Análisis de la competitividad del...
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Análisis de la
competitividad del sector
lácteo costarricense: VISIÓN DE LA CÁMARA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE
MBA. Leonardo Gutiérrez Sanabria,
Coordinador Comisión de Competitividad
Objetivos
Analizar la situación del sector
Situación actual
Perspectivas de corto plazo
Elementos para análisis y discusión en el
conversatorio: “Competitividad del sector lácteo
costarricense”.
Agenda
Contexto Económico.
Entorno Macro.
Ambiente de Negocios.
Información del Sector.
Oportunidades Identificadas.
CONTEXTO
Bajo crecimiento a nivel general.
Situación de los principales motores económicos.
Entorno general de baja inflación o estabilidad de precios.
Reducción en la demanda agregada.
Reducción en el costo de los “commodities”
Insumos (granos, fertilizantes, combustibles)
Aumento de oferta y reducción de precios de productos lácteos.
Resumen Situación
Macroeconómica Internacional
Economía Internacional
Aspectos Monetarios
Tasas de interés (expectativa al alza)
Evolución del tipo de cambio del dólar versus otras
monedas: devaluación en América Latina, Europa y
China.
Posibles repercusiones en la economía nacional.
Riesgos e Incertidumbres
Los ajustes en la política monetaria pueden generar una significativa inestabilidad macroeconómica.
Riesgo por ajustes en tasas de interés y ajustes en valor de las monedas.
Impacto fiscal por ajuste en el costo de la deuda.
La recuperación económica en la zona euro se mantiene frágil
Las economías emergentes enfrentan una combinación de vulnerabilidades internas y externas.
Las tensiones geopolíticas constituyen un significativo riesgo adicional.
Fuente: ONU. Situación y perspectivas de la economía mundial 2015
Perspectivas Macro
Resumen
Estabilidad o disminución en el poder adquisitivo y la demanda agregada en la mayor parte de las economías.
Estabilidad o disminución en precios de materias primas.
Potencial incremento en tasas de interés producto de evolución en el comportamiento de la economía de Estados Unidos ya vistos.
Ajustes en valor de monedas con impacto en flujos de comercio internacional.
Entorno Nacional
Fuente: CNAA, 2015.
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IMAGRO IMAE
IMAE e IMAGRO variación Interanual
Periodo mayo 2010 - 2015
Tipo de Cambio Nominal e Indicador Tipo de Cambio Real
TCR = P
PTCN
*
Tipo de Cambio Nominal e Indicador Tipo de Cambio Real
*/ Corresponde al promedio trimestral del Índice de tipo de cambio efectivo real con ponderadores móviles. Fuente: Banco Central de Costa Rica.
Cambio de
minidevaluaciones
a bandas
cambiarias
Tipo de Cambio Nominal e Indicador Tipo de Cambio Real
0
2
4
6
8
10
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14
16
18
Tasa Básica Pasiva (%)
Fuente: BCCR, 2015.
Costa Rica.
Comportamiento de la tasa básica pasiva. 2007 - 2015
IPC Var
11.9%
IPC Var -0.8%
Premio por invertir en colones -> Inversión de corto plazo
Índices de Confianza de Consumidores
y Empresariosa.
Comportamiento de la tasa básica pasiva. 2007 - 2015
Fuente: UCR y UCCAEP.
CONDICIONES
PARA LOS
NEGOCIOS EN
COSTA RICA
2. Doing business en Costa Rica
Consideraciones Generales
Entorno Económico Local
El país muestra señales de crecimiento económico bajas (4.15%
promedio 2000-2014), lo cual se puede traducir en
debilitamiento en la demanda y el consumo.
Impacto adicional por percepción del consumidor.
El BCCR indica que el tipo de cambio se encuentra en equilibrio
según el comportamiento de las reservas internacionales de
divisas y la ausencia de presiones inflacionarias.
Condiciones para atracción de inversión extranjera de corto plazo.
Devaluación trae consigo presiones inflacionarias y el efecto no es permanente.
El sector empresarial local muestra señales de desconfianza,
limitando la inversión y creación de empleos.
Expectativa de alza en impuestos y tasas de interés.
Tendencia a la recuperación con efectos en actividad económica.
Consideraciones Generales El sector agropecuario sigue la misma dinámica del sector
empresarial, afectado aún más por variables climáticas.
El país se ha vuelto caro para producir lo cual ha venido
afectando la competitividad y el desempeño de empresas exportadoras y productoras de bienes transables.
Mayor competencia como resultado de la globalización y el libre comercio.
