ANUARIO IPD 2011-2012 BY PRENSA ENERGETICA

interior IPD 2011 B:Layout 1 3/1/12 11:00 Página 1

Daniel Barneda

EditorialS t a f f

Editor-in-Chief:Daniel [email protected]

Publisher:Gastón [email protected]

Art & Design:

[email protected]

Printed on:COGTAL

Fuente: Empresas, Secretaría deEnergía, IAPG, The New Says,Prensa Energética, La Nación,Petroenergía, Petronews, Reuters,Agencia EFE, El Cronista.

Anuario IPD es una publicacionde SYNERGIA comunicacionesintegradas. registro de propiedadintelectual en tramite. Las notaspublicadas no necesariamenterepresentan la opinion de los edi-tores. el nombre y logo anuarioIPD son propiedad de Synergia.prohibida su reproduccion parcialo total (ley 11.723) todos losderechos reservados.

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El saldo de la balanza comercial energética en el 2010 todavía fue positivo en unos 1000millones de dólares (incluyendo la electricidad). Este año, por las mayores cantidades aimportarse, y por la suba del precio del petróleo (que repercute en toda la canasta energé-tica importada) la balanza comercial será deficitaria (algunas estimaciones calculan el déficiten 3000 millones de dólares). El cambio de signo en la balanza comercial del sector es unproblema para las cuentas externas: la energía antes proveía dólares, ahora los demanda.En el 2005- explica Daniel Montamat, ex secretario de Energía de la Nación-, la mitad delsaldo comercial total del país fue provisto por las exportaciones de energía (6.400 millonesde dólares). Si este año la balanza es deficitaria, el golpe a las cuentas externas se magni-fica por el cambio de signo. Pero el problema recién empieza; bajo estas reglas de juego ladependencia de la energía importada va a crecer exponencialmente todos los años. De per-sistir la tendencia, aún asumiendo a futuro un crecimiento económico moderado de un 3%acumulado anual, el déficit del balance comercial energético se proyecta en 20.000 millonesde dólares hacia el 2025. Toda una señal para los que tienen memoria y recuerdan las recu-rrentes crisis de balance de pagos, y las explosiones devaluatorias que le sucedieron. Lacotización de la soja y otros commodities de exportación pueden servirnos como bálsamotemporario, pero la cuenta energética de importaciones va a complicar los cálculos másoptimistas.En opinión de Montamat, en un país que necesita desarrollarse e invertir más (alcanzar unatasa anual de inversión bruta de un 25% del producto), las restricciones energéticas sondisuasivas de nuevas inversiones productivas. Para que crezca la tasa de inversión econó-mica urge despejar la incógnita energética; pero a su vez, para superar el cuello de botellaenergético urge aumentar la inversión en el sector. Como el sector energético se ha desca-pitalizado en estos años (depredamos el stock de reservas probadas de gas) la inversión enenergía para acompañar una tasa de crecimiento del producto de 5/6% anual requerirá unmonto anual de más de dos puntos del producto. Alrededor de 10.000 millones de dólaresal año, entre petróleo, gas y electricidad. Para aumentar la exploración y descubrir nuevasreservas, para desarrollar los recursos no convencionales y revertir la caída productiva, paraampliar la capacidad de refinación, y para incorporar entre 1000 y 1200 MW de potencia poraño diversificando las fuentes de generación. Todo un desafío para la política de Estado quenecesita el sector.

U$S 10.000 millones al año de inversión


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Sumario

Inauguran RENESA en Neuquén

Gasoducto Juana Azurduy

Primer pozo horizontal multifracturado shale gas de Latinoamérica

Central Nucleoeléctrica Atucha II

Primer Parque Eólico en Santiago del Estero

Parque Eólico Rawson

Gas no convencional al norte de Loma La Lata

“Joint venture” para explorar shale gas en Neuquén

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Energía eólica en Achiray Las Vertientes

Planta productora de gases en Pilar

"Global Sustainable Electricity Partnership"

Electroducto de alta tensión

Inauguran el tramo Sur de la línea eléctrica

de alta tensión Comahue-Cuyo

Fusiones & adquisiciones

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Inauguran RENESAen Neuquén

Proyectos de I nversión

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Hacía 14 años que no se invertía en una planta similar en elpaís. Producirá el 7.5% de las naftas del mercado. El presi-dente y dueño de la empresa, Miguel Schvartzbaum, anun-ció la construcción de una nueva central para los próximosaños. El Estado Nacional ahorrará 1600 millones de pesosanuales en importación de combustibles. “Aportaremos al mercado el 7.5% del volumen de nafta del

país, lo que le va a permitir al Estado Nacional ahorrar masde 1600 millones de pesos anuales de importación de com-bustibles. Me enorgullece decir que somos los primeros pro-ductores de naftas en el país de capitales nacionales detrásde las empresas multinacionales”, afirmó MiguelSchvartzbaum, presidente del Grupo Más Energía, durantela inauguración de la nueva planta de Refinadora NeuquinaS.A. (RENESA) perteneciente a la empresa PetroleraArgentina, ambas integrantes del mismo holding encabeza-do por el empresario. RENESA producirá anualmente2.200.000 garrafas de GLP (gas licuado de petróleo) y 445mil m3 de naftas para consumo automotor, desde la nuevarefinería ubicada en la ciudad neuquina de Cutral-Có. La obra –de una inversión total de 135 millones de dólares–se llevó adelante a través del programa Refino Plus lanzadopor el Gobierno en 2008, otorga beneficios fiscales a empre-sas que produzcan combustibles en los lugares de extrac-ción de crudo y, en este caso, llegó a cubrir el 50% delemprendimiento. RENESA permitirá abastecer las necesida-des de Neuquén, Río Negro, La Pampa, sur de Mendoza y

sur de la provincia de Buenos Aires desde el mes de enero.Además, durante el acto el CEO y propietario de MásEnergía anunció la construcción de una segunda refinería enel mismo lugar –RENESA II– en los próximos cuatro años porun monto total de 420 millones de dólares que produciránafta, gas oil y asfalto. Entre las dos plantas el grupo pasaráa producir el 9.3% del total de mercado. RENESA fue adquirida por el Grupo Más Energía en el año2007 y se ubica quinta en la producción de naftas en el país.La elaboración de combustibles de la nueva refinería de laempresa representa tres veces la demanda total de naftas deNeuquén, el 90% de la demanda del área de influencia(Neuquén, Mendoza, Río Negro, La Pampa) y el 100% de lademanda de nafta súper de la mism a área. Los últimos proyec-tos similares fueron la planta de isomerización de Shell CAPSA(1997) y la planta de reformación catalítica Refinor (1998). De capitales nacionales, se constituyó en 2010 para unificarlos distintos negocios iniciados a partir de la creación dePetrolera Argentina en 2001 tras la compra de la compañíaPASA. Las empresas que integran el Grupo son PetroleraArgentina (petróleo y refinación), Maikop (producción de bio-diesel), UMBER (transporte y logística), y RefinadoraNeuquina S.A./RENESA (producción de combustibles, GLPy electricidad). El Grupo se constituyó para aportar un enfo-que innovador y soluciones en el sector de la refinación depetróleo. Entre empleados directos e indirectos trabajan másde 500 personas.


