Análisis de sectores empresariales en Costa Rica.
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Análisis de sectores empresariales en Costa
Rica
En crecimiento
Electricidad y agua
Transporte, almacenaje y comunicaciones
Servicios financieros y seguros
En decrecimiento
Agricultura y pesca
En recuperación
En retroceso
Extracción y minería
Construcción
Comercio, restaurantes y hoteles
Industria manufacturera
ALIMENTOS Y BEBIDAS
SECTORES INDUSTRIALES• Lácteos• Panadería• Confitería
Sub Sectores crecientes
TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR Y CUEROS • Productos de cuero y calzado
MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERAS
PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
MINERALES NO METALICOS
METALES BÁSICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
• Fabricación de resinas y materiales plásticos
• Cemento para construcción
• Hierro y acero
• Maquinaria y equipo para agricultura• Herramientas y cuchillería
Posicionamiento de las Exportaciones de Costa Rica (2007-2010)
Principales Productos Comerciados a Nivel Mundial
Análisis de los determinantes de la
competitividad y factores críticos
¿Por qué se Invierte en el Exterior?
Fuente: Dunning (1993)
Búsqueda de recursos naturales
Búsqueda de mercado
Eficiencia en la cadena global
Activos Estratégicos
Fortalezas del país
• Institucionalidad– Los ejecutivos tienen confianza en el sistema
• Independencia del poder judicial• Policía• No hay desvíos de fondos públicos
• Infraestructura:– Se dan los insumos básicos para trabajar
• Calidad del servicio eléctrico • Penetración de telefonía fija
Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial
Fortalezas del país
• Salud y educación– Confianza en la calidad del sistema educativo y
del capital humano– Expectativa de vida (reflejo del sistema de
salud)
• Aspectos de mercado– Apertura comercial y a la IED
• Bajos aranceles promedio• Reglas en IED• Transferencia de tecnología
– Buena relaciones obrero – patronales
Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial
Fortalezas del país
• Sofisticación de las empresas y la capacidad de Innovación– Disponibilidad de recurso humano
para innovación– Calidad de las instituciones de
investigación
Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial
Debilidades del paísInfraestructura: Calidad de las carreteras
Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial
Debilidades del paísInfraestructura: Calidad de los puertos
Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial
Debilidades del país
• Aspectos macroeconómicos– Persisten los problemas fiscales y la inflación relativamente
alta en términos internacionales
• Inadecuado financiamiento para el sector productivo
Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial
Debilidades del paísAltos márgenes de intermediación financiera
Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial
Debilidades del paísNo se solucionan los problemas
Cinco principales problemas en CR según la Encuesta Ejecutiva de Opinión
2003 2006 2008 2011
Burocracia Burocracia Burocracia Burocracia
Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura
Acceso a financiamiento
Inflación Inflación Acceso a financiamiento
Tasas impositivas
Acceso a financiamiento
Calificación de la fuerza laboral
Regulaciones fiscales
Regulaciones fiscales
Inestabilidad Política Regulaciones laborales
Seguridad
Fuente: Informe de Competitividad Global, 2003-2004, 2006-2007, 2008-2009 y 2011-2012 del Foro Económico Mundial
A pesar de las debilidades la IED sigue llegando al país
C
Servicios Ciencias de la vida
Manufactura avanzada
• Centros de contacto• Back Office• Arquitectura y construcción• Servicios compartidos• Ingeniería y diseño• Software• Entretenimiento y multimedia
• Dispositivos médicos• Esterilización
• Telecomunicaciones• Componentes electrónicos• Ingeniería y software• Electrónica de consumo• Metalmecánica• Reparación electrónica
Sectores prioritarios en la estrategia de atracción de IED
en Costa Rica
¿Qué IED se Promueve en el País?
Fuente: CINDE
Centros de contacto
Back Office
Arquitectura y construcción
Servicios compartidos
Ingeniería y diseño
Software
Entretenimiento y medios
Centros de contacto
Back Office
Arquitectura y construcción
Servicios compartidos
Ingeniería y diseño
Software
Entretenimiento y medios
Servicios
Bajo contrato
Electrónico de consumo
Ingeniería y reparación de tarjetas
Trabajo en metal
Automóvil (partes)
Telecomunicaciones
Ensambles
Semiconductores
Componentes electrónicos
Ingeniería y Software
Bajo contrato
Electrónico de consumo
Ingeniería y reparación de tarjetas
Trabajo en metal
Automóvil (partes)
Telecomunicaciones
Ensambles
Semiconductores
Componentes electrónicos
Ingeniería y Software
Manufactura Avanzada
Manufactura Avanzada
Dispositivos médicos
Contratistas en dispositivos médicos
Suplidores
Esterilización
Otros
Dispositivos médicos
Contratistas en dispositivos médicos
Suplidores
Esterilización
Otros
Ciencias de la Vida
Ciencias de la Vida
Caracterización socioeconómica de la Región Huetar Norte
Análisis Socioeconómico de la Zona
• Densidad Poblacional:– La Región Huetar Norte cuenta con una
población de 298.721 habitantes. La relación de la población con los cantones es proporcional a su tamaño. San Carlos cuenta con 143.467 habitantes y le sigue Sarapiquí con 29.636.
