Ante los cambios de entorno que hara el consumidor conferencia en ciclo de riesgo - mayo de 2015

@RADDARCKG - [email protected] 2

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA ECONOMÍA COLOMBIANA Y A LAS

COMPRAS DE LOS HOGARES?


Panama Nicaragua Bolivia Guatemala Paraguay Peru Colombia Honduras Mexico Uruguay Chile El Salvador PROMEDIO SIMPLE

Ecuador Argentina Brazil Venezuela

8.4

4.4

6.8

3.7

14.2

5.8 4.9

2.8

1.4

4.4

4.3

1.7

4.6

4.6

2.9

2.7

1.3

6.2

4.5

5.4

4.0

4.4

2.4

4.6

3.1 2.1

3.3

1.8

2.0

2.8

3.6

0.5

0.1

-4.0

6.1

4.6

4.3

4.0

4.0

3.8

3.4

3.3

3.0

2.8

2.7

2.5

2.3

1.9

-0.3 -1.0

-7.0

6.4

4.3

4.3

3.9

4.0

5.0

3.7

3.4

3.3

2.9

3.3 2.6

2.9

3.6

0.1

1.0

-4.0 DINÁMICA DE LAS ECONOMÍAS SEGÚN IMF

2013 2014 2015P 2016P


& OTRAUN CAMBIO DE

ENTORNO

UNA COSA ESUNA CRISIS


Medir y Experimentar

Plantear Soluciones

Pasa

do

Futu

ro

DINÁMICA DE LA ECONOMÍA

¿POR QUÉ IBAMOS TAN BIEN

2000-2014?¿QUÉ SE LOGRÓ?

INFLACIÓN, DEVALUACIÓN, PRECIO DEL PETRÓLEO

¿QUÉ TANTO AFECTARÁ LA DEVALUACIÓN Y LA CAÍDA

DEL PRECIO DEL PETRÓLEO LAS COMPRAS DE LOS

HOGARES?

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA APROVECHAR LA

OPORTUNIDAD?

PROYECCIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Y OTROS

OPERADORES

¿QUÉ PUEDE VENIR?TRES ESCENARIOS:

MALOIGUALBUENO

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA CRECER SIN

DEPENDER DE OTROS?

Qué hacer

Qué

ver

Analizar yComprender

Pre

sente …

A S

OLU

CIO

NE

S

DE

PR

EG

UN

TAS

…

EL

MÉ

TO

DO

DE

PE

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AM

IEN

TO

Y

AN

ÁLI

SIS

D

E R

AD

DA

R C

KG


…A

SO

LUC

ION

ES

DE PREGUNTAS…DINAMICA DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

8%8%

14%

4%4%

12%6%

19%

17%

8%

6%7%

11%

3%

7%

12%7%

20%

15%

10%

COMPOSICIÓN DEL PIB COLOMBIANO POR OFERTA EN EL SIGLO XXI(2000 interno – 2014 externo)

