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Anuario Estadstico de la Minera Mexicana, 2013

Edicin 2014

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SERVICIO GEOLGICO MEXICANO COORDINACIN GENERAL DE MINERA.

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SERVICIO GEOLGICO MEXICANO PUBLICACIN NO. 43

-REGISTRO EN TRMITE-

MARIO ALFONSO CANT SUREZ COORDINACIN GENERAL DE MINERA ACUEDUCTO NO. 4 ESQ. CALLE 14 BIS PISO 4 COL. REFORMA SOCIAL DELEGACIN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11650 MXICO, D.F. TELS.: (01 55) 52 02 73 39 / 52 02 73 45 FAX: (01 55) 52 02 00 16 LUIS RAL REY JIMNEZ DIRECCIN GENERAL DE REGULACIN MINERA ACUEDUCTO NO. 4 ESQ. CALLE 14 BIS PISO 3 COL. REFORMA SOCIAL DELEGACIN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11650 MXICO, D.F. TEL.: (01 55) 57 29 91 00 / 56 29 95 00 EXT. 46101, 46103 Y 46026 JUAN JOS CAMACHO LPEZ DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO MINERO AV. PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26 EDIFICIO 3, PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC DELEGACIN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000 MXICO, D.F. TELS.: (01 55) 57 29 94 92 / 57 29 94 93 / 57 2991 00 EXT. 46200 ARMANDO PREZ GEA FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO AV. PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26 PISO 2 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC DELEGACIN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000 MXICO, D.F. TEL: (01 55) 52 49 95 00, EXT. 1001 RAL CRUZ ROS SERVICIO GEOLGICO MEXICANO GERENCIA DE DOCUMENTACIN Y ANLISIS DEPARTAMENTO DE ESTADSTICA MINERA BLVD. FELIPE NGELES S/N CARR. MXICO-PACHUCA KM. 93.50-4 C.P. 42080 COL. VENTA PRIETA, PACHUCA, HGO. TELS.: (01 771) 711 4266 / 711 7788 / 711 4270 / 711 4479 FAX: (01 771) 711 3252

Servicio Geolgico Mexicano

Ral Cruz Ros, Director General

Pedro Ignacio Tern Cruz, Director de Operacin Geolgica Hctor Alfonso Alba Infante, Subdirector de Geociencia Digital

Bernardino Delgado Granados, Gerente de Documentacin Tcnica

Coordinacin, Compilacin y Edicin SGM:

Tayde Adriana Lpez Mndez, Jefe de Depto. de Estadstica Minera

Vernica C. Rivas Ros Daniel N. Betancourt Hernndez

Responsables de la Publicacin:

Prlogo ............................................................................................................................................................................................... 5 Introduccin ............................................................................................................................................................................................... 6 Captulo I Resumen de Indicadores Bsicos de la Minera ............................................................................................................................................................................................... 7 Captulo II Produccin Minero Metalrgica ............................................................................................................................................................................................. 41 Captulo III Comercio Exterior ........................................................................................................................................................................................... 193 Captulo IV Estadsticas Bsicas por Producto para Minerales Metlicos y No Metlicos .......................................................................................................................................................................................... 207 Captulo V Industria Siderrgica .......................................................................................................................................................................................... 605 Captulo VI Inversin de Empresas con Participacin Extranjera en Mxico ........................................................................................................................................................................................... 619 Anexo .......................................................................................................................................................................................... 625

ndice General

4

Prlogo

Promover mayores niveles de inversin y competitividad en el sector minero; procurar el aumento del financiamiento en el sector minero y su cadena de valor; fomentar el desarrollo de la pequea y mediana minera y de la minera social y modernizar la normatividad institucional para el sector y mejorar los procesos de atencin a trmites relacionados a las concesiones mineras, son cuatro de los grandes objetivos planteados en el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, tendrn un impacto positivo en la industria minera en trminos de comunicaciones y transportes, as como en la eventual reduccin de costos de operacin, en particular la electricidad y el gas natural; de igual manera, ciertas reformas a la Ley Minera, para eliminar del marco legal, el derecho de las compaas mineras para extraer gas. Incluye que esta actividad ser regulada bajo la propuesta de la nueva Ley de Hidrocarburos.

El Programa contempla especficamente la necesidad que tiene Mxico de expandir sus mercados para participar en la exploracin y explotacin de minerales que se utilizan en la fabricacin de productos de alta tecnologa, tal como son el titanio, cobalto, antimonio y, por supuesto, las tierras raras, que son consideradas el mineral del futuro. Mxico est decidido a utilizar su riqueza geolgica para atraer la inversin minera y mejorar el rendimiento de este sector desde todos los sectores clave. Mxico se ubic como el quinto pas ms atractivo para invertir en el sector minero, slo por detrs de Australia, Canad, Chile y Brasil.

En el caso de los metales preciosos, el ltimo ao se caracteriz por una debilidad en la demanda industrial y una menor demanda de inversin debido a la recuperacin de las principales economas a nivel global. En 2013 el precio promedio del oro fue 15.4% inferior al registrado en el ao previo, con un nivel de 1,411.0 dl/oz; la plata present un precio promedio de 23.8 dl/oz en 2013, lo que signific un decremento de 23.5% con respecto a 2012.

Es lder en la produccin de plata, segundo de bismuto, fluorita y wollastonita, tercero de celestita, destaca como el cuarto productor de plomo y cadmio; quinto sitio en la produccin de selenio, molibdeno y diatomita; sexto en zinc;

sptimo en la produccin de sal; oro, barita, grafito y yeso, ocupando el octavo sitio mundial; noveno en la produccin de manganeso y dcimo sitio en la produccin mundial de cobre.

El valor de la minera extractiva no petrolera en 2013 represent 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y al incluirse las actividades de procesamiento de minerales su participacin alcanz el 4.9 por ciento (2). Cabe sealar que el PIB del sector registr una tasa de crecimiento promedio anual de 3.5% en el periodo 2001-2012, tasa superior a la de la economa en su conjunto (2.2%) y el nivel ms alto de las ltimas tres dcadas

Cabe recordar que el sector extractivo representa un importante nmero de empleos permanentes y el salario promedio en esta industria es 37% ms alto que el promedio nacional. La industria minera mexicana se ha distinguido como una de las ms competitivas a nivel mundial; del ao 2011 al 2013, Mxico se ubic como el quinto pas ms atractivo para invertir en el sector minero, slo por detrs

de Australia, Canad, Chile y Brasil.

Las expectativas para diciembre de 2013 decrecieron para los indicadores de Produccin, Utilizacin de planta y equipo, Demanda nacional de sus productos, Personal ocupado, Inversin en planta y equipo y para Inventarios de productos terminados; mientras que para Exportaciones fueron mejores en el mes que se reporta con relacin a igual mes de un ao antes. En cuanto a las expectativas sobre los Precios de venta y los Precios de insumos, stas registraron disminuciones.

La estrategia de la CGM consiste en impulsar la coordinacin entre gobiernos, compaas y comunidades durante las primeras etapas de los proyectos; ofrecer orientacin a las empresas mineras en el cumplimiento de la normatividad ambiental y promover la negociacin entre empresas y comunidades en colaboracin con las autoridades estatales y municipales.

Nuestro pas dispone de un amplio potencial geolgico, recursos variados y yacimientos de calidad mundial; lo cual ha permitido escalar posiciones como uno de los ms importantes productores ubicndose a nivel mundial, entre los primeros diez lugares de produccin de 18 minerales de acuerdo con datos de 2013.

5

Introduccin

La economa mundial creci 3.0% en 2013 de acuerdo al Producto Interno Bruto (PIB), ritmo ligeramente menor al registrado el ao previo (3.2%). Las economas avanzadas registraron una modesta tasa de crecimiento de 1.3%, marcada por una desaceleracin en Estados Unidos y resultados negativos en la Unin Europea.

La produccin minero metalrgica fue producto del comportamiento complejo de los distintos minerales que la conforman, por ejemplo en cuanto a minerales concesibles, que son los minerales que, de acuerdo con la Ley Minera, slo pueden ser explotados con el permiso o concesin otorgada por la Secretara de Economa; tales como el oro, plata, plomo, cobre, zinc, carbn, coque, fierro, manganeso, azufre, barita, caoln, celestita, diatomita, dolomita, fluorita, feldespato, fosforita, grafito, sal, sulfato de sodio, sulfato de manganeso, wollastonita y yeso, entre otros.

Se observaron incrementos en la produccin de plata, y Oro de los metales preciosos; Selenio, Molibdeno y Bismuto de los minerales industriales no ferrosos; Manganeso, Coque y Fierro de los Minerales Siderrgicos; Dolomita, Caoln, Celestita, Fosforita, Yeso, Sal, Wollastonita, Diatomita, Azufre, Sulfato de Magnesio y Sulfato de sodio de los minerales no metlicos. En contraste, retrocedi la produccin de Cadmio, Plomo, Cobre y Zinc de los Metales Industriales No Ferrosos As como Carbn, Fluorita, Grafito, Barita, Slice y Feldespato de los minerales no metlicos

En cuanto a minerales no concesibles, que son los minerales que, de acuerdo con la Ley Minera, no requieren de un permiso por parte del gobierno para ser explotados; bsicamente son los que se utilizan para la construccin como arena, mrmol, tezontle y cantera, entre otros; el Servicio Geolgico Mexicano, logr captar mayor informacin en diversos materiales por lo que se increment la produccin de agregados ptreos, arcillas, arena, calcita, caliza, cantera, grava, tierras fuller principalmente; adems de que este ao no logramos captar informacin de basalto, ignimbritas y pizarra.

La extraccin y beneficio de plata se realiz en cuatro estados, principalmente: Zacatecas que contribuy con 39.2%, Chihuahua 17.0%, Durango 12.5% y Sonora 11.5%; mientras que el 19.9% se realiz en Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Estado de Mxico y otros estados.

Por lo que se refiere a la produccin de plomo, sobresali la de Zacatecas con 51.7%, Chihuahua 22.4% y Durango con 11.1%; por su parte, Aguascalientes, Estado de Mxico, San Luis Potos, Guerrero, Sinaloa y otras entidades generaron 14.8% en el de 2013. La produccin de cobre se llev a cabo bsicamente en Sonora con una participacin de 76.9%, continuando Zacatecas con 10.5%, San Luis Potos 5.0% y Chihuahua con 3.5 por ciento. El 4.1% restante se registr en Guerrero, Quertaro, Estado de Mxico, Durango y otras entidades. En cuanto a la extraccin y beneficio de zinc, la de Zacatecas signific 41.6%

del total nacional, seguida por la de Chihuahua con 19.4%, Durango 10.4, San Luis Potos 7.3%, y Estado de Mxico con 6.8 por ciento. El complemento de 14.5% se origin de manera agregada en los estados de Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quertaro y Sinaloa. La produccin de coque se logr en Coahuila de Zaragoza con una aportacin de 81.2% y en Michoacn de Ocampo con el 18.8%. La produccin de fierro en los estados de Michoacn de Ocampo con 40.3%, Coahuila de Zaragoza con 16.6% y Colima con 13.9%; el 29.3% se obtuvo en Durango, Jalisco, Sonora y otras entidades.

