ANALISIS DEL SECTOR

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SECTOR ANALIZADO: SECTOR SERVICIOS - SECTOR TERCIARIO

1. INTRODUCCIÓN

La actividad de comprar implica, para quienes adquieren productos o servicios, la responsabilidad de identificar necesidades claras y proveedores adecuados; en relación directa a la función de compra que se encuentra en cabeza del Ministerio y de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, es indispensable que la entidad identifique su necesidad, los potenciales proveedores para satisfacer dichas necesidades y como los anteriores se mueven en el mercado del producto a adquirir. Se presenta este estudio de sector para desarrollar los lineamientos legales, comerciales, financieros, organizacionales, técnicos y de análisis de riesgos. Con el propósito de generar buenas prácticas que propendan por la promoción de la competencia en materia de contratación pública.

2. OBJETO CONTRACTUAL

SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA

3. ASPECTOS GENERALES

En Colombia los “eventos de afluencia masiva de público”, con llevan diversos riesgos que resultan con afectación, tanto del público como de las instalaciones o inmediaciones del escenario en el cual se realizan los mismos. Esto implica un nivel de riesgo identificado por los planes de contingencia y normativa para el desarrollo de eventos de afluencia masiva. Es importante contemplar los aspectos legales, estratégicos y operativos, esenciales a la hora de tomar decisiones, antes, durante y después de la realización de los eventos por parte de los organizadores y/o diferentes autoridades (PMU - Puesto de Mando Unificado) responsables del inicio, desarrollo y finalización segura de cada espectáculo realizado.

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Desde el DAGRD se promueven de manera permanente las acciones de prevención y preparación para la población en general, incluyendo los eventos y espectáculos. Todo esto enfocado en relación con las situaciones de desastre que puedan presentarse derivadas de fenómenos naturales o situaciones de riesgo relacionadas con la acción misma de las personas (antrópicas no intencionales). Ahora Bien, se puede decir que organizar un evento es coordinar de manera precisa y acertada cada componente para que el mismo no sea solo una mera reunión. La diferencia entre "organizar un evento” y "hacer un evento" radica en “la forma” y "el fondo" del mismo, esto quiere decir que no sólo tiene que tener un objetivo claro y estratégico, sino que cada elemento que utilice debe cumplir un objetivo puntual y representar a la entidad en todas sus formas. Un evento es una carta de presentación ante la sociedad, público, medios o prensa; muestra el "quien es" y "como es" una empresa o institución. Existen diferentes tipos y estilos de eventos a realizarse: promocionales, lanzamientos, reuniones laborales, fiestas corporativas, fiestas de fin de año, conmemoraciones, inauguraciones, exposiciones, muestras, eventos privados, reuniones de capacitación, producciones artísticas, congresos, convenciones, conferencias, desayunos de negocios, capacitaciones, etc. Para generar y crear un evento partiendo de una idea desde cero, con alternativas y herramientas de trabajo adaptadas a las necesidades y presupuesto del cliente, el análisis del mercado y del cliente se convierte en algo crucial. Con tanto acceso a la información y con la especialización de necesidades del mercado, conocer el mismo y medir sus objetivos se convierte en la carta de presentación de una empresa de eventos que se destaque por encima de sus competidores. Se debe tener en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020, adoptando a través de este, el protocolo de bioseguridad general para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID -19. Por su parte, la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU acató dichos lineamientos bajo los cuales se procedió a la verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de contratistas, supervisores, coordinadores y demás, con el objeto de informar, asesorar, preparar y evaluar el inicio, reinicio y continuidad de proyectos con condiciones de seguridad de conformidad con la normativa emitida para la adopción de medidas de prevención, mitigación y reducción a la exposición de la enfermedad covid-19 De esta manera, la entidad busca que los oferentes cuenten con la experiencia en la implementación de actividades conforme a las disposiciones legales vigentes asociadas a la gestión de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de bioseguridad para

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prevenir el contagio y propagación del virus causado por el COVID -19, lo cual es una realidad actual que no debemos dejar de lado.

1. MARCO ECONÓMICO

El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. Incluye subsectores como comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, los presta el Estado o la iniciativa privada ( sanidad, educación, atención a la dependencia), entre otros. Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). Aunque se le considera un sector de la producción, propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad econormca: la distribución y el consumo. Recuperado en https://es.wikipedia.orq/wiki/Sector servicios De acuerdo con la clasificación, el objeto y las características de la necesidad a satisfacer, los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad se ubican en el sector de servicios (terciario de la economía) que en su mayoría se encuentran compuestas por empresas operadoras de eventos, conferencias y seminarios ubicados en la sección hotelera establecidas en su mayoría en el Turismo. Este es un sector caracterizado por una serie de factores como la fuerte tendencia a la globalización, la exigencia para la prestación de nuevos y mejores servicios, la consolidación de alianzas, fusiones y adquisiciones entre las organizaciones, la necesidad de tener mejores niveles de servicio hacia los clientes y la búsqueda en la reducción de los costos logísticos, entre otros elementos. Participación en el PIB y relación con el sector

El Producto Interno Bruto decrece 6,8% en el año 2020pr con respecto al año 2019pr. El cuarto trimestre del año 2020 crece 6,0% en relación con el tercer trimestre del año 2020. Esta variación trimestral se explica principalmente por la siguiente dinámica:

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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 17,8%.