IPD Investment Project Developement 7


Gasoducto Juana Azurduy


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La Presidenta Cristina Fernández y su par de Bolivia, EvoMorales, inauguraron el Gasoducto de Integración JuanaAzurduy (GIJA). La presidenta Cristina Fernández explicóque el nuevo gasoducto es de “48 kilómetros que van ainyectar 7 millones y medio de metros cúbicos por día. Lacapacidad del ducto va a llegar a 27 millones de metroscúbicos por día”. Señaló que “sin este gasoducto es imposi-ble construir el otro gasoducto, el gasoducto del noresteargentino”, que va a beneficiar a las provincias de Misiones,Corrientes, Formosa, Chaco, el este de Salta y el norte deSanta Fe, que no cuentan actualmente con gas natural.En ese sentido, indicó que el gasoducto del noreste “va atener un costo de 25 mil millones de pesos para proveer gasnatural a estas provincias”.La jefa de Estado afirmó que con esta obra “estamos bene-ficiando a más de 3 millones de argentinos que en el nores-te hoy no cuentan con este vital elemento”.Por otra parte, resaltó que “Argentina invertía en infraes-tructura en 2003 1810 millones de pesos. En 2011 el pre-supuesto es casi 70 mil millones de pesos. Hemos crecidocasi 28 veces desde aquel 2003”. “Hemos hecho amplia-ciones de gasoductos por 25,8 millones de metros cúbicospor día”, afirmó.Respecto al consumo de gas, puntualizó que en 2003 era de“118 millones de metros cúblicos al día; hoy estamos consu-miendo 144 millones de metros cúbicos al día. Esto explicapor qué hemos tenido un crecimiento del PBI de casi 80%”

en los últimos ocho años. “Hay un millón y medio de hogaresmás que tienen gas. Un 26% más que en 2003”, apuntó.

• Caracteristicas: El ducto en Bolivia tiene 13 kilómetros y 32pulgadas de diámetro y se extiende desde Campo Margarita,en el departamento sureño de Tarija, hasta Madrejones, fron-teriza con Argentina. La construcción de ese gasoducto, ini-ciada en diciembre de 2010, forma parte de los acuerdosbinacionales que firmaron ambos presidentes en marzo deeste año, en el contexto de la primera addenda al contrato deexportación de gas natural vigente desde 2006.En la Argentina, el gasoducto tiene una longitud de 35 kilóme-tros, desde Refinor hasta Campo Durán. Ese gasoducto seunirá al Gasoducto Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA).La compañía local Vertúa estuvo a cargo de su construcción,que demandó una inversión de 180 millones de dólares. De 32 kilómetros de extensión, el gasoducto aportará entre7,7 millones y 11 millones de Metros Cúbicos por día(MMmcd) y tendrá la capacidad de atender la demanda incre-mental en función al compromiso contractual de exportacióndel energético, el que se calcula en 11,6 millones para elinvierno de 2012 y 13,5 millones de metros cúbicos en 2013. Por su parte, el Contrato de Compra-Venta de Gas Naturalcelebrado entre Enarsa y Yacimientos Petrolíferos FiscalesBolivianos (YPFB), en 2006, compromete a las partes aentregar y recibir respectivamente cantidades crecientes degas natural entre los años 2010 y 2027.

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Primer pozo horizontal multifracturado shale gasde Latinoamérica

Apache presentó nueva tecnología de extracción. A 35kilómetros de Zapala, en el yacimiento AnticlinalCampamento- Formación: “Los Molles”, Provincia delNeuquén-, la empresa Apache perforó el primer pozohorizontal multifracturado de Latinoamérica.La tecnología que se probó en Zapala, con equipos quese importaron para poner en marcha el yacimiento y quenunca se habían utilizado en los niveles de potencia ypresión que demandó, permitirá explotar de un modomás eficiente los recursos que, de la mano de los recur-sos neuquinos, ubican al país como el tercer reservoriomundial de gas no convencional del mundo.El pozo, denominado ACO 2011-H, demandó24.000.000 de dólares de inversión total y se suma aotros tres no convencionales que Apache tiene en la pro-vincia: La Calera, donde se perforó hasta los 5.000metros, Huacalera, a 4.100 metros; y Cortadera, que vapor 2.800 metros sobre un estimado de 4.300 de profun-didad. Apache presentará antes de fin de año un segun-do pozo de perforación horizontal, con el mismo métodoque se utilizó en Zapala, pero en la formación VacaMuerta. En total, concentraron 70 millones de dólaressólo en la exploración. Durante una recorrida por el yaci-miento, Apache presentó el trabajo de los últimos seismeses en el área. Fueron 186 días de perforación, prime-ro vertical, hasta llegar a más de 3.600 metros de profun-




didad. En ese punto se trazó una curva horizontal, quellevó la perforación hasta los 4.452 metros de longitudtotal, donde se fracturó en diez lugares la roca madre, debajísima permeabilidad.

• Perforación: 6 meses (186 días) de trabajo (1 1/2 meses para el tramovertical; 2 1/2 meses para el trazado de la curva y 2 mesespara el tramo horizontal). Profundidad: 3.600 metros verticales y trayectoria horizon-tal de 900 metros en “Los Molles”. Longitud total: 4.452 metros.Complejidad: Alta presión y temperatura e inestabilidad,inestabilidad de las paredes del pozo incrementada por lahorizontalidad.

