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Análisis de la Situación Actual y Potencialidad Agrícola y del Impacto Económico-Social en el

Hinterland del Puerto de Necochea

Lic. Gustavo López Mayo 2012

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“De Necochea al Mundo”

Análisis de la Situación Actual y Potencialidad Agrícola y del Impacto Económico-Social en el Hinterland del Puerto de Necochea

1 – Objetivo del Estudio 2 – Tendencias del Mercado Actual y Proyectado de Granos Internacional y Local 3 – Proyección de la Producción de Granos al 2020. 4 – Calculo de la Producción Actual y Proyectada para el Hinterland del Puerto de Necochea.

5 – Saldo Exportable Actual y Proyectado de Granos y Derivados por el puerto de Necochea. 6 – Impacto Socio-Económico, Ingreso de Divisas y Recaudación Fiscal. Aporte de la Zona a la Economía del País- 7 – Conclusiones 8 – Bibliografía

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1) Objetivos del Estudio

El presente estudio es la continuación del elaborado en noviembre de 2008 por Agritrend SA. En esa oportunidad la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, encomendó a nuestra consultora, un informe sobre la situación actual y potencial –al 2015/16- del “hinterland” de los puertos de Necochea y norte de la Provincia de Buenos Aires (San Nicolás y aledaños).

Entre esa época y la actual, continuo la tendencia creciente que se

observaba en materia de superficie sembrada y producción no solo en el área bajo estudio sino a nivel país. También se registraron cambios en la estructura o “mix” productivo, con un cierto estancamiento en algunos productos, principalmente aquellos que tienen mayor grado de intervención estatal (trigo y maíz) y marcados incrementos en aquellos cultivos alternativos (cebada cervecera y sorgo granifero) que son operados en un marco de libertad de comercio.

Por ello les pareció oportuno, a las autoridades de la Cámara Arbitral,

con muy buen criterio actualizar la información disponible y las proyecciones ahora con miras hacia el fin de la presente década, específicamente en esta oportunidad para la zona de influencia y la zona objetivo del puerto de Necochea.

En tal sentido, se utilizo la misma metodología del estudio anterior,

analizando la estructura de este “hinterland, de acuerdo a las curvas de iso-flete, el grado de competencia zonal (molinos harineros, aceiteros, balanceadores, puertos, etc.) de acuerdo a estas y la real afluencia de mercadería por ruta de acceso.

Se estableció el balance zonal de mercadería, se determinaron los

desvíos de mercadería de acuerdo a las zonas de influencia del puerto de Necochea y la opción equidistante – Bahía Blanca -.

Finalmente, se proyectó hacia fines de la presente década, la oferta local

de granos y semillas oleaginosas, de acuerdo a las pautas actuales del mercado de los commodities y a la metodología y resultados de las proyecciones de producción de la Fundación Producir Conservando.

“De Necochea para el mundo”, intenta describir no solo la oferta de la

región actual y proyectada hacia el 2020, sino también analizar los volúmenes canalizados por este puerto y la potencialidad medida como saldos exportables e ingreso de divisas y fiscales, que la región aporta a la economía nacional.

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2 – Tendencias del Mercado Actual y Proyectado de Granos Internacional y Local. Marco Internacional

Desde inicios del nuevo siglo, asistimos a una mejora sustancial en el

precio de todos de los commodities, tanto en materia de petróleo, minerales, granos, etc.

En efecto, luego de un largo periodo caracterizado por el llamado

“deterioro de los términos del intercambio”, observamos que por los motivos que se detallan a continuación, los precios de las materias primas se incrementaron significativamente.

a) Crecimiento Económico Mundial: Según diversas fuentes, la mayor

parte del mundo se dirige a un crecimiento sostenido en el mediano-largo plazo, consolidando así la mejora de los últimos ciclos.

En términos generales las proyecciones indican que el Producto Bruto

Mundial (PBI), podría oscilar entre tasas que variara en torno al 3% anual hacia fines del próximo decenio en comparación con valores sustancialmente menores en los años previos e incluso con tasas negativas hacia los últimos años de la década anterior. Grafico Nº 1 - Producto Bruto Interno de Estados Unidos y el Mundo hacia el 2021

Fuente: USDA Agricultural Projection to 2021

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Un aspecto importante, desde la óptica de las previsiones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), es la estructura desagregada a nivel de países, destacándose tasas más aceleradas en los países en desarrollo particularmente en los países asiáticos continuando con una tendencia iniciada hace un par de décadas. En ese sentido continúan consolidándose los registros en los dos gigantes asiáticos, China e India a pesar de observarse en el último ciclo cierta retracción en el incremento. Sin duda, ese ritmo de crecimiento económico, se traduce en una mejora per capita en el nivel de ingreso de los habitantes, y por ende una mayor capacidad de compra de alimentos básicos, sumado a un lento pero sostenido cambio en los hábitos de consumo, al incrementarse las sociedades urbanas.

Recordemos, que hacia mediados del siglo pasado la población rural en China alcanzaba el 85%, en tanto que en la actualidad ese nivel se redujo al 60%, y para el 2030, época en que se estima que este país se transforme en la primera economía mundial dicho nivel seria de solo el 40%. Ello implica un mayor consumo de alimentos de mejor calidad y grado de elaboración, con una tendencia que seguirá sostenida en el tiempo.

Gráfico Nº 2 - Producto Bruto Interno de Países en vía de Desarrollo hacia el 2021


Según el USDA, cualquier incremento en los ingresos de las poblaciones de países en vías de desarrollo, se orientan básicamente a la adquisición de alimentos. En efecto, a modo de ejemplo, un incremento del 10% en los

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ingresos en Tanzania, se traduce en un aumento en el consumo de carnes del 9%, del 7% en frutas y vegetales y del 6% de grasas y aceites, mientras que un incremento de igual cuantía en los Estados Unidos solo implica una mejora del 1% en los tres rubros citados anteriormente. Por su parte, también se pronostica que para la próxima década el crecimiento económico de los países de la ex Unión Soviética –algo menor por cierto a los estimados algunos años atrás-; este oscilaría en un 3% promedio. Ello se basa en la migración de sus economías hacia las más orientadas al mercado, además de la mejora en los ingresos per cápita de la población, producto de su riqueza natural por las reservas petrolíferas y los altos niveles de precios actuales de los combustibles. Finalmente no son menores las tasas esperadas para África y Latinoamérica, las cuales se ubican en promedio en cifras según esta fuente muy similares a las soviéticas. En síntesis se puede concluir que las previsiones de crecimiento económico mundial, según diversas fuentes, continuarían siendo alentadoras, lo cual se traduce en mejora en los ingresos de los habitantes de vastas zonas del planeta y el consecuente incremento en los consumos de los alimentos básicos.

b) Valor del dólar estadounidense: El USDA acompañando el desarrollo de los últimos ciclos de la divisa norteamericana donde se observó una marcada flojedad, estima hacia el 2020 un constante deterioro de la misma lo cual le otorga a los países demandantes una mayor capacidad de compra de la mayoría de los alimentos.

Este desfase relativo que condujo a una apreciación equivalente en las monedas de otros países asiáticos, colaboro a mantener una capacidad de compra elevada de estos. Ello constituyo otro elemento relevante para que economías como la China e India se vieran incentivadas a adquirir crecientes volúmenes de materia prima y productos elaborados de origen agropecuario.

Si se observa la relación del dólar con base = 100 en 2005, la situación

actual de esta moneda, en relación a una canasta de valores representativa del resto del mundo, es de 85 y la esperada para fines de este decenio estaría por debajo de 80.

Gráfico Nº 3 - Evolución de la tasa de cambio del dólar estadounidense respecto de otras monedas.

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c) Altos valores del petróleo: En efecto, como reflejo del crecimiento económico citado y el aumento en la demanda de crudo debido a la recuperación de la economía mundial, en particular de los países asiáticos, sumado a los conflictos políticos en el Oriente Medio, las cotizaciones del petróleo alcanzaron niveles inesperados. Gráfico Nº 4 – Evolución del precio del Petróleo en los Estados Unidos


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En ese contexto, las reservas de muchos países de altos consumo, como los Estados Unidos, se vieron reducidas, encarándose programas de restricción en el uso y de incentivo a otro tipo de energías alternativas, preferentemente renovables y de menor grado de contaminación. Esta realidad orienta a un uso de combustibles no derivados del petróleo como el carbón y el gas natural, en especial para los usos industriales y en la generación de la energía eléctrica. Por su parte se continua investigando y avanzando en el campo de las energías renovables tales como la eólica, térmica, solar y los biocombustibles. Normalmente el incremento en el precio del crudo presenta una correlación estrecha con el resto de las materias primas, tanto de origen mineral como aquellos del reino vegetal.

d) Los nuevos usos de los commodities: Sin duda uno de los elementos que mayor dinamismo le dio a los mercados, fue la utilización de ciertos productos –previo procesamiento- como sucedáneos de los combustibles fósiles, de acuerdo a las crecientes restricciones en el uso de estos, tal lo señalado en el apartado anterior. El fuerte incremento de la demanda registrada en maíz y las semillas oleaginosas son prueba de ello. El maíz alcanzó los niveles de consumo interno en los Estados Unidos record, producto de un sostenido uso de este grano como forraje y una nueva utilización con destino a su industrialización y obtención de etanol, combustible que sustituye a los de origen mineral. Esta situación permite, que a pesar de registrarse niveles record mundiales de producción de maíz (y granos forrajeros en general), el crecimiento de la demanda, a una tasa superior a esa, se traduzca en una merma constante de las reservas mundiales y su correlato con cotizaciones muy elevadas. Algo similar se da en el grupo de semillas oleaginosas, particularmente en soja, girasol y canola, los cuales una vez procesados, una gran parte de los aceites obtenidos se transforman en biocombustibles. Su carácter de combustibles renovables, llevó a que los gobiernos de los principales países desarrollados (USA y la Unión Europea) no solo los adoptaran para ir sustituyendo a los de origen fósil, sino que además dictaran legislaciones que incentivan su uso en un porcentaje obligatorio, en virtud a los menores grados de polución que ofrecen, asegurando así una demanda sostenida en el tiempo. Gráfico Nº 5 - Crecimiento del uso de maíz en los Estados Unidos con destino a la obtención de Etanol.

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e) Proyecciones de Precios de Commodities en alza Si analizamos los precios de los tres principales commodities a lo largo de las dos últimas décadas, vemos como se recuperan en términos generales los mismos y la relación entre ellos. En el Gráfico Nº 7 se puede observar el comportamiento de las cotizaciones de trigo, maíz y soja equivalentes para el productor de los Estados Unidos y las proyecciones del USDA al 2021. Gráfico Nº 7 – Precios esperados de los granos al productor en los Estados Unidos


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Luego de las fuertes variaciones experimentadas desde los 80’s, se espera un nivel de precios relativamente estable equivalente a los US$/ton 400, US$/ton 220 y US$/ton 160 para la soja, el trigo y el maíz respectivamente como equivalente al productor americano. Quizás, si se analizan los precios corrientes (graf. Nº 8) de los granos en los últimos años, estos superan las expectativas para los próximos años, pero no cabe duda que a pesar de las fluctuaciones que puedan esperarse en lo que queda de la década asistimos a un nuevo “umbral” de precios marcadamente superior al registrados entre los años 1990 - 2005 Gráfico Nº 8 – Evolución de los precios corrientes FOB de los granos en los Estados Unidos

Si a estas previsiones las transformamos en precios al productor en Argentina, descontando obviamente los aranceles de exportación actuales y demás costos de comercialización, alcanzaríamos una cifra de al menos US$/ton 270, US$/ton 150 y US$/ton 120 para los tres productos, que si bien distan de los registrados en la actualidad, son significativamente más altos que los medios recibidos por el productor local en décadas anteriores.

