Análisis del Mercado de AseguramientoAgropecuario en México

Agosto 27, 2015

Diego AriasEconomista Senior

Departamento de Agricultura

1

AGENDA

I. Antecedentes

II. Análisis del Mercado

III. Revision por Componente del SNAMR

IV. Conclusiones y Recomendaciones

2

I. Antecedentes

3

II. Análisis del Mercado

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Tasas de Crecimiento anualizada del PIB e Histograma de Frecuencias

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

MES

-AÑ

O

01

/03

/20

03

01

/08

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03

01

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01

/11

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04

01

/04

/20

05

01

/09

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05

01

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06

01

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06

01

/12

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06

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/05

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01

/10

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07

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01

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/05

/20

12

01

/10

/20

12

Sequia Moderada Sequia Severa Sequia Extrema Sequia Excepcional

-10 -5 -0 5 10 15

20

15

10

5

-15

-10

-5

0

5

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15

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94

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10

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/01

20

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/01

Primario Total

%

Fuente: Economicwatch

0

2

4

6

8

10

12

14

0

1

2

3

4

5

6

7

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9

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00

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10

20

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Histograma huracanes en México por categoría (Saffir Simpson) y equivalente de fuerza destructivaEvolución de la superficie afectada por sequia en

México

El sector agropecuario en México está altamente expuesto a riesgos climáticos

5

En 2011, qué porcentaje del Apoyo al Producto (EAP) fue a programas de riesgos agropecuarios (subsidio a la prima de seguros y coberturas)?

61 2 3 4 5

28%

31%

21%

10%10%

1. 5%

2. 10%

3. 15%

4. 20%

5. 25%

Estimado de Apoyo Total a la Agricultura en México, 2011 Superficie Asegurada SNAMR (Mill Has)

El SNAMR, consiste de tres pilares básicos en su funcionamiento

7

Cuál es el país de ALC con mayor primas de seguros agropecuarios?

81 2 3 4

25%

3%

16%

56%1. Mexico

2. Brasil

3. Argentina

4. Peru

USD222Mill

USD255Mill

USD199Mill

Produccion Agricola (Millones de Toneladas)

0 a 5050 a 100100 a 200

200 a 400

Mas de 400

Penetracion del Seguro

Alto

Medio

Bajo

México, tiene un nivel de penetración del seguro por arriba de otros paisesde A.L. pero aun por debajo de los paises de la OECD y EEUU

9

Primas del seguro agropecuario / PIB agropecuario (%)

Quién asegura más hectareas con seguros agropecuarios comerciales?

101 2

23%

77%1. FONDOS

2. Empresas Privadas

Algunos Indicadores Relevantes

Superficie Asegurada (Miles Has) Cabezas Aseguradas (‘100)

Coeficiente de Pérdida (%)Recursos Fiscales Asignados al subsidio prima, Agroasemex y

CADENA (USMillón)

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Cuántas empresas de segurosagropecuarios privadas actuan en el

mercado?

121 2 3 4 5

6%

28%

6%

31%

28%1. 3

2. 4

3. 5

4. 6

5. 7

Sector Agropecuario Mexicano y mercado de seguros.

Compañías registradas en ramo agropecuario y producción de primas del ramo.

DistribuciónGeográfica de laproductividad

13

En el 2012, el subsidio a la prima otorgado por el Gobierno Federal

rondó entre…

141 2 3

21%

38%41%1. 50-60%

2. 60-75%

3. 75-90%

III. Revision por Componente del SNAMR

SAB

AGROASEMEX

Fondos de Aseguramiento

CADENA (Componente de Atencion a DesastresNaturales en sector Agrpecuario y Pesquero)

15

Agroasemex

Portafolio de AGROASEMEX en millones de pesos.

16

Agroasemex

Pérdida máxima probable e índice de pérdidas

17

El nivel de retención de riesgos de los FONDOS en relación a la suma asegurada

es…

181 2 3 4 5

15%

41%

0%

22%22%

1. 1%

2. 5%

3. 10%

4. 20%

5. 50%

Fondos de Aseguramiento

Distribución geográfica de Fondos

Evolución de los valores asegurados

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El objetivo del CADENA es…

201 2 3

64%

25%

11%

1. Otorgar unacompensación mínima.

2. Otorgar unacompensaciónequivalente al 100% del costo de producción.

3. Otorgar unacompensaciónequivalente a lasutilidades perdidas

CADENA

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CADENA

Costo de cuota promedio por tipo de programa de seguro.

22

El programa CADENA ha tenido un importante desempeñode costo efectividad

• Entre 2003 y 2011, el costo de CADENA paraEl Gob FEDERAL acumuló $8.1 miles de millones. Lo anterior, le permitió asegurar una suma totalde $42.1 miles de millones. Una relación de 5:1

• En 2011 (año atípico), CADENA significó un gasto para el Gob Federal de $3.5 miles de millones, pero permitió asegurar un monto total de $ 12 miles de millones de pesos. Una relación de 3,4:1

• El análisis indica, que si CADENA no existiera,el presupuesto federal hubiese sido suficientepara compensar solamente el 14% del áreaAsegurada por CADENA

• Con un costo adicional derivado de la Incertidumbre fiscal y financiera y otro añadido

Análisis ”As If”

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IV. Conclusiones y Recomendaciones

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Conclusiones

Perspectiva Estratégica•El sistema mantiene una característica de PPP, pero es importante consolidarse para potenciar sus beneficios Se aprecia un nivel bajo de coordinación en relacion a lo observado en otros mercados del mundo.

Técnica•El mercado de seguro agropecuario en México tiene características únicas para potenciarlo y consolidarlo en el corto y mediano plazo. Alto nivel técnico y experiencia acumulada, necesario potenciarla. Áreas de oportunidad para la definición actuarial de precios de largo plazo para cada uno de sus componentes

Financiera• A nivel general, las practicas de gestión de riesgos financiero en México, han permanecido prácticamente sin cambio en las ultimas dos décadasLos esquemas de gestión financieras no han cambiado a pesar de los cambios en la configuracion de los riesgos del sector.Se percibe un importante nivel de dependencia del reaseguramiento.

Legal y Regulatoria

• Es necesario fortalecer la supervisión del sistemaExiste la necesidad de reforzar el esquema de supervisión por parte del Gobierno Federal, así como de actualizar el esquema legal, particularmente en el caso de los Fondos

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Recomendaciones

GENERALES Asegurar la transparencia de información de los subsidios públicos independientemente del beneficiario Crear una plataforma de información útil y disponible para todo el mercado.Creación de una Comisión o Agencia de Seguro Agropecuario. Definir el rol de Agroasemex en el nuevo contexto del mercado.

AGROASEMEX Cuatro posibles objetivos estratégicos:

a) Apoyo a la reforma del sistema de Fondos;b) Promover una mayor participación de mercado en el desarrollo de los seguros comerciales no

tradicionales alineados con los objetivos estratégicos de la política públicac) Ampliar los programas existentes en nuevas regiones prioritarias;d) Prestar apoyo a cualquier cambio en la política con respecto a la ingeniería financiera del sistema de

seguro agrícola (agencia, comisión).

FONDOS Revisión de la actual estrategia de reaseguro. Establecer una autoridad independiente de supervisión. Revisión del esquema de conformación de reservas (reserva especial de contingencia).

CADENA Considerar la conformación de un pool de reaseguro. Consolidar la transición de apoyos directos hacia el instrumento ex ante. 26

Muchas gracias!

darias@worldbank.org

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