Efectos se van dando en las industrias de menor valor agregados (sectores agropecuarios e industrial)
Empleadores de la mayor proporción de la Población Económicamente Activa (56% sin secundaria completa).
Impacto en competitividad con el cambio de condiciones
arancelarias a partir de 2016.
Efectos observados en sector porcicultor.
Consideraciones Generales Importantes debilidades en varios ámbitos de competitividad
amenazan el crecimiento y la sostenibilidad de la actividad en
el mediano plazo.
Situación fiscal del país limita las posibilidades de inversión para solventar o
mitigar debilidades.
Deben revisarse los paradigmas utilizados a la fecha con el fin de mejorar:
Compromiso de todos los actores.
Eficiencia y eficacia en el uso de los recursos disponibles.
Tiempo de respuesta.
Información
del Sector
Fuente: FAO, 2015.
Índice FAO de los Alimentos.
Fuente: USDA, 2015.
0,37 0,45
0,33 0,36 0,45 0,44
0,51 0,47 0,43 0,45
0,58
0,43 0,37
1,10 1,24
1,05
0,75
1,00 0,90
1,03 0,98
1,20
0,80 0,74
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
Precio de leche promedio al productor y
pasteurizada al consumidor (US$/litro)
Al Productor (US$/litro)
Leche Pasteurizada al Consumidor (US$/litro)
Fuente: FEPALE, 2015.
0.43
0.98
Fuente: FEPALE, 2015.
Precio de la Leche Pagada al Productor
Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos BCCR y SEPSA, 2015
953 966
1015
1055
1077
2010 2011 2012 2013 2014
Costa Rica:
Producción de Leche. 2010-2014.
(Miles de TM)
PRODUCCION DE LECHE
Costos de los
Insumos
Estructura porcentual de costos de producción
Finca Lechera
Alimentación,
51.82%
Mano de obra;
20,34%
Reproducción y
salud; 5,97%
Mantenimiento;
7,42%
Transportes; 5,72%
Servicios; 2,95%
Otros; 1,11% Egresos financieros;
2,47%
Depreciación de
activos; 2,20%
40% -45% corresponde a
alimentos concentrados
Fuente: CNPL.
0,21
0,44
0,30
0,46 0,43 0,42 0,41
0,28
0,46
0,41
0,30 0,31
0,14 0,16
0,31 0,33
0,35 0,32
0,35
0,26
0,41 0,44
0,12
0,20
-
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
Precio del maíz puesto en finca y del
balanceado comercial para vacas lecheras
(US$/Kg)
Balanceado comercial para vacas lecheras (US$/Kg)
Precio del maiz puesto en finca (US$/kg)
Fuente: FEPALE, 2015.
0.37
Fuente: Elaboración propia con datos de FEPALE,
2015.
1.23
00.20.40.60.8
11.21.41.61.8
2
Relación Leche / Balanceado
Relación Precio de Leche al Productor / Costo
Alimento Balanceado
0,64 0,67
0,56 0,60 0,58 0,57 0,57
0,62 0,60
0,80
0,47
-
0,10
0,20
0,30
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0,60
0,70
0,80
0,90
Fertilizante nitrogenado urea 48 % (US$/Kg)
Fuente: FEPALE, 2015.
Fuente: FEPALE, 2015.
Precio por Litro de Diesel
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Alimentos vacas Maíz CIF Caldera Soya CIF Caldera
Lineal (Alimentos vacas) Lineal (Maíz CIF Caldera) Lineal (Soya CIF Caldera)
Costa Rica: Precio en colones constantes de maíz y soya CIF Caldera y de
alimentos balanceados para vacas en producción, colones constantes de enero 2007/Kg. Enero 2008 – Agosto 2015.
Fuente: CNPL con datos de TICA y puntos de venta, 2015.
Costa Rica: Comportamiento del costo de la mano de obra.
Colones corrientes/jornal, colones constantes de enero de 2007/jornal. Enero 2007 – Setiembre 2015.
9.509
4.953
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en
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Mano obra corrientes Mano obra constantes
Términos de
Intercambio
Fuente: CNPL con datos de RECOPE y las industrias lácteas, 2015.
Costa Rica: Poder de compra de diesel por parte de los productores de leche.
Litros diesel /100 Kg leche (Base 12.57%). Enero 2007 – Setiembre 2015.
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Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2015.
Costa Rica: Poder de compra de fertilizante nitrogenado por parte de los
productores de leche. Kg fertilizante/100 Kg leche (12.57% ST). Julio 2008 – Setiembre 2015.
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5
Fuente: CNPL con datos FAO y de puntos de venta, 2015.