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Marco Local El atractivo panorama mundial descripto, se plasmo en un incremento constante del área sembrada y la producción del complejo granario local.

Continuando con la tendencia observada en los 90’s década básicamente caracterizada por el alto desarrollo de los cultivos oleaginosos y su industrialización, así como la mejora tecnológica permanente observada en los rendimientos unitarios de los demás cultivos, se agudiza en los primeros años del nuevo siglo, expandiéndose permanentemente la superficie ocupada con cereales y semillas oleaginosas.

En la actualidad, con algo más de 35 millones de hectáreas ocupadas -2,5 millones de hectáreas por encima del área total registrada solo cinco años atrás- la producción conjunta (al margen de un ciclo como el 2008/09, donde la severa sequia redujo notablemente la producción final), supera el umbral de las tan ansiadas 100 millones de toneladas. Cuadro Nº 1 – Área Sembrada de los Principales Cultivos

AREA SEMBRADA

Mil de ha.

CEREALES (*)

- TRIGO 5.948 4.732 3.552 4.577 4.620 1%

- MAIZ 4.240 3.498 3.668 4.560 4.975 9%

- SORGO 807 830 1.032 1.232 1.225 -1%

- CEBADA 440 589 545 755 1.160 54%

- OTROS 1.610 1.540 1.380 1.651 1.600 -3%

- TOTAL CEREALES 13.045 11.189 10.177 12.775 13.580 6%

OLEAGINOSOS (**)

- SOJA 16.600 18.000 18.343 18.886 18.836 0%

- GIRASOL 2.620 1.967 1.543 1.750 1.888 8%

- OTROS 890 1.001 1.104 1.357 1.380 2%

- TOTAL OLEAG. 20.110 20.968 20.990 21.993 22.104 1%

TOTAL GENERAL 33.155 32.157 31.167 34.768 35.684 3%

(*) incl: Avena, Centeno, Mijo, Alpiste, Arroz, (**) incl Lino,Mani,Algodón, Cartamo, Colza y Poroto

Fuente: MINAGRI - AGRITREND SA

07/08 08/09 09/10 10/11 11/1211/12

s/10/11

En la canasta productiva, sigue primando las semillas oleaginosas,

liderada por la soja, quienes aportan en conjunto el 64% del área sembrada total, y el 54% de la producción del complejo granario argentino

En materia de rendimientos, también se observa un avance notorio. El

rendimiento medio del último ciclo –ponderado el mix productivo que esta sesgado por semillas como las oleaginosas de menor productividad- prácticamente se triplica en el periodo considerado, poniendo de manifiesto el notable avance tecnológico (semillas, prácticas de cultivo, agroquímicos, fertilizantes, etc.) de los últimos ciclos.

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Cuadro Nº 2 – Producción de los Principales Cultivos

PRODUCCIÓN

Miles de tn

- TRIGO

- TRIGO 16.350 8.373 9.000 15.800 14.000 -11%

- MAIZ 22.000 13.121 22.680 23.000 19.000 -17%

- SORGO 2.937 1.752 3.630 4.440 4.000 -10%

- CEBADA 1.475 1.682 1.356 2.964 4.080 38%

- OTROS 1.824 1.686 1.476 2.505 2.500 0%

- TOTAL CEREALES 44.586 26.614 38.142 48.709 43.580 -11%

- SOJA

- SOJA 46.200 31.000 52.680 48.900 43.500 -11%

- GIRASOL 4.650 2.450 2.320 3.665 3.700 1%

- OTROS 1.519 1.474 1.822 2.302 2.400 4%

- TOTAL OLEAG. 52.369 34.924 56.822 54.867 49.600 -10%

TOTAL GENERAL 96.955 61.538 94.964 103.576 93.180 -10%

(*) incl: Avena, Centeno, Mijo, Alpiste, Arroz, (**) incl Lino,Mani,Algodón, Cartamo, Colza y Poroto

Fuente: MINAGRI - AGRITREND SA

07/08 08/09 09/10 10/11 11/1211/12

s/10/11

Esta sustancial mejora tanto en superficie sembrada como en

producción, al menos de los últimos años, no registra antecedentes a nivel mundial, constituyéndose nuestro país en el de mayor tasa de crecimiento en ambos ítems.

Resultan quizás llamativos los cambios en la canasta de productos que

ofrece Argentina. Si bien sus cultivos más representativos por décadas lo constituyeron el trigo y el maíz, podría decirse que en la actualidad la superficie dedicada a estos está estancada o bien en franca disminución.

Esta retracción se debe en gran medida a las erradas políticas oficiales

aplicadas sobre ambos productos. La suma de una fuerte intervención estatal, plasmada en limitaciones y cupos de exportación, claro divorcio de los precios locales de los internacionales, carencia de un mercado transparente de venta, falta de competencia entre sectores, y una carga fiscal además de costos de comercialización en permanente aumento (transporte, acondicionamiento etc.) restaron incentivo a los productores para su siembra.

Esta situación es de especial importancia para la zona bajo estudio, la

cual se caracterizaba por su fuerte predominio de siembra de cereales, en particular del trigo.

Dadas las limitaciones descriptas, los productores migraron hacia

alternativas más rentables. Prueba de ello es el constante incremento en cultivos como la cebada cervecera y el sorgo granifero que se comercializan sin restricciones internas, y que en los últimos años, en un marco de precios sostenidos de los granos forrajeros, presentaron cotizaciones similares a sus cultivos alternativos o bien en algunos casos lo superaron. Prueba de ello son

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los precios registrados en el último ciclo en cebada cervecera, los que superaron a los precios del trigo (incluso la cebada forrajero registro valores cercanos a este cereal), cuando históricamente se comerciaba con un descuento sobre el precio del trigo.

Algo similar se registro con el sorgo granifero, que se negocio a precios

similares o superiores al maíz, considerando que este ultimo cualitativamente es superior.

Con relación a los oleaginosos, se sigue consolidando en forma

permanente la presencia de la soja como el principal cultivo argentino. Con aproximadamente 19 millones de hectáreas (53% de la superficie total dedicada a los granos) y una producción que ronda los 50 millones de toneladas (algo menos de la mitad de la oferta total), es la soja la mejor y más rentable opción que disponen los productores.

Desde la óptica de los ingresos del complejo granario, dado los

reducidos niveles de consumo interno, los saldos exportables cobran una gran importancia en cuanto al impacto en las cuentas nacionales.

En el último ciclo 2011-12, sobre el total de producción de algo más de

93 millones de toneladas, el volumen total destinado al exterior, considerando la materia prima, aceites y subproductos supero levemente las 70 millones de toneladas.

El valor de las exportaciones fue de aproximadamente 31 mil millones de

dólares, de los cuales la materia prima y los derivados sólidos participaron en 37% cada uno del total, en tanto que los aceites y biocombustibles lo hicieron en el 26% restante.

Luego del record del ciclo 2010/11 donde ingresaron 32.700 millones de

dólares en ese concepto, es este ciclo el de más alto valor obtenido. Si bien el saldo exportable se vio influenciado por una exportación menor

a la prevista originalmente (la producción se la proyectaba en 113 millones de toneladas y el saldo exportable en más de 87 millones de toneladas), los excelentes precios internacionales permitieron un alto ingreso de divisas. El precio medio total alcanzo un record de 441 dol/ton.

Del total ingresado en concepto de exportaciones granarias, el complejo

sojero aporta el 67% del mismo, con algo más de 20.600 millones de dólares, lo cual pone de manifiesto la importancia del mismo en la economía del sector.

Los ingresos fiscales producto exclusivamente de los derechos de

exportación alcanzaron las 8.500 millones de dólares con una tasa implícita del 27,5% fueron solo superados en el ciclo anterior con 9.200 millones de dólares y una tasa levemente mayor (28,2%) dada la más alta participación del complejo sojero, quien presenta mayores porcentaje de retenciones.

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También en este rubro la participación de la soja y sus derivados es decisiva. Con aproximadamente 6.300 millones de dólares de recaudación, este complejo aporta el 74% de los ingresos fiscales por retenciones.

El alto grado de dependencia de los oleaginosos, debido a los crecientes

volúmenes de exportación y las elevadas tasas de retenciones, definen en conjunto (si se adiciona lo aportado por el girasol y otros oleaginosos menores) más del 75% de las divisas ingresadas y el 80% de la recaudación fiscal.

Es por ello que sería dable una revisión de los derechos de exportación

del resto de los productos, los cereales, para incentivar vía un mejor precio para los productores su siembra y alcanzar así un equilibrio mas sustentable en la producción granaría argentina.

Cuadro Nº 3 – Valor de las Exportaciones e Ingresos Fiscales del Complejo Granario en 2011-11

PRODUCCION SALDO PRECIO VALOR

ESTIMADA EXPORTABLE FOB EXPORTACION

Mill.de tn. Mill.de tn. US$ tn mill. US$ mill. US$ Tasa (%)

GRANOS

TRIGO 14,0 9,7 260 2.522 580 23,0%

MAIZ 19,0 11,5 260 2.990 598 20,0%

SORGO 4,0 2,2 225 495 99 20,0%

SOJA 43,5 6,5 510 3.315 1.160 35,0%

GIRASOL 3,7 0,1 500 28 9 32,0%

OTROS (*) 9,0 5,2 420 2.184 437 20,0%

SUBTOTAL 93,2 35,2 - 11.534 2.883

ACEITES

SOJA 6,7 3,4 1200 4.032 1.290 32,0%

Biocombustible 2,7 2,0 1250 2.500 355 14,2%

GIRASOL 1,5 1,0 1130 1.130 339 30,0%

OTROS (**) 0,4 0,2 1300 260 52 20,0%

SUBTOTAL 11,2 6,6 - 7.922 2.036 25,7%

SUB-PROD.

SOJA 28,9 26,1 415 10.815 3.461 32,0%

GIRASOL 1,7 1,1 155 171 51 30,0%

OTROS (**) 0,3 0,2 125 25 3 10,0%

TRIGO 4,4 1,0 430 430 77 18,0%

SUBTOTAL 35,2 28,4 11.440 3.592 31,4%

TOTAL 70,1 441 30.896 8.511 27,5%

(*) incluye: Avena, Cebada, Centeno, Mijo, Alpiste, Arroz, Lino, Mani. (**) incluye derivados de Algodón y Maní

COSECHA 2011/2012 RETENCIONES

Fuente: MINAGRI y AGRITREND SA

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3 - Proyección de la Producción de Granos al 2020.