El azufre se produjo en los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo Len, con 34.7%, 24.2%, 10.8%, 9.9% y 9.6%, respectivamente; continuando Oaxaca con 4.2%, Hidalgo 3.4% y Guanajuato con 3.1 por ciento. Por lo que toca a la fluorita, San Luis Potos alcanz el 93.8% y Coahuila de Zaragoza el 6.2% en el 2013. Cabe destacar que entre los principales metales y minerales se registraron precios superiores a los del ao previo, por lo que adems de la demanda ste fue tambin un factor que contribuy a fortalecer los resultados del valor de las exportaciones de metales y minerales. Otros minerales que se consideran no concesibles (porque slo el gobierno puede explotarlos), son los hidrocarburos (petrleo) y los minerales radiactivos (uranio).

Las inversiones traen consigo proyectos de largo plazo, la generacin de infraestructura bsica como caminos, carreteras, drenaje, alumbrado y la infraestructura social como vivienda de calidad, escuelas, centros deportivos y hospitales. Cabe destacar el esfuerzo que se ha hecho para atraer

inversionistas de distintos puntos del planeta para que lleven sus capitales hacia Mxico y especficamente a la minera por parte de las empresas canadienses.

Por otro lado, cabe destacar que al mes de diciembre de 2013 se registr un total de 266 empresas con capital extranjero, operando 870 proyectos en Mxico. Del total de empresas extranjeras, 185 (69.5%) tienen sus oficinas centrales en Canad, 44 (16.5%) en Estados Unidos, 9 en China (3.4%) y 6 (1.7%) en Japn. Adems, se tenan 4 (1.5%) de Australia, 4 de Corea, 4 del Reino Unido, 2 (0.8%) de Chile y 2 de India y con una empresa (0.4%) de Blgica, Brasil, Espaa, Italia, Luxemburgo y Per.

La mayor produccin de oro se concentr en Sonora que aport 30.0% del total nacional, Zacatecas 16.5%, Chihuahua 17.5%, Durango 13.5%, Guerrero 9.4%, San Luis Potos 3.8%; en tanto que Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Estado de Mxico, Oaxaca, y otras entidades produjeron en forma conjunta 7.4 por ciento.

6

CAPTULO IRESUMEN DE INDICADORES

BSICOS DE LA MINERA

7

Captulo IResumen de Indicadores Bsicos de la Minera

1. Panorama Mundial de la Economa ............................................................................................................................................................ 10 2. La Minera Mexicana ............................................................................................................................................................ 11 3. Produccin Minera Nacional ............................................................................................................................................................ 12 4. Comercio Exterior ............................................................................................................................................................ 15 5. Inversin en la Minera Mexicana ............................................................................................................................................................ 18 6. Empleo en la Industria Minero Metalrgica 2009-2013 ........................................................................................................................................................... 20 Resumen Estadstico 1.- Empleo en la Industria Minero Metalrgica 2009 2013 (Nmero de Personas) ........................................................................................................................................................... 22 2.- Empleo en la Industria Minero Metalrgica 2013 (Nmero de Personas) ........................................................................................................................................................... 23 3.- Participacin de los Estados en el Valor de la Produccin Minera

Nacional, 2013 (Porcentaje de Participacin) ........................................................................................................................................................... 24 4.- Estructura de la Produccin Minero Metalrgica Nacional, 2013 ........................................................................................................................................................... 25 5.- Inversin Privada en el Sector Minero Metalrgico, 2009-2013 (Millones de dlares) ........................................................................................................................................................... 30 6.- Produccin Minero Metalrgica Total, Metlicos y No Metlicos, 2009-2013 (Miles de pesos corrientes) ............................................................................................................................................................ 31 7.- Produccin Minera Total, por Entidades Federativas, 2009-2013 (Pesos corrientes) ........................................................................................................................................................... 32 8. Produccin Minera Total, por Producto, 2009-2013 (Pesos corrientes) ........................................................................................................................................................... 33 9. Volumen y Valor de la Produccin Minero Metalrgica, por Productos Metlicos y No Metlicos, 2011-2013 (Toneladas, pesos corrientes y variaciones porcentuales anuales) ........................................................................................................................................................... 34 10. Exportacin Total y Minera de Metlicos y No Metlicos, 2009-2013 (Miles de dlares corrientes) ........................................................................................................................................................... 35 11. Exportaciones Minero Metalrgicas, 2009-2013 (Dlares corrientes) ........................................................................................................................................................... 36

8

Captulo IResumen de Indicadores Bsicos de la Minera

12. Importacin Total y Minera de Metlicos y No Metlicos, 2009-2013 (Miles de dlares corrientes) ........................................................................................................................................................... 37 13. Importaciones Minero Metalrgicas, 2009-2013 (Dlares corrientes) ........................................................................................................................................................... 38 14. Balanza Comercial Minero Metalrgica, Metlicos y No Metlicos, 2009-2013 (Miles de dlares corrientes) ........................................................................................................................................................... 39 Grficos Exportaciones de Metlicos y No Metlicos, 2009-2013 Importaciones de Metlicos y No Metlicos, 2009-2013 ........................................................................................................................................................... 40

9

ANUARIO ESTADSTICO DE LA MINERA MEXICANA , EDICIN

Durante 2013, el presupuesto para exploracin a nivel mundial en metales no ferrosos fue de

15.2 mil millones de dlares.

62.7

56.3

54.3

60.7

81.7100.0

156.2

183.3

169.0

136.5

202.3

229.7

191.0 182.9

0

50

100

150

200

250

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1. La Minera Mundial en 2013

La economa mundial creci 3.0% en 2013 de acuerdo al Producto Interno Bruto (PIB), ritmo ligeramente menor al registrado el ao previo (3.2%). Las economas avanzadas registraron una modesta tasa de crecimiento de 1.3%, marcada por una desaceleracin en Estados Unidos y resultados negativos en la Unin Europea.

Las economas emergentes y en desarrollo registraron un crecimiento de 4.7%, tres dcimas por debajo del ao anterior. China sin embargo mantuvo su ritmo de crecimiento, ciertamente por debajo del de aos previos, pero sosteniendo una tasa de 7.7%.

Amrica Latina tambin registr un crecimiento ligeramente por debajo del ao 2012 (3.1%), con una tasa de 2.7%. La economa ms grande de la regin, Brasil, alcanz una tasa de 2.3%, la cual, aunque dos veces por arriba de la tasa del ao previo, sigue marcando un ritmo bajo de crecimiento.

Los flujos comerciales mantuvieron un bajo ritmo de expansin, el volumen del comercio mundial registr un crecimiento de 3.0% en 2013 por 2.8% del de 2012. El limitado dinamismo de la demanda de materias primas influy en la tendencia decreciente de los precios de los minerales: el ndice de precios de los metales durante 2013 registr un decremento de 4.2% con respecto al ao anterior.

Los niveles de inversin en exploracin minera a nivel mundial han resentido ya la situacin del mercado mundial de los metales, en 2013 registraron un monto de 15.2 mil millones de dlares, cifra que signific un decremento de 29.3% con respecto al ao anterior.

ndice de precios de los metales 2000-2013

(2005=100)

Fuente: Fondo Fuente: Fondo Monetario

10

-4.3 -4.8

1.7

3.6

9.9

-2.8

10

-1.7 -1.9

15.6

10.5 9.1

-0.9

-10

-5

0

5

10

15

20

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gastos en exploracin a nivel mundial 2000-2013

(Miles de millones de dlares)

Fuente: Metals Economics Group, 2013.

Amrica Latina se mantuvo como el principal destino de gastos en exploracin a nivel global, con una participacin de 27%, y Mxico se sostuvo en el primer lugar en el subcontinente y como cuarto a nivel mundial de acuerdo al Metals Economics Group.

Fuente: Metals Economics Group, 2013.

2. La Minera Mexicana en 2013

El contexto internacional de la industria minera, caracterizado por una demanda limitada y una tendencia a la baja en los precios de los minerales, fueron determinantes para que en 2013 la minera no petrolera registrara una tasa de crecimiento negativa de 0.9%, de acuerdo al producto interno bruto a precios constantes de 2008.

Con ello, el sector pone fin a tres aos de expansin, despus de la crisis mundial de 2009. En el resultado tambin influy la desaceleracin en el mercado interno, ya que la economa nacional registr una tasa de crecimiento de apenas 1.1%.

Fuente: Banco de Informacin Econmica (BIE), INEGI.

Cabe sealar sin embargo, que el decremento registrado por el sector es el ms bajo de los ciclos ms recientes, as como las tasas de crecimiento haban sido las ms altas.

Fue durante el primer semestre del ao que el sector experiment las mayores dificultades, ya que en el primer y segundo trimestres registr tasa negativas de -2.9 y 3.2 por ciento. Aunque los resultados negativos se extendieron al tercer trimestre, la cada fue menor y ya para los ltimos tres meses del ao el sector sali de la recesin registrando una tasa de crecimiento de 4.2%.

2.62.2

1.9

2.43.8

5.1

7.5

11.413.2

7.7

12.1

18.2

21.5

15.2

0

5

10

15

20

25

00 01' 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Canad, 13

Australia, 12

Estados Unidos, 7

Mxico, 6

Per, 5Chile, 6China, 4

Rusia, 5

Brasil, 3

Congo, 2

Otros, 36

Inversin en exploracin por pas 2013

(Part. %)

En 2013 el PIB del sector minero mexicano registr una tasa de crecimiento anual de -0.9%.

Producto Interno Bruto Minero (Variacin %)

11


Oro26%

Plata22%

Cobre17%

Zinc4%

Arena3.5%

Grava3%

Fierro3%

Otros21%

PIB Trimestral Minera No Petrolera 2013 (Var. % por trim.)

Fuente: Banco de Informacin Econmica (BIE), INEGI.

Sin duda el ao 2013 fue de crisis para el sector, el impacto de los menores precios de los metales se hizo sentir en este y otros indicadores, amn de otras circunstancias ya sealadas. Sin embargo, es importante reconocer que ahora se cuenta con un sector minero ms fuerte, consolidado a partir del extenso y fructfero auge recientemente finalizado. Esto le permitir hacer frente a las circunstancias actuales e implementar estrategias para superarlas.

Una de ellas es precisamente incrementar los volmenes de produccin para compensar las prdidas en valor como resultados de la baja en las cotizaciones, estrategia que jug un rol importante en la recuperacin observada en el ltimo trimestre del ao que se reporta.

3. Produccin Minera Mexicana En 2013, el valor de la produccin a precios corrientes de la minera mexicana ampliada alcanz un monto total de 262.3 mil millones de pesos (Mmp), monto que represent un decremento de 9.9% con relacin al ao anterior.

Fuente: Servicio Geolgico Mexicano (SGM).

Los principales minerales de la produccin nacional fueron oro (26.0%), plata (21.6%), cobre (17.1%), zinc (4.6%), arena (3.9%), fierro (3.0%) y grava (2.8%), que en conjunto representaron 79% del valor total.

Principales Productos de la Minera Mexicana 2013

La produccin de minerales metlicos registr un monto de 201.4 Mmp, lo que represent 76.8% de la produccin total y un decremento de 13.4% con relacin al ao anterior.

