidas tomadas por el Gobierno de Venezuela, las exportaciones se han visto reducidas hacia ese destino en los ltimos aos. En el 2009 se exportaron 13.844 vehculos de los segmentos: automviles, camionetas, SUVs y vans, una cada signicativa del 39% frente a lo exportado en el 2008. PRODUCCIN La produccin nacional se redujo en un 22% en relacin al ao 2008. Tanto Maresa como Onmibus BB bajaron su produccin, mientras que Aymesa creci ligeramente al ensamblar 6.577 unidades en el 2009. En el Ecuador se ensamblan automviles, camionetas, SUVs y vans que son destinados para mercado local y tambin para exportacin.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

47.985 13.672 18.983 53.673 69.372 55.456 59.151 80.410 89.558 91.778 112.684 92.764

REPUESTOSLa informacin presentada recoge las cifras de 125 subpartidas arancelarias agrupadas en cinco grupos: accesorios, colisin, desgaste, elctricos y mantenimiento. La importacin de repuestos en el 2009 descendi en un 51% en unidades y 36% en sus valores CIF y FOB. Estos repuestos vienen principalmente de: Estados Unidos, Colombia, Brasil, Corea del Sur y Japn.

MOTOSLa importacin de motos armadas se redujo en un 62% en el ao 2009, debido a las restricciones por salvaguardia, as como el incremento de motos ensambladas localmente. El 83% de las motos importadas viene de China y la diferencia es de origen Brasil, Colombia e India principalmente.Fuentes: Reunin de Marcas AEADE Empresa de Maniestos Banco Central del Ecuador CINAE

LLANTASLas llantas importadas se vieron afectadas por las salvaguardias, lo que gener dicultades para atender la demanda interna, as como su posterior incremento de precios. En unidades, en el 2009 se import un 37% menos que en el 2008, siendo de esto un 40% la cada para llantas de vehculos livianos y un 30% para llantas de vehculos pesados. Los principales orgenes de la importacin de llantas son: China, Colombia y Corea del Sur. La demanda interna restante es abastecida por la llantera nacional.

09Vehculos - Ventas

Composicin de las VentasAO ENSAMBLAJE LOCAL PARTICIPACIN IMPORTACIONES PARTICIPACIN TOTAL

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

20.316 21.047 22.768 22.230 29.528 31.496 32.591 46.782 43.077

37,85% 30,34% 41,06% 37,58% 36,72% 35,17% 35,51% 41.52% 46,44%

33.357 48.325 32.688 36.921 50.882 58.062 59.187 65.902 49.687

62,15% 69,66% 58,94% 62,42% 63,28% 64,83% 64,49% 58.48% 53,56%

53.673 69.372 55.456 59.151 80.410 89.558 91.778 112.684 92.764

100% 80% 62,15% 60% 40% 20% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 37,85% 41,06% 37,58% 36,72% 35,17% 35,51% 41,52% 46,44% 69,66% 58,94% 62,42% 63,28% 64,83% 64,49% 58,48%

53,56% IMPORTACIONES ENSAMBLAJE LOCAL

30,34%

Ventas Anuales por TipoAO AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES TOTAL

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

21.616 29.296 26.313 28.474 41.695 42.932 38.565 46.846 35.869

12.973 16.103 13.472 14.198 17.734 19.251 20.660 27.963 21.336

12.762 12.910 8.639 10.009 12.647 15.968 19.769 22.710 24.727

1.349 2.664 2.813 2.372 2.054 1.563 1.917 2.207 1.895

4.973 8.399 4.219 4.098 6.280 9.844 10.867 12.958 8.937

53.673 69.372 55.456 59.151 80.410 89.558 91.778 112.684 92.764

Vehculos VentasVentas Mensuales por Tipo

10

2007Automviles Camionetas Todo Terreno Vans Camiones Buses TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

3.179 1.659 1.600 134 777 93 7.442JULIO

2.885 1.493 1.270 146 647 89 6.530AGOSTO

3.432 1.607 1.320 164 737 88 7.348SEPTIEMBRE

3.126 1.578 1.347 109 701 108 6.969OCTUBRE

3.069 1.565 1.279 133 778 56 6.880NOVIEMBRE

2.886 1.641 1.408 169 838 99 7.041DICIEMBRE TOTAL


3.137 1.882 1.578 182 843 119 7.741

2.826 1.592 1.397 174 817 87 6.893

2.812 1.537 1.492 176 866 93 6.976

3.302 1.817 1.735 168 914 98 8.034

3.253 1.950 1.897 158 832 87 8.177

4.658 2.339 3.446 204 980 120 11.747

38.565 20.660 19.769 1.917 9.730 1.137 91.778


ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

3.206 1.721 1.712 141 688 124 7.592JULIO

3.070 1.864 1.173 152 619 63 6.941AGOSTO

3.406 1.829 1.222 196 870 132 7.655SEPTIEMBRE

4.341 2.091 1.545 165 853 185 9.180OCTUBRE

3.799 2.111 1.604 150 911 76 8.651NOVIEMBRE

4.161 2.427 1.524 188 1.001 101 9.402DICIEMBRE TOTAL


4.261 2.535 2.030 211 1.115 140 10.292ENERO

4.210 2.444 2.488 225 955 109 10.431FEBRERO

4.896 2.898 2.262 218 1.181 123 11.578MARZO

3.988 2.725 2.070 195 1.111 151 10.240ABRIL

3.863 2.796 2.215 164 1.139 93 10.270MAYO

3.645 2.522 2.865 202 1.078 140 10.452JUNIO

46.846 27.963 22.710 2.207 11.521 1.437 112.684


3.307 2.315 2.373 175 881 70 9.121JULIO

2.678 2.020 2.020 175 881 91 7.865AGOSTO

2.692 1.807 1.841 143 703 138 7.324SEPTIEMBRE

2.736 1.395 1.762 185 576 75 6.729OCTUBRE

2.781 1.577 1.722 147 680 106 7.013NOVIEMBRE

3.027 1.597 1.945 143 671 80 7.463DICIEMBRE TOTAL


3.364 1.931 2.427 204 666 77 8.669

2.314 1.571 1.987 176 516 72 6.636

2.933 1.753 1.864 130 670 65 7.415

3.116 1.728 1.842 154 555 32 7.427

2.975 1.684 2.060 127 490 99 7.435

3.946 1.958 2.884 136 630 113 9.667

35.869 21.336 24.727 1.895 7.919 1.018 92.764

11 VehculosVentas

Ventas de Vehculos (unidades)120.000 100.00080.410 89.558 112.684 91.778

80.000 60.000 40.000 20.000 0 200153.673

69.372 55.456

92.764

59.151

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ventas mensuales 2009AO 2006 2007 2008 2009 AO 2006 2007 2008 2009 ENERO6.790 7.442 7.592 9.121

FEBRERO6.477 6.530 6.941 7.865

MARZO7.161 7.348 7.655 7.324

ABRIL6.805 6.969 9.180 6.729

MAYO7.011 6.880 8.651 7.013

JUNIO7.555 7.041 9.402 7.463

JULIO7.560 7.741 10.292 8.669

AGOSTO8.007 6.893 10.431 6.636

SEPTIEMBRE7.608 6.976 11.578 7.415

OCTUBRE7.698 8.034 10.240 7.427

NOVIEMBRE7.642 8.177 10.270 7.435

DICIEMBRE9.244 11.747 10.452 9.667

TOTAL89.558 91.778 112.684 92.764

Ventas mensuales 2006 - 20099.667 8.669 9.121 7.865 7.592 7.442 6.516 6.941 6.530 6.283 7.324 6.729 7.655 7.348 6.966 9.180 8.651 7.041 7.155 7.741 7.116 7.013 7.463 9.402 10.292 6.636 10.431 7.415 11.578 7.427 10.240 7.435 10.270 11.747 6.893 7.503 6.976 6.956 8.034 7.090 8.177 6.968 10.452

6.969 6.520

6.880 6.759

8.673

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

2006

2007

2008

2009

Vehculos Ventas

12

Ventas Anuales por Provincia y ParticipacinAO AZUAY % EL ORO % GUAYAS % IMBABURA %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009AO

4.092 4.094 5.565 6.094 6.780 7.497 6.620LOJA

7.38% 6.92% 6.92% 6.80% 7.39% 6.65% 7.14%%

958 1.121 1.966 2.591 2.357 3.450 2.177MANAB

1.73% 1.90% 2.44% 2.89% 2.57% 3.06% 2.35%%

12.270 15.935 23.081 25.455 23.438 29.315 22.991PICHINCHA

22.13% 26.94% 28.70% 28.42% 25.54% 26.02% 24.78%%

2.476 2.273 3.180 3.421 3.412 4.013 3.332TUNGURAHUA

4.46% 3.84% 3.95% 3.82% 3.72% 3.56% 3.59%%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009AO

800 1.294 1.469 2.024 2.252 2.719 2.009OTRAS

1.44% 2.19% 1.83% 2.26% 2.45% 2.41% 2.17%%

1.113 1.017 1.482 1.919 2.071 2.672 2.040TOTAL

2.01% 1.72% 1.84% 2.14% 2.26% 2.37% 2.20%

27.814 26.763 35.476 37.645 39.310 46.947 39.403

50.16% 45.25% 44.12% 41.83% 42.83% 41.66% 42.48%

4.072 4.206 4.897 5.452 6.357 8.272 6.731

7.34% 7.11% 6.09% 6.09% 6.93% 7.34% 7.26%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.861 2.448 3.294 5.137 5.801 7.799 7.461

3.36% 4.14% 4.10% 5.74% 6.32% 6.92% 8.04%

55.456 59.151 80.410 89.558 91.778 112.684 92.764

Participacin por Provincia 2008

Particin por Provincia 2009OTRAS 8,04% AZUAY 7,14%

TUNGURAHUA 7,34%

OTRAS 6,92%

AZUAY EL ORO 6,65% 3,06% GUAYAS 26,02%

TUNGURAHUA 7,26%

EL ORO 2,35%

GUAYAS 24,78%

PICHINCHA 41,66%

IMBABURA 3,56% LOJA MANAB 2,41% 2,37%

PICHINCHA 42,48% LOJA MANAB 2,17% 2,20% IMBABURA 3,59%

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Ventas por Provincia

AzuaySegmentoAutomviles Camionetas Todo Terreno Vans Camiones y Buses TOTAL

20031.534 1.381 646 163 368 4.092

20041.525 1.390 679 147 353 4.094

20052.354 1.644 1.046 157 364 5.565

20062.415 1.583 1.277 98 721 6.094

20072.234 1.835 1.703 146 862 6.780

20082.396 2.138 1.810 119 1.034 7.497

20092.003 1.674 1.921 179 843 6.620

VENTAS 2003 - 20098.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009CAMIONES Y BUSES VANS 12,7% 2,7% AUTOMOVILES 30,3%