Las proyecciones al 2020 que se consignan a continuación son las elaboradas oportunamente por la Fundación Producir Conservando, elaboradas en 2010 con un horizonte al 2020.

Las presentes proyecciones de producción, no responden a modelos

econométricos específicos, sino por el contrario se intento compatibilizar la base oficial por producto desde su máxima desagregación posible (partido / departamento), con conceptos empíricos de acuerdo a la realidad zonal.

En estas, se tuvo en cuenta las tasas de crecimiento del último trienio y

quinquenio respectivamente, manteniendo un esquema de “mix productivo” que no supere, desde el punto de vista de la unidad partido o departamento una relación mayor a 3:1 entre las semillas oleaginosas y los cereales, es decir de tres años dedicados agrícolas, dos de ellos sembrados con oleaginosos y un año con cereales como rotación mínima –no vinculante, ya que hay áreas donde los cereales superan a los oleaginosos en la rotación.

Del mismo se desprende en primer lugar, un área triguera mucho más

limitada de lo proyectado oportunamente, y por debajo de los registros de los años 90. Ello se explica debido a la merma en la siembra del último trienio, y a la pérdida progresiva de competitividad de este cultivo –por motivos ya apuntados- en relación a otros, particularmente a la soja de primera.

Algo similar se da en maíz y girasol, donde a pesar de proyectarse altos

niveles de siembra, los mismos distan de los records históricos y de los oportunamente estimados en las anteriores proyecciones.

Finalmente en la soja se espera continúe el avance de su siembra,

aunque a tasas inferiores, como ya hemos visto, a las que venían registrándose.

Con relación a los rendimientos medios por cultivo, se siguió el criterio

de la tendencia observada en la última década, aplicada al promedio del último quinquenio.

En este caso, para aquellas zonas que aun con dicho incremento, se

encontraban por debajo del promedio trienal, se utilizo a este como hipótesis de crecimiento.

En el marco descripto, se espera una producción final que en

circunstancias climáticas normales ascendería a las 135 millones de toneladas, con la posibilidad de alcanzar volúmenes cercanos a las 150 millones de toneladas de registrarse condiciones óptimas. Estas se alcanzarían con una superficie final cercana a las 38 millones de hectáreas.

Cabe consignar que a partir de estas proyecciones, se conocieron

nuevos pronósticos, todavía más alentadoras. En efecto, en el marco del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2016

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(PEA²) se formularon hipótesis de crecimiento donde se alcanza para igual fecha volúmenes de 160 millones de toneladas. Lamentablemente, por carecer estas proyecciones de una desagregación a nivel de partido o departamento, no pudo compararse con el resto de las fuentes.

A efectos del análisis zonal de este trabajo, se debió realizar pequeños

ajustes sobre la estimación original citada. Ello se debió básicamente al fuerte crecimiento que presentaron algunos

cultivos como la cebada cervecera que además tiene una fuerte inserción en la zona bajo estudio, y fue incorporado en la presente proyección. Como contraparte, se prevé una menor siembra de trigo, principal sustituto, muy afectado por las políticas actuales, tal como se comento anteriormente.

Algo similar se dio en maíz, donde si bien las tendencias de crecimiento

se respetan, se plantea en esta oportunidad un ritmo de crecimiento levemente menor al planteado oportunamente.

No obstante, mantiene plena vigencia lo planteado en el informe de la

FPC donde a manera de resumen se planteaba “…se esperan volúmenes de trigo y girasol en consonancia con los “normales” de producción para ambos cultivos; en tanto que en maíz y soja, se esperan ofertas record que motoricen el complejo granario. En efecto, las 37 y 67 millones de toneladas proyectadas para maíz y soja respectivamente, representarían el 77% del total producido…”

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4 - Calculo de la Producción Actual y Proyectada para el Hinterland del Puerto de Necochea.

Siguiendo la metodología del informe anterior, a fin de calcular la producción actual y proyectada para el hinterland del polo portuario de Necochea se establecieron los siguientes criterios, a saber:

a) Zona de Influencia (incluida zona limite) b) Zona Objetivo

Los datos de producción utilizados fueron:

1) para evaluar la situación actual, el promedio por partido de los ciclo

2009/10-2010/11 de las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería, de la Nación (Minagri).

2) para proyectar la situación futura, los pronósticos al 2020 de la Fundación Producir Conservando (FPC).

a) Zona de Influencia Se definió la zona de influencia por partido para los dos polos

portuarios, en base al menor costo de flete al puerto de referencia desde las localidades también consideradas como referencia, y los descuentos tradicionales entre los distintos puertos.

Con respecto a los descuentos por puerto, se tuvo en cuenta que esta variable hace que ciertos volúmenes de mercadería transiten hacia otras instalaciones a pesar de su proximidad con los mismos.

Se considero a su vez: a1) Oferta por partido de los cinco principales granos: trigo, maíz,

cebada cervecera, soja y girasol, promedio de los ciclos 2009/10 - 2010/11. a2) Demanda por partido de industria aceitera, industria de maíz y

molinos harineros, base año 2010 a3) Saldo exportable por partido a partir de a1 y a2. a4) Exportaciones efectivas del citado puerto. a5) Saldo de mercadería con destino a consumos locales (semillas) y

transferencia extra-zona. Incluida en la zona de influencia, se definió una zona denominada

limite o de indiferencia. La zona límite es aquella en la cual es indistinto el envío de mercadería desde el punto de vista tarifario, entre un puerto “secundario” y el de referencia.

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Se considera indistinto cuando el diferencial es inferior a uno como valor

absoluto. En este caso se considera al partido de Tres Arroyos como zona limite, con el puerto de Bahía Blanca.

b) Zona Objetivo Se simuló una reducción de los diferenciales actuales de descuento por

puertos, según lo negociado por el mercado, a 1/3 a fin de establecer una zona objetivo.

El criterio de 1/3 está basado en la mejora en materia de infraestructura

y embarque, aumentando la eficiencia respecto a otros puertos. La intención de medir esta zona objetivo, es la de evaluar la

potencialidad de captación de mayor mercadería por mejora en la eficiencia en los polos portuarios analizados, con relación a sus competidores de los puertos de Rosario y Bahía Blanca.

Al igual que en el informe de 2008, cabe destacar, que esta zona

objetivo si bien está delimitada en forma separada para cada polo portuario analizado (en esa oportunidad se consideraban los puertos del norte de la Provincia de Buenos Aires), incluye una región común a ambas.

La evaluación de zona común a ambas áreas ( partidos de Realicó en La

Pampa; Carlos Tejedor y Rivadavia en Buenos Aires) se definió en relación al mínimo diferencial de costos de fletes y descuentos entre dos puertos relevantes (incluida al menos una de las zonas portuarias analizadas), trazado de rutas de acceso, etc.

- Resultados

Definición del “Hinterland” del puerto de Necochea En él se consideran, los partidos del sudeste bonaerense que por distancia están más cerca del mismo. En el cuadro siguiente se consignan los mismos, ordenados por proximidad a este así como también el correspondiente a la zona límite.

Cuadro Nº 4 – Zona de Influencia del Puerto de Necochea según distancia mínima entre la localidad y este.

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PROVINCIA Partido/Depto LOCALIDAD PUERTO DISTANCIA

REFERENCIA REFERENCIA EN KM

Buenos Aires Necochea Necochea Necochea

Buenos Aires San Cayetano San Cayetano Necochea 80

Buenos Aires Gral. Alvarado Miramar Necochea 94

Buenos Aires Balcarce San Manuel Balcarce Necochea 99

Buenos Aires Gral.Pueyrredón Mar del Plata Necochea 134

Buenos Aires Lobería Loberia Necochea 144

Buenos Aires Tandil Tandil Necochea 165

Buenos Aires Ayacucho Ayacucho Necochea 194

Buenos Aires Mar Chiquita Coronel Vidal Necochea 219

Buenos Aires Rauch Rauch Necochea 246

Buenos Aires Gral. Madariaga General Madariaga Necochea 274

Buenos Aires Tres Arroyos Tres Arroyos B.Blanca/Necochea 194/132

Nota: El calculo final de distancia minima, incluye fletes s/CATAC y descuentos entre puertos

ZONA LIMITE

Producción Actual y Saldos Exportables generados del “Hinterland” del puerto de Necochea

En los cuadros siguientes se presenta para el grupo de cereales (trigo, maíz y cebada) y oleaginosos (girasol y soja) el volumen producido promedio de los ciclos 2009/10 – 2010/11 así como los consumos internos, tanto en lo que a molienda, industrialización para balanceados, materias y aceiteras corresponda, a fin de establecer el saldo exportable zonal.

Se presenta el total de la zona de influencia, el de la zona límite y el total

para el “hinterland” del puerto necochense. Se consigna además el promedio de los ciclos 2006/07- 2007/08 (se

reitera que en este análisis se obvio el ciclo 2008/09 por ser atípico debido a la severa sequia que azoló gran parte de la región productora) donde se puede observar la variación relativa entre periodos.

El crecimiento entre ambos ha sido muy marcado en la mayoría de los

productos con excepción del girasol que se redujo en un 14% y el trigo que solio creció un 6%.

El incremento en el grupo de los granos forrajeros fue muy notorio, el

maíz creció entre periodos el 36% impulsado por una mejora en el área final sembrada y en los rendimientos unitarios, y la cebada cervecera se mas que duplico alcanzando una mejora del 120%.

No obstante, es la soja la que presenta el mayor crecimiento entre los

ciclos comparados incrementándose en un 134% pasando de una oferta de 720 mil toneladas a cerca de 1,7 millones de toneladas.

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Cuadro Nº 5 – Saldo Exportable Actual de la Zona de Influencia del Puerto de Necochea (Cereales) en ton.

PROVINCIA Partido/Depto PRODUCCION MOLIENDA SALDO PROD MAIZ PROD CEB TOTAL BALANC. SALDO

09/10-10/11 09/10-10/11 09/10-10/11 09/10-10/11 MALTERIA

Buenos Aires Ayacucho 14.391 14.391 13.890 2.205 16.095 16.095

Buenos Aires Balcarce 190.612 32.304 158.308 46.855 47.730 94.585 94.585

Buenos Aires Gral. Alvarado 168.180 168.180 23.565 17.660 41.225 41.225

Buenos Aires Gral. Madariaga 24.070 24.070 16.335 4.255 20.590 20.590

Buenos Aires Gral.Pueyrredón 73.021 112.247 -39.226 16.215 4.360 20.575 2.410 18.165

Buenos Aires Lobería 357.874 17.303 340.571 35.795 129.150 164.945 164.945

Buenos Aires Mar Chiquita 11.336 11.336 16.170 16.170 16.170

Buenos Aires Necochea 520.559 520.559 64.000 115.863 179.863 179.863

Buenos Aires Rauch 18.865 18.865 15.440 15.440 15.440

Buenos Aires San Cayetano 301.129 48.814 252.315 39.250 62.215 101.465 101.465

Buenos Aires Tandil 286.893 178.304 108.589 93.200 92.490 185.690 7.263 178.427

Buenos Aires Tres Arroyos 608.673 167.510 441.163 55.850 169.697 225.547 517 225.030

TOTAL ZONA NECOCHEA 2.575.603 556.482 2.019.121 436.565 645.625 1.082.190 10.190 1.072.000

TOTAL ZONA 06/07-07/08 2.436.470 556.482 1.879.988 321.635 294.295 615.930 10.190 605.740

TOTAL ZONA Dif.Periodos 6% 7% 36% 119% 76% 77%

TRIGO

ZONA LIMITE

MAIZ Y CEBADA

Cuadro Nº 6 – Saldo Exportable Actual de la Zona de Influencia del Puerto de Necochea (Oleaginosos) en ton.