-2.9 -3.2

-1.8

4.2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

45.2 48.866.1 71.8

100.6113.1 116.9

133.9

187.6

259.5

291.1

262.3

0

50

100

150

200

250

300

350

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Produccin de la Minera Mexicana Ampliada

2002-2013(miles de millones de pesos)

En 2013, el valor de la produccin minera mexicana present un decremento de 9.9% anual.

12

97.9

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Toneladas

Produccin de Oro2001-2013

4,860.9

2,300

2,800

3,300

3,800

4,300

4,800

5,300

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Toneladas

Produccin de Plata2001-2013

409.2

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Miles de toneladas

Produccin de Cobre2001-2013

66.5

48.3

29.423.9

20.6

11.8

53.4

0

10

20

30

40

50

60

70

Sono

ra

Zaca

teca

s

Chi

huah

ua

Coa

huila

Dur

ango

Mic

hoac

n

Otr

os

Produccin Minera por Estado 2013(miles de millones de pesos-minerales

concesibles)

Por su parte, la produccin de minerales no metlicos sum un total de 60.9 Mmp, con participacin de 23.2% del valor total de la produccin minera y un incremento de 4.2% con relacin a 2012.

En cuanto al valor de la produccin minero-metalrgica de minerales concesibles, alcanz un valor de 200.9 Mmp.

Los principales estados productores del sector fueron Sonora, con un valor de produccin de 66.5 Mmp y una participacin de 26.2%, Zacatecas con 48.3 Mmp y 19.0%; Chihuahua con 29.4 Mmp y 11.6%; y Coahuila con 23.9 Mmp y 9.4%. Estas cuatro entidades aportaron en conjunto el 66.2% del Valor total de la produccin minera.

Fuente: Secretara de Economa e Instituto Nacional de Estadstica y Geografa.

El volumen de produccin minero-metalrgica de oro alcanz un volumen de 97,967 kg, es decir, 1.4% ms que el ao previo; sin embargo, en trminos de valor, la produccin del metal precioso registr un decremento de 16.8%.

La produccin minero-metalrgica de plata registr un incremento de 8.1% en relacin al ao previo, con un volumen de 4,860.9 toneladas (t). En contraste, el valor de la produccin de este metal present un decremento de 20.0%.

El volumen de producido de oro y plata se increment en 2013, sin embargo el valor de la

produccin registr un descenso por el efecto precio.

13


2.9

7.5

00.81.62.43.2

44.85.66.47.2

88.89.6

10.411.2

12

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Produccin de Slice y Yeso2001-2012

Slice Yeso

El cobre producido en 2013 disminuy 6.9% en relacin al ao previo al totalizar 409.2 miles de toneladas, lo cual fue acompaado de una reduccin de 16.8% en lo que se refiere al valor monetario.

La produccin nacional de plomo registr un decremento de 4.8% en lo que al volumen se refiere con un total de 200.4 miles de toneladas; en cuanto al valor, la disminucin fue de 4.0%.

En cuanto a la produccin de zinc, sta alcanz un volumen de 420.9 miles de toneladas, volumen que signific un decremento de 15.8% en relacin a 2012. El valor de esta produccin represent una

disminucin anual de 19.9%.

La crisis que experiment el sector en 2013 se manifest en una disminucin generalizada en el valor de produccin de los principales metales, incluyendo adems el resto de los minerales industriales no ferrosos, molibdeno, selenio, cadmio y bismuto.

En cambio, en trminos de volumen, el comportamiento fue heterogneo, mientras en algunos metales la tendencia fue la misma, en otros el incremento del volumen producido compens en cierta medida la cada experimentada en el valor monetario.

En el grupo de minerales siderrgicos destac un incremento de 12.4% en la

produccin nacional de manganeso, la cual se ubic en 211.5 miles de toneladas; la cual fue respaldada por un incremento de 20% en el valor.

Tambin se present un ligero incremento en la produccin de pellets de fierro, cuyo volumen registr 8,093.5 miles toneladas en 2013, 0.6% por arriba de lo registrado el ao previo. En trminos de valor se present una diferencia de apenas 0.1% con respecto a lo alcanzado en 2012.

Por su parte, la produccin nacional de coque registr un incremento de 2.3%, alcanzando un volumen de 2,216.3 Mt; la produccin de carbn, sin embargo, registr un volumen de 13,065.3 Mt, lo que signific un decremento de 4.3% con respecto de lo alcanzado en 2012.

En cuanto al grupo de minerales no metlicos, destacaron los incrementos registrados en el volumen de produccin de arena dolomita (314.8%), caoln (132.4%), celestita (46.7%), y fosforita (28.6%).

Otros minerales que presentaron una evolucin positiva en sus volmenes de produccin, aunque a tasas menos significativas, fueron azufre, yeso, wollastonita, sal, diatomita, sulfato de sodio y sulfato de magnesio.

Se presentaron menores volmenes de produccin en cuatro minerales, a saber,

211.5

8595

105115125135145155165175185195205215

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Produccin de Manganeso2001-2012

14

Met. Preciosos

51%Met.Industr

iales42%

Min. No Metlicos

7%

Exportaciones por Grupo de Mineral 2013

(Participacin % del valor total)

22,720

18,481

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2012 2013

Exportaciones Minero-Metalrgicas

grafito, barita, fluorita, arena slica y feldespato.

Cabe sealar que tanto el grupo de minerales siderrgicos como el de los minerales no metlicos presentaron resultados positivos en cuando al valor de su produccin; el primero registr una tasa de incremento de 2.5% con respecto al valor de la produccin de 2012, mientras que el monto de produccin de minerales no metlicos se increment en 5.1%.

4. Comercio Exterior de Minerales

En 2013, el comercio total de productos minero-metalrgicos sum 26.8 mil millones de dlares, monto 18.3% menor a los 32.8 Mmd de 2012.

Exportaciones

Las exportaciones de productos minero-metalrgicos alcanzaron un monto de 18.5 Mmd en el ao que se informa, lo que represent un decremento de 18.9% con relacin a las ventas externas que se registraron el ao previo.

La cada de los precios de los metales fue determinante en la evolucin que tuvieron las exportaciones durante el ao que se informa. Lo ms afectados fueron los metales preciosos, cuyo monto de exportaciones decreci 26.5%. Por su parte, las ventas externas de metales industriales registraron un descenso de 10.0%, destacando un decremento de 12.5% en las ventas de cobre, 23.6% en plomo y 9.0% en las exportaciones de zinc.

El grupo de los metales preciosos se mantuvo como el principal rubro de exportacin, sus ventas ascendieron a 9.4 Mmd y representaron 50.7% del total.

Por su parte, los metales industriales participaron con una proporcin de 42.5%, en tanto que los minerales no metlicos significaron el 6.8% restante.

En el caso de los minerales no metlicos, se present un incremento de 1.3%, destacando el aumento en las exportaciones de rocas dimensionables (29.4%), cemento (16.1%) y abrasivos naturales (7.4%).

Millones de dlares

Fuente: Secretara de Economa.

Miles de toneladas


En 2013 las exportaciones mineras registraron un decremento de 18.9% al registrar un valor de 18.5 mil millones de dlares.

15


Met. Preciosos

5%

Met. Industriales

65%

Min. No Metlicos

30%

Importaciones por Grupo de Mineral 2013(Participacin % del valor total)

10,063

8,287

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2012 2013

Importaciones Minero-Metalrgicas

Sin embargo se observaron en varios casos de este grupo un decremento en el valor de sus exportaciones de 2013, como son dolomita, feldespato, fluorita, fosforita, grafito, entre otros.

Importaciones

Por lo que respecta a las importaciones, se registr un decremento de 17.6% anual y un monto total de 8.3 Mmd.

El mayor decremento se present en el grupo de los metales industriales, cuyas importaciones alcanzaron un valor de 5,373.4 millones de dlares, lo que signific un descenso de 21.6% con respecto al ao anterior.

Las compras de minerales no metlicos ascendieron a 2,494.5 millones de dlares y registraron un decremento de 9.6% anual.

Finalmente, las compras externas de metales preciosos registraron un decremento de 7.3% con relacin a 2012, con un monto total de 419.5 millones de dlares.

Por grupo de mineral, los metales industriales representaron el 65% de las compras al exterior de estos productos; los minerales no metlicos absorbieron el 30% y los metales preciosos participaron con el 5% restante.

Saldo Comercial

En 2013 el saldo de la balanza comercial minero-metalrgica de nuestro pas registr un supervit comercial, con un saldo positivo equivalente a 10.2 Mmd cifra que signific un decremento de 19.5% con relacin al ao anterior.



Millones de dlares

Millones de dlares

En 2013 las importaciones mineras registraron un decremento de 1.7% con un valor de 8.3 mil millones de dlares.

16

12,657

10,193

-1,200

800

2,800

4,800

6,800

8,800

10,800

12,800

2012 2013

Saldo de la Balanza Comercial Minero-Metalrgica

8,955.8

2,476.1

-1,238.6-3,000

-1,000

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

Met. Preciosos Met. Industriales Min. No Metlicos

Saldo de la Balanza Comercial por grupo de mineral 2013

Cabe destacar que fueron los metales preciosos los que registraron el mayor aporte a este resultado, este grupo de minerales present un balance positivo de 8.9 Mmd, que signific un decremento de 18.5% comparado con el alcanzado el ao anterior.

El grupo de metales industriales tambin present un supervit comercial, con un

saldo de 2.5 Mmd, que signific un incremento de 32.5% con respecto al registrado en el ao 2012.

Por su parte, los minerales no metlicos experimentaron un decremento en su dficit comercial, ya que pas de un saldo negativo de 1.5 Mmd en 2012 a 1.2 Mmd en 2013.

Millonesdedlares

Fuente: Secretara de Economa. Fuente: Secretara de Economa.