6.780 5.565 4.092 4.094 6.094

7.497

6.620

PARTICIPACIN POR SEGMENTO 2009

PARTICIPACIN EN VENTAS7,60% 7,40% 7,20% 7,00% 6,80% 6,60% 6,40% 6,20% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6,92% 6,92% 6,80% 6,65% 7,38% 7,39% 7,14%

TODO TERRENO 29%

CAMIONETAS 25,3%

VENTAS POR TIPO2.750 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0 AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


14

El Oro2003314 425 97 73 49 958

SegmentoAutomviles Camionetas Todo Terreno Vans Camiones y Buses TOTAL

2004388 526 103 46 58 1.121

2005904 733 192 29 108 1.966

20061.054 846 241 49 401 2.591

2007842 889 239 62 325 2.357

20081.321 1.421 393 38 277 3.450

2009793 816 409 38 121 2.177

VENTAS 2003 - 20094.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009TODO TERRENO 18,8% VANS 1,7% CAMIONES Y BUSES 5,6%

3.450

2.591 1.966 1.121

2.357

2.177

958


PARTICIPACIN EN VENTAS3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1,73% 1,90% 2,44% 2,89% 2,57% 2,35% 3,06%

AUTOMOVILES 36,4%

CAMIONETAS 37,5%

VENTAS POR TIPO1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

15


Guayas


20036.079 2.351 2.224 668 948 12.270

20048.739 2.523 2.718 852 1.103 15.935

200513.394 3.520 3.291 772 2.104 23.081

200614.565 4.231 3.851 575 2.233 25.455

200711.928 3.904 4.757 547 2.302 23.438

200815.015 4.976 5.239 562 3.523 29.315

200910.280 3.820 5.945 524 2.422 22.991

VENTAS 2003 - 200935.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009CAMIONES Y BUSES 10,5%

29.315 23.081 25.455 23.438 22.991

15.935 12.270


VANS 2,3%

PARTICIPACIN EN VENTAS35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 22,13% 26,94% 28,70% 25,54% 28,42% 26,02%TODO TERRENO 25,9% AUTOMOVILES 44,7% CAMIONETAS 16,6%

24,78%

VENTAS POR TIPO16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


16

Imbabura


20031.001 741 390 97 247 2.476

20041.016 683 322 75 177 2.273

20051.495 997 413 71 204 3.180

20061.548 914 517 31 411 3.421

20071.357 1.058 584 21 392 3.412

20081.589 1.222 791 76 335 4.013

20091.357 963 810 26 176 3.332

VENTAS 2003 - 20094.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009VANS 0,8% TODO TERRENO 24,3% CAMIONETAS 28,9% CAMIONES Y BUSES 5,3%

4.013 3.421 3.180 2.476 2.273 3.412 3.332


PARTICIPACIN EN VENTAS5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4,46% 3,84% 3,95% 3,82% 3,72% 3,56% 3,59%

AUTOMOVILES 40,7%

VENTAS POR TIPO1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

17Loja



2003284 401 46 11 58 800

2004545 558 101 15 75 1.294

2005622 587 158 21 81 1.469

2006848 634 275 30 237 2.024

2007734 892 312 24 290 2.252

2008885 1.161 407 24 242 2.719

2009715 735 449 15 95 2.009

VENTAS 2003 - 20093.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009VANS 0,7% CAMIONES Y BUSES 4,7%

2.719 2.252 2.024 1.469 1.294 800 2.009


PARTICIPACIN EN VENTAS3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,19% 1,83% 1,44% 2,26% 2,45% 2,41% 2,17%

TODO TERRENO 22,3%

AUTOMOVILES 35,6%

CAMIONETAS 36,6%

VENTAS POR TIPO1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


18

Manab


2003530 339 178 23 43 1.113

2004490 341 118 41 27 1.017

2005757 453 209 17 46 1.482

2006837 483 328 36 235 1.919

2007879 561 349 47 235 2.071

20081.188 866 434 41 143 2.672

2009842 542 527 44 85 2.040

VENTAS 2003 - 20093.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009VANS 2,2% CAMIONES Y BUSES 4,2%

2.672 2.071 2.040

1.919 1.482 1.113 1.017


PARTICIPACIN EN VENTAS2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,01% 1,72% 1,84% 2,14% 2,26% 2,37% 2,20%

TODO TERRENO 25,8%

AUTOMOVILES 41,3%

CAMIONETAS 26,6%

VENTAS POR TIPO1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

19


Pichincha


200314.113 5.814 4.384 1.606 1.897 27.814

200413.072 5.872 5.150 1.050 1.619 26.763

200518.543 7.172 6.380 843 2.538 35.476

200617.622 7.735 8.094 619 3.395 37.465

200716.342 8.303 10.004 926 3.735 39.310

200818.326 11.415 10.726 1.160 5.320 46.947

200914.530 8.958 11.373 879 3.663 39.403

VENTAS 2003 - 200950.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009VANS 2,2% CAMIONES Y BUSES 9,3%

46.947 37.465 39.310 39.403

35.476 27.814 26.763


PARTICIPACIN EN VENTAS60,00% 50,16% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 45,25% 44,12% 41.83% 42,83% 41,66% 42,48%TODO TERRENO 28,9%

AUTOMOVILES 36,9%

CAMIONETAS 22,7%

VENTAS POR TIPO20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


20

Tungurahua


20031.689 1.411 443 158 371 4.072

20041.710 1.454 514 121 407 4.206

20052.006 1.695 597 117 482 4.897

20062.154 1.686 822 59 731 5.452

20072.270 2.121 1.092 114 760 6.357

20082.674 2.605 1.475 103 1.415 8.272

20092.255 1.866 1.493 96 1.022 6.731

VENTAS 2003 - 20099.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009VANS 1,4% CAMIONES Y BUSES 15,2%

8.272 6.357 6.731

5.452 4.897 4.072 4.206


PARTICIPACIN EN VENTAS8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 7,34% 7,11% 6,09% 6,09% 6,93% 7,34% 7,26%

TODO TERRENO 22,2%

AUTOMOVILES 33,5%

CAMIONETAS 27,7%

VENTAS POR TIPO3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

21


Otras


2003769 609 231 14 238 1.861

2004989 851 304 25 279 2.448

20051.620 933 361 27 353 3.294

20061.903 1.160 578 45 1.451 5.137

20071.979 1.097 729 30 1.966 5.801

20083.452 2.159 1.435 84 669 7.799

20093.094 1.962 1.801 94 510 7.461

VENTAS 2003 - 20099.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009VANS 1,3% CAMIONES Y BUSES 6,8%

7.799

7.461

5.801 5.137 3.294 1.861 2.448


PARTICIPACIN EN VENTAS9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3,36% 4,14% 4,10% 6,32% 5,74% 6,92% 8,04%

TODO TERRENO 24,1%

AUTOMOVILES 41,5%

CAMIONETAS 26,3%

VENTAS POR TIPO4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


22

Nacional


200326.313 13.472 8.639 2.813 4.219 55.456

200428.474 14.198 10.009 2.372 4.098 59.151

200541.695 17.734 12.647 2.054 6.280 80.410

200642.946 19.272 15.983 1.542 9.815 89.558

200738.565 20.660 19.769 1.917 10.867 91.778

200846.846 27.963 22.710 2.207 12.958 112.684

200935.869 21.336 24.727 1.895 8.937 92.764

VENTAS NACIONAL 2003 - 2009120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

P PARTICIPACIN POR SEGMENTO 2009 P112.684 92.764VANS 2% CAMIONES Y BUSES 9,6%

91.778 80.410 55.456 59.151 89.558

TODO TERRENO 26,7%

AUTOMOVILES 38,7%

CAMIONETAS T 23%

VENTAS POR TIPO NACIONAL50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

23 VehculosLos ms vendidos

AutomvilesMarca Modelo TOTAL

VansMarca Modelo TOTAL

CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET NISSAN HYUNDAI

Aveo Activo Aveo Emotion Spark Activo Sentra Accent

9.915 3.013 2.726 2.007 1.917

KIA HYUNDAI SAIC WULING TOYOTA NISSAN

Pregio Grand H1 Supervan Hiace Urvan

636 476 152 150 83

CamionetasMarca Modelo TOTAL

CamionesMarca Modelo TOTAL

CHEVROLET MAZDA TOYOTA NISSAN FORD

Luv D-Max BT-50 Hilux NP300 Frontier F - 150

7.893 7.209 3.575 563 483

HINO CHEVROLET HINO HYUNDAI KENWORTH

Dutro NHR 55 FC4JJUA HD T800

837 508 486 342 234

Todo TerrenoMarca Modelo TOTAL

BusesMarca Modelo TOTAL

CHEVROLET HYUNDAI CHEVROLET KIA CHEVROLET

Grand Vitara SZ Tucson Grand Vitara Sportage Vitara 1.6L

7.213 6.044 3.870 1.376 1.104

HINO FGIJPUZ VOLKSWAGEN Chasis VW MERCEDES BENZ OF 1721/52/59 CHEVROLET NPR 71P HYUNDAI County

469 172 64 52 43

Precio Promedio de VentaTIPOAutomviles Camionetas Todo Terreno Van Camiones y Buses PROMEDIO

2005US$ 14.019 US$ 19.058 US$ 27.407 US$ 22.285 US$ 41.035 US$ 19.343

2006US$ 14.906 US$ 20.806 US$ 28.312 US$ 23.765 US$ 35.737 US$ 20.290

2007US$ 15.219 US$ 20.877 US$ 29.198 US$ 25.935 US$ 37.227 US$ 21.776

2008US$ 14.908 US$ 22.584 US$ 26.352 US$ 25.095 US$ 49.296 US$ 22.895

2009US$ 13.478 US$ 22.272 US$ 22.939 US$ 20.409 US$ 53.966 US$ 21.532

Vehculos

24

Tendencias

Tendencia Industria vs AutomvilesAUTOMVILES INDUSTRIA 112.684 89.558 80.410 69.372 59.151 53.673 29.296 21.616 26.313 28.474 55.456 42.932 41.695 38.565 46.846 35.869 91.778 92.764

Tendencia Industria vs Todo TerrenosTODO TERRENO INDUSTRIA112.684 91.778 69.372 53.673 59.151 55.456 12.647 15.968 19.769 22.710 24.727 80.410 89.558 92.764

12.762

12.910

8.639

10.009

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tendencia Industria vs CamionetasCAMIONETAS INDUSTRIA112.684 91.778 69.372 53.673 55.456 59.151 27.963 12.973 16.103 13.472 14.198 2001 2002 2003 2004 17.734 2006 19.251 20.660 2007 2008 21.336 80.410 89.558 92.764

2005

2009

Tendencia Industria vs VansVANS INDUSTRIA112.684 91.778

Tendencia Industria vs Camiones y BusesCAMIONES Y BUSES INDUSTRIA91.778 112.684 92.764