• Terminación: Operación de fracturas múltiples en pozo horizontal prime-ra en su tipo en Latinoamérica.10 fracturas hidráulicas de 3.000 m3 de agua cada una. Presión: 12.000 psi* (lo habitual está entre los 5.000 y8.000 psi).Potencia de equipos en locación 32.000 HP (una fracturanormal entre 6.000 y 8.000 HP).

Equipamiento muy exigido a niveles nunca antes vistos enArgentina. Arena de fractura para la operación: 30.000 bolsas (1.500toneladas).La operación requirió el almacenamiento de 30.000 m3 deagua. Cada fractura requirió aproximadamente 6 horas de bom-beo a máxima potencia. Operación seguida en tiempo real desde la casa matriz deApache en Houston. �


Central Nucleoeléctrica Atucha II

Después de 31 años del comienzo de su construcción, lapresidenta Cristina Fernández de Kirchner presidió la prime-ra fase de la puesta en marcha de la central nucleoeléctricade Atucha II, ubicada en esta ciudad bonaerense, que apor-tará 745 megavatios al sistema eléctrico interconectadonacional y que demandó una inversión $10.200 millones.Atucha II es la tercera central nuclear del sistema eléctricoargentino y se suma a las ya existentes Atucha I, que aporta 335megavatios, y Embalse que contribuye con 600 megavatios.Desde 2003 se incorporaron al sistema 7.422 megavatios,que suponen una ampliación del 41,5 por ciento de la poten-cia eléctrica del país.

El ingreso de Atucha II eleva esta cifra a 8.122 megavatios y elporcentaje a 45,4 por ciento.Estas centrales nucleares argentinas proveen actualmente el7% de la energía eléctrica del país y el año próximo, cuandoAtucha II entre en funcionamiento, aportarán el 10 por ciento.Todas las entidades del sector nuclear argentino (CNEA,CONUAR, ENSI, DIOXITEK e INVAP) colaboraron con laempresa Nucleoeléctrica Argentina para el proyecto Atucha II.Tanto el agua pesada como los elementos combustiblesnecesarios para la puesta en marcha y futuro funcionamientode la central son producidos en el país.Respecto de la creación de fuentes de trabajo, el proyectoAtucha II, en el período de máxima actividad de montaje,ocupó a más de 6.900 personas en forma directa.La construcción de la central se inició en 1980, fue paralizadaen 1994 y se la recomenzó en 2006.El director del proyecto de la central, José Luis Antúnez, dijoque Atucha II abastecerá el 4% del consumo eléctrico nacio-nal, que abarca a cerca de 1.600.000 personas.En declaraciones formuladas en la central, en el marco delinicio del proceso de puesta en marcha, Antúnez recordóque Atucha II proveerá de 745 megavatios al sistema inter-conectado nacional y que demandó una inversión de 10.200millones de pesos.Dijo que la central será puesta comercialmente en marcha enforma definitiva en el segundo semestre del año 2012.Al comparar Atucha II con Atucha I, dijo que son centrales


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"relativamente parecidas, pero se diferencian en que la másmoderna genera el doble de potencial".Sostuvo que desde 2006 hasta hoy, la obra generó 42 millo-nes de horas hombre de trabajo y señaló que en 2010 llegóa emplear a 6.900 personas.En forma habitual trabajarán en la central 700 personas y lavida útil de Atucha II será de 60 años.Desde el punto de vista del impacto a nivel ecológico, dijo que

las centrales nucleares tienen la ventaja que no producen dióxi-do de carbono, que es lo que contribuye al efecto invernadero.Describió que "el combustible quemado en la central es alma-cenado en piletas de enfriamiento para su posterior utilizaciónen reactores de otra tecnología, que ya está disponible hoy"."Recién después de esa segunda utilización, se van a gene-rar residuos que son embebidos en vidrio y enterrados encapas geológicas estables", finalizó.


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El Parque, emplazado a 290 km de la capital provincial, supon-drá una inversión del orden de los USD 20 millones y unapotencia instalada de 8,4 MW.IMPSA, líder latinoamericano en energía renovable, anuncióla firma del contrato con la Sociedad Enerse Sapem (EnergíaSantiago del Estero Sociedad Anónima con participaciónEstatal Mayoritaria) para el desarrollo del parque eólico ElJume, en el Departamento de Ojo de Agua, en la provinciade Santiago del Estero. La ceremonia de rubrica del acuerdo para la construcción,operación y mantenimiento del parque eólico, fue realizadael29 de Junio de 2011 en la Casa de Gobierno de la Provincia,y contó con la presencia del Gobernador Gerardo Zamora, yel CEO y Presidente de IMPSA Wind, Luis Pescarmona. Elproyecto supondrá una inversión total del orden de los USD20 Millones y prevé un total de 8,4 MW de potencia instalada.Por otra parte, el contrato firmado garantiza la entrega llaveen mano de los equipos y de la operación y el mantenimien-to de los aerogeneradores por un período de 5 años. El parque eólico El Jume, que será construido en un plazo de12 meses, estará emplazado a 8 kilómetros al norte de laciudad de Ojo de Agua y a 290 kilómetros de la capital deSantiago del Estero, en un predio de 750.000 m2 de super-ficie. y constará de 4 aerogeneradores que estarán monta-dos sobre torres de 85 metros.Una vez concluido, el parque - que posiciona a Santiago delEstero como una de las principales provincias generadoras de

este tipo de energía limpia - estará en condiciones de abaste-cer de energía renovable a 7.000 familias, evitando a su vez laemisión de 15.000 toneladas de CO2.

120 aerogeneradores para BrasilIMPSA Wind aumenta su capacidad de producción y firmaun contrato con la compañía Hidroeléctrica de SanFrancisco (CHESF). El acuerdo sella la entrada de CHESF enel mercado de la energía eólica y pone en desarrollo al pri-mer parque de la empresa. El parque será instalado en elmunicipio de Casa Nova, en el estado de Bahia, y está pla-nificado para entrar en operación durante el año 2012. Elmonto del contrato se estima en USD 360 millones.Este contrato es fruto de la licitación de energía realizada en2010, en la cual CHESF alcanzó un resultado positivo juntocon IMPSA, quien previamente había sido seleccionadacomo proveedora de los equipos. Para el proyecto, IMPSAserá responsable por la provisión de 120 aerogeneradoresde 1,5 MW, todos producidos en la planta de IMPSA Winden Pernambuco. Las máquinas poseen un rotor de 82metros de diámetro y cada torre mide 100 metros sin el rotor.Casa Nova representará el mayor parque de Brasil, con unacapacidad instalada de 180 MW o 510 millones de KW/hora,suficiente para abastecer a 320 mil hogares.

