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Página 1 de 13 ANEXO 1 ANALISIS DEL SECTOR OBJETO El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, está interesado en contratar las OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL, ESTABLECIMIENTO EPMSC TUNJA, EMPSC GUATEQUE, EPMSC JP CHIQUINQUIRÁ, EPMSC RM JP SOGAMOSO, EPMSC DUITAMA, EPAMSCAS COMBITA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EPC YOPAL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. PAA: 18318 PRESUPUESTO ESTIMADO: $ 8.182.555.632,00 CODIGO DEL BIEN O SERVICIO UNSPSC GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE CODIGO UNSPSC F - SERVICIOS 72- SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 10- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 15- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 72101500 F - SERVICIOS 72- SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 10- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 33- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 72103300 F - SERVICIOS 72- SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 12 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 14- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 72121400 F - SERVICIOS 72- SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 14- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PESADA 14- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN 72141400 F - SERVICIOS 72- SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 15- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZADO 15- SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 72151500 F - SERVICIOS 72- SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 15- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZAD006F 19- SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 72151900 CODIGO DE LA ESTRUCTURA DETALLADA DE LA CLASIFICACION INDUSTRIAL CIIU CIIU V4A.C SECTOR DESCRIPCION CIIU F4112 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES F4220 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO F4290 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

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ANEXO 1 ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, está interesado en contratar las OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL, ESTABLECIMIENTO EPMSC TUNJA, EMPSC GUATEQUE, EPMSC JP CHIQUINQUIRÁ, EPMSC RM JP SOGAMOSO, EPMSC DUITAMA, EPAMSCAS COMBITA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EPC YOPAL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. PAA: 18318 PRESUPUESTO ESTIMADO: $ 8.182.555.632,00

CODIGO DEL BIEN O SERVICIO UNSPSC

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE CODIGO UNSPSC

F - SERVICIOS

72- SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

10- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

15- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

72101500

F - SERVICIOS

72- SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

10- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

33- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72103300

F - SERVICIOS

72- SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

12 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES

14- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72121400

F - SERVICIOS

72- SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

14- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PESADA

14- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

72141400

F - SERVICIOS

72- SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

15- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZADO

15- SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72151500

F - SERVICIOS

72- SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

15- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZAD006F

19- SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72151900

CODIGO DE LA ESTRUCTURA DETALLADA DE LA CLASIFICACION INDUSTRIAL CIIU

CIIU V4A.C SECTOR DESCRIPCION CIIU

F4112 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

F4220 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO

F4290 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

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F4321 CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

F4329 CONSTRUCCIÓN OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS

F4330 CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

F4390 CONSTRUCCIÓN OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

1. ANÁLISIS DEL MERCADO

1.1. Aspectos generales del mercado

Colombia es un país que cuenta con una gran diversidad de recursos, y la infraestructura vial es un factor determinante en la economía. La facilidad de desplazamiento permite ampliar el mercado de productos, genera empleo, promueve la recreación, permite acceder a servicios médicos y también a una educación de mejor calidad. Las obras de infraestructura vial ayudan a reducir los costos en las actividades de integración de los mercados, lo cual estimula el comercio regional e internacional. La inversión en infraestructura vial es un eficaz instrumento de política para impulsar el crecimiento económico y reducir la pobreza. La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general. Teniendo en cuenta que según Camacol, dentro del sector de la construcción se desempeña el sub sector de obras civiles que agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías, se puede determinar que principalmente la inversión se desarrolla en los proyectos de infraestructura vial y transporte, además de los sectores de comunicación y energía. Así las cosas, para el análisis del mercado el Fondo de Desarrollo toma como base para su estudio el boletín técnico del Departamento Nacional de Estadísticas – DANE, en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, el Producto Interno Bruto creció 1,1%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras Grafico 1. Producto Interno Bruto 2010 – 2016- 2017-I

Teniendo en cuenta el Boletín Técnico del DANE del I trimestre de 2017, de producto Interno Bruto encontramos:

Producto Interno Bruto (I Trimestre de 2017)

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Variación porcentual anual por grandes ramas de la Economía

En el primer trimestre de 2017 cuatro de las nueve ramas de actividad crecieron positivamente, tres de ellas por encima del crecimiento de la economía.