69.372 53.673 55.456 59.151

80.410

89.558

92.76469.372 53.673 59.151 55.456 80.410

89.558

1.349 2001

2.664 2002

2.813 2003

2.372 2004

2.054 2005

1.563 2006

1.917 2007

2.207 1.895 2008 2009

4.973

8.399

4.219

4.098

6.280

9.844

10.867

12.958

8.937

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

25 VehculosVentas por marca

CHEVROLETAO TOTAL

2005 2006 2007 2008 2009

37.594 39.855 36.174 47.519 40.185

Ventas 2005 - 200950.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 47.519 37.594 39.855 36.174 40.185 48,0% 46,0% 44,0% 42,0% 40,0% 38,0% 36,0% 2005 2006 2007 2008 2009 34,0%

Participacin de Mercado 2005 - 200946,75% 44,50% 42,17% 39,41% 43,32%

2005

2006

2007

2008

2009

Ventas por Segmento 2009

Ventas por Provincia 2009OTRAS 13% AZUAY 6%

4% 30% 20%

0,14% 46%

Pasajeros Pick Up SUV Camin Bus

TUNGURAHUA 6%

GUAYAS 29%

PICHINCHA 40% IMBABURA 4%

MANAB 2%

VehculosVentas por marca

26

HYUNDAIAO TOTAL

2005 2006 2007 2008 2009

9.436 9.514 9.951 13.167 11.814

Ventas 2005 - 200914.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 9.436 9.514 9.951 13.167 11.814 13,0% 12,5% 12,0% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0% 9,5%

Participacin de Mercado 2005 - 2009

12,74% 11,73% 11,68% 10,62%

10,84%

2005

2006

2007

2008

2009



4%

5%

0,7% 34%

Pasajeros Van SUV Camin Bus

TUNGURAHUA 6%

GUAYAS 26%

56%


MANAB 2%


MAZDAAO TOTAL

2005 2006 2007 2008 2009

5.343 7.503 8.918 10.437 7.692

Ventas 2005 - 200912.000 10.000 8.000 6.000 4.000 4,0% 2.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2,0% 0,0% 5.343 7.503 8.918 10.437 7.692 8,0% 6,0% 12,0% 10,0%


2005

2006

2007

2008

2009


Ventas por Provincia 2009OTRAS 20% TUNGURAHUA 12% PICHINCHA 40% AZUAY 7%

1%

5%

Pasajeros SUV

GUAYAS 13%

IMBABURA 5% MANAB 3%

94%

Pick Up


28

TOYOTAAO TOTAL

2005 2006 2007 2008 2009

5.713 6.328 7.848 10.360 6.372

Ventas 2005 - 200912.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 5.713 7.848 6.328 6.372 10.36010,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%


2005

2006

2007

2008

2009



9%

2%

33%

Pasajeros SUV

TUNGURAHUA 7%

GUAYAS 18% IMBABURA 4% MANAB 2%

56%

Pick Up Van

PICHINCHA 45%


KIAAO TOTAL

2005 2006 2007 2008 2009

3.449 3.029 2.867 4.149 5.432

Ventas 2005 - 20096.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 3.449 4.149 3.029 2.867 5.4327,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%


5,86% 4,29% 3,38% 3,12% 3,68%

2005

2006

2007

2008

2009


Ventas por Provincia 2009OTRAS 15% AZUAY 6% GUAYAS 15% IMBABURA 8% MANAB 6%

12% 31%

1%

Pasajeros SUV56%

TUNGURAHUA 7%

Van Camin

PICHINCHA 43%


30

NISSANAO TOTAL

2005 2006 2007 2008 2009

3.004 3.005 3.276 4.543 4.930

Ventas 2005 - 20096.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 1,0% 0 2005 2006 2007 2008 2009 0,0% 3.004 3.005 3.276 4.543 4.930 5,0% 6,0%

Participacin de Mercado 2005 - 20095,31% 4,03% 4,0% 3,0% 2,0% 3,74% 3,36% 3,57%

2005

2006

2007

2008

2009


Ventas por Provincia 2009AZUAY 6% OTRAS 9% GUAYAS 18%

17% 18%

2%

Pasajeros Pick Up63%

TUNGURAHUA 7%


SUV Van

PICHINCHA 54%


HINOAO TOTAL

2006 2007 2008 2009

2.912 3.519 4.693 3.279

Ventas 2006 - 20095.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 4.693 4,5% 4,0% 3.519 2.912 3.279 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 2006 2007 2008 2009 0,0%

Participacin de Mercado 2006 - 20094,16% 3,83% 3,25% 3,53%

2006

2007

2008

2009


Ventas por Provincia 2009TUNGURAHUA 17% AZUAY 9%

14% 86%

Camin Bus

GUAYAS 32%

PICHINCHA 42%


32

FORDAO TOTAL

2005 2006 2007 2008 2009

2.650 3.494 3.554 2.452 2.245

Ventas 2005 - 20094.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2.650 2.452 2.245 3.494 3.554 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

Participacin de Mercado 2005 - 20093,90% 3,87% 3,30%

2,42%2,18%

2005

2006

2007

2008

2009



1% 1% 43%

Pasajeros Pick Up SUV Camin

TUNGURAHUA 7%

GUAYAS 30%

56%



RENAULTAO TOTAL

2005 2006 2007 2008 2009

1.504 2.030 2.155 2.722 1.802

Ventas 2005 - 20093.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0,5% 0 2005 2006 2007 2008 2009 0,0% 1.504 2.030 2.155 2.722 1.802 2,0% 1,5% 1,0% 3,0% 2,5%


2,27% 1,87%

2,34%

2,42% 1,94%

2005

2006

2007

2008

2009

Ventas por Segmento 2009TUNGURAHUA 6%

Ventas por Provincia 2009OTRAS 8% AZUAY 5% GUAYAS 25%

0,28%

Pasajeros SUV

99.72%

PICHINCHA 49%



34

VOLKSWAGENAO TOTAL

2005 2006 2007 2008 2009

3.371 1.840 1.315 1.310 1.739

Ventas 2005 - 20094.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 1.840 1.315 1.310 1.739 4,5% 3.371 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

Participacin de Mercado 2005 - 20094,19%

2,05% 1,43% 1,16% 1,87%

2005

2006

2007

2008

2009


Ventas por Provincia 2009

17% 7% 64% 10%

Pasajeros Pick Up SUV Camin

TUNGURAHUA 9%

AZUAY 13%

GUAYAS 13% IMBABURA 2%

PICHINCHA 63%

2%

Bus

35 VehculosVentas por marca 2007-2009MARCA 2007 PARTICIPACIN 2008 PARTICIPACIN 2009 PARTICIPACIN

Agrale Alfa Romeo Audi BAW BMW BYD Changan Changhe Chery Chevrolet Citron Daihatsu Dodge Dongfeng FAW Fiat Ford Foton Freightliner Fudi Gaz Geely Great Wall Hafei Hino Honda Hyundai International Iveco JAC Jeep Jinbei JMC Kenworth Kia King Long Lada Land Rover Lifan Mack Man Mazda Mercedes Benz Mitsubishi Mudan Nissan Nissan Diesel Peugeot Porsche QMC Renault Renault Trucks SAIC Wuling Scania Ssangyong Skoda Tata Toyota Volkswagen Volvo Western Star Zongxing Zotye Total

24 1 129 -178 72 38 186 30 36.174 277 978 10 96 67 331 3.554 97 41 41 20 17 8 61 3.519 651 9.951 174 114 94 120 150 63 62 2.867 55 850 68 -161 31 8.918 262 2.925 6 3.276 221 1.111 54 645 2.150 13 162 47 337 851 14 7.848 1.315 61 -71 131 91.778

0,03% 0,00% 0,14% -0,19% 0,08% 0,04% 0,20% 0,03% 39,41% 0,30% 1,07% 0,01% 0,10% 0,07% 0,36% 3,87% 0,11% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,07% 3,83% 0,71% 10,84% 0,19% 0,12% 0,10% 0,13% 0,16% 0,07% 0,07% 3,12% 0,06% 0,93% 0,07% -0,18% 0,03% 9,72% 0,29% 3,19% 0,01% 3,57% 0,24% 1,21% 0,06% 0,70% 2,34% 0,01% 0,18% 0,05% 0,37% 0,93% 0,02% 8,55% 1,43% 0,07% -0,08% 0,14% 100%

2 7 61 15 65 149 18 229 301 47.519 233 619 14 100 72 377 2.452 40 233 34 3 9 36 49 4.693 486 13.167 219 134 303 65 133 205 137 4.149 24 120 38 17 391 32 10.437 379 1.876 3 4.543 308 812 13 446 2.722 2 616 35 238 878 4 10.360 1.310 38 6 186 522 112.684

0,00% 0,01% 0,05% 0,01% 0,06% 0,13% 0,02% 0,20% 0,27% 42,17% 0,21% 0,55% 0,01% 0,09% 0,06% 0,33% 2,18% 0,04% 0,21% 0,03% 0,00% 0,01% 0,03% 0,04% 4,16% 0,43% 11,68% 0,19% 0,12% 0,27% 0,06% 0,12% 0,18% 0,12% 3,68% 0,02% 0,11% 0,03% 0,02% 0,35% 0,03% 9,26% 0,34% 1,66% 0,00% 4,03% 0,27% 0,72% 0,01% 0,40% 2,42% 0,00% 0,55% 0,03% 0,21% 0,78% 0,00% 9,19% 1,16% 0,03% 0,01% 0,17% 0,46% 100%

-2 91 11 75 -17 248 115 40.185 132 327 27 66 14 89 2.245 44 179 11 1 4 19 -3.279 324 11.814 162 6 217 74 84 156 265 5.432 12 69 17 35 377 58 7.692 227 1.284 -4.930 284 418 8 253 1.802 -193 31 109 776 -6.372 1.739 20 5 153 185 92.764

-0,00% 0,10% 0,01% 0,08% -0,02% 0,27% 0,12% 43,32% 0,14% 0,35% 0,03% 0,07% 0,02% 0,10% 2,42% 0,05% 0,19% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% -3,53% 0,35% 12,74% 0,17% 0,01% 0,23% 0,08% 0,09% 0,17% 0,29% 5,86% 0,01% 0,07% 0,02% 0,04% 0,41% 0,06% 8,29% 0,24% 1,38% -5,31% 0,31% 0,45% 0,01% 0,27% 1,94% -0,21% 0,03% 0,12% 0,84% -6,87% 1,87% 0,02% 0,01% 0,16% 0,20% 100%

Vehculos

36

Importaciones

Importacin Anual por Tipo de VehculoAO AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES TOTAL

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

11.931 16.112 20.954 14.694 6.456 8.008 12.853 1.355 4.137 21.213 25.403 14.830 19.979 31.870 30.525 22.485 32.585 15.709

3.123 2.887 3.667 2.400 1.541 2.718 3.359 442 1.277 5.136 6.078 3.779 4.289 3.138 4.379 6.212 9.038 5.298

4.323 1.891 3.730 3.286 2.143 3.753 5.736 1.009 1.491 5.153 5.714 4.317 6.251 10.301 11.555 13.401 13.569 12.479