V a r ia c i n

C o n c e p to 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 p / 2 0 1 3 / 2 0 1 2

1 . E x p o rta c io n e s

A . M e t lic o s 9 ,5 1 5 ,0 9 4 1 4 ,7 1 3 ,8 4 0 2 1 ,5 8 1 ,6 9 2 2 1 ,4 8 0 ,3 3 9 1 7 ,2 2 4 ,8 4 8 1 9 .8I . M e ta le s P re c io s o s 5 ,6 2 2 ,6 4 1 8 ,5 2 0 ,0 7 9 1 2 ,7 5 4 ,7 3 3 1 2 ,7 6 0 ,4 9 4 9 ,3 7 5 ,3 2 4 2 6 .5I I. M e ta le s In d u s t r ia le s 3 ,8 9 2 ,4 5 3 6 ,1 9 3 ,7 6 1 8 ,8 2 6 ,9 5 9 8 ,7 1 9 ,8 4 6 7 ,8 4 9 ,5 2 3 1 0 .0B . N o M e t lic o s 7 2 5 ,8 5 6 8 9 2 ,2 6 7 1 ,0 5 3 ,4 6 9 1 ,2 3 9 ,5 7 1 1 ,2 5 5 ,8 2 7 1 .3T o ta l: 1 0 ,2 4 0 ,9 5 1 1 5 ,6 0 6 ,1 0 7 2 2 ,6 3 5 ,1 6 1 2 2 ,7 1 9 ,9 1 1 1 8 ,4 8 0 ,6 7 5 1 8 .7

2 . Im p o rta c io n e s

A . M e t lic o s 3 ,6 6 2 ,2 6 0 5 ,5 1 0 ,1 8 5 7 ,2 7 9 ,0 8 3 7 ,3 0 3 ,4 3 9 5 ,7 9 2 ,8 9 5 2 0 .7I . M e ta le s P re c io s o s 3 4 4 ,0 8 0 4 2 0 ,2 8 1 5 8 1 ,8 9 5 4 5 2 ,7 7 8 4 1 9 ,5 2 7 7 .3I I. M e ta le s In d u s t r ia le s 3 ,3 1 8 ,1 8 0 5 ,0 8 9 ,9 0 3 6 ,6 9 7 ,1 8 8 6 ,8 5 0 ,6 6 1 5 ,3 7 3 ,3 6 9 2 1 .6B . N o M e t lic o s 1 ,6 5 7 ,6 7 9 2 ,4 1 3 ,7 4 1 2 ,9 5 6 ,8 9 4 2 ,7 5 9 ,2 0 9 2 ,4 9 4 ,4 6 7 9 .6T o ta l: 5 ,3 1 9 ,9 3 9 7 ,9 2 3 ,9 2 6 1 0 ,2 3 5 ,9 7 6 1 0 ,0 6 2 ,6 4 8 8 ,2 8 7 ,3 6 2 1 7 .6

3 . S a ld o

A . M e t lic o s 5 ,8 5 2 ,8 3 4 9 ,2 0 3 ,6 5 5 1 4 ,3 0 2 ,6 0 9 1 4 ,1 7 6 ,9 0 1 1 1 ,4 3 1 ,9 5 2 1 9 .4I . M e ta le s P re c io s o s 5 ,2 7 8 ,5 6 2 8 ,0 9 9 ,7 9 7 1 2 ,1 7 2 ,8 3 8 1 2 ,3 0 7 ,7 1 5 8 ,9 5 5 ,7 9 8 2 7 .2I I. M e ta le s In d u s t r ia le s 5 7 4 ,2 7 3 1 ,1 0 3 ,8 5 8 2 ,1 2 9 ,7 7 1 1 ,8 6 9 ,1 8 5 2 ,4 7 6 ,1 5 4 3 2 .5B . N o M e t lic o s 9 3 1 ,8 2 3 1 ,5 2 1 ,4 7 4 1 ,9 0 3 ,4 2 4 1 ,5 1 9 ,6 3 8 1 ,2 3 8 ,6 4 0 1 8 .5T o ta l 4 ,9 2 1 ,0 1 2 7 ,6 8 2 ,1 8 1 1 2 ,3 9 9 ,1 8 5 1 2 ,6 5 7 ,2 6 3 1 0 ,1 9 3 ,3 1 2 1 9 .5

p / C i f r a s p r e l i m i n a r e s .

F u en te :B a n c o N a c i o n a l d e C o m er c i o E x te r i o r ,S .N .C .

Balanza Comercial Minero-Metalrgica 2009-2013

(miles de dlares)

17


2,156

3,656

2,858 3,316

5,612

8,043

6,576

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5. Inversin en la Minera Mexicana

En 2013, la inversin en el sector minero se estima alcanz un monto total de 6,575.8 millones de dlares (Mdd), monto que represent un decremento de 18.2% con relacin al ao anterior.

La inversin reportada por las empresas afiliadas a CAMIMEX ascendi a 5,831.5 Mdd, cifra que signific un decremento de 18.3% con respecto al ao previo.

De esta inversin, destac la destinada a nuevos proyectos, que fue de 2,010 Mdd; adquisicin de equipo (1,323 Mdd) y exploracin (708.7 Mdd).

En lo que se refiere a la inversin de los no afiliados, alcanz un monto de 744.3 Mdd, 17.1% menos que en 2012, de los cuales 591.2 millones se destinaron a activos y 153.1 millones a trabajos de exploracin.

Por otro lado, cabe destacar que al mes de diciembre de 2013 se registr un total de 267 empresas con capital extranjero, operando 870 proyectos en Mxico. Del total de empresas extranjeras, 185 (69%) tienen sus oficinas centrales en Canad, 44 (17%) en Estados Unidos, 9 en China (3%) y 6 (2%) en Japn. Adems, se tenan 4 del Reino Unido, 4 de Corea, 2 de Chile, 2 de India y con una empresa de Italia, Blgica, Espaa, Brasil, Per, Luxemburgo e Italia.

Respecto de los proyectos, 636 (73.1%) se encontraban en etapa de exploracin, 94 (10.8%) en etapa de produccin y 36 (4.1%) en

etapa de desarrollo. Adems, exista un total de 104 con actividades postergadas 1.9%).

Cabe destacar que aproximadamente 573 (66%) de los proyectos registrados estaban asociados con metales preciosos, particularmente oro y plata; un total de 117 (13%) con polimetlicos; otros 100 (12%) con cobre y 49 (6%) con hierro; el resto con metales y materiales como germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, barita y wollastonita, entre otros; sin embargo, en la mayora de los casos se considera a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metlicos.

Millones de dlares

Otros24%

Manteni-miento

9%

Explora-cin10%

Expansin9%

Adquisicin de Equipo

20%

Nuevos Proyectos

30%

Inversin por Destino, 2013

Canad, 185, 69%

EUA, 44, 17%

China, 9, 3%

Japn, 6, 2% Otras, 23,

9%

Empresas con Inversin en el sector minero por pas de origen, 2013

Fuente: Direccin General de Desarrollo Minero, Secretara de Economa.

Fuente: Cmara Minera de Mxico y Direccin General de Desarrollo Minero. Secretara de Economa.


18

Entre los principales proyectos mineros en desarrollo durante 2013 se encuentran las ampliaciones de Buenavista del Cobre de Grupo Mxico; La India de Agnico Eagle en Sonora para la explotacin de oro; la planta de lixiviacin de La Herradura y Soledad-Dipolos de Fresnillo Plc en Sonora; San Francisco del oro de Minera Frisco en Chihuahua y expansin de Concheo y El Coronel tambin de Minera Frisco, el primero en Chihuahua y el segundo en Zacatecas.

Al 31 de diciembre de 2013 se registraron un total de 26,002 concesiones mineras, que amparan una superficie de 29,746,281.1 hectreas (h), lo que representa alrededor de 15% de la extensin del territorio nacional.

El 61.4% de las concesiones se concentran en 5 entidades, a saber, Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila. Las concesiones mineras en dichas entidades representaron el 53.0% de la superficie concesionada total en los diferentes estados de la Repblica. Cabe sealar que a nivel nacional el promedio de hectreas por concesin fue de 1,144 h.

212

115

9588

6859

37

196

0

50

100

150

200

250

Proyectos por Entidad Federativa

Son 25 Estados de la Repblica Mexicana en los que hay presencias de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minera, concentrndose el mayor nmero de proyectos en Sonora con 212, Chihuahua con 115, Durango con 95 Sinaloa con 88, Zacatecas con 68, Jalisco con 59, Guerrero con 37, Oaxaca con 33 y Nayarit con 21.


19


332,501

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empleo en el Sector Minero(Nmero de personas)

6. Empleo

En el ao 2013 el empleo en el sector minero-metalrgico present un incremento de 1.2% con respecto al ao previo, acumulando cuatro aos de crecimiento.

El nmero de personas empleadas en la industria minero-metalrgica alcanz un total de 332,501 al cierre de diciembre del ao que se informa, cantidad que represent 3,946 nuevos empleos con relacin a 2012. Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

El incremento en el empleo fue determinado por las ramas de minerales metlicos y de industrias metlicas bsicas. En la rama 13 de minerales metlicos se crearon 3,030 empleos; y en la rama 34 de industrias metlicas bsicas se generaron 3,692 nuevos empleos; en la rama 33 de fabricacin de productos a base de minerales no metlicos se registr un decremento de 2,747 nuevos puestos de trabajo.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Otra rama que contribuy, aunque en menor medida, a la generacin de puestos laborales, fue la de extraccin sal con un total de 19 nuevas plazas, mientras que en la minera de minerales no metlicos se registr una disminucin de 48 empleos.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los principales estados generadores de empleo en el sector minero en 2013 fueron Nuevo Len con una participacin de 14.8%, Coahuila con 12.1% y Mxico con 8.7%.

-48

3,030

19

-2,747

3,692

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Rama 11 Rama 13 Rama 14 Rama 33 Rama 34

Empleos generados en 2013 por Rama de Actividad

(nmero de personas)

49

40

29

18 1714 14 14 13 12

0

10

20

30

40

50

60

Nue

vo L

en

Coa

huila

Mx

ico

Chi

huah

ua

Sono

ra

Gua

naju

ato

Dur

ango

Jalis

co

Vera

cruz SL

P

Empleos por Entidad Federativa Seleccionada 2013

(miles de personas)

Personas

20

RESUMEN ESTADSTICO

21


Grupo 2009 2010 2011 2012 2013 %

11Extraccinybeneficiodecarbnmineral,grafitoyotrosmineralesnometlicos 37,892 38,032 39,746 41,400 41,352 4.0

13Extraccinybeneficiodemineralesmetlicos 40,463 47,006 57,897 65,545 68,575 18.4

14Explotacindesal 2,011 2,097 2,162 2,244 2,263 4.7

33Fabricacindeproductosdemineralesnometlicos 119,562 123,259 127,425 130,099 127,352 0.1

34Industriasmetlicasbsicas 69,573 73,406 82,492 89,267 92,959 12.7

SectorMinero 269,501 283,800 309,722 328,555 332,501 7.4

TotalNacional 13,881,281 14,611,629 15,202,426 15,901,832 16,355,551 7.6

*/Grupos:11Extraccinybeneficiodecarbnmineral,grafitoymineralesnometlicos;13Extraccinybeneficiodemineralesmetlicos;14Explotacindesal;33FabricacindeProductosdemineralesnometlicos;34Industriasmetlicasbsicas.Nota:DatosreportadosporelIMSSdeacuerdoasunuevametodologaimplementadaapartirde2008,lainformacinnoescomparableconlasestadsticasreportadasenaosanteriores.FUENTE:CoordinacindeAfiliacinyVigencia,IMSS;conaportacindeDireccinGeneraldeRegulacinMinera,SecretaradeEconoma.SE.

1.EmpleoenlaIndustriaMineroMetalrgica20092013(NmerodePersonas)

22

Sector GrupoIndustrial Aguascalientes BajaCalifornia BCS Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima DF Durango GuanajuatoGuerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn

11Carbn,GrafitoyOtrosMineralesNoMetlicos 353 303 1,675 141 259 609 12,398 292 347 3,224 1,095 1,031 1,956 1,450 1,442 268

13 MineralesMetlicos 815 744 893 10,346 5,649 1,944 441 7,655 2,638 1,400 1,101 1,795 1,461 1,85314 Sal 15 1,148 32 158

33ProductosdeMineralesNoMetlicos 2,341 8,133 866 223 521 3,977 6,070 502 5,306 1,455 5,365 463 3,552 7,161 17,471 1,003

34 IndustriasMetlicasBsicas 1,045 1,762 12 36 3,247 17,141 95 2,916 1,681 5,270 14 1,437 3,441 9,348 4,509

TOTAL 4,554 10,957 4,594 400 780 18,179 41,290 2,991 9,010 14,015 14,368 2,908 8,046 13,847 29,722 7,633

FUENTE:CoordinacindeAfiliacinyVigencia,IMSS;conaportacindeDireccinGeneraldeRegulacinMinera,SecretaradeEconoma.SE.