PROVINCIA Partido/Depto PROD SOJAPROD GIRASOL TOTAL CRUSHING SALDO

09/10-10/11 09/10-10/11 09/10-10/11

Buenos Aires Ayacucho 9.120 7.658 16.778 16.778

Buenos Aires Balcarce 117.645 57.390 175.035 175.035

Buenos Aires Gral. Alvarado 65.808 25.056 90.864 90.864

Buenos Aires Gral. Madariaga 32.183 10.457 42.640 42.640

Buenos Aires Gral.Pueyrredón 55.178 12.374 67.552 67.552

Buenos Aires Lobería 148.990 113.740 262.730 1.207 261.523

Buenos Aires Mar Chiquita 17.467 11.950 29.417 29.417

Buenos Aires Necochea 408.675 225.877 634.552 1.005.000 -370.448

Buenos Aires Rauch 21.957 11.991 33.948 33.948

Buenos Aires San Cayetano 174.840 46.450 221.290 221.290

Buenos Aires Tandil 406.201 85.933 492.134 492.134

Buenos Aires Tres Arroyos 220.563 108.860 329.423 329.423

TOTAL ZONA NECOCHEA 1.678.627 717.736 2.396.363 1.006.207 1.390.156

TOTAL ZONA 06/07-07/08 718.771 831.370 1.550.141 1.006.207 543.934

TOTAL ZONA Dif.Periodos 134% -14% 55% 156%

ZONA LIMITE

SOJA Y GIRASOL

Finalmente en el cuadro siguiente se presenta un resumen de la región,

con la producción total de los cinco principales granos, las facilidades de industrialización, el almacenamiento y el saldo exportable resultante.

Es interesante destacar la situación de capacidad de almacenaje de la

región. Si se vinculan las facilidades primarias (productores, acopios, cooperativas, etc.) con la producción zonal tenemos una relación

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capacidad/producción del orden del 68%, en tanto que si le adicionamos las instalaciones portuarias, la misma se incrementa al 77%.

Si bien podría inferirse que no existen mayores limitantes en cuanto a la

disponibilidad de acopio en la zona, a partir de esta relación estática, la diversidad de instalaciones y su especificidad (molinos harineros, aceiteros, balanceadores, puertos –que deberían considerarse facilidades de transferencia y no de almacenaje-, reducen esta relación significativamente.

No obstante ello, debe considerarse el “giro medio” de las instalaciones

que implica un mayor uso de las mismas, y la complementación en los últimos ciclos, con facilidades temporarias como los “silos bolsa” que permiten un mejor manejo de los graneles, desestacionalizando las entregas y evitando las mermas de precio por efecto de “presión de cosecha”.

Cuadro Nº 7 – Saldo Exportable Actual de la Zona de Influencia del Puerto de Necochea (Resumen) en ton.

PROVINCIA Partido/Depto TOTAL 5 MOLINOS BALANC. ACOPIOS PUERTOS SALDO

PRODUCCION HARINEROS indus. almac. almac. EXPORTABLE

09/10-10/11 almac. indus. molienda

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(1-3-4-5)

Buenos Aires Tandil 964.717 178.304 7.263 283.809 779.150

Buenos Aires Lobería 785.549 4.495 1.207 17.303 228.767 767.039

Buenos Aires San Cayetano 623.884 48.814 178.938 575.070

Buenos Aires Balcarce 460.232 32.304 254.491 427.928

Buenos Aires Necochea 1.334.974 208.622 1.005.000 907.609 297.150 329.974

Buenos Aires Gral. Alvarado 300.269 52.670 300.269

Buenos Aires Gral. Madariaga 87.300 87.300

Buenos Aires Rauch 68.253 34.050 68.253

Buenos Aires Mar Chiquita 56.923 23.980 56.923

Buenos Aires Ayacucho 47.264 21.380 47.264

Buenos Aires Gral.Pueyrredón 161.148 112.247 2.410 42.441 24.960 46.491

Buenos Aires Tres Arroyos 1.163.643 167.510 517 1.031.424 83.200 995.616

TOTAL ZONA NECOCHEA 6.054.156 213.117 1.006.207 556.482 10.190 3.059.559 405.310 4.481.277

TOTAL ZONA 06/07-07/08 4.602.541 213.117 1.006.207 556.482 10.190 3.059.559 405.310 3.029.662

TOTAL ZONA Dif.Trienios 32% 48%

ZONA LIMITE

PLANTAS

CRUSHING

La producción total de la región supera en la actualidad las 6 millones de

toneladas con una mejora relativa respecto de unos ciclos atrás del 32% (impulsado en especial por la cebada cervecera y la soja) con un saldo exportable creciendo a una tasa aun mayor (48%) a 4.48 millones de toneladas.

Ello pone de manifiesto los escasos consumos locales (directos y de

industrialización para exportación) constituyéndose en una región claramente generadora de crecientes saldos exportables a ser canalizados por el puerto de referencia: Necochea.

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Producción y Saldos Exportables Proyectados para el “Hinterland” del puerto de Necochea al 2020 En el próximo cuadro se presenta un resumen de las actuales producciones por producto del “hinterland” del puerto de Necochea. En este se destaca la aun mayoritaria participación del trigo con el 43% del total. Como segundo cultivo la soja con 28%, el girasol y la cebada muy cerca entre sí con el 12 y 11% respectivamente y luego el maíz.

Cuadro Nº 8 – Producción Media Actual - Zona de Necochea

Provincia Partido/Depto Trigo Maíz Cebada Soja Girasol Total cinco

Buenos Aires Necochea 520.559 64.000 115.863 408.675 225.877 1.334.974

Buenos Aires Tandil 286.893 93.200 92.490 406.201 85.933 964.717

Buenos Aires Lobería 357.874 35.795 129.150 148.990 113.740 785.549

Buenos Aires San Cayetano 301.129 39.250 62.215 174.840 46.450 623.884

Buenos Aires Balcarce 190.612 46.855 47.730 117.645 57.390 460.232




Buenos Aires Rauch 18.865 15.440 21.957 11.991 68.253

Buenos Aires Mar Chiquita 11.336 16.170 17.467 11.950 56.923


Buenos Aires Tres Arroyos 608.673 55.850 169.697 220.563 108.860 1.163.643

TOTAL ZONA NECOCHEA 2.575.603 436.565 645.625 1.678.627 717.736 6.054.156

43% 7% 11% 28% 12% 100%% participacion cultivo

ZONA LIMITE

(cifras en toneladas)

Respecto de la participación de los partidos, Necochea lidera la región con un aporte total del 22%, en tanto que si le suman Tandil, Lobería, San Cayetano y Tres Arroyos (zona límite), se explica el 80% de la oferta zonal.

Si comparamos las 6,05 millones de toneladas producidas en el último

ciclo con lo proyectado en el primer informe para el 2015/16 que se ubicaba en 6,89 muestra la clara tendencia que experimenta la siembra y la producción en la región.

El cuadro siguiente muestra las proyecciones para el 2020 según la

información de la Fundación Producir Conservando. En él se observa en términos relativos, una menor participación del trigo

que en alguna medida es reemplazado por la soja de primera siembra, la cebada cervecera y en menor medida por el maíz.

Así el trigo aportaría solo un tercio de la producción de granos de la

zona, mientras los oleaginosos serian mayoritarios con 42% y los granos forrajeros con el 23% restante.

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Si bien se mantiene como principal cultivo el trigo con un aporte de 2,73 millones de toneladas, el segundo en importancia es la soja con 2,5 millones de toneladas. La cebada cervecera se consolidaría como el tercer cultivo de la región, en tanto que el girasol y maíz mantendrían volúmenes similares.

Lo relevante es el crecimiento de la producción total, que se acercaría a

las 8 millones de toneladas, con una mejora en términos absolutos de algo menos de 1,8 millones de toneladas.

Cuadro Nº 9 – Producción Proyectada 2020 - Zona de Necochea


Buenos Aires Necochea 536.425 95.360 191.174 510.844 235.061 1.568.865

Buenos Aires Tandil 306.976 125.820 161.858 548.371 91.089 1.234.113

Buenos Aires Lobería 386.504 64.431 226.013 216.036 127.389 1.020.372

Buenos Aires San Cayetano 316.185 59.660 108.876 229.040 52.024 765.786

Buenos Aires Balcarce 197.853 81.528 69.209 247.055 59.112 654.756




Buenos Aires Rauch 19.997 23.160 8.600 46.110 12.591 110.457

Buenos Aires Mar Chiquita 12.016 26.681 7.200 41.921 12.548 100.365


Buenos Aires Tres Arroyos 657.367 96.418 288.485 282.321 121.981 1.446.572

TOTAL ZONA NECOCHEA 2.735.623 711.844 1.109.590 2.499.670 771.855 7.828.583

35% 9% 14% 32% 10% 100%

ZONA LIMITE

% participacion cultivo (cifras en toneladas)

En el cuadro que sigue, se puede observar el incremento relativo

ordenado a nivel de partido. Indudablemente, aquellos partidos con menor incidencia (Ayacucho, Rauch, Mar Chiquita etc.) tienen un crecimiento porcentual muy significativo aunque el aporte en volumen no sea tal.

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Cuadro Nº 10 – Producción Proyectada 2020 - Zona de Necochea – Incremento Porcentual


Buenos Aires Ayacucho 7% 80% 50% 250% 6% 77%

Buenos Aires Mar Chiquita 6% 65% 140% 5% 76%

Buenos Aires Rauch 6% 50% 110% 5% 62%

Buenos Aires Gral.Pueyrredón 9% 110% 90% 115% 10% 58%

Buenos Aires Gral. Alvarado 8% 142% 65% 160% 10% 55%

Buenos Aires Balcarce 4% 74% 45% 110% 3% 42%

Buenos Aires Gral. Madariaga 8% 39% 75% 75% 3% 41%

Buenos Aires Lobería 8% 80% 75% 45% 12% 30%

Buenos Aires Tandil 7% 35% 75% 35% 6% 28%

Buenos Aires San Cayetano 5% 52% 75% 31% 12% 23%

Buenos Aires Necochea 3% 49% 65% 25% 4% 18%

Buenos Aires Tres Arroyos 8% 73% 70% 28% 12% 24%

TOTAL ZONA NECOCHEA 6% 63% 72% 49% 8% 29%

ZONA LIMITE

El incremento porcentual lo lideraría la cebada cervecera, donde se espera una mejora entre periodos del 72% acompañado por el maíz, otro forrajero que presenta claros signos de crecimiento.

La soja por su parte está proyectada con un crecimiento cercano al 50%

en tanto que el girasol y el trigo mejorarían su producción en solo el 8 y 6% respectivamente.