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los

hogares individuales en calidad de empleadores crece 7,7%.

• Industrias manufactureras crece 7,3%.

• El PIB ha tenido una dinámica positiva durante los últimos 7 años, sin embargo, en el año 2020 se llega a una

desaceleración de la economía, en gran parte por la pandemia del COVID-19. Conforme avanza en año se muestra una recuperación paulatina.

Gráfico 1. PIB – Enfoque de la producción – Tasa de crecimiento anual en volumen

(2014 - I – 2020pr– IV)

1. Series originales encadenadas de volumen con año de referencia 2015E pr Preliminar p Provisional

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Fuente: DANE, Boletín técnico febrero 2021

El presente proceso pertenece a la Categoría de Eventos, actividades y mercadeo, y se relaciona con la actividad económica de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras’.

(Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. DANE 2020.) Se identifica como la dinámica trimestral es distinta a la anual, con la primera al alza en contraste con el decrecimiento de la segunda, quizás dando señales de recuperación en la reapertura, pero todavía con efectos acumulados del golpe a los empleos por la pandemia COVID 19

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica. Tasa de crecimiento en volumen1. 2020pr Año total

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Fuente: DANE, Boletín técnico febrero 2021

Actividad Económica Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios

La actividad económica de ‘Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios’ se divide en las siguientes subactividades, las cuales han tenido la siguiente dinámica:

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares

individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de

bienes y servicios para uso propio.

Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los

hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio

Tabla 2. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios. Tasa de crecimiento en volumen1. 2020pr Año total

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Perspectiva económica: Empleo que genera el sector

Para el 2020, el sector de Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios aportó 8,4% al total de la población ocupada, con un decrecimiento del 11.5% con respecto al 2019. Esto puede explicarse por la alta fluctuación de empleos debido a la pandemia, la cual tuvo un fuerte impacto en el mercado laboral al inicio, pero ha mostrado señales de recuperación con la reapertura y el inicio de la vacunación.

Gráfico 2. Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad^

Total, nacional octubre-diciembre (2020/2019)

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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Boletín técnico 2020 ^ Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones puede diferir ligeramente con la información del anexo estadístico. p.p: Puntos porcentuales Nota: La distribución porcentual de la población ocupada puede diferir del 100% por la no inclusión de la categoría “No informa”.

Las actividades económicas que comprende este sector incluyen servicios profesionales, los cuales pueden ver una variación en su remuneración debido a las fluctuaciones del salario mínimo. Se puede ver en la gráfica como en años recientes los aumentos del salario mínimo han sido relativamente estables. En 2020 específicamente, un año retador para la economía nacional y con poca inflación, el salario crece en menor proporción que en periodos anteriores.

Tasa de interés

La tasa de interés de referencia ha disminuido de manera consistente en los últimos años, de un nivel de 4,75% en enero de 2018 y 1,75% en marzo de 2021. Esto es congruente con la dinámica de la política monetaria del Banco de la República en respuesta a los efectos adversos de la pandemia. Como se puede evidenciar en el siguiente gráfico, a inicios de 2020 la tasa de interés se encontraba en 4,25% y esta fue disminuyendo a medida que fue avanzando el año con la intención de incentivar el consumo

Gráfico 3. Evolución de la tasa de interés en Colombia 2018-2021

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Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Abastecimiento Estratégico. Datos del Banco de la República 2021. https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria

Inflación – Variación del Índice de Precios Consumidor (IPC)

La variación anual del IPC total en diciembre de 2020 (1,61%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Salud (4,96%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,80%).