Sector GrupoIndustrial Morelos Nayarit NuevoLen Oaxaca Puebla Quertaro QuintanaRoo SanLuisPotos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Total

11Carbn,GrafitoyOtrosMineralesNoMetlicos 156 260 3,005 310 1,217 613 402 2,082 758 2,280 397 429 43 1,507 1,001 263 41,566

13 MineralesMetlicos 74 211 495 959 193 957 2,489 1,691 12,242 113 5 50 160 33 11,119 69,52614 Sal 13 44 252 88 477 2,227

33ProductosdeMineralesNoMetlicos 3,391 444 26,587 857 3,705 4,757 473 4,402 1,478 2,221 727 3,786 5,483 3,778 2,790 726 130,014

34 IndustriasMetlicasBsicas 80 10 20,728 1,853 3,561 2 3,432 193 782 20 3,358 1,099 8,198 177 74 95,521

TOTAL 3,701 925 50,815 2,139 6,968 9,888 877 12,405 4,164 17,777 1,257 7,666 6,675 13,643 4,478 12,182 338,854

FUENTE:CoordinacindeAfiliacinyVigencia,IMSS;conaportacindeDireccinGeneraldeRegulacinMinera,SecretaradeEconoma.SE.

2.EmpleoenlaIndustriaMineroMetalrgica2013

23


2013 2012 2011 2010 2009

Sonora 1 66,554,249 26.2% 27.4 27.6 22.9 21.8 Oro,Plata,Cobre,Barita,FierroMina,Grafito,Molibdeno,Wollastonita,Yeso

Zacatecas 2 48,344,402 19.0% 24.3 24.9 22.9 18.5 Oro,Plata,Cobre,Plomo,Zinc

Chihuahua 3 29,413,187 11.6% 12.3 11.6 14.0 14.6 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Barita,Caoln,Dolomita,FierroMina,Fluorita,Yeso

Coahuila 4 23,908,709 9.4% 7.9 9.0 11.3 13.4 Oro,Plata,Barita,CarbnnoCoquizable,Celestita,Coque,Dolomita,FierroMina,FierroPellets,Fluorita,ArenaSlica,Yeso,SulfatodeSodio,SulfatodeMagnesio

Durango 5 20,606,593 8.1% 6.4 6.1 5.3 6.4 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Dolomita,FierroMina

Michoacn 6 11,838,823 4.7% 1.4 1.5 0.9 0.6 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Caoln,Coque,Diatomita,FierroMina,FierroPellets,Yeso

SanLuisPotos 7 10,329,146 4.1% 4.9 5.1 6.1 7.1 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Fluorita,ArenaSlica,Yeso

Guerrero 8 8,839,211 3.5% 4.1 4.3 4.7 4.5 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,FierroMina,Yeso

Colima 9 6,921,832 2.7% 1.7 1.7 2.2 2.5 FierroMina,FierroPellets,Sal,Yeso

Mxico 10 4,395,074 1.7% 1.8 1.8 1.9 2.3 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc

BajaCaliforniaSur 11 3,680,398 1.4% 1.2 1.2 2.3 3.0 Fosforita,Sal,Yeso

Guanajuato 12 3,432,859 1.4% 0.7 0.5 0.5 0.9 Oro,Plata,Plomo,Caoln,Feldespato,ArenaSlica

Oaxaca 13 3,053,917 1.2% 1.4 0.8 0.2 Oro,Plata,Cobre,Plomo,Zinc,FierroMina,Sal

Aguascalientes 14 2,599,196 1.0% 0.7 1.0 1.3 1.0 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc

Jalisco 15 2,307,030 0.9% 0.3 0.4 0.5 0.5 Oro,Plata,Cobre,Barita,Caoln,Diatomita,Dolomita,FierroMina,Feldespato,Yeso

Sinaloa 16 2,011,133 0.8% 0.6 0.6 0.6 0.4 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,FierroMina

Hidalgo 17 1,542,241 0.6% 0.5 0.5 0.8 0.4 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Caoln,Manganeso

Quertaro 18 1,347,960 0.5% 0.5 0.4 0.5 0.6 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Caoln

Veracruz 19 1,072,240 0.4% 0.4 0.4 0.7 0.9 Caoln,Manganeso,Sal,ArenaSlica

BajaCaliforniaNorte 20 1,023,286 0.4% 1.4 0.8 0.2 Oro,Plata,Barita,FierroMina

NuevoLen 21 460,661 0.2% 0.2 0.2 0.3 0.4 Barita,Dolomita,Sal,ArenaSlica,Yeso

Nayarit 22 164,350 0.1% 0.1 0.1 0.1 0.1 Oro,Plata,Caoln

Puebla 23 81,760 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.1 Feldespato

Tamaulipas 24 7,287 0.0% Fosforita

Total 253,935,544 100.0%

Fuente:DireccinGeneraldeRegulacinMinera,SecretaradeEconoma.

3.ParticipacindelosEstadosenelValordelaProduccinMineraNacionalDuranteelAo2013

EstadoPosicinaNivelNacional

ValordelaProduccin(MilesdePesosen

2013)

PrincipalesMineralesConcesiblesProducidosDuranteelPeriodo,AgrupadosporOrdenAlfbetico

ParticipacinenelValorTotalNacional(%)

24

A GranMinera 96,710 98.7B MedianaMinera 1,118 1.1C PequeaMinera 138 0.1

97,967 100.0

A GranMinera 4,692,661 96.5B MedianaMinera 157,833 3.2C PequeaMinera 10,429 0.2

4,860,923 100.0


200,362 100.0


420,915 100.0


409,172 100.0

A GranMinera 12,562 100.0B MedianaMinera C PequeaMinera

12,562 100.0

[%]

4.EstructuraDeLaProduccinMineroMetalurgicaNacional2013

05.Cobre

Total05.Cobre

Total01.Plata[Kg]

04.Zinc

Total04.Zinc

01.Oro[Kg]

Total01.Oro[Kg]

02.Plata[Kg]

03.Plomo

Total03.Plomo

Productos GrupoMinero Produccin[Tons]

06.Molibdeno

Total06.Molibdeno

25



1,451 100.0

A GranMinera 15,811,092 83.9B MedianaMinera 2,624,285 13.9C PequeaMinera 404,197 2.1

18,839,574 100.0

A GranMinera 8,093,547 100.0B MedianaMinera C PequeaMinera

8,093,547 100.0


13,065,353 100.0


211,559 100.0

A GranMinera 2,128,036 96.0B MedianaMinera 88,278 4.0C PequeaMinera

2,216,314 100.0

A GranMinera B MedianaMinera

07.Cadmio

Total07.Cadmio

08.FierroEnExtraccin

Total08.FierroEnExtraccin

09.PelletsDeHierro

Total09.PelletsDeHierro

10.CarbnNoCoquizable

Total10.CarbnNoCoquizable

11.Manganeso

Total11.Manganeso

12.Coque

Total12.Coque

13.Barita

26

C PequeaMinera 119,402 100.0

119,402 100.0

A GranMinera 1,025,841 100.0B MedianaMinera C PequeaMinera

1,025,841 100.0

A GranMinera 361,000 95.2B MedianaMinera C PequeaMinera 18,110 4.8

379,110 100.0

A GranMinera B MedianaMinera C PequeaMinera 67,778 100.0

67,778 100.0

A GranMinera 4,915,464 56.1B MedianaMinera 3,450,490 39.4C PequeaMinera 390,531 4.5

8,756,485 100.0


164,484 100.0

A GranMinera 1,134,997 93.8B MedianaMinera C PequeaMinera 75,480 6.2

1,210,477 100.0

Total13.Barita

14.Azufre

Total14.Azufre

15.Caolin

Total15.Caolin

16.Celestita

Total16.Celestita

17.Dolomita

Total17.Dolomita

18.Feldespato

Total18.Feldespato

19.Fluorita

Total19.Fluorita

27



2,217,481 100.0


7,024 100.0

A GranMinera 8,008,800 84.6B MedianaMinera C PequeaMinera 1,452,520 15.4

9,461,320 100.0

A GranMinera 41,000 0.8B MedianaMinera 1,677,912 33.0C PequeaMinera 3,371,951 66.2

5,090,863 100.0

A GranMinera B MedianaMinera 87,223 99.7C PequeaMinera 240 0.3

87,463 100.0

A GranMinera B MedianaMinera 57,302 100.0C PequeaMinera

57,302 100.0

A GranMinera 641,500 100.0

20.Fosforita

Total20.Fosforita

21.Grafito

Total21.Grafito

22.Sal

Total22.Sal

23.Yeso

26.SulfatoDeSodio

Total23.Yeso

24.Diatomita

Total24.Diatomita

25.Wollastonita

Total25.Wollastonita

28

B MedianaMinera C PequeaMinera

641,500 100.0


45,281 100.0

Fuente:DireccinGeneraldeRegulacinMinera,SecretaradeEconoma.SE.

Total26.SulfatoDeSodio

27.SulfatoDeMagnesio

Total27.SulfatoDeMagnesio

29


TOTAL1/ Otra4/

AoSubtotal

2/

2009 2,858.0 2,418.0 221.0 385.0 1,330.0 946.0 384.0 350.0 63.0 89.0 440.0

2010 3,316.0 2,802.0 413.0 485.0 772.0 707.0 65.0 706.0 78.0 348.0 514.0

2011 5,612.0 5,053.0 672.0 1,174.0 810.0 737.0 73.0 1,082.0 162.0 1,153.0 559.0

2012 7,647.0 6,997.0 757.0 2,083.0 974.0 888.0 86.0 1,664.0 146.0 1,373.0 650.0

2013e/ 7,647.0 6,997.0 757.0 2,083.0 974.0 888.0 86.0 1,664.0 146.0 1,373.0 650.0

1/Lasumadelosparcialespuedenocoincidirconeltotal,debidoalredondeodelascifras.LacifraeselresultadodesumarelconceptodeSubtotalyeldeOtra2/SerefierenicamentealainversindelasempresasafiliadasalaCmaraMineradeMxico.3/Serefiereainversinenmateriadeseguridad,apoyoacomunidadesyotros..4/SerefiereainversindeempresasnoafiliadasaCAMIMEX.e/Cifrasestimadas.Fuente:CAMIMEXyDGDM,SE.

