ANUARIO 2020 2020 URTEKARIA 2020 YEARBOOK...Haragia Meat Láctea Esnea Dairy 96 124 142 Pan y...

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ANUARIO 2020 2020 URTEKARIA2020 YEARBOOKGUÍA DE SOCIOS 2020 2020 BAZKIDEEN GIDAPARTNERS´ GUIDE 2020

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PRESENTACIÓNAURKEZPENAPRESENTATION

Cluster de Alimentación de Euskadi • Euskadiko Elikaduraren Clusterra • Basque Food ClusterParque Tecnológico de Bizkaia. Laida Bidea Edificio 214. 48170 Zamudio. Bizkaia. Tel.: 944318870. E-mail: [email protected]

Presentamos la IV Edición del Anuario-Guía de Socios del Cluster de Alimentación de Euskadi, en esta ocasión referida año 2020. Esta publicación se ha convertido en apenas cuatro años en un referente editorial dentro del sector vasco de la alimentación, así como en una muestra de los conocimientos y capacidades acumulados por el Cluster de Alimentación de Euskadi a lo largo de su década de vida.En las 280 páginas de las que consta esta publicación, los lectores interesados podrán encontrar información detallada del actual escenario sectorial, con sus principales datos y características, así como de las actuaciones que desde el ámbito institucional se están llevando a cabo para dinamizar esta actividad, iniciativas plasmadas en algunos de los planes que desde el Gobierno Vasco se están poniendo en marcha. Además, el Anuario recoge los proyectos desarrollados por el Cluster de Alimentación, así como el detalle del Plan Estratégico que recoge sus retos de futuro. Junto a ello, una relación detallada de los socios y sus actividades.

Euskadiko Elikaduraren Klusterraren IV. Urtekaria - Bazkideen Gida aurkezten dugu, oraingo honetan 2020. Urteari buruzkoa. Lau urte eskasean argitalpena euskal elikaduraren sektoreko argitalpen-erreferente bihurtu da, baita Euskadiko Elikaduraren Klusterrak bere hamar urteetan zehar bildutako ezagutzen eta gaitasunen erakusgarri ere.Argitalpena osatzen duten 280 orrialdeetan, interesa duten irakurleek sektorearen egungo egoerari buruzko informazio zehatza aurkitu ahal izango dute, datu eta ezaugarri nagusiekin, eta baita erakundeen aldetik jarduera hori dinamizatzeko egiten ari diren jarduketei buruzkoa ere. Ekimen horiek Eusko Jaurlaritza abian jartzen ari den zenbait planetan islatzen dira. Horrez gain, urtekariak Elikaduraren Klusterrak garatutako proiektuak jasotzen ditu, eta baita etorkizuneko erronkak jasotzen dituen Plan Estrategikoaren xehetasunak ere. Horrekin batera, bazkideen eta euren jardueren zerrenda zehatza ematen.

What follows is the 2020 edition of the Basque Country Food Cluster Yearbook-Members’ Guide. In barely four years, this yearbook has become a benchmark publication in the Basque food sector, as well as a showcase for the knowledge and capacities accumulated by the Basque Food Cluster throughout its decade of existence.In the 280 pages of this publication, readers will f ind detailed information on the current situation of the industry, key data and characteristics, as well as the actions that are being carried out in the institutional field to boost this activity; initiatives reflected in some of the plans that the Basque Government is implementing. Furthermore, the Yearbook lists projects developed by the Food Cluster, as well as details of our Strategic Plan that sets out our future challenges. There is also a detailed list of our members and their activities.

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ÍNDICEAURKIBIDEAINDEX

La actividad del sector alimentario vascoEuskal elikadura sektorearen jardueraBasque food industry activity

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Marco institucional del sector alimentario vascoEuskal elikadura sektorearen erakunde esparruaInstitutional framework of the Basque food industry

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ProveedoresHornitzaileakSuppliers

60

Sector Primario Lehen Sektorea Primary Sector

Industria auxiliar Industria auxiliarra Auxiliary Industry

Servicios Zerbitzuak Services

62

66

74

TransformaciónEraldaketaProcessing

94

Pesquera Arrantza Fisheries

Cárnica Haragia Meat

Láctea Esnea Dairy

96

124

142

Pan y Molinería Ogia eta Errotaritza Miling and Bread

Bebidas Edariak Beverages

Otras Beste batzuk Other

150

164

192

CanalesKanalakChannels

224

Distribución y Comercialización Banaketa eta Komertzializazioa Distribution and Marketing

Horeca Horeca Horeca

226

244

Agentes e InstitucionesEragileak eta ErakundeakAgents and Institutions

254

Centros Tecnológicos Teknologia Zentroak Technology Centres

Universidades Univertsitateak Universities

Otros Beste batzuk Other

256

270

276

Directorio de empresasEnpresen direktorioaCompany Directory

280

El Cluster de Alimentación de EuskadiEuskadiko Elikaduraren ClusterraThe Basque Food Cluster

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Previsiones del sector alimentario 20202020ko aurreikuspenak2020 forecast

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Guía de Socios 20202020 Bazkideen GidaPartners´ Guide 2020

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LA ACTIVIDAD DELSECTORALIMENTARIO VASCO

La importancia de la alimentación en la economía del País Vasco no deja de crecer. Lo que en su día fue un sector falto de cohesión y necesitado de crecimiento y expansión ha ido desarrollándose hasta situarse entre los sectores económicos líderes del territorio, llegando a ser considerado pilar socio-cultural de Euskadi y uno de sus valores más representativos. No en vano, representa ya el 10,7% del PIB de la Comunidad Autónoma Vasca —0,1% de incremento respecto al ejercicio anterior— y genera un total de 137.000 empleos, englobando

a todos los subsectores de la cadena alimentaria y la industria e incluyendo el comercio y el turismo gastronómico.Asimismo, su firme apuesta por la innovación hace del alimentario un sector con un alto potencial de crecimiento. En este sentido, conviene poner en valor el papel desarrollado en la última década por el Cluster de Alimentación de Euskadi como referente en su función de catalizador y cohesionador del sector y por su capacidad para generar proyectos compartidos que fomenten el desarrollo de las empresas vascas.

La industria alimentaria vasca registró un récord histórico de ventas con 4.588 millones en 2017

El dibujo del sector alimentario vasco incluye sector primario, transformación, distribución y HORECA (suministro a Hoteles, Restauración y Catering)así como empresas de servicios e industria auxiliar y agentes de conocimiento.En cuanto a la Industria de Alimentación y Bebidas (IAB) de Euskadi, referida a la industria transformadora, alcanzó su récord histórico de ventas en 2017,

Azken urteetan, elikagaien sektorea Euskal Herriko sektore ekonomiko liderra bihurtzeraino garatu da. Euskadiko egoera soziokulturalean eta sare ekonomikoan funtsezko elementutzat jotzen da, eta dagoeneko euskal BPGaren %10,7 da, eta 137.000 lanpostu sortzen ditu.

LA ALIMENTACIÓN CONTINÚAGANANDO PESO EN LA ECONOMÍA VASCA

último año computado, con un total de 4.588 millones de euros de facturación. El dato supone un aumento del 8% respecto a las ventas de 2016. Según los datos recogidos por HAZI Fundazioa, los principales subsectores de la IAB vasca presentaron incrementos en sus ventas. El de Bebidas, con 1.713 millones de euros (37% de la facturación total de la IAB), se mantuvo en el primer puesto de la tabla de ventas, con un aumento del 8%. Le siguieron los de Otras Alimenticias –que engloba actividades como el procesado y conservación de frutas y hortalizas y la fabricación de otros productos–, con 1.242 millones (+15,1%); Pan y Molinería, con 546 millones (+1,8%); y Conservas de Pescado, con 462 millones (+4,5%). Cerraron la tabla de los principales subsectores el Lácteo, con 411 millones (+7,8%), y el Cárnico, con 213,5 millones, (+1%). Respecto a la ocupación, la IAB empleó en 2017 a 15.062 personas, arrojando así el dato de empleo más positivo desde 2011. El número de establecimientos también aumentó un 1,7%, para un total de 1.518 locales. Por último, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la industria alimentaria vasca se situó en los 931 millones de euros. Con un incremento del 3,54% respecto a 2016, representa el 6,4% del total del VAB industrial vasco.

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La población del País Vasco es, dentro del Estado, la que mayor cantidad de dinero invierte en adquirir productos de alimentación y bebidas. De media, cada consumidor vasco gastó en 2018 un total 1.752 euros, lo que cifra en un 17% la diferencia de gasto respecto a la media estatal, de 1.497,1 euros per cápita. A su vez, la cifra es un 1,33% superior a la del año anterior, cuando el gasto por persona se situó en los 1.729 euros.Así lo registra el estudio ‘Alimentación en España 2019’ editado por Mercasa, la red que engloba a los principales mercados mayoristas de España. Mediante el informe que elabora anualmente, Mercasa ofrece una visión completa del panorama del consumo alimentario estatal. Para ello, cuenta

con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como con las Consejerías de Agricultura, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y las diferentes asociaciones sectoriales que la componen, y los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas.

El gasto per cápita en alimentación es un 17% superior a la media estatal

Los datos del estudio, en definitiva, ponen de manifiesto la relevancia que alcanza la alimentación para la ciudadanía de Euskadi, ligada también a la superior capacidad de gasto de ésta frente a otras comunidades autónomas. En el

extremo opuesto se sitúa Extremadura, donde cada persona invierte de media en alimentación 1.221 euros al año, un 30,3% menos que en el País Vasco. Así, durante el año 2018, Euskadi registró un gasto per cápita en alimentación de 1.752,3 euros (un 17% superior a la media nacional). Carne (20,5%), pescado (14,3%), frutas frescas (10,2%), pan (5,5%) y bollería, pastelería, galletas y cereales (4,1%) fueron los productos con mayor participación sobre el gasto total.En comparación con la media estatal, los consumidores vascos registraron un gasto superior en vino (34,8%), pescado (29,3%), frutas y hortalizas transformadas (39,8%), y chocolates y cacaos (33,6%). Por el contrario, gastaron menos en agua mineral

APICIMUSAM FUGIT LANDATUS EXPERNAM HARCIATE A ESTAPICIMUSAM FUGIT LANDATUS EXPERNAM HARCIATE A ESTAPICIMUSAM FUGIT LANDATUS EXPERNAM HARCIATE A EST

(-53,1%), cervezas (-9,5%) y bebidas refrescantes y gaseosas (-14,2%). En términos medios, durante el año 2018 cada persona del País Vasco consumió 160 huevos, 48 kilos de carne, 28,5 kilos de pescado, 78,7 litros de leche, 38,8 kilos de derivados lácteos, 39,3 kilos de pan, 14,3 litros de aceite, 14,7 litros de cerveza, 61,4 kilos de hortalizas frescas, 109,5 kilos de frutas frescas, 13,3 kilos de platos preparados, 22,0 litros de agua embotellada y 28,8 litros de bebidas refrescantes y gaseosas. Tomando como referencia la media estatal, en Euskadi se consume, en términos per cápita, una mayor cantidad de pescado (23,6%), frutas frescas (21%), pan (23,7%), aceite (19,4%), y bollería, pastelería, galletas y cereales (15,9%), mientras que, por el contrario, el consumo es menor en bebidas refrescantes y gaseosas (-27,5%) y en platos preparados (-9,3%). Por su parte, las actividades de restauración y bares alcanzan los 12.568 locales –un 4,5% sobre el total de España-. En este aspecto, Bizkaia cuenta con el 54%, el 31,3% corresponde a Gipuzkoa y el 14,7%, a Álava. El equipamiento de restaurantes, bares, comedores colectivos y hoteles del País Vasco oscila entre el séptimo y el decimocuarto lugar a nivel estatal.