El incremento final esperado para la región, incluyendo el partido de la

zona límite alcanza el 29%. Finalmente, en el cuadro adjunto se puede observar ordenado por el

aporte productivo de cada partido el volumen total esperado al 2020. Una vez mas es claro el aporte de los principales partidos de la región, Necochea, Tres Arroyos, Tandil y Lobería, quienes ofertan cerca del 70% del volumen potencial esperado (a la inversa de la mejora relativa pronosticada).

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Cuadro Nº 11 – Producción Proyectada 2020 - Zona de Necochea – Incremento Comparado

PROVINCIA Partido/Depto DIST. Promedio Proyectado Incremento

EN KM 09/10-10/11 2020 Proy. Acum

(Tons) (Tons) (Tons) % (Tons)

Buenos Aires Necochea 1.334.974 1.568.865 233.891 18% 233.891

Buenos Aires Tres Arroyos 132 1.163.643 1.446.572 282.929 24% 516.819

Buenos Aires Tandil 165 964.717 1.234.113 269.396 28% 786.216

Buenos Aires Lobería 144 785.549 1.020.372 234.823 30% 1.021.038

Buenos Aires San Cayetano 80 623.884 765.786 141.902 23% 1.162.940

Buenos Aires Balcarce 99 460.232 654.756 194.524 42% 1.357.464

Buenos Aires Gral. Alvarado 94 300.269 466.369 166.100 55% 1.523.564

Buenos Aires Gral.Pueyrredón 134 161.148 254.041 92.893 58% 1.616.457

Buenos Aires Gral. Madariaga 274 87.300 123.143 35.843 41% 1.652.299

Buenos Aires Rauch 246 68.253 110.457 42.204 62% 1.694.503

Buenos Aires Mar Chiquita 219 56.923 100.365 43.442 76% 1.737.945

Buenos Aires Ayacucho 194 47.264 83.745 36.481 77% 1.774.427

TOTAL ZONA NECOCHEA 6.054.156 7.828.583 1.774.427 29%

Incremento

Proyectado

El análisis se debe completar con el volumen esperado de las zonas

objetivo, es decir aquellas que compiten con los puertos alternativos de Rosario o B. Blanca de acuerdo a lo definido a inicios del presente capitulo.

En primer lugar veremos el aporte actual de estas zonas, ya sea las de

objetivo integrado por los partidos bonaerenses de Azul, Gonzalez Chaves, Juarez y Tapalque, como la de objetivo común donde se incorporan los partidos de Carlos Tejedor y Rivadavia, así como el Departamento pampeano de Realico.

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Cuadro Nº 12 – Producción Actual – Zona Objetivo y Objetivo Común de Necochea

TRIGO MAIZ CEBADA SOJA GIRASOL TOTAL

Buenos Aires Azul 147.785 51.050 109.265 193.993 27.348 529.441

Buenos Aires Gon.Chaves 258.102 21.875 68.808 122.542 27.420 498.747

Buenos Aires Juárez 129.985 28.550 82.500 208.009 31.623 480.667

Buenos Aires Tapalque 670 35.000 425 36.975 615 73.685

Zona 1 536.542 136.475 260.998 561.519 87.006 1.582.540

Buenos Aires Carlos Tejedor 25.095 267.475 11.610 326.650 22.575 653.405

Buenos Aires Rivadavia 64.175 418.860 24.175 384.100 48.350 939.660

La Pampa Realico 3.000 31.950 63.720 18.330 117.000

Zona 2 92.270 718.285 35.785 774.470 89.255 1.710.065

Zona 1 + 2 628.812 854.760 296.783 1.335.989 176.261 3.292.605

Zona de Objetivo

Zona de Objetivo Comun

La producción actual de ambas zonas alcanza las 3.3 millones de

toneladas con niveles de similares para ambas aunque con estructuras productivas diferentes.

Mientras que la primera es una gran oferente de trigo y soja con una

producción de cebada de importancia (rasgos estos más característicos del “hinterland” del puerto de Necochea), la segunda concentra su producción en cultivos de cosecha gruesa, principalmente de soja y maíz.

Según la FPC, la producción de la zona al 2020 se la estima en:

Cuadro Nº 13 – Producción Proyectada 2020– Zona Objetivo y Objetivo Común de Necochea

TRIGO MAIZ CEBADA SOJA GIRASOL TOTAL

Buenos Aires Azul 185.000 83.000 142.045 258.000 28.400 696.445

Buenos Aires Gon.Chaves 312.000 46.500 89.450 198.000 36.500 682.450

Buenos Aires Juárez 155.000 36.500 107.250 268.000 29.630 596.380

Buenos Aires Tapalque 11.000 38.000 1.200 45.000 1000 96.200

Zona 1 663.000 204.000 339.945 769.000 95.530 2.071.475

Buenos Aires Carlos Tejedor 23.500 312.000 15.674 395.000 23.400 769.574

Buenos Aires Rivadavia 39.500 478.000 32.636 568.400 51.200 1.169.736

La Pampa Realico 11.000 41.000 165.300 26.000 243.300

Zona 2 74.000 831.000 48.310 1.128.700 100.600 2.182.610

Zona 1 + 2 737.000 1.035.000 388.255 1.897.700 196.130 4.254.085

17% 21% 31% 42% 11% 29%

Zona de Objetivo

Zona de Objetivo Comun

Aumento respecto a la media

26

En esta hipótesis se proyecta una mejora del 29% con una mejora absoluta cercana al millón de toneladas. En este esquema también se espera un crecimiento importante de la soja de aproximadamente el 42% respecto de la media de las dos últimas campañas.

También se espera un avance en la cebada cervecera y maíz (31% y

21% respectivamente). En trigo y girasol, al igual que en el resto de las regiones no se proyectan tasas muy atractivas.

Si bien la adición de esta producción depende las condiciones de

competitividad de los puertos, fletes, etc. debe ser la meta a lograr en el mediano plazo, para incrementar el “hinterland” del puerto de Necochea y por ende considerando los bajos consumos locales, transformarlos en saldos cada vez más importantes a canalizar por este puerto.

Si sumamos el volumen proyectado al 2020 en el “hinterland” del puerto

de Necochea al proyectado para las zonas objetivo y objetivo común, estaríamos incrementando la oferta local al menos en un 50% con un volumen cercano a los 12 millones de toneladas.

27

5 – Saldo Exportable Actual y Proyectado de Granos y Derivados por el puerto de Necochea. Situación Actual

Los embarques de granos por el puerto de Necochea crecieron significativamente en la última década. Si consideramos lo exportado en promedio entre los años 2010 y 2011 y lo comparamos con los primeros años del presente decenio (2002 y 2003) la evolución fue del 65% es decir de cerca de 3 millones de toneladas a niveles que superan las 5 millones de toneladas.

Cuadro Nº 14 – Embarques de Granos por el Puerto de Necochea en tons.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TRIGO 2.485.364 2.004.023 2.838.040 2.458.074 2.437.033 2.168.988 1.621.054 1.147.608 1.449.017 1.576.457

TRIGO TOTAL 8.872.621 6.036.659 9.854.553 9.956.997 9.385.114 9.484.316 8.496.624 5.041.162 3.989.441 7.856.496

TRIGO Part 28% 33% 29% 25% 26% 23% 19% 23% 36% 20%

MAIZ 467.592 479.974 292.283 236.238 99.538 150.911 326.384 84.624 332.825 354.925

MAIZ TOTAL 9.300.582 11.648.193 10.280.216 14.226.472 10.313.078 14.667.536 14.980.971 8.308.729 16.580.434 14.462.364

MAIZ Part 5% 4% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 2%

SOJA 39.482 260.533 505.234 689.766 684.511 747.526 1.080.315 603.084 2.465.967 2.089.382

SOJA TOTAL 6.170.630 8.850.612 6.657.817 9.822.626 8.186.105 12.028.179 11.847.221 4.493.202 12.205.240 8.961.033

SOJA Part 1% 3% 8% 7% 8% 6% 9% 13% 20% 23%

CEBADA 9.830 61.160 175.171 381.315 351.210 1.029.624

CEBADA TOTAL 113.470 66.088 192.321 301.771 391.495 548.269 846.522 1.021.708 483.070 1.938.649

CEBADA Part 0% 0% 0% 3% 0% 11% 21% 37% 73% 53%

OTROS GRANOS 79.628 89.169 22.000 40.050 0 11.810 0 9.735 8.652 37.265

TOTAL OTROS 658.219 805.264 324.559 445.391 267.898 1.141.126 1.175.055 1.080.419 4.456.325 5.232.168

OTROS Part 12% 11% 7% 9% 0% 1% 0% 1% 0% 1%

NECOCHEA GRANOS 3.072.066 2.833.699 3.657.557 3.433.958 3.221.082 3.140.395 3.202.924 2.226.366 4.607.671 5.087.653

TOTAL GRANOS 25.115.522 27.406.816 27.309.466 34.753.257 28.543.690 37.869.426 37.346.393 19.945.220 37.714.510 38.450.710

NECOCHEA Part 12% 10% 13% 10% 11% 8% 9% 11% 12% 13% Tal como se observa en el cuadro adjunto, no solo se incrementaron los

embarques en términos absolutos, sino que a nivel nacional, en los últimos cincos se viene mejorando permanentemente la participación del puerto de Necochea en el total, retomando el “market share” que tenía hacia inicios de la década.

Sin duda, las mejoras en la infraestructura permitieron reducir

notablemente los días en que el puerto de Necochea por problemas técnicos estaba inoperable. Ello a su vez le otorgo más confiabilidad, tanto en lo que

28

hace a los embarques totales desde sus muelles, como lo que significa el completamientos de buques provenientes del Up-River.

Ello se puede constatar con el crecimiento de los embarques de soja que

en la actualidad alcanza el 23% del total, y que sumados a los efectuados por el puerto de Bahía Blanca superan la mitad de los realizados a nivel país.

También es destacable la performance exportadora en materia de

cebada cervecera, canalizándose por este puerto no menos de la mitad del saldo total argentino; y obviamente del producto tradicional de la región: el trigo, embarcándose según los años entre el 20 y 30% en promedio de este cereal.

Los embarques de maíz fluctúan entre las 300 y 500 mil toneladas,

aunque su participación respecto al total embarcado en el país decrece lentamente.

En el resto de los granos, los embarques son espaciados y de

volúmenes muy limitados. Si consideramos que el saldo exportable de la región es de

aproximadamente 4.5 millones de toneladas, sobre una oferta total de 6.05 millones de toneladas, los embarques record registrados este año (5.1 mill/ton es decir 13.5% más del saldo estimado) permiten inferir que parte de la mercadería proviene extra zona o zona objetivo.

Respecto a los subproductos sólidos y aceites, derivados de la molienda

de oleaginosos, la participación es muy pequeña y limitada exclusivamente al complejo girasolero.

