ANEXO No. 1 ESTUDIO DEL SECTOR Y DEL MERCADO 1. ANTECEDENTES
ANEXO 3. ESTUDIO DE MERCADO
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Código: FO-M7-P3-084 Versión: 01 Fecha de aprobación: 13 de octubre de 2017 1 ANEXO 3. ESTUDIO DE MERCADO Con el fin de determinar el presupuesto oficial del contrato y los precios de los bienes sujeto de contratación, se acata lo dispuesto en la Circular K2018090000221 del 31 de mayo de 2018, en la que se establecen las directrices relacionadas con los procesos contractuales que se adelanten mediante la modalidad de subasta inversa, que a la letra reza: “El presupuesto oficial corresponde al costo económico que tendrá el bien o servicio objeto del contrato a celebrar, para lo cual es imperativo contar con una correcta elaboración y análisis técnico que lo soporte, en el que se deberá constar la realización de las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. El presupuesto oficial de un proceso de selección es responsabilidad de cada Comité Asesor y Evaluador debidamente designado, el cual tendrá en cuenta para su elaboración, conforme a lo antes dicho, las reglas establecidas en el Manual de Contratación de la Entidad, la guía para la elaboración de los estudios del sector de Colombia Compra Eficiente y principalmente los históricos de los contratos con igual objeto. En los nuevos procesos de selección, para la estructuración del presupuesto se hará una revisión de los aumentos en los precios históricos conforme el IPC. En este caso, los presupuestos tendrán en cuenta los valores unitarios pagados en contratos anteriores, a los que se les podrá hacer ajuste del IPC, siempre que las condiciones del mercado mantengan el precio. En los casos en los que no pueda mantenerse dicho criterio, ya sea porque la anterior adjudicación se encontraba en precio artificialmente bajo (aceptado) o por variación anormal de los precios (por ejemplo la variación de la TRM), se deberá justificar la razón del aumento o disminución del presupuesto oficial. En cualquier caso, los precios de contratos anteriores (de valores unitarios) se tendrán en cuenta como criterio orientador de los nuevos presupuestos de contratación, sin que ello implique que deje de realizarse el correspondiente análisis del sector, lo cual puede ayudar a justificar su variación hacia arriba o hacia abajo”. De esta manera, con el fin de establecer los precios individuales de los productos demandados, el DAPARD realizó estudio de precios de los elementos comerciales que integran este proceso en los almacenes de cadena y distribuidores que ofrecen productos en internet con el fin de tener un panorama más claro de las condiciones actuales del mercado, evitando así posibles especulaciones con los precios. El rastreo de los productos en línea permitió establecer los siguientes presupuestos (Ver tabla anexa): ELEMENTO/ EMPRESA EASY HOMECENTER SÓLO TEJAS SAMIR COVAL PRECIO PROMEDIO TEJA FIBROCEMENTO $26.790* $23.100 $32.278*** $31.909* $24.675 $27.750 TEJA POLIPROPILENO $18.890* $16.400 $18.432*** $16.894* - $17.643 PLÁSTICO - - - - - -
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
Código: FO-M7-P3-084
Versión: 01
Fecha de aprobación: 13 de octubre de 2017
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ANEXO 3. ESTUDIO DE MERCADO
Con el fin de determinar el presupuesto oficial del contrato y los precios de los bienes sujeto de contratación, se acata lo dispuesto en la Circular K2018090000221 del 31 de mayo de 2018, en la que se establecen las directrices relacionadas con los procesos contractuales que se adelanten mediante la modalidad de subasta inversa, que a la letra reza:
“El presupuesto oficial corresponde al costo económico que tendrá el bien o servicio objeto del contrato a celebrar, para lo cual es imperativo contar con una correcta elaboración y análisis técnico que lo soporte, en el que se deberá constar la realización de las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. El presupuesto oficial de un proceso de selección es responsabilidad de cada Comité Asesor y Evaluador debidamente designado, el cual tendrá en cuenta para su elaboración, conforme a lo antes dicho, las reglas establecidas en el Manual de Contratación de la Entidad, la guía para la elaboración de los estudios del sector de Colombia Compra Eficiente y principalmente los históricos de los contratos con igual objeto. En los nuevos procesos de selección, para la estructuración del presupuesto se hará una revisión de los aumentos en los precios históricos conforme el IPC. En este caso, los presupuestos tendrán en cuenta los valores unitarios pagados en contratos anteriores, a los que se les podrá hacer ajuste del IPC, siempre que las condiciones del mercado mantengan el precio. En los casos en los que no pueda mantenerse dicho criterio, ya sea porque la anterior adjudicación se encontraba en precio artificialmente bajo (aceptado) o por variación anormal de los precios (por ejemplo la variación de la TRM), se deberá justificar la razón del aumento o disminución del presupuesto oficial. En cualquier caso, los precios de contratos anteriores (de valores unitarios) se tendrán en cuenta como criterio orientador de los nuevos presupuestos de contratación, sin que ello implique que deje de realizarse el correspondiente análisis del sector, lo cual puede ayudar a justificar su variación hacia arriba o hacia abajo”.