En el primer trimestre de 2016 la economía colombiana creció 2,7%.

En el primer trimestre de 2017 se destaca el crecimiento anual de Agricultura, caza, silvicultura y pesca con 7,7%,

Establecimientos financieros con 4,4%, Servicios sociales, comunales y personales con 2,2% e Industria manufacturera con 0,3%.

En el primer trimestre de 2017 Explotación de minas y canteras (-9,4%) registró la mayor variación negativa.

En el primer trimestre de 2017 el comportamiento de la rama de Servicios financieros e inmobiliarios se explica por el

crecimiento de los tres subsectores que conforman la actividad, Servicios de intermediación financiera con 6,4%, Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda con 3,1% y Servicios a las empresas con 4,3%.

En el primer trimestre de 2017 la rama de Servicios sociales, comunales y personales presentó un crecimiento de

2,2%, explicado por Servicios de educación de mercado con 3,7%, Servicios domésticos con 3,2%, Administración pública y defensa con 2,6% y Servicios sociales y de salud con 1,3%.

El crecimiento de la rama Industria manufacturera en el primer trimestre de 2017 fue 0,3%. Se destacan, además de

Productos de la refinación de petróleo (9,3%), Fabricación de sustancias y productos químicos (2,6%), Elaboración de aceites y grasas (5,6%), Fabricación de papel y cartón (4,2%). Durante el primer trimestre de 2017 diez de las 24 ramas de actividad de la Industria manufacturera crecieron positivamente.

Las ramas de actividad que presentaron variaciones negativas durante el primer trimestre de 2017 fueron: Transporte,

almacenamiento y comunicaciones con -0,3%, Comercio, reparación, restaurantes y hoteles con -0,5%, Suministro de electricidad gas y agua -0,6%, Construcción con - 1,4% y Explotación de minas y canteras con -9,4%.

El comportamiento de la rama de Construcción se explica por la Construcción de edificaciones con -7,1%, mientras

que en el primer trimestre de 2016 la variación fue 11,5%, la más alta para un primer trimestre en los últimos 8 años. No obstante, Obras civiles (3,5%) y Trabajos de mantenimiento de edificaciones (1,6%) registraron variaciones positivas.

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El comportamiento de Explotación de minas y canteras está asociado con la dinámica del sector Hidrocarburos. Sin embargo, se destaca el crecimiento positivo de Extracción de carbón mineral que aumentó 2,8%.

1.2. Aspectos Económicos Construcción En el primer trimestre de 2017 el valor agregado de la rama Construcción decreció en 1,4% respecto al mismo periodo de 2016, explicado por el decrecimiento en la construcción de edificaciones en 7,1%, en tanto que creció la construcción de obras civiles en 3,5%. El decrecimiento de la construcción de edificaciones obedece a la disminución en la producción de edificaciones residenciales en 8,4% y de edificaciones no residenciales en 7,8%, mientras que los trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones aumentaron en 1,6%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama Construcción decreció en 2,6%, comportamiento que se explica por la disminución en la construcción de edificaciones en 4,1% y la construcción de obras civiles en 0,3%. El decrecimiento del valor agregado de las edificaciones obedece a la disminución en la producción en edificaciones no residenciales en 10,1%; en edificaciones residenciales en 0,9%; y trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones en 0,2%.

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1.3 La importancia del sector en el contexto local y nacional Comportamiento del PIB por componentes de demanda Desde el punto de vista de la demanda, los componentes del PIB presentaron las siguientes variaciones en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016: aumentó el gasto de consumo final en 1,6% y disminuyó la formación bruta de capital y las exportaciones en 3,3% y 3,2% respectivamente. Por su parte, las importaciones disminuyeron en 4,2%, En cuanto al trimestre inmediatamente anterior, su variación está explicada por el aumento del gasto de consumo final en 0,9%, de la formación bruta de capital y las exportaciones cada una en 0,3%. Las importaciones crecieron en 0,8%. En el primer trimestre de 2017 el valor agregado de la rama Construcción decreció en 1,4% respecto al mismo periodo de 2016, explicado por el decrecimiento en la construcción de edificaciones en 7,1%, en tanto que creció la construcción de obras civiles en 3,5%. El decrecimiento de la construcción de edificaciones obedece a la disminución en la producción de edificaciones residenciales en 8,4% y de edificaciones no residenciales en 7,8%, mientras que los trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones aumentaron en 1,6%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama Construcción decreció en 2,6%, comportamiento que se explica por la disminución en la construcción de edificaciones en 4,1% y la construcción de obras civiles en 0,3%. El decrecimiento del valor agregado de las edificaciones obedece a la disminución en la producción en edificaciones no residenciales en 10,1%; en edificaciones residenciales en 0,9%; y trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones en 0,2%.