Segunda fábrica en Río Grande do SulImpsa construirá su segunda fábrica de generadores eóli-cos en el estado brasileño de Río Grande do Sul, desde


Primer Parque Eólicoen Santiago del Estero

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donde abastecerá a Uruguay.La empresa firmó con la eléctrica estatal uruguaya UTE unacuerdo de compra venta de energía, que determinará la cons-trucción de dos parques eólicos con capacidad de generaciónde 65 megavatios, que permitirán abastecer con energía eléc-trica a 92.500 hogares. La compañía ve un potencial de expan-

sión en Uruguay de 500 megavatios en los próximos seis años.Los parques que Impsa construirá en Uruguay estarán ubi-cados al Este, en los departamentos de Lavalleja yMaldonado. El comienzo de las obras, previsto para las pró-ximas semanas, demandará 18 meses y darán trabajo a2.500 personas. La inversión será de US$ 165 millones.

La respuesta necesaria para el éxito de nuestros clientes, en sus grandes proyectos de Ingeniería, construcción y servicios.


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Parque Eólico Rawson

El parque eólico Rawson que fue inaugurado por la presi-denta Cristina Fernández de Kirchner aportará 48,6 mega-vatios al Sistema Interconectado Nacional, y se construyócon una inversión de 144 millones de dólares a cargo dela empresa Emgasud.Se puso simbólicamente en marcha uno de los genera-dores del parque eólico que consta de 27 aeronavegado-res vestas, de 1,8 megavatios cada uno. La entrada enoperación se realizará en noviembre próximo y el módu-lo restante, el parque eólico II, entrará en operaciones enfebrero de 2012. El gerente de energía eléctrica de Enarsa, Santiago Pierro,dijo a la prensa que la licitación para el parque eólicocomenzó en 2009, y que procuraba obtener energía a partirde combustibles renovables."La energía basada en fósiles se puede acabar o aumentar

de precio, en cambio la energía renovable, como el caso delviento, es gratis siempre y da autonomía de manejo", expli-có. Pierro dijo que el contrato de concesión se prolongarápor 15 años, y que el proyecto generará empleo en sectoresde la construcción y de mantenimiento del parque. El PER II comenzó la etapa de montaje el 28 de septiembrey finalizó el 19 de octubre (16 aerogeneradores). En el trans-curso de este mes concluirán las tareas de conexión eléctri-ca a la ET de 132 kV. Está previsto que antes de fin de año el PER (80 MW) pueda entrar en operación comercial. La reducción de 150.000 tn de CO2 resulta equi-

valente a las emisiones de 50.000 automotores. En el primer semestre de 2012 comenzarán las obras del parque eólico Madryn, que tendrá una potencia total instala-da de 220 MW. Se instalarán 119 generadores Vestas, de lamisma potencia que los ubicados en Rawson (1.8 MW), enuna superficie de 6.500 ha y la empresa invertirá más de 510millones de dólares.Para ajustar su imagen a la nueva visión de la empresa, enel corto plazo Emgasud dejará lugar a otra marca. Seespera realizar el lanzamiento de la nueva identidad enmarzo de 2012.


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YPF confirmó la existencia de 927 millones de barriles equi-valentes de petróleo de hidrocarburos no convencionalesen una superficie de 428 km2 en el área Loma La LataNorte, en la provincia de Neuquén, tras perforar y poner enproducción 15 pozos verticales con volúmenes iniciales deentre 200 y 600 barriles diarios de shale oil de alta calidadque permiten tener a la fecha producciones en la zona dealrededor de 5000 barriles de petróleo equivalente diarios.Asimismo, la compañía delineó una nueva área producti-va de 502 km2 de la formación Vaca Muerta, al poner enproducción un nuevo descubrimiento en el bloque LaAmarga Chica, 30 kilómetros al norte de Loma La Lata. Elpozo vertical La Amarga Chica-x3 alcanza volúmenes dia-rios de producción de 400 barriles equivalentes de altacalidad (35° API). La nueva área abre una expectativa degrandes volúmenes para desarrollar en el futuro una vezque se realicen los estudios correspondientes y finalicenlos trabajos preliminares necesarios para cuantificar losrecursos.Hasta ahora la compañía había concentrado sus esfuerzosexploratorios de recursos no convencionales en el áreaLoma La Lata Norte. Esa zona es de sólo 428 km2 de los12.000 km2 en los que YPF tiene participación dentro delárea donde está presente la formación Vaca Muerta, iden-tificada como uno de los reservorios de hidrocarburos noconvencionales más grandes (30.000 km2) y con mayorcalidad del mundo.

La consultora internacional Wood Mackenzie identificó elshale de Vaca Muerta entre los mejores del mundo dentrodel “Unconventional Gas Service” y lo evaluó como “exce-lente” luego de analizar zonas exploratorias de los EstadosUnidos, Australia, China y diferentes países europeos. Lamedición incluyó, entre otros parámetros, el desarrollo delmercado de gas, infraestructura, regulación, disponibilidadde agua, términos fiscales, calidad, volumen comparativo,capacidad de mejora del recobro con la tecnología y orga-nización de la cadena de abastecimiento.El 7 de diciembre del año pasado YPF anunció el descubri-miento de un volumen estimado de 4,5 TCF’s de gas noconvencional en el sur de Loma La Lata. El 10 de mayo deeste año, en tanto, comunicó el hallazgo de recursos noconvencionales de hidrocarburos (shale oil) en la formación

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Gas no convencional al norte de Loma La Lata


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Vaca Muerta, también en Loma La Lata, con más de 150millones de barriles equivalentes en recursos potencialesdelimitados en un área de 330 km2, extensión que formaparte de los 428 km2 informados en este comunicado.Por otra parte, la petrolera anunció que en los próximoscinco años invertirá 1.700 millones de dólares en la pro-vincia de Santa Cruz, donde opera nueve áreas que leaportan el 25% de su producción de crudo. Tambiéninvertirá más de u$s 4000 millones en Mendoza en lospróximos 10 años.