• Escolaridad:– La escolaridad promedio en la región es baja. A
excepción de Sarapiquí, los años de escolaridad no superan los 5,5 años de primaria.
Análisis Socioeconómico de la Zona• Pobreza:
– Para el año 2006 la pobreza en la Región Huetar Norte era del 20,2% contra un 22,7 a nivel nacional.
• Empleo:– La totalidad de la población de la Región Huetar
Norte, el 47,06% se encuentra inactiva y el 31,41% está empleada.
• Desempleo:– El porcentaje de desocupados en la región es menos
del 1%.
Situación Ambiental de la Zona• Algunas actividades productivas han incremento sus áreas de
siembras (piña, raíces y tubérculos, ornamentales) y otras han visto una reducción como es el caso de ganadería, granos básicos, palmito, etc.
• El crecimiento desmedido de actividades productivas, ha generado una serie de problemas al medio ambiente como:
– Degradación de los suelos – Contaminación de las aguas provocada por sedimentación y
fertilizantes nitrogenados y fitosanitarios. – Desequilibrio de la biodiversidad lo que ha generado la desaparición
de enemigos naturales y el incremento de plagas nocivas, lo que acarreado un aumento en el uso de algunos fitosanitarios.
– Desarrollo de la actividad productiva en áreas de amortiguamiento y cerca de hogares, centro de educación y centros de población
– Mal manejo de desechos sólidos y líquidos (quemas, moscas, etc.)
SAN CARLOS
SARAPIQUI
GUATUSOLOS CHILES
SAN CARLOS
SARAPIQUILOS CHILES
GUATUSO
SAN CARLOS
SAN CARLOS
LOS CHILESGUATUSOSARAPIQUI
UPALAUPALA
GUATUSO
SARAPIQUILOS CHILES
UPALA
100%
80%
60%
40%
20%
INDICE DE COMPETITVIDAD
INDICE DE DESARROLLO
HUMANO
INDICE DE POBREZAHUMANA
INDICE DE SEGURIDAD CIUDADANA
UPALA
Indice de Competitividad Cantonal
Indice de Desarrollo Humano Cantonal
Exportaciones de la Zona Norte (millones de dólares)
Fuente: PROCOMER
Exportaciones de la Zona Norte por destino
Fuente: PROCOMER
Principales Productos Exportados por la Zona Norte (millones de dólares)
Producto 2009 2010 Var 2010-2009Piña 206.7 288.8 39.8%Jugos y concentrados de frutas 53.2 55.4 4.1%Yuca 23.7 25.2 6.3%Banano 15.4 20.9 35.7%Plantas ornamentales 5.9 5.7 -4.4%Follajes, hojas y demás 4.8 4.5 -5.5%Textiles 5.8 3.2 -45.8%Madera en bruto 4.3 3.9 -10.5%Otros frutos sin cocer 5.2 7.5 45.1%Malanga 2.7 2.4 -8.1%Otros 29.6 0.0 -100.0%Total 357.2 444.9 24.6%
Fuente: PROCOMER
Piña
BananoYuca
Jugos y concentrados de frutas
Plantas y flores y follajes
MaderaMalanga
Textiles
Otros frutos
Participación
Crecimiento
Hechos relevantes
• En Los Chiles y Guatuso 6 de cada 10 estudiantes de secundaria reprueban el bachillerato y en San Carlos y Upala, 4 de cada 10 lo reprueban.
• Además, hay una fuerte debilidad en el dominio del inglés
Hechos relevantes
• San Carlos es el sexto exportador de Costa Rica (supera a Cartago)
• San Carlos tiene la quinta posición en oferta turística del país. (supera a Puntarenas y Garabito)
San Carlos versus GAM
• Tiene ingresos municipales similares a los de Escazú
• Tiene un número de empresas y empleos similares a Escazú
• Tiene un índice de competitividad similar al de Santa Ana
• Tiene un índice de desarrollo Humano similar al de San José
Definición de sectores competitivos y con
potencial crecimiento
Tendencias sectoriales
• El sector de tecnologías de la información y la comunicación se ha constituido en un sector determinante de las economías mundiales, se ha establecido como elemento clave en una nueva estrategia de desarrollo, propia de la era de la información.