Frente a la generación de empleo, el sector de la construcción hace un gran aporte al país en esta materia, no solo en lo referente a la generación de puestos de trabajo, sino por el aporte que esto genera sobre la cadena de valor porque dinamiza la contratación de mano de obra en varios frentes, señala Sandra Forero, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL). Si se revisa la última tasa de desempleo registrada en 9%, la construcción aportó 6,5% del volumen de ocupación en el país, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

1.4 Aspectos Técnicos

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• NEGC 1200 Señalización Corporativa de Seguridad y Protección en las Zonas de Trabajo, • NEGC 1301. Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en las Obras de Empresas Públicas y la Resolución

1937 de 1994 • Manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras del Ministerio de Obras Públicas y

Transporte • Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo de

obra, por la entidad competente. • Norma NTC 230101093. • Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Empresas Públicas. • En su defecto con las normas ASTM (American Society for Testing and Materiales), cuando no exista norma NTC,

para alguno de los materiales. • Normas EPM para Alcantarillado y Acueducto • NEGC 1200 Señalización Corporativa de Seguridad y Protección en las Zonas de Trabajo, NEGC 1301. • Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en las Obras de Empresas Públicas • Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios. • El Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes. • El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050. • El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 1294 del 06 Agosto 2008 expedida por el

Ministerio de Minas y Energía (RETIE). • Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP Resolución 181331 de agosto 6 de 2009. • Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad. • Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17 de

noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia. • Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.

Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.

Es responsabilidad del contratista revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato de obra, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a FONADE las aclaraciones del caso. Las demás especificaciones técnicas y diseños se encuentran en documentos anexos que forman parte integral del estudio previo. 1.5. Régimen Legal Para la ejecución del contrato se debe tener en cuenta la siguiente normatividad:

Resolución 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente;

Decreto Ley 1295 de 1994,

Ley 100 de 1993.

Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Reglamento Técnico de Trabajo en Alturas – Resolución 3673 del 26 de septiembre de 2008.

Legislación de tránsito vehicular y peatonal.

Ley 400 de 1997.

Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.

Resolución número 3673 de 2008 del Ministerio de Trabajo. Y las demás normas pertinentes para la correcta ejecución del proyecto.

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2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 2.1. Adquisiciones previas de la Entidad Estatal e Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales: Se analizó el comportamiento de adquisiciones anteriores del bien o servicio al interior de Fonade, así como el estudio de demanda por otras Entidades Estatales,

Adquisiciones previas de FONADE Histórico de compras

Los procesos encontrados de obra en instituciones penitenciarias en Fonade son los siguientes:

NUMERO DEL

PROCESO DESCRIPCIÓN

POE ESTIMADO

CUANTÍA OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO VARIACION

MCO 002-2014

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE

$ 137.115.139 $ 133.752.212

1. OSPINA SERVICIOS LOCATIVOS SAS (R/L: RAMIRO AUGUSTO OSPINA SALCEDO) 2. INGENIERÍA RH SAS (R/L: RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ) 3. GRUPO PRAXXIS SAS (R/L: JUAN DANIEL GAMBOA GALEANO)

2,51%

OPC 188-2013

LAS OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE LOS PASTOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE FLORENCIA – CAQUETÁ

$ 570.954.378 $ 548.230.836

1. VIAS Y CANALES S.A.S. (R,'L: GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI) 2. CONSORCIO KISSIME (CONSTRUCCIONES ALTAMONTE KISSIME S.AS. 60%- CARLOS JULIO RIVERA CORREAL 40%) 3. JUAN CARLOS BRICEÑO

4,14%

MCO 015-2013

MONTAJE DE UNA PLANTA DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA CONTIGUA AL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL POR BAJA TENSIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ACOMETIDA EXISTENTE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN ACACIAS (META).

