ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA MINERÍA MEXICANA, · Anuario tadítico de la inería exicana dición 4....

ANUARIOESTADSTICODELAMINERAMEXICANA,2014

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Todos los derechos reservados.

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, AO 2015, NO. 44, ENERODICIEMBRE 2014, ES UNA PUBLICACIN ANUAL EDITADA POR EL SERVICIO GEOLGICO MEXICANO, BOULEVARD FELIPE NGELES S/N, CARR. MXICOPACHUCA KM. 93.504, COL. VENTA PRIETA, PACHUCA, HIDALGO, C.P. 42083, TEL. (01 771) 711 4266, 711 4244, 711 4220, www.sgm.gob.mx, [email protected]. EDITOR RESPONSABLE: SERVICIO GEOLGICO MEXICANO. RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO NO. 042013110417582300102, ISSN: (EN TRMITE), AMBOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. RESPONSABLE DE LA LTIMA ACTUALIZACIN DE ESTE NMERO, SUBDIRECCIN DE GEOCIENCIA DIGITAL, SERVICIO GEOLGICO MEXICANO, BOULEVARD FELIPE NGELES S/N, CARR. MXICOPACHUCA KM. 93.504, COL. VENTA PRIETA, PACHUCA, HIDALGO, C.P. 42083, FECHA DE LTIMA MODIFICACIN, AGOSTO DE 2015.

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Publicacin no. 44.

LIC. MARIO ALFONSO CANT SUREZ COORDINACIN GENERAL DE MINERA ACUEDUCTO NO. 4 ESQ. CALLE 14 BIS PISO 4 COL. REFORMA SOCIAL DELEGACIN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11650 MXICO, D.F. TELS.: (01 55) 5202 7339 / 5202 7345 FAX: (01 55) 5202 0016 E-MAIL: [email protected] LIC. CLAUDIA YOLANDA IBARRA PALAFOX DIRECCIN GENERAL DE REGULACIN MINERA ACUEDUCTO NO. 4 ESQ. CALLE 14 BIS PISO 3 COL. REFORMA SOCIAL DELEGACIN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11650 MXICO, D.F. TEL.: (01 55) 5729 9100 / 5629 9500 EXT. 46059, 46101, 46103 Y 46026 EMAIL: [email protected] LIC. JUAN JOS CAMACHO LPEZ DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO MINERO AV. PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26 EDIFICIO 3, PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC DELEGACIN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000 MXICO, D.F. TELS.: (01 55) 5729 9492 / 5729 9493 / 5729 9100 EXT. 46200 EMAIL: [email protected] LIC. ARMANDO PREZ GEA FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO AV. PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26 PISO 2 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC DELEGACIN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000 MXICO, D.F. TEL: (01 55) 5249 9500/ 5249 9501 EXT. 1001 EMAIL: [email protected] ING. RAL CRUZ ROS SERVICIO GEOLGICO MEXICANO SUBDIRECCIN DE GEOCIENCIA DIGITAL GERENCIA DE DOCUMENTACIN TCNICA DEPARTAMENTO DE ESTADSTICA MINERA BLVD. FELIPE NGELES S/N CARR. MXICO-PACHUCA KM. 93.50-4 C.P. 42083 COL. VENTA PRIETA, PACHUCA, HGO. TELS.: (01 771) 711 4266 / 711 7788 / 711 4270 / 711 4479 FAX: (01 771) 711 3252 EMAIL: [email protected]

Servicio Geolgico Mexicano

Anuario Estadstico de la Minera Mexicana, 2014 Edicin 2015 2

Respo

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Ing. Ral Cruz Ros, Director General

Ing. Enrique Espinosa Aramburu, Encargado de la Direccin de Operacin Geolgica

Ing. Hctor Alfonso Alba Infante, Subdirector de Geociencia Digital

Ing. Bernardino Delgado Granados, Gerente de Documentacin Tcnica

Coordinacin, Compilacin y Edicin SGM:

Lic. Tayde Adriana Lpez Mndez, Jefe de Depto. de Estadstica Minera

Ing. Vernica C. Rivas Ros Lic. Daniel N. Betancourt Hernndez

Fotografas: Portada: Visita al interior de las Grutas de Loltn; Oxkutzcab, Yucatn. Jos Antonio Rafael Fernndez. Captulo I: Cuarzo metamrfico deformado, Santiago Chazumba, Oaxaca. Mxico. Jorge Emmanuel Castillo Reynoso. Resumen Estadstico: Rocas calizas en orilla de arroyo Atempa, Hidalgo. Jos Meja Daz. Captulo II: Mina en explotacin, empresa: Calizas y Derivados de Hidalgo, S.A de C.V.; Benito Jurez, Mpio. de Mixquiahuala, Estado de Hidalgo. Rodolfo Alfonso Conde Asiain. Captulo III: Plegamiento en caliza en capas intermedias de la Formacin Cuesta del Cura. Tapona Morea, Nuevo Len. Omar Alfredo Galeana Galicia. Captulo IV: Estratos sub horizontales de la Formacin Tamaulipas Indiferenciado. El Mirador, Veracruz. Jessica Rivera Prez. Captulo v: Areniscas de la Formacin Cerro del Pueblo sobreyaciendo a la Formacin Parras. Cerro El Gacho, ubicado al oriente del racho El Milagro, municipio de Garca, N.L. M.C. Josu Crisanto Herrera Monreal Captulo vi: Estalactitas; Sierra Norte de Puebla. Sergio Vargas Ortiz Anexo: Rosas de Cristal; Fotografa a Detalle concurso 2013



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Prlogo ............................................................................................................................................................................................... 5 Introduccin ............................................................................................................................................................................................... 6 Captulo I Resumen de Indicadores Bsicos de la Minera ............................................................................................................................................................................................... 8 Captulo II Produccin Minero Metalrgica ............................................................................................................................................................................................ 44 Captulo III Comercio Exterior ........................................................................................................................................................................................... 197 Captulo IV Estadsticas Bsicas por Producto para Minerales Metlicos y No Metlicos ........................................................................................................................................................................................... 211 Captulo V Industria Siderrgica .......................................................................................................................................................................................... 560 Captulo VI Inversin de Empresas con Participacin Extranjera en Mxico .......................................................................................................................................................................................... 574 Anexo .......................................................................................................................................................................................... 580



Pr

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o

La economa mundial sigui creciendo a un ritmo moderado, a una tasa estimada del 2.6 por ciento en 2014. Si bien la inflacin global contina relativamente baja, existe una amplia gama de situaciones especficas. Economas en transicin, inflacin elevada, un nmero creciente de economas desarrolladas, en Europa enfrentan el riesgo de la deflacin. De acuerdo a las proyecciones, se espera que la inflacin global promedio se mantenga cerca del nivel observado en los ltimos dos aos, cerca de un 3 por ciento. La inflacin promedio para los pases desarrollados se espera aumente levemente hasta 2016, mientras que los pases en desarrollo y las economas en transicin, se espera registren una cada en sus tasas de inflacin agregada. La recuperacin estuvo afectada por nuevos desafos, entre los que se cuentan algunos eventos inesperados, como los mayores conflictos geopolticos en diferentes regiones del mundo. Asimismo, la mayora de las economas han evidenciado un cambio hacia menores tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en comparacin a los niveles previos a la crisis, incrementando las posibilidades de un crecimiento econmico opaco de ms largo plazo. El entorno internacional present un deterioro importante ante la ocurrencia de dos choques. Por una parte, el precio internacional del petrleo registr una cada significativa y se anticipa que permanezca en niveles bajos por un tiempo prolongado como resultado, primordialmente, de factores de oferta. Por otra, se observ una apreciacin generalizada del dlar estadounidense ante un ajuste de portafolio propiciado por las diferencias en el ritmo de crecimiento y en las expectativas sobre las posturas monetarias de las principales economas avanzadas. Lo anterior, aunado a la desaceleracin de la economa mundial ante la debilidad prevaleciente en la mayora de las economas avanzadas y emergentes, con la destacada excepcin de la de Estados Unidos, dio lugar a un incremento en la volatilidad en los mercados financieros internacionales. En las economas desarrolladas, aunque se estiman algunas mejoras para 2015 y 2016, persisten significativos riesgos, especialmente en la zona euro y en Japn. Por su parte, las tasas de crecimiento econmico en los pases en desarrollo y las economas en transicin fueron ms divergentes en 2014, con una fuerte desaceleracin en varias de las mayores economas emergentes, particularmente en Amrica Latina y en la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Varias de estas economas han enfrentado diversos desafos, entre los cuales se pueden mencionar desbalances estructurales y tensiones geopolticas. En el periodo de proyeccin, la economa mundial se expandir a una tasa levemente superior a 2014 pero an a un ritmo moderado, con una expansin del Producto Bruto Mundial (PBM) de 3.1 y 3.3 por ciento en 2015 y 2016, respectivamente. La lenta creacin de empleo y salarios bajos continan siendo desafos centrales.



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N En 2014, la evolucin de la inflacin en Mxico estuvo en lnea con lo previsto por el Banco de Mxico. Algunos de