AGRICULTURA

MINERIA

INDUSTRIA

ELECT/GAS/AGUA

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

TRANSPORTE

ESTABL/FINANCIEROS

SERVICIOS SOCIALES

IMPUESTOS

2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014

-70%

-20%

30%

80%

130%

9% 15% 6% 5% 5% 3% 4% -1% -3% 0% 2% 4% 9% 3%

-43%

-5%3%

-1%5% 2% 1% 15%

47%

17% 16% 10% 9%

0%

26% 12% 17% 21% 14%14% 15% 2%

-40%

6% 9%0% 2%

1%

9%

1% 5% 3% 4%3% 2% 1%

5%

4% 2%

2%2%

3%

16%

23% 11% 11% 8% 10% 7% 15%

23%

0%

8%

9%16%

15%

22%

7%11% 16%

13% 14% 14% 11%

-2%

15%12%

12%11%

13%

14%

7%7% 9%

11% 11% 11% 10%

-7%

11%8%

7%6%

7%

15%

24%19% 17% 20% 18% 19% 25%

42%

18% 20%25%

19%22%

13.9%

12.1%

8.5% 12.7% 12.0% 10.4% 11.3% 11.3%

46.7%

14.0% 7.5% 17.4% 19.0%19.1%

17.9%

2.4%11.7% 7.7% 8.9% 13.9% 14.8% 11.3%

-11.1%

14.8% 15.7% 13.1% 8.0% 17.4%

COMPOSICIÓN DE LOS APORTES AL CRECIMIENTO

IMPUESTOSSERVICIOS SOCIALESESTABL/FINANCIEROSTRANSPORTECOMERCIOCONSTRUCCIÓNELECT/GAS/AGUAINDUSTRIAMINERIAAGRICULTURA

2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

1.7%

2.5%

3.9%

5.3%

4.7%

6.7% 6.9%

3.5%

1.7%

4.0%

6.6%

4.0%

4.9%4.6%

CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB EN TÉRMINOS REALES

Colombia no es un país petrolero, este rubro solo llega la 8% edel PIB, y no ha sido un factor fundamental en el

crecimiento de la economía en los últimos años.

2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-43%

-5%3%

-1%5% 2% 1%

15%

47%

17% 16%10% 9%

0%

16%23%

11% 11% 8% 10% 7%15%

23%

0%8% 9%

16% 15%

COMPOSICIÓN DE LOS APORTES AL CRECIMIENTO

MINERIA

CONSTRUCCIÓN


2002 2014

68.1% 65.3%

16.7% 16.7%

14.9%29.5%

16.4%

16.6%

-16.5%-28.8%

COMPOSICIÓN DE PIB POR DEMANDA

IMPORTACIONESEXPORTACIONESINVERSIONGASTO PÚBLICOCONSUMO HOGARES

…A

SO

LUC

ION

ES

DE PREGUNTAS…¿POR QUÉ IBAMOS TAN BIEN?

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3,863 5,003 8,045 8,497

12,284 17,465

11,700

2,299

9,227

17,084 14,262 12,140

15,929

145

(40)

2,551 3,719

1,937

3,523

2,901

2,698

4,182

2,548 3,582

4,512

5,258

6,527 3,470

5,419

9,139

11,673

10,907

10,852

(5,333)

7,111

16,567

10,955

2,430

18,483

(919)

2,357

4,188

3,971

4,429

3,011

5,567

(560)

(1,373)

6,258

6,417

3,606

995

286

(3,844) (4,172) (7,511)

(10,877) (11,017) (9,448)

3,480

(3,808)

(18,574) (14,690)

(4,631)

(15,036)

CRECIMIENDO DEL PIB POR DEMANDA

CONSUMO HOGARES GASTO PÚBLICO INVERSIONEXPORTACIONES IMPORTACIONES

La economía desde la demanda muestra que la inversión ha permitido contrarestar el aumento de las importaciones,

que son las “frenan” el crecimiento del PIB en las cifras, pero muchos sectores dependen de ellas para su desarrollo.


…A

SO

LUC

ION

ES

DE PREGUNTAS…¿POR QUÉ IBAMOS TAN BIEN?

El Envejecimiento de la población ha causado un freno en el cambio cultural en el país, debido a que al aumentar la

esperanza de vida, las personas mayores están mas tiempo en el mercado modificando la estructura del mismo: hoy hay que servir a jóvenes, adultos y viejos por igual, con propuestas de

valor diferentes.

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 20202.50%

2.70%

2.90%

3.10%

3.30%

3.50%

3.70%

3.90%

4.10%

4.30%

DINAMICA CULTURAL

CAMBIO CULTURAL

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

9.5 9.3 9.0 8.7 8.5 8.3 7.9 7.5

14.7 14.5 14.2 13.6 13.1 12.7 12.5 12.3

4.5

9.0 13.4

17.5 17.2

16.9 16.6

POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR

3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(110,000)

(60,000)

(10,000)

40,000

90,000

140,000 CONSUMO HOGARES; 137,798

GASTO PÚBLICO; 37,516

INVERSION; 108,200

EXPORTACIONES; 37,947

IMPORTACIONES; (99,842)

¿QUE HIZÓ CRECER AL PIB POR LA DEMANDA?(SE SUMAN LOS MILES DE MILLONES DE PESOS REALES

QUE APORTO EL RUBRO AL CRECIMIENT DE LA ECONOMÍA Y SE ACUMULAN CON LOS AÑOS ANTERIORES)

MIL

LON

ES D

E PE

SOS

DE

2005

…A

SO

LUC

ION

ES

DE PREGUNTAS…¿CÓMO SE LOGRÓ?