Los embarques de harinas de girasol han fluctuado en torno de las 200

mil toneladas con una participación en el total del rubro del 25 al 30%. Los embarques de aceite de girasol han fluctuado en torno de las 250

mil toneladas con una participación en el total del rubro también entre el 25 al 30%. Los embarques del resto de los derivados es marginal, lo cual se entiende ya que la molienda de la soja está concentrada en la zona de los puertos del Up-River

29

Cuadro Nº 15 – Embarques de Subproductos y Aceites por el Puerto de Necochea en tons. Subproductos

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PELLET SOJA 149.853 133.520 212.037 251.422 327.976 424.390 241.703 197.775 226.548 220.632

P.SOJA TOTAL 17.030.342 19.345.793 19.139.472 22.624.750 25.665.754 27.857.571 25.451.297 23.857.190 26.535.461 27.941.639

P.SOJA Part 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1%

PELLET GIRASOL 219.032 241.440 238.283 211.614 136.596 131.186 176.583 218.461 146.631 162.814

P.GIR TOTAL 1.145.831 1.205.952 966.226 1.067.023 919.345 802.134 1.021.704 753.173 511.376 655.379

P.GIR Part 19% 20% 25% 20% 15% 16% 17% 29% 29% 25%

NECO SUB TOTAL 370.598 374.960 456.950 470.783 464.572 555.576 424.796 433.036 393.319 396.041

SUB TOTAL 18.766.977 21.004.176 20.394.750 23.990.208 26.851.686 29.065.246 26.901.606 25.011.563 28.286.641 29.882.549

NECO Part 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1%

AceitesACEITE SOJA 37.746 38.598 59.974 58.435 58.396 82.612 64.273 36.000 61.887 49.701

A.SOJA TOTAL 3.592.171 4.337.464 4.588.119 4.988.391 6.086.294 6.637.773 5.125.478 4.654.367 5.114.534 4.351.846

A.SOJA Part 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

ACEITE GIRASOL 278.015 243.492 250.892 250.122 202.039 151.541 188.313 229.509 184.992 254.272

A.GIR TOTAL 1.064.531 1.047.301 900.738 1.276.242 1.214.331 887.510 1.187.700 933.932 579.676 810.781

A.GIR Part 26% 23% 28% 20% 17% 17% 16% 25% 32% 31%

NECO ACEITE TOTAL 317.174 283.653 316.170 315.023 263.829 234.153 257.490 275.659 249.879 320.523

ACEITE TOTAL 4.742.699 5.461.213 5.546.352 6.377.800 7.394.965 7.589.258 6.365.341 5.672.150 6.027.824 5.460.150

NECO Part 7% 5% 6% 5% 4% 3% 4% 5% 4% 6%

Proyecciones 2020 Los embarques de granos en su totalidad están proyectados para el 2020 en torno a los 54.5 millones de toneladas, respecto a los 39 millones embarcados en el año 2011.

Ello implica un crecimiento del 41%, que difiere levemente del incremento en la producción (35%), dado que se considera como hemos visto en los capítulos anteriores una mayor presencia de granos forrajeros que tienen por destino mayoritariamente el mercado de exportación.

Si bien se espera un crecimiento sostenido del área sojera y por ende de

su producción, debemos pensar que en términos de productividad unitaria los granos forrajeros presentan una relación promedio respecto de los oleaginosos de aproximadamente 2.5/3 a 1.

En la actualidad observamos que los puertos del Up-River tienen menor

presencia en los embarques de granos. En efecto, estos hacia inicios del siglo XXI participaban en un 73/74% del total correspondiendo el resto a los puertos de mar.

30

Dado la creciente expansión de la molienda de oleaginosas, en plantas concentradas en esos puertos, los mismos fueron reemplazando lentamente la materia prima por los productos elaborados, de allí que en los últimos ciclos participen en solo el 69% de los envíos de granos al exterior.

Algo similar se observa en el puerto de Bahía Blanca, donde también se

observa un crecimiento en materia de embarques de derivados y cierto estancamiento en lo que hace a granos.

En ese marco, se estima que de reducirse la participación de los puertos

del Up-River y manteniéndose la actual en Bahía Blanca, quien podría canalizar la creciente oferta de granos para exportación seria Necochea.

Si se mantuviera esa tendencia y estimando una participación total de

granos del 15% para Necochea (respecto al 13% actual) y con un aporte esperado del 67% para los puertos de rio y 18% para B. Blanca, el volumen proyectado final debería oscilar en torno a los 8.2 millones de toneladas, o un equivalente al 60% de lo embarcado en 2011.

Gráfico Nº 9 – Proyección de Crecimiento de las Exportaciones de Granos por el puerto de Necochea al 2020 en relación al Total

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

2000 2004 2008 2012 2016 2020

Necochea % S Pais

mill/tn

31

Gráfico Nº 9 – Proyección de Crecimiento de las Exportaciones de Grano por el puerto de Necochea al 2020 en relación al zonal - Puertos de Mar

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2000 2004 2008 2012 2016 2020

Necochea Zona Mar % S Mar

mill/tnmill/tn

Años

Gráfico Nº 10 – Participación Actual y Proyectada de los Puertos Argentinos en las Exportaciones de Granos al 2020

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2000 2004 2008 2012 2016 2020

B.Blanca Necochea Up River

Años Bahía Blanca y Necochea eje izquierdo / Up River eje derecho

32

Respecto a los derivados de la molienda de oleaginosos, si bien sus tasas son bajas, se espera una expansión en tal sentido. Manteniendo los actuales “market share” de embarque tanto en subproductos como en aceites, y siguiendo a la tendencia de crecimiento y elaboración actual de estos oleaginosos, los embarques en términos absolutos crecerían a 844 mil toneladas de subproductos (520 y 324 mil/ton de harinas de soja y girasol respectivamente) y a 451 mil toneladas de aceites (390 y 61 mil/ton de aceites de soja y girasol respectivamente). En síntesis, podríamos esperar una mejora significativa en los embarques del complejo granario para el puerto de Necochea para el 2020.

Cuadro Nº 16 – Embarques Proyectados del Complejo Granario por el Puerto de Necochea al 2020 en tons.

Granos Subproductos Aceites Total

2000 3.465 355 350 4.170

2011 5.087 383 303 5.773

2020 8.175 844 451 9.470

2011/2000 47% 8% -13% 38%

2020/2011 61% 120% 49% 64%

2020/2000 136% 138% 29% 127%

Part 2020

en Total 15% 2% 6% 9%

Si bien desde el punto de vista de los volúmenes consignados en el cuadro anterior se podría inferir que estas proyecciones pecan de ser demasiado optimistas, se mantienen o bien se levemente incrementan los actuales “market share” de cada producto.

33

6 – Impacto Socio-Económico, Ingreso de Divisas y Recaudación Fiscal. Aporte de la Zona a la Economía del País.

Indudablemente el efecto socio-económico de alcanzar cerca de 10 millones de toneladas de exportación de materias primas y derivados del complejo granario, superando el 64% de incremento respecto a la situación actual y el 127% en relación a lo embarcado hacia inicios del siglo, resulta para Necochea y la zona lindante muy importante.

La forma de medir dicho impacto puede ser a partir de:

a) valor de la producción primaria del hinterland”, y de su zona ampliada.

b) los ingresos de divisas que producen las exportaciones previstas, y del impacto de las mismas en cuanto a la generación global del sector agroindustrial granario.

c) del aporte fiscal en materia de retenciones a la exportación, y su aporte en la recaudación nacional de estos tributos.

d) del llamado “efecto derrame” en el resto de la sociedad, producto del incremento de actividad sobre el resto de los sectores, particularmente de servicios; y de los aspectos relacionados al mantenimiento y creación, directa e indirecta de nuevos empleos en la región, .

En tal sentido, de los aspectos citados anteriormente, algunos son más fácilmente mensurables que otros. Intentaremos seguidamente dar una explicación a ello.

a) Valor de la Producción:

El valor del complejo granario lo debemos medir a través del precio FOB de exportación ya que es el precio internacional de nuestros granos, en especial en un país como Argentina que presenta saldos exportables muy significativos. Además, a diferencia de otros competidores el productor local no recibe subsidio alguno para su producción.

Obviamente en este cálculo no se considera la carga fiscal (derechos de

exportación). Por ello tomando el precio lleno de los granos, podemos evaluar el valor de la producción actual y el estimado al 2020 según el “hinterland” del puerto y el ampliado considerando la zona objetivo y la objetivo común.

En el cuadro siguiente se pueden ver los volúmenes, precios y valores

esperados.

34

Cuadro Nº 17 – Valor de la Producción Actual y Esperada al 2020 en el “hinterland” del Puerto de Necochea (medido en precios FOB en dol/ton)

en mil/ton Trigo Maiz Soja Cebada Otros TG

2010/11 (1) 2.575 437 1.678 645 800 6.135

2020 (2) 2.735 712 2.500 1.110 850 7.907

Zona Objetivo 663 204 770 340 110 2.087

Zona Obj Comun 74 831 1.130 50 130 2.215

Total 2020 (3) 3.472 1.747 4.400 1.500 1.090 12.209

(2) / (1) 6% 63% 49% 72% 6% 29%

(3) / (1) 35% 300% 162% 133% 36% 99%

Trigo Maiz Soja Cebada Otros Medio

2010/11 300 240 500 260 330 350

2020 280 240 500 250 320 346

en mill/Dls Trigo Maiz Soja Cebada Otros Total

2010/11 (1) 773 105 839 168 264 2.148

2020 (2) 766 171 1.250 278 272 2.736

Zona Objetivo 186 49 385 85 35 740

Zona Obj Comun 21 199 565 13 42 839

Total 2020 (3) 972 419 2.200 375 349 4.315

(2) / (1) -1% 63% 49% 65% 3% 27%

(3) / (1) 26% 300% 162% 124% 32% 101%

Producto

Precios FOB Dls/ton

Valor de Produccion

Como se observa en la primera parte del cuadro y se explico en detalle en el capitulo cuatro, de un nivel de 6,1 millones de toneladas, se espera que para el 2020 se alcance un volumen en torno a las 8 millones de toneladas, el cual se incrementaría a 12,2 millones de toneladas incorporando las zonas objetivo y común objetivo. Ello implica en una hipótesis de mínima un incremento del 29% y de máxima del 99%.

En la segunda parte, se consignan los precios FOB de exportación

promedio del último ciclo, y una proyección a fines de la década. Como se puede observar con excepción del trigo y cebada donde es dable esperar alguna pequeña disminución, en el resto se mantiene el mismo nivel. Como se plantea en el capitulo dos, las expectativas mundiales tanto en lo que son los aspectos de la oferta como los de la demanda permiten inferir que al menos estos niveles perduren –como promedio- en los próximos ciclos.

Finalmente en la tercera parte se presenta la valuación de la producción.

De un nivel actual de 2.148 millones de dólares, se podría alcanzar una cifra cercana a los 2.736 millones de dólares y aun los 4.315 si se considera la zona ampliada.

35

La soja se constituye en el principal granos no solo como producción de

la zona sino también en materia del valor de la misma en el total de los granos representando entre el 46% y 51% según las opciones a considerar.

Sin duda los altos precios de esta oleaginosa posicionan a la misma en

la vanguardia, a pesar de ser el trigo quien aún conserva, por muy poco su liderazgo productivo en la región, aunque no así en la zona ampliada.

Al margen de ello, y en términos relativos, son los forrajeros (maíz y

cebada) quienes presentan una mejora superior al 60% en los valores para la región del puerto de Necochea.

