POLÍTICA INDUSTRIAL Y

COMERCIAL EN MÉXICO

XXI I I CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES,

BOGOTÁ, COLOMBIA, SEPTIEMBRE, 2011

LIC. FERNANDO TAMEZ MURGUÍA PRESIDENTE

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la

República Mexicana

ASOCIACIÓN NACIONAL DE

IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE LA

REPÚBLICA MEXICANA

ANIERM fue fundada en 1944, hace 67 años.

Es la Asociación en Comercio Exterior más antigua de México.

Cuenta con más de 1,500 asociados, grandes, medianos y pequeños ubicados en los 31 estados y el Distrito Federal de la República Mexicana.

Tenemos socios en la industria, el comercio y los servicios.

Le ofrecemos a socios y no socios; capacitación, asesoría y trámites en comercio exterior; certificación de consultores; estudios de mercado y planes de negocio; misiones comerciales y encuentros de negocio.

PIB MUNDIAL 2010

(BILLONES DE USD)

1. USA $14.6 2.8% 8. Brasil $2.0 7.5%

2. China $5.7 10.3% 9. Canadá $1.6 4.4%

3 . Japón $5.4 3.9% 10. Rusia $1.5 4.0%

4 . Alemania $3.3 3.5% 11. India $1.4 10.4%

5. Francia $2.6 1.5% 12. España $1.4 0.1%

6. Reino Unido $2.3 1.3% 13. Australia $1.2 2.7%

7. Italia $2.0 1.3% 14. México $1.0 5.5%

PIB MUNDIAL (BILLONES DE USD)

POBLACION (MILLONES)

2010 2010

1 y 3. USA $14.6 y 310 8 y 5. Brasil $2.0 y 193

2 y 1. China $5.7 y 1,341 9. Canadá $1.6

3 y 10. Japón $5.4 y 127 10 y 9. Rusia $1.5 y 140

4 y 15. Alem $3.3 y 81 11 y 2. India $1.4 y 1,215

5. Francia $2.6 12. España $1.4

6. R. Unido $2.3 13. Australia $1.2

7. Italia $2.0 14 y 11. México $1.0 y 112

RANKINGS DE MÉXICO

A N IVEL MUNDIAL EN EL 2010

14° Extensión territorial (1’959,000 km2)

11° Población (112 millones de habitantes)

14a Economía – PIB (968,000 mdd)

10o Exportador e Importador; 1o en América Latina; Exportaciones 298,000 mdd ; Importaciones 301,000 mdd

5o Receptor de IED entre las economías emergentes (1999-2010); 2o en América Latina ; 19,100 mdd de IED en 2010

35o Facilidad para hacer negocios (Índice Doing Business del Banco Mundial); 1o en América Latina

ALGUNAS C IFRAS DE EXPORTACIÓN DE

MÉXICO A N IVEL MUNDIAL

En 2008, México fue el segundo mayor exportador de televisores del mundo (Global Trade Atlas).

1 de cada 8 automóviles que se venden en Estados Unidos está hecho en México (Bureau of Economic Statistics).

En 2008, México se ubicó como el sexto proveedor de productos aeroespaciales de la Unión Europea (Eurostat) y el noveno de Estados Unidos (U.S. Census Bureau).

En 2008, México se ubicó como el sexto exportador mundial de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria (Global Trade Atlas).

México es el tercer productor de plata en el mundo y representa alrededor del 16% de la producción mundial de este metal.

México es el primer productor de café orgánico en el mundo.

MÉXICO EN EL COMERCIO MUNDIAL

México tiene tratados de apertura y libre comercio con más de 40 países.

27 Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones.

11 Tratados de Libre Comercio.

6 Acuerdos de Complementación Económica.

INSERCIÓN EN EL MUNDO

1986 GATT

1994 OMC, TLCAN (Usa y Canadá)

1995 TLC Bolivia, Costa Rica, Colombia

1998 TLC Nicaragua

1999 TLC Chile

2000 TLC Israel, Unión Europea

2001 TLC Guatemala, Honduras, Salvador

2001 TLC Suiza, Liechtenstein, Noruega, Islandia,

2004 TLC Uruguay

Suecia

9

Grecia Italia

Francia

España

Portugal

Reino Unido

Islandia

Holanda

Dinamarca

Noruega Finlandia

Austria

Canadá

Estados

Unidos

Honduras

Nicaragua

Costa Rica Guatemala

El Salvador

Colombia

Chile Uruguay

Israel

Luxemburgo

Bélgica

Irlanda

Liechtenstein Suiza

Australia

Japón

Estonia

Letonia

Lituania

Polonia

Rep. Eslovaca Hungría

Eslovenia

Rep. Checa

Malta Chipre

Alemania

Rumania

Bulgaria

11 TLCs

con 43 países Belarús

APERTURA COMERCIAL – ACUERDOS

COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO

EXTERIOR DE MÉXICO 1994-2010

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

DE MÉXICO 2010 (MMD)