2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014

(5,000)

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

AGRICULTURA; 9,013

MINERIA; 15,203

INDUSTRIA; 18,516

ELECT/GAS/AGUA; 6,240

CONSTRUCCIÓN; 24,517

COMERCIO; 28,688

TRANSPORTE; 19,394

ESTABL/FINANCIEROS; 46,958

SERVICIOS SOCIALES; 31,615

IMPUESTOS; 27,313

¿QUE HIZO CRECER AL PIB POR OFERTA?(SE SUMAN LOS MILES DE MILLONES DE PESOS REALES QUE APORTO EL RUBRO AL CRECIMIENT DE LA ECONOMÍA Y SE

ACUMULAN CON LOS AÑOS ANTERIORES)

MIL

LONE

S DE P

ESOS

DEL

200

5

El consumo de hogares basado en el apalancamiento financiero, ha sido la

clave del éxito de la economía colombiana en los últimos años.


…A

SO

LUC

ION

ES

DE PREGUNTAS…INDICADORES LÍDERES

Jan-01

Aug-01

Mar-02

Oct-02

May-03

Dec-03Jul-0

4

Feb-05

Sep-05

Apr-06

Nov-06

Jun-07

Jan-08

Aug-08

Mar-09

Oct-09

May-10

Dec-10Jul-1

1

Feb-12

Sep-12

Apr-13

Nov-13

Jun-14

Jan-15 -

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

PRECIO DEL PETRÓLEO Y TCRM

TCRM WTI

Total 1,15 1,80 4,36 1,15 1,80 4,36

Código Grupos y subgrupos Mensual Año corrido Doce meses Mensual Año corrido Doce meses

21 Gasto de ocupación 0,37 0,64 2,92 0,08 0,14 0,62

11 Cereales y productos de panadería 7,82 12,89 13,36 0,26 0,42 0,44

22 Gas y servicios públicos 1,07 0,10 5,66 0,07 0,01 0,38

12 Tubérculos y plátanos 3,63 11,44 50,52 0,04 0,11 0,37

72 Transporte público 0,25 1,98 4,78 0,02 0,14 0,35

13 Hortalizas y legumbres 6,62 11,62 19,63 0,12 0,20 0,33

19 Comidas fuera del hogar 0,68 1,58 3,34 0,06 0,14 0,30

51 Instrucción y enseñanza 4,75 4,75 4,96 0,26 0,26 0,28

15 Carnes y derivados de la carne 0,26 0,60 4,19 0,01 0,03 0,19

71 Transporte personal 0,64 1,02 2,15 0,05 0,07 0,16

Contribución (puntos porcentual)

Variación %

El aumento de la inflación no esta fundamentado por la devaluación sino por el aumento del precio de la papa y el arroz, que tienen un problema de escases por no siembra en 2014 debido a la expectativa del Niño; adicionalmente muchos servicios como arriendos, energía eléctrica y educación subieron sus precios por encima de la inflación de 2014 y esto presionará la inflación todo el año.

Apr-11

Jun-11

Aug-11

Oct-11

Dec-11

Feb-12

Apr-12

Jun-12

Aug-12

Oct-12

Dec-12

Feb-13

Apr-13

Jun-13

Aug-13

Oct-13

Dec-13

Feb-14

Apr-14

Jun-14

Aug-14

Oct-14

Dec-14

Feb-15

Apr-15

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

INFLACIÓN DANE Y META DE INFLACIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

PISO BANREP TECHO BANREP INFLACIÓN

11

…A

SO

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ES

DE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?

la mayor inflación y los efectos en el mercado han causado que el ingreso disponible de los hogares aumente, siendo el segundo síntoma de la posible contención de gasto de los hogares.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