De esta manera, con el fin de establecer los precios individuales de los productos demandados, el DAPARD realizó estudio de precios de los elementos comerciales que integran este proceso en los almacenes de cadena y distribuidores que ofrecen productos en internet con el fin de tener un panorama más claro de las condiciones actuales del mercado, evitando así posibles especulaciones con los precios. El rastreo de los productos en línea permitió establecer los siguientes presupuestos (Ver tabla anexa):
ELEMENTO/ EMPRESA
EASY HOMECENTER SÓLO TEJAS
SAMIR COVAL PRECIO
PROMEDIO TEJA FIBROCEMENTO
$26.790* $23.100 $32.278*** $31.909* $24.675 $27.750
TEJA POLIPROPILENO
$18.890* $16.400 $18.432*** $16.894* - $17.643
PLÁSTICO - - - - - -
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GANCHOS TIPO S
$519** - $212*** $1.309 - $680
AMARRE METÁLICO
$130** $225** $212*** - - $189
* Se tomaron los valores sin los descuentos del día ** Se tomaron los valores individuales *** Se actualizan valores con IVA ya que la cotización no lo incluía
Se precisa que para el rollo de plástico negro no se encontró precios de referencia en mercado, ya que los ofrecidos no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas: las dimensiones son inferiores. Así las cosas, en cumplimiento de la circular mencionada, se proyecta el ajuste de los precios con el IPC, considerando entonces los valores de los elementos establecidos en el contrato 4600010169 de 2019 ajustados con el incremento que del IPC acumulado al 31 de Diciembre de 2019, arrojando los siguientes valores:
KIT VALOR
EJECUTADO 2019
PROYECCIÓN IPC *
VALOR PROYECTADO
2020 TEJA FIBROCEMENTO $20.416 3.80% $21.192 TEJA POLIPROPILENO $14.337 3.80% $14.882 PLÁSTICO $281.821 3.80% $292.531 GANCHOS TIPO S $192 3.80% $199 AMARRE METÁLICO $234 3.80% $245
* Fuente DANE, Banco de la República
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica Así las cosas, con el fin de que el ajuste de los precios obedezca a las condiciones del mercado y a la vez esté acorde con el crecimiento de la economía, se tomarán los dos valores fijados (rastreo del mercado establecido por el DAPARD y el ajuste del IPC a los precios históricos) y se promediarán a fin de establecer el presupuesto oficial. En caso de que el valor promedio esté por debajo del ajuste con el IPC se tomará este como referencia.