El Informe de Consumo Alimentario en España que edita el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación revela los consumidores cada vez se muestran más dispuestos a pagar mayores cantidades de dinero por productos de alimentación y bebidas. El estudio, que recopila datos de 2018, informa de que el gasto total en alimentación de la población residente en España fue de 103.077 millones de euros (+2,3%). Por su parte, el volumen adquirido alcanzó los 33.464,38 millones de Kg/l, con una evolución positiva del 0,3%. Dentro del hogar, el gasto en alimentación ascendió a 68.538 millones de euros (+1,6%). En este sentido, los datos muestran una cierta estabilidad en el consumo con ligera tendencia a la baja (-0,2%), compensada por un aumento del 1,8% en el precio medio de los alimentos. En un contexto en el que la población no va a crecer en el corto plazo y, por consiguiente, el consumo no aumentará, se observa que la ciudadanía está dispuesta a pagar más por los alimentos y bebidas que hace un año, aunque ello no implique comprar más volumen.

LOS VASCOS SON LOS CONSUMIDORES QUE MÁS DINERO GASTAN EN ALIMENTACIÓN, CON 1.752 EUROS ANUALES

EL CONSUMIDOR SE MUESTRA DISPUESTO A PAGAR MÁS POR PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

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El último Informe de Internacionalización elaborado por el Cluster de Alimentación de Euskadi recoge un incremento del 3% en las exportaciones de la Industria de Alimentación y Bebidas del País Vasco durante los diez primeros meses de 2019, en relación con el mismo periodo del año anterior. En dicho espacio de tiempo, desde enero hasta octubre, se vendieron al extranjero productos de alimentación y bebidas por un valor total de 763,9 millones de euros (M€) —en las mismas fechas de 2018, las exportaciones sumaban 740 M€—.

Salmentak handitu egin dira jomuga nagusietan. Frantzian, lehen bazkidean, 200 milioi euro ingurukoak dira

El estudio, que presenta datos actualizados hasta octubre de 2019, es una muestra de la decidida apuesta por la internacionalización por parte de la industria alimentaria vasca. En este sentido, están logrando superar el escenario de inseguridad abierto tras acontecimientos como el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China o los nuevos aranceles decretados

por el gobierno estadounidense, aunque sí han visto frenado su ritmo exportador —se ha pasado de un aumento del 7% en 2018 al actual del 3%—.En cuanto al destino de las exportaciones, Francia continúa como el primer socio de Euskadi y presenta una subida del 4%, lo que fija su volumen de adquisiciones en 197,4 millones de euros. Le siguen en el ranking el Reino Unido (85,6 M€, +8%) y Alemania (50,5 M€, +0%). Por su parte, Portugal (45,2 M€, +7%) se coloca como el cuarto país comprador tras rebasar a Italia, que presenta una

Nahiz eta nazioarteko merkataritzak gorabeherak izan, euskal elikagaien industriaren nazioartekotze-gaitasunak goranzko joerari eusten dio. %3ko hazkundearekin, esportazioek ia 764 milioi euro batu zituzten 2019ko lehen hamar hilabeteetan. Esportazioen jomugei dagokienez, Frantziak jarraitzen du Euskadiko lehen bazkide izaten, %4ko igoerarekin.

LAS EXPORTACIONES AUMENTAN UN 3% Y CONFIRMAN LA APUESTA INTERNACIONAL

significativa caída del 26% (32,8 M€). Estados Unidos también presenta un aumento del 6% en sus compras, alcanzando así los 29 M€. Respecto a los subsectores, el de Bebidas es el más exportador, con 181 millones de euros, a pesar de ser el único con una disminución en sus ventas, del 3%. Tras éste se halla el de Preparaciones Alimenticias, con un incremento del 20%, pasando de los 81,4 M€ en 2018 a superar los 97 M€. El mayor aumento se produjo en el cárnico (+24%, 23,2 M€). Destacan los aumentos en Transformados de la Pesca (+3%, 60,2 M€), Pan y Molinería (+10%, 53 M€), Lácteo (+7%, 51 M€), Patatas, Zumos y Hortalizas (+11%, 10,1 M€) y Margarinas, Grasas y Aceites (+6%, 2 M€). En el apartado de las actividades económicas específicas, la Elaboración de Vinos vuelve al frente de la tabla de exportaciones con un repunte del 3% y 161 millones de euros en ventas. Desbanca así al Procesado de pescados (153,3 M€, -3%), que el año anterior se alzaba como la actividad más exportadora relegando por primera vez a la Elaboración de Vinos a la segunda posición. El aumento más notorio se registró en la Fabricación de cacao y chocolate (63,4 M€, +19%) y el descenso más acusado se produjo en la Fabricación de bebidas no alcohólicas (14,1 M€, -40%).

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La Industria de Alimentación y Bebidas mejoró su capacidad empleadora en 2018 al registrar un aumento del 3% en el número de afiliados a la Seguridad Social. Asimismo, destaca el ascenso del empleo femenino, donde el porcentaje de empleadas en la industria de alimentos y bebidas asciende al 37,2% y 28,5%, respectivamente, según se deduce del Informe Económico Anual correspondiente al ejercicio 2018 realizado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). El estudio refleja que la producción de la industria alcanzó

Espainiako elikagaien eta edarien industriak enplegu-ahalmena hobetu zuen 2018an, izan ere, Gizarte Segurantzako afiliatuen kopurua %3 igo zen. Enplegatzeko gaitasunaren igoerak emakumeen kolektiboari egin dio mesede, batez ere. Bereziki berrikuntzaren arloan, izan ere, arlo horretan sortutako enpleguaren %46 emakumeek betetzen dute.

un valor de 116.890 millones de euros al cierre de 2018. También por quinto año consecutivo, el sector registra un crecimiento positivo en su producción real, acercándose a la barrera de los 120.000 millones de euros. La actividad de esta industria supone el 3% del PIB nacional y representa el 16% del conjunto de la industria española. Asimismo, ha ampliado su valor añadido bruto un 3,4%, hasta alcanzar los 30.847 millones de euros. En cuanto al número de empresas, la industria aumentó su dimensión con un incremento del 8%, el mejor registro obtenido en los

últimos diez años. Este avance también se ha reflejado en la dinamización del sector, que ha mejorado su estructura empresarial al incrementar en un 14% las grandes empresas con más de 500 trabajadores.En cuanto a las ventas internacionales, las exportaciones de la industria estatal alcanzaron los 30.470 millones de euros en 2018. A pesar de los ratios positivos alcanzados, las ventas al exterior se vieron afectadas por la inestabilidad de los mercados internacionales, lo que ha provocado un cambio en la tendencia de las exportaciones, que se mantuvieron estables tras 8 años consecutivos de crecimiento. El estudio afirma que la ralentización de los mercados europeos y las medidas proteccionistas derivadas de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se acusan en el comportamiento de las exportaciones. No obstante, la actividad en el mercado internacional sigue manteniéndose como pilar de desarrollo para el sector, y permite seguir hablando de saldo comercial positivo por valor de 8.025 millones de euros, acumulando así once años de superávit.

LA ACTIVIDAD DELSECTORALIMENTARIO VASCOAUMENTA UN 3% LA

CREACIÓN DE EMPLEO

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El PCTI es la última gran apuesta del Gobierno Vasco por potenciar el sector agroalimentario ¿Qué se persigue con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación?A grandes rasgos, el PCTI supone una apuesta clara y rotunda por un futuro mejor para Euskadi. Somos un país pequeño y con recursos limitados, por lo que debemos centrarnos en sacar el máximo partido a aquellos que se han convertido en nuestra seña de identidad. Se trata de potenciar aquellas áreas científicas y tecnológicas más prometedoras, porque sólo así podremos aspirar a crear empleo de calidad, crecer económicamente y mejorar nuestras cotas de bienestar. En este contexto, y a través de la estrategia de especialización RIS3, se ha

Arantxa TapiaConsejera de Desarrollo Económicoe Infraestructuras del Gobierno Vasco

identificado la Alimentación Saludable como un territorio de oportunidad a explorar por las empresas. La capacidad de crecimiento en este ámbito tiene aún mucho recorrido, debido a factores como el envejecimiento de la población, la excelente calidad de nuestros productos o la alta capacidad innovadora de nuestras empresas. A su vez, el PCTI se marca como reto impulsar la I+D en las pymes vascas.

¿Se verá reflejado ese impulso a la innovación empresarial en los nuevos Presupuestos del Gobierno Vasco? Por supuesto. Los programas de ayudas a la I+D+i y los planes de digitalización de las empresas constituyen una de las prioridades del Departamento de Desarrollo Económico en particular, y del

ENTREVISTAELKARRIZKETAINTERVIEW

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburuak Euskadin elikaduraren sektoreak aurrera egin dezan abian jarritako azken ekimenak azaldu ditu, eta enpresa txikiei eta ertainei digitalizazioaren eta berrikuntzaren bideari ekiteko eskatu die.

Gobierno Vasco en general. Por ello, se ha conseguido aumentar un 5,44% las partidas destinadas a la innovación. A través de estas dotaciones, las empresas de Euskadi van a tener la capacidad de completar la transformación de su modelo de negocio hacia lo digital y de poner en marcha procesos de innovación que, en última instancia, generen valor añadido y nos hagan destacar como país innovador entre el resto de regiones europeas y demás competidores.