69.83% 70.17% 69.91% 69.17% 69.26% 67.80%

80.45% 81.26% 82.60% 82.29% 81.74% 80.61%

10.62% 11.09% 12.68% 13.12% 12.49% 12.81%

ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES

COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES

Apr-11

Jun-11

Aug-11

Oct-11

Dec-11

Feb-12

Apr-12

Jun-12

Aug-12

Oct-12

Dec-12

Feb-13

Apr-13

Jun-13

Aug-13

Oct-13

Dec-13

Feb-14

Apr-14

Jun-14

Aug-14

Oct-14

Dec-14

Feb-15

Apr-15

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

TASAS DE BANCO Y TASA DE INTERES REAL

REFERENCIA TASA DEL BANCO TASA REAL

10.00%

20.00% 19.55%18.74%

17.40% 17.71% 18.26%19.39%

INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES

INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES


…A

SO

LUC

ION

ES


Jan-01

Aug-01

Mar-02

Oct-02

May-03

Dec-03

Jul-04

Feb-05

Sep-05

Apr-06

Nov-06

Jun-07Jan

-08

Aug-08

Mar-09

Oct-09

May-10

Dec-10

Jul-11

Feb-12

Sep-12

Apr-13

Nov-13

Jun-14Jan

-15

-1000.0

-500.0

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0 MODELO DE RELACIÓN ENTRE EL TCRM Y WTI

Pronóstico PESOS Residuos PESOS

SI WTI US=0; TCRM=2842

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20148.00%

8.50%

9.00%

9.50%

10.00%

10.50%

11.00%

11.50%

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

2,700

2,900

3,100

11.20%

10.85%

9.98%

9.37%

10.08%9.97%

9.61%

8.61%

9.25%

9.88%

10.17%

9.67%

10.34%

2,502

2,877

2,629

2,322

2,361

2,077 1,961

2,154

1,898

1,847

1,798

1,869

1,975

PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DE HOGARES

PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DÓLAR PROMEDIO

La devaluación que se está presentando tiene origen en tres puntos fundamentales:1. Caída del precio del petróleo.2. Fortalecimiento del Dólar.3. Salida de capitales de inversión de corto plazo en el país (en

adición a un efecto “manada” que compra dólares).Esto no tiene como afectar de manera importante las compras de los hogares de bienes importados, porque muchos de estos no tienen producción local y continuarán siendo demandados como los televisores, maquillaje, licores, entre otros.

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Optimismo

Emoción

EuforiaAnsiedad

Negación

Temor

Desesperación

Pánico

Capitulación Abatimiento

Depresión

Esperanza

Alivio

Optimismo

-4.00%

6.00%

4.43%

2.82%

7.90%

7.03%

5.67%

8.61%

9.38%

-1.24%

0.83%

3.49%3.58%

5.74%

4.53%

5.74%

1.97%

3.42%

2.02%

2.72%

4.64%

DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN

001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADESIPC


Optimismo

Emoción

EuforiaAnsiedad

Negación

Temor

Desesperación

Pánico


Depresión

Esperanza

Alivio

OptimismoOptimismo

Emoción

EuforiaAnsiedad

Negación

Temor

Desesperación

Pánico


Depresión

Esperanza

Alivio

Optimismo

CAUSAS: Los gastos de los hogares han pérdido dinámica desde febrero de 2014, después de venir de un ascenso de ciclo de cerca de 14 meses, antedecidios de 17 meses de descenso del ciclo anterior.

Estos ciclos tiene su fundamento en la euforia y temor del comprador ante las decisiones de compra que ha tomado y la información que el mercado les otorga, lo que hace que ante una sensación positiva los hogares gasten más y cuando recibe una señal negativa (inflación, problemas políticos o un mala noticia nacional), comienza a reducir esta dinámica en un estado de prudencia, que puede desembocar en un temor que lleva el mercado a una contención de compra.

En 2015 se ha evidenciado que la inflación ha causado que crezcan mas en gasto en pesos que en acceso a productos, mostrando un nuevo comportamiento el mercado.

…A

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CONSECUENCIAS: Esta dinámica de los hogares, esta causado muchos efectos, donde cabe mencionar dos muy importantes:

El ingreso de los hogares en términos reales (y en corrientes) crece más que gasto, lo que muestra signos claros de contención de compra, como ocurrió en 2012, lo que permite comprender que el freno en las compras de los hogares no tiene una relación tan directa con el ingreso y que estos ahorros que generan los hogares servirán para pagar deudas y mejorar las condiciones del mercado, como siempre lo ha hecho.

