ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA EN MÉXICO Soluciones desde la perspectiva del crédito hipotecario

Noviembre 2013

UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO Noviembre 2013

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INDICE

UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO Agosto 2013

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01 Nuevos Nichos de Mercado

02 Análisis de la Demanda

03 Ejemplos

04 Conclusiones

Nuevos Nichos de Mercado

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• Los mercados hipotecarios son cada vez más complejos dependiendo del grado de formalidad o informalidad de la economía

• En México 45% de la economía es informal

• Existen muchos grados dentro de la economía informal

Riesgo cero ó riesgo cien.

• Entender el mercado por nichos cambia paradigmas.

Ej. Los diferentes tipos de Café

• El analizar el mercado permite evitar interpretaciones equivocadas: • “Todos los No Afiliados son de alto riesgo” • “El mercado No Afiliado es rural” • “Todos los No Afiliados son informales” • “Todo es un problema de garantías” • “Todo es un problema de enganche” • “El Mercado de afiliados está atendido”

01

Nuevos Nichos de Mercado

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Análisis de la Asociación Hipotecaria Mexicana

01

• Análisis de mercado orientado a la capacidad de compra

• Identificar los volúmenes que pueden ser atendidos con hipoteca.

• Y aquellos cuya solución de vivienda tiene que pasar por un proceso distinto.

• Como se calculó: • El análisis utiliza varias bases de datos, incluyendo las del SAT, y la información del Instituto Nacional de Estadística

Geografía e Informática (INEGI) cuadrada a nivel de cuestionario.

• Se trata de obtener ordenes de magnitud y llegar a propuestas de oferta de productos, fondeador y canal de mercado.

02 Tamaño de Mercado

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47.6 M

PEA

Afiliados

40.5%

No afiliados

59.4%

Con crédito

Sin crédito 1.4 M

Fuente ENIGH 2010

Plan Financiero 2013 Infonavit

Presentación Fovisssste cierre 2012

Análisis Infonavit 2do Crédito 2012

BD SAT e Infonavit 2010

Dato Infonavit 2013

5

Calificados

Sin calificar

Afiliados y Contribuyentes 0.9 M

Continúan pagando 4.7 M

Otros ( Pemex, CFE, etc.)

Infonavit

Fovissste

Afiliados 3.6 M

5 bimestres cotizados 1.9 M

Otros 2.3 M

Califican 2do crédito Infonavit

0.3 M Ya pagaron crédito

No califican 1.5 M

Continúan pagando 0.8 M

Ya pagaron crédito 0.5 M

Con

crédito

Sin

crédito

Infonavit y Ex Fovissste

Fovissste y Ex Infonavit

Análisis de la Demanda * Algunos datos son estimados a partir de las fuentes pero los órdenes de magnitud son correctos

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47.6 M

PEA

Afiliados

40.5%

No afiliados

59.4%

Ingresos fijos 1.1 M

Ingresos variables 0.8 M

Ingresos fijos 2.9 M

Ingresos variables 2.7 M

Infonavit

Fovissste

Infonavit y/o

Fovissste

Ex afiliados

Ingresos fijos 0.4 M

Ingresos variables 4.8 M

Ingresos fijos 5.2 M

Ingresos variables 10.4 M

Nunca afiliados

Formales

Formales

Informales

Informales Fuente ENIGH 2010

Fuente: ENIGH 2010 y Encuesta de Micronegocios 2010

02 Tamaño del Mercado

Otros (Pemex, CFE, etc.)

Con Crédito

Sin Crédito

Análisis de la Demanda *Algunos datos son estimados a partir de las fuentes pero

los órdenes de magnitud son correctos

Al corriente

En Mora

Nunca lo solicitó

Lo terminó de pagar

bien

Se liquidó con

problemas

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Afiliados Infonavit

• 300 mil derechohabientes calificados 2do Crédito Infonavit

• 1.5 Millones derechohabiente con primer crédito pagado, flexibilizando criterios podrían acceder a un 2do Crédito

• 900 mil derechohabientes que son contribuyentes

• 1.9 Millones derechohabiente no calificados con más de 5 bimestres cotizados

• En total 4.6 millones de derechohabiente extra del Infonavit con potencial para recibir crédito

Afiliados Fovissste

• 500 mil afiliados que ya pagaron primer crédito, podrían solicitar 2do Crédito (Bancario)

• 1.4 millones derechohabiente con derecho a crédito

• En total 1.9 millones derechohabiente extra del Fovissste con potencial para recibir crédito

02 Oportunidades del Mercado

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02 Oportunidades del Mercado

No Afiliados Formales

• 7.1 M de No Afiliados Formales

Ingreso Fijo 1.5 M

Ingreso Variable 5.6 M

No Afiliados Informales

• 21.2 M de No Afiliados Informales

Ingreso Fijo 8.1 M

Ingreso Variable 13.1 M

04 Conclusiones

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• El mercado sigue siendo enorme

• Cada nicho requiere una manera diferente de ser atendido

• Producto

• Precio

• Garantías

• Seguro de riesgo de crédito

• Canales de mercadeo

• Políticas de recuperación, reestructura y servicing

04 Conclusiones

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• El análisis permite focalizar a las entidades a través de los diferentes segmentos de riesgo para estimar recursos y subsidios

• Se pueden establecer convenios de comercialización con los Institutos y los otros Jugadores de la Industria.

• Cuando se cruzan las bases de datos se amplia la información de las personas.

• Baja los niveles de riesgo considerando la historia de las personas.

• Permite Identificar ex afiliados con crédito que son morosos, por lo que sirve como una herramienta de recuperación y cobranza.

04 Conclusiones

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• Es posible tener información de quienes tiene un crédito hipotecario.

• Permite diseñar o mejorar productos hipotecarios, y de reestructuración ad-hoc por nicho.

• Hay que insistir en modificaciones legales y normativas.

• Cada vez más cerca del ciudadano entendiendo mejor sus características, condiciones y necesidades

• En bienes raíces tres condiciones: Ubicación, ubicación, ubicación • Para atender las necesidades de vivienda tres condiciones: Segmentar, segmentar, segmentar