En un año desafiante para la economía nacional no es inesperado que la inflación haya tenido un nivel inferior al de 2019. Si bien en años de auge el Banco de la República debía mantener la política monetaria bajo estricto control para evitar niveles indeseados de inflación, en 2020 este no fue el caso debido a la desaceleración de la economía

Gráfico 4. Variaciones IPC. Total Nacional. Diciembre 2019-2020

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Fuente: DANE, IPC 2020

Perspectiva internacional: El escenario de las políticas culturales de los últimos treinta años, ha puesto en escena la cultura como fundamento del desarrollo. Elementos como el favorecimiento de la diversidad cultural, la salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial, el fomento de la creación, la cooperación cultural, la ampliación de la participación social, la inclusión de lo cultural en las constituciones nacionales de los países de América Latina, y el papel del Estado, que se renueva en sus prácticas y empieza a asumir la cultura como un asunto esencial para el desarrollo humano y social, han venido configurando un potente espacio de ampliación de las prácticas y dinámicas culturales en nuestra ciudad que nos impone desafíos, cada vez más crecientes, que permitan fortalecer la dimensión cultural, clave en el ejercicio de la superación de los problemas y tensiones propios de nuestro desarrollo Acuerdos Comerciales:

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los bienes y servicios de origen colombiano y los proveedores colombianos.

Los Acuerdos Comerciales Internacionales negociados y suscritos por Colombia con otros países tienen en la mayoría de los casos compromisos en materia de contratación pública. Dichos compromisos están generalmente recogidos en capítulos

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individuales, cuyo objetivo es brindar a las empresas colombianas y las de nuestros socios comerciales, procedimientos transparentes y no discriminatorios en los procesos de contratación de las entidades públicas de todos los niveles de gobierno, incluidas entidades especiales, nivel central y descentralizado de gobierno.

Teniendo en cuenta que:

• Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales.

• Que los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los • Procesos de Contratación sean tenidos en cuenta los Acuerdos Comerciales aplicables. • Que cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la

República. • Que el contenido de cada Acuerdo Comercial es único. Sin embargo, generalmente estos contienen un capítulo

que señala los derechos y obligaciones en materia de • compras y contratación pública y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes

Procesos de Contratación. • Que los acuerdos comerciales vigentes en Colombia son:

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• Las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–, la cual incluye algunas obligaciones en materia de trato nacional, de acuerdo con la sección E.1

2. PERSPECTIVA TÉCNICA:

El DANE desde el año 2005-2017 viene realizando la Cuenta Satélite de Cultura, la cual consiste en un:

...sistema de medición económica de las actividades y productos del sector cultural. El adjetivo de satélite hace referencia a que su construcción gira en torno a los conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 1993).

La cultura como sector y campo adquiere relevancia e importancia en el marco de las cuentas nacionales por las recomendaciones de Naciones Unidas, lo cual ha implicado un trabajo de identificación y delimitación en el marco de las actividades económicas:

• Sectores y subsectores que conforman el campo cultural:

Fuente: Convenio Andrés Bello (CAB) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Sector 1. Creación literaria, musical, teatral, etc: Creación literaria, Creación musical, Creación teatral, Creación

audiovisual. 2. Artes escénicas y espectáculos artísticos: Teatro, Danza, Presentaciones que articulendanza, teatro y música,

Otras formas de las artes escénicas (circo, pantomima, narración, declamación, etc.), Interpretaciones con

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medios alternativos (audiovisuales, plásticos), Presentaciones musicales en vivo. 3. Artes plásticas y visuales: Fotografía, Pintura, Escultura, Arte Industrial, Grabado, Artes Gráficas, Ilustración 4. Música: Edición de música, Producción fonográfica. 5. Patrimonio material Inmueble: (centros históricos, monumentos históricos, patrimonio arqueológico)

Mueble (antigüedades, cuadros históricos, etc.), Bibliotecas, Museos y objetos de colección pública o privada, Archivos (fílmicos, documentales y otros repositorios)

6. Patrimonio natural Reservas naturales: Jardines botánicos y zoológicos, Colecciones de zoología, mineralogía y anatomía

7. Patrimonio Inmaterial Fiestas (tradicionales y patrias): Gastronomía y tradiciones culinarias locales, Tradiciones vernáculas, Artesanía indígena, tradicional y contemporánea, Otras tradiciones y expresiones orales Lenguas y dialectos.

8. Formación cultural Formación artística dentro del programa de educación general, Formación artística especializada, Formación en mantenimiento del patrimonio, museología, etc.

La clasificación de las obras, bienes y servicios que se requieren para desarrollar las actividades misionales y que se realizan a partir de la respectiva contratación tendrán como clasificación el CIIU, que tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades económicas que se pueda utilizar para la reunión y presentación de estadísticas de acuerdo con esas actividades. Por consiguiente, a CIIU se propone presentar ese conjunto de categorías de actividades de tal modo que las entidades puedan clasificarse según la actividad económica que realizan. Las categorías de la CIIU se han definido vinculándolas, en la medida de lo posible, con la forma en que el proceso económico está estructurado en diferentes tipos de unidades estadísticas y la manera como se describe ese proceso en las estadísticas económicas.

3. PERSPECTIVA LEGAL:

RESOLUCIÓN NO. 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 Por medio de la cual se toman medidas de prevención y mitigación del Covid-19.