Las petroleras privadas Shell y Medanito y la estatal Gas yPetróleo de Neuquén sellaron un acuerdo para exploraryacimientos no convencionales de petróleo y gas en dosáreas ubicadas en esta provincia. Se aliaron con la estatalneuquina G&P. Prevén invertir u$s 200 millones.El acuerdo prevé un plan de inversiones que puede alcan-zar los 200 millones de dólares en cinco años a través deun procedimiento conjunto denominado "joint venture".Shell tiene el 65% de la operación, 25% de Medanito y10% de G&P.

Las áreas que se pondrán en exploración son SierrasBlancas y Águila Mora y definen un plan de acción concre-to de Shell en busca de petróleo en nuestro país.El acuerdo -que deberá ser rubricado por un decreto delEjecutivo- es otro síntoma del creciente interés mundialque despiertan los yacimientos no convencionales de laCuenca Neuquina.En rigor, Shell no firmó el contrato en la víspera sino que lohizo O&Develompments, la división exploración y produc-ción de la operadora internacional.La firma a principios de año estuvo a punto de asociarsecon G&P para la exploración de Aguada del Chañar. Allí lafirma neuquina y la nacional Enarsa descubrieron petróleoconvencional. El plan fracasó, aparentemente por negativade Enarsa.Medanito, que tiene varios bloques exploratorios en la pro-vincia, se ha mostrado muy activa a la hora de buscarsocios para ir por el tan mentado shale oil de Vaca Muerta.De hecho, la semana próxima la norteamericana EOGResources comenzará a perforar un pozo exploratorio enun área cercana a Rincón de los Sauces en una alianzacon Medanito.Con todo, con este desembarco de Shell en Neuquén, lacompañía volverá a incursionar en el negocio del upstre-am. En su historia en el país lo hizo en algunas ocasiones:de 1925 a 1977 explotó el yacimiento Diadema, cerca deComodoro Rivadavia.

“Joint venture” para explorar shale gas enNeuquén

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La Empresa Provincial de la Energía de Córdoba (EPEC)y Electroingeniería preparan una inversión de 265 millo-nes de dólares para construir dos parques de energíaeólica en el sur de esa provincia mediterránea. Loscomplejos se levantarán en las localidades de Achiras yLas Vertientes, en Córdoba. Los trabajos comenzaránen 2012 y producirán más de 80 megavatios.El primero contará con 40 torres que producirán alrede-dor de 80 megavatios. Se trata de la inversión másimportante, y para llevar adelante la obra se recurrirá alos incentivos económicos que ofrece la Secretaría deEnergía de la Nación para la producción de energíaeléctrica.

Planta productora de gases en Pilar

Con una inversión de U$S 15 millones la compañía degases industriales y medicinales Linde inaugura unanueva planta productora de gases del aire en el ParqueIndustrial de Pilar, reforzando su crecimiento y presen-cia en el país. Linde, compañía líder en la producción y comercializa-ción de gases para la industria y la salud, celebró en elParque Industrial de Pilar la inauguración de una nueva

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Energía eólica en Achiray Las Vertientes



planta productora de gases del aire.Sobre la importante inauguración, afirmó Gastón Lewin:“La nueva planta, que implicó una inversión de U$S 15millones, producirá más de 100 toneladas por día deoxígeno, nitrógeno y argón, incrementando en un 40%la capacidad de producción de gases del aire. Nuestroobjetivo es acompañar el crecimiento de la demanda delos clientes y abastecer el exigente mercado interno.Para el Grupo Linde, la Argentina es un país estratégi-co y con mucho potencial”.En Argentina, Linde tiene destacada presencia en elsector Industrial y Medicinal. Los gases industriales sonindispensables en una gran variedad de procesos ycadenas productivas de las industrias química, energé-tica, alimenticia, metalúrgica, automotriz y electrónica,entre otras ayudando al medio ambiente, calidad, segu-ridad y productividad de estas industrias. Los gasesmedicinales, que Linde Gas provee a Hospitales ySanatorios, son además utilizados en segmentos talescomo ambulancias, unidades de terapia intensiva y enla atención domiciliaria de pacientes. Linde, con una trayectoria de 90 años y un fuertecompromiso en el país, cuenta con 21 sucursales yagencias oficiales distribuidas en el territorio argenti-no, con una facturación cercana a los U$S 75 millo-nes anuales.

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Duke Energy Argentina, operadora de la central térmica AltoValle y del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados, llevaráadelante a través de "Global Sustainable ElectricityPartnership", un proyecto cuyo objetivo es brindar servicioeléctrico ininterrumpido, de mejor calidad y sostenible a laslocalidades neuquinas de Coyuco – Cochico y Chorriaca. Elproyecto consiste en proveer de energía renovable, eólica ehidroeléctrica a dos comunidades de la Provincia delNeuquén, Cochico-Coyuco y Chorriaca, con el fin de brin-darles energía eléctrica sostenible las 24 horas del día."Global Sustainable Electricity Partnership" es una asocia-ción que está conformada por diez empresas líderes en elec-tricidad y su objetivo consiste en involucrarse activamente enlos asuntos globales de energía eléctrica con el fin de pro-mover el desarrollo sostenible. En este sentido, implementa-

rá en la Patagonia Argentina un proyecto de energía renova-ble que beneficiará el desarrollo de comunidades aisladas.Con el apoyo del Gobierno de la Provincia del Neuquén y desu ente de energía eléctrica (EPEN) se seleccionaron estasdos localidades habitadas por comunidades autóctonas yubicadas en sitios alejados de la red interconectada eléctri-ca, para la realización del proyecto. En ambos sitios actual-mente se utilizan generadores en base a combustibles fósi-les que funcionan en forma discontinua. El proyecto favorecerá al desarrollo socio-económico de estaspoblaciones. Además, permitirá transferir conocimientos tec-nológicos acerca de los sistemas híbridos eólico-diesel, y degeneración micro-hidroeléctrica, alentando así la utilización deenergías renovables y la reducción de emisiones de CO2.