El comercio esta presentando una dinámica mucho menor que el gasto, lo que significa que el gasto se esta concentrando en servicios que no se encuentran el comercio diario como los servicios públicos. Esta dinámica muestra que el hogar esta frenando su gasto no en toda su canasta.

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

GASTOMETRIA R; 4.5%

INGRESOMETRIA R; 6.8%

COMERCIOMETRIA R; 2.3%

DINAMICA DEL INGRESO, OS GASTOS Y COMPRAS EN EL COMERCIO DE LOS HOGARES

VARI

ACIÓ

N AN

UAL


…A

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ES


Apr-08 Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 Apr-15

-5

-4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

TOTAL-4,01%

NO DURABLES-1,91%

SEMIDURABLES-6,73%

DURABLES-1,34%

SERVICIOS-5,07%

MAPA DE JERARQUIA DE CRECMIENTO REALES DE GASTOMETRIA POR DURABILIDAD

Apr-08 Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 Apr-15

TOTAL-4,01%; -6

ALIMENTOS--0,4%; -9

VIVIENDA-6,44%; -3

MODA-INEXMODA-7,87%; -2

SALUD-3,88%; -7

EDUCACIÓN-1,07%; -8

ENTRETENIMIENTO-11,72%; -1

TRASN/COM-5,98%; -4

GASTOS VARIOS-5,6%; -5

MAPA DE JERARQUIA DE CRECMIENTO REALES DE GASTOMETRIA POR GRUPOS

IMPACTOS: Se evidencia que son los servicios y los bienes semidurables, lo que crecen por encima de la media de gasto real de los hogares, donde el entretenimiento y el vestuario lideran el proceso; mientras los no durables y los durables es donde mas se aprecia un menor crecimiento, en particular en alimentos y el impacto de la gratuidad en salud se evidencia.



…A

SO

LUC

ION

ES


002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

421-SALUD (G )

469-EDUCACIÓN (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

637-GASTOS VARIOS (G )

31.22%

24.92%

3.40%

4.69%

4.58%

3.05%

16.81%

11.34%

30.57%

25.05%

3.47%

4.74%

4.70%

3.12%

16.97%

11.39%

30.48%

25.06%

3.45%

4.81%

4.76%

3.20%

16.93%

11.31%

30.23%

25.29%

3.48%

4.80%

4.63%

3.39%

16.89%

11.30%

DINÁMICA DE POCKETSHARE EN GASTOMETRIA LARGO PLAZO

mar-15 mar-14 mar-13 mar-12

Los cambios en el pocketshare de largo plazo dejan ver el efecto que ha causado el mayor pago en servicios de la vivienda por su inflexibilidad (energía y arriendos) y las sustituciones que se hacen por el cambio en precio de alimentos.

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

421-SALUD (G )

469-EDUCACIÓN (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

637-GASTOS VARIOS (G )

-0.65%

0.13%

0.08%

0.05%

0.12%

0.07%

0.15%

0.05%

-0.09%

0.01%

-0.03%

0.07%

0.07%

0.08%

-0.03%

-0.08%

-0.26%

0.23%

0.03%

-0.02%

-0.14%

0.20%

-0.05%

0.00%

DINÁMICA DE POCKETSHARE EN GASTOMETRIA LARGO PLAZO

mar-15 mar-14 mar-13


…A

SO

LUC

ION

ES

DE PREGUNTAS…¿PARA DÓNDE VAMOS Y QUÉ HACER?

Jun-10

Aug-10

Oct-10

Dec-10

Feb-11

Apr-11

Jun-11

Aug-11

Oct-11

Dec-11

Feb-12

Apr-12

Jun-12

Aug-12

Oct-12

Dec-12

Feb-13

Apr-13

Jun-13

Aug-13

Oct-13

Dec-13

Feb-14

Apr-14

Jun-14

Aug-14

Oct-14

Dec-14

Feb-15

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

POSICION RELATIVA DE LA RELACIÓN DE LAS MARCAS CON EL CONSUMIDOR COLOMBIANO

FUNCIONAL EMOCIONAL

ALIMENTOS

VIVIENDA

VESTUARIO

SALUD

EDUCACION

ENTRETENIMIENTO

TRANS/COM

GASTOS VARIOS

MULTIPRODUCTO

TOTAL

POSICIÓN RELATIVA DE LA RECORDACIÓN


…A

SO

LUC

ION

ES

DE PREGUNTAS…¿PARA DÓNDE VAMOS Y QUÉ HACER?