Ha mencionado a las pymes. ¿Cómo se puede impulsar la innovación en las empresas de tamaño reducido?Hay que dejar de lado ya esa idea de que la innovación y la digitalización es terreno exclusivo para las grandes

empresas. Es necesario que todos nos concienciemos del hecho de que la digitalización no es una moda, sino una necesidad. Para que nuestras empresas sigan siendo competitivas en el mercado global, tienen que integrar la transformación digital a la mayor velocidad posible. Por ello, una de las metas de la Estrategia Euskadi-Basque Country 4.0 es favorecer el uso de las nuevas tecnologías en la pequeña y mediana empresa, así como impulsar nuevos modelos de negocio basados en las nuevas tecnologías. Además, queremos ofrecer una primera experiencia innovadora a aquellas empresas que no son proclives a abordar la innovación. Para ello, se ha puesto en marcha desde el Grupo SPRI e Innobasque la iniciativa Hazinnova, con el objetivo de desarrollar hasta medio millar de proyectos de innovación sobre nuevas formas de organizar el trabajo y nuevos métodos para comercializar productos y servicios. Este programa, dotado con 2,5 millones de euros, llegará a alrededor de 2.400 empresas,

que estarán asesoradas por una red de 40 agentes integrada por agencias de desarrollo locales, clusters, cámaras de comercio y asociaciones empresariales.

También ha hecho referencia a la Alimentación Saludable, que aparecía en el PEGA 2020. ¿Qué balance se hace de su aplicación?Aunque aún no podemos hablar de conclusiones definitivas del Plan Estratégico de la Gastronomía y Alimentación, sí podemos avanzar que su desarrollo está siendo exitoso. Se está logrando aumentar el peso de la alimentación en nuestra economía, alcanzando ya el 10,7% del PIB vasco y genera 137.000 empleos. En efecto, el PEGA 2020 ya contemplaba la relevancia de la Alimentación Saludable al incluirla entre las 4S establecidas para identificar la alimentación y la gastronomía vasca: Segura, Saludable, Singular y Sostenible. Su inclusión en la Estrategia RIS3 no hace más que reforzar la apuesta de Euskadi por potenciar el cuidado de las personas a través de la alimentación.

Para finalizar, ¿qué retos afronta el sector alimentario vasco en el futuro más próximo y cómo puede ayudar el Cluster a resolverlos?Tenemos que saber aprovechar las sinergias entre todos los eslabones de nuestra cadena de valor agroalimentaria y las posibilidades de la colaboración público-privada. En ese aspecto, la labor del Cluster como aglutinador de la cadena y como enlace de ésta con la Administración resulta enormemente valiosa. Hay que saber sacar partido de un ecosistema alimentario como el nuestro, puntero a nivel mundial. Como demuestra, por ejemplo, la creación del primer doctorado en Ciencias Gastronómicas del mundo en el Basque Culinary Center, con la colaboración de Azti y Neiker, que sitúa a Euskadi a la vanguardia de la gastronomía. En definitiva, tenemos el reto de convertir a Euskadi en un territorio de referencia alimentario y gastronómico a nivel internacional, y aunque todavía queda trabajo por delante, podemos afirmar que estamos yendo por el buen camino.

“LA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESASNO ES UNA MODA, SINO UNA NECESIDAD”

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MARCO INSTITUCIONALDEL SECTORALIMENTARIO VASCO20.000 MILLONES PARA EL NUEVO PLAN DE

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (PCTI)

El Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación aprobó a finales de 2019 el documento ‘Líneas estratégicas y económicas básicas del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030’. El objetivo último de este Plan es alcanzar un elevado nivel de vida y calidad del empleo para la sociedad vasca, así como situar a Euskadi entre las regiones europeas más avanzadas en innovación, aumentando las inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Se espera que dichas inversiones contribuyan a resolver los

grandes retos de la sociedad vasca como la salud, el cambio climático y la energía, el empleo, la transformación digital o la igualdad de género, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030.En la elaboración del documento participaron hasta 200 personas de 157 organizaciones científicas, tecnológicas y empresariales. Una vez aprobadas las bases del próximo PCTI, se pondrá en marcha un proceso para elaborar el contenido completo del mismo, que contará con la participación de los

agentes del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.El nuevo Plan plantea tres pilares estratégicos: Excelencia científica, Liderazgo tecnológico industrial e Innovación abierta. A su vez, se define el talento como el núcleo central de esta estrategia. De esta manera, el PCTI Euskadi 2030 implicará la inversión de 20.000 millones de euros en 10 años, contando la financiación privada, la pública y la procedente de fondos internacionales.El Gobierno Vasco considera estratégico

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluak “2030erako Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren oinarrizko ildo estrategikoak eta ekonomikoak” izeneko dokumentua onartu zuen2019ko amaieran. ZTBP berriak 20.000 milioi euroko inbertsioa ekarriko du 10 urtetan, eta berrikuntzaren alorrean Europako eskualde aurreratuenen artean jarri nahi du Euskadi.

para el futuro de Euskadi este nuevo Plan, y ejercerá un papel tractor a lo largo de su periodo de implantación, liderando el esfuerzo de crecimiento de la inversión. Para ello, ha adquirido el compromiso de aumentar todos los años, como mínimo, un 6% sus presupuestos de apoyo a la I+D+i. Ello implicará una inversión total superior a los 6.000 millones de euros en los diez años de duración del plan.

traducidos en resultados como las 42.300 publicaciones científicas indexadas, las 3.000 solicitudes de patentes europeas e internacionales, los 86.000 millones de euros en exportaciones de alta y media-alta tecnología, los 72.000 millones de euros en facturación de nuevos productos de empresas, los 830 millones de euros captados de financiación internacional o la formación de 5.000 nuevos doctores y doctoras.

Egungo ZTBPren balantze positiboa, 9.700 milioi euroko inbertsioekin

En plena fase de culminación del actual PCTI, el balance de la primera etapa se ha valorado positivamente, habiendo conseguido una mejora de la eficiencia del conjunto del sistema y, como resultado, un incremento de los resultados. A la finalización de plan se habrán invertido en I+D más de 9.700 millones de euros,

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EUSKADI APUESTA POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE COMO OPORTUNIDAD EMPRESARIAL

MARCO INSTITUCIONALDEL SECTORALIMENTARIO VASCO

Enmarcada en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) se encuentra la nueva estrategia de especialización inteligente RIS3 Euskadi 2030. Evolucionada y más focalizada, establece tres prioridades (Industria Inteligente, Energías más limpias y Salud Personalizada) y plantea cuatro territorios de oportunidad: Alimentación saludable, Ecoinnovación, Ciudades sostenibles y Euskadi creativa.Los ámbitos escogidos surgen como resultado de cruzar las capacidades empresariales y científico-tecnológicas de Euskadi con las oportunidades de mercado. En este sentido, el programa RIS3 estima que, si las regiones europeas quieren ser competitivas frente a sus competidores, deben focalizarse en sus ventajas comparativas y competitivas. En definitiva, cada región del continente tiene que especializarse en los ámbitos de la economía del conocimiento en los que tenga capacidad de competir globalmente.La Comisión Europea lanzó a todas las regiones el reto de abordar la aplicación de estrategias de Especialización Inteligente, y les pidió que esa estrategia

RIS3 estrategia berriak hiru lehentasun ezartzen ditu –Industria Adimenduna, Energia garbiagoak eta Osasun Pertsonalizatua–, eta lau aukera-eremu: Elikadura osasungarria, Eko-berrikuntza, Hiri jasangarriak eta Euskadi Sortzailea. Esparru horiek, enpresa-gaitasunak eta gaitasun zientifiko-teknologikoak merkatuko aukerekin lotzetik sortzen dira.

fuera el resultado de un proceso de colaboración público/privada. El objetivo final es propiciar un nuevo modelo económico, una transformación que potencie y resalte la singularidad del tejido empresarial de cada región, respetando la pluralidad y diversidad de sus contextos.

Munduko eraldaketa ekonomikoetarako eta sozialetarako erantzunak

ámbitos del envejecimiento saludable, la movilidad eléctrica y la economía circular, alineadas con las misiones del nuevo programa Horizonte Europa. Por último, se ha definido un Mapa de Tecnologías Base de carácter más transversal a todas las áreas de especialización RIS3, que posteriormente se concretarán en aplicaciones científicas y tecnológicas por los grupos de pilotaje que impulsan el despliegue de la estrategia.

Asimismo, las prioridades y territorios de oportunidad establecidos en la RIS3 Euskadi reflejan las tres grandes transformaciones que están afectando a la sociedad y economía a nivel internacional: la tecnológico-digital, la energético-medioambiental y la demográfico-social, incluidos el envejecimiento, los movimientos migratorios y la igualdad de la mujer. Se introducirán también tres nuevas Iniciativas Tractoras Colaborativas en los

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LA SOSTENIBILIDAD, UNGRAN RETO PARA EL SECTOR

MARCO INSTITUCIONALDEL SECTORALIMENTARIO VASCO

Miren Arantza Madariaga AberasturiDirectora de Nekazaritzako Elikagaien SegurtasunerakoEuskal Fundazioa ELIKA-Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria

2019a, zalantzarik gabe, GJH2030en, Basque Country 2030 Agendaren eta klimaren krisiaren urtea izan da. “Jasangarritasuna” terminoa behin betiko sartu da agenda publikoetan eta pribatuetan.

Se dice que el sector agroalimentario es uno de los principales causantes del cambio climático debido a la gran cantidad de recursos naturales que se destinan a la producción de alimentos, responsable de la emisión del 24% de los gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera. Por si no fuera suficiente, un tercio de los alimentos que producimos se desperdician.Si bien es cierto que el sector agroalimentario no somos la única causa del cambio climático, debemos ser parte de la solución. Debemos liderar el cambio hacia un sistema agroalimentario más sostenible. Para ello, deberíamos empezar por trabajar por sistemas agrarios y ganaderos más sostenibles, impulsar el consumo de productos locales y de temporada, y moderar el consumo de recursos naturales reduciendo el despilfarro de alimentos que se produce en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Asimismo, debemos ser

quienes sensibilicen a la sociedad sobre el valor real que tienen los alimentos, más allá del precio que se pague por ellos.Somos corresponsables en cambiar la realidad. Por ello, la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, a través de Elika Fundazioa, elaboró un Plan de Actuaciones frente al Despilfarro de alimentos en Euskadi, con un periodo de vigencia de 3 años (2018-2020), cuyo objetivo principal responde a cumplir lo dispuesto en el ODS 12.3: reducir a la mitad el despilfarro de alimentos para 2030.Este Plan de Actuaciones dispone de una Mesa Operativa, cuya principal función es la de coordinar y traccionar a los diferentes Grupos de Trabajo Específicos, cuyos objetivos son trabajar un Diagnóstico propio en Euskadi, crear herramientas y acciones para sensibilizar y formar sobre el consumo responsable, elaborar las

directrices higiénico sanitarias para la reutilización y donación de alimentos, y apoyar a la investigación en soluciones tecnológicas. Conscientes de la necesidad de sensibilizar y con el fin de crear sinergias y colaborar entre los agentes de la cadena alimentaria, se constituye la Plataforma de Euskadi contra el Despilfarro Alimentario, que actualmente cuenta con más de 100 entidades público privadas comprometidas en la lucha contra el despilfarro de alimentos.El despilfarro de alimentos es un problema social, medio ambiental y económico al cual es necesario dar una respuesta de forma urgente y supone un gran reto para todos los agentes de la cadena alimentaria vasca. Como decía al principio, somos parte del problema que supone el cambio climático para nuestro planeta, pero también tenemos una oportunidad para dar un paso al frente y ser parte de la solución.