Capacitacinyproductividad

Incrementodelacapacidadyeficienciadelasoperaciones

Total

5.Inversinprivadaenelsectorminerometalrgico20092013(Millonesdedlares)

Adquisicinyreposicinde

Subtotal2/

NuevosproyectosExploracinMedio

ambienteSeguridad3/Expansinde

proyectos

30

Productos Total Metlicos NoMetlicos

2009 133,860,431,499 88,758,896,009 45,101,535,4912010 187,511,873,971 135,629,633,240 51,882,240,7312011 262,290,403,532 207,790,712,631 54,499,690,9012012 291,148,862,941 232,713,090,965 58,435,771,976

2013p/ 263,687,249,345 201,409,321,022 62,277,928,323

p/Cifraspreliminares.

Fuente:DireccindeControlDocumentaleIndicadoresEstratgicos,SecretaradeEconoma;InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa,S.H.C.P.;PetrleosMexicanose

Investigacindirecta.

6.ProduccinMineroMetalrgicaTotal,MetlicosyNoMetlicos,20092013

(PesosCorrientes)

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

2009 2010 2011 2012 2013p/

ProduccinMineroMetalrgica

NoMetlicos Metlicos Total

Miles de Pesos

31


Estados/Aos 2009 2010 2011 2012 2013p/

Total: 133,860,431,499 187,511,873,971 262,290,403,532 291,148,862,941 263,687,249,345

Aguascalientes 1,595,907,021 2,523,608,049 3,263,565,781 2,679,484,614 3,314,724,010BajaCalifornia 3,787,832,483 4,339,546,148 4,004,833,486 3,933,138,609 4,825,170,687BajaCaliforniaSur 3,665,799,312 3,966,684,895 4,280,203,091 4,432,634,589 4,514,232,944Campeche 513,682,875 557,317,437 439,089,018 552,609,783 485,843,698Chiapas 158,325,519 484,998,475 691,772,236 605,031,350 554,117,585Chihuahua 16,982,913,633 23,444,691,793 28,252,797,773 35,566,262,470 29,763,792,988Coahuila 11,062,922,162 13,086,476,235 15,369,819,070 13,199,376,734 12,336,147,519Colima 2,022,332,727 2,481,012,203 2,487,975,903 2,291,473,267 1,884,316,066DistritoFederal 220,408,660 218,038,999 191,931,009Durango 7,674,824,198 11,332,437,707 17,208,064,394 20,209,269,630 22,302,267,166Guanajuato 1,506,557,326 1,449,942,109 1,646,580,805 2,457,622,833 4,190,818,513Guerrero 5,336,284,543 7,816,840,514 10,562,460,317 11,309,253,677 9,188,390,144Hidalgo 2,877,066,084 3,736,080,335 3,906,218,224 4,719,945,371 4,497,316,173Jalisco 1,854,711,889 3,183,763,130 3,191,834,186 3,903,706,493 3,504,092,257Mxico 5,680,729,320 6,138,791,153 7,110,850,189 8,631,553,192 7,281,382,876Michoacn 1,268,638,774 1,864,393,660 2,065,664,351 2,672,953,500 3,876,900,016Morelos 525,130,978 621,215,732 666,361,655 620,461,840 539,464,744Nayarit 257,597,987 232,525,984 232,796,031 294,504,725 265,488,850NuevoLen 1,600,800,879 1,574,183,194 1,537,662,514 2,932,176,597 3,530,826,558Oaxaca 798,040,898 1,061,931,058 2,925,489,374 4,666,879,632 4,136,350,407Puebla 2,020,108,175 2,234,385,871 2,011,637,459 2,458,395,433 2,420,462,546Quertaro 1,423,661,161 1,470,428,242 1,920,927,843 2,044,861,604 2,807,332,137QuintanaRoo 408,165,793 423,659,152 440,132,952 434,636,618 449,719,040SanLuisPotos 10,779,307,946 12,441,696,676 14,338,115,378 15,077,553,749 12,622,388,784Sinaloa 1,944,462,691 2,103,556,658 4,185,044,041 4,547,338,325 5,255,353,361Sonora 24,395,709,924 37,366,247,969 65,744,733,572 72,461,989,648 66,618,953,015Tabasco 383,255,347 1,100,057,450 1,192,547,351 1,040,485,515 1,771,417,264Tamaulipas 212,985,068 279,557,269 386,607,709 416,136,362 397,898,466Tlaxcala 90,831,880 163,581,294 141,793,425 157,075,269 160,300,460Veracruz 1,656,042,888 2,875,490,011 2,275,527,640 2,710,810,232 2,651,639,032Yucatn 129,929,804 134,422,875 273,535,794 288,912,344 249,408,540Zacatecas 21,245,872,217 37,022,350,692 59,315,353,310 63,614,289,936 47,098,802,489


Fuente:DireccindeControlDocumentaleIndicadoresEstratgicos,SecretaradeEconoma;InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa,S.H.C.P.,PetrleosMexicanoseInvestigacindirecta.

7.ProduccinMineraTotalporEntidadesFederativas,20092013(PesosCorrientes)

32

Productos 2009 2010 2011 2012 2013p/

187,511,873,971 291,148,862,941 263,687,249,345Total: 133,860,431,499 187,511,873,971 262,290,403,532 291,148,862,941 263,687,249,345

Metlicos: 88,758,896,009 135,629,633,240 207,790,712,631 232,713,090,965 201,409,321,022

Aluminio1/ 1,300,000 1,430,561 981,273 6,968,947 Antimonio 4,406,300 8,254,900 848,200 Bismuto 183,733,909 214,889,400 287,301,800 233,442,400 187,789,420Cadmio 57,943,000 71,583,000 50,914,300 39,276,100 35,676,115Cobre 16,590,304,800 25,802,463,379 48,079,187,715 52,294,997,283 44,846,653,224Fierro 4,884,608,700 7,087,859,800 7,078,420,903 8,702,726,800 8,710,339,800Manganeso 370,262,500 730,535,700 518,525,700 537,787,800 645,198,562Molibdeno 3,293,275,300 4,716,224,800 4,498,101,000 4,174,350,500 3,633,576,141Oro 26,422,111,300 39,660,882,800 56,086,974,909 72,598,809,440 68,321,983,402Plata 22,724,377,700 36,466,112,600 67,253,053,038 70,597,439,749 56,721,088,860Plomo 3,344,624,400 5,233,067,600 6,633,494,403 6,463,618,603 6,203,104,772Selenio 65,222,600 163,205,900 140,609,500 121,130,535Zinc 10,881,948,100 15,571,106,100 17,139,703,490 16,923,063,844 11,982,780,190

NoMetlicos: 45,101,535,491 51,882,240,731 54,499,690,901 58,435,771,976 62,277,928,323

AgregadosPtreos 4,825,052,002 5,218,430,699 6,326,192,024 7,138,246,926 9,527,914,416Arcillas2/ 1,005,660,988 945,588,226 834,215,063 944,077,031 921,153,476Arena 8,824,344,896 9,125,472,560 9,299,558,332 10,209,048,648 10,383,524,625Azufre 49,468,800 1,214,529,900 2,151,908,500 1,875,910,800 1,276,637,820Barita 229,865,600 208,178,700 188,967,000 188,180,700 476,447,654Basalto 263,749,200 256,895,028 240,033,822 107,680,626 94,786,948Bentonita 238,686,734 285,668,357 283,733,601 498,405,926 333,384,236Calcita(carbonatodecalcio) 975,841,021 1,259,764,525 974,287,517 2,001,863,371 2,702,584,150Caliza 3,998,851,950 4,320,528,077 4,006,670,741 4,014,023,844 3,900,564,431Cantera 118,444,657 113,119,398 88,902,579 165,092,186 179,141,830Caoln 914,848,019 1,130,275,645 936,697,864 1,064,527,988 1,522,791,009Carbn 4,879,781,000 5,650,597,800 7,029,579,800 4,716,146,800 5,023,932,379Celestita 22,376,200 18,287,900 23,024,600 30,861,100 45,570,394Diatomita 213,736,400 245,077,000 257,490,200 278,035,000 297,982,462Dolomita 94,389,700 140,025,200 269,486,600 223,605,400 1,088,709,032Feldespato 175,887,100 209,308,400 203,971,100 223,124,600 97,254,398Fluorita 2,052,332,800 2,153,888,500 2,533,102,100 3,064,955,000 2,939,336,784Fosforita 1,252,483,500 1,277,852,300 1,108,674,700 1,241,390,100 1,613,583,148Grafito 12,468,300 15,692,600 17,891,800 19,367,200 18,863,890Grava 8,035,443,196 8,112,247,311 7,618,055,340 8,187,311,970 7,399,339,747Ignimbrita 2,903,371 1,347,190 Magnesita 206,740,643 214,687,280Mica 6,741,054 223,415 240,912 249,489Olivino 4,604,774 4,807,969Perlita 41,351,288 26,481,487 26,678,449 26,912,017 25,311,062Pizarra 17,010,357 19,713,816 17,802,494 7,682,518 6,762,613RocasDimensionables 1,331,230,848 4,348,203,639 4,348,203,639 4,367,592,648 4,321,469,487Sal 2,113,837,700 2,276,467,865 2,078,330,348 2,421,434,774 2,438,318,682Slice3/ 1,288,879,500 1,306,931,100 1,232,138,400 1,740,599,400 1,428,886,531SulfatodeMagnesio 90,424,800 97,351,500 116,408,500 114,135,000 124,815,381SulfatodeSodio 888,468,000 857,217,900 1,339,488,500 1,369,001,500 1,432,961,300Talco 29,398,778 792,607 48,584,742 455,058,597 861,520,038Tepetate 14,382,686 17,897,534 18,757,815 20,923,179 44,738,418Tepojal 19,635,200 17,848,116 21,901,857 23,820,143 18,634,107Tezontle 106,906,359 85,609,164 73,922,427 172,261,223 247,172,504TierrasFuller 95,012,608 155,015,456 101,787,674 223,230,380 306,340,744Vermiculita 720,832 251,421 643,734 1,383,227 1,217,599Vollastonita 64,384,411 97,727,500 91,290,500 122,652,300 141,337,704Yeso 808,159,616 668,895,373 588,760,687 964,351,938 814,057,655Zeolita 1,279,392 1,281,341 1,200,662 1,291,584 1,136,930

p/Cifraspreliminares.1/Produccinobtenidaconmineraldeimportacin.2/Comprendearcillascermicasyrefractarias.3/Incluyelaproduccindearenaparavidrio,cuarzoymaterialessilicosos.Fuente:DireccindeControlDocumentaleIndicadoresEstratgicos,SecretaradeEconoma;InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa,S.H.C.P.;PetrleosMexicanoseInvestigacindirecta.