Costa Rica: Poder de compra: Kilogramo de alimento balanceado para vacas en
producción/100 /Kg leche de leche vendidos (12.57% de sólidos totales). Enero 2007 – Setiembre 2015.
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Costa Rica: Poder de compra: jornales pagados con 100 kilos de leche.
Enero 2007 – Setiembre 2015.
4,35
2,83
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
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5
Comercio de
Productos Lácteos
97,54 123,28 134,75
158,53
Valor de Exportación Millones de US$
2011 2012 2013 2014
61,98 70,94 76,28
92,02
Volumen de Exportación Millones de Kilogramos
2011 2012 2013 2014
Año $/Kg Tasa Crec $/Kg
2011 1.57
2012 1.74 10.43%
2013 1.77 1.66%
2014 1.72 -2.48%
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Exportaciones Costarricenses de
Productos Lácteos
Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos Gráficos por Volumen. 2014.
Guatem. 37%
R. Domin.
15%
Panamá 14%
El Salvador
13%
Nicarag. 8%
Honduras 7%
Cuba 3%
Venez. 2%
Otros 1%
Fuente: CNPL con datos de TICA, 2015.
Fluida
58% En Polvo
14%
Yogurt
7%
Saboriz.
4%
Quesos
3%
Helados
4%
Deslact.
8%
Resto
(mant.,
crema,
natilla,
etc.)
2%
56,40
60,55
64,13
67,48
Valor de Importación Millones de US$
2011 2012 2013 2014
Importaciones Costarricenses de
Productos Lácteos
Año $/Kg Tasa Crecimiento $/Kg 2011 2.93 2012 2.79 -4.71% 2013 2.74 -1.85% 2014 2.90 5.93%
19,28 21,72
23,44 23,28
Volumen de Importación Millones de Kilogramos
2011 2012 2013 2014
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos Gráficos por Volumen. 2014.
Fuente: CNPL con datos de TICA, 2015.
Chile 26%
Nicaragua 24% USA
15%
México 11%
Panamá 10%
Irlanda 4%
Holanda 2%
Guatemala 2% Singapur
1% Uruguay 1%
Otros 4%
Condens.
21%
Fluida
21%
Materniz.
14%
Quesos
11%
Evapor.
8%
Modific.
5%
Lactosue.
5%
Helados
4% Demás
11%
Apertura Comercial: CAFTA Libre comercio a la entrada en vigor del tratado.
Partida
arancelaria Descripción
Arancel
Base
CAFTA
Arancel
NMF
0404.10 Lactosuero 1 0
0406.20.10 Tipo "Cheddar", deshidratado 1 0
1901.1010
Preparaciones de productos de las
partidas 04.01 a 04.04, en los que
algunos de sus componentes han sido
sustituidos total o parcialmente por
otras sustancias.
1 0
1901.9020
Leche modificada, en polvo, distinta de
la comprendida en el inciso 1901.10.10.
Mezcla de leche en polvo con grasa
vegetal.
1 0
1901.9090
Otros (postres, mezclas de leche en
polvo, fluida, condensada, evaporada
con grasa vegetal y otros ingredientes)
15 15
Apertura Comercial: CAFTA
Desgravación a 5 años lineal
Partida arancelaria Descripción Arancel Base
CAFTA
Arancel NMF
0406.40 Queso de pasta azul 15 15
Desgravación a 10 años lineal
Partida
arancelaria Descripción
Arancel Base
CAFTA
Arancel NMF
0402.91.10 Leche evaporada 10 10
0402.99.10 Leche condensada 10 10
0405.90.10 Grasa butírica ("Butter oil") 6 5
Apertura Comercial: CAFTA
Desgravación a 15 años lineal
Partida
arancelaria Descripción
Arancel
Base CAFTA Arancel NMF
0402.91.20 Crema de leche 66 65
0402.91.90 Otras (otras cremas) 66 65
0403.90.10 Suero de mantequilla 66 65
0404.90
Los demás (proteínas,
leche deslactosada,
materias primas)
10
10
0405.90.90 Otras (grasas
diferentes a
mantequilla y butírica)
66 65
1901.1090 Otras (otras fórmulas
maternizadas)
10 10
Apertura Comercial: CAFTA
10 años de gracia y con 10 años de desgravación lineal.