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El Plan Estratégico 2020-2023 abre una nueva fase para el Cluster. ¿Qué se persigue para los próximos cuatro años de vigencia del Plan?El nuevo Plan Estratégico supone lanzar una mirada hacia el futuro más próximo del sector alimentario vasco y adelantarnos a él, y el futuro para el Cluster pasa por dar respuesta a los tres objetivos estratégicos establecidos en el documento, que han quedado definidos en la Estrategia REC: ser el Referente del sector de la alimentación en Euskadi, lograr la Excelencia organizativa y mejorar la Competitividad de las empresas y entidades adheridas. Todo ello, con el consumidor en el centro de nuestras decisiones y con la innovación como palanca de crecimiento y desarrollo para las empresas, abrazando

Manu GinerPresidente del Clusterde Alimentación de Euskadi

las enormes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la industria 4.0. No me quiero olvidar de agradecer la colaboración de los asociados que participaron en el proceso de elaboración del Plan, desde sus inicios hasta el final. Por ello, está confeccionado de forma que trata de dar respuesta a las necesidades y cuestiones planteadas desde todos los eslabones de la cadena de valor agroalimentaria y, a su vez, plantea asuntos a tratar en bloque, desde el concepto de sector que tanto hemos luchado por establecer a lo largo de los ya once años de vida del Cluster.

¿En qué se concretan los citados objetivos estratégicos?Respecto a la intención de afianzarnos como el agente de referencia de


2020-2023 Plan Estrategikoak ireki duen etapa berrian, Klusterrak erreferente gisa sendotzea eta enpresen bikaintasunean eta lehiakortasunean handitzea bilatzen du. Hori guztia, kontsumitzailea erdian jarrita eta berrikuntzaren aldeko apustua eginda. Manu Giner Elikaduraren Klusterreko presidenteak alderdi horien inguruko hausnarketa egin du.

todo el sector en Euskadi, buscamos vertebrar a toda la cadena de valor, desde los eslabones primarios hasta llegar al consumidor. Para ello es preciso caracterizar el sector y buscar otros modelos de relación que nos den mayor flexibilidad de interacción con nuestro entorno, dar ese paso adelante e involucrar a la totalidad de los agentes. En cuanto a la excelencia organizativa, se trabaja en un sistema de gestión avanzada centrado en valores, tomando como referencia el modelo de excelencia europeo. El primer paso fue abordar la implantación de un sistema de Compliance, que identifica los riesgos operativos y legales a los que el Cluster podría enfrentarse, para posteriormente establecer los procedimientos, mecanismos internos

y buenas prácticas que prevengan y permitan reaccionar frente a los mismos. Y sobre el propósito de potenciar la competitividad de los asociados, nos centraremos en facilitar el desarrollo de nuevos mercados, profundizar al máximo en el conocimiento del consumidor, procurar la incorporación de elementos de innovación, y atraer talento joven.

Por lo tanto, las nuevas tecnologías con aplicación al sector seguirán en el foco del Cluster, ¿no es así?Evidentemente. Las empresas no pueden dejar de lado los avances tecnológicos, sino que debe valerse de ellos para conseguir agregar un valor añadido a sus productos y servicios que les haga destacar entre la competencia, y también para acercarse al consumidor. En este contexto se enmarca, por ejemplo, el Proyecto puesto en marcha para el diseño de soluciones 4.0 con el fin de mejorar la relación con el consumidor. Además, dentro de la estrategia RIS3, hemos tomado parte en las sesiones de formación en intermediación tecnológica

que el Grupo SPRI puso en marcha para agentes intermediarios entre la oferta y la demanda, con el objetivo de convertirnos en Agente de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El rol que se otorga al consumidor parece cobrar suma relevancia.Satisfacer al consumidor es la máxima que debe guiar las actuaciones de todos los eslabones de la cadena de valor, no hay duda de ello. Para esto hay que saber qué le preocupa, qué necesita y qué demanda, y a partir de ahí podremos empezar a diseñar las soluciones para cada caso. Proyectos como el citado anteriormente o la creación de una ‘Guía para la toma de decisiones centrada en las personas consumidoras’ son solo algunos de los ejemplos en el camino hacia la integración de las ideas, opiniones y sugerencias del consumidor en las decisiones de la empresa.

¿Con qué propuesta de valor atraerá el Cluster a aquellas empresas que aún no son socias?En el nuevo Plan Estratégico hemos

concretado una propuesta en torno a siete ámbitos: integración en un colectivo que abarca toda la cadena de valor; punto de encuentro como espacio relacional para conocer y compartir experiencias con otras empresas; nodo de conocimiento a modo de centro de vigilancia competitiva que informa de lo que ocurre en el entorno; orientación estratégica para identificar necesidades y oportunidades específicas; foro de especialización con el que facilitar el acceso a una capacitación a la que costaría llegar de manera individual; desarrollo de proyectos empresariales, garantizando su ejecución y participando en los mismos; y reputación al actuar como cadena de transmisión de las necesidades de los socios a la Administración para adecuar políticas y herramientas. En resumen: te integramos, te ayudamos a contactar, te informamos de lo que ocurre alrededor, te acompañamos en el camino, aceleramos el conocimiento en tu empresa, nos comprometemos con tus proyectos y ponemos en valor tu actividad y la del sector en su conjunto.

“CON EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICOEL CLUSTER SE ADELANTA AL FUTURO”

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EL CLUSTERDE ALIMENTACIÓN DE EUSKADI

Este es Abel, el último pastor que elabora queso en su borda aislada en el Txindoki. Produce unos cientos de quesos al año. Quesos que saben a xirimiri y a niebla.Un

producto único que tenemos la suerte de poder vender en algunos de nuestros supermercados.

Él mejor que nadie, simboliza la apuesta de BM Supermercados por los productores locales.

ABEL ES UN PASTOR,Y TAMBIÉN UN SÍMBOLO

240X280_ABEL.indd 1 19/12/19 12:52

NUEVO PLANESTRATÉGICO 2020-2023

Mediante su nuevo Plan Estratégico, que abarcará el periodo 2020-2023, el Cluster persigue afianzarse como el agente de referencia de la alimentación en Euskadi. Como se puede apreciar, el reto al que se enfrenta la organización es muy ambicioso y va a suponer una transformación sustancial de la misma. Querer posicionarse como el referente de toda la cadena de valor alimentaria supone caracterizar la cadena de valor, conocer a fondo cómo está organizado y quiénes son sus interlocutores, así como redefinir el modelo de gobernanza para ser capaces de encontrar nuevas fórmulas y espacios de escucha, participación y construcción que canalicen y den respuesta a las necesidades de los nuevos eslabones de la cadena que se adhieran a la organización. Asimismo, implica la necesidad de incorporar nuevo talento para captar y acoger nuevos asociados.Asimismo, para que las acciones previstas en el nuevo Plan Estratégico puedan desarrollarse plenamente será necesario afianzar el modelo de financiación autónoma de la organización e identificar y establecer alianzas estratégicas con colaboradores que permitan al Cluster completar su oferta. En este aspecto, será clave

aprovechar las estructuras y los agentes existentes para maximizar el impacto de las iniciativas del Plan. La potencialidad de estas colaboraciones radica, por un lado, en el contacto directo que tiene el Cluster con sus asociados y el conocimiento derivado de dicha cercanía; y, por el otro lado, en la capacidad de canalizar las necesidades de los asociados a los colaboradores para que éstos diseñen y ofrezcan los servicios con los que darles respuesta. En relación a su posicionamiento, el Cluster buscará jugar un rol activo en los foros de decisión relacionados con la alimentación para poder participar en la toma de decisiones y en el diseño de políticas y planes del sector.

El nuevo Plan Estratégico se ha construido a través de un proceso participativo e integrador, que estuvo traccionado y liderado por la Junta Directiva del Cluster. Sin embargo, no se puede olvidar la contribución del resto de agentes, haciendo hincapié en las empresas socias, cuya participación resultó fundamental para formular y delimitar las líneas de acción futuras y, sobre todo, para diseñar la propuesta de valor en la que se vertebrará la acción del Cluster de Alimentación de Euskadi para promover la competitividad de sus asociados. Es preciso señalar que habrá acciones que, si bien se pongan en marcha durante el periodo de vigencia del nuevo Plan, necesitarán un tiempo de maduración mayor.

Klusterraren Plan Estrategiko berriak asmo handiko erronkak planteatzen ditu, eta erakundeak erronka horiei aurre egin beharko dizkie Euskadiko elikaduraren erreferente gisa sendotzeko. Gobernantza eredua berriro definitzea eta behar berrietarako erantzunak aurkitzea da helburua.

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EL CLUSTERDE ALIMENTACIÓN DE EUSKADI EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO AFIANZA

AL CLUSTER COMO REFERENTE DEL SECTOR

Con una década de vida a sus espaldas y más de un centenar de empresas y entidades asociadas, el Cluster de Alimentación es una organización totalmente consolidada y establecida. En la actualidad, además, ha visto reforzado su rol de agente que puede impactar en el sector ayudando a las empresas asociadas a afrontar los retos que surgen en un entorno cada vez más cambiante: nuevos estilos de vida y hábitos de consumo, disrupciones tecnológicas, tendencias internacionales, etc. En este contexto, el

Cluster se encuentra ante la oportunidad de convertirse en el ente de referencia del sector de alimentación del País Vasco, reforzando también su posición como interlocutor con la Administración. Esto supone avanzar hacia la vertebración y puesta en valor de toda la cadena alimentaria de Euskadi: producción, transformación, distribución, industrias y servicios auxiliares, y agentes de conocimiento y dinamización. Por ello, se estimó necesario redactar un nuevo Plan Estratégico con el fin de actualizar los objetivos y métodos de actuación.