los factores negativos que afectaron a la actividad productiva pareceran haber sido transitorios, Ante el incremento en la volatilidad financiera internacional, los mercados en Mxico tambin se vieron afectados; el Gobierno Federal decidi ajustar de manera preventiva la poltica fiscal a travs de una importante reduccin en el gasto pblico de 2015. Al interior de la actividad industrial, destaca el dinamismo que mostr la produccin manufacturera y la reactivacin de la industria de la construccin, despus del dbil desempeo que exhibi a principios de 2014. En contraste, el sector de la minera sigui registrando una tendencia negativa, la cual obedece a una contraccin en la minera petrolera, a su vez reflejo de la disminucin en la plataforma de produccin de crudo, as como en los servicios relacionados con la extraccin de petrleo. Debido a la baja en el precio de los metales, la demanda incierta y las malas condiciones del mercado, la exploracin mundial se contrajo -29% en 2013 y -26% en 2014. Si bien todas las regiones mineras del mundo vieron una reduccin en sus inversiones, Amrica Latina se mantiene a la cabeza en la atraccin de inversin para la exploracin minera. A nivel mundial Mxico ocupa la tercera posicin con EE.UU y Chile. Per se mantuvo sin cambio en el quinto lugar. La Cmara Minera de Mxico, cita en su informe anual del 2015, que el sector minero enfrent una mayor carga fiscal, debido a la reforma que entr en vigor en 2014, que incorpora tres nuevos derechos a la minera. El derecho especial del 7.5%, el derecho extraordinario del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenacin del oro, plata, y platino y el derecho adicional sobre minera que seala pagar un 50% ms de la cuota estipulada por concesiones no exploradas o no explotadas durante dos aos continuos. De acuerdo con datos de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), de enero a diciembre de 2014, la minera pag por concepto de Impuesto Sobre la Renta 33 mil 826 millones de pesos, cifra 34.8% superior a la de 2013. El correspondiente al Derecho a la Minera fue de mil 922 millones de pesos. La Secretara de Economa seal una recaudacin de 2 mil 589 millones de pesos por los nuevos derechos mineros. Las empresas por estrategia han optado por reducir inversiones en nuevos proyectos y por depurar sus terrenos, priorizando las concesiones ms rentables o econmicamente ms viables, ello explica en parte la reduccin por el pago de derechos mineros por las hectreas concesionadas. En cuanto a minerales concesibles, que son los minerales que, de acuerdo con la Ley Minera, slo pueden ser explotados con el permiso o concesin otorgada por la Secretara de Economa; tales como el oro, plata, plomo, cobre, zinc, carbn, coque, fierro, manganeso, azufre, barita, caoln, celestita, diatomita, dolomita, fluorita, feldespato, fosforita, grafito, sal, sulfato de sodio, sulfato de manganeso, wollastonita y yeso, entre otros. Se observaron incrementos en la produccin de bismuto, molibdeno, manganeso, cobre y zinc de los metales industriales; grafito, barita, sal, sulfato de magnesio, carbn y diatomita de los minerales no metlicos; sin embargo decreci la produccin de oro y plata de los metales preciosos, plomo, cadmio, selenio y fierro de metales industriales y sulfato de sodio, azufre, celestita, wollastonita, dolomita, fluorita, feldespato, slice y fosforita entre los minerales no metlicos. En cuanto a minerales no concesibles, que son los minerales que, de acuerdo con la Ley Minera, no requieren de un permiso por parte del gobierno para ser explotados; bsicamente son los que se utilizan para la construccin como arena, mrmol, tezontle y cantera, entre otros; el Servicio Geolgico Mexicano, logr captar mayor informacin en diversos materiales por lo que se increment la produccin de olivino, puzolana, rocas dimensionables, cantera, grava, agregados ptreos, arena, zeolita, arcillas y caliza principalmente; adems de que este ao se mantuvo la informacin de magnesita, mica y piedras preciosas. Se registr decremento en la produccin de perlita, calcita, pizarra, yeso, talco, tepetate, basalto, caoln, tierras fuller, tezontle, bentonita, vermiculita y tepojal, cabe mencionar que segn reportes de los responsables de las encuestas con las diferentes empresas, diversos productores de mineral, temerosos de que su informacin pudiese ser mal utilizada, poniendo en riesgo su estabilidad personal y familiar, incluyendo a personal de sus empresas; este ao se negaron a proporcionar su informacin como lo haban hecho de manera tradicional. La produccin mundial de oro, fue de 2,866 toneladas mtricas, un 2.3% ms que en 2013. El incremento en la produccin de oro en 2014, obedece al aumento en la produccin de pases como Canad, Indonesia, Rusia, China, Papua Nueva Guinea, Sudfrica y Australia principalmente. Los mayores productores de oro en 2014 fueron China 450 toneladas mtricas, 15.7%; Australia 270 toneladas mtricas, 9.4%, Rusia 245 toneladas mtricas, 8.5%; Estados Unidos 211 toneladas mtricas, 7.3% y Canad con 160 toneladas mtricas, 5.5%. Mxico se coloca en la



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N octava posicin mundial, con una produccin de 98 toneladas mtricas de oro, segn cifras preliminares, y su

participacin en la produccin mundial es del 3.4%. La produccin minera de oro en Mxico disminuy en 1.67% en el 2014, al pasar de un volumen de 117,848 kilogramos en 2013 a 117,771 kilogramos en 2014 de acuerdo con datos de Direccin General de Regulacin Minera, Secretara de Economa. Los mayores productores de oro fueron los Estados de Sonora con 29.6%; Zacatecas con 23.0%; Chihuahua con 16.8%; Durango con 11.2% y Guerrero con el 7.2% de la produccin nacional; en conjunto aportan el 88.12%. Los Estados que incrementaron su produccin en 2014 fueron Jalisco, Hidalgo, Zacatecas, Nayarit, Baja California, Oaxaca, Michoacn y Sinaloa. La produccin mundial de plata alcanz en 2014 las 27 mil toneladas, un 1.13% ms que en 2013. Mxico se mantiene como el mayor productor mundial de plata en el mundo al registrar 5,765.66 toneladas mtricas de mineral 21.2%, seguido por China con 4,200.00 toneladas mtricas 15.45%, Per con 3,700.00 toneladas mtricas 13.61% y Australia con 1,900.00 toneladas mtricas de plata 6.99%. La produccin minera nacional de plata en 2014 fue de 5,766 mil kilogramos, disminuyendo en un 0.95% en comparacin con la produccin registrada en 2013 que fue de 5,821 mil kilogramos. Los principales Estados productores de plata fueron Zacatecas 41.0%, Chihuahua 16.9%, Durango 14.1%, Sonora 6.2%, Oaxaca 4.1% y Mxico 3.7%, Estados que en conjunto aportan el 86.1% de la produccin de plata en el pas. Los Estados que incrementaron su produccin en 2014 fueron Quertaro 172.2%, Jalisco 72.3%, Baja California 68.6%, Oaxaca 37.4%, Durango 12.1% y Zacatecas 3.7%. En Mxico, el nmero de proyectos de inversin, se increment un 3.67% con respecto al ao anterior. Al mes de diciembre de 2014 se registr un total de 276 empresas con capital extranjero, operando 902 proyectos en Mxico. Del total de empresas con capital extranjero operando en nuestro pas, el 67.75% tienen sus oficinas centrales en Canad con 187 empresas; el 17.39% Estados Unidos con 48 empresas; el 4.35% en la Repblica Popular China con 12 empresas; el 1.81% Japn con 5 compaas y el 1.45% Australia, Reino Unido (Inglaterra) y Corea del Sur con 4 empresas; el 0.72% con 2 compaas; la India, Chile y Espaa; en los pases de: Filipinas, Luxemburgo, Italia, Blgica, Per y Brasil con una empresa por cada uno correspondiendo al 0.36% su participacin. La produccin nacional de oro se concentra en el estado de Sonora con una participacin del 29.66%, Zacatecas con 23.08% y Chihuahua con el 16.87%; con tres cuartas partes del total, las tres principales minas nacionales productoras de este metal se localizan en estos Estados, Goldcorp, la principal; seguida de Fresnillo plc. y Minera Frisco. Sin embargo hubo situaciones adversas en la produccin de este mineral como Cierre de operaciones de las minas Aranzaz, en Zacatecas. El Sauzal en Chihuahua; Cancelacin del proyecto Tajo San Francisco, en Chihuahua, as como disminucin en la produccin, debido a menor ley, resultado del minado de distintos cuerpos mineralizados; postergacin en la construccin de Proyectos como Cerro del Gallo, en Guanajuato; El Gallo II, en Sinaloa; La Preciosa, en Chihuahua, y San Felipe, en Sonora, as como la ampliacin de Dolores, en Chihuahua; Suspensin temporal en la mina Los Filos, en Guerrero y Soledad-Dipolos, en Sonora; as como menores producciones en las minas de Mulatos (por fuertes lluvias que afectaron su operacin), Mercedes, Santa Elena, en Sonora y Ocampo, en Chihuahua. La produccin nacional de plata se concentra en el estado de Zacatecas; El 72.04% de la produccin total de este metal es aportado por tres estados, Zacatecas, 41.00%; Chihuahua, 16.89%, y Durango, 14.15%, la principal mina nacional productor de este metal es Fresnillo plc. quien se mantiene como la principal productora de plata en Mxico, seguida de Goldcorp con Peasquito y Pan American Silver con La Colorada localizadas en este Estado de Zacatecas. El 78.42% de la produccin nacional de cobre se concentra en el estado de Sonora; seguido por Zacatecas y San Luis Potos. Las dos principales minas nacionales productoras de este metal se localizan en este Estado, Buenavista del Cobre y La Caridad del Grupo Mxico. Otras minas como Piedras Verdes, Milpillas y Mara, tambin se ubican en esta Entidad. NEMISA en San Luis Potos; Cozamn, Tayahua, Aranzaz y Sabinas en Zacatecas. En cuanto al Zinc, Zacatecas es an el estado ms importante en produccin de zinc con el 42.56% del total nacional, debido a la produccin de la mina Peasquito; Chihuahua se ubic en segundo lugar con el 18.24% y Durango se coloc en el tercer sitio con el 16.58% de la produccin nacional, con la compaa, Industrias Peoles se ha posicionado como el mayor productor, en gran medida gracias al arranque de Velardea, en Durango. El segundo mayor productor es Goldcorp y el tercero Grupo Mxico.



CAPTULO IRESUMEN DE INDICADORES

BSICOS DE LA MINERA



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1. Panorama Mundial de la Economa ............................................................................................................................................................. 11 2. La Minera Mexicana ............................................................................................................................................................ 12 3. Produccin Minera Nacional ............................................................................................................................................................ 13 4. Comercio Exterior ............................................................................................................................................................ 16 5. Inversin en la Minera Mexicana ............................................................................................................................................................ 19 6. Empleo en la Industria Minero Metalrgica 2010-2014 ............................................................................................................................................................ 22 Resumen Estadstico 1.- Empleo en la Industria Minero Metalrgica 2010-2014 (Nmero de Personas) ............................................................................................................................................................ 25 2.- Empleo en la Industria Minero Metalrgica 2014 (Nmero de Personas) ............................................................................................................................................................ 26 3.- Participacin de los Estados en el Valor de la Produccin Minera

Nacional, 2014 (Porcentaje de Participacin) ............................................................................................................................................................ 27 4.- Estructura de la Produccin Minero Metalrgica Nacional, 2014 ............................................................................................................................................................ 28 5.- Inversin Privada en el Sector Minero Metalrgico, 2010-2014 (Millones de dlares) ............................................................................................................................................................ 32 6.- Produccin Minero Metalrgica Total, Metlicos y No Metlicos, 2010-2014 (Miles de pesos corrientes) ............................................................................................................................................................ 33 7.- Produccin Minera Total, por Entidades Federativas, 2010-2014 (Pesos corrientes) ............................................................................................................................................................ 34 8. Produccin Minera Total, por Producto, 2010-2014 (Pesos corrientes) ............................................................................................................................................................ 35 9. Volumen y Valor de la Produccin Minero Metalrgica, por Productos Metlicos y No Metlicos, 2013-2014 (Toneladas, pesos corrientes y variaciones porcentuales anuales) ............................................................................................................................................................ 36 10. Exportacin Total y Minera de Metlicos y No Metlicos, 2010-2014 (Miles de dlares corrientes) ............................................................................................................................................................ 37 11. Exportaciones Minero Metalrgicas, 2010-2014 (Dlares corrientes) ............................................................................................................................................................ 38 12. Importacin Total y Minera de Metlicos y No Metlicos, 2010-2014 (Miles de dlares corrientes)



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............................................................................................................................................................ 39 13. Importaciones Minero Metalrgicas, 2010-2014 (Dlares corrientes) ............................................................................................................................................................ 40 14. Balanza Comercial Minero Metalrgica, Metlicos y No Metlicos, 2010-2014 (Miles de dlares corrientes) ............................................................................................................................................................ 41

Grficos Exportaciones de Metlicos y No Metlicos, 2010-2014 Importaciones de Metlicos y No Metlicos, 2010-2014 ............................................................................................................................................................ 42



62.7

56.3

54.3

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1. La Minera Mundial en 2014 La economa mundial creci 3.4% en 2014 de acuerdo al Producto Interno Bruto (PIB), ritmo igual al registrado el ao previo. Las economas avanzadas registraron una tasa de crecimiento de 1.8%, con un estancamiento en la Unin Europea (0.8%) y un decremento de 0.1% en la economa japonesa.

Las economas emergentes y en desarrollo registraron un crecimiento de 4.6%, cuatro dcimas por debajo del ao anterior. China tuvo un ritmo de crecimiento (7.4%) ligeramente inferior al del ao anterior (7.7%), mientras que Rusia apenas alanz una tasa de 0.6%.

Amrica Latina extendi una tendencia a la desaceleracin con un crecimiento de 1.3%, por debajo del 2.9% registrado el ao previo. Brasil se estanc en un nivel de 0.1%, determinando una parte significativa de la desaceleracin de la regin, siendo la economa ms grande de sta. Los flujos comerciales mantuvieron un ritmo de expansin ligeramente superior al del ao previo, el volumen del comercio mundial registr un crecimiento de 3.2% en 2014 por 2.3% del de 2013. La demanda de materias primas tuvo un crecimiento limitado, lo cual influy en la tendencia decreciente de los precios de los minerales: el ndice de precios de los metales durante 2014 registr un decremento de 10.3% con respecto al ao anterior.

ndice de precios de los metales 2000-2014 (2005=100)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2015.

Los niveles de inversin en exploracin minera a nivel mundial mantuvieron su tendencia descendente, en 2014 registraron un monto de 11.4 mil millones de dlares, cifra que signific un decremento de 25% con respecto al ao anterior.

Gastos en exploracin a nivel mundial

2000-2014 (Miles de millones de dlares)

Fuente: SNL Metals and Mining, 2015. Amrica Latina se mantuvo como el principal destino de gastos en exploracin a nivel global, con una participacin de 27%, y Mxico se sostuvo en el primer lugar en el subcontinente y en cuarto a nivel mundial de acuerdo al Metals Economics Group, con una participacin de 7% del total global.

2.62.2

1.9

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11.413.2

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00 01' 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Canad, 14

Australia, 12

Estados Unidos, 7

Mxico, 7

Per, 5Chile, 7

China, 6

Rusia, 5

Brasil, 3

Congo, 3

Otros, 31

Inversin en exploracin por pas 2014(Part. %)

Durante 2014, el presupuesto para exploracin a nivel mundial en metales no ferrosos fue de 11.4 mil millones de dlares.

Fuente: SNL Metals and Mining, 2015.



2. La Minera Mexicana en 2014 La situacin del mercado mundial de metales y minerales, caracterizada por un crecimiento limitado en la demanda y una tendencia a la baja en los precios, fue determinante para que en 2014 la minera no petrolera registrara por cuarto ao consecutivo un menor ritmo de crecimiento anual, con una tasa de 1.8%, de acuerdo al producto interno bruto a precios constantes de 2008.

En este resultado tambin influy el limitado crecimiento del mercado interno, ya que la economa nacional registr una tasa de crecimiento de 2.1%, y el sector industrial en su conjunto 1.9% en el ao de referencia.

Producto Interno Bruto Minero (Variacin %)

Fuente: Banco de Informacin Econmica (BIE), INEGI.

Fue durante el ltimo trimestre del ao que el sector experiment las mayores dificultades, ya que en el primer, segundo y tercer trimestres registr tasas positivas de 2.6, 1.8 y 3.4 por ciento, respectivamente. Al respecto, cabe sealar que adems del factor de estacionalidad de este periodo, en los tres meses que comprende se presentaron niveles de precios menores a los del resto del ao.

PIB Trimestral Minera No Petrolera 2014 (Var. % por trim.)

Fuente: Banco de Informacin Econmica (BIE), INEGI.

Sin duda el 2014 fue un ao difcil para el sector, el impacto de los menores precios de los metales se hizo sentir en este y otros indicadores. Sin embargo, ciertos factores de competitividad, como los ricos yacimientos de minerales, la reduccin de las tarifas de electricidad, la disponibilidad de mano de obra, entre otros, mantuvieron importantes montos de inversin y desarrollo de proyectos.

-4.3 -4.8

1.7

3.6

9.9

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10.5 9.3

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2013

2014

2.6

1.8

3.4

-0.5-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

En 2014 el PIB del sector minero mexicano registr una tasa de

crecimiento anual de 1.8%.



3. Produccin Minera

Mexicana

En 2014, el valor de la produccin a precios corrientes de la minera mexicana ampliada alcanz un monto total de 272.3 mil millones de pesos (Mmp), monto que represent un incremento de 0.8% con relacin al ao anterior.

Fuente: Servicio Geolgico Mexicano (SGM).

Los principales minerales de la produccin nacional fueron oro (23.4%), cobre (17.2%), plata (17.2%), zinc (7.0%), arena (4.8%), grava (4.2%), agregados ptreos (4.0%) y fierro (3.6%), que en conjunto representaron 79% del valor total.

Principales Productos de la Minera Mexicana 2014 (Part. % del valor)

Fuente: Secretara de Economa e Instituto Nacional de Estadstica y Geografa.

La produccin de minerales metlicos registr un monto de 199.1 Mmp, lo que represent 73.1% de la produccin total y un decremento de 4.8% con relacin al ao anterior.

Por su parte, la produccin de minerales no metlicos sum un total de 73.2 Mmp, con participacin de 26.9% del valor total de la produccin minera y un incremento de 20.4% con relacin a 2013.

En cuanto al valor de la produccin minero-metalrgica de minerales concesibles, alcanz un valor de 196.96 Mmp.

Los principales estados productores del sector fueron Sonora, con un valor de produccin de 65.8 Mmp y una participacin de 26.4%, Zacatecas con 50.0 Mmp y 20.0%; Chihuahua con 27.4 Mmp y 11.0%; y Coahuila con 25.7 Mmp y 10.3%. Estas cuatro entidades aportaron en conjunto el 67.7% del valor total de la produccin minera.

45.2 48.866.1 71.8

100.6113.1 116.9

133.9

187.6

259.5

291.1270 272.3

0

50

100

150

200

250

300

350

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Produccin de la Minera Mexicana Ampliada

2002-2014(miles de millones de pesos)

Oro,23.4

Cobre,17.2

Plata,17.2Zinc,7.0

Arena,4.8

Grava,4.2

AgregadosPtreos,4.0

Fierro,3.6

Otros,18.6

65.8

50.0

27.4 25.720.6

10.2

49.6

0

10

20

30

40

50

60

70

Sono

ra

Zaca

teca

s

Chi

huah

ua

Coa

huila

Dur

ango

Mic

hoac

n

Otr

os

Produccin Minera por Estado 2014(miles de millones de pesos-minerales concesibles)

En 2014, el valor de la produccin minera mexicana present un incremento de 0.8% anual.



Fuente: Secretara de Economa e Instituto Nacional de Estadstica y Geografa.

El volumen de produccin minero-metalrgica de oro alcanz un volumen de 98,166 kg, es decir, 0.2% ms que el ao previo; sin embargo, en trminos de valor, la produccin del metal precioso registr un decremento de 6.4%.

La produccin minero-metalrgica de plata registr un decremento de 2.7% en relacin al ao previo, con un volumen de 4,729.4 toneladas (t). El valor de la produccin de este metal present un decremento de 18.8%. El cobre producido en 2014 aument 10.6% en relacin al ao previo al totalizar 452.4 miles de toneladas, lo cual fue acompaado de un aumento de 7.9% en lo que se refiere al valor monetario. La produccin nacional de plomo registr un decremento de 1.8% en lo que al volumen se refiere con un total de 196.7 miles de toneladas; en cuanto al valor, la disminucin fue de 0.01%. La produccin de zinc alcanz un volumen de 449.1 miles de toneladas, volumen que signific un incremento de 6.7% en relacin al ao de 2013. El valor de esta produccin represent un incremento anual de 25.8%. El grupo de minerales metlicos en conjunto experiment un incremento de 11.9% en el valor de produccin con respecto al ao 2013, totalizando 64.8 mil millones de pesos. Esto se debi a los ya mencionados aumentos en el valor de produccin de cobre y zinc, adems de aquellos registrados en bismuto y molibdeno.

98.2

0102030405060708090

100

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Toneladas

Produccin de Oro2001-2014

4,729.4

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Toneladas

Produccin de Plata2001-2014

452

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Miles de toneladas

Produccin de Cobre2001-2014

El volumen de producido de oro se increment en 2014, sin embargo el valor de

la produccin registr un descenso por el efecto precio



2.5

7.0

0

2

4

6

8

10

12

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Produccin de Slice y Yeso2001-2014

Slice Yeso

Millonesdetoneladas

En el grupo de minerales siderrgicos destac un incremento de 11.4% en la produccin nacional de manganeso, la cual se ubic en 235.7 miles de toneladas; sin embargo, en trminos de valor se present un decremento de 3.2%. Durante el ao de referencia se present un decremento en la produccin de pellets de fierro, cuyo volumen registr 7,855.1 miles toneladas, 2.9% por abajo de lo registrado el ao previo. Sin embargo, en trminos de valor se present tambin un incremento de 17.1% con respecto a lo alcanzado en 2013. Por su parte, la produccin nacional de coque registr un incremento de 0.6%, alcanzando un volumen de 2,229.9 Mt; la produccin de carbn, alcanz un volumen de 13,435.0 Mt, lo que signific un incremento de 2.8% con respecto de lo alcanzado en 2013. En cuanto al grupo de minerales no metlicos, destacaron los incrementos registrados en el volumen de produccin de barita (9.6%), grafito (30.4%), sal (46.7%) y sulfato de magnesio (3.7%). Otros minerales que presentaron una evolucin positiva en sus volmenes de produccin, aunque a tasas menos significativas, fueron azufre, yeso, wollastonita, sal, diatomita, sulfato de sodio y sulfato de magnesio. Por otra parte, se presentaron menores volmenes de produccin en minerales como caoln, celestita, dolomita, feldespato, fluorita, fosforita y slice. Cabe sealar que mientras el grupo de minerales siderrgicos present en conjunto un incremento de 8.3% con respecto al ao previo en el valor de produccin, el de los minerales no metlicos experiment una tasa de decremento de 2.6% con respecto al valor de la produccin de 2013.

235.7

020406080

100120140160180200220240

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Produccin de Manganeso2001-2014

Miles de toneladas



4. Comercio Exterior de

Minerales En 2014, el comercio total de productos minero-metalrgicos sum 25.7 mil millones de dlares, monto 4.1% menor a los 26.8 Mmd de 2013.

Exportaciones Las exportaciones de productos minero-metalrgicos alcanzaron un monto de 17.1 Mmd en el ao que se informa, lo que represent un decremento de 7.4% con relacin a las ventas externas que se registraron el ao previo.

Fuente: Secretara de Economa.

La tendencia a la baja que mantuvieron los precios de los metales fue determinante en la evolucin de las exportaciones durante el ao que se informa. Lo ms afectados fueron los metales preciosos, cuyo monto de ventas externas decreci 19.8%. Por su parte, las ventas externas de metales industriales registraron un incremento de 6.3%, destacando un aumento de 21% en las ventas de plomo y 23.3% en las exportaciones de zinc. El grupo de los metales preciosos fue desplazado como el principal rubro de exportacin, sus ventas

ascendieron a 7.5 Mmd y representaron 43.9% del total. Por su parte, los metales industriales participaron con una proporcin de 48.8%, en tanto que los minerales no metlicos significaron el 7.3% restante.

En el caso de los minerales no metlicos, se present un decremento de 0.6%, destacando el decremento en las exportaciones de rocas dimensionales (16.3%), cemento (17.2%) y azufre (69.7%). Sin embargo, se observaron en varios casos de este grupo un incremento en el valor de las exportaciones de 2014, como son barita, bentonita, caoln y sal, entre otros.

18,48117,115

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2013 2014

Exportaciones Minero-Metalrgicas

Met. Preciosos

44%Met.Industr

iales49%

Min. No Metlicos

7%

Exportaciones por Grupo de Mineral 2014 (Participacin % del valor total)

Millones de dlares


En 2014 las exportaciones mineras registraron un decremento de 7.4% al alcanzar un valor de 17.1 mil millones de dlares.