• LEY 80 DE 1993

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

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Manual de Contratación EDU

• LEY 1474 DE 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

• DECRETO 3888 DE 2007 Se adopta el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos.

• DECRETO 1199 de 2011 Se reglamenta la realización de espectáculos públicos y demás actividades que impliquen la concentración de personas con fines lúdicos, recreativos, deportivos, académicos o manifestarse públicamente en el municipio Medellín.

Las demás que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Se identificaron los posibles proveedores en el mercado que podrían atender la necesidad, de acuerdo con las características y complejidades de la presente contratación; además se evidencia que en Colombia la perspectiva comercial para este tipo de servicios es bastante amplia y se puede contar con una pluralidad de oferentes para adelantar el proceso.

Proveedores del sector del Categoría de Eventos, actividades y mercadeo

911 Be marketing EHC Logística Eventos Totales Negocios Estratégicos. Eventos y producción SAS CYAN Eventos y Logística.

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3E ADN Eventos Plaza Mayor – Convenciones y exposiciones Metroparques Armatodo Logística BTL Group Logística y Eventos SAS.

HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIOS

Con el fin de realizar la verificación, del objeto a contratar, se encuentran las siguientes adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales según el motor de búsqueda de la plataforma SECOP II

# PROCESO OBJETO VALOR ENTIDAD MODALIDAD

MC-014-2021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO, RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y DEMÁS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPE

$ 150.000.000 MUNICIPIO DE MANIZALES

Menor Cuantía

GC-LP-023-2021

“SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REQUIERE EL ICA A NIVEL

$ 704.352.737 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

Ley 1150 de 2007

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NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETIVO MISIONAL Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

31251 Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para el Desarrollo y Divulgación de Estrategias de Comunicación y Logística Integral para el DAGRD Y COBM

$ 700.000.000 MUNICIPIO DE MEDELLIN

Contratos o convenios Interadministrativos

5. ANALISIS FINANCIERO

5.1. Verificación de requisitos financieros

El análisis de los indicadores de la información suministrada por PIE (Portal de Información Empresarial) de la superintendencia de sociedades con corte a diciembre de 2020 del sector comercio se tiene la siguiente información financiera y organizacional:

EMPRESA

4E S.A.S.

DHRI S.A.S.

COLOMBIANA

DE SERVICI

OS COMEDORES

& SUMINISTROS S.A.S

AUDIO DAZ P A SYSTEM S. A.S.

HAUTE

PROTOCOLE SAS

SINERGIA E

INNOVACION SAS

TND GROUP

S.A.S.

SAN AGUSTI

N EVENTO

S Y TURISMO S.A.S.

4 CUARTOS S.A.S.

RED LOGISTI

CA S.A.S.

FEELING COMPA

NY S.A.S.

IMAGROUP

COLOMBIA

S.A.S.

LOGISTICA 411

CENTURY

MEDIA S.A.S.

ROYAL PARK S.A.S.

QUINTA GENERA

CION S.A.S.

MAGIN COMUNICACIONES S.A.S.

DUBRANDS

PROMEDIO

INDICADOR

LIQUIDEZ 1,51 3,7 4,49 6,91 1,51 30,22 77,42 4,58 7,21 3,81 2,47 8,45 2,17 2,42 8,09 3,34 5,32 2,29 9,77

ENDEUDAMIENTO 0,71 0,54 0,24 0,38 0,57 0,03 0,23 0,16 0,25 0,26 0,38 0,48 0,56 0,54 0,29 0,57 0,19 0,38

0,38

RCI 2,51 3,47 3094,2 19,02 99,41 1756,18 25,15 13,72 92,84 1056,78 70,32 4,87 3,48 4 44,44 12,11 489,2 18,31 378,33

R/P 0,32 0,22 0,3 0,15 0,9 0,29 0,04 0,21 0,2 0,17 0,37 0,17 0,36 0,11 0,22 0,28 0,11 0,21 0,26

R/A 0,09 0,09 0,23 0,09 0,38 0,28 0,03 0,18 0,15 0,12 0,23 0,08 0,16 0,05 0,15 0,12 0,09 0,13 0,15

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REQUISITOS MINIMOS

Liquidez ( activo corriente/pasivo corriente)

Mayor o igual a 2

Endeudamiento (pasivo total / activo total)

Menor o igual a 0.40

Razón de cobertura de intereses (utilidad operacional/gastos de intereses)

Mayor o igual a 2

Capital de Trabajo

Igual o superior al 60% Del presupuesto oficial

Patrimonio

Igual o superior al 60% del presupuesto oficial

Rentabilidad del Patrimonio

Igual o superior a 0.25 del presupuesto oficial

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Rentabilidad del Activo

Igual o superior a 0.15 del presupuesto oficial