ANTE LOS CAMBIOS PRESENTES:o EL AUMENTO DE PRECIOS DE

LOS FRECUENTES EN ALIMENTOS, SERVICIOS Y EDUCACIÓN

o EL PROCESO DE DEVALUACIÓN…

EL COMPRADOR PARECE HABER ENTRADO A UN ESTADO DE :o REAJUSTE DE CANASTAo CONTENCIÓN DE COMPRAo EXPECTATIVA

LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS DEBERÁN:o ESPERAR EL FIN DEL CICLO DE PRECIOS

AGRICOLAS Y BAJAR PRECIO DE GASOLINAo ESPERAR LA ESTABILIDAD DE PRECIOS DE

WTI

LAS EMPRESAS DEBEN COMENZAR A PENSAR EN:o SUBIR PRECIOS EN EL PRIMER BIMESTREo REDUCIR TAMAÑOS O EMPAQUETARo APALANCARSE EN LA MARCA, Y PROPONER

AYUDA EN EL CAMBIO DE ENTORNO


…A

SO

LUC

ION

ES

DE PREGUNTAS…DINAMICA DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA


…A

SO

LUC

ION

ES

DE PREGUNTAS…POSIBLES ESCENARIOS

•ESCENARIO NEGATIVO•INFLACIÓN SIGUE SUBIENDO•DEVALUACIÓN AUMENTA•COMERCIO PIERDE DINÁMICA•INDUSTRIA DEPENDE DE ÉXITO DE EXPORTACIONES•¿EMPLEO?•NO SE FIRMA PAZ

•ESCENARIO MODERADO

•INFLACIÓN DENTRO DE LA META EN SEGUNDO SEMESTRE

•SE DINAMIZAN EXPORTACIONES

•LA DEVALUACIÓN SE ESTABILIZA

•AUMENTA EL EMPLEO FORMAL

•EN CONSUMO DE HOGARES LEVANTA LA ECONOMÍA

•SE FIRMA PAZ

•ESCENARIO POSITIVO•INFLACIÓN QUEDA EN 3% A FIN DE AÑO•BANCO NO SUBE TASAS•FED NO SUBE TASAS•PETROLEO SUBE DE PRECIO•EXPORTACIONES SE DINAMIZAN•CREE EMPLEO FORMAL•SE FIRMA PAZ•CONSUMO E INVERSION MUEVEN LA ECONOMÍA


…A

SO

LUC

ION

ES

DE PREGUNTAS…POSIBLES ESCENARIOS

•ESCENARIO NEGATIVO

•EL COMPRADOR ENTRA EN CONTENCIÓN Y ACELERA LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS

•SE REDUCE EL ENDEUDAMIENTO POR TEMOR A COMPRAR ACTIVOS

•LA INFLACIÓN CRECE Y REDUCE EL INGRESO DISPONIBLE CAUSANDO SUSTITUCIONES DE COMPRA A PRODUCTOS MAS BARATOS

•ESCENARIO MODERADO

•LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS SE COMPORTA COMO LO ESPERADO

•LA INFLACIÓN VUELVE A LA SENDA

•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS

•SE AFIANZA EL PROCESO DE PREMIUMNIZACIÓN

•ESCENARIO POSITIVO

•LA DESACELERACIÓN ES MENOR DE LA ESPERADA

•LA INFLACIÓN LLEGA AL 3%

•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS

•EL AUMENTO DE DEMANDA CON INGRESOS Y CALIFICADA REDUCE EL TIEMPO DEL CICLO

Jan-06

Jun-06

Nov-06

Apr-07

Sep-07

Feb-08Jul-0

8

Dec-08

May-09

Oct-09

Mar-10

Aug-10

Jan-11

Jun-11

Nov-11

Apr-12

Sep-12

Feb-13Jul-1

3

Dec-13

May-14

Oct-14

Mar-15

Aug-15

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA

OBSERVADO ESTIMADOMAXIMO MINIMO

Jan-06

Jun-06

Nov-06

Apr-07

Sep-07

Feb-08Jul-0

8

Dec-08

May-09

Oct-09

Mar-10

Aug-10

Jan-11

Jun-11

Nov-11

Apr-12

Sep-12

Feb-13Jul-1

3

Dec-13

May-14

Oct-14

Mar-15

Aug-15

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA

TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO


…A

SO

LUC

ION

ES

DE PREGUNTAS…¿CUÁL DEBE SER EL FOCO?