Si el cálculo se realizara a partir de los precios FAS, es decir una vez

descontadas las retenciones el esquema seria como se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 18 – Valor de la Producción Actual y Esperada al 2020 en el “hinterland” del Puerto de Necochea (medido en precios FAS en dol/ton)

Trigo Maiz Soja Cebada Otros Medio

2010/11 223 184 310 200 232 243

2020 208 184 310 192 222 237

en mill/Dls Trigo Maiz Soja Cebada Otros Total

2010/11 (1) 574 80 520 129 186 1.489

2020 (2) 569 131 775 213 189 1.877

Zona Objetivo 138 38 239 65 24 504

Zona Obj Comun 15 153 350 10 29 557

Total 2020 (3) 722 321 1.364 288 242 2.938

(2) / (1) -1% 63% 49% 65% 2% 26%

(3) / (1) 26% 300% 162% 123% 30% 97%

Valor de Produccion

Precios FAS en Dol/ton

La merma en este caso es significativa. El valor total se reduciría a 1.877 millones de dólares en tanto que para la zona ampliada llegaría a oscilar en torno a los 3.000 millones de dólares.

36

b) Ingresos de divisas de la exportación.

Si el análisis lo realizamos desde la óptica comercial, como ingreso de divisas en materia de exportaciones, podemos arribar a las siguientes conclusiones.

En materia de embarques, en el cuadro adjunto citamos los

efectivamente registrados en los últimos años, desde 200 a la actualidad y los proyectados a partir de lo planteado en el capitulo cinco.

Cuadro Nº 19 – Exportaciones del Complejo Granario Actuales y Proyectados al 2020 por el Puerto de Necochea

Trigo Maiz Soja Cebada Otros TG Ac Gir A.Soja Pgir Psoja T.Der Total

2000 2.678 615 48 0 124 3.465 319 32 251 103 705 4.170

2001 2.993 690 178 0 31 3.892 303 33 281 96 713 4.605

2002 2.485 468 39 0 80 3.072 278 38 219 150 685 3.757

2003 2.004 480 261 0 89 2.834 243 39 241 134 657 3.491

2004 2.838 292 505 0 22 3.658 251 60 238 212 761 4.419

2005 2.458 236 690 10 40 3.434 250 58 212 251 772 4.206

2006 2.437 100 685 0 0 3.221 202 58 137 328 725 3.946

2007 2.169 151 748 61 12 3.140 152 83 131 424 790 3.930

2008 1.621 326 1.080 175 0 3.203 188 64 177 242 671 3.874

2009 1.148 85 603 381 10 2.226 230 36 218 198 682 2.908

2010 1.449 333 2.466 351 9 4.608 185 62 147 227 620 5.228

2011 1.576 355 2.089 1.030 37 5.088 254 50 163 221 687 5.775

2012 1.656 472 2.121 1.136 45 5.431 254 47 218 241 760 6.191

2013 1.736 589 2.153 1.242 53 5.774 271 49 256 251 827 6.601

2014 1.816 706 2.185 1.348 61 6.117 288 51 293 262 894 7.011

2015 1.896 823 2.217 1.454 69 6.460 305 53 331 272 961 7.421

2016 1.976 940 2.249 1.560 77 6.803 322 54 369 282 1.028 7.830

2017 2.056 1.057 2.281 1.666 85 7.146 339 56 406 293 1.095 8.240

2018 2.136 1.174 2.313 1.772 93 7.489 356 58 444 303 1.162 8.650

2019 2.216 1.291 2.345 1.878 101 7.832 373 60 482 314 1.229 9.060

2020 2.300 1.410 2.375 1.980 110 8.175 390 61 520 324 1.296 9.471

Embarques (000/ton)

En el mismo se citan las proyecciones tanto de materia prima, como de los principales derivados las harinas (pellets de girasol y soja) y aceites (de girasol y soja).

Los ingresos de divisas provenientes del grupo de granos se presenta en

el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 20 – Ingresos de Divisas Actuales y Proyectados de Granos al 2020 por el Puerto de Necochea

37

Trigo Maiz Soja Cebada Otros Total

2000 315 53 9 0 15 392 3.369 12%

2001 367 60 30 0 4 461 3.797 12%

2002 362 46 8 0 12 429 4.838 9%

2003 316 49 62 0 15 442 5.039 9%

2004 402 31 135 0 4 571 4.487 13%

2005 330 21 157 1 6 516 5.280 10%

2006 412 12 160 0 0 584 5.228 11%

2007 491 25 230 13 3 762 8.791 9%

2008 567 71 495 53 0 1.186 12.276 10%

2009 230 13 256 76 2 577 5.208 11%

2010 333 58 986 70 2 1.451 9.936 15%

2011 473 85 1.045 268 12 1.883 13.512 14%

2012 464 113 1.061 284 14 1.936 14.006 14%

2013 486 141 1.077 310 17 2.032 14.500 14%

2014 509 169 1.093 337 20 2.127 14.994 14%

2015 531 198 1.109 363 22 2.223 15.488 14%

2016 553 226 1.125 390 25 2.318 15.982 15%

2017 576 254 1.141 416 27 2.414 16.476 15%

2018 598 282 1.157 443 30 2.509 16.970 15%

2019 621 310 1.173 469 32 2.605 17.464 15%

2020 644 338 1.188 495 35 2.700 17.945 15%

Ingresos Divisas Granos (mill/US$)

Pais

Como se observa, de un nivel cercano a los 400 millones de dólares de generación de divisas por exportación de materias primas granarías a inicio del siglo, en la actualidad se superan los 1.880 millones de dólares. Manteniendo nuestra hipótesis de volumen y precio proyectado al 2020, ese monto alcanzaría los 2.700 millones de dólares, es decir un superávit en pocos años de 817 millones de dólares. En el marco de un ingreso total por exportación prevista de granos en Argentina, el originado en el puerto de Necochea representaría el 15%. En el cuadro siguiente podemos observar los ingresos de los subproductos de la industria oleaginosa.

Cuadro Nº 21 – Ingresos de Divisas Actuales y Proyectados de Derivados de la Molienda de Oleaginosos al 2020 por el Puerto de Necochea

38

Ac Gir AC Soja Pgir Psoja Total

2000 107 10 20 17 154 3.911 4%

2001 126 10 26 16 178 4.080 4%

2002 147 16 19 23 204 4.744 4%

2003 132 20 21 22 195 6.134 3%

2004 148 32 20 39 240 6.607 4%

2005 145 27 15 41 228 6.802 3%

2006 115 30 11 56 212 8.272 3%

2007 131 62 15 98 306 12.261 2%

2008 249 67 33 87 436 16.131 3%

2009 174 27 28 75 305 12.676 2%

2010 166 53 21 72 313 14.804 2%

2011 305 60 29 88 482 18.613 3%

2012 318 59 44 108 529 19.140 3%

2013 339 61 51 113 565 20.349 3%

2014 360 63 59 118 600 21.558 3%

2015 382 66 66 122 636 22.766 3%

2016 403 68 74 127 672 23.975 3%

2017 424 70 81 132 707 25.184 3%

2018 445 72 89 137 743 26.393 3%

2019 467 75 96 141 779 27.601 3%

2020 488 77 104 146 814 28.818 3%

Pais

Ingresos Divisas Derivados (mill/US$)

En este caso los volúmenes son menores aunque con un crecimiento relativo de importancia. Evidentemente quien tracciona este mercado son los derivados del girasol y en particular el aceite que presenta precios medios seis veces superiores a los de las harinas.

En soja la participación es mucho menor, ya que gran parte de la

capacidad instalada es específica para girasol. El monto total previsto para el 2020 supera los 800 millones de dólares,

aunque solo representa el 3% del total del rubro, fuertemente concentrado en el Up-River y originarios de soja (harina, aceite y biocombustible a partir de ese aceite).

Finalmente, en cuadro adjunto se presenta el resumen de ingresos de

divisas de todo el complejo granario.

Cuadro Nº 22 – Ingresos de Divisas Actuales y Proyectados del Complejo Granario al 2020 por el Puerto de Necochea

39

Granos Derivados Total

2000 392 154 547 7.280 8%

2001 461 178 640 7.878 8%

2002 429 204 633 9.582 7%

2003 442 195 637 11.173 6%

2004 571 240 811 11.093 7%

2005 516 228 743 12.083 6%

2006 584 212 796 13.500 6%

2007 762 306 1.068 21.052 5%

2008 1.186 436 1.622 28.406 6%

2009 577 305 882 17.883 5%

2010 1.451 313 1.763 24.740 7%

2011 1.883 482 2.365 32.125 7%

2012 1.936 529 2.465 33.146 7%

2013 2.032 565 2.596 34.848 7%

2014 2.127 600 2.727 36.551 7%

2015 2.223 636 2.859 38.254 7%

2016 2.318 672 2.990 39.957 7%

2017 2.414 707 3.121 41.659 7%

2018 2.509 743 3.252 43.362 8%

2019 2.605 779 3.384 45.065 8%

2020 2.700 814 3.515 46.763 8%

Ingresos Total Divisas (mill/US$)

Pais

El total de ingresos de divisas por exportación del complejo en su conjunto que hoy en día alcanza los 2.365 millones de dólares, se proyecta al 2020 en 3.515 millones de dólares. La participación esperada alcanza al 8% del total, nivel muy similar al registrado a lo largo de toda la primera década del presente siglo.

De un nivel de 547 millones generados en 2000 al cierre del decenio el

incremento alcanzaba los 1200 millones de dólares en tanto que la mejora hacia el 2020 es aun mayor con 1750 millones adicionales.

c) Ingresos Fiscales.

En este caso analizamos los ingresos que generan los tributos sobre las exportaciones conocidos como derechos de exportación o retenciones. Acá consideramos para los años comprendidos entre el 2000 y 2011 la evolución que experimentaron los mismos, en tanto que para proyectar al 2020 asumimos que se mantendrán en igual cuantía los actuales.

Cabe consignar que los derechos de exportación se restauraron en el

año 2002 para la mayoría de productos, solo se mantenían muy pequeñas tasas (3,5%) para los oleaginosos, de allí que los montos recaudados en los dos primeros años del análisis son muy pequeños.

40

Siguiendo similar criterio al presentado en el ítem b), seguidamente se presentan los ingresos fiscales actuales y esperados para 2020 del sector granario.

Cuadro Nº 23 – Ingresos Fiscales por Derechos de Exportación Actuales y Proyectados de Granos al 2020 por el Puerto de Necochea

Trigo Maiz Soja Cebada Otros Total

2000 0 32 0%

2001 1 1 48 2%

2002 72 9 2 0 1 85 1.038 8%

2003 63 10 15 0 1 89 1.065 8%

2004 80 6 32 0 0 119 940 13%

2005 66 4 37 0 1 108 1.105 10%

2006 82 2 38 0 0 122 1.069 11%

2007 138 6 63 3 0 210 2.294 9%

2008 125 18 168 11 0 321 3.332 10%

2009 53 3 90 15 0 161 1.309 12%

2010 77 12 345 14 0 448 2.804 16%

2011 109 17 366 54 1 546 3.572 15%

2012 107 23 371 57 1 559 3.711 15%

2013 112 28 377 62 2 581 3.842 15%

2014 117 34 382 67 2 603 3.973 15%

2015 122 40 388 73 2 625 4.104 15%

2016 127 45 394 78 2 646 4.235 15%

2017 132 51 399 83 3 668 4.366 15%

2018 138 56 405 89 3 690 4.497 15%

2019 143 62 410 94 3 712 4.628 15%

2020 148 68 416 99 4 734 4.755 15%

Pais

Ingresos Fiscal Granos (mill/US$)

También en ese rubro se observa una mejora sustantiva en los volúmenes recaudados actualmente, respecto de los registrados a inicios de la década en tanto que se espera para 2020 un adicional de algo menos de 200 millones de dólares.