8.ProduccinMineraTotal,porProducto,20092013(PesosCorrientes)

33


Variacin Variacin

Productos 2012 2013p/ 2013/2012 2012 2013p/ 2013/2012% %

Total: 234,095,878,600 200,946,361,969 14.16

I.MetlesPreciosos 127,497,210,800 104,161,922,038 18.30

Oro(Kg) 96,650 97,967 1.36 68,254,530,400 56,796,040,221 16.79 Plata(Kg) 4,496,393 4,860,923 8.11 59,242,680,400 47,365,881,818 20.05

II.MetlesIndustrialesNoFerrosos 69,061,267,600 57,947,943,907 16.09

Bismuto 800 824 3.00 233,442,400 187,789,420 19.56 Cadmio 1,482 1,451 2.09 39,276,100 35,676,115 9.17 Cobre 439,531 409,172 6.91 45,945,275,000 38,219,282,504 16.82 Molibdeno 11,366 12,562 10.52 4,174,350,500 3,633,576,141 12.95 Plomo 210,382 200,362 4.76 5,711,383,500 5,481,188,236 4.03 Selenio 95 132 38.95 140,609,500 121,130,535 13.85 Zinc 500,125 420,915 15.84 12,816,930,600 10,269,300,956 19.88

III.MineralesSiderrgicos 24,136,790,400 24,749,536,688 2.54

Carbn1/ 13,656,051 13,065,353 4.33 4,716,146,800 5,023,932,379 6.53 Coque2/ 2,166,046 2,216,314 2.32 10,180,129,000 10,370,065,948 1.87 Fierro 8,047,183 8,093,547 0.58 8,702,726,800 8,710,339,800 0.09 Manganeso3/ 188,294 211,559 12.36 537,787,800 645,198,562 19.97

III.MineralesNoMetlicos 13,400,609,800 14,086,959,335 5.12

Azufre4/ 1,010,875 1,025,841 1.48 1,875,910,800 1,272,965,997 32.14 Barita 139,997 119,402 14.71 188,180,700 165,574,175 12.01 Caoln 163,148 379,110 132.37 337,411,100 861,829,464 155.42 Celestita 46,190 67,778 46.74 30,861,100 45,570,394 47.66 Diatomita 84,537 87,463 3.46 278,035,000 297,982,462 7.17 Dolomita 2,111,114 8,756,485 314.78 223,605,400 998,778,033 346.67 Feldespato 380,441 164,484 56.76 223,124,600 97,254,398 56.41 Fluorita 1,237,091 1,210,477 2.15 3,064,955,000 2,939,336,784 4.10 Fosforita 1,724,662 2,217,481 28.57 1,241,390,100 1,496,200,413 20.53 Grafito 7,520 7,024 6.60 19,367,200 18,863,890 2.60 Sal 8,730,247 9,461,320 8.37 2,092,848,200 2,240,222,763 7.04 Slice5/ 3,592,813 2,937,949 18.23 1,740,599,400 1,428,886,531 17.91 SulfatodeMagnesio 44,700 45,281 1.30 114,135,000 124,815,381 9.36 SulfatodeSodio 638,000 641,500 0.55 1,369,001,500 1,432,961,300 4.67 Wollastonita 55,204 57,302 3.80 122,652,300 141,337,704 15.23 Yeso 4,692,510 5,090,863 8.49 478,532,400 524,379,649 9.58

*/Nosecuentaconelvalordebidoaqueestntomadosencuentadatosdediferentestiposdepiedraspreciosas.N.D.Cifrasnodisponibles.p/Cifraspreliminares.1/Serefierealaproduccinmineradecarbn"NoCoquizable".2/VolumendelMineral3/ContenidoMetlico4/ObtenidodelaRefineradelPetrleoCrudo5/Incluyelaproduccindearenaparavidrio,cuarzoymaterialessilicosos.Fuente:DireccindeControlDocumentaleIndicadoresEstratgicos,SecretaradeEconoma;InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa,S.H.C.P.;PetrleosMexicanoseinvestigacindirecta.

9.VolumenyValordelaProduccinMineroMetalrgica,porproductosMetlicosyNoMetlicos,20122013

(Toneladas,pesoscorrientesyvariacionesporcentualesanuales)

34

Participacin

Aos Nacional Total Metlicos NoMetlicos %(1) (2) (3) (4) 5=(2)/(1)

2009 229,703,600 10,240,951 9,515,094 725,856 4.462010 298,473,100 15,606,107 14,713,840 892,267 5.232011 349,375,000 22,635,233 21,581,763 1,053,469 6.482012 370,705,800 22,719,911 21,480,339 1,239,571 6.13

2013p/ 380,188,600 18,480,675 17,224,848 1,255,827 4.86


Fuente:BancodeMxico,S.A.yBancoNacionaldeComercioExterior,S.N.C.

10.ExportacinTotalyMineradeMetlicosyNoMetlicos,20092013(Milesdedlarescorrientes)

Minera

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2011 2012 2013p/

Millon

es

ExportacinTotalyMineradeMetlicosyNoMetlicos,20092013

Metlicos NoMetlicos

35


Producto 2009 % 2010 % 2011 % 2012p/ % 2013p/ %I.MineralesMetlicos 9,515,094,341 92.91 14,713,840,021 94.28 21,581,691,573 95.35 21,480,339,456 94.54 17,224,847,623 93.20

A.MetalesPreciosos 5,622,641,416 54.9 8,520,078,621 54.6 12,754,732,517 56.3 12,760,493,701 56.2 9,375,324,231 50.7 Oro 4,004,361,347 71.2 5,753,336,107 67.5 7,721,009,268 60.5 7,990,457,237 62.6 5,820,440,777 62.1 Plata 1,490,124,143 26.5 2,619,595,429 30.7 4,776,206,621 37.4 4,479,262,939 35.1 3,352,423,705 35.8 Platino 128,128,313 2.3 147,146,653 1.7 255,737,197 2.0 290,538,328 2.3 201,541,243 2.1 Paladio 27,613 0.0 432 0.0 1,779,431 0.0 235,197 0.0 918,506 0.0

B.MetalesIndustriales 3,892,452,925 38.0 6,193,761,400 39.7 8,826,959,056 39.0 8,719,845,755 38.4 7,849,523,392 42.5 Cobre 1,209,478,104 31.1 2,065,090,728 33.3 3,359,710,537 38.1 3,525,107,214 40.4 3,083,761,759 39.3 Plomo 430,993,393 11.1 486,070,582 7.8 1,236,446,583 14.0 1,776,220,247 20.4 1,357,382,489 17.3 Fierro 904,679,270 23.2 1,715,136,686 27.7 2,029,366,203 23.0 1,288,045,960 14.8 1,543,628,866 19.7 Zinc 572,587,018 14.7 881,564,972 14.2 1,011,730,777 11.5 989,468,503 11.3 900,053,169 11.5 Aluminio 380,385,684 9.8 554,306,368 8.9 684,158,756 7.8 630,809,227 7.2 396,670,043 5.1 Molibdeno 254,066,426 6.5 339,937,584 5.5 325,931,135 3.7 308,367,801 3.5 343,542,165 4.4 Magnesio 25,584,653 0.7 33,522,394 0.5 39,372,689 0.4 41,950,498 0.5 47,804,860 0.6 Titanio 5,729,233 0.1 2,808,618 0.0 13,602,405 0.2 24,301,956 0.3 26,289,224 0.3 Mercurio 710,301 0.0 958,941 0.0 8,669,943 0.1 21,454,783 0.2 23,406,327 0.3 Tantalio 78,496 0.0 2,534,151 0.0 1,546,758 0.0 7,492,443 0.1 29,871,157 0.4 Otros 108,160,347 2.8 111,830,376 1.8 116,423,270 1.3 106,627,123 1.2 97,113,333 1.2

II.NoMetlicos 725,856,479 7.1 892,266,592 5.7 1,053,469,306 4.7 1,239,571,371 5.5 1,255,826,987 6.8 Fluorita 91,735,772 12.6 117,263,814 13.1 152,988,666 14.5 207,835,946 16.8 164,211,292 13.1 Cemento 79,337,197 10.9 78,550,957 8.8 111,911,516 10.6 159,492,617 12.9 185,156,514 14.7 Sal 141,130,134 19.4 150,525,848 16.9 145,440,048 13.8 144,536,003 11.7 154,151,855 12.3 AbrasivosNaturales 72,673,385 10.0 103,795,686 11.6 114,525,323 10.9 119,556,777 9.6 128,381,145 10.2 RocasDimensionables 91,142,357 12.6 92,977,979 10.4 97,455,298 9.3 102,535,814 8.3 132,643,558 10.6 Azufre 535,848 0.1 30,694,928 3.4 53,134,027 5.0 93,300,933 7.5 77,035,254 6.1 Grafito 18,430,345 2.5 38,996,059 4.4 55,893,571 5.3 79,393,467 6.4 77,941,868 6.2 Carbn 38,574,400 5.3 51,171,570 5.7 76,503,253 7.3 78,359,063 6.3 49,145,190 3.9 PiedrasPreciosas 41,013,872 5.7 58,172,018 6.5 74,839,071 7.1 68,216,918 5.5 72,465,851 5.8 AgregadosPtreos,ArenayGrava 50,959,617 7.0 50,721,823 5.7 46,903,013 4.5 48,606,009 3.9 61,511,093 4.9 Otros 100,323,552 13.8 119,395,910 13.4 123,875,520 11.8 137,737,824 11.1 153,183,367 12.2

Total 10,240,950,820 100.0 15,606,106,613 100.0 22,635,160,879 100.0 22,719,910,827 100.0 18,480,674,610 100.0

p/Cifraspreliminares

Fuente:BancoNacionaldeComercioExterior,S.N.C.

11.ExportacionesMineroMetalrgicas,20092013(Ordenadoconformealvalorde2013,valorendlares)

36

articipaciAos Nacional Total Metlicos NoMetlicos %

(1) (2) (3) (4) 5=(2)/(1)

2009 234,384,972 5,319,939 3,662,260 1,657,679 2.32010 301,481,819 7,923,926 5,510,185 2,413,741 2.62011 350,842,876 10,235,976 7,279,083 2,956,894 2.92012 370,751,600 10,062,648 7,303,439 2,759,209 2.7

2013p/ 381,210,200 8,287,362 5,792,895 2,494,467 2.2

p/Cifraspreliminares.Fuente:BancodeMxico,S.A.yBancoNacionaldeComercioExterior,S.N.C.