Electroducto de alta tensión

La empresa distribuidora de energía en la zona norte de laCiudad (EDENOR) concretó la puesta en funcionamiento de un"electroducto en alta tensión" en esta capital y el Gran BuenosAires. De este modo asegura que "mejorará el abastecimientoy permitirá atender el crecimiento de la demanda de los clien-tes". La obra consistió en la ampliación de la subestaciónMalaver, el tendido de un electroducto de 22 kilómetros de lon-gitud en 220 kilowatts y la instalación de dos transformadores


"Global Sustainable Electricity Partnership"

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220/132 kilowatts, uno en la Subestación Puerto Nuevo y otroen la Subestación Colegiales. Los trabajos forman parte de unproyecto mayor, con una inversión total de u$s90 millones, queincluye otro electroducto, que vincular la Subestación Malavercon la Subestación Costanera, que se estima ser habilitadoantes de fin de año, destacó la compañía en un comunicado.Según Edenor, cuando las obras finalicen "se incrementar en600 megawatts la capacidad del sistema para evacuar la gene-ración de las Centrales del rea Gran Buenos Aires, se reducir nlos riesgos de eventuales interrupciones y se podr cubrir elfuerte crecimiento de la demanda, beneficiando principalmen-te a 350 mil clientes de los barrios de Belgrano, Núñez,Saavedra, Coghlan, Colegiales y Palermo y los partidos de SanMartín y Vicente López". La empresa puntualizó además quelos trabajos se hicieron por iniciativa de la Secretaría de Energíade la Nación, que a tal efecto emitió la Resolución 1875 el 5 dediciembre de 2005, con el fin de promover obras para "satisfa-cer requerimientos mínimos de seguridad de abastecimiento".

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, inau-guró el tramo Sur de la línea eléctrica de alta tensiónComahue-Cuyo en en Maipú, provincia de Mendoza.El trayecto, que abarca desde Agua del Cajón, cercade Senillosa, a Río Diamante, en San Rafael, es elmás extenso de una obra de 700 kilómetros y deman-dó una inversión de 2.700 millones de pesos delEstado nacional.Está previsto que ese circuito eléctrico entre Mendozay Neuquén, que abastecerá de energía al SistemaInterconectado Nacional, se alimente en el futuro dela generación de la presa Chihuido I.El tramo Sur de la línea Comahue-Cuyo, que tuvo unplazo de ejecución de 24 meses, se extiende desde laestación transfomadora Río Diamante, en San Rafael,Mendoza, hasta la estación Agua del Cajón, situadaen inmediaciones de la central térmica de Capex,cerca de Senillosa, en la provincia de Neuquén. Laobra está compuesta también por el tramo Norte, queabarca desde la estación transformadora LosBarriales hasta la misma estación Río Diamante. Estalínea de conexión eléctrica de 500 kilovolts (kv) ten-drá, en total, 709 kilómetros de extensión.

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Inauguran el tramo Sur de lalínea eléctrica de alta tensiónComahue-Cuyo


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El 15 de marzo de 2010 la petrolera estatal China National OilOffshore Corporation (Cnooc) le compró a Carlos y AlejandroBulgheroni el 50% de Bridas, que a su vez es dueña del 40%de Pan American Energy, la principal exportadora y la segundaproductora de petróleo del país. La operación se cerró en U$S3.100 millonesEn materia de fusiones y nuevas adquisiciones el año 2011comenzó con grandes anuncios. El 1 de marzo Bridas adqui-rió el 100% del negocio de refinación y venta de combustiblesde ExxonMobil (Esso) en la Argentina, Uruguay y Paraguay. La

operación incluyó los activos controlados por Esso PetroleraArgentina SRL: una refinería emplazada en la localidad bonae-rense de Campana, con capacidad para procesar 90.000barriles diarios de petróleo, una planta de lubricantes, tres ter-minales de distribución de combustibles en Campana, SanLorenzo y Galván y una red de más de 500 estaciones de ser-vicio que operan con la marca Esso. Este acuerdo incluyó tam-bién 220 estaciones de servicio de Esso en Paraguay yUruguay, la venta de combustibles para la aeronavegación y eltransporte marítimo, así como la distribución exclusiva de lubri-

cantes Mobil para el mercadoargentino. Con esta incorporación,Bridas y PAE participarán con el13,7% en el mercado total de com-bustibles (naftas y gasoil) y con el17% en la producción de petróleo ygas natural, posicionándose comoel segundo grupo petrolero integra-do de la Argentina.En la última década, PAE se haconsolidado como la segunda pro-ductora de petróleo y gas naturalde la Argentina. Actualmente, laempresa aporta en promedio el17% del petróleo y el gas naturalque se producen en el país.Entre 2001 y 2010 PAE invirtió unos

Fusiones & Adquisiciones

La llegada de Cnoocy la compra de ESSO



U$S 6.700 millones en sus actividades de exploración y pro-ducción de hidrocarburos en la Argentina. Gracias a eseesfuerzo de inversión, a la incorporación de nuevas tecnologí-as y a la calidad de sus recursos humanos, en los últimos diezaños la empresa logró aumentar en un 59% su producción dehidrocarburos, al pasar de 150.000 barriles de petróleo equiva-lente diarios (boe/d) en 2001 a 240.000 boe/d en el 2010.

El desembarco de OilCombustiblesUna de las noticias más resonantes en el negocio deldownstream fue el anuncio que hizo Petrobras Argentina S.Aen mayo de 2011 sobre el traspaso oficial de la refinería deSan Lorenzo, provincia de Santa Fe, la unidad fluvial y la redde comercialización de combustibles, compuesta por 345puntos de venta y clientes asociados vinculados a esa plan-ta, a Oil Combustibles S.A, propiedad de Cristóbal López.La operación se realizó por US$ 36 millones.Asimismo, se efectuó el traslado de las existencias de petró-leo y sus diferentes productos por aproximadamente u$s 74millones. El valor total de la transacción se calculó en u$s110 millones. Oil M&S es una petrolera fundada en 2001,después de que Cristóbal López vendiera Almería Austral,dedicada a la perforación de pozos. Desde entonces empe-zó a sumar áreas por todo el país: con audaces ofertas de

inversión ganó concursos en Mendoza, Salta y Santa Cruz. Por su parte, Petrobras dejó abierta la puerta a nuevas ven-tas en la Argentina. Como un secreto a voces circula elrumor que la empresa brasileña podría intentar vender acti-vos de distribución de energía en la Argentina. Petrobras esdueña de parte de Edesur.