-51 2.843 1.310 335 441 971 199 85 2.491 2.807 2.384 1.754 2.276 1.678 1.879 1.915 921

3.448 3.177 8.842 5.556 1.556 2.905 6.614 1.389 1.029 8.401 9.091 5.646 5.975 7.725 9.339 10.127 13.215 5.899

22.825 24.118 40.046 27.246 12.031 17.825 29.533 4.394 8.019 42.394 49.093 30.956 38.248 55.310 57.476 54.104 70.322 40.576

IMPORTACIONES ANUALES POR TIPO DE VEHICULO36.000 34.000 32.000 30.000 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AUTOMVILES

CAMIONETAS

TODO TERRENO

VANS

CAMIONES Y BUSES

37 Vehculos

IMPORTACIN DE VEHCULOS (UNIDADES)80.000 70.000 60.000

70.322 55.310 49.093 42.394 30.956 57.476 54.104

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 -

38.248

40.576

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Importaciones por Pas 2008PAIS CANTIDAD PARTICIPACIN

IMPORTACIONES POR ORIGEN 200832,71% 23,94% 17,83% 6,80% 4,62% 2,74% 2,10% 1,88% 7,39% 100%E.E.U.U. 2,10% BRASIL 2,74% CHINA 4,62% MEXICO 6,80% COLOMBIA 17,83% ALEMANIA 1,88% OTROS 7,39% COREA 32,71% JAPN 23,94%

Corea Japn Colombia Mxico China Brasil E.E.U.U. Alemania Otros Total

23.001 16.832 12.537 4.785 3.252 1.925 1.474 1.319 5.197 70.322

Importaciones por Pas 2008PAIS CANTIDAD PARTICIPACIN

IMPORTACIONES POR ORIGEN 200940,22% 29,37% 8,68% 7,49% 6,55% 2,51% 2,15% 1,63% 4,39% 100%CHINA 2,15% BRASIL OTROS 1,63% 4,39%

Corea Japn E.E.U.U. Colombia Mxico Alemania China Brasil Otros Total

16.321 10.701 3.520 3.040 2.659 1.018 874 660 1.783 40.576

ALEMANIA 2,51% MEXICO 6,55% COLOMBIA 7,49% E.E.U.U. 8,68%

COREA 40,22%

JAPN 26,37%

38Produccin NacionalProduccin Anual de VehculosAO TOTAL

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

144 578 517 721 712 1.087 1.725 3.092 3.853 4.351 3.940 4.657 5.559 7.207 7.864 12.127 15.249 16.824 20.342 25.785 27.640 33.869 26.210 18.924 24.957 26.641 9.764 13.076 28.397 27.181 31.201 31.085 43.393 51.763 59.290 71.210 55.56180.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

PRODUCCIN NACIONAL (UNIDADES)71.210 59.290 51.763 43.393 28.397 27.181 31.201 31.085 55.561

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

39 Produccin NacionalProduccin Anual por EnsambladoraAO AYMESA COENANSA MARESA OMNIBUS BB TOTAL

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

6.823 7.377 7.465 9.322 7.485 5.619 7.369 4.814 2.186 147 2.636 2.124 2.309 1.375 --7.597 6.432 6.577

144 4.010 3.639 6.468 4.459 1.560 --------------

5.646 6.070 7.600 8.097 6.402 3.571 4.698 6.607 1.999 1.491 1.848 2.839 3.402 3.919 5.013 6.309 7.316 8.790 6.835

7.729 8.328 8.936 9.982 7.864 8.174 12.890 15.220 5.579 11.438 23.913 22.218 25.490 25.791 38.380 45.454 44.377 55.988 42.149

20.342 25.785 27.640 33.869 26.210 18.924 24.957 26.641 9.764 13.076 28.397 27.181 31.201 31.085 43.393 51.763 59.290 71.210 55.561

Produccin Anual por Tipo de VehculoAO AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES TOTAL

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

12.049 14.246 13.902 16.411 11.386 8.213 9.976 7.860 2.812 1.236 2.279 5.973 14.991 14.405 16.884 16.927 21.094 20.929 18.225

5.350 8.872 10.661 13.248 11.795 6.164 7.766 10.699 4.212 3.918 9.042 10.509 9.557 9.976 19.956 25.748 27.235 33.132 17.378

2.784 2.634 2.991 4.210 3.029 4.547 7.215 8.082 2.740 7.922 15.972 10.333 6.341 6.568 6.364 8.999 9.102 14.032 18.668

----------------1.785 2.803 1.290

159 33 86 -------654 366 312 136 189 89 74 314 --

20.342 25.785 27.640 33.869 26.210 18.924 24.957 26.641 9.764 13.076 29.397 27.181 31.201 31.085 43.393 51.763 59.290 71.210 55.561

40Exportaciones

Exportaciones Anuales por Tipo de VehculoAO AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES TOTAL

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

855 4.998 5.384 4.484 2.264 4.354 1.968 1.008 --2.064 5.288 5.551 4.670 4.170 6.362 3.469 2.430

-715 628 1.399 1.020 63 1 58 250 423 282 708 669 5.690 11.325 13.871 11.903 4.809

1 532 1.263 891 1.795 3.513 3.212 1.726 4.762 7.070 2.731 2.578 3.088 3.121 4.788 4.164 5.190 5.865

---------------1.519 2.062 740

----------------150 --

856 6.245 7.275 6.774 5.079 7.930 5.181 2.792 5.012 7.493 5.077 8.574 9.308 13.481 20.283 25.916 22.774 13.844

EXPORTACIONES DE VEHCULOS (UNIDADES)30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 7.493 5.077 8.574 9.308 13.481 13.844 25.916 22.774 20.283

41 Produccin Nacional

Exportaciones Anuales por EnsambladoraAO AYMESA COENANSA MARESA OMNIBUS BB TOTAL

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

276 1.506 1.656 2.297 1.717 3.822 1.585 960 -360 144 290 100 --7.224 5.082 3.845

-308 1.512 1.961 855 --------------

328 2.387 1.940 880 420 12 -24 -----------

252 2.044 2.167 1.636 2.087 4.096 3.596 1.808 5.012 7.133 4.933 8.284 9.208 13.481 20.283 18.692 17.692 9.999

856 6.245 7.275 6.774 5.079 7.930 5.181 2.792 5.012 7.493 5.077 8.574 9.308 13.481 20.283 25.916 22.774 13.844

Exportacin por Ensambladora y Tipo de Vehculo 2009ENSAMBLADORA AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS TOTAL

Omnibus BB Aymesa Total

-2.430 2.430

4.809 -4.809

5.190 675 5.865

-740 740

9.999 3.845 13.844

Exportacin Anual por Destino y Tipo de Vehculo 2009PAIS AUTOMOVILES CAMIONETAS TODO TERRENO VANS TOTAL

Colombia Venezuela Chile Rep. Dominicana Total

708 1.722 --2.430

3.830 -979 -4.809

5.190 675 --5.865

140 597 -3 740

9.868 2.994 979 3 13.844

Produccin Nacional

42

Resumen Comparativo de la Industria AutomotrizAO AOPRODUCCIN PRODUCCIN EXPORTACIN EXPORTACIN PRODUCCIN IMPORTACIN VENTAS PROD. IMPORTACIN LOCAL LOCAL VENTAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

25.785 27.640 33.896 26.210 18.924 24.957 26.641 9.764 13.076 28.397 27.181 31.021 31.085 43.393 51.763 59.290 71.210 55.561

856 6.245 7.275 6.774 5.079 7.930 5.181 2.792 5.012 7.493 5.077 8.574 9.308 13.481 20.283 25.916 22.774 13.884

24.929 21.395 26.594 19.436 13.845 17.027 21.460 6.972 8.064 20.904 22.104 22.627 21.777 29.912 31.480 33.374 48.436 41.717

22.825 24.118 40.046 27.246 12.031 17.825 29.533 4.394 8.019 42.394 49.093 30.956 38.248 55.310 57.476 54.104 70.322 40.576

47.754 45.513 66.640 46.682 25.876 26.852 47.985 13.672 18.983 56.950 69.372 58.095 59.151 80.410 89.558 91.778 112.684 92.746

43Llantas

Importaciones en Miles de Unidades por TipoTIPO Liviano Pesado TOTAL 2002 689,01 229,62 918,63 2003 767,33 279,25 1.046,59 2004 774,95 373,89 1.148,84 2005 1.117,54 483,25 1.600,79 2006 904,24 460,19 1.364,43 2007 1.011,99 493,15 1.505,14 2008 1.259,41 520,29 1.779,70 2009 756,59 366,64 1.123,59

Importaciones FOB en Miles por TipoTIPO Liviano Pesado TOTAL 2002 19.218,90 23.035,98 42.254,87 2003 21.282,39 23.468,86 44.751,26 2004 22.831,45 31.370,91 54.202,36 2005 36.014,94 47.951,26 83.966,20 2006 31.548,26 50.034,24 81.582,50 2007 37.499,10 58.665,15 96.164,26 2008 49.649,89 71.175,90 120.825,79 2009 30.968,77 60.659,30 91.628,08

Importaciones de Llantas por Peso Neto en Toneladas por TipoTIPO Liviano Pesado TOTAL 2002 7.446,45 10.215,99 17.662,43 2003 8.326,68 11.131,581 9.458,27 2004 8.315,09 14.960,97 23.276,05 2005 12.084,98 20.166,61 32.251,60 2006 10.063,50 19.598,08 29.661,58 2007 10.966,04 21.045,37 32.011,41 2008 13.393,05 22.863,18 36.256,22 2009 8.325,78 18.394,94 26.720,72

Llantas

44

Importaciones por Marca 2008 - UnidadesMARCA Cheng Shin Goodyear Bridgestone - Firestone Michelin Toyo Otani Kumho Sumitomo Giti Nexen Double Coin Hankook Aeolus Nankang Maxxis Otras TOTAL UNIDADES EN MILES 324,24 180,49 114,53 113,17 82,70 78,07 72,79 69,45 53,93 45,07 42,09 41,50 40,15 38,97 35,80 446,76 1.779,70 PARTICIPACIN 18.22 % 10.14 % 6.44 % 6.36 % 4.65 % 4.39 % 4.09 % 3.90 % 3.03 % 2.53 % 2.36 % 2.33 % 2.26 % 2.19 % 2.01 % 25.10 % 100 %

Importaciones por Marca 2009 - UnidadesMARCA Maxxis Goodyear Continental - General Tire Cheng Shin Giti Yokohama Kumho Michelin Aeolus Bridgestone Firestone Toyo Hankook Double Coin Nankang Nexen Otras TOTAL UNIDADES EN MILES 202,88 109,57 70,91 70,71 50,65 50,31 48,42 45,09 44,44 41,63 33,87 31,65 31,40 30,48 19,91 241,68 1.123,59 PARTICIPACIN 18,06% 9.75% 6.31% 6.29% 4.51% 4.48% 4.31% 4.01% 3.96% 3.71% 3.01% 2.82% 2.79% 2.71% 1.77% 21.51% 100%