$ 62.980.189 $ 57.519.722 1. PLANTASELECTRIAS LTDA 9,49%

OPC 163-2013

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EN YOPAL - CASANARE

$ 173.299.924 $ 167.580.249

1. CONSORCIO INGEOBRAS 2013 (LUIS ALFREDO TORO VALERO - HUGO LINO HIGUERA DÍAZ 60%) 2. JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA Y CIA LTDA. (RIL: ALEXANDER VANOY CAMARGO) 3. CONSORCIO INGARQCOL 2013 (PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS - INGARQCOL SAS 400/0 - JAIRO ERNESTO PINZÓN LÓPEZ 60%)

3,41%

OPC 161-2013

CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EN ACACIAS (META)

$ 302.431.860 $ 272.188.674

1. CONSORCIO V&J (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES HD SAS 70%-JORGE ELIECER VILLAMIZAR MOGOLLON 30%) 2. CONSORCIO OBRAS MC 2013 (CONSTRUCCIONES MÁSTER & CIA LTDA 60%-CALPRECO LTDA 40%) 3. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ

11,11%

Otras Entidades

TIPO DE PROCES

O ENTIDAD OBJETO CUANTÍA POE ESTIMADO

OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO

VARIACION

SPC-LP-003-2014

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC)

MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC DE ACACIAS META

$ 835.089.340 $ 845.342.828

1 CONSORCIO GMA-COASCON 2 ASER INGENIERIA LTDA 3 CONSORCIO ACACIAS INGENIERIA 2014 4 COSORCIO OBRAS INGASI 5 DELFOS CONSTRUCCIONES SA 6 CONSORCIO ACACIAS 7 CONSORCIO OBRAS CIVILES

-1,21%

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8 CONSORCIO PRADERAS DEL SOL 9 SAVERA S.A.S 10 CONSORCIO PAZ META 11 CONSORCIO OBRAS INPEC 12 CONSORCIO C&C - ACACIAC META 13 CONSORCIO USPEC ACACIAS 2014 14 CONSORCIO SOLE 15 TL INGEAMBIENTE SAS 16 H&D OFMIGEN LTDA. 17 UNION TEMPORAL LM 18 CONSORCIO P Y P 2014 19 OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA 20 CONSORCIO ECOPRADOS ACACIAS 21 LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS 22 CONSORCIO OBRAS 2014 23 UNION TEMPORAL C&H 24 CUMBRE INGENIERIA SAS 25 GRUPO G Y B LTDA 26 CONSORCIO EMMS 27 GESTION RURAL Y URBANA-GRU SAS 28 CONSORCIO GIP ACACIAS 29 UNION TEMPORAL BOGOTA 30 TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA S.AS 31 RB DE COLOMBIA SA 32 MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS 33 CONSORCIO SPC ACACIAS 34 GRUPO AZER S.AS 35 CONSORCIO KF ACACIAS 2014 36 CONSORCIO M&M-CUMBRE 37 JAIME GARZÓN CHICA 38 CONSORCIO MAAS EDIFICACIONES 39 UT GML META 2014 40 CONSTRUCTORA INDUEL S.A.S 41 CONSORCIO TVT ACACIAS 42 CONSORCIO RRA ACACIAS 43 TEC-CONS SAS 44 CONSORCIO CLC 45 ALEXANDER MEDINA HERRERA

SPC-LP-002-2014

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC)

MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE CUCUTA - COCUC ¿ CUCUTA

$ 785.939.793 $ 823.404.817

1 CONSORCIO OBRAS 2014 2 CONSORCIO GIP CUCUTA 3 CONSORCIO MAAS EDIFICACIONES 4 CONSORCIO PENITENCIARIO CUCUTA 5 ASER INGENIERIA LTDA 6 OSPINA SERVICIOS LOCATIVOS 7 DELFOS CONSTRUCCIONES S.A 8 CUMBRE INGENIERIA SAS 9 LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS 10 CONSORCIO CUCUTA INGENIERIA 11 CONSORCIO TVT CÚCUTA 2014 12 CONSORCIO CLC 3 13 CONSORCIO C&C CUCUTA N.DE.S 14 ALEXANDER MEDINA HERRERA 15 VIVITAR CONSTRUCCIONES LTDA 16 CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS 17 CONSORCIO MJC 18 MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS 19 SAVERA SAS 20 CONSORCIO ECOPRADOS CUCUTA 21 CONSORCIO VIACOL PENITENCIARIO 22 OBRICON SAS 23 UT GML CUCUTA 2014 24 H&D OFIMAGEN 25 CONSORCIO USPEC CUCUTA 2014 26 ECO HABITAT SAS 27 CONSORCIO SEINARQ CÚCUTA 28 CONSORCIO EMMS 29 EME INGENIERIA S.A 30 CONSTRUCTORA INDUEL

-4,55%

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31 CONSORCIO DE OBRAS INGASI 32 TEC.CONS-SAS

USPEC-LP-030-2015

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC)

MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL (SEGUNDA ENTREGA). ADJUDICADO A 8 GRUPOS

$ 5.207.150.414 $ 6.374.923.008

1 M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2 ANDRES FERNANDO ACOSTA MAHECHA 3 UT PRIMAVERA 4 JOHNNY SEIDEL MORALESC 5 ONSORCIO IDAVIG 6 DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S. 7 URCOSUR S.A.S. 8 UT PROSPERIDAD 9 CONSORCIO TRUCO 10 JULIANA ROSERO NOGUERA 11 CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A 12 PIEME S.A.S. 13 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SERINC EU 14 ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERIA CONTRUCCION Y ARQUITECTURA ETICARQ S.A.S. 15 INVERSIONES CEAC LTDA.

-18,32%

USPEC-LP-008-2015

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC)

ANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL.

$ 25.216.485.971 $ 32.235.384.713 SE OTORGARON EN 32 GRUPOS SEGÚN LA DISTRIBUCION DEL PROCESO

-21,77%

LP-011-2015

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC)

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC)

$ 1.065.061.209 $ 1.089.346.059

1 CONSORCIO INGENIERÍA 2 ALVARO HUMBERTO SANCHEZ CAÑON 3 G Y G INGENIEROS LTDA 4 CONSORCIO CARCELES 5 HAROLD MONTAÑO TORRES 6 MARIO CORREA LUNA 7 CONSORCIO CONSTRUCCIONES ECODISEÑO 8 CONSORCIO OBRAS ANTIOQUIA 9 SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EMPRESAS SAS 10 CONSTRUCTORA GUERRERO Y CIA S EN 11 CONSORCIO VIACOL USPEC 12 LUIS FRANCISCO PEREZ CORREA 13 CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMAOS SA 14 INVERSIONES GUERFOR SA 15 INGEPRON SAS 16 CONSORCIO CONSTRUCARCELES 17 CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA SAS 18 GRUPO AZER SAS 19 CONSORCIO LAKSMI ANTIOQUIA 2015 20 JUAN CARLOS RICO INFANTE 21 UNION TEMPORAL SIGMA 22 MERY TERESA GAITAN CARDENAS 23 SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS 24 VANGAS INGENIEROS SAS

-2,23%

USPEC-LP-002-2016

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC)

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL (PRIMERA ENTREGA).

$ 2.521.977.044 $ 2.610.000.000

GRUPO 1 1 UNIÓN TEMPORAL ALCATRAZ 2 CONSORCIO MANTENIMIENTOS CARCELARIOS 2016 3 RICARDO ÁLVAREZ TOVAR 4 CONSORCIO GYP CÁRCELES 2016 5 SERVICONSTRUCCIONES GYC SAS 6 UNIÓN TEMPORAL SEIN 7 CONSORCIO HS1 8 CONSTRUCTORA INDUEL SAS 9 FUNDACIÓN ZONA NORTE FUNDANORTE