Partida
arancelaria Descripción Arancel Base CAFTA
Arancel NMF
0401.10, 0401.20, 0401.30,
0401.40 y 0401.50 Leche fluida 66 65
0402.10, 0402.21 y 0402.29 Leche en polvo 66 65
0402.99.90 Otras (condensada
caramelizada) 66 65
0403.10 Yogur 66 65
0403.90.90 Otros (natilla) 66 65
0405.10 Mantequilla 66 65
0405.20 Pastas lácteas para untar 66 65
0406.10
Queso fresco (sin madurar),
incluido el del lactosuero, y
requesón
66 65
0406.20.90 Otros (procesado en
rebanadas) 38 35
0406.30 Queso fundido, excepto el
rallado o en polvo 66 65
0406.90 Otros quesos (provolone,
edam, gouda, etc.) 51 50
2105 Helados, incluso con cacao 66 65
2202.9090 Otras (leches saborizados) 15 15
Apertura Comercial: CAFTA
Contingentes.
Año
Producto
Quesos Leche Polvo Helados Mante-quilla Otros productos lácteos (*) Total
Cantidad (TM)
2006 410 200 150 150 140 1,050
2007 431 210 158 158 147 1,104
2008 452 221 165 165 154 1,157
2009 475 232 174 174 162 1,217
2010 498 243 182 182 170 1,275
2011 523 255 191 191 179 1,339
2012 549 268 201 201 188 1,407
2013 577 281 211 211 197 1,477
2014 606 296 222 222 207 1,553
2015 636 310 233 233 217 1,629
2016 668 326 244 244 228 1,710
2017 701 342 257 257 239 1,796
2018 736 359 269 269 251 1,884
2019 773 377 283 283 264 1,980
2020 812 396 297 297 277 2,079
2021 852 416 312 312 291 2,183
2022 895 437 327 327 306 2,292
2023 940 458 344 344 321 2,407
2024 987 481 361 361 337 2,527
2025 L.C L.C L.C L.C L.C L.C
Costa Rica: Uso de contingentes arancelarios en productos lácteos. 2014. Valores en TM.
Producto País Monto del
contingente ELF
Monto
utilizado ELF % utilización
Leche fluida OMC 405 405 4,70 5 1,2%
Leche fluida pasteurizada Panamá 733.702 L 634 0,00 634 0,0%
Leche fluida UHT Panamá 733.702 L 634 0,00 634 0,0%
OMC 344,2 2.984,2 0,00 0,0 0,0%
CAFTA 295 2.557,7 248,70 2.156,2 84,3%
RD 2.2 19.074,0 0,00 0,0 0,0%
AACUE 210 1.820,7 0,00 0,0 0,0%
Leche en polvo descremada Panamá 456 3.798,5 0,00 0,0 0,0%
Leche en polvo entera a granel Panamá 168 1.399,4 0,00 0,0 0,0%
Yogurt y otras leches
fermentadas OMC 50 63 40,30 50 80,7%
OMC 45 1.054 14,20 333 31,6%
CAFTA 222 5.201 2,80 66 1,3%
OMC 375 3 11,60 93 3,1%
CAFTA 606 4.848 518,70 4.15 85,6%
AACUE 333 2.664 112,00 896 33,6%
OMC 725 725 32,80 33 4,5%
CAFTA 222 222 133,50 134 60,1%
Otros productos lácteos; bebidas
a base de leche CAFTA 207 207 7,80 8 3,8%
Lactosueros AACUE 100 1.5 0,00 0 0,0%
TOTAL 8.231 54.059 1.127 10.457 13,7%
Leche en polvo
Mantequilla y pastas lácteas;
otras materias grasas
Quesos
Helados
Precios al Productor y Precios Finales
Pagados por el Consumidor
Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2015. Nota: Promedio simple para leches con 12.57% (3.82% grasa). No se consideran bonificaciones ni castigos.
Costa Rica: Precio de leche al productor.
Colones por litro por kilogramo corrientes y contantes de julio de 2006. Enero 2006 – Setiembre 2015.
161,81
257,71
169,98 151,57
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
en
e-0
6a
br-
06
jul-
06
oc
t-0
6e
ne
-07
ab
r-0
7ju
l-0
7o
ct-
07
en
e-0
8a
br-
08
jul-
08
oc
t-0
8e
ne
-09
ab
r-0
9ju
l-0
9o
ct-
09
en
e-1
0a
br-
10
jul-
10
oc
t-1
0e
ne
-11
ab
r-1
1ju
l-1
1o
ct-
11
en
e-1
2a
br-
12
jul-
12
oc
t-1
2e
ne
-13
ab
r-1
3ju
l-13
oc
t-1
3e
ne
-14
ab
r-1
4ju
l-1
4o
ct-
14
en
e-1
5a
br-
15
jul-
15
Colones Corrientes Colones Constantes
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2015.