Importaciones Por lo que respecta a las importaciones, se registr un incremento de 4.0% anual y un monto total de 8.6 Mmd. El mayor incremento se present en el grupo de los metales industriales, cuyas importaciones alcanzaron un valor de 5,809.9 millones de dlares, lo que signific un aumento de 8.1% con respecto al ao anterior. Las compras de minerales no metlicos ascendieron a 2,482.4 millones de dlares y registraron un decremento de 0.5% anual. Finalmente, las compras externas de metales preciosos registraron un decremento de 21.1% con relacin a 2013, con un monto total de 331.0 millones de dlares.

Por grupo de mineral, los metales industriales representaron el 67.4% de las compras al exterior de estos productos; los minerales no metlicos absorbieron el 28.8% y los metales preciosos participaron con el 3.8% restante.

8,2878,623

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2013 2014

Importaciones Minero-Metalrgicas

Millones de dlares

En 2014 las importaciones mineras registraron un incremento de 4.0% con un valor de 8.6 mil millones de dlares.

Met. Preciosos

4%

Met. Industriales

67%

Min. No Metlicos

29%

Importaciones por Grupo de Mineral 2014(Participacin % del valor total)



Saldo Comercial En 2014 el saldo de la balanza comercial minero-metalrgica de nuestro pas registr un supervit comercial, con un saldo positivo equivalente a 8.5 Mmd, cifra que signific un decremento de 16.7% con relacin al ao anterior.

Cabe destacar que fueron los metales preciosos los que registraron el mayor aporte al supervit comercial minero-metalrgico, este grupo de minerales present un balance positivo de 7.2 Mmd. El grupo de metales industriales tambin registr un balance comercial positivo, con un saldo de 2.5 Mmd, mientras que los minerales no metlicos presentaron un dficit comercial de 1.2 Mmd en el ao de referencia.

Fuente: Secretaria de Economa.

10,193

8,492

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2013 2014

Saldo de la Balanza Comercial Minero-Metalrgica

7,191.4

2,535.1

-1,234.6-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

Met. Preciosos Met. Industriales Min. No Metlicos

Saldo de la Balanza Comercial por grupo de mineral 2013

Millonesdedlares


Millones de dlares



Inversin en Minera 2007-2014

Fuente: Cmara Minera de Mxico y Direccin General de Desarrollo Minero,

Secretara de Economa.

Fuente: Cmara Minera de Mxico.

Fuente: Direccin General de Desarrollo Minero, SE.

2,156

3,656

2,858 3,316

5,612

8,043

6,576

4,948

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5. Inversin en la Minera Mexicana

En 2014, la inversin en el sector minero alcanz un monto total de 4,948 millones de dlares (Mdd), monto que represent un decremento de 24.7% con relacin al ao anterior. La inversin reportada por las empresas afiliadas a CAMIMEX ascendi a 4,166.3 Mdd, cifra que signific un decremento de 28.5% con respecto al ao previo. De esta inversin, destac la destinada a nuevos proyectos, que fue de 1,360.4 Mdd; adquisicin de equipo (622 Mdd) y exploracin (513.1 Mdd). En lo que se refiere a la inversin de los no afiliados, alcanz un monto de 781.4 Mdd, 5% ms que en 2013, de los cuales 438.1 millones se destinaron a activos y 343.3 millones a trabajos de exploracin. Por otro lado, cabe destacar que al mes de diciembre de 2014 se registr un total de 276 empresas con capital extranjero, operando 902 proyectos en Mxico. Del total de empresas extranjeras, 187 (68%) reportaron tener sus oficinas centrales en Canad, 48 (17%) en Estados Unidos, 12 en China (4%) y 5 (2%) en Japn. Adems, se tenan 4 de Australia, 4 del Reino Unido y 4 de Corea del Sur, 2 de Chile, 2 de India, 2 de Espaa y una empresa de Filipinas, Luxemburgo, Italia, Blgica, Per y Brasil. Respecto de los proyectos, 632 (70.2%) se encontraban en etapa de exploracin, 97 (10.8%) en etapa de produccin y 42 (4.7%) en etapa de desarrollo. Adems, exista un total de 129 proyectos con actividades postergadas (14.3%).

Millones de dlares

Canad, 187, 68%

EUA, 48, 17%

China, 12, 4%

Japn, 5, 2% Otras, 24,

9%

Empresas con Inversin en el sector minero por pas de origen 2014

Otros34%

Manteni-miento

9%Explora-

cin10%

Expansin7%

Adquis. de Epo.13%

Nvos. Proyectos

27%

Inversin por Destino 2014



Cabe destacar que aproximadamente 580 (64%) de los proyectos registrados estaban asociados con metales preciosos, particularmente oro y plata; un total de 117 (13%) con polimetlicos; otros 123 (14%) con cobre y 51 (6%) con hierro; el resto con metales y materiales como germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, barita y wollastonita, entre otros; sin embargo, en la mayora de los casos se considera a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metlicos. Entre los principales proyectos mineros en desarrollo durante 2014 se encuentran las ampliaciones de Buenavista del Cobre de Grupo Mxico; la ampliacin de la capacidad de La Colorada y Dolores de Pan American Silver; la ampliacin de San Dimas de Primero Mining y la ampliacin de la mina San Jos de Fortuna Silver. Son 25 los estados de la Repblica Mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minera, concentrndose el mayor nmero de proyectos en Sonora con 217, Chihuahua con 121, Durango con 98, Sinaloa con 93, Zacatecas con 70, Jalisco con 60, Guerrero 37, Oaxaca con 34, Michoacn con 23 y Nayarit 22.

Fuente: Direccin General de Desarrollo Minero, SE.

217

12198 93

70 6037

206

0

50

100

150

200

250

Proyectos por Entidad Federativa 2014



Al 31 de diciembre de 2014 se registraron un total de 25,267 concesiones mineras, que amparan una superficie de 25,632 miles de hectreas (h), lo que representa alrededor de 12.7% de la extensin del territorio nacional. El 55% de las concesiones se concentraron en 5 entidades, a saber, Sonora, Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas.



6. Empleo

En el ao 2014 el empleo en el sector minero-metalrgico present un incremento de 2.5% con respecto al ao previo, acumulando cuatro aos de crecimiento. El nmero de personas empleadas en la industria minero-metalrgica alcanz un total de 340,817 al cierre de diciembre del ao que se informa, cantidad que represent 8,316 nuevos empleos con relacin a 2013.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

El incremento en el empleo fue determinado por las ramas de procesamiento. En las industrias metlicas bsicas se crearon 5,326 nuevos empleos durante 2014, mientras que en la rama de productos de minerales no metlicos un total de 4,142 nuevos empleos.

340,817

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Empleo en el Sector Minero(Nmero de personas)

Personas



En las ramas de industrias extractivas el empleo mostr una evolucin negativa, ya que en las tres se presentaron menores niveles de empleo. Siendo el caso ms significativo el de la rama 11 de minerales no metlicos, en la que el empleo cay en 916 puestos de trabajo.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Los principales estados generadores de empleo en el sector minero en 2014 fueron Nuevo Len con una participacin de 15%, Coahuila con 12.2% y Mxico con 8.6%.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

-916-198 -38

4,142

5,326

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Rama 11 Rama 13 Rama 14 Rama 33 Rama 34

Empleos generados en 2014 por Rama de Actividad

(nmero de personas)

51

42

29

19 1815 14 14 13 13

0

10

20

30

40

50

60

Nue

vo L

en

Coa

huila

Mx

ico

Chi

huah

ua

Sono

ra

Gua

naju

ato

Jalis

co

Dur

ango

Vera

cruz SL

P

Empleos por Entidad Federativa Seleccionada 2014(miles de personas)



RESUMEN ESTADSTICO



Grupo 2010 2011 2012 2013 2014 %*

11Extraccinybeneficiodecarbnmineral,grafitoyotrosmineralesnometlicos 38,032 39,746 41,400 41,352 40,436 2.2

13Extraccinybeneficiodemineralesmetlicos 47,006 57,897 65,545 68,575 68,377 0.3

14Explotacindesal 2,097 2,162 2,244 2,263 2,225 1.7

33Fabricacindeproductosdemineralesnometlicos 123,259 127,425 130,099 127,352 131,494 3.3

34Industriasmetlicasbsicas 73,406 82,492 89,267 92,959 98,285 5.7

SectorMinero1) 283,800 309,722 328,555 332,501 340,817 2.5

TotalNacional 14,611,629 15,202,426 15,901,832 16,355,551 17,052,027 4.3

*/Grupos:11Extraccinybeneficiodecarbnmineral,grafitoymineralesnometlicos;13Extraccinybeneficiodemineralesmetlicos;14Explotacindesal;33FabricacindeProductosdemineralesnometlicos;34Industriasmetlicasbsicas.1/AseguradospordivisinygrupodeactividadeconmicaregistradosenelInstitutoMexicanodelSeguroSocial*/VariacinPorcentualconrespectoalmismomesdelaoanterior.Nota:ExcluyelaRama12correspondienteaextraccindePetrleocrudoygasnatural.DatosreportadosporelIMSSdeacuerdoasunuevametodologaimplementadaapartirde2008,lainformacinnoescomparableconlasestadsticasreportadasenaosanteriores.FUENTE:CoordinacindeAfiliacinyVigencia,IMSS;conaportacindeDireccinGeneraldeRegulacinMinera,SecretaradeEconoma.SE.

1.EmpleoenlaIndustriaMineroMetalrgica20102014(NmerodePersonas)



GrupoIndustrial/Estado

Carbn,GrafitoyOtrosMineralesnoMetlicos

MineralesMetlicos

SalProductosdeMineralesnoMetlicos

IndustriasMetlicasBsicas

SumaParticipacin

%

Aguascalientes 372.00 1,048.00 2,470.00 1,179.00 5,069.00 1.50 BajaCalifornia 460.00 754.00 19.00 7,898.00 1,973.00 11,104.00 3.30 BajaCaliforniaSur 1,692.00 995.00 1,170.00 687.00 15.00 4,559.00 1.30 Campeche 174.00 235.00 51.00 460.00 0.10 Chiapas 177.00 17.00 565.00 3.00 762.00 0.20 Chihuahua 657.00 10,622.00 3,937.00 3,499.00 18,715.00 5.50 Coahuila 12,412.00 5,401.00 30.00 6,340.00 17,390.00 41,573.00 12.20 Colima 203.00 1,744.00 143.00 460.00 88.00 2,638.00 0.80 DistritoFederal 334.00 715.00 5,287.00 3,295.00 9,631.00 2.80 Durango 2,750.00 7,576.00 1,570.00 1,759.00 13,655.00 4.00 Guanajuato 900.00 2,844.00 5,956.00 5,306.00 15,006.00 4.40 Guerrero 798.00 1,602.00 526.00 13.00 2,939.00 0.90 Hidalgo 1,920.00 1,307.00 3,425.00 1,505.00 8,157.00 2.40 Jalisco 1,393.00 1,462.00 7,624.00 3,436.00 13,915.00 4.10 Mxico 1,303.00 1,501.00 17,503.00 8,876.00 29,183.00 8.60 Michoacan 271.00 1,512.00 1,062.00 4,565.00 7,410.00 2.20 Morelos 153.00 76.00 3,753.00 54.00 4,036.00 1.20 Nayarit 332.00 238.00 414.00 25.00 1,009.00 0.30 NuevoLen 2,861.00 444.00 26,783.00 20,955.00 51,043.00 15.00 Oaxaca 327.00 912.00 8.00 900.00 2,147.00 0.60 Puebla 1,221.00 172.00 3,810.00 1,891.00 7,094.00 2.10 Quertaro 686.00 803.00 4,591.00 3,968.00 10,048.00 2.90 QuintanaRoo 432.00 712.00 2.00 1,146.00 0.30 S.L.P. 2,062.00 2,478.00 4,536.00 3,574.00 12,650.00 3.70 Sinaloa 723.00 1,435.00 28.00 1,750.00 62.00 3,998.00 1.20 Sonora 2,251.00 11,006.00 253.00 2,096.00 2,068.00 17,674.00 5.20 Tabasco 318.00 153.00 883.00 17.00 1,371.00 0.40 Tamaulipas 474.00 2.00 86.00 3,851.00 2,910.00 7,323.00 2.10 Tlaxcala 56.00 52.00 5,105.00 1,098.00 6,311.00 1.90 Veracruz 1,600.00 155.00 3,257.00 8,404.00 13,416.00 3.90 Yucatn 899.00 31.00 488.00 2,775.00 212.00 4,405.00 1.30 Zacatecas 225.00 11,320.00 733.00 92.00 12,370.00 3.60

TOTAL 40,436.00 68,377.00 2,225.00 131,494.00 98,285.00 340,817.00 100.00

FUENTE:CoordinacindeAfiliacinyVigencia,IMSS;conaportacindeDireccinGeneraldeRegulacinMinera,SecretaradeEconoma.SE.