12.ImportacinTotalyMineradeMetlicosyNoMetlicos,20092013(Milesdedlarescorrientes)

Minera

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013p/

Millon

es

ImportacinTotalyMineradeMetlicosyNoMetlicos,20092013

NoMetlicos Metlicos

37


Producto 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013p/ %

I.MineralesMetlicos 3,662,259,982 68.84 5,510,184,627 69.54 7,279,082,735 71.11 7,303,438,920 72.58 5,792,895,473 69.90

A.MetalesPreciosos 344,079,748 6.5 420,281,460 5.3 581,894,537 5.7 452,778,357 4.5 419,526,562 5.1Oro 153,441,005 44.6 175,034,989 41.6 213,834,194 36.7 171,954,105 38.0 142,440,983 34.0Plata 141,051,580 41.0 193,272,547 46.0 264,921,056 45.5 2,437,435 0.5 172,610,492 41.1Platino 47,940,191 13.9 50,259,856 12.0 100,845,939 17.3 172,443,725 38.1 100,030,683 23.8Paladio 1,646,972 0.5 1,714,068 0.4 2,293,348 0.4 105,943,092 23.4 4,444,404 1.1

B.MetalesIndustriales 3,318,180,234 62.4 5,089,903,167 64.2 6,697,188,198 65.4 6,850,660,563 68.1 5,373,368,911 64.8Aluminio 1,107,867,946 33.4 1,914,490,517 37.6 3,030,984,133 45.3 3,011,249,397 44.0 2,239,633,633 41.7Fierro 774,752,512 23.3 961,983,019 18.9 1,162,515,556 17.4 1,660,082,685 24.2 1,102,767,534 20.5Cobre 706,944,956 21.3 1,294,700,012 25.4 1,350,993,600 20.2 1,087,162,048 15.9 949,572,599 17.7Nquel 80,423,821 2.4 146,658,152 2.9 178,745,093 2.7 164,497,147 2.4 154,944,896 2.9Molibdeno 47,188,671 1.4 90,076,544 1.8 141,668,856 2.1 150,976,973 2.2 190,307,032 3.5Tantalio 62,852,743 1.9 112,353,127 2.2 120,883,985 1.8 136,728,711 2.0 145,228,743 2.7Estao 61,549,056 1.9 123,636,236 2.4 162,582,530 2.4 119,958,022 1.8 130,503,200 2.4Titanio 61,012,383 1.8 71,525,003 1.4 90,970,897 1.4 115,506,523 1.7 95,410,571 1.8Zinc 34,120,411 1.0 49,529,232 1.0 102,461,607 1.5 91,066,338 1.3 93,571,821 1.7Plomo 147,295,476 4.4 119,906,354 2.4 156,319,121 2.3 73,736,521 1.1 99,022,740 1.8Otros 234,172,259 7.1 205,044,971 4.0 199,062,820 3.0 239,696,198 3.5 172,406,142 3.2

II.NoMetlicos 1,657,679,225 31.2 2,413,740,927 30.5 2,956,893,540 28.9 2,759,209,249 27.4 2,494,466,849 30.1Carbn 745,904,421 45.0 1,166,309,818 48.3 1,467,979,489 49.6 1,195,065,539 43.3 973,246,336 39.0Sodio 208,825,412 12.6 220,661,922 9.1 252,023,810 8.5 266,500,353 9.7 269,094,344 10.8PiedrasPreciosas 129,575,770 7.8 171,501,527 7.1 181,853,620 6.2 204,694,611 7.4 180,095,961 7.2Fosforita 18,129,279 1.1 125,385,775 5.2 149,565,328 5.1 143,973,816 12.0 127,299,010 5.1AbrasivosNaturales 72,825,028 4.4 110,921,783 4.6 114,227,304 3.9 122,412,698 4.4 127,245,136 5.1RocasDimensionables 80,173,016 4.8 85,986,719 3.6 102,937,422 3.5 111,538,912 4.0 122,855,216 4.9Grafito 58,227,686 3.5 80,633,250 3.3 106,366,546 3.6 109,009,699 4.0 107,754,995 4.3Slice 44,623,218 2.7 76,823,206 3.2 95,938,682 3.2 96,849,091 3.5 96,695,924 3.9Caoln 48,046,055 2.9 65,527,824 2.7 64,815,928 2.2 71,811,639 2.6 79,531,636 3.2Vermiculita 36,474,251 2.2 45,684,393 1.9 55,230,356 1.9 63,603,916 2.3 72,664,707 2.9Otros 214,875,089 13.0 264,304,710 11.0 365,955,055 12.4 373,748,975 13.5 337,983,584 13.5

Total 5,319,939,207.00 100.0 7,923,925,554.00 100.0 10,235,976,275.00 100.0 10,062,648,169.00 100 8,287,362,322.00 100.0

p/Cifraspreliminares

Fuente:BancoNacionaldeComercioExterior,S.N.C.

13.ImportacionesMineroMetalrgicas,20092013(Ordenadoconformealvalorde2013,valorendlares)

38

Participacin Variacin Participacin Variacin Participacin Variacin Participacin Variacin Participacin Variacin

Concepto 2009 % 2009/2008 2010 % 2010/2009 2011 % 2011/2010 2012 % 2012/2011 2013p/ % 2013/2012

1.Exportaciones

A.Metlicos 9,515,094 92.9 16.5 14,713,840 94.3 54.6 21,581,692 95.3 46.7 21,480,339 94.5 0.5 17,224,848 93.2 19.8I.MetalesPreciosos 5,622,641 59.1 21.8 8,520,079 57.9 51.5 12,754,733 59.1 49.7 12,760,494 59.4 0.0 9,375,324 54.4 26.5II.MetalesIndustriales 3,892,453 40.9 42.6 6,193,761 42.1 59.1 8,826,959 40.9 42.5 8,719,846 40.6 1.2 7,849,523 45.6 10.0B.NoMetlicos 725,856 7.1 31.2 892,267 5.7 22.9 1,053,469 4.7 18.1 1,239,571 5.5 17.7 1,255,827 6.8 1.3Total: 10,240,951 100.0 17.7 15,606,107 100.0 52.4 22,635,161 100.0 45.0 22,719,911 100.0 0.4 18,480,675 100.0 18.7

2.Importaciones

A.Metlicos 3,662,260 68.8 48.3 5,510,185 69.5 50.5 7,279,083 71.1 32.1 7,303,439 72.6 0.3 5,792,895 69.9 20.7I.MetalesPreciosos 344,080 9.4 44.5 420,281 7.6 22.1 581,895 8.0 38.5 452,778 6.2 22.2 419,527 7.2 7.3II.MetalesIndustriales 3,318,180 90.6 48.6 5,089,903 92.4 53.4 6,697,188 92.0 31.6 6,850,661 93.8 2.3 5,373,369 92.8 21.6B.NoMetlicos 1,657,679 31.2 29.6 2,413,741 30.5 45.6 2,956,894 28.9 22.5 2,759,209 27.4 6.7 2,494,467 30.1 9.6Total: 5,319,939 100.0 43.6 7,923,926 100.0 48.9 10,235,976 100.0 29.2 10,062,648 100.0 1.7 8,287,362 100.0 17.6

3.Saldo

A.Metlicos 5,852,834 118.9 35.6 9,203,655 119.8 57.3 14,302,609 115.4 55.4 14,176,901 112.0 0.9 11,431,952 112.2 19.4I.MetalesPreciosos 5,278,562 90.2 32.1 8,099,797 88.0 53.4 12,172,838 85.1 50.3 12,307,715 86.8 1.1 8,955,798 78.3 27.2II.MetalesIndustriales 574,273 9.8 80.9 1,103,858 12.0 92.2 2,129,771 14.9 92.9 1,869,185 13.2 12.2 2,476,154 21.7 32.5B.NoMetlicos 931,823 18.9 28.2 1,521,474 19.8 63.3 1,903,424 15.4 25.1 1,519,638 12.0 20.2 1,238,640 12.2 18.5Total 4,921,012 100.0 63.1 7,682,181 100.0 56.1 12,399,185 100.0 61.4 12,657,263 100.0 2.1 10,193,312 100.0 19.5

p/Cifraspreliminares.Fuente:BancoNacionaldeComercioExterior,S.N.C.

14.BalanzaComercialMineroMetalrgica,MetlicosyNoMetlicos,20092013(Milesdedlarescorrientes)

4,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

2009 2010 2011 2012 2013p/

SaldodelaBalanzaComercialMineroMetalrgica

Total Metlicos NoMetlicos

Dlares(Miles)

Aos

39




ExportacionesdeMetlicosyNoMetlicos,20092013

ImportacionesdeMetlicosyNoMetlicos,20092013

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2011 2012 2013p/

Metlicos

Dlares(Millones)

Aos

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013p/

Metlicos

Dlares(Millones)

Aos

40

CAPTULO IIPRODUCCIN MINERO

METALRGICA

41


Captulo IIProduccin Minero Metalrgica

1. Volumen y Valor de la Produccin Minero Metalrgica, por Productos Metlicos y No Metlicos, 2012-2013 (Toneladas, pesos corrientes y variaciones porcentuales anuales) ..................................................................................................................................................................... 46 2. Valor de la Produccin Minero - Metalrgica, por Principales Productos Metlicos y No Metlicos, 2013 (Pesos corrientes y participacin porcentual por producto) ..................................................................................................................................................................... 47 3. Valor de la Produccin de Minerales Metlicos, 2013 (Pesos corrientes y participacin porcentual por producto) ..................................................................................................................................................................... 48 4. Valor de la Produccin de Minerales No Metlicos, 2013 (Pesos corrientes y participacin porcentual por producto) ..................................................................................................................................................................... 49 5. Valor de la Produccin Minero - Metalrgica Metlicos y No Metlicos, 2009-2013 (Pesos corrientes y participacin porcentual por grupo) ..................................................................................................................................................................... 50 6. Volumen y Valor de la Produccin Minera por Entidad Federativa, 2009-2013 (Toneladas y pesos corrientes) 6.1 Aguascalientes ...................................................................................................................................... 51 6.2 Baja California .................................................................................................................................... 52 6.3 Baja California Sur ............................................................................................................................ 53 6.4 Campeche ................................................................................................................................................ 54 6.5 Chiapas .................................................................................................................................................... 55 6.6 Chihuahua ............................................................................................................................................. 56 6.7 Coahuila ................................................................................................................................................ 57 6.8 Colima ..................................................................................................................................................... 58 6.9 Distrito Federal .................................................................................................................................. 59 6.10 Durango ............................................................................................................................................... 60 6.11 Guanajuato .......................................................................................................................................... 61 6.12 Guerrero ............................................................................................................................................... 62 6.13 Hidalgo ................................................................................................................................................. 63 6.14 Jalisco .................................................................................................................................................... 64 6.15 Mxico .................................................................................................................................................... 65 6.16 Michoacn ........................................................................................................................................... 66 6.17 Morelos ................................................................................................................................................. 67 6.18 Nayarit .................................................................................................................................................. 68 6.19 Nuevo Len .......................................................................................................................................... 69 6.20 Oaxaca .................................................................................................................................................. 70 6.21 Puebla ...................................................................................................................................................... 71 6.22 Quertaro ............................................................................................................................................ 72 6.23 Quintana Roo .................................................................................................................................... 73 6.24 San Luis Potos ................................................................................................................................... 74 6.25 Sinaloa .................................................................................................................................................. 75 6.26 Sonora .................................................................................................................................................. 76 6.27 Tabasco ................................................................................................................................................. 77 6.28 Tamaulipas ........................................................................................................................................... 78 6.29 Tlaxcala ............................................................................................................................................... 79 6.30 Veracruz ............................................................................................................................................... 80

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Captulo IIProduccin Minero Metalrgica

6.31 Yucatn ................................................................................................................................................. 81 6.32 Zacatecas ............................................................................................................................................. 82 7. Volumen y Valor de la Produccin Minera por Producto y Entidad Federativa, 2009-2013

A). Metlicos 7.1 Aluminio .................................................................................................................................................. 83 7.2 Antimonio .............................................................................................................................................. 84 7.3 Bismuto .................................................................................................................................................... 85 7.4 Cadmio .................................................................................................................................................... 86 7.5 Cobre ........................................................................................................................................................ 87 7.6 Fierro ....................................................................................................................................................... 88 7.7 Manganeso ............................................................................................................................................ 89 7.8 Molibdeno .............................................................................................................................................. 90 7.9 Oro............................................................................................................

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