Sinopec adquiere OxyEn diciembre de 2010 la petrolera China Petrochemical Corp.(Sinopec) anunció la adquisición de la operación que OccidentalPetroleum Corp desarrollaba en Argentina por la suma total deUS$ 2.450 millones, transformándose en la segunda operaciónmás significativa de la empresa asiática luego de la adquisicióndel 40% del paquete accionario de Repsol Brasil por el quepagó, en octubre pasado, US$ 7.100 millones. En su informe anual del año 2009, Occidental había señaladoque sus concesiones en Argentina finalizaban en el año 2017 yque buscaba extender los términos de las mismas. En la even-tualidad que Occidental, fracase en la obtención de esasextensiones, revaluaría sus operaciones e inversiones en elpaís, lo que podría resultar en una menor inversión futura ensus operaciones en Argentina. Occidental, había arribado a laArgentina, cuando compró la operación local de VintagePetroleum en el año 2006. Simultáneamente a la venta de suoperación en Argentina, Occidental invirtió US$ 3.100 millonesen la compra de yacimientos en los Estados Unidos.


30 Anuario 2011/12

Las inversiones en yacimientos no convencionalespodrían duplicar la asignación de u$s1.500 millonesque se destina a la producción. La cuenca sedimentariaNeuquina promete ser el epicentro de importantesinversiones en desarrollo de proyectos de shale oil, ytight gas. Se suman ahora el desembarco de las cana-dienses Ar- Petrol y Madalena y al retorno de la nortea-mericana Quintana . Mientras tanto un gigante comoExxon Mobil se dispone junto con Petrobras en SierraChata, y por su estricta cuenta en Bajada del Choique,a seguir los pasos de Apache Energía, que fue pioneraen la perforación a un costo de u$s24 millones de unpozo multifracturado en Lindero Atravesado, cuyosresultados están evaluándose.Por su parte, en enero de 2011 la petrolera canadienseGran Tierra Energy anunció que aumentará sus opera-ciones en Argentina, Colombia y Perú luego de acordarla adquisición de la también petrolera de Canadá,Petrolífera Petroleum Ltd., en una transacción valoriza-da en US$ 152,9 millones por el 100% del capital.

Electroingeniería es la Empresa originaria y cabeza delgrupo ELING. Fundada en el año 1977. Se dedica a laingeniería, construcción, operación y mantenimiento degrandes obras y servicios electromecánicos, civiles, dearquitectura, viales, de saneamiento, de conducción defluidos, y otras especialidades asociadas. Entre losProyectos en ejecución en generación eléctrica seencuentran Central Termoeléctrica "Bicentenario": En lalocalidad de Pilar, Provincia de Córdoba, en el predioadyacente a la actual Central Pilar, 41 kilómetros al sur dela capital cordobesa se construye la Nueva Central deCiclo Combinado "Bicentenario" y sus obras asociadasque comprenden tres turbinas, (de las cuales las dos pri-meras, de 165 MW de potencia cada una, están en funcio-namiento a ciclo abierto desde hace más de un año, abas-tecidas con combustible dual gas / gasoil), una estacióntransformadora y dos líneas de alta tensión 132 kV. quevinculan la Central con las estaciones transformadoras dela ciudad de Córdoba. La potencia total de 500 MW secompletará con la tercera turbina, de vapor, de 175 MW,que aprovecha el calor de los gases de combustión de lasdos anteriores, integrando de esta manera el ciclo cerra-do. La obra se realiza en sociedad con SENER Ingenieríay Sistemas S.A. y se encuentra muy próxima a su finaliza-ción. Entre las obras realizadas se destacan: • Central Termoeléctrica Manuel Belgrano: De ciclo com-binado, está situada en Campana, Provincia de Buenos


Gran Tierra, Arpetrol, Madalena y Quintana

Los proyectos del GrupoEling

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Aires. Cuenta con dos turbogeneradores de gas de 280MW cada uno, abastecidos por combustible dual gas /gasoil, y un grupo turbo vapor, que aprovecha el calor delos gases residuales de las dos anteriores, completandouna potencia total de 837 MW desde el mes de Enero de2010.• Central Termoeléctrica General San Martín: De ciclocombinado. Situada en Timbúes, en cercanía de Rosario,Provincia de Santa Fe. Configurada en dos turbogenera-dores de gas de 280 MW cada uno, abastecidos por com-bustible dual gas / gasoil, y un grupo turbo vapor, queaprovecha el calor de los gases residuales de las dos ante-riores, completando una potencia total de 837 MW desdeel mes de Enero de 2010.Integración Eléctrica Sur Argentina (INTESAR) es unaempresa dedicada a la ingeniería, construcción, operacióny mantenimiento de Líneas Eléctricas y EstacionesTransformadoras de Extra Alta Tensión 500 kV y tambiénintegra el Grupo Eling. Participa en las siguientes obras:Interconexión PICO TRUNCADO –RIO GALLEGOS-RIOTURBIO – CALAFATE; Estación Transformadora ArroyoCabral // 500/132 kV; Tercer Tramo del Sistema deTransmisión asociado a la Central Hidroeléctrica YACYRE-TA; Interconexión CHOELE CHOEL – PUERTO MADRYN yPUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, EstacionesTransformadoras y complementarias, InterconexiónCOMAHUE – CUYO e Interconexión NEA NOA.

Recientemente el Grupo Albanesi compró la Central TérmicaRoca por 96 millones de pesos. Se trata de la usina ubicadaen la provincia de Río Negro que había sido construida porTurbine Power Co. en 1995. La central tiene una capacidadde producción de 125 MW, con una unidad de generaciónGeneral Electric (Fram 9), en ciclo abierto, que funciona agas. La planta forma parte del Sistema InterconectadoNacional, y despacha su energía en 132 Kv, de acuerdo a lasnormas del Mercado Mayorista Eléctrico. Además, la firmarealizará la transformación de la estructura para poder ope-rar con gas-oil, como combustible alternativo y en unasegunda etapa, se procederá al cierre del ciclo, que permiti-rá elevar la potencia a 180 MW.Con la compra de esa generadora, el grupo Albanesi, titularde otras seis centrales en el país, toma un fuerte posiciona-miento en el mercado de la Generación Eléctrica, con unacapacidad cercana a los 1.000 MW.