Costa Rica:
Precio de leche pasteurizada. Colones por litro corrientes y contantes de julio de 2006. Enero 2006 – Setiembre 2015.
263,92
569,27
277,25 334,81
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
en
e-0
6
jun
-06
no
v-0
6
ab
r-0
7
sep
-07
feb
-08
jul-
08
dic
-08
ma
y-0
9
oc
t-0
9
ma
r-10
ag
o-1
0
en
e-1
1
jun
-11
no
v-1
1
ab
r-1
2
sep
-12
feb
-13
jul-
13
dic
-13
ma
y-1
4
oc
t-1
4
ma
r-15
ag
o-1
5
Colones Corrientes Colones Constantes
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2015.
Costa Rica: Participación precio pagado al productor/precio leche fluida al
consumidor. En porcentajes. Enero 2006 – Setiembre 2015.
61%
66%
43%
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ene-06
may-06
sep-06
ene-07
may-07
sep-07
ene-08
may-08
sep-08
ene-09
may-09
sep-09
ene-10
may-10
sep-10
ene-11
may-11
sep-11
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
may-13
sep-13
ene-14
may-14
sep-14
ene-15
may-15
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2015.
170
200
152
100
120
140
160
180
200
220
jul-0
6sep
-06
no
v-06
ene-07
mar-0
7m
ay-07ju
l-07
sep-0
7n
ov-0
7en
e-08m
ar-08
may-08
jul-0
8sep
-08
no
v-08
ene-09
mar-0
9m
ay-09ju
l-09
sep-0
9n
ov-0
9en
e-10m
ar-10
may-10
jul-1
0sep
-10
no
v-10
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1m
ay-11ju
l-11
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1en
e-12m
ar-12
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jul-1
2sep
-12
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v-12
ene-13
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3m
ay-13ju
l-13
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3n
ov-1
3en
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ar-14
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jul-1
4sep
-14
no
v-14
ene-15
mar-1
5m
ay-15ju
l-15
sep-1
5
Índ
ice
julio
20
06
= 1
00
Costa Rica:
Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Alimentos y Productos Lácteos. Julio 2006 = 100. Julio 2006 – Setiembre 2015.
IPC Alimentos Productos lácteos Leche al productor
¿Qué hacemos?
Enfoque Integral
Actores de la Cadena de Valor
Productores
Proveedores
Industria
Gobierno
Centros de Investigación y
Transferencia de Tecnología
Participantes del Sector Lácteo
Cambios de Paradigma
Sostenibilidad económica y ambiental
Modelo de Producción.
Modelos de Negocios
Funcionamiento de Mercados.
Participación activa en procesos de investigación.
Impacto de Instituciones en Sector Lácteo
MAG – SENASA - SEFITO:
Promotores de salud y productividad del hato nacional.
Calidad, costo, ubicación y tiempo de respuesta de las pruebas de laboratorio.
Tiempo de respuesta y eficacia en el registro de medicamentos veterinarios y agroquímicos,
Control de calidad e inocuidad de productos de origen animal (importación, exportación y mercado local)
Asistencia técnica y transferencia tecnológica a productores.
Coordinación interinstitucional.
Impacto de Instituciones en Sector Lácteo
MEIC:
Reglamentación técnica de productos lácteos.
Supervisión y funcionamiento de mercados.
Defensa comercial.
Simplificación de trámites.
Carga Fiscal:
Estructura de activos fijos y costos.
Hacienda.
Municipalidades.
Política Económica y Monetaria:
Costo de servicios públicos.
Mejora en infraestructura.
Diferencial de costos vs. socios comerciales.
Impacto de Instituciones en Sector Lácteo
Ambiental:
Propuestas de legislación basadas en un enfoque de desarrollo sostenible.
Agilización de trámites.
Comercio Exterior
Coordinación interinstitucional en la negociación y administración de los
acuerdos.
Balance entre apertura e institucionalidad para la defensa comercial.
Alianza del Pacífico.
Impacto de Instituciones en Sector Lácteo
Necesidad de enlazar las necesidades del sector y las universidades y
entidades de gobierno dedicadas a la investigación:
El sector agropecuario requiere urgentemente de innovación y transferencia
tecnológica de alto nivel en el campo.
Fortalecimiento de foros para la coordinación de proyectos de
investigación.
Mejorar el tiempo de respuesta y la capacidad de reacción.
Gracias por su Atención
Sector Lácteo Nacional
Local
- Pérdida de poder adquisitivo con insumos
críticos que representan más del 70% de los costos
- Funcionamiento de mercado.