Software y TI
• Fortalezas– Industria local incipiente– Presencia de universidades en la zona– Conectividad y disponibilidad eléctrica
• Debilidades– Insuficiente recurso humano– Productos financieros poco sofisticados que
no se adecuan a las necesidades de la industria
– Falta de cultura emprendedora
Tendencias sectoriales
• Según el International Wood Markets Group Inc, la demanda de EE.UU. Madera blanda (utilizada en construcción) y sus precios experimentará un crecimiento en 2012, ya que se estima que la construcción de viviendas se recupera lentamente y de manera constante.
Tendencias sectoriales
• Se considera necesaria la utilización de residuos de la industria maderera, en actividades tales como la producción de energía eléctrica y calórica, cogeneración, producción de carbón y leña para cocinar, producción de abono orgánico, mejoramiento de suelos, entre otros.
Tendencias sectoriales
• En el 2010 con la participación de 42 países, se concluyó que la biotecnología ayuda a reducir el hambre y la pobreza. También, la biotecnología contribuye a la adaptación al cambio climático y a mantener la base de recursos naturales en el mundo.
Tendencias sectoriales
• Se han estimulado, la creación y formación de incubadoras de empresas, especializadas en biociencias, biotecnología y bioindustria en general, así como el diseño de incentivos y estímulos para la inversión privada en innovación y en desarrollo de biotecnología productiva . .
Biotecnología
• Aprovechar la riqueza natural de la zona• Presencia de universidades con potencial de
desarrollo de investigación• Mejoramiento de variedades para producción
agrícola y aumento de rendimientos– Exportar conocimiento
• Desarrollo de nuevos productos con base en productos naturales:– Fitofarmácos– Cosméticos naturales– Productos de limpieza, fertilizantes, etc
Tendencias sectoriales• La acelerada disminución de las reservas
mundiales de hidrocarburos, los precios internacionales del petróleo y las negativas consecuencias en los niveles de contaminación y el calentamiento global han desencadenado un interés mundial por la producción de biocombustibles empleando fuentes renovables y diferentes al petróleo.
Energía
• Potencial de diferentes tipos de energía renovable– Hidroeléctrica– Eólica– Biomasa
• Incremento en la demanda del país de energía estimado en 4% anual
• Proyectos de energía generan beneficios adicionales en términos de infraestructura
Biocombustibles
• Tendencia del precio de los combustibles y petróleo es al alza desde el 2001
• Biocombustibles es un producto con potencial de crecimiento (etanol y biodisel)
• Oportunidades para la agricultura de productos adecuados– Caña– Palma– Residuos de madera
Biocombustibles
• Oportunidades en el mercado local – proyecto 5% de etanol en gasolina se
hace con alcohol importado
• CAFTA brinda acceso preferencial al mercado USA
• Riesgo– Precio estrechamente ligado al
petróleo (volatilidad)
Turismo Sostenible
• El turismo sostenible se presenta como una alternativa respetuosa con la naturaleza, basada en el desarrollo sostenible, que ofrece una opción más ecológica y saludable a los consumidores, y una mejora de las comunidades locales.
• Los parajes naturales, la gastronomía ecológica, o la falta de masificación son algunas de las ventajas que ofrecen los proveedores de este turismo ecológico.
Turismo Sostenible
• Según datos estadísticos del ICT; en los primeros seis meses del año 2011, un total de 1.197.199 turistas lo que equivale a un 6.5% de incremento, superior a la registrada en el primer semestre de los últimos cuatro años y superior a los pronósticos de crecimiento de la Organización Mundial de Turismo que están entre 4% y 5%.