Bazkideen ekarpena funtsezkoa da Planaren ekintzarako ildoak diseinatzeko

Así, la elaboración del Plan Estratégico 2020-2023 partió de un enfoque participativo. Liderado por la Junta Directiva del Cluster, el proceso de confección contó con las numerosas reflexiones y dinámicas realizadas por socios y agentes del ecosistema. La contribución de las empresas asociadas fue fundamental para formular y delimitar las líneas de acción futuras, y

Klusterrak etapa berriari ekingo dio 2020-2023 Plan Estrategikoa landuz. Aurreko Planean ezarritako helburuak bete ondoren, erakundeak ibilbide-orri berria zehaztu du, Euskadiko elikadura-sektorearen erreferentziazko eragile gisa duen tokia eta Administrazioarekiko solaskide gisa duen eginkizuna indartzeko.

especialmente para diseñar la propuesta de valor en la que se vertebrará la acción del Cluster de Alimentación de Euskadi para promover la competitividad de sus asociados. Gracias a éstas, se ha obtenido un Plan Estratégico que ayuda a entender la situación en la que se encuentra el Cluster en el momento actual, así como a visualizar dónde quiere estar desde una visión amplia de la cadena de valor y a trazar el camino que le permita alcanzar los objetivos estratégicos planteados para los próximos cuatro años.Asimismo, se ha tenido en cuenta la Guía para la elaboración de Planes Estratégicos de Clusteres del Grupo SPRI, que define las claves a incluir por los clusters vascos en su planificación estratégica. La metodología utilizada persiguió un triple objetivo: participación, co-creación y alineación de intereses.Para la implementación de las acciones recogidas en el Plan ha sido necesario establecer una hoja de ruta, dado que no pueden ser abordadas en paralelo. En ella, se ha dado prioridad a determinadas iniciativas y se ha diseñado un calendario con las acciones a poner en marcha para cada uno de los siguientes cuatro años. Para esta priorización se ha tenido en cuenta el impacto de la acción, tanto para el asociado como para el Cluster, así como el grado de dificultad de la implementación.

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EL CLUSTER REDEFINEASPIRACIONES Y VALORES

Antes de comenzar la redacción del Plan Estratégico 2020-2023 se llevó a cabo una reflexión acerca de cuáles deben ser las aspiraciones del Cluster de Alimentación de Euskadi y su función en la sociedad, así como los valores que representan su esencia y definen su marco de actuación. Los tres aspectos fueron definidos por la Junta Directiva y contrastados con el conjunto de la base societaria. Se decidió que la Misión de la organización es la de mejorar la competitividad de sus asociados, promoviendo la generación de valor añadido y la orientación al mercado, facilitando los espacios de encuentro y la cooperación empresarial, compartiendo conocimiento en ámbitos estratégicos del sector y gestionando la interlocución con otros agentes. Todo ello, apoyado en la Visión de ser el referente de la cadena de valor alimentaria de Euskadi. En cuanto a los Valores, se establecieron cuatro: Confianza, Cooperación, Conocimiento y Responsabilidad Social. Es la primera vez que ha tenido lugar un ejercicio de reflexión sobre los valores que debe proyectar y promover el Cluster. En una siguiente fase se concretarán los comportamientos que se derivan de los mismos y las conductas adecuadas en un código de ética.

Euskadiko Elikaduraren Klusterrak erakundearen Xedea eta Ikuspegia berriztatzen ditu, eta horiek markatuko dute datozen urteetan jarraitu beharreko bidea, Konfiantza, Lankidetza, Ezagutza eta Gizarte-Erantzukizuna moduko balioekin.


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por el otro lado, se quiere reforzar la imagen y posicionamiento del Cluster. Esto último pasará por el diseño de un Plan Reputacional que posicione a la organización como referente, tanto de toda la cadena de valor alimentaria –a nivel externo–, como de la mejora de la competitividad de todos sus asociados –en el aspecto interno–.Para alcanzar el segundo objetivo, dirigido a alcanzar la Excelencia organizativa, desde el Cluster se establecerá un modelo de gobernanza, gestión, financiación y relación que sitúe al asociado en el centro, instaurando canales de escucha y aproximación a éste y promoviendo el trabajo en red con el relanzamiento de la red de trabajo conjunto Sareak Indartzen. A su vez, se trabajará para desarrollar un sistema de gestión avanzada centrado en valores que refuerce y amplíe la red de aliados y colaboradores estratégicos, afiance el modelo de financiación autónoma. Respecto al tercero, referido a la promoción de la Competitividad de las empresas y entidades asociadas al Cluster de Alimentación, se trabajará en cuatro grandes líneas: el desarrollo de mercados, el conocimiento del consumidor, la innovación tecnológica y no tecnológica, y la atracción y desarrollo de talento.


La Misión y la Visión propuestas en el nuevo Plan Estratégico del Cluster de Alimentación de Euskadi quedan concretadas en tres Objetivos Estratégicos que conforman la nueva estrategia de la organización para los siguientes cuatro años, a la que se denominará de forma abreviada REC. Dichos objetivos son los de afianzarse como el agente Referente del sector alimentario de Euskadi y aglutinador de toda la cadena de valor de la alimentación (R), lograr la Excelencia como organización (E) y desarrollar una propuesta de valor segmentada y atractiva para promover la Competitividad de las empresas y entidades asociadas (C).

La nueva estrategia del Cluster se soporta en objetivos y líneas de actuación para los próximos 4 años

Los tres objetivos se concretan en líneas estratégicas que marcarán la dirección y las actuaciones del Cluster en los próximos ejercicios.Dentro del primero de dichos objetivos, relativo a ser el Referente del sector, se persigue una doble finalidad: por un lado, se busca vertebrar a toda la cadena de valor de la alimentación del País Vasco;

Klusterraren jarduerak gidatuko dituen REC estrategiak 2020-2023 Planean jasotako hiru helburu estrategikoen baturatik hartzen du izena: sektorearen Erreferentea izatea, antolaketako Bikaintasuna lortzea eta bazkideen Lehiakortasuna sustatzea.


Klusterraren Xedea, Ikuspegia eta Balioak definitzeko hausnarketa-prozesuak, halaber, erakundeak ezarritako helburuak lortzea ahalbidetu duten arrakastarako funtsezko faktoreak nabarmentzeko balio izan zuen, Euskadin elikaduraren sektorearen lehiakortasuna dinamizatzen eta hobetzen aurrera egitea lortuz. Horien artean, Sareak Indartzen programaren jardueretan ezarritako dinamikak nabarmentzen dira. Klusterraren proiektu nagusia da, enpresen arteko sareko lana sustatzen duena, erronka komunak identifikatzeko eta konponbide partekatuak bilatzeko. Klusterra zerbitzua emateko eta hura osatzen duten konpainien lehiakortasuna hobetzeko sortzen den enpresa-elkarte gisa ulertuta, hauek dira erakundearen arrakastaren beste faktoreetako batzuk: neutraltasuna eta independentzia erabakiak hartzerakoan, eta finantza-egitura publiko-pribatu orekatua, finantzaketaren arloan Klusterrak gero eta autonomia handiagoa izan dezan.

SAREAK INDARTZEN, NEUTRALTASUNA ETA FINANTZA-AUTONOMIA: KLUSTERRAREN ARRAKASTAREN GAKOAK

ESTRATEGIA REC: REFERENTE, EXCELENCIAY COMPETITIVIDAD PARA EL FUTURO

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EL CLUSTERDE ALIMENTACIÓN DE EUSKADI SOLUCIONES 4.0 PARA ACERCARSE

Y CONOCER AL CONSUMIDOR

La revolución tecnológica que vivimos en la actualidad ha propiciado el surgimiento de un nuevo panorama del sector alimentario definido por un consumidor cada vez más exigente e informado, una competencia universal y unos canales de compra en continua reinvención. En este nuevo contexto, el consumidor toma una posición proactiva hasta el punto de llegar a elegir los mensajes con los que quiere ser impactado, por lo que los procesos de planificación, compra y medición de la publicidad se tornan mucho más

complejos. Sin embargo, las nuevas tecnologías también han abierto un abanico inmenso de posibilidades a la hora de obtener información de lo que quieren los consumidores y de fomentar la relación con ellos.El Cluster creyó necesario que las empresas asociadas profundizasen en el conocimiento de sus consumidores para poder aportar un valor diferencial que favorezca una repetición de compra y la preferencia en el tiempo. Por ello, ha puesto un proceso de innovación abierta para identificar retos y el diseño de

soluciones tecnológicas 4.0 orientadas a la mejora del conocimiento y la relación con el consumidor.

Kontsumitzailearen eta markaren arteko lotura iraunkorra ezarri nahi da

El proyecto persigue identificar las soluciones 4.0 más adecuadas para estrechar la distancia entre empresa y consumidor, e integrar el conocimiento generado por esta relación en los procesos de innovación, con el fin de que estos resulten exitosos. Esto

Klusterrak kontsumitzailearen ezagutzan sakontzeko eta kontsumitzailearen eta enpresen arteko harremana estutzeko helburuari erantzuten dioten teknologiak identifikatzeko proiektua garatzen du. Harreman horretatik sortutako ezagutza Klusterreko kide diren konpainien berrikuntza-prozesuetan integratu nahi da, produktu berrien merkaturatzean akatsak murrizteko.

permitirá diseñar estrategias y planes de comercialización y marketing más efectivos, así como establecer un vínculo duradero entre consumidor y marca.La iniciativa también persigue mostrar, a través de casos reales, la utilidad que este conocimiento puede suponer para la competitividad de las empresas. Otros de los objetivos se centran en identificar los proveedores de soluciones tecnológicas que mejor resuelven las necesidades de las empresas socias, diseñar proyectos

convenientes para su implantación.Este proyecto colaborativo se enmarca en el objetivo del Cluster de ahondar en el conocimiento del consumidor, en sintonía con otros proyectos desarrollados en los últimos tiempos como el de ‘Innovación para una nueva oferta de productos y servicios’ —en el que se ayuda a las empresas a detectar los insights que llevan al consumidor a comprar sus productos— o el Proyecto ‘Fooders’.

para implementar la tecnología 4.0 más idónea en cada caso con las fuentes de financiación más adecuadas, y divulgar los aprendizajes derivados del proceso de innovación abierta.Las empresas participarán en un proceso de reflexión individual y compartida sobre el estado de las empresas en cuanto a su relación con los consumidores. A su vez, conocerán las más punteras soluciones tecnológicas y a las empresas proveedoras más

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EL CLUSTERDE ALIMENTACIÓN DE EUSKADI FOODERS, GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA

EL LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS

A lo largo del año 2019, cuatro empresas adheridas al Cluster de Alimentación de Euskadi —Café Fortaleza, Bacalao Giraldo, Ameztoi Anaiak y Conservas Zallo— formaron parte de un proyecto de colaboración con otra compañía asociada, la consultora de diseño estratégico Prosumerlab, con el objetivo de poner en marcha experiencias piloto de interacción con los consumidores que sirvieran de ayuda a la hora de abordar la introducción en el mercado de nuevos productos o servicios. La iniciativa, que recibió el nombre de

Proyecto Fooders, dio como resultado la edición de una ‘Guía para la toma de decisiones centrada en las personas consumidoras’, un manual de buenas prácticas dirigido a perfeccionar el lanzamiento de nuevos productos de alimentación y a fomentar la cultura de interacción con el consumidor.

Gidaliburua, enpresa esperientzia berriekin osatzen joango da

El Proyecto Fooders nace de una necesidad detectada por el Cluster: la

de incorporar el conocimiento de las personas consumidoras en los procesos de diseño y marketing de nuevos productos de alimentación. A través de las experiencias de las empresas participantes, se identificaron los principales pasos a dar en dicho proceso de interacción con el consumidor, las herramientas más adecuadas para utilizar en cada momento, casos de éxito y fracaso, información sobre los proveedores de servicios y su especialización, etc. En definitiva, se trataba de facilitar una

Enpresen eta kontsumitzaileen arteko elkarrekintza sustatzeko abian jarri den Fooders Proiektuak, Euskadiko Elikaduraren Klusterrak jardunbide onen eskuliburu bat argitaratzera eraman du, Klusterreko kide diren konpainiek produktu eta zerbitzu berriak merkaturatzeko orduan hartzen dituzten erabakiak hobetzeko.

mejora en la competitividad de las firmas alimentarias desarrollando productos adaptados a sus consumidores. De esta manera, la Guía editada por el Cluster persigue hacer entender a las empresas la importancia que tiene el conocimiento de las personas consumidoras y el ‘feedback’ con éstas, de manera integrada en el ciclo de vida de los productos y servicios. En la jornada de presentación de la Guía, las empresas que participaron en el Proyecto Fooders compartieron su experiencia con el resto de asociados. Así, los asistentes pudieron conocer el proyecto de Ameztoi Anaiak para adaptar su oferta a la demanda del canal Horeca; el plan del Grupo Fortaleza de elaboración de una propuesta para llegar a ser el café oficial de una empresa hostelera líder a nivel nacional; la iniciativa de Bacalao Giraldo para el lanzamiento de una nueva gama de platos preparados con una presentación más innovadora y atractiva; y el proyecto de Conservas Zallo para el rediseño de una nueva gama de productos.En cualquier caso, la Guía editada supone un primer paso en el proceso de fomentar la interacción entre empresa y consumidor. El documento se irá ampliando y completando en el futuro con nuevas experiencias de otras empresas que se vayan uniendo al Proyecto Fooders.

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CarrefMás de 2 MILLONES DE PRODUCTOS en

.esour

Mantenemos relaciones comer-ciales con 360 PYMES vascas, a las que realizamos compras por valor de 180 millones de euros. Asimismo compramos más de 1.450 toneladas de productos del campo vasco.

Harreman komertzialak ditu-gu Euskadiko 360 ETErekin, eta 180 milioi euroko erosketak egiten dizkiegu.Era berean, euskal landako 1.450 tona produktu baino gehiago erosi ditugu.

PREMIOS BTEM A LA INNOVACIÓN ALIMENTARIA EN EUSKADI

La empresa de distribución Eroski, la pesquera de túnidos Echebastar y la bodega familiar Txabarri Txakolina fueron las compañías reconocidas en los Premios a la Innovación Alimentaria en Euskadi - BTEM 2019, concedidos por el Cluster de Alimentación de Euskadi y el centro tecnológico AZTI. Los galardones, de carácter bienal, alcanzaron en 2019 su segunda edición manteniendo los objetivos de poner en valor el sector alimentario vasco y de fomentar la apuesta por la innovación de las empresas que lo integran. Los Premios BTEM tienen como objeto reconocer la labor y el esfuerzo de las empresas de la cadena de valor alimentaria vasca que, independientemente de su tamaño, contribuyen al desarrollo del sector con su apuesta por la innovación. En la primera edición de los Premios, celebrada en 2017, las empresas galardonadas fueron Grupo Café Fortaleza (Innovación Tecnológica), Angulas Aguinaga (Innovación Empresarial) y ARAEX Grands (Innovación en Mercados).El jurado de los premios, presidido por el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, Bittor Oroz, distingue tres categorías: Innovación de mercado, para empresas

que hayan identificado nuevos canales de negocio; Innovación tecnológica, para firmas que hayan sabido interpretar las nuevas necesidades entre los consumidores con un resultado exitoso; e Innovación empresarial, para compañías capaces de incorporar procesos innovadores a su producción.En Innovación en Mercados, los miembros del jurado premiaron a Eroski por considerarla una compañía pionera en la apuesta por la salud, la sostenibilidad y el producto local. Además, los expertos reconocieron la capacidad de la cooperativa de la Corporación Mondragón de vertebrar a otras empresas de la cadena alimentaria, así como su empeño y apuesta por el

desarrollo del canal online.En Innovación Tecnológica, apartado dirigido a reconocer la creación de nuevos productos o soluciones, resultó premiada la empresa pesquera vasca de túnidos Echebastar, por haber sabido introducir en el mercado de manera exitosa su nueva línea de atún ultracongelado, comercializado bajo la marca Alakrana. Un producto innovador, de calidad diferenciada y alto valor añadido.Finalmente, la bodega familiar Txakoli Txabarri fue reconocida con el premio en la categoría de Innovación Empresarial debido a su implementación del uso de drones en el proceso de monitorización y vendimia selectiva.

Euskadiko Elikagaien Berrikuntzarako BTEM sarien bigarren edizioan Eroski, Echebastar eta Txakoli Txabarri enpresak izan ziren irabazle. Euskadiko Elikaduraren Klusterrak eta AZTI zentro teknologikoak hartzen dute parte sari horien antolaketan.

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con el compromiso de pesca sostenible”, y la apuesta de Txakoli Txabarri por “la introducción de tecnologías 4.0 en agricultura de precisión, tanto por el cambio provocado en los procesos productivos como por la novedad de las tecnologías y herramientas utilizadas en este sector”.De la clausura del acto se encargó la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, quien reflexionó acerca de los retos que afronta la sociedad vasca – en ámbitos como el tecnológico, el energético, el medioambiental, etc.– y de cómo darles respuesta desde la innovación. Así, aplaudió la decidida apuesta de las empresas de alimentación vascas por incorporar la innovación como motor de crecimiento del sector, y les emplazó a “sentir estos retos no como una amenaza, sino como una oportunidad”. “Euskadi es una tierra de empresas pequeñas, pero innovadoras. Y no se perdura en el tiempo por tener una gran dimensión, sino por la flexibilidad y la capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Éste es un sector que lo sabe hacer, y los agentes de la cadena de valor tenéis mucho que decir y que aportar”, concluyó la Consejera.



Los miembros del jurado destacaron las capacidades de las premiadas

A continuación, se fueron sucediendo las entregas de los galardones a las empresas por parte de los miembros del jurado. En sus intervenciones, éstos resaltaron la capacidad de Eroski para “situar al consumidor como el verdadero protagonista en la elección de productos saludables”, la iniciativa de Echebastar a la hora de poner en marcha “un sistema de ultracongelación y el control de toda la cadena de producción y suministro, ofreciendo un producto 100% natural y

Más de 250 personas asistieron a la Gala de entrega de los Premios BTEM a la Innovación Alimentaria en Euskadi 2019, en la que se hizo entrega de los galardones a las empresas ganadoras de esta edición: Echebastar, Txakoli Txabarri y Eroski. Celebrado en Bilbao, el evento, además de para reconocer a los premiados, sirvió como punto de encuentro para los agentes de la cadena de valor alimentaria de Euskadi.La introducción a la ceremonia corrió a cargo de Manu Giner, Presidente del Cluster de Alimentación de Euskadi, y de Rogelio Pozo, CEO de AZTI. Ambos

destacaron la alimentación como un sector “de futuro y muy dinámico”. Con un escenario determinado por factores como un consumidor cada vez más complejo o la revolución de las tecnologías digitales, la innovación se revela como la principal arma del sector para dar respuesta a todos los frentes abiertos. Asimismo, hicieron un llamamiento a las pymes a apostar por la innovación y tuvieron un recuerdo para todas aquellas compañías que presentaron sus candidaturas a los Premios BTEM. En total, más de una veintena de proyectos “de gran calidad”.

BTEM Sariak emateko ekitaldiak 250 profesional baino gehiago bildu zituen, eta ekitaldia, sarituei zuzendutako omenaldia eta Euskadiko elikagaien balio-kate osoko eragileentzako topagunea ere izan zen.

Bittor Oroz Sailburuordea buru zela, BTEM sarietako epaimahaiak Sari horien aurreko edizioko enpresa irabazleen zuzendarien parte-hartzea ere izan zuen: Ignacio Muñoz Angulas Aguinagako CEOa; Javier Uriz Cafe Fortaleza Taldeko zuzendari nagusia; eta Javier Ruiz de Galarreta Araex Grands Spanish Fine Wines enpresako presidentea eta CEOa. Antolatzaileen asmoa formula hori errepikatzea da, edizio batean saritutako konpainietako arduradun nagusiak hurrengo edizioan epaimahaikide izan daitezela, alegia. Epaimahaia berrikuntzaren arloan ospe handia duten hiru aditu independentek osatu zuten: Leire Bilbao, Innobasqueko -Berrikuntzaren Euskal Agentziako CEOa; Jaime Martín, Lantern Aholkularitzako bazkide sortzailea eta CEOa; eta Marta Vallbé, Loop Unique Companieseko Kontsumo Handiko zuzendaria.