2.EmpleoenlaIndustriaMineroMetalrgica2014Diciembrede2014



2014 2013 2012 2011 2010

Sonora 1 65,789,857.45 26.39% 26.21 27.41 27.55 22.9 Oro,Plata,Cobre,Barita,FierroMina,Grafito,Molibdeno,Wollastonita,Yeso

Zacatecas 2 49,986,143.46 20.05% 19.04 24.34 24.86 22.9 Oro,Plata,Cobre,Plomo,Zinc,FierroMina

Chihuahua 3 27,374,567.88 10.98% 11.58 12.30 11.61 14 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Barita,Caoln,Dolomita,FierroMina,Yeso

Coahuila 4 25,700,884.99 10.31% 9.42 7.90 9 11.3 Oro,Plata,Barita,CarbnnoCoquizable,Celestita,Coque,Dolomita,FierroMina,FierroPellets,Fluorita,ArenaSlica,Yeso,SulfatodeSodio,SulfatodeMagnesio

Durango 5 20,605,047.60 8.26% 8.11 6.42 6.11 5.3 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,FierroMina

Michoacan 6 10,235,553.91 4.11% 4.66 1.38 1.48 0.9 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Caoln,Coque,Diatomita,FierroMina,FierroPellets,Yeso

SanLuisPotos 7 8,353,339.77 3.35% 4.07 4.93 5.13 6.1 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Fluorita,ArenaSlica,Yeso

Colima 8 8,096,569.37 3.25% 2.73 1.66 1.7 2.2 FierroMina,FierroPellets,Sal,Yeso

Guerrero 9 6,881,823.09 2.76% 3.48 4.12 4.26 4.7 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,FierroMina,Yeso

Mexico 10 4,158,952.08 1.67% 1.73 1.79 1.83 1.94 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc

BajaCaliforniaSur 11 3,754,583.19 1.51% 1.45 1.23 1.24 2.3 Fosforita,Sal,Yeso

Oaxaca 12 3,608,479.24 1.45% 1.20 1.44 0.84 0.2 Oro,Plata,Cobre,Plomo,Zinc,FierroMina,Sal

Guanajuato 13 2,526,403.06 1.01% 1.35 0.71 0.47 0.5 Oro,Plata,Caoln,Feldespato,ArenaSlica

Jalisco 14 2,428,468.95 0.97% 0.91 0.27 0.44 0.5 Oro,Plata,Plomo,Barita,Caoln,Diatomita,Dolomita,FierroMina,Feldespato,Yeso

Aguascalientes 15 2,062,529.88 0.83% 1.02 0.71 1 1.3 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc

Sinaloa 16 1,929,391.90 0.77% 0.79 0.57 0.55 0.6 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc

Queretaro 17 1,407,480.00 0.56% 0.53 0.54 0.44 0.5 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Caoln

Hidalgo 18 1,402,705.86 0.56% 0.61 0.52 0.53 0.8 Oro,Plata,Plomo,Cobre,Zinc,Caoln,Manganeso

BajaCaliforniaNorte 19 1,304,641.60 0.52% 0.40 1.44 0.84 0.2 Oro,Plata,FierroMina

Veracruz 20 960,507.20 0.39% 0.42 0.38 0.41 0.7 Caoln,Manganeso,Sal,ArenaSlica

NuevoLeon 21 500,676.10 0.20% 0.18 0.21 0.18 0.3 Barita,Dolomita,Sal,ArenaSlica,Yeso

Nayarit 22 167,941.31 0.07% 0.06 0.07 0.06 0.1 Oro,Plata,Caoln

Puebla 23 82,396.25 0.03% 0.03 0.08 0.08 0.1 Feldespato

Tamaulipas 24 6,681.01 0.00% 0.00 Fosforita

Total 249,325,625.15 100.0%

Fuente:DireccinGeneraldeRegulacinMinera,SecretaradeEconoma.

3.ParticipacindelosEstadosenelValordelaProduccinMineraNacionalDuranteelAo2014

EstadoPosicinaNivelNacional

ValordelaProduccin(MilesdePesosen2014)

PrincipalesMineralesConcesiblesProducidosDuranteelPeriodo,AgrupadosporOrdenAlfbetico

ParticipacinenelValorTotalNacional(%)



01.Oro[Kg]A GranMinera 96,796.00 98.60B MedianaMinera 1,234.27 1.30C PequeaMinera 136.00 0.10

Total 98,166.27 100.00

02.Plata[Kg]A GranMinera 4,589,384.00 97.03B MedianaMinera 125,539.00 2.65C PequeaMinera 14,484.00 0.32

Total 4,729,407.00 100.00

03.PlomoA GranMinera 194,849.85 99.03B MedianaMinera 1,835.62 0.93C PequeaMinera 61.00 0.04

Total 196,746.47 100.00

04.ZincA GranMinera 445,898.21 99.27B MedianaMinera 2,604.11 0.57C PequeaMinera 643.47 0.16

Total 449,145.80 100.00

05.CobreA GranMinera 445,143.04 98.39B MedianaMinera 6,675.22 1.40C PequeaMinera 601.00 0.10

Total 452,419.26 99.89

06.MolibdenoA GranMinera 14,370.12 100.00B MedianaMinera C PequeaMinera

Total 14,370.12 100.00

07.CadmioA GranMinera 1,408.66 100.00B MedianaMinera C PequeaMinera

Total 1,408.66 100.00

Participacin[%]

4.EstructuraDeLaProduccinMineroMetalurgicaNacional2014

Productos GrupoMineroProduccin

[Tons]



08.FierroEnExtraccinA GranMinera 14,068,829.00 84.62B MedianaMinera 2,456,932.00 14.78C PequeaMinera 102,159.00 0.60

Total 16,627,920.00 100.00

09.PelletsDeHierroA GranMinera 7,855,095.63 100.00B MedianaMinera C PequeaMinera

Total 7,855,095.63 100.00

10.CarbnNoCoquizableA GranMinera 12,925,848.08 96.21B MedianaMinera 45,647.00 0.34C PequeaMinera 463,510.00 3.45

Total 13,435,005.08 100.00

11.ManganesoA GranMinera 235,686.14 100.00B MedianaMinera C PequeaMinera

Total 235,686.14 100.00

12.CoqueA GranMinera 2,138,301.00 96.00B MedianaMinera 91,598.00 4.00C PequeaMinera

Total 2,229,899.00 100.00

13.BaritaA GranMinera B MedianaMinera 77,263.00 59.00C PequeaMinera 53,651.00 41.00

Total 130,914.00 100.00

14.AzufreA GranMinera 992,938.56 100.00B MedianaMinera C PequeaMinera

Total 992,938.56 100.00

15.CaolinA GranMinera 325,000.00 95.00B MedianaMinera C PequeaMinera 17,917.00 5.00

Total 342,917.00 100.00

16.CelestitaA GranMinera B MedianaMinera C PequeaMinera 64,931.00 100.00

Total 64,931.00 100.00



17.DolomitaA GranMinera 4,873,546.00 58.87B MedianaMinera 3,029,866.00 36.60C PequeaMinera 373,690.00 4.50

Total 8,277,102.00 99.97

18.FeldespatoA GranMinera B MedianaMinera C PequeaMinera 150,726.00 100.00

Total 150,726.00 100.00

19.FluoritaA GranMinera 1,045,521.00 94.21B MedianaMinera C PequeaMinera 64,200.00 5.79

Total 1,109,721.00 100.00

20.FosforitaA GranMinera 1,457,782.00 87.65B MedianaMinera 197,206.00 11.86C PequeaMinera 8,071.00 0.49

Total 1,663,059.00 100.00

21.GrafitoA GranMinera B MedianaMinera C PequeaMinera 9,160.00 100.00

Total 9,160.00 100.00

22.SalA GranMinera 8,675,862.00 84.64B MedianaMinera C PequeaMinera 1,574,377.00 15.36

Total 10,250,239.00 100.00

23.YesoA GranMinera 39,500.00 0.72B MedianaMinera 3,162,977.00 57.55C PequeaMinera 2,293,117.00 41.73

Total 5,495,594.00 100.00

24.DiatomitaA GranMinera B MedianaMinera 87,525.00 99.63C PequeaMinera 324.00 0.37

Total 87,849.00 100.00

25.WollastonitaA GranMinera



B MedianaMinera 54,579.00 100.00C PequeaMinera

Total 54,579.00 100.00

26.ArenaSlicaA GranMinera 1,188,656.00 46.64B MedianaMinera 1,306,825.00 51.29C PequeaMinera 52,855.00 2.07

Total 2,548,336.00 100.00

27.SulfatoDeSodioA GranMinera 637,141.00 100.00B MedianaMinera C PequeaMinera

Total 637,141.00 100.00

28.SulfatoDeMagnesioA GranMinGranMinera 46942 100B MedianaMedianaMinera 0 0C Pequea PequeaMinera 0 0

Total 46,942.00 100.00

Fuente:DireccinGeneraldeRegulacinMinera,SecretaradeEconoma.SE.



Ao 2011 2012 2013 2014* 2015p/

Total1/ 5,612.00 8,043.00 6,575.80 4,947.70 5,457.70

Subtotal2/ 5,053.00 7,145.00 5,831.50 4,166.30 4,827.70

Exploracin 672.00 798.00 708.70 513.10 493.40ExpansindeProyectos 737.00 711.00 584.10 339.50 459.90NuevosProyectos 1,174.00 1,767.00 2,010.00 1,360.40 1,516.00CapacitacinyProductividad 73.00 140.00 69.60 75.70 95.30AdquisicinyReposicindeEquipo 1,082.00 1,723.00 1,322.70 622.70 669.70MedioAmbiente 162.00 116.00 106.70 88.10 236.10Seguridad3/SeguridadySaludenelTrabajo 83.00 80.00 54.90 70.90 73.90SeguridadPatrimonial(Privada) 36.00 52.20 57.50 47.20DesarrolloComunitario 14.40 41.90 41.50Energaslimpias 18.90 40.70ApoyoaComunidades 89.00 101.00 53.30 39.90 44.10Mantenimiento 613.00 634.00 400.50 444.90 571.90Otros 368.00 1,039.00 454.40 492.80 538.00

Subtotal4/ 559.00 898.00 744.30 781.40 630.00ExploracinNoSocios 250.00 367.00 153.10 343.30 180.00ActivosNoSocios 309.00 531.00 591.20 438.10 450.00

p/CifrasPreliminares

*/Cifrasreales

1/Lasumadelosparcialespuedenocoincidirconeltotal,debidoalredondeodelascifras.LacifraeselresultadodesumarelconceptodeSubtotalyeldeOtra

2/SerefierenicamentealainversindelasempresasafiliadasalaCmaraMineradeMxico.