Exportaciones Importaciones Saldo

Usa $238.3 $145.0 $93.3

Aladi $15.1 $9.6 $5.5

C. América $3.7 $2.9 $0.8

China $4.1 $45.6 -$41.5

U. Europea $14.2 $32.4 -$18.2

Nic’s $2.3 $20.1 -$17.8

Total $298.1 $301.4 -$3.3

10 PRINCIPALES EMPRESAS

EXPORTADORAS DE MÉXICO 2010

1. Pemex Petróleo

2. General Motors Automotriz

3. Nissan Automotriz

4. Chrysler Automotriz

5. Volkswagen Automotriz

6. Ford Automotriz

7. Coca-Cola Femsa Alimentos y bebidas

8. Grupo México Minero

9. Peñoles Minero

10. Mabe Electrodomésticos

SECTORES ESTRATÉGICOS DE MÉXICO

SEGÚN PROMÉXICO Y BANCOMEXT

2010

PROMÉXICO (Promoción de las Bancomext (Financiamiento

Exportaciones y la Inversión) a las Exportaciones)

Aeroespacial Automotriz

Agroalimentos Energía

Automotriz Maquiladora

Dispositivos Médicos Sector Público

Eléctrico Transporte

Electrónico Turismo

Energía Renovables

Servicio de TI y Software

IED EN MÉXICO

Inversión Extranjera Directa en México

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Flujos anuales 1999-2011 (miles de millones de dólares)

19,100 mdd

NÚMERO DE MAQUILADORAS

Y NÚMERO DE EMPLEADOS DE MAQUILADORAS

EN MÉXICO

TLCAN A 16 AÑOS

Las exportaciones de México desde 1994 han aumentado en un 25% más que si no se hubiera firmado, asimismo, la IED hubiera dejado de crecer en 40% sin la existencia del TLCAN

El intercambio comercial y el desarrollo de la industria nacional ha tenido un impacto positivo en la cantidad y calidad de los empleos nacionales, sobre todo en el área norte del país

La evidencia empírica sugiere que a partir de 1995, los ingresos reales y la línea de la pobreza comienzan una tendencia de crecimiento positivo hasta 2008.

DEPENDENCIA DE MÉXICO HACIA

LA ECONOMÍA NORTEAMERICANA

Ciclo económico en EEUU y México

Fuente: Cálculos propios con datos de SE y US Bureau of Economic Analysis

MÉXICO 2010

(PYMES)

México cuenta con aproximadamente 4 millones de unidades de negocios de las cuales:

3.8 millones son micros,

140 mil son pequeñas,

30 mil son medianas, y,

8 mil grandes.

De estas, solo unas 40 mil exportan, es decir, el 1% del total de las empresas.

¿HACIA DÓNDE VOLTEAR?

¿POR QUÉ AMÉRICA LATINA?

Mercado natural para productos y servicios mexicanos, particularmente para las PyMEs (Política industrial)

450 millones de consumidores potenciales, superior a los de EE.UU. y Canadá - 340 millones

Después de Asia, región con mayor tasa de crecimiento del PIB - 5% promedio anual en los últimos cinco años

Importa 550 mil millones de dólares y México sólo le vende alrededor de 21 mil millones de dólares

Destino de 50 mil millones de inversión mexicana

ACUERDO ÚNICO MESOAMÉRICANO

DE MÉXICO CON CENTRO ÁMERICA

TLC único con:

Belice,

Guatemala, Honduras, El Salvador (TLC),

Nicaragua (TLC),

Costa Rica (TLC),

Panamá,

y República Dominicana.

PROYECTOS DE NEGOCIACIONES

CON SUD AMÉRICA

Alianza del Pacífico

Brasil

Perú

ALIANZA DEL PACÍFICO

Se lanzó el 28 de abril de 2011. La Alianza la forman Chile, Colombia, México y Perú.

El objetivo es alcanzar progresivamente la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

Se establecieron cinco grupos de trabajo: 1) movimiento de personas de negocios, 2) comercio e integración, 3) servicios y capitales, 4) cooperación y mecanismos de solución de diferencias, y; 5) un Acuerdo Marco para la homologación de los acuerdos comerciales.

RETOS FUTUROS DE

MÉXICO

Fortalecer a las Pymes para que crezca el Mercado Interno.

Fortalecer la Capacidad Productiva de las Empresas actualmente Exportadoras, buscando nuevos mercados como el Latinoamericano, el Europeo y el Asiático.

Apoyar a las empresas con potencial exportador y Generar nuevas Empresas Exportadoras en Sectores Estratégicos.

GRACIAS

LIC. FERNANDO TAMEZ MURGUÍA

PRESIDENTE

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana