Análisis Telmex_080624iii
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Telmex Descripción de Operador
1. Aspectos Generales
Historia
Teléfonos de México, mejor conocido como Telmex, es una empresa mexicana de telecomunicaciones que opera en este país y en gran parte del continente americano con su filial independiente Telmex Internacional, siendo la mayor empresa de telecomunicaciones en Latinoamérica. La empresa ofrece una variada gama de servicios relacionados con las telecomunicaciones entre los que se incluyen una extensa red de Voz, Datos y Video mediante una convergencia digital.
Telmex Internacional tiene participación en: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, USA, Colombia, Perú y México.
Teléfonos de México se constituyó como empresa privada al adquirir los negocios de telefonía en México de LM Ericsson en 1947 y el de la Telephone and Telegraph Company en 1950, operadoras de las únicas redes nacionales de telefonía en esa época.
En 1972, el gobierno federal mexicano adquirió la mayor parte del capital social de la empresa. En 1990, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, decidió comenzar un proceso de privatización, vendiendo la mayoría de las acciones de control y, en
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una serie de opciones a partir de 1991, el resto de las acciones en su poder. Se presentaron varios grupos de inversionistas formados por empresas nacionales e internacionales, resultando ganador el consorcio Carso Global Telecom creado por Carlos Slim, France Telecom y SBC Communications entre otros pequeños inversionistas, pero este consorcio se apoderó del 53% y al ser el accionista mayoritario, compró un restante dejando al fundador con el 31% de las acciones. Lo que molestó a los competidores de Telmex fueron los términos de la privatización: Slim consiguió siete años de garantía monopólica en un momento en que todas las empresas de telefonía alrededor del mundo tenían el dinero y la intención de expandirse a nuevos mercados.
Después de su privatización, Telmex comenzó con un plan de inversión en nueva tecnología, fibra óptica, y cobertura total del país. En 1997 se abrió el mercado mexicano de la telefonía, con lo cual entraron AT&T, MCI y Axtel, entre otras, pero ninguna logró afectar seriamente a Telmex.
Los beneficios de la privatización, tan esperada por los mexicanos, nunca llegaron: en su lugar, la compañía obtuvo un monopolio virtual por más de 15 años luego de que el gobierno vendiera Telmex. Esto se debe, en parte, a la manera en que Slim neutralizó a sus oponentes. AT&T y MCI se quejaban de que Telmex bloqueaba sus esfuerzos de expansión en México cobrando tarifas exorbitantes por usar la red Telmex. Hoy día, AT&T es propiedad de SBC, el socio original de Slim en Telmex. Verizon, por su parte, aceptó vender participaciones de sus servicios de telecomunicaciones alámbrica e inalámbrica en América Latina a Slim.
Posteriormente, en el año de 1999, Telmex asumió un compromiso en un plan a dos años denominado Telmex 20/20 enfocado en continuar el proceso de modernización y crecimiento de la infraestructura telefónica. El Plan cumplió con sus objetivos 6 meses antes de lo previsto. Específicamente se alcanzó el 100% de digitalización de la planta de telefonía local así como contar con 20 millones de servicios entre líneas fijas, inalámbricas, cuentas de Internet y enlaces dedicados a la transmisión de datos.
En el periodo de 1990-2003, Telmex invirtió alrededor de 27 mil millones de dólares. En septiembre de 2000, Telmex escindió las operaciones internacionales existentes hasta ese momento a América Móvil, S.A.B. de C.V. El año 2003 fue complicado no solo por las condiciones económicas que se manifestaron con un
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crecimiento moderado de la economía, sino también por un entorno regulatorio de incertidumbre que afecta las decisiones de inversión de Telmex. Sin embargo, la empresa sacó ventaja de este año consolidando los logros alcanzados en los años previos y buscando obtener una mayor eficiencia en el control de gastos de sus procesos básicos.
En 2004, Telmex inició la expansión de las operaciones fuera de México a través de una serie de adquisiciones de empresas de telecomunicaciones en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y los Estados Unidos.
Finalmente, en Diciembre de 2007, Telmex escindió todas sus operaciones en Latinoamérica, así como el negocio de páginas amarillas a Telmex Internacional.
La Escisión
EL 26 de Diciembre de 2007, Telmex escindió las operaciones de Latinoamérica y el negocio de páginas amarillas hacia una nueva entidad denominada Telmex Internacional. S.A.B. de C.V. a la que fueron transferidos ciertos activos y pasivos. A los accionistas de Telmex les fueron entregadas acciones de Telmex Internacional por el mismo número y serie a las que poseían al momento de la escisión.
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La escisión fue aprobada el 21 de Diciembre de 2007 por los accionistas de Telmex, durante una asamblea general extraordinaria. Telmex Internacional quedó efectivamente constituida el 26 de Diciembre de 2007 una vez que fueron cumplidos los procedimientos corporativos y administrativos aplicables.
El objetivo de la escisión es: Permitir a cada compañía operar con mayor eficiencia y en
una escala más apropiada para efectos administrativos, comerciales y financieros;
mejorar la posición competitiva de cada compañía, y adecuar las operaciones de Telmex al mercado nacional, en
el que existe un mercado competido para los clientes con poder adquisitivo medio y alto, y mercados sin competencia para las áreas rurales y clientes de bajo poder adquisitivo.
Estructura Societaria
A Marzo 31 de 2008, Telmex es una compañía de fondos públicos negociados en bolsa, cuyos derechos de voto (acciones serie A y AA) están concentrados en dos accionistas, SBC y Carso Global
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TELMEXTELMEX
AccionistasAccionistas
Subsidiarias Subsidiarias Mexicanas y Mexicanas y ExtranjerasExtranjeras
Antes de la escisión
AccionistasAccionistas
TELMEXTELMEX
Subsidiarias Subsidiarias Mexicanas y Mexicanas y
en EUAen EUA
TELMEX TELMEX InternacionInternacion
alal
Subsidiarias Subsidiarias de de
Latinoamérica Latinoamérica y Sección y Sección AmarillaAmarilla
Después de la escisión
Telecom (CGT), este último controlado por Carlos Slim Helu y los miembros de su familia. Carso Global Telecom, que es una división del conglomerado multi-industria mexicano Grupo Carso, es el socio mayoritario de Telmex con un 56,3% de las acciones de capital, mientras SBC posee un 9,4% de participación y el restante (34,3%), es negociado en Nueva York y Ciudad de México. Un 73,9% de los derechos de voto recaen directamente sobre CGT.
La acción de Telmex es negociada en México (BMV), Nueva York (NYSE y NASDAQ) y Madrid (Latibex), y forma parte de importantes índices de la NYSE (New York Stock Exchange), tales como el NYSE International 100 y el NYSE World Leaders. A Abril 30/08, Telmex poseía un total de 19.040 millones de acciones en circulación en el mercado de capitales. Entre Junio de 2007 a Junio de 2008, el precio de su acción osciló entre US$22 y US$43. En la siguiente figura se muestra el comportamiento de la acción de Telmex en la bolsa de Nueva York (NYSE), entre Junio de 2003 y Junio de 2008.
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56,3%
34,3%
9,4%
Carso Global Telecom
SBC International Inc
Otros Inversionistas Mexicanos yPúblico Inversionista
Fuente: www.telmex.com/mx
Estructura Accionaria Telmex a Marzo 31/08
Fuente: www.bigcharts.com
Valor de la acción de Telmex en la NYSE – Junio 2003–Junio 2008
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2. Aspectos Organizacionales
Empleados
Telmex es uno de los patrones no gubernamentales más grandes de México. El siguiente gráfico señala el número de empleados y el desglose de los mismos por actividad al final de cada año:
Estructura Corportiva
Consejo de Administración
La administración de las operaciones de Telmex está encomendada a su Consejo de Administración y a su Director General. Sus estatutos sociales establecen que el Consejo de Administración
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38.430 37.660 37.683
7.170 6.630 5.016
12.863 13.651 14.097
2.005 2.006 2.007
Otros
Larga Distancia
Local
58.463 57.941 56.976
Distribución de Número de Empleados Telmex
deberá ser integrado por un máximo de 21 consejeros propietarios y hasta el mismo número de consejeros suplentes. Tanto la mayoría de los consejeros propietarios como la mayoría de los consejeros suplentes deben ser de nacionalidad mexicana y deben ser nombrados por accionistas de nacionalidad mexicana. Cada uno de los consejeros suplentes puede asistir a las sesiones del Consejo de Administración y puede votar en ausencia del consejero propietario correspondiente.
Los consejeros son elegidos por la mayoría de los tenedores de las acciones Serie AA y acciones Serie A votando conjuntamente, previendo que cualquier tenedor o grupo de tenedores con 10% o más del total de las acciones Serie AA y Serie A tendrá derecho a nombrar a un consejero propietario y a un consejero suplente, y dos consejeros propietarios y dos consejeros suplentes son nombrados por la mayoría de votos por los tenedores de las acciones Serie L.
Los consejeros propietarios y los consejeros suplentes son nombrados durante cada asamblea general ordinaria anual de accionistas y cada asamblea especial anual de accionistas de la Serie L. De acuerdo a los estatutos de Telmex y la legislación mexicana, por lo menos el 25% de los consejeros deben ser calificados independientes, como fue determinado por los accionistas en su asamblea ordinaria anual de acuerdo con la Ley de Mercado de Valores (LMV). Para tener quórum en las Juntas del Consejo de Administración es necesario que la mayoría de los consejeros presentes sea de nacionalidad mexicana.
Tanto Carso Global Telecom como AT&T International han acordado votar por los consejeros propietarios y consejeros suplentes nombrados por cada uno de ellos, de acuerdo con sus respectivas participaciones accionarias. Los estatutos estipulan que los miembros del Consejo de Administración son nombrados por un año y tienen la posibilidad de ser reelegidos.
Comité Ejecutivo
Los estatutos sociales de Telmex establecen que en términos generales el Comité Ejecutivo podrá ejercer facultades del Consejo de Administración. El Consejo de Administración está obligado a consultar al Comité Ejecutivo antes de adoptar cualquier resolución con respecto a los asuntos previstos en los estatutos sociales, están este último obligado a responder en un máximo de diez días hábiles.
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El Comité Ejecutivo se nombra de entre los consejeros propietarios y suplentes por mayoría de votos de las acciones Serie AA y Serie A. Bajo el acuerdo de Diciembre de 2000 celebrado entre Carso Global Telecom y AT&T International, el Comité Ejecutivo consiste en cuatro miembros, la mayoría de los cuales deben ser de nacionalidad mexicana y elegidos por accionistas mexicanos. Carso Global Telecom y AT&T International acordaron votar por tres miembros nombrados por Carso Global Telecom y un miembro nombrado por AT&T International. Los miembros propietarios y suplentes del Comité Ejecutivo fueron designados en la asamblea ordinaria anual de accionistas realizada el 25 de Abril de 2008.
Comité de Auditoría
Cada uno de los miembros del Comité de Auditoría cumple con los requisitos para ser considerado independiente, de acuerdo a lo determinado por los accionistas en su asamblea anual general ordinaria, conforme a las disposiciones aplicables de la LMV. El Comité de Auditoría opera bajo facultades aprobadas por el Consejo de Administración.
Las facultades del Comité de Auditoría consisten en establecer y revisar los procedimientos y controles a fin de garantizar que la información financiera que distribuye Telmex sea útil, apropiada y confiable, y refleje con precisión su posición financiera. Las facultades del Comité de Auditoría incluyen las siguientes funciones, entre otras:
Dar su opinión al Consejo de Administración con respecto a materias asignadas a él bajo la LMV, en cualquiera de los siguientes puntos: (a) el control interno y normas de auditoría interna utilizadas en Telmex y sus subsidiarias, (b) políticas contables de acuerdo a las Normas de Información Financieras (NIF) mexicanas, (c) estados financieros, (d) la contratación de los auditores externos, y (e) las operaciones fuera del curso ordinario del negocio o, respecto a los resultados del trimestre inmediato anterior, en cualquiera de los siguientes casos: (i) la adquisición o enajenación de bienes o (ii) el otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos, en cada caso, igual o superior al 5% de los activos consolidados;
evaluar, analizar y supervisar el trabajo realizado por los auditores externos, incluyendo: (a) la revisión con ellos de los estados financieros anuales o intermedios; (b) aprobación de
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servicios no relativos a auditoría proporcionados por ellos; (c) la resolución de cualquier discordancia entre ellos y la administración; y (d) el aseguramiento de su independencia y objetividad;
discutir los estados financieros con las personas responsables de su elaboración y revisión, y con base en ello, emitir una recomendación al Consejo de Administración con respecto a la aprobación de los mismos;
informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de Telmex y sus subsidiarias, incluyendo las irregularidades detectadas;
apoyar al Consejo de Administración en la preparación de los informes sobre las principales políticas y criterios contables y de información financiera, así como de las actividades y operaciones en que participó dicho Consejo, conforme a los requerimientos de la LMV;
solicitar la opinión de expertos independientes y otros asesores cuando lo consideren necesario o recomendable;
investigar sobre posibles incumplimientos o violaciones a la normatividad operativa y políticas de control interno, auditoría interna y sistemas de registro contable, a través de un examen de la documentación, registros y demás evidencias que juzgue necesarias;
solicitar reuniones periódicas con los directivos, así como cualquier información relacionada con el control interno y auditoría interna de Telmex y sus subsidiarias;
convocar a asambleas de accionistas y solicitar la inclusión en la agenda de los asuntos que considere pertinentes;
reportar al Consejo de Administración cualquier irregularidad significativa detectada y proponer acciones correctivas, así como realizar una auto-evaluación anual;
recibir de los auditores externos un reporte que incluya un análisis de: (a) todas las políticas contables consideradas críticas que son utilizadas en la elaboración de los estados financieros; (b) todas las políticas y Normas de Información Financiera que difieran de los utilizados por Telmex y que han sido discutidos con la administración, incluyendo el informe anual a la administración, en el cual, los auditores externos resuman sus recomendaciones referentes a los controles internos y las diferencias de inventario no ajustadas, identificadas durante el proceso de auditoría;
establecer procedimientos para la recepción, retención y manejo de quejas sobre aspectos de la contabilidad, auditoría o controles internos de Telmex, incluyendo los
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procedimientos para la transmisión confidencias de tales quejas;
agendar reuniones con el responsable el área de auditoría interna y con los auditores externos de Telmex, en las que no estaría presente ni el director general ni los miembros de la administración de la Compañía;
revisar y analizar con la Administración y los auditores externos el Reporte Anual y los resultados financieros trimestrales;
supervisar que el Director General ejecute las resoluciones adoptadas por las asambleas de accionistas o por el Consejo de Administración;
vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Sociedad y d elas personas morales que ésta controle, se apeguen a la normativa aplicable, así como implantar metodologías que posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior;
servir de conducto al Consejo de Administración para dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la Sociedad y personas morales que ésta controle, identificados con base en la información presentada por los Comités, el Director General y la persona moral que proporcione los servicios de Auditoría Externa, y a los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría interna, registro, archivo o información, tanto de la Sociedad como de las personas morales que ésta controle;
informar al Consejo de Administración sobre las actividades desempeñadas por el Comité;
desempeñar cualquier otra función de acuerdo a sus facultades, o expresamente conferido por los accionistas o pór el Consejo de Administración.
Comité de Prácticas Societarias
El Comité de Prácticas Societarias opera principalmente bajo facultades aprobadas por el Consejo de Administración, entre las que se encuentran:
a) Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competen conforme a la LMV, incluyendo:
1. Las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de la Sociedad y
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de las personas morales que ésta controle, incluso de personas relacionadas;
2. las operaciones que pretenda celebrar la Sociedad o las personas morales que ésta controle con personas relacionadas;
3. el nombramiento, elección y, en su caso, destitución del Director General de la Sociedad y su retribución integral, así como las políticas para la designación y retribución integral de los demás directivos relevantes;
4. las políticas para el otorgamiento de mutuos, préstamos o cualquier tipo de créditos o garantías a personas relacionadas;
5. las dispensas para que un consejero o directivo relevante o persona con poder de mando, aproveche oportunidades de negocio para sí o a favor de terceros, que correspondan a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa.
b) Buscar opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando conforme a la LMV o disposiciones de carácter general se requiera.
c) Convocar asambleas de accionistas y hacer que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los puntos que estimen pertinentes.
d) Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración del informe en el que se contengan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera; y del informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido conforme a lo previsto en la LMV.
e) Los demás que la LMV establezca o se prevean en los estatutos sociales de la Sociedad, acordes con las funciones que la LMV le asigne.
Comité de Finanzas y Planeación
Durante la asamblea general ordinaria anual de accionistas del 25 de Abril de 2008, el Comité de Finanzas y Planeación fue disuelto, siendo ahora realizadas sus funciones por el Consejo de Administración. El Comité de Finanzas y Planeación operaba bajo facultades aprobadas por el Consejo de Administración. Cada miembro del Comité calificaba como independiente de acuerdo a lo
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determinado por los accionistas en su asamblea anual general ordinaria, conforme a las disposiciones aplicables de la LMV.
La facultad del Comité de Finanzas y Planeación era ayudar al Consejo de Administración en las siguientes funciones financieras y de planeación:
a) Revisar las políticas de inversión de la Compañía propuestas por los principales ejecutivos;
b) evaluar las políticas de financiamiento de la Compañía propuestas por los principales ejecutivos y someterlas a la aprobación del Consejo de Administración;
c) participar en la presentación al consejo de Administración de una evaluación sobre la viabilidad de las principales inversiones y transacciones de financiamiento de la Compañía, de acuerdo a las políticas establecidas;
d) evaluar y sugerir los lineamientos generales para la determinación de la planeación estratégica de la Compañía y auxiliar al Consejo de Administración en la vigilancia de la congruencia de las proyecciones financieras, las políticas de inversión y de financiamiento con los objetivos estratégicos;
e) recomendar las premisas del presupuesto anual y proponerlas al Consejo de Administración para su aprobación;
f) dar seguimiento a la aplicación del presupuesto y del plan estratégico;
g) Identificar los factores de riesgo y revisar las políticas para administrar esos riesgos; y
h) Desempeñar cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas por el Consejo de Administración de la Compañía.
Directores Corporativos
Los nombres de los principales ejecutivos de Telmex son los siguientes:
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CARGOCARGOCARGOCARGO NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE
Director GeneralDirector GeneralHéctor Slim Saede
Héctor Slim Saede
Rector InttelmexRector InttelmexJavier Elguea Solís
Javier Elguea Solís
Director ComercialDirector ComercialPatrick Slim Domit
Patrick Slim Domit
Director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Alianzas Estratégicas Director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Alianzas Estratégicas Arturo Elías Ayub
Arturo Elías Ayub
Director Comercial de Mercado Empresarial
Director Comercial de Mercado Empresarial Isidoro Ambe Attar
Isidoro Ambe Attar
Director Comercial de Mercado Residencial
Director Comercial de Mercado Residencial Andrés R. Vázquez del Mercado
Benshimol
Andrés R. Vázquez del Mercado Benshimol
Director de Finanzas y AdministraciónDirector de Finanzas y AdministraciónAdolfo Cerezo Pérez
Adolfo Cerezo Pérez
Directora de Soporte a la OperaciónDirectora de Soporte a la OperaciónMa. del Consuelo Gómez Colín
Ma. del Consuelo Gómez Colín
Director Técnico y de Larga DistanciaDirector Técnico y de Larga DistanciaEduardo J. Gómez Chibli
Eduardo J. Gómez Chibli
Director de Regulación y Asuntos Jurídicos
Director de Regulación y Asuntos Jurídicos Javier Mondragón Alarcón
Javier Mondragón Alarcón
Director de Recursos HumanosDirector de Recursos HumanosJaime Pérez Gómez
Jaime Pérez Gómez
Director JurídicoDirector JurídicoSergio F. Medina Noriega
Sergio F. Medina Noriega
Coordinador de Desarrollo de Productos y Operación de Red de Datos
Coordinador de Desarrollo de Productos y Operación de Red de Datos José Covarrubias Bravo
José Covarrubias Bravo
3. Aspectos Estratégicos
Misión
“Ser un grupo líder en telecomunicaciones, proporcionando a nuestros clientes soluciones integrales de gran valor, innovadoras y de clase mundial, a través del desarrollo humano, y de la aplicación y administración de tecnología de punta.”
Propuesta Estratégica
Telmex posee y opera un sistema de telefonía en México en donde son el único proveedor a nivel nacional. Telmex proporciona además servicios de redes corporativas, acceso a Internet, administración de redes, venta de equipo telefónico y de cómputo, y servicios de interconexión con otros operadores.
Telmex ha desarrollado una red multi-servicios en la que más del 90% de las líneas tienen la capacidad de proveer transmisión simultánea de voz y datos a través de una conexión de banda ancha. La capacidad de la red le permitió a Telmex incrementar el número de clientes de banda ancha en un 60,5% en 2007 para alcanzar más de 2,9 millones de usuarios.
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Telmex está ampliando sus servicios de voz y acceso a Internet hacia áreas remotas. A través de los programas gubernamentales e-México II y e-México III, extenderá el acceso a Internet de alta velocidad a 4.800 Centros Comunitarios Digitales ubicados en más de 4.000 comunidades.
Durante 2006, Telmex obtuvo autorización para participar en el Fondo de Cobeertura Social II que les permitirá ofrecer servicios de voz, datos y acceso a Internet a más de 11.000 comunidades, beneficiando a más de de 8.7 millones de habitantes a través de 254.000 líneas rurales. Actualmente se presta el servicio a 5.1 millones de personas ubicadas en más de 6.000 comunidades bajo este fondo.
Con el objetivo de acrecentar sus ingresos de servicios de voz y datos, durante 2007 Telmex continuó ofreciendo productos multi-servicio, incrementó su oferta de servicios y modernizó su plataforma tecnológica en áreas rurales en donde son el único operador de telecomunicaciones. Telmex planea continuar ampliando su oferta multi-servicio en el futuro y aprovechar los avances tecnológicos para ofrecer paquetes que combinen voz, datos y video.
Como resultado de la escisión de sus negocios en Latinoamérica efectuada en Diciembre de 2007, que incluyó sus negocios de páginas amarillas, todas la operaciones relevantes de Telmex se concentran en México. Su estrategia de crecimiento está enfocada en incrementar el valor de cada una de sus líneas a través de la capitalización de su infraestructura; en aprovechar su capacidad técnica para ofrecer servicios de alta calidad en todo México a través del crecimiento de los negocios de banda ancha y datos; en introducir y promover paquetes combinando servicios de banda ancha y voz a precios atractivos, y en servicio al cliente.
Adicionalmente se enfocarán en aumentar las ventas de equipo de cómputo en las Tiendas Telmex contribuyendo con ello a incrementar la penetración de Internet en México.
Cuando los cambio regulatorios hayan ocurrido y se nos otorguen las autorizaciones necesarias, Telmex buscará proveer audio y televisión y expandir sus servicios múltiplos, incluyendo paquetes de “triple play”.
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Adicionalmente, Telmex enfila sus esfuerzos hacia la Convergencia tecnológica. Esto se refleja en el Informe de Gestión publicado en inicios de 2006 en donde puede leerse los siguientes fragmentos:
“Estamos en una Nueva Era caracterizada principalmente por la convergencia de redes para transportar, a través de la banda ancha, voz, datos y video con mucho más alcance y eficiencia de lo que hemos visto hasta ahora. Este ambiente proporciona muchas más opciones para desarrollar, distribuir y acceder a productos, contenidos y servicios a través de distintas plataformas tecnológicas.”
“La convergencia es un detonante de la creatividad individual y colectiva en todas sus modalidades, la capacidad de crear la vemos diariamente en una nueva era que apenas está comenzando en México, y que en otros países, tiene más de 2 años.”
“Esta es la Nueva Era de la evolución de las telecomunicaciones. En todo el mundo la convergencia está siendo, claramente, uno de los principales detonadores del desarrollo de las sociedades; sus beneficios en todos los sectores multiplican las posibilidades de crecimiento, de actualización y, por supuesto, de competitividad.”
“TELMEX está consciente y convencido de la trascendencia de la convergencia para el desarrollo del país, por lo que competirá para promover su rápida penetración, ofreciendo su infraestructura como un medio de distribución de servicios y contenidos a productores y creadores en beneficio del usuario final.”
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4. Aspectos de Oferta
Descripción General del Portafolio de Servicios
El portafolio de productos y servicios de Telmex está claramente dividido en 3 segmentos: Hogares, Negocio y Empresa.
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SEGMENTOSSEGMENTOS
HogaresHogares NegocioNegocio EmpresaEmpresa
Productos
Servicio Local
Telmex es el proveedor líder de servicio de telefonía fija en México y proporciona servicio telefónico local a aproximadamente 23 mil comunidades en toda la República Mexicana.
Los cargos por servicio de telefonía local incluyen (a) instalación, (b) renta mensual, (c) servicio medido mensual, (d) servicios digitales y (e) otros servicios, como son la transferencia de una línea a otra cuando exceden de 100 llamadas locales mensuales y los clientes comerciales pagan por cada llamada local la misma tarifa.
La concesión de Telmex para operar la red pública de telefonía básica les permite, pero no les exige, basar sus cargos hacia clientes residenciales en la duración de cada llamada una vez que se haya rebasado un mínimo de llamadas o de minutos. Sin embargo, Telmex actualmente no cobra por la duración de las llamadas locales en ninguna región, excepto en el caso de los servicios de prepago.
Con el fin de promover su oferta de servicio local entre sus clientes, Telmex desde 2005 ha introducido paquetes de servicio con llamadas locales incluidas por mes denominados “Línea Negocio” (hasta 1.000 llamadas), “Opciones Telmex SRI” para troncales digitales (hasta 24.000 llamadas), y desde febrero de 2006 “Línea Hogar” (hasta 400 llamadas).
Servicio de Larga Distancia Internacional
Telmex ofrece servicios de telecomunicaciones de larga distancia internacional en toda la República Mexicana y transporta tráfico de larga distancia internacional hacia y desde los EE.UU., Canadá, Centroamérica y otros países por medio de una combinación de red de fibra óptica, microondas, sistemas satelitales y cables submarinos.
Los cargos por llamadas de larga distancia internacional se realizan de acuerdo a la duración de la llamada, el tipo de servicio (por marcación directa o asistida por operadora) y su destino. Los clientes reciben un descuento del 33,33% en llamadas hechas a los EE.UU. y Canadá entre las 7:00 pm y 6:59 am de lunes a viernes,
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todo el sábado entre las 12:00 am y 4:59 pm de los domingos. Los planes “Lada Favorito” y “Destinos Estratégicos Lada” ofrecen descuentos en llamadas a algunas ciudades de los Estados Unidos y países específicos en el resto del mundo, los cuales son seleccionados previamente por sus clientes. Mientras que el plan “Lada 100 Internacional” ofrece 100 minutos de tráfico a los EE.UU. y Canadá a un precio mensual de US$23 IVA incluido.
Interconexión
Telmex proporciona servicios de interconexión a otros operadores mediante los cuales los operadores de larga distancia, local y celular en México establecen puntos de interconexión entre sus redes y la red de Telmex, y transporta las llamadas entre los puntos de interconexión y sus clientes. Cuando el cliente de otro operador llama a uno de los clientes Telmex, se completa la llamada desde el punto de interconexión hasta el cliente y cuando uno de los clientes que ha preseleccionado a un operador de larga distancia de la competencia, Telmex lleva la llamada del cliente hasta el punto de interconexión con la red del operador correspondiente. Excluyendo el sistema “el que llama paga”, Telmex tiene una sola tarida para la interconexión de todas las categorías de operadores y todo tipo de llamadas.
Redes Corporativas
Una red corporativa consiste en circuitos que se utilizan para transmitir voz, video y datos entre dos o más puntos. Los principales productos en esta línea son los Ladaenlaces, Frame Relay y el IP/MPLS.
Los Ladaenlaces son enlaces digitales dedicados que transmiten información a velocidades que van de 64 Kbps hasta 10 Gbps con equipos terminales en las instalaciones de los clientes.
El IP/MPLS es una plataforma que permite proveer servicios de voz, video, datos y VoIP a velocidades que van de 64 Kbps a 155 Mbps.
Frame Relay en un protocolo para transmitir voz, datos y video sobre una red digital compartida a velocidades que van de 64 Kbps a 2,048 Kbps.
Tanto en los Ladaenlaces, como en Frame Relay se ofrece una amplia asistencia técnica y soporte. Adicionalmente, se provee el servicio de tercerización de redes, incluyendo mantenimiento y
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soporte para grandes instituciones y compañías privadas, productos de alojamiento y co-ubicación, así como integración de redes de telecomunicaciones y sistemas de información.
Servicio de acceso a Internet
Telmex ofrece el servicio de acceso a Internet tanto a clientes residenciales como comerciales utilizando marcación o conexión de banda ancha. El servicio de banda ancha de Telmex, Infinitum, proporciona a sus clientes acceso de alta capacidad ADSL que puede aplicarse para video conferencias, transferencias de archivos, terminales punto de venta y correo electrónico. Como resultado de una agresiva estrategia de mercado dirigida a que nuestros clientes por marcación (dial up) migraran al servicio de banda ancha, así como una mayor oferta de paquetes y reducción de precios a partir de abril de 2007, Telmex logró un incremento de 1.1 millones de clientes de banda ancha durante ese año, llegando a 2.9 millones de clientes.
Prodigy Móvil, es el servicio inalámbrico de alta velocidad que ofrece una velocidad de conexión máxima de 2 Mbps dentro de un rango de hasta 100 metros.
Paquetes de Servicios Múltiples
En Agosto de 2007, Telmex introdujo un paquete para clientes residenciales denominado “Todo México sin Límites” que incluye por US$100 la renta de la línea, acceso de banda ancha a Internet, llamadas locales y de larga distancia nacional ilimitadas, cinco servicios digitales, 35 mensajes de texto, disco dura virtual y tarifas únicas en las llamadas de larga distancia a los países de América. En Marzo de 2008 se añadieron dos paquetes similares de menor precio con un rango de servicios un poco más limitado.
Otros productos y servicios
Entre los productos y servicios adicionales se encuantra la venta de computadores, equipos telefónicos y accesorios, telefonía pública, portales de Internet, y servicios de facturación y cobranza a terceros.
Desglose de Productos por Segmento
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En los siguientes gráficos se visualiza los diferentes productos que ofrece Telmex, según el segmento:
Hogares
El segmento de hogares en Telmex se enfoca en la masificación de la Banda Ancha mediante acciones que impulsen el uso del PC.
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HOGARESHOGARES
Larga Distancia
Larga Distancia EquiposEquipos TarjetasTarjetas InternetInternet Planes y
PaquetesPlanes y Paquetes FilaceroFilacero
Líneas TelmexLínea TelmexPlanes de llamadas locales
Servicios para líneaServicios Digitales
Identificador de llamadasBuzón PremiumLlamada en EsperaSíguemeTres a la vezMensajes de texto (SMS)
VideollamadaRemarcado TelmexRecibo integradoNúmero de grupo*TIP
Portabilidad
Líneas TelmexLínea TelmexPlanes de llamadas locales
Servicios para líneaServicios Digitales
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Suscripción a LADAPlanes LADAPlan LADA GlobalLADA UnicaLADA FavoritoLADA 100 NacionalLADA 100 InternacionalLADA 100 FronteraLADA Frontera HogarLADA AméricaNúmeros 800TelcardOperadoras LADA
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ComputadoresEscritorioPortátilesInternet Box
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Paquete acerquesAcceso a Internet hasta 1 MbpsMódem Inalámbrico200 llamadas localesLarga distancia nacional ilimitadaServicios digitalesBono para tienda en líneaRoamingBeneficios filaceroTodo México sin LímitesLADA a todo el mundo por $2 / minInfinitum de hasta 2 MbpsRenta de línea Telmex
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Acceso a InternetInfinitum (ADSL)Prodigy Móvil (WiFi)Prodigy Internet (Dial Up)Beneficios InfinitumSeguridad en InternetNavegación segura para niñosCorreo Prodigy – MultidominiosAntivirusUSB virtual by DiinoPágina personal con WebCamProdigy MediaProdigy CamProfesor 24 horasPóliza de asistencia técnicaClick & BuyCibercafés
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Planes y PaquetesPlanes y Paquetes
EntretenimientoConcursosTeatroConciertosCineDiversión InfantilAutomovilismoPromociones Exclusivas
Viajes filacero: Avión, hotel, auto, paquetes, cruceros y atracciones.
Socios comerciales: Servicios, restaurantes, viajes, tiendas.
Artículos en tienda en líneaServicio Preferencial
Compra de cualquier producto o servicio
Solución a cualquier duda y/o aclaración
Atención personalizada, rápida y ágil
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Planes y PaquetesPlanes y Paquetes
Servicio 900Servicio 044Membresías
Inbursa 20Soluciones al hogarChiva fanFaxnomSocio AguilaInfo 24Contacto Medico OroMedical Home
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Negocio
Productos enfocados a dar soluciones a la Pequeña y Mediana Industria (PyME).
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Minutos FlexLADA NegocioLADA AméricaPlan de AhorroPlan de Ahorro (PLUE)Lada 800Lada 880Telcard
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Línea ComercialLínea NegocioMultilínea NegocioRed MultilíneaTrocales DigitalesServicios
Números punto de ventaNúmeros más marcadosNúmero de grupoServicios digitalesFacturación agrupada
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Conexión Segura (VPN)Sucursales en RedConexión Segura (VPN)Sucursales en Red
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Paquete Telmex Negocio sin Límites
1, 2 o 4 MbpsMódem InalámbricoRenta Básica de la Línea ComercialLlamadas de servicio medido
ilimitadasMinutos de larga distancia nacional
saliente ilimitadosServicios DigitalesMensajes Telmex sin costoRegistro de dominio .mx
Paquete Telmex NegocioRenta Básica de la Línea ComercialLlamadas de servicio medido
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Opciones Telmex SRITroncales digitalesDID’sLlamadas locales
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Conferencia Web (Live Meeting)Audioconferencia LADACoordinada DirectaConferencia Prodigy
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Acceso a InternetInfinitum (ADSL)Prodigy Móvil (WiFi)Aplicaciones de InternetTelmex Seguridad InternetCorreo NegociosRespaldo de ComputadorasFacturación ElectrónicaProdigy CamPresencia en InternetHospedaje WebHospedaje DedicadoCibercafés
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Empresas
La oferta de soluciones administradas permite delegar en un equipo de expertos de Telmex, el compromiso de asegurar a sus clientes la operación integral y continua de sus redes.
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Servicios en alianza con Telmex
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Línea Crédito Diino - Su espacio virtual Red Comercial – Centro de
Negocios ServiGuard – Video Vigilancia Prospektor – Constructor de
Páginas Web Multicom- Servicio de
Radiocomunicación e-Talento - Portal de Empleo e-Talento – Asesor Virtual en RH
Línea Crédito Diino - Su espacio virtual Red Comercial – Centro de
Negocios ServiGuard – Video Vigilancia Prospektor – Constructor de
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Estratégicos LADALADA 800Telcard
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TelespotTelencuestaServicio 900
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VideoconferenciaAudioconferencia LADAConferencia ProdigyCall Center
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Opciones Telmex SRISRI 3000SRI 7500SRI 12500SRI 24000Opciones LADA FronteraOFL 200OLF 500OLF 1000Opciones LADA InternacionalOLI 5000OLI 10000OLI 25000OLI 50000
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Acceso Internet EmpresarialInfinitum NegocioInfinitum Negocio RedInfinitum Negocio PremiumInternet Directo Empresarial
Acceso Internet EmpresarialInfinitum NegocioInfinitum Negocio RedInfinitum Negocio PremiumInternet Directo Empresarial
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ConectividadLADA EnlacesFrame RelayRPV MultiserviciosConexión SeguraServicios AdministrativosHosted IP PBX de Telmex
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Sector IndustriaSolución Telmex Vivienda
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Sector GobiernoSolución MunicipiosSector TurismoDistintivo High-Technology
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Respaldo de InformaciónMonitoreo de SistemasAdministración de SistemasTransmisión de Audio y
Video vía Internet
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Administración de Número Inteligente
Administración de Control de Clientes
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Configuración y Consulta Telespot
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Cuenta MaestraSiana en LíneaLADA 800
Administración de Número Inteligente
Administración de Control de Clientes
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Configuración y Consulta Telespot
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5. Aspectos de Infraestructura
Red
La red de fibra óptica de Telmex tiene más de 102.000 kilómetros, conecta a las principales ciudades de la República Mexicana, alcanza aproximadamente al 90% de la población, y tiene conexiones por cable submarino con 39 países. A 31 de diciembre de 2007, la red incluía 17,8 millones de líneas locales fijas en servicio, con un decrecimiento del 2,5% comparado con la misma fecha del año 2006. Esta cifra contiene 1 millón de líneas nuevas y 1.4 millones de desconexiones.
La red es 100% digital, sobre la que los usuarios de Telmex han incrementado el uso de los servicios digitales como: identificador de llamadas, llamada en espera, llamada tripartita, “sígueme” y correo de voz. El número de líneas con servicios digitales en uso al final del año 2007 fue de 8.2 millones, (46% del número total de líneas en servicio), lo que representa un incremento de 1,6% contra 2006.
La red está conformada por dos grandes componentes: la red de acceso, que incluye circuitos de acceso al usuario final (cable de cobre, fibra óptica e inalámbrica) y la red central que realiza el transporte, procesamiento de señales y procesamiento IP.
Red de Acceso
La red externa de cobre puede ser utilizada no sólo para servicios telefónicos convencionales sino también para banda ancha a través
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de tecnologías digitales como el ADSL2+ (Asymmetric Digital Suscriber Line) que alcanza velocidades mayores a 4 Mbps.
El acceso a la red de fibra óptica está disponible a los clientes corporativos a través de servicios múltiples de banda nacha, con un acceso cada vez mayor para los clientes residenciales. En 2007 se agregaron 2.700 kilómetros a esta red como parte de la estrategia de reducir la red externa de cobre y de incrementar el ancho de banda disponible.
En su mayor parte, se utiliza comunicaciones inalámbricas terrestres y vía satélite para proporcionar voz, datos y acceso a Internet en localidades no alcanzadas por la red de fibra óptica.
Red central
Una parte de la red central opera bajo una arquitectura de Nueva Generación (New Generation Network) basada en paquetes de transmisión, que permite enviar voz, datos y video, con niveles específicos de calidad. La creación de servicios está controlada centralmente y es administrada por un equipo de trabajo enfocado exclusivamente de satisfacer las necesidades de los clientes. La creación de servicios es independiente del tipo de conexión (fija, celular, etc.).
La red es totalmente redundante y está respaldada por “anillos” ópticos y equipos SDH (Synchronous Digital Hieracy) y SDH de nueva generación que permiten recuperar la red en caso de falla en menos de 50 milisegundos e incrementar el ancho de banda progresivamente.
Con el objeto de aumentar la capacidad de transmisión, se utiliza DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) que utiliza luz de muchas longitudes de onda y que permite operar la red a velocidades de hasta 160 Gbps en cada par de fibras, lo cual es equivalente a manejar casi dos millones de conversaciones telefónicas simultáneamente.
Se introdujeron equipos con tecnología de conexión óptica que nos permiten interconectar señales transportadas ópticamente, proveer servicios diferenciales de recuperación, y proteger los enlaces ópticos con diferentes esquemas de recuperación para aumentar la eficiencia de la red.
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Una red digital de microondas se utiliza como respaldo a la red de fibra óptica y como medio de transmisión en áreas rurales y pequeñas poblaciones en donde no se cuenta con fibra óptica.
La comunicación de voz es controlada por centrales telefónicas digitales de larga distancia y servicio local, que cuentan con altos niveles de redundancia y esquemas para compartir la carga, lo que permite proporcionar una gran calidad de servicio. También se cuenta con una plataforma avanzada de red inteligente que hoy en día maneja más de 70 aplicaciones y servicios de valor agregado. Esta plataforma es capaz de implementar nuevos servicios y aplicaciones en corto tiempo y con altos niveles de confiabilidad.
El desempeño de la red se monitores continuamente (niveles de tráfico y enrutamiento), a través de una plataforma centralizada que opera durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esta plataforma integral de gestión facilita la expansión geográfica de la red y la implantación rápida de sistemas de red que permite cumplir con los niveles de servicio requeridos por los clientes corporativos.
Red IP
Se ofrecen servicios IP a través de una plataforma convergente IP/MPLS de alta capacidad y alto rendimiento. Esta plataforma complementa la red de transporte y permite expandir la red central con enlaces de hasta 10 Gbps que ofrecen redundancia y cobertura nacional.
La tecnología IP utilizada en la red proporciona la flexibilidad necesaria para ofrecer velocidades de acceso que van de los 64 Kbps a los 155 Mbps, así como acceso a servicios de banda ancha y satelitales.
La capacidad de la re IP permite la diferenciación de servicios integrales de voz, datos y video. Esta característica permite proveer de manera eficiente una amplia variedad de servicios como: acceso residencial y corporativo a Internet, redes corporativas, VoIP, acceso inalámbrico y aplicaciones multimedia. En 2007 se incrementó la conectividad a Internet en más de 60 Gbps, alcanzando 150 Gbps.
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6. Aspectos de Desempeño Operacional
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7. Aspectos de Desempeño Financiero
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Ingresos (en millones de dólares)
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Margen EBITBA (en millones de dólares y %)
Ingresos Operacionales(en millones de dólares)
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Distribución de Ingresos Operacionales
(en millones de dólares)