Turismo Sostenible
Riesgos de los Acuerdos Comerciales y las Zonas
Francas
Consideraciones sobre las zonas francas
Beneficiarios• Industrias procesadoras• Empresas proveedoras• Empresas comercializadoras de
exportación• Empresas de servicios• Empresas administradoras de parque• Empresas que se dediquen a la
investigación científica
Requisitos fuera de la GAM
• Dentro de parque industrial US$100 mil
• Fuera de parque industrial US$500 mil
• Exención de todo pago de tributo
Artículo 16 bis de la Ley de Zonas Francas:•“El Estado aprovechará el régimen de zonas francas para fortalecer polos de desarrollo fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA); para este efecto creará planes de acción tendientes a generar los servicios, la infraestructura y las condiciones de operación necesarias para impulsar el establecimiento de empresas de zonas francas y la instalación de parques industriales o la modernización de los ya existentes, en dichos polos. El Estado instará a las universidades públicas y al Instituto Nacional de Aprendizaje para la aplicación de ofertas académicas que respondan a las necesidades técnico-profesionales de las empresas de zonas francas. En primera instancia, se dará prioridad a Limón, Puntarenas, Guanacaste, a la Región Brunca y la Región Huetar Norte.”
Análisis de la Vocación Empresarial de la
Región Huetar Norte
cvcv
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cide
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de
IED
del
paí
s
Disponibilidad actual de recursos en la Zona Norte
Alta
Alta
Baja
Sectores de baja
prioridad
Sectores potenciales
para una etapa siguiente
Sectores tradicionales de desarrollo
local
Sectores de alta
prioridad
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IED
del
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Disponibilidad actual de recursos en la Zona Norte
Alta
Alta
Baja
Servicios
Ciencias de la vida
Manufactura avanzada
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del
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Disponibilidad actual de recursos en la Zona Norte
Alta
Alta
Baja
TICSBiotecnología
Forestal
Energía /Bicombustibles
Turismo Sostenible
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de
IED
del
paí
s
Disponibilidad actual de recursos en la Zona Norte
Alta
Alta
Baja
Agroindustriatradicional
( jugos y concentrados de frutas, etc)
Agricultura tradicional (piña,
banano,yuca, plantas)
Conclusiones y recomendaciones
generales
Conclusiones
Siendo congruentes con la disponibilidad de recursos de la zona y la estrategia de atracción de inversiones que promueve el país, se determinó que los sectores relacionados con la biotecnología y el sector de la energía (biocombustibles) tienen amplio potencial de desarrollo en la región Huetar Norte,
ConclusionesUn parque empresarial bajo el régimen de zona franca, implica infraestructura, administración y un volumen mínimo de actividad productiva para sus sostenibilidad, que en el caso de actividades fuera de la GAMA por inversiones mínimas de US$500.000 en el caso de sectores estratégicos fuera de parque.
Recomendaciones
Educación: Es importante promover mejoras en la calidad de la educación media y avanzar en el desarrollo de programas de enseñanza del idioma inglés que generen en el mediano plazo una oferta de recurso humano con mayores oportunidades en sectores estratégicos.
Recomendaciones
• Educación: Es muy importante, consolidar el sistema de la educación técnica, ya que permitiría aumentar las condiciones para generar empleos de mayor calidad y sofisticación, y especializarse en todos los niveles de la cadena de valor siendo un complemento adecuado de la oferta universitaria.
Recomendaciones
Infraestructura: es prioridad avanzar en todas las obras de infraestructura que han sido previstas, que mejoran la entrada y salida a la zona. Además, ampliación de la infraestructura en telecomunicaciones, fibra óptica y generación de energía.
Recomendaciones
Fortalecimiento productivo: la zona debe mantener y consolidar los sectores de la agricultura y la agroindustria, que son la base de su modelo de desarrollo. No obstante, es necesario avanzar hacia niveles de sofisticación mayores y la incorporación en cadenas globales de comercialización..
Recomendaciones
Impulso modelo productivo sostenible: El desarrollo de un “cluster biotecnológico sostenible”, (productos biotecnológicos, energía, forestal). Empresas en ganadería, lechería, piña, frutas, jugos, maderas, tubérculos, etc., constituyen la base de partida para el fomento de las actividades emergentes .
Recomendaciones
Estudio de factibilidad de un parque empresarial bajo Zona Franca: Se recomienda hacer una evaluación de los costos reales del desarrollo de un parque empresarial, la inversión mínima requerida y el punto de equilibrio, antes de avanzar en esa dirección.
La “apuesta” de la Zona Norte
Promover mejoras en la calidad de la educación y nivel de inglésMantener esfuerzos en proyectos de infraestructuraConsolidar y sofisticar actividades productivas tradicionalesImpulso de modelo productivo sostenible
La “apuesta” de la Zona Norte
Definir una estrategia de “marca región”, basado en un modelo de desarrollo sostenible, que permita diferenciarlo en el plano internacional y posicionar la zona como destino para la inversiones extranjeras en Costa Rica. Eso requiere el fortalecimiento de la relaciones con COMEX, CINDE y Procomer.
Gracias