-3,37%

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10 DIEGO FERNANDO JAIME ESCOBAR 11 JGC CONSTRUCTORES DE COLOMBIA LTDA. 12 DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA. 13 CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S 14 UNIÓN TEMPORAL PROYECTAR 15 CONSORCIO ECOPRADOS PS 2016 16 UNIÓN TEMPORAL POTENCIA 17 CONSORCIO CG 18 CONSORCIO CÁRCELES 19 CONSORCIO USPEC CICO 2016 20 BB INGENIEROS SAS 21 CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL USPEC NACIONAL 22 CONSORCIO MEJORAS PENITENCIARIAS 2016 23 CONSORCIO AXVAL 24 MONTAJES DE CARGA 25 GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S. 26 OMICRON DEL LLANO LTDA. 27 CONSORCIO A N CONSTRUDISEÑOS S.A.S. 28 CONSORCIO AG ARQUITECTOS 29 CONSORCIO ADECUACIONES 2016 30 CONSORCIO PENITENCIARIA 2016 31 UNIÓN TEMPORAL H Y E 32 CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS 33 CONSORCIO ESTABLECIMIENTOS 2016 34 DICOIN 35 MODERLINE 36 "CONSORCIO IDAVIG 37 "LUDWIG PÁEZ MUÑOZ 38 "MERY TERESA GAITÁN CÁRDENAS 39 "GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ SAS GRUPO 2 1 CONSORCIO AG ARQUITECTOS 2 CONSORCIO AN-NC. 3 UNIÓN TEMPORAL GALHA 2016 4 CONSORCIO CÁRCELES ANTIOQUIA 2016 5 CONSORCIO HS1-2016 6 CONSTRUCTORA INDUEL 7 CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL USPEC NACIONAL 8 CONSORCIO MEJORAS PENITENCIARIAS 2016 9 UNIÓN TEMPORAL ALCATRAZ 10 CONSORCIO MANTENIMIENTOS CARCELARIOS 2016 11 CONSORCIO ESTABLECIMIENTOS 2016 12 DICOIN INGENIEROS S.A.S 13 GLORIA PATRICIA OLAYA RODRÍGUEZ 14 JAIRO ENRIQUE RINCÓN CÁCERES 15 CONSORCIO CP MODERNOS 2016 16 UNIÓN TEMPORAL GRUPO 2 USPEC 17 SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERÍAS SAS 18 CONSTRUVIAL INGENIERÍA S.A.S 19 UNIÓN TEMPORAL PROYECTAR 20 CONSORCIO SANTO DOMINGO 21 UNIÓN TEMPORAL H Y E 22 ARQ. JAVIER MORENO PACHÓN 23 ANDRÉS FELIPE MORENO MONSALVE 24 CONSORCIO CICO 2016 25 BB INGENIEROS SAS 26 COASCON LTDA. 27 CONSORCIO ANTIOQUIA 2016

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28 JULIO EDUARDO ERAZO MATITUY 29 FUNCO USPEC 2016 30 GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S. 31 OMICRON DEL LLANO LTDA. 32 CONSORCIO ADECUACIONES 2016 33 CONSORCIO PENITENCIARIA 2016 34 MONTAJES DE CARGA S.A. 35 CONSORCIO AXUAL 36 CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS 37 MODERLINE SAS

Conclusión análisis de la demanda

Bajo los anteriores parámetros, se concluye que para suplir la necesidad por el presupuesto aproximado establecido para

Fonade, se debe realizar un proceso de CONVOCATORIA PUBLICA en cuyo desarrollo se sugiere la participación de mínimo

5 Empresas, Uniones Temporales o Consorcios.

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR

3.1. Verificación de Requisitos Financieros y de Organización del Sector

Teniendo en cuenta el código de la actividad en el CIIU se consultó en SIREM las empresas que ofrecen los servicios de que

se encuentran en el mercado colombiano, teniendo los códigos CIIU especificados en el presente análisis del sector

De esta manera se revisan el promedio de los indicadores financieros de las empresas registradas, con base en la información

disponible a 31 de diciembre de 2014 y 2015 en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial de la Superintendencia de

Sociedades de Colombia.