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Las inversiones del GrupoAlbanesi

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Pampa Energía SA es la empresa integrada de electricidad másgrande de Argentina. A través de sus subsidiarias, participa en lageneración, transmisión y distribución de energía. En el año2005, el holding de inversiones argentino Dolphin, adquiereFrigorífico La Pampa SA, empresa que al momento de laadquisición estaba inactiva pero que sus acciones estabanautorizadas a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.El vehículo financiero adquirido, que cambió su denominación aPampa Holding, sería el futuro instrumento jurídico para canalizarlas adquisiciones de empresas en el sector de energía yelectricidad. Durante el año 2006 y a través de sendos aumentosde capital Pampa Holding adquiere el 26,33% de Transener laempresa de transmisión eléctrica en Argentina, el 46% y 54%respectivamente de las centrales hidroeléctricas Nihuiles yDiamantes en la Provincia de Mendoza en US$ 90 millones y el58,8% de la central térmica Güemes en US$ 16,6 millonesubicada en la Provincia de Salta.Con la idea de continuar con lasadquisiciones, en enero de 2007 Pampa Holding vuelve aaumentar su capital mediante una nueva emisión de accionespor US$ 430,7 millones. Con dichos recursos, compra la centraltermoeléctrica Loma de la Lata (US$ 60 millones) y la centraltérmica Piedra Buena, ubicada en la Provincia de Buenos Aires,en US$ 85 millones. En septiembre del mismo año y a través deuna oferta de canje de acciones instrumentada mediante unaumento de capital por US$ 399,1 millones, Pampa Holdingadquiere el 51% de Edenor, la principal empresa de distribuciónde energía en Argentina, en US$ 398 millones. Recientemente la

compañía, concretó la adquisición del 90% del capital accionariode Empresa Distribuidora de Energía Norte SA por US$ 50millones y el 77,2% de Empresa Distribuidora Eléctrica RegionalSA por US$ 90 millones. Ambas compañías, pertenecían a AEIque en una operación simultánea, sobre la que se informa porseparado, se desprendió de diez compañías generadoras deenergía en Latinoamérica por un valor total de US$ 4.595,6millones.En la misma operación, Pampa Energía compró a AEI,por una suma de US$ 136 millones, el 100% de las ObligacionesNegociables en circulación emitidas en abril de 1997 porCompañía de Inversiones de Energía SA (CIESA), sociedadcontrolante de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y otroscréditos contra CIESA conjuntamente con los derechos sobreciertos litigios vinculados a las Obligaciones Negociablesvencidas desde el año 2002.

La venta de EDELAPSegún consignó el diario Clarín, en forma muy reservada elgrupo estadounidense AES salió a ofrecer por medio de unbanco extranjero el 90% de las acciones de Edelap que tiene ensu poder desde la década del 90. De acuerdo con datos deexpertos el cambio de dueño de Edelap dispararía una dobleoperación de venta que tendría como protagonistas a PampaEnergía el holding liderado por Marcelo Mindlin y el grupoCartellone. El mejor perfilado es Pampa Energia que ya controla


Pampa Energía, un gigante que crece

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Edenor y EDEN y Emdersa. Mindli compraría la empresa Edelapy venderia Emdersa a Cartellone que dueño de EDET deTucuman. Las distribuidoras puntana, riojana y salteña queconforman Emdersa fueron adquiridas a principios de 2011 porPampa Energi al fondo Ashmore. Ahora estas empresaspasarían a manos de Cartellone consolidándose como uno delos principales jugadores del mercado eléctrico del interior. Sivende Edelap a AES solo le quedaría en distribución la empresaEDES. En cambio en generación sigue siendo un actor de pesoy produce algo más del 10% de la energía de la Argentina concuatro centrales térmicas y cinco hidroeléctricas.

Petrotiger un nuevo actor de pesoLa firma colombiana PetroTiger compró el negociointernacional de la venezolana Inelectra, que le permitirádesembarcar en el país. Inelectra está presente en laArgentina desde principios de la década y participó entrabajados de ingeniería y construcción en la industriaenergética. La nueva dueña de la empresa desarrollará esenegocio pero aumentará su oferta en el país, principalmenteen las áreas de petróleo y gas, minería e infraestructura.La adquisición del 100% de Inelectra Internacional por parte dePetrotiger se cerró el 24 de junio de 2010. Previamente la

empresa colombiana había adquirido los activos de lasempresas PTS (Production Testing Services Colombia) yGomez, Cajiao y Asociados.

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El 13 de enero de 2011 la Comisión Nacional de Defensade la Competencia autorizó la fusión entre HanoverArgentina y Universal Compression Argentina. La nuevaempresa, Exterran, se orienta así a ocupar una posiciónde liderazgo en el mercado petrolero.Exterran Holding Inc. cuenta actualmente con más de10.700 empleados a nivel mundial, de los cuales 620están en la Argentina. Con presencia en más de 30países, posee entre sus clientes a prestigiosascompañías como Repsol YPF, Petrobras, Oxy, Pluspetrol,Tecpetrol, Camuzzi, Chevron, Apache, Pan AmericanEnergy, etc. Dentro de Latinoamérica se destacan sus operacionesen Argentina (Neuquén, Comodoro Rivadavia, Tartagal yRío Gallegos), Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México,Perú y Trinidad y Tobago y Venezuela. Exterran HoldingsInc. es una empresa que participa en el mercado mundialde servicios integrales para compresión de gas natural,suministrando servicios de operación, mantenimiento yequipos para la producción, procesamiento y transportede petróleo y gas natural. La empresa también participaen los mercados de equipos wellhead, equipos deproducción, plantas de tratamiento y procesamiento degas, plantas de tratamiento de agua, generación deenergía eléctrica, procesos críticos, servicios de postventa y O&M. La facturación global de Exterran para2010 fue de unos 2.500 millones de dólares, de los

cuales unos 150 millones correspondieron a Argentina.En el negocio de la compresión y dentro de esto lo quesería la moto compresión se estima que Exterran poseeel 60% del mercado considerando la competencia y losequipos propios de las petroleras.

Schneider Electric adquiere“Leader Harvest PowerTechnologies”Schneider Electric, especialista global en gestión de laenergía, anunció la firma de un acuerdo de adquisiciónde la empresa Leader Harvest Power TechnologiesHoldings Limited (“Leader & Harvest”), que desarrolla,fabrica y comercializa controles de media tensión (MT) develocidad variable que van de 2 kV a 11 kV.Schneider Electric continúa ampliando su portfolio deproductos y soluciones al adquirir una empresa líder yclave en el creciente mercado de controles de mediatensión en China. La compra fue realizada por un valoraproximado de US$ 650 millones.

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Nace Exterranen Argentina

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