3/Serefiereainversinenmateriadeseguridad,apoyoacomunidadesyotros..

4/SerefiereainversindeempresasnoafiliadasaCAMIMEX.

Fuente:CAMIMEX,DGRM,DireccindeDesarrolloMineroySECON

5.InversinPrivadaenelSectorMineroMetalrgico20112015(MillonesdeDlares)



Productos Total Metlicos NoMetlicos

2010 184,494,901,179.83 135,629,633,239.77 48,865,267,940.052011 262,290,852,096.81 207,790,712,630.87 54,500,139,465.952012 291,150,718,625.29 232,713,090,965.38 58,437,627,659.912013 268,914,323,582.94 208,165,990,934.37 60,748,332,648.57

2014p/ 272,317,222,010.69 199,150,811,729.35 73,166,410,281.34

p/Cifraspreliminares.

Fuente:DireccindeControlDocumentaleIndicadoresEstratgicos,SecretaradeEconoma;InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa,S.H.C.P.;PetrleosMexicanose

Investigacindirecta.

6.ProduccinMineroMetalrgicaTotal,MetlicosyNoMetlicos,20102014

(PesosCorrientes)

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

2010 2011 2012 2013 2014p/

ProduccinMineroMetalrgica

NoMetlicos Metlicos Total

Miles de Pesos



Estados/Aos 2010 2011 2012 2013 2014p/

Total: 184,494,901,179.83 262,290,852,096.82 291,150,718,625.29 268,914,323,582.94 272,317,222,010.69

Aguascalientes 2,523,551,991.58 3,263,565,780.88 2,679,484,614.36 3,522,692,379.84 3,626,411,489.50BajaCalifornia 4,339,546,148.23 4,004,833,485.67 3,933,138,608.51 4,825,170,691.76 5,084,727,236.04BajaCaliforniaSur 3,966,684,894.77 4,280,203,090.80 4,432,634,589.37 4,489,863,698.90 4,061,629,481.49Campeche 557,317,436.93 439,089,018.21 552,609,783.09 485,843,698.06 143,843,391.18Chiapas 484,998,474.61 691,772,235.79 605,031,349.66 554,156,052.65 696,279,110.18Chihuahua 23,443,203,956.94 28,252,797,773.38 35,566,262,470.34 30,438,590,619.78 28,456,233,674.37Coahuila 12,834,737,435.77 15,370,267,635.51 13,201,232,417.65 12,723,829,260.67 12,986,551,786.68Colima 2,481,012,202.70 2,487,975,902.94 2,291,473,267.17 2,209,248,047.20 2,628,968,900.60DistritoFederal 220,408,660.43 218,038,998.97 191,931,009.55 112,141,366.17Durango 9,583,442,362.19 17,208,064,393.82 20,209,269,630.16 22,588,157,216.86 21,530,414,034.36Guanajuato 1,449,942,109.09 1,646,580,805.45 2,457,622,832.63 4,175,795,833.28 2,995,879,742.33Guerrero 7,800,841,633.06 10,562,460,316.54 11,309,253,677.34 8,997,919,112.87 7,121,501,844.27Hidalgo 3,736,080,335.18 3,906,218,223.86 4,719,945,371.15 4,500,055,415.41 6,257,954,597.55Jalisco 3,193,315,807.86 3,191,834,186.32 3,903,706,493.01 3,663,885,092.60 3,863,368,331.41Mxico 6,139,282,637.67 7,110,850,189.41 8,631,553,192.40 7,570,934,505.07 9,612,218,934.28Michoacn 1,864,435,705.51 2,065,664,350.55 2,672,953,499.68 4,821,948,103.17 3,187,489,921.30Morelos 621,215,732.04 666,361,655.24 620,461,840.34 539,464,744.51 638,831,371.30Nayarit 232,525,983.83 232,796,030.94 294,504,724.97 265,488,850.38 233,764,583.39NuevoLen 1,574,183,194.46 1,537,662,513.85 2,932,176,597.32 3,164,031,954.73 4,203,325,518.27Oaxaca 1,049,803,683.40 2,925,489,374.07 4,666,879,632.21 4,093,112,013.83 4,652,684,858.42Puebla 2,230,844,741.30 2,011,637,459.12 2,458,395,433.33 2,386,498,563.24 4,943,768,972.77Quertaro 1,677,776,580.05 1,920,927,842.90 2,044,861,603.83 2,883,364,801.91 2,611,103,786.87QuintanaRoo 423,659,152.44 440,132,952.41 434,636,617.89 449,719,039.84 517,008,587.17SanLuisPotos 12,435,563,042.55 14,338,115,377.82 15,077,553,748.81 12,873,298,426.81 12,404,759,568.15Sinaloa 2,103,556,658.46 4,185,044,040.80 4,547,338,324.94 5,520,682,704.00 4,451,173,028.25Sonora 37,366,247,968.60 65,744,733,571.83 72,461,989,647.97 66,765,811,107.09 66,849,619,415.76Tabasco 1,100,057,450.48 1,192,547,351.34 1,040,485,515.31 1,771,377,557.58 2,247,973,791.22Tamaulipas 269,905,967.36 386,607,708.84 416,136,361.76 397,860,197.94 743,377,858.85Tlaxcala 163,324,633.64 141,793,424.62 157,075,268.94 160,246,799.86 196,409,641.53Veracruz 1,691,075,356.17 2,275,527,639.55 2,710,810,231.69 2,651,532,892.20 2,836,904,575.32Yucatn 134,422,875.02 273,535,794.35 288,912,344.45 249,406,396.67 1,098,693,318.73Zacatecas 37,022,345,027.92 59,315,353,309.57 63,614,289,936.05 48,982,406,794.69 51,322,209,292.98


Fuente:DireccindeControlDocumentaleIndicadoresEstratgicos,SecretaradeEconoma;InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa,S.H.C.P.,PetrleosMexicanoseInvestigacindirecta.

7.ProduccinMineraTotalporEntidadesFederativas,20102014(PesosCorrientes)



Productos 2010 2011 2012 2013 2014p/

184,494,901,180 291,150,718,625 272,317,222,011Total: 184,494,901,179.83 262,290,852,096.81 291,150,718,625.29 268,914,323,582.94 272,317,222,010.69

Metlicos: 135,629,633,239.77 207,790,712,630.87 232,713,090,965.38 208,165,990,934.37 199,150,811,729.35

Aluminio1/ 1,430,560.63 981,273.36 6,968,947.30 Antimonio 8,254,900.00 848,200.00 Bismuto 214,889,400.00 287,301,800.00 233,442,400.00 187,789,420.22 297,192,951.35Cadmio 71,583,000.00 50,914,300.00 39,276,100.00 35,676,115.31 36,372,235.36Cobre 25,802,463,379.15 48,079,187,714.98 52,294,997,282.61 44,846,653,223.71 46,933,913,500.01Fierro 7,087,859,800.00 7,078,420,902.87 8,702,726,800.00 11,045,383,182.31 9,766,292,226.97Manganeso 730,535,700.00 518,525,700.00 537,787,800.00 645,198,561.78 624,478,969.76Molibdeno 4,716,224,800.00 4,498,101,000.00 4,174,350,500.00 3,633,576,141.13 4,785,582,054.50Oro 39,660,882,800.00 56,086,974,908.84 72,598,809,439.92 68,321,983,401.65 63,742,670,053.60Plata 36,466,112,600.00 67,253,053,038.24 70,597,439,749.12 56,721,088,860.35 46,909,884,037.85Plomo 5,233,067,600.00 6,633,494,402.69 6,463,618,602.82 6,931,051,459.79 6,976,999,249.59Selenio 65,222,600.00 163,205,900.00 140,609,500.00 121,130,535.37 89,629,917.73Zinc 15,571,106,100.00 17,139,703,489.89 16,923,063,843.60 15,676,460,032.76 18,987,796,532.62

NoMetlicos: 48,865,267,940.05 54,500,139,465.95 58,437,627,659.91 60,748,332,648.57 73,166,410,281.34

AgregadosPtreos 5,218,430,699.44 6,326,192,024.00 7,138,246,926.32 8,183,432,368.66 10,957,473,157.19Arcillas2/ 945,588,225.73 834,215,062.79 944,077,031.30 921,153,489.96 1,031,530,919.95Arena 9,125,472,559.77 9,299,558,332.11 10,209,048,648.06 10,383,524,598.70 12,956,300,958.51Azufre 1,214,529,900.00 2,152,357,065.04 1,877,766,483.85 1,278,448,293.04 1,072,375,699.87Barita 208,178,700.00 188,967,000.00 188,180,700.00 165,574,174.72 212,146,547.27Basalto 256,895,028.00 240,033,821.64 107,680,626.31 94,786,948.11 81,663,205.01Bentonita 285,668,357.37 283,733,601.05 498,405,925.76 446,335,875.45 266,307,856.06Calcita(carbonatodecalcio) 1,259,764,525.04 974,287,516.51 2,001,863,371.23 2,687,871,557.24 2,592,655,847.48Caliza 4,320,528,077.13 4,006,670,741.25 4,014,023,844.18 3,900,564,428.21 4,231,136,205.61Cantera 113,119,397.57 88,902,578.86 165,092,186.20 179,141,832.42 282,231,046.88Caoln 1,130,275,644.90 936,697,864.19 1,064,527,987.65 1,522,791,008.93 1,413,134,567.53Carbn 5,650,597,800.00 7,029,579,800.00 4,716,146,800.00 5,023,932,378.54 5,471,263,775.72Celestita 18,287,900.00 23,024,600.00 30,861,100.00 45,570,393.53 46,043,603.04Diatomita 245,077,000.00 257,490,200.00 278,035,000.00 297,982,461.58 319,761,030.80Dolomita 140,025,200.00 269,486,600.00 223,605,400.00 998,778,032.64 983,928,335.95Feldespato 209,308,400.00 203,971,100.00 223,124,600.00 97,254,397.71 88,608,973.84Fluorita 2,153,888,500.00 2,533,102,100.00 3,064,955,000.00 2,939,336,783.57 2,697,808,503.05Fosforita 1,277,852,300.00 1,108,674,700.00 1,241,390,100.00 1,496,200,412.75 1,376,645,593.29Grafito 15,692,600.00 17,891,800.00 19,367,200.00 18,863,890.06 26,101,161.87Grava 8,112,247,311.29 7,618,055,339.62 8,187,311,970.50 7,771,289,751.36 11,474,117,728.20Ignimbrita 2,903,371.00 1,347,190.34 Magnesita 206,740,643.04 214,687,280.13 223,446,521.16Mica 223,414.69 240,912.32 249,488.80 259,667.94Olivino 4,604,773.88 4,807,968.91 19,808,030.58Perlita 26,481,487.42 26,678,448.63 26,912,017.37 25,311,062.34 25,181,529.26Pizarra 19,713,815.58 17,802,494.06 7,682,517.96 6,762,613.26 6,398,880.82Puzolana 30,564,464.00RocasDimensionables 1,331,230,847.66 4,348,203,639.03 4,367,592,647.80 4,219,096,788.26 7,760,419,023.93Sal 2,276,467,864.90 2,078,330,348.06 2,421,434,774.08 2,397,745,964.26 2,452,977,573.13Slice3/ 1,306,931,100.00 1,232,138,400.00 1,740,599,400.00 1,428,886,530.90 1,243,388,913.39SulfatodeMagnesio 97,351,500.00 116,408,500.00 114,135,000.00 124,815,381.33 123,865,601.14SulfatodeSodio 857,217,900.00 1,339,488,500.00 1,369,001,500.00 1,432,961,299.88 1,482,322,507.95Talco 792,606.81 48,584,742.08 455,058,597.01 861,520,149.31 796,356,683.03Tepetate 17,897,534.05 18,757,814.93 20,923,179.44 43,630,824.95 39,424,139.62Tepojal 17,848,116.02 21,901,857.48 23,820,143.18 18,634,107.00 3,973,223.62Tezontle 85,609,164.34 73,922,427.07 172,261,222.74 247,172,499.87 166,788,073.13TierrasFuller 155,015,456.42 101,787,674.18 223,230,380.36 311,467,723.78 259,278,230.07Vermiculita 251,420.65 643,734.15 1,383,227.10 1,217,599.49 672,432.37Vollastonita 97,727,500.00 91,290,500.00 122,652,300.00 141,337,703.68 143,103,884.39Yeso 668,895,372.98 588,760,687.20 964,351,938.06 814,057,655.34 805,554,047.43Zeolita 1,281,341.31 1,200,661.66 1,291,584.23 1,136,929.93 1,392,137.26