ELEMENTO RASTREO EN LÍNEA
AJUSTE PRECIOS 2019
VALOR PROMEDIO
TEJA FIBROCEMENTO $27.750 $21.192 $24.471 TEJA POLIPROPILENO $17.643 $14.882 $16.263 PLÁSTICO - $292.531 $292.531 GANCHOS TIPO S $680 $199 $440 AMARRE METÁLICO $189 $245 $217
Por lo tanto los valores del presupuesto oficial para los bienes de los que trata el presente proceso contractual: tejas de fibrocemento, tejas de polipropileno, plástico negro, ganchos tipo S y amarres metálicos son los siguientes:
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KIT / ELEMENTOS PRESUPUESTO 2020
ELEMENTO $24.471 TEJA FIBROCEMENTO $16.263 TEJA POLIPROPILENO $292.531 PLÁSTICO $440 GANCHOS TIPO S $217
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL $333.922
Con el fin de dar claridad a la selección del proponente para la compra de los elementos, se espera encontrar ventajas en la cotización más baja que cumpla con los requisitos técnicos y de calidad fijados en los estudios previos (Anexo 1). Estimación del presupuesto De acuerdo al valor promedio calculado y al consolidado de la cantidad de tejas entregadas durante el año 2018 y 2019 se realiza una proyección de cantidad para el año 2020, de acuerdo a su porcentaje de variación y el hecho que el contrato está pensado para 10 meses. Para el ajuste de los ganchos se tendrá en cuenta que para la instalación de cada teja de fibrocemento se emplearán 2 ganchos metálicos y para la teja de Polipropileno 2 amarras:
PROYECCIÓN DEMANDA 2020
Año Teja
Fibrocemento Teja Zinc o
Polipropileno Plástico
Ganchos tipo S*
Amarre metálico*
2018 596 378 30 1108 756
2019 913 2192 0 1776 3554
%variación estimada -25% -20% - - -
2020 685 1.754 12 11370 3.508
Con el fin de establecer el presupuesto oficial total, se calculará el proyectado con el valor establecido anteriormente:
Artículo Cantidad
proyectada 2020
Valor promedio proyectado (IVA
incluido)
Valor total proyectado (IVA incluido)
Teja Fibrocemento 685 $24.471 $ 16.762.635
Teja Polipropileno 1.754 $16.263 $ 28.525.302
Plástico 12 $292.531 $ 3.510.372
Ganchos tipo S 1.370 $440 $ 602.800
Amarre metálico 3.508 $217 $ 761.236
Valor total $ 50.162.345
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Teniendo en cuenta lo anterior, el presupuesto fijado para el presente proceso por parte del Departamento de Antioquia- DAPARD será de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) m/cte. Con el fin de dar claridad a la selección de la empresa para la compra de los materiales descritos con anterioridad, se espera encontrar ventajas en la cotización más baja y con alta calidad. Anexos Cotizaciones en línea.
________________________________________ ALEJANDRA MARÍA AGUDELO BUSTAMANTE Rol Técnico
Descripción Referencia Kg. Precio Terminales para cubierta color Sup. Inf. P10 Fc 1316046 7.05 29,976
TEJA ONDULADA P7 N 4 1315867 12.74 16,428 Sup. Sup. P10 Fc 1316047 7.15 29,976 TEJA ONDULADA P7 N 5 1315868 15.92 20,551 Terminales Para CubiertaTEJA ONDULADA P7 N 6 1315869 19.11 24,675 Sup. C/Muro 1315894 5.40 30,369 TEJA ONDULADA P7 N 8 1315871 25.48 32,921 Sup. S/Muro 1315901 8.70 48,957 TEJA ONDULADA P7 N 10 1315872 31.85 41,103 Claraboya
N° 6 1316059 16.57 82,991 N° 8 1315971 23.00 115,323 Gancho Vidrio 73156 0.02 916 NOTA:CLARABOYAS Y TERMINALES SOLO SE FABRICAN BAJO PEDIDO.