SARIEN IRABAZLEAK ETA ADITU INDEPENDENTEAK BILTZEN DITUEN OSPE HANDIKO EPAIMAHAIA

BILBAO ACOGE LA GALA DE ENTREGA DE GALARDONES DE LOS PREMIOS BTEM 2019

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“QUEREMOS SER LA CONEXIÓN CON EL ÁMBITO AGROALIMENTARIO EUROPEO”

Begoña Pérez VillarrealDirectora de EIT Food South

EIT Food elikagai sistema jasangarriagoa, osasuntsuagoa eta konfiantzazkoa izan dadin lan egiten duen partzuergoa da. Industria traktoreekin, enpresekin, ‘startup’-ekin, ikerketa zentroekin eta Europa osoko unibertsitateekin lan egiten du. Begoña Perez Villarreal Hegoaldeko Nodoko Zuzendaria da.

EIT Food se instaló en 2018 en el Parque Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio. ¿Qué proyectos se han desarrollado durante este tiempo?Llevamos dos años desarrollando una actividad intensa. Desde el principio consideramos que tener al Cluster de Alimentación próximo, en el mismo edificio, nos reforzaba mutuamente. EIT Food es un consorcio europeo que trabaja para que el sistema alimentario sea más sostenible, saludable y de confianza. Trabajamos con industrias tractoras, con empresas, ‘startups’, centros de investigación y universidades de todo Europa, y también aquí en Euskadi. Tenemos varios socios locales con los que colaboramos y desarrollamos actividades en materia de innovación, educación, especialmente dirigida a PYMEs, y emprendimiento, como, nuestros Innovation Prizes, un concurso anual para startups y emprendedores del sector agroalimentario con premios, para los primeros clasificados.

Han lanzado dos programas de emprendimiento: una aceleradora de empresas (FAN-Food Accelerator Network) y una incubadora de proyectos e ideas empresariales (Seedbed). ¿Cómo han funcionado?Estamos muy satisfechos con los resultados. El objetivo era atraer talento y se ha conseguido. En el programa de aceleración tuvimos 88 peticiones de empresas de toda Europa, y finalmente 10 jóvenes empresas seleccionadas han seguido en nuestras instalaciones y a lo largo de 4 meses han participado en un programa de formación especialmente diseñado para empresas agroalimentarias de nueva creación. En cuanto al programa de incubación, también tuvimos una amplia respuesta y seleccionamos a seis empresas. El objetivo es ayudar a personas y empresas emprendedoras con ideas innovadoras y de reciente creación a acercarse al mercado, y facilitarles las condiciones para que puedan construir

la base de un negocio escalable. En toda Europa, EIT Food ha desarrollado tres semilleros de empresas: en Bilbao, Polonia e Irlanda del Norte. En definitiva se trata de impulsar a empresas para que sean viables y ayuden a incrementar la innovación en el sector.

¿De qué manera contribuye EIT Food al sector agroalimentario de Euskadi, y cómo puede seguir haciéndolo?Somos un agente que puede y quiere desempeñar un papel de unión como un espacio común para todo el ecosistema y de conexión con el ámbito europeo agroalimentario. Todas las acciones que emprendemos están pensadas teniendo en cuenta al consumidor, pero con una perspectiva muy global dentro de nuestro sector.

En innovación, la colaboración es clave para el desarrollo de nuevos productos. ¿Qué acciones ha puesto en marcha EIT Food South para ello?


Durante este último año hemos organizado por segunda vez el ‘Food Innovation Forum’, en Bilbao. En este evento se estimula la colaboración y se dan a conocer casos de éxito, además de acoger conferencias sobre los temas más de actualidad del sector agroalimentario. Buscamos la interactuación de todos los agentes del sector. Además, hemos añadido otra jornada, llamada FUN&FAN, que ha servido para que las ‘startups’ del sector vean nuevas oportunidades y tendencias para desarrollar sus propuestas. Hemos tratado de dar un impulso a las nuevas ideas empresariales.

¿Qué retos tiene EIT Food South en este nuevo año? Este 2020 queremos seguir creciendo. Que tanto la industria como los agentes involucrados en el sector agroalimentario nos conozcan mejor y nos ‘utilicen’. Somos una herramienta que puede serles de ayuda. También queremos mostrarnos más cercanos a los consumidores y ciudadanos. Por eso en 2019 organizamos el primer Premio de Periodismo en Innovación y Sostenibilidad Agroalimentaria, que ha sido un éxito. Seguiremos por esa línea.

Uno de los principales objetivos de EIT Food es incrementar la confianza de las personas consumidoras en el sector de la alimentación. AZTI, centro tecnológico experto en la cadena de valor del mar y la alimentación, es uno de los socios de referencia de EIT Food. Entre otras muchas iniciativas, ha desarrollado junto con Sodexo, Waitrose, ABP, Queen’s University y Analitics Engines, un proyecto de innovación denominado ‘Food fortress’ sobre transparencia en la cadena alimentaria para incrementar la confianza del consumidor. El papel de AZTI ha estado centrado en el desarrollo de nuevos métodos para la evaluación de la autenticidad y seguridad alimentaria de productos cárnicos. Estos métodos pueden ser implementados en la industria alimentaria y ayudan a obtener información sobre el alimento, asegurando al consumidor la identidad y la seguridad de los productos que consume. Desde AZTI se ha valorado que “el ser socios del EIT Food nos ha abierto las puertas a una comunidad de socios europeos en innovación en el sector de la alimentación, lo que nos ha permitido establecer nuevos contactos y el desarrollo de proyectos con los que llevar a la industria alimentaria las tecnologías con las que trabajamos”.

AZTI, TRANSPARENCIA PARA IMPULSAR LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES

Angulas Aguinaga trabaja desde 1974 para revolucionar la alimentación al servicio del consumidor, y está asociada al consorcio EIT Food. La innovación forma parte de su ADN, entendiendo la innovación en sentido amplio, incluyendo procesos eficientes, diseños y envases creativos, técnicas de comercialización o gestión organizacional. Su interpretación de la innovación pasa por identificar las necesidades del consumidor, desarrollar una solución adecuada y comercializarla. Ese es el espíritu que se recoge en su misión: “Revolucionamos la alimentación al servicio del consumidor”. Esto significa que el consumidor es el origen y el centro de toda la innovación. Para ello, Angulas Aguinaga ha adecuado su estructura con perfiles y equipos especializados (insights manager, técnicos especialistas en alimentación, nutricionistas y long-term innovation), recursos tecnológicos como el Centro de Investigación del Consumidor (que incluye herramientas de neurociencia) y un proceso de gestión específico. Además, colabora con multitud de empresas, centros tecnológicos y universidades en numerosos proyectos.

ANGULAS AGUINAGA, LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL CONSUMIDOR

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PREVISIONES DELSECTORALIMENTARIO 2020GRANDES DESAFÍOS

PARA LA ALIMENTACIÓN

Elikadurarena urtero erronka berriei aurre egiten dien sektorea da, eta joera berrien lekuko da. Sektoreko hainbat arloko adituen eskutik, Aurreikuspenen atal honek enpresek erantzun beharreko erronkak aurreratzen ditu.

El año 2020 se presenta repleto de desafíos para la alimentación, un sector que necesita mantenerse en incesante evolución para adaptarse a los nuevos ritmos de la sociedad y dar respuesta a las exigencias del consumidor de nuestros días, cada vez más minucioso y severo en sus compras. En la actualidad, los compradores saben perfectamente lo que buscan y son

conscientes de que pueden encontrarlo en múltiples plataformas de venta y en los más diversos formatos, por lo que las empresas deben estar listas para identificar sus demandas, e incluso adelantarse a ellas. En el ámbito del Gran Consumo, asoma amenazante el fenómeno del ‘downtrading’, en referencia a la situación en que el valor de los

mercados crece por debajo de las tasas de inflación. La solución para las empresas debe pasar por apoyarse en la innovación para añadir mayor valor a sus productos, con el objetivo de poder aumentar su precio de venta al público. No obstante, el crecimiento de la marca propia de los distribuidores no va a poner las cosas fáciles en este sentido. Asimismo, se observa que tendencias como la alimentación saludable o los productos sostenibles y de proximidad se mantienen al alza, a pesar de no presentar crecimientos tan significativos como otras realidades menos visibles, como el concepto de practicidad.En esta sección se analiza el panorama de la distribución en el mercado estatal, en el que destacan los crecimientos de Mercadona y Lidl. También se reflexiona sobre el auge de los platos preparados en los retails y la irrupción de las empresas de delivery, que está dando como resultado un escenario en el que el consumidor ya no diferencia entre los distintos canales de compra, así como un cambio de paradigma en la comida para llevar: del ‘fast food to go’ se ha pasado al concepto de ‘good food to go’. Se puede afirmar, por lo tanto, que hemos llegado a la era del ‘mercaurante’.

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PREVISIONES DELSECTORALIMENTARIO 2020EL GRAN RETO

DEL GRAN CONSUMO

futuro muy gris. El principal causante del downtrading es el crecimiento de la marca del distribuidor. En el último lustro significa aproximadamente un 60% de todo el downtrading que se ha producido en el mercado. Si queremos crecer como industria deberemos apoyar iniciativas que tengan como objetivo hacer crecer el mercado en valor. Añadir más valor a los productos para poder pedir más precio por ellos. Típicamente se consigue a través de la innovación, pero la innovación en España está bastante dañada. Estamos a la cola de Europa en niveles de innovación y éxito de la misma (una cosa alimenta la otra en un círculo vicioso difícil de romper).Así que siendo realistas, no podemos pedir que los retailers no apoyen su marca de distribución, ni que el consumidor no intente llenar su cesta con productos en oferta o mas baratos. Es un tema de balance. Debemos procurar como industria que además de

hacer todo lo posible por competir en precio, oferta y marca del distribuidor, también compitamos por agregar valor, cuidar la innovación, poner en valor los productos con más valor añadido o de más calidad. Además de todo esto, se anuncian negros nubarrones en el horizonte económico. Tenemos muy reciente una fuerte recesión de la que podemos sacar interesantes aprendizajes. El primero es que no sabemos si va a haber no una recesión ni que profundidad o duración va a tener, pero el simple hecho de que se está hablando tanto de ella provocará consecuencias en los mercados. Las familias que se ven directamente afectadas por la crisis porque pierden el trabajo o se merman sus ingresos obviamente tomas medidas correctoras en sus gastos, pero normalmente (toquemos madera) suele ser un porcentaje pequeño de la población. Lo que de verdad mueve los mercados es el miedo. El miedo a ser una de esas familias afectadas. En la pasada crisis, una quinta parte de las familias se declaraban directamente afectadas por la crisis, pero un 80% declaraba estar aplicando medidas correctoras del gasto por miedo o precaución.De todas formas, no podemos obviar que hay algunos indicadores que no pintan nada bien y puede que de un modo u otro nos encontremos con la

crisis. ¿Qué va a pasar con nuestro mercado? Pues si atendemos a pasadas crisis, los efectos son bastante similares todas las veces. Lo primero que se resiente es el consumo fuera del hogar. Los consumidores cortan consumos en bares y restaurantes que saben perfectamente que en casa son más baratos. Luego aplican algunas medidas de simplificación de las compras llenando la cesta de básicos, cocinando más en lugar de comprar preparado y, por supuesto, se incrementa enormemente la sensibilidad a los precios y promociones lo que suele llevar aparejado un notable incremento de las marcas del distribuidor. Me gustaría acabar con un mensaje de optimismo realista. La situación de los

mercados no está fácil, pero no significa que no podamos crecer. Ni mucho menos. La mitad de las marcas crecen, de hecho. Pero ahora para crecer debemos hacer mejor las cosas. Y estas empiezan por entender mucho más profundamente y con más ciencia y más datos qué debemos hacer, qué de lo que estamos haciendo tiene impacto y que no. Y no es necesario aplicar complejos algoritmos y matemáticas de números borrosos. Acciones simples pero efectivas. Simples, pero no simplistas. Simples, pero bien alineadas con la estrategia. Simples, pero con todos los equipos empujando en el mismo sentido. Simples, pero sustentadas en ciencia y no en opiniones. Simples, pero ganadoras.

El cierre de 2009 nos deja un mercado de gran consumo átono en el crecimiento donde los volúmenes incluso decrecen un poco y el valor crece a ritmos raquíticos. O sea, es un año muy parecido al anterior y muy probablemente, también, a cómo será 2020. Es lo que se ha bautizado como el “new normal”. No significa que dentro de los mercados no haya cambios. En la demanda seguimos viendo como la tendencia de la sostenibilidad, salud, proximidad, etc sigue siendo el tema más comentado y que entre todos (oferta y demanda) estamos haciendo crecer. También seguimos viendo como el eje de la practicidad sigue siendo un poderoso motor de crecimiento. Se habla menos de él, se publicita menos, pero genera mayores crecimientos que el anterior, en realidad. El ”new normal” tiene dos grandes componentes detrás que lo explican. El más importante es que tenemos la

población estancada. Y por otro lado Mercadona y Lidl siguen dominando los crecimientos. Como hablamos mucho más extensamente del retail en otro artículo en este mismo anuario, valga ahora solo comentar que el hecho de que los ganadores sean éstos y no otros, está empujando decididamente la marca propia y erosionando el valor de los mercados. Esta situación nos enmarca el gran problema al que se enfrenta el gran consumo cuando lo miramos a largo plazo: el “downtrading”. Este fenómeno se produce cuando los mercados crecen en valor por debajo de la inflación. Es debido al efecto de incluir opciones más baratas en la cesta para cubrir nuestras necesidades por lo que incluso con inflaciones positivas podemos estar pagando menos por nuestra cesta. Con un mercado que no crece en volumen, significa condenar el mercado a no crecer en valor y, por tanto… a un

César ValencosoConsumer Insights DirectorKantar. Worldpanel División

2009aren itxierak hazten dagoen kontsumo atono handiko merkatua uzten digu. Bolumenak apur bat murriztu ere egiten dira eta balioa oso erritmo txikian hazten da. Hau da, aurrekoaren oso antzeko urtea da, eta, ziurrenik, baita 2020aren antzekoa ere.

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a través del desarrollo de más grupos de restauración, más enseñas, más establecimientos y una oferta cada vez más completa. Pero el canal “no se conforma” con el trasvase de estas ocasiones, “no se conforma” con sacar al consumidor de su casa al establecimiento. El canal apuesta por mayor crecimiento y rompe barreras hasta ahora muy claras y definidas. La restauración no solo atrae al consumidor a su establecimiento, sino que entra en la propia casa de los españoles vía el Homedelivery.Hoy, el delivery supone un negocio incremental para la restauración. No pedimos comida a domicilio porque no nos apetezca salir de casa al restaurante. Lo que no nos apetece es cocinar en casa. 9 de cada 10€ facturados por el delivery son incrementales a la restauración.El potencial de desarrollo del canal en España es enorme. La expansión geográfica de los agregadores digitales

(Glovo, Deliveroo, Juste Eat, etc) que aún “solo” atraen a 1 de cada 3 usuarios de la entrega de comida a domicilio y una mayor adecuación de la oferta que permita cubrir un mayor número de ocasiones de consumo diferentes, harán que sigamos viendo crecimiento a doble dígito del canal en los próximos años. Pero volviendo a casa, en aquellas ocasiones en las que seguimos cocinado también queremos “ahorrar” tiempo. Buscamos esa comodidad vía ayudas culinarias o soluciones preelaboradas que nos faciliten la preparación del menú. Continúa la evolución creciente del uso de las variedades industriales en nuestras cocinas vs las recetas 100% caseras; representando ya un 16% de las ocasiones de comidas y cenas que preparamos. Continuamos además simplificando el menú. Cada vez en nuestras mesas hay más cenas de Plato único y sin postre en lugar de menús con primer y segundo

plato y además postre.Es indiscutible que esta búsqueda del “convenience” en nuestra alimentación avanza día a día, pero no es la única motivación y tendencia que vemos que sigue el consumidor hoy. Surgen nuevos movimientos y dietas alimenticias que apoyadas por una gran exposición mediática consiguen impactar en nuestros hábitos de consumo de Alimentos & Bebidas. La búsqueda de la “Naturalidad” (movimiento RealFooding) avanza y se consolida en el sector. Un movimiento encabezado por el nutricionista Carlos Rios, con más de un millón de seguidores en sus cuentas de Instagram o su blog, y que hace unos meses ha lanzado la APP para IOS & Android MyRealFood. Aplicación que se une a otras similares como Yuka o Coco, a través de las cuales poder escanear los códigos ean y obtener la valoración del producto y los ingredientes justo en el momento de la compra.

A esta búsqueda de la comodidad y la naturalidad se une una tercera tendencia; la reducción de ingestas de Carne de Vaca y Salchichas. Este espacio que ha dejado la carne de vaca y las salchichas no ha sido ocupado por el resto de las carnes, las cuales mantienen su cuota de estómago dentro de nuestros hogares; ni tampoco por otras proteínas animales como pescado, marisco, embutidos, huevos o quesos. Hoy comemos menos proteína animal cuando estamos en casa. Cuota de estómago que han ganado verduras y proteínas vegetales.Si bien, hoy la proteína animal sigue muy presente en nuestros menús, en 8 de cada 10 comidas y cenas (tanto dentro como fuera de nuestras casas) sigue habiendo algún tipo de proteína animal presente.Como hemos visto estamos en un terreno de juego difícil, donde no hay un crecimiento de la demanda y dónde el consumidor no se mantiene estable, sino que incorpora nuevas tendencias y hábitos de compra y consumo diferentes. La única forma de crecer entonces será entender a este consumidor y tratar de adaptarnos a lo que busca para poder asegurar entrar en su próxima ocasión de consumo. Distribución, Restauración, Foodservice y Marcas luchan hoy ya por la misma cuota de estómago del consumidor final.

UN CONSUMIDOR MÁS COMPLEJO

Últimamente comenzamos a escuchar con más frecuencia el concepto “cuota de estómago” y con toda seguridad en los próximos meses y años será cada vez más utilizado e incorporado en las conversaciones del día a día y en los planes estratégicos de la industria de Alimentos & Bebidas. Hoy no consumimos más Alimentos & Bebidas que hace un año, sino todo lo contrario; la demanda se contrae y cada individuo está realizando menos ocasiones de consumo que el año pasado (en promedio casi un 1% menos que el año anterior teniendo en cuenta cualquier ocasión de consumo que haga tanto en el hogar como fuera de su casa). Situación que nos empuja a que si queremos crecer en volumen la única forma de hacerlo será “robándole” la próxima ocasión de consumo a otro jugador del mercado; intensificando así la lucha por la cuota de estómago del consumidor final.

Hoy tenemos frente a nosotros a un consumidor que cocina menos en casa (41 millones de ocasiones de comidas & cenas en un semestre) trasladando esas ocasiones a la Restauración (suponen 7 de cada 10 ocasiones dejadas de cocinar en casa) o bien sigue comiendo en casa, pero pidiendo la comida ya preparada vía Delivery o Takeaway de la propia Restauración o del propio mostrador del Listo para Comer del supermercado (supone 3 de cada 10 ocasiones).Estamos en un momento en el que el consumidor vuelve a gastar más en el consumo fuera de casa, pero no toda la restauración se está beneficiando de ello. Hoy la restauración independiente sigue siendo muy mayoritaria en España (80% del gasto en Restauración), si bien no está siendo este canal el beneficiado de este trasvase realizado por el consumidor, sino que es la Restauración Organizada la receptora de este flujo de ocasiones de consumo

Edurne UrangaConsumer DirectorKantar. División Worldpanel

Azkenaldian, “urdaileko kuota” kontzeptua sarriago entzuten hasi gara, eta hurrengo hilabeteetan eta urteetan gero eta gehiago erabiliko eta txertatuko dugu elkarrizketetan.

PREVISIONES DELSECTORALIMENTARIO 2020

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MERCADONA Y LIDL CONSOLIDAN LIDERAZGOEN CRECIMIENTOS CON UN GRAN AÑO 2019

compradores, se marca como objetivo en 2020 entrar en esas posiciones de privilegio. El año 2019, quedará en la memoria de la distribución española, como el año en el que DIA finalmente consolidó su cambio de manos y dirección. La histórica cadena española, que al principio de la década rompía su relación con Carrefour e iniciaba su camino hacia ser cotizada en bolsa y sus procesos de ampliación mediante adquisiciones (El Arbol, Schlecker), que le permitía hasta hace apenas 2 años el ser la segunda cadena del panorama nacional, ha protagonizado durante los últimos 12 meses un cambio en gestión, que ha implicado la salida de la gran mayoría de su mandos históricos para incorporar una nueva dirección, proveniente del fondo Letterone, y lleno de ex miembros históricos de otras cadenas, sobre todo Lidl, que serán los encargados en 2020 de tratar de enderezar el rumbo

de una cadena que en el último año ha cedido 1,1 puntos de cuota de mercado, para situarse como tercer distribuidor nacional, con un 6,4% del mercado de gran consumo. Si bien DIA ha sufrido grandes cambios en 2019, no es la única cadena que se ha visto en esta situación. Hablamos de un año donde se han dado diversos cambios en las direcciones de varios retailers regionales, c

ANUARIO 2020 2020 URTEKARIA 2020 YEARBOOK...Haragia Meat Láctea Esnea Dairy 96 124 142 Pan y...

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