Importaciones por Marca 2008 - FOBMARCA Goodyear Chen Shin Michelin Bridgestone - Firestone Aeolus Kumho Double Coin Yokohama Toyo Sumitomo Otani Pirelli Hankook Giti Lima Caucho Otras TOTAL FOB EN MILES 19.895,64 13.298,70 10.570,97 8.975,58 6.635,76 4.519,97 4.308,35 3.640,60 3.285,56 3.262,77 3.077,84 2.940,90 2.787,95 2.693,98 2.225,87 28.705,36 120.825,79 PARTICIPACIN 16.47 % 11.01 % 8.75 % 7.43 % 5.49 % 3.74 % 3.57 % 3.01 % 2.72 % 2.70 % 2.55 % 2.43 % 2.31 % 2.23 % 1.84 % 23.76 % 100%

Importaciones por Marca 2009 - FOBMARCA Goodyear Maxxis Michelin Aeolus Yokohama Bridgestone Firestone Kumho Double Coin Cheng Shin Hankook Continental - General Tire Giti Toyo Hanksuig Japan Pirelli Otras TOTAL FOB EN MILES 15.486,55 9.551,85 7.493,82 7.448,57 6.391,52 4.324,55 4.074,29 3.928,10 2.979,89 2.979,29 2.701,39 2.322,70 1.479,56 1.186,69 1.181,34 18.097,96 91.628,08 PARTICIPACIN 16.90% 10.42% 8.18% 8.13% 6.98% 4,72% 4.45% 4.29% 3.25% 3.25% 2.95% 2.53% 1.61% 1.30% 1.29% 19.75% 100%

Importaciones por Marca 2008 - ToneladasMARCA Goodyear Cheng Shin Michelin Bridgestone - Firestone Double Coin Otani Aeolus Yokohama Kumho Giti Toyo Sumitomo MRF Hankook Pirelli Otras TOTAL PESO EN TONELADAS 4.207,01 4.156,54 2.447,05 2.376,91 2.201,58 2.136,16 2.084,24 1.228,81 1.152,70 896,97 840,43 798,75 766,72 699,13 648,66 9.614,56 36.256,22 PARTICIPACIN 11.60 % 11.46 % 6.75 % 6.56 % 6.07 % 5.89 % 5.75 % 3.39 % 3.18 % 2.47 % 2.32 % 2.20 % 2.11 % 1.93 % 1.79 % 26.52 % 100%

Importaciones por Marca 2009 - ToneladasMARCA Goodyear Maxxis Aeolus Yokohama Double Coin Michelin Bridgestone Firestone Kumho Cheng Shin Continental - General Tire Giti Hankook Otani Hanksugi Japan Toyo Otras TOTAL PESO EN TONELADAS 3.334,83 3.020,12 2.717,19 2.038,58 1.690,00 1.433,47 1.052,83 1.013,56 846,16 756,93 744,38 736,40 463,71 458,49 361,03 6.053,03 26.720,72 PARTICIPACIN 12.48% 11.30% 10.17% 7.63% 6.32% 5.36% 3.94% 3.79% 3.17% 2.83% 2.79% 2.76% 1.74% 1.72% 1.35% 22.65% 100%

45 Llantas

Importaciones por Pas 2008PAIS UNIDADES EN MILES

IMPORTACIONES POR PAS 2008 (UNIDADES)CHILE 2,7% OTROS 9,9% CHINA 30,6%

CHINA JAPN TAIWAN COREA DEL SUR COLOMBIA PER VENEZUELA INDIA BRASIL CHILE OTROS TOTAL

543,83 235,96 179,78 159,74 112,27 100,11 85,86 77,13 59,18 48,85 177,01 1.779,70

BRASIL INDIA 3,3% 4,3% VENEZUELA 4,8% PERU 5,6% COLOMBIA 6,3%

TAIWAN 10,1%

JAPON 13,3%

COREA DEL SUR 9%

Importaciones por Pas 2008PAIS FOB EN MILES

IMPORTACIONES POR PAIS 2008 (FOB)ESTADOS UNIDOS 2,9% VENEZUELA 3,2% INDIA 4,2% PERU 6,3% BRASIL 6,5% OTROS 11,3%

CHINA COLOMBIA JAPN COREA DEL SUR TAIWAN BRASIL PER INDIA VENEZUELA E.E.U.U OTROS TOTAL

34.826,20 13.404,22 12.830,78 9.679,21 8.514,38 7.866,82 7.621,93 5.085,42 3.896,72 3.503,47 13.596,65 120.825,79

CHINA 28,8% COLOMBIA 11,1% JAPON 10,6%

TAIWAN 7%

COREA DEL SUR 8%

Importaciones por Pas 2008PAIS PESO EN TONELADAS

IMPORTACIONES POR PAIS 2008 PESO (EN TONELADAS)ESTADOS UNIDOS 2,4%

CHINA JAPN COLOMBIA COREA DEL SUR TAIWAN INDIA PER BRASIL VENEZUELA E.E.U.U. OTROS TOTAL

13.524,33 3.255,64 2.961,32 2.667,72 2.562,42 2.436,53 1.836,85 1.787,32 1.024,34 872,30 3.327,43 36.256,22

VENEZUELA 2,8% BRASIL 4,9% PERU 5,1% INDIA 6,7%

OTROS 9,2%

CHINA 37,3%

TAIWAN 7,1% COREA DEL SUR 7,4%

COLOMBIA 8,2%

JAPON 9%

Llantas

46

Importaciones por Pas 2009PAIS UNIDADES EN MILES

IMPORTACIONES POR PAS 2009 (UNIDADES)

CHINA TAIWAN COREA DEL SUR JAPN MXICO COLOMBIA PER BRASIL TAILANDIA E.E.U.U. OTROS TOTAL

436,55 126,03 98,93 84,08 74,83 56,07 52,14 37,09 33,62 32,16 92,06 1.123,59

ESTADOS UNIDOS TAILANDIA 2,9% 3% BRASIL 3,3% PERU 4,6% COLOMBIA 5%

OTROS 8,2%

CHINA 38,9%

MEXICO 6,7% JAPON 7,5% COREA DEL SUR 8,8%

TAIWAN 11,2%

Importaciones por Pas 2009PAIS FOB EN MILES

IMPORTACIONES POR PAIS 2008 (FOB)ESTADOS UNIDOS OTROS MEXICO 2,5% 10,8% TAILANDIA 2,6% 3,5% PERU 4,1% BRASIL 7,1% JAPON 7,2% TAIWAN 7,5%

CHINA COLOMBIA COREA DEL SUR TAIWAN JAPN BRASIL PER TAILANDIA MXICO E.E.U.U OTROS TOTAL

31.851,17 10.288,97 8.058,02 6.836,73 6.571,41 6.543,97 3.723,26 3.183,84 2.377,38 2.277,95 9.915,38 91.628,08

CHINA 34,8%

COLOMBIA 11,2%

COREA DEL SUR 8,8%

Importaciones por Pas 2009PAIS PESO EN TONELADAS

IMPORTACIONES POR PAIS 2009 PESO (EN TONELADAS)ESTADOS INDIA UNIDOS 2,4% 3% PERU OTROS 8,9%

CHINA COLOMBIA COREA DEL SUR TAIWAN JAPN BRASIL TAILANDIA PER INDIA E.E.U.U. OTROS TOTAL

11.957,97 2.229,97 2.092,87 1.873,17 1.645,96 1.405,01 857,94 840,97 790,90 645,70 2.380,27 26.720,72

3,1% TAILANDIA 3,2% BRASIL 5,3% JAPON 6,2% TAIWAN 7%

CHINA 44,8%

COLOMBIA 8,3%

COREA DEL SUR 7,8%

47Repuestos

Importaciones Anuales de Repuestos AutomotricesAO UNIDADES CIF FOB PESO KILOS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

41.602.432 63.145.559 68.364.398 84.776.898 91.315.352 93.753.894 85.276.970 41.488.706

100.533.098 92.194.262 56.350.202 143.567.190 167.086.230 159.861.242 192.417.108 122.651.614

94.743.090 86.658.935 51.904.721 133.010.235 156.263.935 150.032.841 180.163.339 116.319.199

14.897.787 14.356.744 8.833.830 20.937.853 24.178.696 19.506.572 23.579.684 13.317.840

REPUESTOS VS VENTAS DE VEHICULOS (UNIDADES)VENTAS DE VEHICULOS EN UNIDADES21200 20200 19200 18200 17200 16200 15200 14200 13200 12200 11200 10200

IMPORTACIONES DE REPUESTOS FOB EN MILES

19.839,98

17.226,51 16.015,69 14.738,83 15.167,1 16.218,63 13.861,61 13.734,56 11.578 12.382,46 10.218 10.276 10.399 14.012,65 12.818,95 15.018,71 13.691,17 12.395,12 9.667 6.636 7.415 7.427 7.435 15.879,17 16.261 14.985,14 16.209,15 15.015,09 13.768,11