INDICADOR 2014 2015

CAPITAL DE TRABAJO (Vr. en miles de $) 3.663.522 4.153.038

LIQUIDEZ 7.23 42.08

ENDEUDAMIENTO 57.45% 56.04%

Muestra 1.510 empresas para el análisis a nivel nacional

3.2. Verificación de Requisitos Financieros y de Organización a partir de la muestra

Una vez analizados los indicadores financieros y de organización del sector, se procede a realizar el mismo análisis con el

reporte de las empresas, con un capital de trabajo mayor o igual al 80% POE y un nivel de endeudamiento menor o igual al

(5 0%), índice de liquidez mayor o igual a 2.0, razón de cobertura de intereses mayor o igual 2, rentabilidad del patrimonio

mayor o igual 8% y rentabilidad del activo mayor o igual 5%. Tomando la información del SIREM con corte 31 de diciembre

de 2015 http://sirem.supersociedades.gov.co/sirem2/index.jsp,

Este último análisis será el que se tendrá en cuenta para solicitar los requisitos financieros para el respectivo proceso de contratación. Según los indicadores financieros a evaluar en el estudio previo 27 empresas cumplirían con los indicadores financieros a nivel nacional La tabla se encuentra organizada por departamento y valor del capital de trabajo (de mayor a menor)

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ÍTE

M

NIT

RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO

CAPITAL DE TRABAJO (EN MILES DE PESOS)

NIVEL DE ENDEUDAMIEN

TO (%)

LIQUIDEZ (VECES))

RAZON DE COBERTURA

(VECES)

RENTABILIDAD DEL

ACTIVO (%)

RENTABILIDAD

PATRIMONIO (%)

1 890927276 MEJIA ACEVEDO LTDA ANTIOQUIA 10.512.337 33,40% 3,03 62,38 0,21 0,32

2 800165708 CONSULTORES DEL DESARROLLO S A ATLANTICO 47.949.498 49,82% 7,52 4,11 0,24 0,41

3 800043769 SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES LTDA

ATLANTICO 15.545.259 39,09% 3,12 6,65 0,08 0,13

4 890116998 J.A.& ASOCIADOS S.A.S. ATLANTICO 7.670.214 49,86% 4,90 4,38 0,07 0,12

5 800143586 MEYAN S.A. BOGOTA D.C. 69.298.730 41,08% 3,04 2,24 0,09 0,14

6 900010332 VALCO CONSTRUCTORES LTDA BOGOTA D.C. 34.076.272 45,52% 2,85 5,91 0,1 0,14

7 890917499 TOPCO S A BOGOTA D.C. 33.067.895 19,35% 4,90 3,54 0,11 0,23

8 860350277 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A BOGOTA D.C. 23.128.730 13,72% 5,81 2,56 0,06 0,15

9 860090486 HORMIGON REFORZADO S A S BOGOTA D.C. 16.508.113 42,18% 2,98 5,86 0,11 0,15

10 830071191 SOCAR INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 13.579.326 46,50% 2,06 2,7 0,11 0,14

11 900384470 EDIFICANDO INDUSTRIA SAS BOGOTA D.C. 13.151.537 7,69% 14,90 20,54 0,08 0,1

12 800095951 JMV INGENIEROS S A S BOGOTA D.C. 12.802.024 48,54% 9,33 3,72 0,08 0,15

13 800196687 CONSTRUCTORA INGARCON LIMITDA BOGOTA D.C. 10.871.063 48,83% 10,57 7,36 0,13 0,31

14 800248916 G & G CONSTRUCCTORES S A S BOGOTA D.C. 9.328.656 47,13% 2,37 4,79 0,11 0,15

15 800242107 FERNANDO RAMIREZ INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA

BOGOTA D.C. 8.751.956 33,67% 10,96 4,19 0,21 0,3

16 860534900 M.G. INGENIERIA S.A. BOGOTA D.C. 8.631.952 35,91% 2,20 2,85 0,14 0,24

17 860526744 CONSTRUCCIONES C F S A S BOGOTA D.C. 7.823.756 45,71% 19,10 4,95 0,13 0,51

18 890406491 MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A BOLIVAR 10.716.688 36,85% 2,77 3,99 0,14 0,97

19 890401133 ALFONSO PEREIRA MORALES Y CIA S A S BOLIVAR 6.909.400 3,48% 23,67 3,28 0,09 0,11

20 900318759 ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. AINCOL S.A.S.