Amarre de Alambre Caballete 73157 0.01 458 Gancho 55mm Teja Ondulada 73152 0.05 785 Gancho 150mm Teja Ondula 73153 0.07 1,244 Gancho 250mm Teja Ondula 73154 0.09 1,309 Tejas Placas onduladas ColorTornillo Teja Ond.1/4x4 3/4 73158 0.04 3,862 N° 4 color 12.74 22,711 Gancho Correa Hierro Redondo 73120 0.05 851 N° 5 Color 15.92 28,405
N° 6 Color 19.11 34,034 N° 8 Color 25.48 45,422 N° 10 Color 31.85 56,745 Caballetes
Caballete Eternit Fijo 15 P7 1315878 6.28 28,013 fijo 15 color 6.28 38,616 Caballete Eternit Vent 20 P7 1315877 6.39 28,274 fijo 20 color 6.39 39,008 Caballete Eternit Vent 15 P7 1316041 7.80 30,500 De VentilacionCaballete FC G 15 P7 1315880 6.20 25,395 15 Color 7.80 42,150 Caballete FC G 20 P7 1315879 6.20 25,918 Caballetes Tipo GCaballete Eternit Vent G15 1315921 7.23 27,882 Tipo G 15 6.20 35,081 Caballete Art. Ond. Inf. P7 1315876 4.83 16,755 Tipo G 20 Color 6.20 35,736 Caballete Art. Ond. Sup. P7 1315875 4.83 16,755 Tejas caballetes Ventilacion ondulados y articulados colorLimatesa FC P7 1315873 4.29 17,148 Caballete Ventilacion G15 7.23 38,485 Limatesa Terminal FC p7 1315874 3.50 17,672 Superior 4.83 23,169 Limahoya Eternit FC 2.50 M 1315925 12.30 46,731 Inferior 4.83 23,169 Union Cab. Limatesa 15 P7 1315891 3.50 17,279 Caballete Limatesa Limahoya ColorUnion Caba. Fijo 20 Limatesa P 1315950 4.43 17,279 Limatesa Color 4.29 24,478 Union Cab. Limatesa G15 P7 1315895 4.70 17,279 Limatesa Terminal Color 3.50 25,460 Union Caba. G FC Con Lima 20 1316083 4.43 17,279 Limahoya Eternit 2.50 M 12.30 64,534
Union Cab. Limatesa 15 3.50 23,824 Claraboya Union Cab.Fijo 20 Limatesa 4.43 23,824 N°4 sin Gancho 1315883 12.71 33,510 Union Cab. Limatesa G15 4.70 23,824 N°5 Sin Gancho 1315962 13.13 41,888 Union Cab. G FC 20 Color 4.43 23,824 N°6 Sin Gancho 1315884 19.07 50,266 Terminales para cubierta color Gancho Vidrio 73156 0.02 916 Sup. C/Muro 5.40 40,448 Teja Ventilación Sup. S/Muro 3.73 37,045 N°6 Izq. 1316043 24.80 81,551 Tubo de Salida y Accesorios N°6 Der. 1316042 24.80 81,551 Tubo Universal P7 6.33 31,612 Tejas Terminales Tapa Tubo Salida P7 4.05 16,232 Sup. C/muro 1316009 5.40 29,322 Soporte Tapa Tubo Salida 73155 0.15 3,469 Sobre Muro 1316000 3.73 26,835 Tapa Ondulada de Ventilacion Color
N6 Derecha 24.80 112,547 N6 Izquierda 24.80 112,574 Claraboyas - Onduladas Color
Descripción Referencia Kg. Precio N° 4 sin ganchos 12.71 46,208 N° 5 sin ganchos 13.13 57,858
N° 4 1315941 18.16 23,431 N° 6 sin ganchos 19.07 69,377 N° 5 1315942 22.70 29,322 Gancho Vidrio 73156 0.02 916 N° 6 1315943 27.24 35,147 N° 8 1315893 36.32 46,862 N° 10 1315944 45.40 70,293 N° 12 1315945 54.48 70,293 Descripción Referencia Kg. Precio Caballetes Tipo G 15 1315913 6.33 28,247 N° 4 18.16 32,332 Tipo G 20 1315989 6.33 28,274 N° 5 22.70 40,448 Caballete De Ventilación y Articulados N° 6 27.24 48,498 Caballete de Vetilacion G 15 P 1315918 7.23 52,098 N° 8 36.32 64,665 Articulado Ond. Superior 1315899 6.20 26,049 N° 10 45.40 97,062 Articulado Ond. Inferior 1315900 5.40 26,049 N° 12 24.48 97,062 Onduladas de Ventilacion CaballetesP100 Izq. 1316045 34.20 119,381 Tipo G 15 6.33 39,008 P1000 Der. 1316044 34.20 119,381 Tipo G 20 6.33 39,008 NOTA:TEJAS DE VENTILACION SOLO SE FABRICAN BAJO PEDIDO Cab. Ventilacion G15 7.23 71,864
Julio 22/19 reemplaza Octubre 04/18 – Incluye Iva 19%Pagina 1 de 2