LA PREGUNTA ES SIMPLE: ¿SABIENDO QUE VIENE UNA DESACELERACIÓN QUE SE PROFUNDIZA, USTED QUE ESTRATEGÍA TOMARÁ?

Valo

r -

Pre

cio

Satisfacción individualizada - Servicio

12

3

4El mercado debe apuntarle a aprovechar los segmentos de mayor capacidad de compra y enfoncarse a crear productos-servicios personalizados, que generen en el comprador la sensación de bienestar y esto permita redinamizar el mercado, mediante un efecto de percepción de aumento de capacidad de compra; para esto quizá se deban bajar precios un poco y crear productos en producciones cortas y limitadas.


Medir y Experimentar

Plantear Soluciones

Pasa

do

Futu

ro

CADA VEZ MAS SOMOS UNA ECONOMIA DE

SERVICIOS

POR CONSUMO DE HOGARES, SECTOR

FINANCIERO Y NO TANTO POR MINERIA Y LA

COMPOSICIÓN DE EDADES AUMENTO EL PER CAPITA Y

CONSOLIDO NICHOS DE MERCADO

AUMENTAR EL INGRESO PER CÁPITA Y EDUCAR AL

COMPRADOR Y CONSUMIDOR

LA INFLACIÓN CRECEEL TIPO DE CAMBIO CRECELA ECONOMÍA SE FRENACAMBIO DE CANALES DE

COMPRA

LA ECONOMÍA ESTA RECIBIENDO LA DESACELERACIÓN

PRONUNCIADA POR PRECIO DE WTI Y DEVALUACIÓN,

ACOMPAÑADA DE ALZAS EN PRECIOS DE ALIMENTOS POR ESCASES Y EFECTOS DE LA

INFLACION DE 2014, ESTO TIENE AL COMPRADOR EN ESTADO DE

PRUDENCIA Y NO HA ENTRADO A CONTENCIÓN

EJERICICIOS DE AFFORTABILITY

USAR LA MARCA PARA ACOMPAÑAR EN EL CAMBIO

2015 SERÁ MENOR QUE 2014, Y DEPENDE MÁS EL

ESTADO ANÍMICO DEL MERCADO QUE DEL WTI

(E1) INFLACION ALTA, DÓLAR CARO, POCO EMPLEO

(E2) INFLACION ESTABLE, DEVALUACIÓN MODERADA, MAS

EMPLEO

(E3) INFLACIÓN A LA BAJA, TIPO DE CAMBIO ESTABLE Y DEMANDA CALIFICADA

CRECIENDO

APUNTARLE A SATISFACCIÓN

INDIVIDUALIZADA PARA GENERAR NUEVAMENTE

SENSACIÓN DE BIENESTAR

Qué hacer

Qué

ver

Analizar yComprender

Pre

sente …

A S

OLU

CIO

NE

S

DE

PR

EG

UN

TAS

…

DEJEMOS UN MEJOR PAIS PARA

NUESTROS HIJOS Y UNOS GRANDES

HIJOS PARA NUESTRO PAIS.


@ ONSUMIENDOSI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:

[email protected]

PONIENDO EN EL ASUNTO: CAMBIO DE ENTORNOE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA

ESTE ESQUEMA SOLO DURA HASTA EL 20 DE MAYO DE 2015

MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR

MI PASIÓN POR EL

CONSUMIDOR

26

Nuestro objetivo en RADDAR:

CONSUMIDORES FELICESGRACIAS POR AYUDARNOS A HACER ESTO POSIBLE

Ante los cambios de entorno que hara el consumidor conferencia en ciclo de riesgo - mayo de 2015

Economy & Finance

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