Cuadro Nº 24 – Ingresos Fiscales por Derechos de Exportación Actuales y Proyectados de Derivados de la Molienda de Oleaginosos al 2020 por el Puerto de Necochea

41

Ac Gir AC Soja Pgir Psoja Total

2000 0 0

2001 0 0

2002 29 3 4 5 41 949 4%

2003 26 4 4 4 39 1.227 3%

2004 30 6 4 8 48 1.321 4%

2005 29 5 3 8 46 1.360 3%

2006 23 6 2 11 42 1.654 3%

2007 31 15 4 23 73 2.943 2%

2008 80 22 10 28 140 5.124 3%

2009 56 9 9 24 98 4.043 2%

2010 53 17 7 23 100 4.716 2%

2011 98 19 9 28 154 5.921 3%

2012 102 19 14 35 169 5.551 3%

2013 109 20 16 36 181 5.901 3%

2014 115 20 19 38 192 6.252 3%

2015 122 21 21 39 204 6.602 3%

2016 129 22 24 41 215 6.953 3%

2017 136 22 26 42 226 7.303 3%

2018 143 23 28 44 238 7.654 3%

2019 149 24 31 45 249 8.004 3%

2020 156 25 33 47 261 8.357 3%

Ingresos Fiscal Derivados (mill/US$)

Pais

El aporte de los derivados de la molienda es menor aunque se estima alcance a 261 millones de dólares al 2020.

Cuadro Nº 25 – Ingresos Fiscales por Derechos de Exportación Actuales y Proyectados del Complejo Granario al 2020 por el Puerto de Necochea

42

Granos Derivados Total

2000 0 0 0 32 0%

2001 1 0 1 48 2%

2002 85 41 126 1.986 6%

2003 89 39 128 2.292 6%

2004 119 48 167 2.261 7%

2005 108 46 154 2.465 6%

2006 122 42 165 2.724 6%

2007 210 73 284 5.236 5%

2008 321 140 461 8.456 5%

2009 161 98 258 5.352 5%

2010 448 100 548 7.520 7%

2011 546 154 701 9.493 7%

2012 559 169 728 9.262 8%

2013 581 181 761 9.744 8%

2014 603 192 795 10.225 8%

2015 625 204 828 10.706 8%

2016 646 215 861 11.188 8%

2017 668 226 895 11.669 8%

2018 690 238 928 12.151 8%

2019 712 249 961 12.632 8%

2020 734 261 995 13.113 8%

Ingresos Total Fiscal (mill/US$)

Pais

Finalmente, en el cuadro precedente se presenta un resumen de los ingresos fiscales del complejo granario. Como podrá observarse se mantiene igual participación en los ingresos totales del país que se esperan para fin de la década alcancen los 13 mil millones de dólares, de los cuales 1.000 provendrán de las exportaciones canalizadas por el puerto de Necochea.

El siguiente grafico puede observarse con mayor claridad la tendencia

creciente explicada con anterioridad en materia de ingreso de divisas e ingresos fiscales de las exportaciones provenientes de la región.

Gráfico Nº 11 – Ingresos Comerciales y Fiscales de las Exportaciones del Complejo Granario Actual y Proyectada del Puerto de Necochea

43

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2000 2004 2008 2012 2016 2020

Ingreso Divisas

Ingreso Fiscal

Proyección de Crecimiento de los Ingresos Comerciales y Fiscales por Exportación de Granos por el Puerto de Necochea al 2020mill/dol

Años

d) Efecto “derrame” en la economía local

El efecto derrame de la agroindustria sobre la economía argentina ha sido palpable en estos últimos años.

Según Aacrea, en un informe elaborado hacia fines del 2011 establecía que toda la cosecha argentina, de la cual la soja se llevaba más del 55%, requirió de $ 9.295 millones en fletes (ya que se necesitan 3,1 millones de viajes en camión para transportar los 95 millones de toneladas de granos), por lo menos $ 4.000 millones en estructura (lo que incluye los gastos necesarios para mantener un establecimiento en condiciones de producción), $ 2.069 millones en administración (entre honorarios de personal, asesores contables, entre otros), $ 8.426 millones en personal y $12.687 millones en arrendamientos de campos.

Si bien en este caso estamos hablando de una región más limitada, esta

representa como se vio anteriormente entre el 6 y el 8% de la producción total si se la considera exclusivamente como “hinterland” del Puerto de Necochea o su zona ampliada.

Si bien es cierto que el campo no suele ser intensivo en mano de obra -

más aun después de la fuerte incorporación de tecnología en los últimos años-, un documento de los economistas Juan Llach y Marcela Harriague para la Fundación Producir Conservando estima que uno de cada tres argentinos con empleos directos e indirectos trabaja con actividades relacionadas con la agroindustria.

44

En ese contexto, la posibilidad de un fuerte incremento en la producción granaría, con lo que ello conlleva (insumos, transporte, almacenamiento, mano de obra, combustibles, etc.) sumado a un febril desarrollo del polo portuario donde se espera canalizar cerca de 10 millones de toneladas de granos y derivados, permite inferir una economía local consolidada.

Los servicios anexos, directamente relacionados a la producción

primaria, su comercialización y exportación, pertenecientes a la cadena agroindustrial tales como acopiadores, cooperativas, corredores, industriales, exportadores, despachantes de aduanas etc.; así como los que participan en forma indirecta como los bancos, compañías de seguros, comercios etc., se ven incentivados a incrementar sus estructuras en virtud de una nueva realidad del negocio.

45

7 – Conclusiones Una de las motivaciones que la Cámara Arbitral de Cereales de Bs.As.

tuvo para encarar una revisión y actualización del trabajo realizado hacia fines de la década anterior, lo constituyo la “performance” registrada en los últimos ciclos, en el área y producción de la zona de influencia del Puerto de Necochea, que confirmo y hasta supero en algunos productos las proyecciones originales.

En efecto, cuando la producción promedio de la zona hacia 2008

oscilaba en torno a los 4.9 millones de toneladas, preveíamos un crecimiento al 2015/16 a 6.9 millones de toneladas.

Solo pocos años después (en los ciclos 2009/10-2010/11) veíamos que

el volumen que aportaba el “hinterland” del puerto de Necochea trepaba a 6,1 millones de toneladas.

Algo similar se dio en las exportaciones. Hacia fines de la pasada

década se habían registrados embarques del complejo granario por 3.3 millones de toneladas, en tanto que en 2011 estos superaron los 5.7 millones de toneladas.

Hoy las nuevas proyecciones nos ubican en producciones record del

orden de las 8 a 12 millones de toneladas (según las zonas previstas) con embarques que probablemente orillen las 9.5 millones de toneladas.

Ello no es privativo de la región. Como hemos visto, se da en un marco,

de una agricultura que crece a un ritmo acelerado a nivel global, respondiendo a la fuerte demanda de un mundo ávido por alimentos, y que aventura a pensar que los precios continuaran en niveles sostenidos, permitiendo una constante incorporación de potenciales áreas productivas.

Este proceso se da en un contexto de cambios tecnológicos

permanentes, que asegura un nivel de productividad cada vez mayor, con una menor variabilidad ante las distintas contingencias que deba afrontar (climáticas, biológicas etc.), traduciéndose en volúmenes en permanente crecimiento.

Estos implicaran un mayor ingreso para los productores, un nivel de

divisas provenientes de la exportación en constante aumento, así como también un aporte a las arcas fiscales y en definitiva un claro progreso en la economía regional, la cual redundara en una mejor calidad de vida de sus habitantes.

Un valor de la producción de entre los 2.000 y 3.000 millones de dólares

según el área a considerar, con un ingreso de divisas y fiscal cercanos a los 3.500 y 1.000 millones de dólares respectivamente, permite inferir, una economía regional en plena expansión.

46

Ello sumado a un sector industrial pujante y a un sector de servicios que influido por el primario y por otra fuente notable de ingresos como el turismo, harán de la región uno de los polos económico-sociales más atractivos para el establecimiento de nuevas inversiones.

Claro está, que la potencialidad descripta deberá ser acompañado por

políticas activas, que estimulen el crecimiento de las actividades, evitando ciertos desincentivos que los productores sufren particularmente los relacionados al sector granario.

Las distorsiones que se observan en el mercado de ciertos productos,

con restricción a las exportaciones, cupos, trabas comerciales etc. son letales a los efectos de la expansión de la producción granaría, ya que limitan el precio interno de los mismos y reducen o eliminan la rentabilidad de las explotaciones, con el consiguiente quebranto y el nocivo impacto en toda la economía de la región.

La fuerte presión tributaria, sumada a la carga que representan los

derechos de exportación, con un sinnúmero de impuestos y tasas municipales, provinciales y nacionales, resta competitividad a la actividad agrícola y por ende a una expansión como la deseada.

Sera necesario además, trabajar en distintos sectores de la cadena

agroindustrial para asegurar una fluida y rentable comercialización de los granos. Aspectos relacionados al transporte de los graneles (vial y ferroviaria) así como los específicos al almacenamiento y acondicionamiento de la mercadería en origen, se presentan como los principales “cuellos de botella” de la cadena.

Por su parte una industrialización moderna y eficaz, y un puerto ágil,

rápido y eficiente en la salida de los graneles, serán las premisas básicas para canalizar volúmenes cada vez más importante de mercadería.

Ello solo se dará en un marco jurídico firme, con reglas de juego

estables que permitan acercar capitales del sector o externos a el, que vean una oportunidad interesante como alternativa de inversión.

En síntesis, la potencialidad del sector granario de la región es muy

grande. Las herramientas que permitan alcanzar el crecimiento deseado, básicamente un puerto como Necochea que canalice una producción en permanente incremento también, por lo tanto será necesario trabajar fuertemente en otras áreas para que estas proyecciones puedan hacerse realidad.

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8 - Bibliografía

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) Agricultural Projections to 2021 – Interagency Agricultural Projection Committe Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca – Series Estadísticas (Producción, Exportaciones, Precios, etc.) La Nación – El Incalculable efecto derrame – Septiembre 2011 López, Gustavo – Oliverio Gustavo – El Potencial de la Producción de Granos al 2015/16 – Fundación Producir Conservando – Noviembre 2007 López, Gustavo – Ruben Ciani – Análisis del Hinterland Actual y Proyectado para los Puertos en el ámbito de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. – Noviembre 2008 López, Gustavo – Oliverio Gustavo – El Potencial de la Producción d Granos al 2020 – Fundación Producir Conservando – Septiembre 2010

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