PRINCIPAL COTA (CUND.): Autop. Medellín Km. 2.5, Parque Guadalajara, Bodega 3 – PBX/Fax (1) 875-9100BOGOTA NORTE - CALI - CHIA - DUITAMA - SOPO - VILLAVICENCIO - YUMBO
www.coval.com.co - [email protected]
Tejas Onduladas P10 Color
Tejas Placas Onduladas
Accesorios Tejas Placas
NOTA: LA LIMAHOYA SOLO SE FABRICAN BAJO PEDIDO
Lista de Precios Productos Fibrocemento - Eternit
Tejas Placas Onduladas P7
Tejas Onduladas 1000 Gris
Tejas Onduladas 1000 Gris
Tejas Color
Descripción Referencia Kg. Precio Descripción Referencia Kg. Precio
Articulado y de Ventilación Teja No 4 1315968 18.16 32,332 Art. Ond.Inf. 5.40 40,644 Teja No 8 1315957 47.07 64,665 Art. Ond. Sup. 6.20 40,644 Art. Vent. Inf. 7.05 41,364 Inferior 1315961 8.00 40,644 Art. Vent. Sup. 7.15 41,364 Superior 1315960 7.00 40,644
No 8 Sin ganchos 1316066 23.00 149,881
Descripción Referencia Kg. Precio Limatesa 1315958 4.00 24,478 Limatesa terminal 1316074 3.00 25,460
LimatesaLimatesa P7 4.29 24,478 Limatesa Terminal P7 3.50 25,460 Teja Terminales para Cubierta Color Descripción Referencia Kg. Precio Sup. C/MURO 5.40 41,888 S/MURO 8.70 67,544 0.74 1315946 10.00 29,060
1.34 1315947 18.00 51,836 N° 6 16.57 114,538 1.64 1315948 22.00 56,811 N° 8 23.00 149,881 AccesoriosGancho Vidrio 73156 0.02 916 Caballete Art. Superior 1315952 4.84 21,991 Teja Onduladas de Ventilacion Color Caballete Art. Inferior 1315953 4.11 21,991 Vent. P100 Izq. 34.20 164,803 Terminal Múltiple 1.34 1315939 4.17 23,431 Vent. P1000 Der. 34.20 164,803 U. Caballete Limatesas 15 1316060 4.70 28,798 Vent. P100 Izq. 25.50 122,915 U. Caballete limatesa 20 1315917 4.70 23,562 Vent. P1000 Der. 25.50 122,915 NOTA:TEJAS DE VENTILACION SOLO SE FABRICAN BAJO PEDIDO Cab. Art. Sup. Sevillana 1316231 4.00 19,766
Claraboya Sevillana 1316246 3.00 49,480 Tejas Terminales para Cubierta con Placa Ondulada Cab. Art. Inf. Sevillana 1316232 4.00 19,766 Term. Lat. Cumbrera S/M FC 1316121 5.46 34,296 Limatesa Teja Sevillana 1316363 3.00 27,751 Plano P7 N°4 Der. FC 1315889 5.85 20,944 Limatesa Terminal Sevillana 1316364 3.00 27,751 Plano P7 N°4 Izq. FC 1315887 5.72 20,944 U. Caballete Eternit Sevilla 1316551 2.20 34,819 Plano P7 N°6 Der. FC 1315890 8.64 36,390 NOTA:TEJAS DE VENTILACION SOLO SE FABRICAN BAJO PEDIDO
Plano P7 N°6 Izq. FC 1315888 8.26 36,390 Tejas Tubo de Salida y Accesorios Color
Caballete Limatesa Limahoya Color Tubo Universal P7 6.33 31,612 Union Cab. Con Lima 20color 4.43 23,824 Tapa Tubo Salida P7 4.05 16.232
Soporte Tapa Tubo Salida 73155 0.15 3469 Terminales para cubierta colorTerm. Lat. N°4 Der. FC 5.85 28,929 Term. Lat. N°4 Izq. FC 5.72 28,929 Term. Lat. N°6 Der. FC 8.64 50,266 Descripción Referencia Kg. Precio Term. Lat. N°6 Izq. FC 8.26 50,266
1.04 1316260 9.80 38,485 1.34 1315994 12.60 49,349
Julio 22/19 reemplaza Octubre 04/18 – Incluye Iva 19%Pagina 2 de 2
PRINCIPAL COTA (CUND.): Autop. Medellín Km. 2.5, Parque Guadalajara, Bodega 3 – PBX/Fax (1) 875-9100BOGOTA NORTE - CALI - CHIA - DUITAMA - SOPO - VILLAVICENCIO - YUMBOwww.coval.com.co - [email protected]
Tejas Sevillana
Claraboya
Lista de Precios Productos Fibrocemento - Eternit
Caballetes articulados Barroco
Tejas Españolas
Claraboya Barroca
Limatesa Barroca
Teja BarrocaTejas Onduladas P10 Color
Tejas Onduladas 1000 Color