p/Cifraspreliminares.1/Produccinobtenidaconmineraldeimportacin.2/Comprendearcillascermicasyrefractarias.3/Incluyelaproduccindearenaparavidrio,cuarzoymaterialessilicosos.Fuente:DireccindeControlDocumentaleIndicadoresEstratgicos,SecretaradeEconoma;InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa,S.H.C.P.;PetrleosMexicanoseInvestigacindirecta.

8.ProduccinMineraTotal,porProducto,20102014(PesosCorrientes)



Variacin Variacin

Productos 2013 2014p/ 2014/2013 2013 2014p/ 2014/2013% %

Total: 200,946,362,014.40 196,966,920,042.12 1.98

I.MetlesPreciosos 104,161,922,038.17 91,610,261,494.30 12.05

Oro(Kg) 97,967.00 98,166.00 0.20 56,796,040,220.54 53,131,430,453.25 6.45 Plata(Kg) 4,860,923.00 4,729,407.00 2.71 47,365,881,817.63 38,478,831,041.05 18.76

II.MetlesIndustrialesNoFerrosos 57,947,943,907.23 64,842,147,500.97 11.90

Bismuto 824.00 948.00 15.05 187,789,420.22 297,192,951.35 58.26 Cadmio 1,451.00 1,409.00 2.89 35,676,115.31 36,372,235.36 1.95 Cobre 409,172.00 452,419.00 10.57 38,219,282,503.79 41,228,666,980.75 7.87 Molibdeno 12,562.00 14,370.00 14.39 3,633,576,141.13 4,785,582,054.50 31.70 Plomo 200,362.00 196,746.00 1.80 5,481,188,235.70 5,480,658,520.49 0.01 Selenio 132.00 120.00 9.09 121,130,535.37 89,629,917.73 26.01 Zinc 420,915.00 449,146.00 6.71 10,269,300,955.72 12,924,044,840.77 25.85

III.MineralesSiderrgicos 24,749,536,733.90 26,793,118,813.62 8.26

Carbn1/ 13,065,353.00 13,435,005.00 2.83 5,023,932,378.54 5,471,263,745.18 8.90 Coque2/ 2,216,314.00 2,229,899.00 0.61 10,370,065,947.68 10,493,606,876.61 1.19 Fierro 8,093,547.00 7,855,096.00 2.95 8,710,339,845.90 10,203,769,222.07 17.15 Manganeso3/ 211,559.00 235,686.00 11.40 645,198,561.78 624,478,969.76 3.21

III.MineralesNoMetlicos 14,086,959,335.10 13,721,392,233.23 2.60

Azufre4/ 1,025,841.00 992,939.00 3.21 1,272,965,997.27 1,072,375,699.87 15.76 Barita 119,402.00 130,914.00 9.64 165,574,174.72 212,146,547.27 28.13 Caoln 379,110.00 342,917.00 9.55 861,829,464.07 886,813,789.14 2.90 Celestita 67,778.00 64,931.00 4.20 45,570,393.53 46,043,603.04 1.04 Diatomita 87,463.00 87,849.00 0.44 297,982,461.58 319,761,030.80 7.31 Dolomita 8,756,485.00 8,277,102.00 5.47 998,778,032.64 983,928,335.95 1.49 Feldespato 164,484.00 150,726.00 8.36 97,254,397.71 88,608,973.84 8.89 Fluorita 1,210,477.00 1,109,721.00 8.32 2,939,336,783.57 2,697,808,503.05 8.22 Fosforita 2,217,481.00 1,663,059.00 25.00 1,496,200,412.75 1,376,645,593.29 7.99 Grafito 7,024.00 9,160.00 30.41 18,863,890.06 26,101,161.87 38.37 Sal 9,461,320.00 10,250,239.00 8.34 2,240,222,762.86 2,389,961,243.90 6.68 Slice5/ 2,937,949.00 2,548,336.00 13.26 1,428,886,530.90 1,243,388,913.39 12.98 SulfatodeMagnesio 45,281.00 46,942.00 3.67 124,815,381.33 123,865,601.14 0.76 SulfatodeSodio 641,500.00 637,141.00 0.68 1,432,961,299.88 1,482,322,507.95 3.44 Wollastonita 57,302.00 54,579.00 4.75 141,337,703.68 143,103,884.39 1.25 Yeso 5,090,863.00 5,495,594.00 7.95 524,379,648.56 628,516,844.35 19.86

*/Nosecuentaconelvalordebidoaqueestntomadosencuentadatosdediferentestiposdepiedraspreciosas.N.D.Cifrasnodisponibles.p/Cifraspreliminares.1/Serefierealaproduccinmineradecarbn"NoCoquizable".2/VolumendelMineral3/ContenidoMetlico4/ObtenidodelaRefineradelPetrleoCrudo5/Incluyelaproduccindearenaparavidrio,cuarzoymaterialessilicosos.Fuente:DireccindeControlDocumentaleIndicadoresEstratgicos,SecretaradeEconoma;InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa,S.H.C.P.;PetrleosMexicanoseinvestigacindirecta.

9.VolumenyValordelaProduccinMineroMetalrgica,porproductosMetlicosyNoMetlicos,20132014

(Toneladas,pesoscorrientesyvariacionesporcentualesanuales)



ParticipacinAos Nacional Total Metlicos NoMetlicos %

(1) (2) (3) (4) 5=(2)/(1)

2010 298,473,100.00 15,606,106.61 14,713,840.02 892,266.59 5.232011 349,433,000.00 22,635,232.73 21,581,763.43 1,053,469.31 6.482012 370,770,000.00 22,719,910.83 21,480,339.46 1,239,571.37 6.132013 380,027,000.00 18,480,674.61 17,224,847.62 1,255,826.99 4.86

2014p/ 397,535,000.00 17,115,246.29 15,867,406.25 1,247,840.04 4.31


Fuente:BancodeMxico,S.A.yBancoNacionaldeComercioExterior,S.N.C.

10.ExportacinTotalyMineradeMetlicosyNoMetlicos,20102014(Milesdedlarescorrientes)

Minera

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2010 2011 2012 2013 2014p/

Millon

es

ExportacinTotalyMineradeMetlicosyNoMetlicos,20102014

Metlicos NoMetlicos



Producto 2010 % 2011 % 2012p/ % 2013p/ % 2014p/ %

I.MineralesMetlicos 14,713,840,021.00 94.28 21,581,763,427.00 95.35 21,480,339,456.00 94.54 17,224,847,623.00 93.20 15,867,406,249.00 92.71

A.MetalesPreciosos 8,520,078,621.00 54.59 12,754,732,517.00 56.35 12,760,493,701.00 56.16 9,375,324,231.00 50.73 7,522,366,997.00 43.95Oro 5,753,336,107.00 67.53 7,721,009,268.00 60.53 7,990,457,237.00 62.62 5,820,440,777.00 62.08 4,694,650,699.00 62.41Plata 2,619,595,429.00 30.75 4,776,206,621.00 37.45 4,479,262,939.00 35.10 3,352,423,705.00 35.76 2,687,416,781.00 35.73Platino 147,146,653.00 1.73 255,737,197.00 2.01 290,538,328.00 2.28 201,541,243.00 2.15 139,561,975.00 1.86Paladio 432.00 0.00 1,779,431.00 0.01 235,197.00 0.00 918,506.00 0.01 737,542.00 0.01

B.MetalesIndustriales 6,193,761,400.00 39.69 8,827,030,910.00 39.00 8,719,845,755.00 38.38 7,849,523,392.00 42.47 8,345,039,252.00 48.76Cobre 2,065,090,728.00 33.34 3,359,710,537.00 38.06 3,525,107,214.00 40.43 3,083,761,759.00 39.29 2,906,458,322.00 34.83Plomo 486,070,582.00 7.85 1,236,446,583.00 14.01 1,776,220,247.00 20.37 1,357,382,489.00 17.29 1,642,850,763.00 19.69Fierro 1,715,136,686.00 27.69 2,029,366,203.00 22.99 1,288,045,960.00 14.77 1,543,628,866.00 19.67 1,329,713,085.00 15.93Zinc 881,564,972.00 14.23 1,011,730,777.00 11.46 989,468,503.00 11.35 900,053,169.00 11.47 1,109,740,324.00 13.30Molibdeno 339,937,584.00 5.49 325,931,135.00 3.69 308,367,801.00 3.54 343,542,165.00 4.38 516,484,437.00 6.19Aluminio 554,306,368.00 8.95 684,158,756.00 7.75 630,809,227.00 7.23 396,670,043.00 5.05 480,459,795.00 5.76Tantalio 2,534,151.00 0.04 1,546,758.00 0.02 7,492,443.00 0.09 29,871,157.00 0.38 150,747,196.00 1.81Magnesio 33,522,394.00 0.54 39,372,689.00 0.45 41,950,498.00 0.48 47,804,860.00 0.61 44,543,683.00 0.53Estao 36,600,799.00 0.59 38,648,140.00 0.44 25,621,804.00 0.29 22,459,483.00 0.29 26,233,077.00 0.31Titanio 2,808,618.00 0.05 13,602,405.00 0.15 24,301,956.00 0.28 26,289,224.00 0.33 25,686,672.00 0.31Otros 76,188,518.00 1.23 86,516,927.00 0.98 102,460,102.00 1.18 98,060,177.00 1.25 112,121,898.00 1.34

II.NoMetlicos 892,266,592.00 5.72 1,053,469,306.00 4.65 1,239,571,371.00 5.46 1,255,826,987.00 6.80 1,247,840,042.00 7.29Fluorita 117,263,814.00 13.14 152,988,666.00 14.52 207,835,946.00 16.77 164,211,292.00 13.08 180,705,986.00 14.48Sal 150,525,848.00 16.87 145,440,048.00 13.81 144,536,003.00 11.66 154,151,855.00 12.27 164,129,533.00 13.15Cemento 78,550,957.00 8.80 111,911,516.00 10.62 159,492,617.00 12.87 185,156,514.00 14.74 153,390,972.00 12.29AbrasivosNaturales 103,795,686.00 11.63 114,525,323.00 10.87 119,556,777.00 9.65 128,381,145.00 10.22 151,676,834.00 12.16Grafito 38,996,059.00 4.37 55,893,571.00 5.31 79,393,467.00 6.40 77,941,868.00 6.21 112,938,337.00 9.05RocasDimensionables 92,977,979.00 10.42 97,455,298.00 9.25 102,535,814.00 8.27 132,643,558.00 10.56 110,964,327.00 8.89PiedrasPreciosas 58,172,018.00 6.52 74,839,071.00 7.10 68,216,918.00 5.50 72,465,851.00 5.77 79,035,084.00 6.33AgregadosPtreos,ArenayGrava 50,721,823.00 5.68 46,903,013.00 4.45 48,606,009.00 3.92 61,511,093.00 4.90 70,023,874.00 5.61Carbn 51,171,570.00 5.74 76,503,253.00 7.26 78,359,063.00 6.32 49,145,190.00 3.91 45,036,999.00 3.61Barita 1,886,594.00 0.21 4,372,975.00 0.42 12,679,876.00 1.02 28,869,148.00 2.30 40,408,299.00 3.24Otros 148,204,244.00 16.61 172,636,572.00 16.39 218,358,881.00 17.62 201,349,473.00 16.03 139,529,797.00 11.18

Total 15,606,106,613.00 100.00 22,635,232,733.00 100.00 22,719,910,827.00 100.00 18,480,674,610.00 100.00 17,115,246,291.00 100.00

p/Cifraspreliminares

Fuente:BancoNacionaldeComercioExterior,S.N.C.

11.ExportacionesMineroMetalrgicas,20102014(Ordenadoconformealvalorde2014,valorendlares)



ParticipacinAos Nacional Total Metlicos NoMetlicos %

(1) (2) (3) (4) 5=(2)/(1)

2010 301,481,819 7,923,926 5,510,185 2,413,741 2.62011 350,842,876 10,235,976 7,279,083 2,956,894 2.92012 370,751,600 10,062,648 7,303,439 2,759,209 2.72013 381,210,200 8,287,362 5,792,895 2,494,467 2.2

2014p/ 399,977,000 8,623,299 6,140,844 2,482,454 2.2

p/Cifraspreliminares.Fuente:BancodeMxico,S.A.yBancoNacionaldeComercioExterior,S.N.C.

12.ImportacinTotalyMineradeMetlicosyNoMetlicos,20102014(Milesdedlarescorrientes)

Minera

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014p/

Millon

es

ImportacinTotalyMineradeMetlicosyNoMetlicos,20102014

NoMetlicos Metlicos





Producto 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014p/ %

I.MineralesMetlicos 5,510,184,627 69.54 7,279,082,735 71.11 7,303,438,920 72.58 5,792,895,473 69.90 6,140,844,259 71.21

A.MetalesPreciosos 420,281,460 5.3 581,894,537 5.7 452,778,357 4.5 419,526,562 5.1 330,978,813 3.8Plata 193,272,547 46.0 264,921,056 45.5 2,437,435 0.5 172,610,492 41.1 145,150,203 43.9Oro 175,034,989 41.6 213,834,194 36.7 171,954,105 38.0 142,440,983 34.0 103,989,217 31.4Platino 50,259,856 12.0 100,845,939 17.3 172,443,725 38.1 100,030,683 23.8 77,159,913 23.3Paladio 1,714,068 0.4 2,293,348 0.4 105,943,092 23.4 4,444,404 1.1 4,679,480 1.4

B.MetalesIndustriales 5,089,903,167 64.2 6,697,188,198 65.4 6,850,660,563 68.1 5,373,368,911 64.8 5,809,865,446 67.4Aluminio 1,914,490,517 37.6 3,030,984,133 45.3 3,011,249,397 44.0 2,239,633,633 41.7 2,436,475,249 41.9Fierro 961,983,019 18.9 1,162,515,556 17.4 1,660,082,685 24.2 1,102,767,534 20.5 1,328,014,383 22.9Cobre 1,294,700,012 25.4 1,350,993,600 20.2 1,087,162,048 15.9 949,572,599 17.7 876,065,465 15.1Molibdeno 90,076,544 1.8 141,668,856 2.1 150,976,973 2.2 190,307,032 3.5 197,048,892 3.4Nquel 146,658,152 2.9 178,745,093 2.7 164,497,147 2.4 154,944,896 2.9 185,313,345 3.2Tantalio 112,353,127 2.2 120,883,985 1.8 136,728,711 2.0 145,228,743 2.7 153,848,301 2.6Estao 123,636,236 2.4 162,582,530 2.4 119,958,022 1.8 130,503,200 2.4 142,812,768 2.5Titanio 71,525,003 1.4 90,970,897 1.4 115,506,523 1.7 95,410,571 1.8 118,389,289 2.0Zinc 49,529,232 1.0 102,461,607 1.5 91,066,338 1.3 93,571,821 1.7 102,353,607 1.8Magnesio 42,794,443 0.8 64,135,387 1.0 74,287,501 1.1 81,961,052 1.5 80,248,050 1.4Otros 282,156,882 5.5 291,246,554 4.3 239,145,218 3.5 189,467,830 3.5 189,296,097 3.3

II.NoMetlicos 2,413,740,927 30.5 2,956,893,540 28.9 2,759,209,249 27.4 2,494,466,812 30.1 2,482,454,431 28.8Carbn 1,166,309,818 48.3 1,467,979,489 49.6 1,195,065,539 43.3 973,246,336 39.0 937,931,126 37.8Sodio 220,661,922 9.1 252,023,810 8.5 266,500,353 9.7 269,094,344 10.8 277,638,797 11.2PiedrasPreciosas 171,501,527 7.1 181,853,620 6.2 204,694,611 7.4 180,095,961 7.2 168,639,840 6.8AbrasivosNaturales 110,921,783 4.6 114,227,304 3.9 122,412,698 4.4 127,245,136 5.1 143,948,328 5.8RocasDimensionables 85,986,719 3.6 102,937,422 3.5 111,538,912 4.0 122,855,216 4.9 140,009,852 5.6Grafito 80,633,250 3.3 106,366,546 3.6 109,009,699 4.0 107,754,995 4.3 117,308,290 4.7Slice 76,823,206 3.2 95,938,682 3.2 96,849,091 3.5 96,695,924 3.9 108,394,875 4.4Fosforita 125,385,775 5.2 149,565,328 5.1 143,973,816 5.2 127,299,010 5.1 98,219,710 4.0Caoln 65,527,824 2.7 64,815,928 2.2 71,811,639 2.6 79,531,636 3.2 79,997,399 3.2Vermiculita 45,684,393 1.9 55,230,356 1.9 63,603,916 2.3 72,664,707 2.9 75,880,993 3.1Otros 264,304,710 11.0 365,955,055 12.4 373,748,975 13.5 337,983,547 13.5 334,485,221 13.5

Total 7,923,925,554.00 100.0 10,235,976,275.00 100.0 10,062,648,169.00 100 8,287,362,285.00 100.0 8,623,298,690.00 100.0

p/Cifraspreliminares

Fuente:BancoNacionaldeComercioExterior,S.N.C.

13.ImportacionesMineroMetalrgicas,20102014(Ordenadoconformealvalorde2014,valorendlares)



/



Participacin Variacin Participacin Variacin Participacin Variacin Participacin Variacin Participacin Variacin

Concepto 2010 % 2010/2009 2011 % 2011/2010 2012 % 2012/2011 2013 % 2013/2012 2014p/ % 2014/2013

1.Exportaciones

A.Metlicos 14,713,840 94.3 54.6 21,581,692 95.3 46.7 21,480,339 94.5 0.5 17,224,848 93.2 19.8 15,867,406 92.7 7.9I.MetalesPreciosos 8,520,079 57.9 51.5 12,754,733 59.1 49.7 12,760,494 59.4 0.0 9,375,324 54.4 26.5 7,522,367 47.4 19.8II.MetalesIndustriales 6,193,761 42.1 59.1 8,826,959 40.9 42.5 8,719,846 40.6 1.2 7,849,523 45.6 10.0 8,345,039 52.6 6.3B.NoMetlicos 892,267 5.7 22.9 1,053,469 4.7 18.1 1,239,571 5.5 17.7 1,255,827 6.8 1.3 1,247,840 7.3 0.6Total: 15,606,107 100.0 52.4 22,635,161 100.0 45.0 22,719,911 100.0 0.4 18,480,675 100.0 18.7 17,115,246 100.0 7.4

2.Importaciones

A.Metlicos 5,510,185 69.5 50.5 7,279,083 71.1 32.1 7,303,439 72.6 0.3 5,792,895 69.9 20.7 6,140,844 71.2 6.0I.MetalesPreciosos 420,281 7.6 22.1 581,895 8.0 38.5 452,778 6.2 22.2 419,527 7.2 7.3 330,979 5.4 21.1II.MetalesIndustriales 5,089,903 92.4 53.4 6,697,188 92.0 31.6 6,850,661 93.8 2.3 5,373,369 92.8 21.6 5,809,865 94.6 8.1B.NoMetlicos 2,413,741 30.5 45.6 2,956,894 28.9 22.5 2,759,209 27.4 6.7 2,494,467 30.1 9.6 2,482,454 28.8 0.5Total: 7,923,926 100.0 48.9 10,235,976 100.0 29.2 10,062,648 100.0 1.7 8,287,362 100.0 17.6 8,623,299 100.0 4.1

3.Saldo

A.Metlicos 9,203,655 119.8 57.3 14,302,609 115.4 55.4 14,176,901 112.0 0.9 11,431,952 112.2 19.4 9,726,562 114.5 14.9I.MetalesPreciosos 8,099,797 88.0 53.4 12,172,838 85.1 50.3 12,307,715 86.8 1.1 8,955,798 78.3 27.2 7,191,388 73.9 19.7II.MetalesIndustriales 1,103,858 12.0 92.2 2,129,771 14.9 92.9 1,869,185 13.2 12.2 2,476,154 21.7 32.5 2,535,174 26.1 2.4B.NoMetlicos 1,521,474 19.8 63.3 1,903,424 15.4 25.1 1,519,638 12.0 20.2 1,238,640 12.2 18.5 1,234,614 14.5 0.3Total 7,682,181 100.0 56.1 12,399,185 100.0 61.4 12,657,263 100.0 2.1 10,193,312 100.0 19.5 8,491,948 100.0 16.7

p/Cifraspreliminares.Fuente:BancoNacionaldeComercioExterior,S.N.C.

14.BalanzaComercialMineroMetalrgica,MetlicosyNoMetlicos,20102014(Milesdedlarescorrientes)

4,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

2010 2011 2012 2013 2014p/

SaldodelaBalanzaComercialMineroMetalrgica

Total Metlicos NoMetlicos

Dlares(Miles)

Aos





ExportacionesdeMetlicosyNoMetlicos,20102014

ImportacionesdeMetlicosyNoMetlicos,20102014

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2010 2011 2012 2013 2014p/

Metlicos NoMetlicos

Dlares(Millones)

Aos

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014p/

Metlicos NoMetlicos

Dlares(Millones)

Aos



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