13.520,75 11.033,39 12.149,48 10.292

9.181

9.402

9.121

9200 8200 7200 6200 5200 4200 3200 2200 1200 200

10.432,14 8.651 7.592 7.655

10.431

7.865

7.324

6.941

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

6.729

7.013

7.463

8.669

Repuestos

48

Importaciones de Repuestos Automotrices por Segmento

2002SEGMENTOAccesorios Colisin Desgaste Elctricos Mantenimiento TOTAL

UNIDADES107.143 1.134.033 8.767.576 5.724.142 25.869.538 41.602.432

CIF2.213.479 11.676.049 63.917.800 5.747.124 16.978.646 100.533.098

FOB2.055.935 10.543.583 60.828.998 5.440.360 15.874.213 94.743.090

PESO KILOS214.143 1.516.177 9.205.260 567.723 3.349.484 14.897.787


UNIDADES143.844 1.066.474 10.176.461 5.397.005 46.361.775 63.145.559

CIF1.159.366 12.676.845 55.324.543 5.639.051 17.394.457 92.194.262

FOB1.022.046 11.470.341 52.565.062 5.348.200 16.253.286 86.658.935

PESO KILOS188.525 1.825.690 8.373.377 538.850 3.430.303 14.356.744


UNIDADES70.585 664.500 3.607.476 2.598.254 61.423.583 68.364.398

CIF819.250 8.893.865 32.382.061 4.073.602 10.181.424 56.350.202

FOB713.138 7.782.963 30.232.779 3.796.452 9.379.390 51.904.721

PESO KILOS121.630 1.386.526 5.062.318 413.614 1.849.741 8.833.830


UNIDADES181.798 1.630.899 10.449.641 8.534.349 63.980.211 84.776.898

CIF1.623.199 18.307.858 86.304.316 9.038.068 28.293.748 143.567.190

FOB1.411.537 15.861.891 80.958.978 8.491.984 26.285.845 133.010.235

PESO KILOS231.914 2.479.413 12.149.626 987.739 5.089.161 20.937.853

49 Repuestos


UNIDADES206.701 1.949.506 11.190.221 9.797.813 68.171.111 91.315.352

CIF1.822.422 21.273.897 99.724.552 10.455.852 33.809.507 167.086.230

FOB1.593.968 18.871.555 94.546.215 9.912.399 31.339.797 156.263.935

PESO KILOS280.480 3.073.015 14.227.747 997.178 5.600.276 24.178.696


UNIDADES301.221 2.243.525 11.579.287 10.394.881 69.234.980 93.753.894

CIF6.331.911 24.237.001 98.657.461 12.031.150 18.603.719 159.861.242

FOB5.803.459 21.512.561 93.931.283 11.401.846 17.383.691 150.032.841

PESO KILOS666.802 3.092.362 11.812.286 1.063.592 2.871.529 19.506.572


UNIDADES299.530 2.761.556 8.456.584 8.825.306 64.933.994 85.276.970

CIF6.966.430 34.134.383 104.149.765 17.552.975 29.613.556 192.417.108

FOB6.342.315 30.517.525 99.091.031 16.740.764 27.471.703 180.163.339

PESO KILOS590.320 4.315.319 12.725.426 1.384.486 4.564.132 23.579.684


UNIDADES162.199 1.720.017 5.795.323 4.794.101 29.017.066 41.488.706

CIF4.036.291 22.774.982 67.965.290 10.707.966 17.167.085 122.651.614

FOB3.787.376 20.715.675 65.238.548 10.294.399 16.283.201 116.319.199

PESO KILOS268.185 2.519.209 7.706.828 745.026 2.078.592 13.317.840

50Motocicletas

Importacin de MotocicletasAO UNIDADES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

17.095 43.627 60.449 95.907 101.541 105.093 40.376

Importacin de Motocicletas 2003-2009 (Unidades)120.000 100.000 80.000

95.907

101.541 105.093

60.44960.000

43.62740.000 20.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008

40.376

17.095

2009

51

Motocicletas

2005MARCA UNIDADES

2005ORIGEN UNIDADES

Suzuki Shineray Honda Oromoto Yamaha Jialing Motorcycle Ducar Lifan Mac Jincheng Otras TOTAL

10.737 6.103 2.537 2.097 1.905 1.313 983 923 886 884 32.081 60.449

China Colombia Brasil India Japn Austria Per E.E.U.U. Tailandia Alemania Otros TOTAL

50.486 4.560 2.366 2.218 347 160 155 58 42 33 24 60.449

2006MARCA UNIDADES

2006ORIGEN UNIDADES

Suzuki Shineray Yamaha Jialing Motor Uno QMC Honda Jialing Motorcycles Loncin Lifan Otras TOTAL

19.489 10.866 5.979 5.559 5.054 3.456 3.367 2.373 2.302 2.184 35.278 95.907

China Colombia India Brasil Japn E.E.U.U. Austria Per Alemania Espaa Otros TOTAL

80.918 6.563 4.499 2.957 465 186 175 54 23 21 46 95.907

2007MARCA UNIDADES

2007ORIGEN UNIDADES

Suzuki Shineray Jialing Chongqing Banan Foreign Zhongxing Motor Uno Lifan Oromoto QMC Ranger Otras TOTAL

16.505 10.502 9.125 9.142 5.043 4.491 3.517 3.081 3.036 2.598 34.501 101.541

China Colombia Brasil Japn India Austria Filipinas Tailandia E.E.U.U. Alemania Otros TOTAL

89.561 9.739 648 586 373 219 156 28 21 20 190 101.541

Motocicletas

52

2008MARCA UNIDADES

2008ORIGEN UNIDADES

Suzuki Shineray Jialing Presicion Lifan Zhongxing Guangdong Yinhe QMC Loncin Jiangsu Guowei Motor Otras TOTAL

25.614 10.598 8.955 5.821 3.876 3.295 2.603 2.413 2.403 1.854 37.661 105.093

China Colombia Brasil India Japn E.E.U.U. Filipinas Austria Tailandia Alemania Otros TOTAL

89.348 12.339 1.105 814 543 437 208 137 83 41 38 105.093

2009MARCA UNIDADES

2009ORIGEN UNIDADES

Suzuki Honda Shineray Yamaha Lifan Jialing Hanyuan Loncin Chongqing North Jian Presicion Otras TOTAL

10.181 3.563 3.340 2.300 1.849 1.673 1.638 915 866 819 13.232 40.376

China Brasil Colombia India Tailandia Japn Hong Kong Taiwan Austria E.E.U.U. Otros TOTAL

33.351 2.096 1.782 1.256 752 460 297 205 83 35 59 40.376

53Tecnologa para un Mejor Medio Ambiente

La tecnologa debe estar siempre encaminada al benecio del ser humano. La creacin del vehculo, desde sus inicios, estuvo enfocada en satisfacer la necesidad de transportacin de las personas y de bienes. A lo largo de su historia, los vehculos han pasado de motores a vapor, hasta la creacin de los ms difundidos, los motores a gasolina (ciclo Otto) y diesel. Estos motores crearon gran dependencia de los combustibles fsiles a nivel mundial, usando en muchos casos grandes mquinas que necesitaban mayor cantidad de estos combustibles para su operacin. Si bien no existe una idea clara sobre cuntos aos ms la tierra podr darnos combustibles fsiles, s existe una creciente preocupacin por los problemas generados por la contaminacin automotriz. A esto hay que sumarle la experiencia de los altos costos de los combustibles del 2008 en E.E.U.U., que abri la puerta al debate sobre vehculos que quizs estaban sobredimensionados para su verdadera necesidad de uso. Este fenmeno se evidenci en la cada de ventas de camionetas y SUVs que posean motores demasiado robustos. Las empresas automotrices constantemente se encuentran en investigacin de nuevas tecnologas, en pos de generar mayores benecios para el conductor y pasajeros, tanto en temas de seguridad, como en manejos ms ecientes y proteccin del medio ambiente. Las tendencias mundiales, hoy en da, apuestan en el mbito de cuidado del medio ambiente a vehculos hbridos, elctricos, pero adems a mejores desempeos de los motores diesel.

VEHCULOS HBRIDOS Es un vehculo que posee dos motores, uno de combustin interna y uno elctrico que trabajan simultneamente. El motor elctrico se alimenta por la energa propia del vehculo, recargando las bateras del vehculo. A su vez, el computador del vehculo elige, de acuerdo al manejo que se deba hacer, la utilizacin de uno u otro motor. Como benecios adicionales, los vehculos hbridos se desplazan ms silenciosamente, as como demandan un menor mantenimiento, al no tener que cambiar piezas como ltros que se gastan ms rpido en los vehculos convencionales. La tecnologa hbrida no es nueva, sin embargo, es en estos ltimos aos cuando ha sido mayormente difundida. La japonesa Toyota ha sido la pionera en esta tecnologa y su primer modelo fue el Prius, que ahora tiene ya su tercera generacin. Dentro de la tecnologa hbrida adems existe una variacin denominada los plugin, vehculos hbridos en los cuales sus bateras pueden ser recargadas, con el n de usar sus motores elctricos para mayores distancias y favorecer as su autonoma.

Tecnologa para un Mejor Medio AmbienteHoy en da, la tecnologa en vehculos hbridos ofrece varios modelos:HBRIDOSMarca Modelo

54

AUDI BMW CHEVROLET FORD HONDA HYUNDAI LEXUS MAZDA MERCEDES BENZ NISSAN PORSCHE TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO

Q5 X6, ActiveHybrid 7 Tahoe, Silverado, Malibu Fusion, Escape Civic, Insight, CR-Z Elantra, Blue Will HS 250H, RX 450H, LS 600H L Tribute S400, ML 450 Altima Cayenne S Prius, Highlander, Camry Touareg V70

Varios de estos modelos estn ya en el mercado y otros sern lanzados durante el 2010. Marcas como Peugeot, Citron y Volkswagen han realizado investigaciones para incluir un motor a diesel junto al motor elctrico y as apostar a la tecnologa hbrida. En el Ecuador, los vehculos hbridos se benecian del no pago de aranceles, IVA e ICE. El Gobierno ha privilegiado el ingreso de este tipo de vehculos para as favorecer el ambiente y reducir el consumo de combustibles. VEHCULOS ELCTRICOS Son vehculos que utilizan un motor elctrico para su desplazamiento. Su energa se almacena en bateras que son recargadas, sea a travs de una fuente de alimentacin convencional o a travs de un generador instalado en el propio vehculo. Su autonoma de circulacin vara de acuerdo a su marca y tecnologa. El Chevrolet Volt tiene una autonoma de 64 kilmetros, con electricidad guardada en su batera y una vez que esta se consume, se prende un generador que a travs de una mnima cantidad de gasolina, recarga la batera para desplazarse cientos de kilmetros ms con el motor elctrico. Con corriente de 110 V este vehculo se recarga en 8 horas y con corriente de 240 V en solo 3 horas. Su batera tiene una vida til de 10 aos o 240.000 kilmetros. El Nissan Leaf tiene una autonoma de hasta 160 kilmetros y su batera, con corriente de 240 V, se recarga entre 4 y 8 horas y 30 minutos en estaciones de carga, que se instalarn

en diferentes lugares para que sus propietarios puedan realizar dicha recarga. Esta tecnologa ser lanzada al mercado en el 2010. Como benecios de los autos elctricos est la no emisin de gases al medio ambiente, el ahorro en el mantenimiento del propio vehculo, ya que este no necesita de cambios de aceites o ltros que son necesarios en motores a combustin, as como un desplazamiento menos sonoro. Varias marcas pondrn a la venta sus modelos dentro de la tecnologa elctrica:

ELCTRICOSMarca Modelo

BMW BYD CHEVROLET FORD HYUNDAI MERCEDES BENZ MINI COOPER MITSUBISHI NISSAN RENAULT TOYOTA VOLVO

City E6 Volt Focus Santa Fe Blue Zero E Mi EV Leaf Fluence FT EV C30

55 Tecnologa para un Mejor MedioAmbiente

BIOCOMBUSTIBLES En la apuesta por reducir los efectos nocivos de los combustibles fsiles, est el etanol y biodiesel. El primero de uso masivo en pases como Brasil y Estados Unidos. Los biocombustibles son obtenidos del proceso de granos como el maz, la soya o la caa de azcar. Los biocombustibles son combinados con gasolina o diesel, en un porcentaje para el uso en motores. Sin embargo, este mecanismo no suplantar a los combustibles fsiles, sino que son accesorios a estos. Como punto negativo est que el destinar las cosechas de maz, soya o azcar hacia los biocombustibles, ha generado una escasez o encarecimiento de estos productos, toda vez que la produccin de biocombustibles a partir de estos productos es ms rentable para las empresas explotadoras. En el pas arranc un plan piloto de biocombustibles en la ciudad de Guayaquil. Existen ya gasolineras vendiendo gasolina mezclada con un 5% de etanol extrado de caa de azcar, que puede ser utilizado en cualquier vehculo. DIESEL Si bien el diesel es un combustible fsil, la investigacin y desarrollo de varias marcas, principalmente europeas, ha logrado grandes mejoras en su eciencia. Es as, que en Europa la mitad de vehculos nuevos utilizan diesel y en varios pases el parque automotor est constituido por vehculos a diesel en un mayor porcentaje que el de gasolina. El diesel es conocido por tener mayor energa que la gasolina y por ende producir una mejor combustin en el vehculo. Volkswagen ha desarrollado sus versiones para varios de sus modelos, denominadas de diesel limpio. Estas han mostrado ser en muchas pruebas, ms amigables con el medio ambiente, sin sacricar su torque o desplazamiento. Es as que el Jetta TDI fue elegido Green Car of the Year 2009 venciendo a otros nominados hbridos y elctricos, en la lista de la revista Green Car. EL FUTURO Los grandes consorcios automotrices incorporarn a su portafolio ms vehculos de estas tecnologas, no solo en el caso de livianos, sino adems para los vehculos comerciales, de transporte de carga y personas. Un grupo de marcas realizan adems pruebas con hidrgeno. Estos vehculos usaran celdas de hidrgeno como combustible, sin embargo, su almacenamiento es un problema a resolver y el costo de produccin es an alto. Por su parte, Universidades y empresas privadas, estudian nuevas tecnologas, como biocombustibles de nueva generacin, a partir de biomasa o algas para no destinar productos alimentarios para este uso. El planeta posee un parque automotor circulante estimado de ochocientos millones de vehculos. La dependencia de los combustibles fsiles no puede darse para siempre, debido a que es un recurso limitado y por los problemas generados al medio ambiente. En este sentido, el futuro automotor se avizora con tecnologas ms limpias y que generen una convivencia ms amigable con el planeta.

56Salvaguardia

SALVAGUARDIAS Las salvaguardias son mecanismos contemplados en la Organizacin Mundial de Comercio, que pueden ser adoptadas por un pas miembro, que cumpla los requisitos necesarios. En el caso ecuatoriano, se aplicaron dos salvaguardias: por balanza de pagos y cambiaria. Cada una tiene un proceso diferente en cuanto a su aplicacin, calicacin, adems de atender a una problemtica diferente. SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS Mediante Resolucin No. 466, con fecha 22 de enero del 2009, el Comexi adopt la salvaguardia por balanza de pagos, para una lista de productos, en los cuales se inclua vehculos y llantas. La medida, en trminos generales pretenda rebajar las importaciones en aproximadamente 1.400 millones y as corregir la diferencia en la balanza de pagos, con el n ltimo de evitar la salida de divisas. La salvaguardia estableci cupos para ciertos productos importados, los cuales se haban jado, de manera voluntaria, en un acercamiento de los importadores con el Gobierno, consagrado en el Acuerdo Voluntario entre el Gobierno Nacional y los Importadores a n de Salvaguardar la Balanza de Pagos, rmado en el Palacio de Carondelet, el 16 de enero de 2009. El acuerdo estableca medidas de reduccin de las importaciones en base a tres mecanismos: Reduccin en un 30% y 35% de las importaciones a 294 subpartidas; Elevar el arancel en 30 o 35 puntos ad valorem a 50 productos; Introducir un arancel especco de 12 USD por Kg neto de carga para 255 subpartidas, 10 USD Kg por par de zapatos para 26 subpartidas y 0,10 USD por Kg para 2 subpartidas. Simultneamente, el Comexi estableci la suspensin de las preferencias arancelarias para los productos provenientes de los pases con los que el Ecuador tiene rmado acuerdos comerciales vigentes. De esta manera, los productos provenientes de la CAN, MERCOSUR o ALADI deban asumir el mximo arancel nacional para su importacin. La Secretara General de la CAN mediante Resolucin No. 1227 del 27 de marzo de 2009, dictamin la restitucin de las preferencias arancelarias a los pases miembros. Sin embargo, el pas apel esta decisin, logrando nicamente la raticacin de la CAN a travs de su Resolucin 1244 del 22 de junio. Paralelamente, la salvaguardia fue analizada por la Organizacin Mundial de Comercio, la cual resolvi que la medida poda ser aplicada por el pas pero deba cambiar los cupos por una recarga arancelaria. Esta salvaguardia fue modicada sin aviso a los importadores, mediante la Resolucin No. 487 del 26 de junio. As, el Acuerdo Voluntario entre Gobierno e importadores qued sin efecto. Como resultado de esta medida, los vehculos armados fueron cargados con un 12% de sobre tasa arancelaria, 3% para CKDs, las motocicletas armadas de 50 a 250 cc con 12% y las llantas con un recargo especco de 0,80 centavos de dlar por kilo. Despus de un poco ms de tres meses, el 6 de octubre del 2009, el Comexi, a travs de Resolucin No. 524, redujo el recargo arancelario de 12% a 9% de ciertos vehculos, mientras que a otro grupo, por ser considerados de carga y trabajo se los elimin el 12% de recargo. SALVAGUARDIA CAMBIARIA Este tipo de medida se la puede aplicar solo con un pas, con el cual se logre demostrar que medidas monetarias, como una devaluacin de su moneda, generan problemas para otro pas. Ecuador la aplic con Colombia, argumentando que las constantes devaluaciones del peso, generaban condiciones difciles para el comercio de productos ecuatorianos.

57

Salvaguardia

Mediante Resolucin No. 494 del Comexi del 6 de julio del 2009 se aplic la salvaguardia cambiaria con Colombia. Esto gener un estancamiento del ujo de comercio entre ambos pases. La medida fue rechazada por comerciantes y por el propio gobierno colombiano. Ms adelante, en el mes de agosto se public una lista de subpartidas que al corto tiempo fue revisada y se eliminaron de la lista ciertos productos. Finalmente, en el mes de octubre se eliminaron de la lista de subpartidas sujetas a esta medida a los productos automotrices que se mantenan afectados. AFECTACION AL SECTOR CRECIMIENTO El sector vena en un crecimiento sostenido los ltimos 5 aos, lo que gener importantes inversiones a nivel de infraestructura y de capital humano. Con las medidas tomadas, la operacin de los negocios se vio reducida, generando replanteamientos dentro de la planicacin que se vena trayendo a corto y mediano plazo, adems de dicultar la mantencin de empresas con una estructura ms grande que la necesitada para este 2009. CAPACIDAD DE RESPUESTA El sector automotor maneja tiempos de respuesta mucho mayores que otros, esto debido a la planicacin que se realiza con fbricas en origen, por pedidos, embarques y procesos de nacionalizacin. El sector, necesita de al menos 6 meses para planicar su estrategia comercial de acuerdo a los cambios que se den en poltica comercial. As, los negocios se vieron afectados por la expedicin de la resolucin con los cupos y ms an con el cambio repentino de estos, por la sobretasa arancelaria. Adicionalmente, el no tener una planicacin cierta sobre las medidas que se puedan tomar, diculta el horizonte de las empresas y su relacin con fbricas al momento de las negociaciones. PRECIO DE LOS PRODUCTOS La salvaguardia, para el segundo semestre del 2009 incorpor una sobretasa del 12% para todos los vehculos, sin importar su tipo u origen

y para el caso de las llantas un 0,80 dlares por kilo. Esta modicacin cre directamente un encarecimiento de los productos que se vio lamentablemente trasladado al consumidor nal. Es importante anotar, que esta sobretasa debido al mtodo de clculo de precios de los vehculos y sus correspondientes tributos, gener un efecto cascada en los precios. Es decir, el incremento del 12%, implicaba un valor mayor del IVA, pero principalmente en el Impuesto a los Consumos Especiales, haciendo en muchos casos, subir en la categora del ICE al vehculo en cuestin. Asimismo, se cre un problema de especulacin. Los clientes haban escuchado mucha informacin sobre el precio de los vehculos, que gener en ellos una especulacin, al no conocer de manera cierta si estos subiran o bajaran de precio. TIPO DE VEHCULO Debido al encarecimiento de los productos va sobretasa arancelaria, adems de la ya existente alta carga impositiva que tienen los vehculos en el mercado ecuatoriano, al ser el nuestro un mercado de precios, oblig al cliente a adquirir vehculos menos equipados, ya que su capacidad adquisitiva era menor, sacricando en cierta medida, su deseo de tener un vehculo con mejor tecnologa y mayores prestaciones tanto en el temas de seguridad como en el ambiental. FUTURO DE LA MEDIDA A pesar que la medida, en teora deba ser desmontada el 23 de enero del 2010, mediante resolucin No. 533 del Comexi, del 22 de diciembre de 2009, la medida se prolong, estableciendo una reduccin del 10% de las sobretasas relacionadas a los bienes automotrices que aun estaban siendo afectados por la salvaguardia por balanza de pagos. Finalmente, mediante resolucin 549 del 3 de febrero, el Comexi estableci el calendario de desgravacin de la medida, con reduccin de los porcentajes hasta su eliminacin total con fecha 23 de julio 2010.

58Movilidad y Desarrollo

Con el crecimiento de las ciudades, se ha visto necesario evaluar el traslado ms eciente de personas, en relacin a su tiempo y seguridad. La movilidad no se reere a sistemas de restriccin vehicular privados nicamente, sino que abarca un espectro mucho ms amplio, en donde se incluye al servicio pblico de transporte, peatones, motocicletas y bicicletas. Es as, que los temas de movilidad son abordados por varios actores de la sociedad en miras de soluciones convenidas para un mayor involucramiento de los integrantes de la sociedad. Quito es una ciudad que tiene un constante crecimiento. Cada ao llegan nuevos habitantes que se establecen en la capital, que demandarn servicio pblico o que ingresarn sus vehculos a las calles quiteas. Este crecimiento es un efecto natural del desarrollo de un pas y de una urbe en particular. El Municipio de Quito ha diseado el Plan Maestro de Movilidad, donde se evalan de manera concreta aspectos sobre el transporte de personas y bienes en la Capital. Sin embargo, el proyecto ms actual que el Municipio ha empezado a promocionar es el pico y placa. Este sistema que ha sido implementado en ciudades como Bogot, busca el limitar la salida de vehculos a las calles en horas o das especcos de acuerdo al ltimo dgito de la placa, con el n de evitar la congestin desmedida y la emanacin de gases nocivos al medio ambiente. Sin embargo, esta medida puede crear efectos colaterales, como la compra de vehculos usados. Las personas que poseen un carro, deciden comprar un vehculo usado para poder desplazarse en los das que su primer vehculo no les permite. De esta manera, la medida puede generar paralelamente el incremento en la compra de vehculos usados, en detrimento de la seguridad y medio ambiente.