CORDOBA 10.530.577 37,55% 2,62 6,85 0,08 0,1

21 900297952 WINKA SAS, FUENTE DE VIDA LA GUAJIRA 10.539.474 38,23% 2,44 5,82 0,05 0,09

22 900251190 CURVA CONSTRUCCION URBANISMO VIAS& ARQUITECTURA LTDA

META 8.031.892 26,17% 13,20 9,29 0,18 0,22

23 800127156 INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS S A S

SANTANDER 10.112.077 30,48% 3,58 4,84 0,23 0,54

24 804015528 POLO CONSTRUCCIONES S.A.S. SANTANDER 9.298.117 49,40% 8,62 2,96 0,14 0,25

25 800113213 INVERSIONES TULUA S A S VALLE 10.752.519 40,72% 17,88 77,87 0,66 0,96

26 805004350 ASTINCO LTDA VALLE 8.342.178 39,13% 22,39 2,45 0,09 0,21

27 900323530 LA MONTAÑITA CONSTRUCTORES S.A.S VALLE 6.642.381 29,71% 20,23 3,43 0,12 0,23

Resumen de indicadores:

VALOR CAPITAL DE TRABAJO

(Vr. Miles de $)

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

(%)

LIQUIDEZ (VECES)

RAZON DE COBERTURA

(VECES)

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

(%)

RENTABILIDAD PATRIMONIO

(%)

MINIMO 6.642.381 3,48% 2,06 2,24 5,00% 9,00%

MAXIMO 69.298.730 49,86% 23,67 77,87 66,00% 97,00%

MEDIANA 10.539.474 39,09% 4,90 4,38 11,00% 21,00%

4. Conclusiones. Los índices financieros que se establezcan para el presente proceso deben garantizar que el proveedor a seleccionar cuente con la capacidad financiera suficiente para el cumplimento del contrato consecuente con el valor y magnitud del mismo

Capital de trabajo: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto y con el objeto de garantizar que las empresas demuestren la liquidez necesaria y que puedan cubrir sus obligaciones a corto plazo y al mismo tiempo garantizar pluralidad de oferentes, se estima que los proponentes deben acreditar un capital de trabajo al diciembre 31 de 2015 de mínimo el 80% del presupuesto estimado.

Nivel de Endeudamiento: Teniendo en cuenta la naturaleza del sector, se estima que los proponentes deberán

acreditar un NDE máximo del 50%. Lo cual garantiza que el grado de apalancamiento utilizado para el pago de sus

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deudas no es muy alto y así poder dar respaldo a la ejecución del contrato. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Índice de Liquidez: Dada la naturaleza de la ejecución del contrato y forma de pago prevista, se sugiere que el

proponente cuente con un índice de liquidez (2.0) veces. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez, permite establecer la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo.

Cobertura de intereses: Este indicador establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las utilidades

operacionales de la empresa, para este caso se requiere que durante el 2015 la utilidad operacional sea superior a dos (2.0) veces a los intereses pagados.

Rentabilidad del patrimonio: Indica cuanto rendimiento obtuvieron los socios o dueños de la empresa. En este

proceso debe ser mayor o igual al 8%.

Rentabilidad del activo: Muestra la capacidad del activo para generar utilidades, independiente de cómo se haya financiado, ya sea con deuda o con patrimonio. Par este caso se requiere que sea mayor o igual a 5%.

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de la contratación. Así mismo teniendo en cuenta los numerales 1.4 Aspectos técnicos y 1.5 Régimen Legal, del presente documento, así como el análisis de la oferta y de la demanda se recomienda para la presente solicitud de estudio previo, contar con una empresa:

Que cuente con experiencia específica en: Construcción y/o Mantenimiento y/o Ampliación de edificaciones carcelarias preferiblemente en el departamento en donde se ejecutara la obra (Departamentos Boyacá y Casanare)

Que los contratos y/o facturas que haya tenido sumen en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor del POE.

5. Bibliografía

http://www.dane.gov.co/ http://camacol.co/ http://www.icca.com.co https://www.colombiacompra.gov.co/ http://www.contratos.gov.co/ http://www.fonade.gov.co/Contratos/

Elaboro: Ximena Salgado Cardozo.- 19/07/2017