- Barreras de entrada
- Registro de productos. - Escala.
- Costos logísticos.
- Costos de bienes y servicios regulados
Investigación
Resumen Situación
Macroeconómica Internacional
↓ 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥.
↓ inflación rondando la deflación en algunas economías.
↓ demanda.
↓ costos de insumos (petróleo, fertilizantes, granos).
↑ 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐜𝐡𝐞 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐥á𝐜𝐭𝐞𝐨𝐬 →↓ 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐬 internacionales.
Estados Unidos
Crecimiento del PIB por trimestre
Fuente: bea.gov
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
20
09
q1
20
09
q2
20
09
q3
20
09
q4
20
10
q1
20
10
q2
20
10
q3
20
10
q4
20
11
q1
20
11
q2
20
11
q3
20
11
q4
20
12
q1
20
12
q2
20
12
q3
20
12
q4
20
13
q1
20
13
q2
20
13
q3
20
13
q4
20
14
q1
20
14
q2
20
14
q3
20
14
q4
20
15
q1
20
15
q2
Estados Unidos
Tasa de desempleo
Fuente: data.bls.gov
Comportamiento Principales Motores
Económicos
Fuente: ecb.europa.eu
China
Desaceleración de tasas de crecimiento de la producción del
10% a 7% para el 2015.
Disminución de las exportaciones.
Devaluación del yuan.
Incentivo para promoción de exportaciones.
Respuesta similar por parte de otros países.
Fuente: worldbank.org
Fuente: cepal.org
América Sur
↓ 𝟎, 𝟒%
C𝐚𝐫𝐢𝐛𝐞 ↑ 𝟏, 𝟕%
CA
↑ 𝟑, 𝟗%
Panamá
↑ 𝟔%
R. Dominicana
↑ 𝟒, 𝟖%
Nicaragua
↑ 𝟒, 𝟖%
México
↑ 𝟐, 𝟒%
Argentina
↑ 𝟎, 𝟕%
Brasil
↓ 1,5%
Venezuela ↓ 𝟓, 𝟓%
Perspectivas macroeconómicas
globales
El crecimiento mundial mejorará levemente, pero continúa en un nivel moderado.
Desaceleración de motores de crecimiento.
La lenta creación de empleo y salarios bajos continúan siendo desafíos centrales
Perspectiva benigna de inflación abarca desde riesgo de deflación en la zona euro hasta alta inflación en algunos países en desarrollo
Fuente: ONU. Situación y perspectivas de la economía
mundial 2015
Cereales
Existencias mundiales de cereales disminuirán un 2,1 % (14 millones
TM) respecto de sus elevados niveles de apertura.
Coeficiente reservas-utilización de cereales a escala mundial:
Disminuirá hasta el 24,6 %
Un punto porcentual menos que en 2014/15
Por encima de la media.
Fuente: FAO.ORG
Maíz
Se pronostica que:
Los rendimientos regresen a su media.
La producción mundial disminuya un 3% con respecto a la
cosecha del año pasado (que fue de 1.0 bn TM)
El consumo disminuya un 1%.
Las existencias mundiales disminuyan.
En China, donde las reservas están creciendo y los precios del
maíz son poco competitivos, se habla de una posible
reestructuración de apoyo del gobierno.
Fuente: igc.int
Soya
Perspectivas para 2014/15:
Producción mundial ha aumentado en un 13% en 2014/15, debido a
mayores cultivos en los EE.UU. y América del Sur.
Uso global con máximo histórico, impulsado por creciente demanda
de harina de soya, especialmente en Asia.
Inventarios al final de la temporada se ven cada vez más fuertes.
Volúmenes comercializados incrementarán un 6%, a un nuevo récord.
Apuntalados por el aumento de los envíos a Asia, especialmente en
China.
Fuente: igc.int
Mercados Internacionales
Argentina revisó a la baja en un 9% su previsión de la producción de leche de 2015, debido a:
Clima desfavorable a principios de año.
Condiciones económicas adversas en curso. La alta inflación sigue siendo un problema que se agrava por el acceso limitado al crédito.
Controles de importación que limitan los insumos clave como la maquinaria agrícola.
Restricciones a la exportación de los envíos de productos lácteos
Fuerte caída de los precios mundiales de la leche entera en polvo (base de sus exportaciones de productos lácteos).
Ha disminuido el hato.
Mercados Internacionales
Australia (a mayo) está ejecutando un 3% de incremento en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo:
El grueso de la producción estacional comienza en agosto y tiene un pico en octubre.
Las condiciones climáticas han sido favorables para la producción de leche, pero el pronóstico para un evento de El Niño está inyectando un grado de incertidumbre para el futuro de la producción de leche.
Suponiendo condiciones normales, el pronóstico de la leche se mantiene sin cambios y representa un incremento del 1 por ciento respecto al año pasado.
Se espera que se mantenga el hato, con una mejora en rendimiento.
Mercados Internacionales
La UE espera que la producción de leche permanezca sin cambios, a pesar de:
Fin de las cuotas de producción de leche,
la extensión de la prohibición de las importaciones de Rusia,
debilidad de la demanda mundial
los bajos precios de leche correspondiente
Se espera que se reduzcan los márgenes de los productores.
Las exportaciones de productos lácteos de la UE se han beneficiado de la competitividad agregada de un debilitamiento del euro (frente al dólar),
Las perspectivas para los precios internacionales de productos lácteos para el resto del año es tenue.
La presión financiera sobre los productores de leche de la UE es probable que aumente.
La UE ha introducido algunas medidas de apoyo temporales:
Ampliación del régimen de almacenamiento privado (PSA) para la leche desnatada en polvo y la mantequilla hasta el 30 de septiembre de 2015.
Tiene un continuo régimen de intervención para apoyar a los precios de mercado mediante la compra de producto excedente; el precio de intervención de leche desnatada en polvo y la mantequilla es € 1.698 / tonelada (1.851 dólares / tonelada) y € 2.217 / tonelada (2.417 dólares / tonelada), respectivamente.
Mercados Internacionales
Nueva Zelanda ha incrementado 1%, a pesar de:
La sequía en el período de enero a marzo
La liquidación del rebaño temprano.
Sin embargo, los productores de leche se enfrentan a los precios más
bajos de finca en siete años para el año que termina la producción de
31 de mayo 2015, y dada la expectativa de las bajas ventas de
exportación para el resto del año, tendrán que hacer frente los
márgenes estrechos en los próximos meses . El pronóstico para el
tamaño de la manada se ha revisado al alza en un 1 por ciento
respecto al pronóstico anterior pero todavía representa una disminución
de 64.000 cabeza a partir de 2014. El pronóstico de producción de
leche también ha revisado a la baja en un 2 por ciento a 21,7 millones
TM, que es del 1 por ciento inferior a 2.014.
Mercado de
América Latina
FUENTE: FEPALE
Producción de Leche Anual
(millones de TM)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Fuente: FEPALE, 2015.
203
175
142 140
200
110
62
90
127
85,5 100
120
249
0
50
100
150
200
250
300
Consumo per cápita
Fuente: FEPALE, 2015.
1.2.2 Sector Lácteo Nacional
Comportamiento del costo y eficiencia de los factores de producción
Costos de los insumos
Términos de intercambio
Comportamiento de la producción, consumo, comercio, precio y participación del productor en el precio final de los productos lácteos
Producción nacional
Consumo nacional aparente y consumo per cápita
Comercio nacional e internacional
Precios al productor y precios finales pagados por el consumidor
Participación del productor en el precio final pagado por el consumidor
Local
↓demanda
Distorsiones:
economía estancada:
o impuestos↑
o intereses ↑
costos de insumos = costos de
producción
Ingresos de productores locales:
Consumo local ≅ 200
kg/persona/año
aranceles ↓ → Importaciones ↑
tipo de cambio “sobrevaluado”
cambio climático →
productividad↓
Nota: Nota la información del 11 de octubre del 2013 no está disponible, ya que en esas fechas USDA estuvo cerrada.
Fuente: CNPL con datos USDA, 2015.
.
Precio mayorista de leche descremada en polvo. Comportamiento quincenal. Dólar por TM. Enero 2009 – Octubre 2015.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
NZ Mín NZ Máx UE Mín UE Máx EE.UU. Mín EE.UU. Máx
Fuente: Pinksheet - FAO, 2015.
Comportamiento de los precios del fostato diamónico (DAP), Roca fosfórica, Cloruro de potasio y Urea. Dólar por TM. Enero 2007 – Setiembre 2015.
460
121
300 259
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
ene
-07
abr-
07
jul-0
7
oct-
07
ene
-08
abr-
08
jul-0
8
oct-
08
ene
-09
abr-
09
jul-0
9
oct-
09
ene
-10
abr-
10
jul-1
0
oct-
10
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-11
abr-
11
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1
oct-
11
ene
-12
abr-
12
jul-1
2
oct-
12
ene
-13
abr-
13
jul-1
3
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13
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-14
abr-
14
jul-1
4
oct-
14
ene
-15
abr-
15
jul-1
5
Fosfato Diamónico (DAP) Roca Fosforica Cloruro de Potasio Urea Lineal (Urea)
Fuente: Pinksheet - FAO, 2015.