La ciudad de Quito, por su conguracin rectangular, diculta ms la evacuacin y mejor traslado de los vehculos. A esto, hay que sumarle el ingreso diario de vehculos que llegan de las ciudades satlites, as como vehculos que vienen del resto de ciudades del Ecuador para visitas o estadas cortas. Sin embargo, previo al pico y placa, la ciudad podra haber tomado ciertas medidas para mejorar su movilidad. SEMAFORIZACIN Al momento los semforos de Quito estn controlados por dos autoridades: Municipio y Polica, cada uno por su lado. Con un sistema nico integrado de semaforizacin inteligente, una ciudad puede ganar mucho en un desplazamiento continuo y evitar paradas de tiempos excesivos que atascan el trco de los vehculos. DIAGRAMACIN Con base en criterios tcnicos de Ingeniera del Transporte, es decir, nmero de vehculos que circulan por un cruce de vas, se puede evaluar la efectividad de un redondel. En varias partes de Quito, esta medida ha solucionado cruces que se volvieron caticos en el pasado: Naciones Unidas y Shyris, Repblica y Eloy Alfaro, entre otros, pero es necesario retirar redondeles en ms sitios de la capital, simplemente porque ya no son ecientes.

59

Movilidad y Desarrollo

PARQUEADEROS A pesar de que el ao 2009 se retiraron de la va por estar mal estacionados ms de 1.000 vehculos, estos se siguen parqueando en vas que podran dar libre paso a vehculos. Los vehculos parqueados en las calles, ocasionan la innecesaria congestin, ya que obstaculizan una va que puede desfogar varios vehculos cada cierto tiempo. Es necesario desarrollar un proyecto a nivel ciudad de parqueaderos para que los vehculos no se ubiquen en las calles y permitan el objetivo para el cual fueron creadas, la circulacin de vehculos. BUSES Con paradas bien denidas y con el respeto de peatones y choferes esta medida ayudara signicativamente a evitar trancones. Al momento los buses paran repetidamente tomando o dejando pasajeros hacen que los automotores que se encuentran detrs deban hacer repetidas paradas simultneamente y generan trancones. Si bien la Ley establece multas para pasajeros y choferes, es necesario un mayor control. La Ley existe, solo hace falta su aplicacin y sancin. Es necesario adems, evitar el nmero excesivo de buses en las vas. Enviar a las calles, en horas pico o de mayor demanda, las unidades que en verdad se necesitan y prohibir que en otras horas del da existan buses que recorren toda la ciudad usando apenas un porcentaje mnimo de su capacidad. TRANSPORTE PBLICO Los tres sistemas: Corredor Central, Trolebs y Ecova deben dotarse de ms unidades. Estos sistemas que trasladan a miles de personas diariamente, han llegado a colapsar y son necesarias ms unidades para abastecer a la poblacin que en estos se traslada. Estas medidas se plantean a corto y mediano plazo. Son posibles dentro de una ciudad que requiere de soluciones a problemas de movilidad. Sin embargo, es hora de que en conjunto con los varios actores de la sociedad: Gobierno, Municipio y sociedad civil, se estudien soluciones a largo plazo, como un metro o tren ligero. Las ciudades crecen y lo que hoy es eciente para remediar los problemas de movilidad, el da de maana quizs ya no lo sea.

60Reglamentacin Tcnica

El objetivo de la reglamentacin tcnica es normar, bajo un criterio tcnico, los niveles, estndares y requisitos en los productos que se comercializan en el Ecuador. En el caso automotriz, las normas y reglamentos tcnicos son requisitos a cumplir para los vehculos llantas y repuestos nuevos, sean importados o producidos localmente. El Congreso Nacional, mediante Ley 200776 expidi la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, a travs de la cual, se establece como organismos pertenecientes al sistema a: CONCAL, Consejo Nacional de la Calidad Organo tcnico y superior encargado de formular las polticas con base en las cuales se denirn los bienes y productos cuya importacin debern cumplir obligatoriamente con reglamentos tcnicos y procedimientos de evaluacin de la conformidad; INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalizacin Organismo tcnico, encargado de formular, en sus reas de competencia, luego de los anlisis tcnicos respectivos, las propuestas de normas, reglamentos tcnicos y procedimientos de evaluacin de la conformidad; OAE, Organismo de Acreditacin Ecuatoriano Organo ocial en materia de acreditacin, encargado de acreditar, en concordancia con los lineamientos internacionales, la competencia tcnica de los organismos que operan en materia de evaluacin de la conformidad. Esta Ley determina que la reglamentacin tcnica comprende la elaboracin, adopcin y aplicacin de reglamentos tcnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la preservacin del medio ambiente y la proteccin del consumidor contra prcticas engaosas.

NORMAS Y REGLAMENTOS TCNICOS La Organizacin Mundial del Comercio, dentro de sus principios, propone una liberalizacin a nivel global del intercambio de bienes y servicios. De esta forma ha solicitado a todos sus pases miembros, que sus normas tcnicas pasen a ser voluntarias. En los ltimos aos, las normas ecuatorianas han sido sometidas a un proceso de modicacin para convertirse en voluntarias. Sin embargo, y como lo establece la propia Ley, sin perjuicio del carcter voluntario de las normas tcnicas, las autoridades podrn requerir su observancia en un reglamento tcnico para nes especcos. Es decir, el Ecuador exige el cumplimiento de los requisitos tcnicos a travs de reglamentos y ya no de normas tcnicas. Dentro del espectro automotriz existen las siguientes normas:NORMAS TCNICASNormas mbito

NTE INEN 1155

NTE INEN 1323

NTE INEN 2204

NTE INEN 2207

NTE INEN 3833

Vehculos Automotores Dispositivos para mejorar la visibilidad. Vehculos Automotores Carroceras de Buses. Requisitos. Gestin Ambiental. Aire. Vehculos Automotores. Lmites permitidos de emisiones producidas por fuentes mviles terrestres de Gasolina. Gestin Ambiental. Aire. Vehculos Automotores. Lmites permitidos de emisiones producidas por fuentes mviles terrestres de Diesel. Vehculos Automotores. Tipos. Trminos y Deniciones

61 Reglamentacin Tcnica

Estas normas son ahora voluntarias y son solamente exigibles a travs de los reglamentos:

REGLAMENTOS TCNICOSReglamentos mbito

El Concal, a travs de su resolucin No. 010 estableci las diferentes maneras de obtener el certicado de conformidad INEN 1, expedido por un organismo de evaluacin de conformidad debidamente acreditado y reconocido: a) Certicado de Conformidad del Producto o Certicado de Inspeccin Emitidos en el pas de origen o de embarque por organismos acreditados; cuya acreditacin sea reconocida por el Organismo de Acreditacin Ecuatoriano (OAE), b) Certicado de Conformidad del Producto o Certicado de Inspeccin Emitidos en el pas de origen o de embarque por organismos acreditados; cuya acreditacin sea reconocida por el Organismo de Acreditacin Ecuatoriano (OAE), que certique el cumplimiento con normas internacionales de producto o regulaciones tcnicas obligatorias, equivalentes al Reglamento Tcnico Ecuatoriano o Norma Tcnica Ecuatoriana Obligatoria; y, c) Declaracin de Conformidad del Fabricante Segn el formato establecido en el numeral 6.1 de la Norma ISO 17050-1 vigente, tratndose de empresas registradas con Certicacin de Sistema de Calidad ISO 9001 emitido por un organismo de certicacin debidamente acreditado y cuya acreditacin sea reconocida por el OAE. En este caso se debern adjuntar los reportes o informes de ensayo de la conformidad del producto terminado, en base al reglamento tcnico ecuatoriano o norma tcnica ecuatoriana obligatoria o con normas internacionales de producto o regulaciones tcnicas obligatorias, equivalentes al Reglamento Tcnico Ecuatoriano o Norma Tcnica Ecuatoriana Obligatoria. Las empresas formales, representantes de marca de vehculos, llantas y repuestos han venido cumpliendo con esta normativa tcnica, lo que ha permitido asegurar al consumidor nal productos de calidad y que cumplan los estndares internacionales previstos para cada caso. Como sociedad, estas exigencias tcnicas permiten que no ingresen productos que atenten contra el medio ambiente y la vida de las personas.

RTE INEN 011 RTE INEN 014 RTE INEN 017

PRTE INEN 028 RTE INEN 031 RTE INEN 034

RTE INEN 038 RTE INEN 039

PRTE INEN 041 PRTE INEN043

Neumticos Aceites Lubricantes. Control de Emisiones contaminantes de fuentes mvlies y terrestres. Combustibles. Lquido de Frenos Hidrulicos Elementos Mnimos de Seguridad en Vehculos Automotores Bus Urbano Funcionamiento de Vehculos con gas licuado de petrleo (GLP) Vehculos de Transporte Escolar Bus Provincial e Interprovincial

INEN 1 Algunos productos automotrices estn sujetos a la obtencin del certicado INEN 1. Estos se incluyen en la lista de bienes sujetos a control y requieren el cumplimiento de los requisitos establecidos cada uno de sus reglamentos:

INEN 1Descripcin Arancelria Producto NTE o RTE

2710.19.38.00 3819.00.00.00 4011 7007.11.00.00 7318.23.00.00 85.11.10 87

Aceites Lubricantes Lquido de Frenos Neumticos Vidrios de Seguridad para Automotores Remaches para zapatas de freno y disco de embrague Bujas Vehculos Automotores

RTE INEN 014 NTE INEN 444 RTE INEN 011 NTE INEN 1669 NTE INEN 962 NTE INEN 1353 NTE INEN - ISO 612 NTE INEN - ISO 2204 NTE INEN - ISO 2205 NTE INEN - ISO 2207 NTE INEN - ISO 3779 NTE INEN - ISO 3780 NTE INEN - ISO 3833 NTE INEN - ISO 4030 NTE INEN - ISO 2185

87.08

Partes y Accesorios

62Capacitacin

En nuestro pas, la competitividad a distintos niveles ha tomado un papel importante en la agenda de desarrollo. El mejoramiento de la misma es fundamental para la consecucin de mayores niveles de progreso econmico y social.Toma mucha importancia la inversin en capital humano, ya que es un elemento central para la creacin y fortalecimiento de ventajas competitivas dinmicas, las cuales son sostenibles y ofrecen un gran potencial de mejoramiento en rentabilidad y presencia de marca dentro del mercado automotriz. Actualmente, el crecimiento sostenido de la economa y del parque automotor en nuestro pas, as como tambin el constante avance tecnolgico, hace que la capacitacin al recurso humano involucrado cumpla un papel primordial en el fortalecimiento de la competitividad. Por un lado, complementa la educacin formal porque ofrece al empleado los conocimientos y habilidades necesarios para hacer uso de estas nuevas tecnologas y poder brindar un buen servicio al cliente, quien constantemente est cambiando sus gustos y preferencias. Por otro lado, al brindar la capacitacin al cliente interno, lo motivamos, lo cual se reeja en el mejoramiento econmico de la empresa.

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