Precio del petróleo WTI. Dólar por barril. Enero 2007 – Setiembre 2015.
- 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 110 120 130 140
en
e-0
7m
ar-
07
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7ju
l-07
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-09
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-10
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1ju
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-11
no
v-1
1en
e-1
2m
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2ju
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-13
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3en
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14
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4ju
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-14
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v-1
4en
e-1
5m
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5ju
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-15
Leche y los productos lácteos
Producción
Comercio
Consumo
Precio de la leche
Precio de los productos lácteos
Expectativas
Mercados Internacionales
Se espera que:
Envíos de leche entera en polvo (LEP) de los principales exportadores disminuyan un 8 por ciento en 2015.
Exportaciones de leche descremada en polvo (SMP) aumenten un 5 por ciento en comparación con el año pasado.
Demanda mundial de leche entera en polvo sigue siendo débil y los precios han caído a niveles no presenciados desde 2009.
Factores que inicialmente precipitaron la caída de los precios siguen presentes:
Demanda china de LEP sigue siendo anémica.
Prohibición rusa de importar productos lácteos procedentes de los principales productores se ha extendido a agosto de 2016
El dólar sigue siendo relativamente fuerte.
Sin embargo:
Mercados están transmitiendo los bajos precios a los productores primarias.
Previsiones de producción de leche para esos países se han reducido. Esto es particularmente evidente en Nueva Zelanda, donde la producción de leche para 2015 se pronostica ahora que disminuya en un 1 por ciento a partir de 2014.
Fuente: CNPL con datos Milkprices.nl, 2015.
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Comportamiento del precio al productor en países seleccionados. Valores US$/100 Kg.
Enero 2008 – Agosto 2015.
EE.UU. N.Zelanda Europa
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2015.
Costa Rica: Precio ponderado de productos lácteos al consumidor. Colones por Kilogramo.
Enero 2006 – Setiembre 2015.
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Productor Colones Corrientes Productor Colones Constantes
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2015.
Costa Rica: Participación precio al productor/precio ponderado al consumidor.
En porcentajes. Enero 2006 – Agosto 2015.
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3. Ambiente
3.1 Cambio climático
Fuente: CNPL con datos de RECOPE, 2015.
Costa Rica:
Comportamiento del precio del diesel.
Valores en colones corrientes y colones constantes de 2007/litro .
2007 - 2015.
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Diesel corrientes Diesel constantes
Fuente: CNPL con datos de CNP, 2015.
Costa Rica: Precio del fertilizante nitrogenado. Colones corrientes y
constantes /Kg. Julio 2008 – Setiembre 2015.
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Urea col. corrientes Urea col. constantes
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO y Hacienda, 2015.
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Comportamiento del precio internacional del maíz (FAO) para Estados Unidos (No.2, Yellow, U.S. Gulf (Friday)) versus precio promedio maíz
importado CIF Caldera total y por origen. Valores en $/TM. Ene/08 - Set/15.
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Costa Rica: Comportamiento del precio de la soya importada versus precio internacional. Valores en $/TM. Enero 2009 - Setiembre 2015.
CIF Caldera Precio Internacional
Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2015.
Costa Rica: Precio de alimentos balanceados para vacas en producción.
Colones corrientes / Kg, colones constantes de 2007/Kg . Enero 2008 – Setiembre 2015.
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Alimento corrientes Alimento constantes
Funcionamiento Institucional en Costa Rica
COMEX
Coordinación interinstitucional para administración de tratados.
Disparidad en velocidad de COMEX para negociar tratados e instituciones
para administrarlos.
TLC´s → Desgravación CAFTA
¡Peligro! Alianza del Pacífico y Acuerdo Transpacífico.
Conclusiones
Ineficiencia del aparato estatal.
Déficit fiscal creciente: Ineficiente gasto y alta tasa
impositiva sobre utilidades.
Necesidad de revisión de la política monetaria.
Deficiente administración de tratados comerciales.
Distorsiones en el mercado de insumos.
Peligro de nuevas negociaciones como la Alianza
del Pacífico.
Posibles Áreas de Acción
Política económica.
Revisión de política monetaria.
Disminución precios de servicios regulados.
Calidad del gasto del sector público.
Costo general de financiamiento.
Administración de tratados comerciales.
Tramitología y regulaciones.
Investigación.
Eficiencia de mercados.