Análisis de las Redes Sociales del Sector Automoción 2013

Análisis de Redes Sociales Sector Automoción SocialWin™ - SOCIAL MEDIA ANALYSIS & METRICS

SOCIAL MEDIA ANALYSIS & METRICS

· Alfa Romeo · Audi · BMW · Chevrolet · Citroen · Ferrari · Fiat · Ford · Honda · KIA · Mazda · Mercedes Benz · Mini · Mitsubishi · Nissan · Opel · Renault · Rover · Peugeot · Saab · Seat · Skoda · Subaru · Toyota · Volkswagen · Volvo


Presentación del Informe El fuerte desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y en concreto el de las redes sociales, está generando un verdadero cambio del paradigma de comunicación, produciendo así nuevas maneras de relacionarse con el mercado y aportando una nueva dimensión competitiva, basada en una forma de comunicar más directa, próxima y humana.

Una nueva realidad en la cual los clientes piden y generan siempre más opiniones acerca de las marcas en la red, potenciando o disminuyendo su imagen a escala global. Al mismo tiempo, la rapidez con la cual llegan las nuevas tecnologías y cambian las costumbres, castiga a menudo a las empresas que carecen del tiempo y de las competencias necesarias para una adaptación efectiva. Thomas Bartczak, SocialWin CEO

La serie de informes sectoriales elaborados por SocialWin™ nacen con la intención de satisfacer la necesidad de diferentes grupos de interés que precisan de una información de valor, clara y concisa para mejorar su conocimiento sobre las redes sociales, y tomar decisiones de éxito en el futuro. A continuación presentamos el esquema del Método, las áreas internas que pueden beneficiarse de él y algunas opiniones de referente internacional:

Esquema del Método SocialWin™ Esquema de las áreas beneficiadas por las redes sociales.

Según Rodolfo Carpentier, autor del libro “La Empresa del Siglo XXI” e inversor en más de 40 empresas, solamente un 3% de los modelos de negocio existentes, están realmente adaptados a este nuevo paradigma.

“La estrategia que saldrá vencedora será aquella que integre Internet a las fuentes de ventaja competitiva tradicionales. Los consumidores valorarán más una combinación de Internet y métodos tradicionales que haga más competitivos los procesos de producción y las actividades de soporte.” Michael Porter, “autoridad” global en estrategia de Empresa

“Cualquier compañía que mantenga todos sus gastos en las categorías tradicionales está perdiendo la oportunidad de obtener un mejor impacto al tomar una parte de su presupuesto, y experimentar en Facebook, YouTube o Twitter”.

“Las redes sociales están generando una verdadera revolución en el marketing moderno y ninguna empresa puede quedar bien si hace un trabajo de baja calidad. Por lo tanto en el futuro tendremos solo buenas empresas.”

Philip Kotler, “padre” del Marketing moderno


Metodología La metodología empleada para el desarrollo del estudio se basa en la aplicación del Método SocialWin™, una solución única en el mercado para analizar el entorno de las redes sociales de la forma más sistemática y exhaustiva, combinando diferentes dimensiones de análisis, tanto cualitativo como cuantitativo y estableciendo un verdadero estándar para las grandes empresas que quieran aprovechar las redes sociales en su acción competitiva.

En este informe se empleará una versión muy simplificada del método que centrará su atención en dos plataformas: Facebook y Twitter. Analizando indicadores clave como la audiencia, la interacción y el engagement, de los principales competidores de cada sector y contrastándolos en clave competitiva. Para lograr este objetivo del método SocialWin, emplearemos la herramienta de análisis SocialWin Analytics™, que nos permitirá la monitorización de las distintas redes sociales en un periodo determinado. Proporcionando finalmente una overview global del sector, mediante diferentes indicadores, como la audiencia total, el número de menciones o el promedio de seguidores por cada marca.

El resultado es un informe de elevado valor estratégico para toda la organización, que identifica la posición competitiva de la empresa con respecto a los estándares del Social Media y a sus directos competidores. Por lo tanto, aparte de ofrecer valiosas indicaciones de mejora, identificar problemas, oportunidades y amenazas, resulta al mismo tiempo una base fundamental para el establecimiento de objetivos concretos para el futuro. El otro importante propósito del informe consiste en mejorar el conocimiento a cerca de los social media, en un marco mucho más amplio de expertos, managers, clientes y usuarios de internet en general. Interesados en comprender de una forma más pragmática este emergente entorno y sus implicaciones en futuro.

Métricas y KPI’s Las métricas y los KPI’s, emergen como elementos clave del Social Media Management, ya que nos permiten medir, cuantificar y controlar de una forma metódica y exacta los procesos críticos del Social Media, alineándolos a los objetivos globales de la organización y midiendo el alcance de los objetivos establecidos en el tiempo.

KPI’s Facebook Twitter Sector Audiencia Interacción Engagement [%] Social Media Share [%]

Número de Fans Número de Fans Activos Facebook Engagement [%] Facebook Share [%]

Número de Followers Número de Menciones Twitter Engagement [%] Twitter Share [%]

Audiencia TotalAudiencia Total SectorSector

Engagement Promedio Engagement Promedio [%][%]

DistribuciónDistribución AudienciaAudiencia [%][%]

Promedio Fans / MarcaPromedio Fans / Marca

Total MencionesTotal Menciones


Proceso de Análisis 3.0

Ficha Técnica

Tipología de Estudio:

Análisis 3.0 Periodo Monitorización: 01/01/2013 - 01/04/2013

Informe de Auditoría en Redes Sociales

Metodología de análisis: Método SocialWin™

Herramientas de análisis: SocialWin Analytics™

Sector: Automoción Tipología de análisis: Análisis Competitivo

Año: 2013

Enfoques empleados:

Social Media Asset

País/Idioma: España/Castellano Reputación Online

Número Muestra: 26 User Experience

Criterio de selección: Empresas con el Mejor Engagement

Social Network

Modelo de Gestión

Análisis Facebook Sí Análisis Interacción: Sí

Análisis Twitter SÍ Análisis Engagement: Sí

Análisis YouTube No Análisis Audiencia: Sí

Análisis LinkedIn No Análisis Influencia: No

Análisis Google + No Análisis Sentiment: No

Análisis Pinterest No Análisis Reputación Online: No

Análisis Instagram No Análisis Social Media ROI: No

Análisis Flickr No Análisis SEO: No

Análisis Otros Canales No Análisis Sectorial Sí

Monitorización KPI's

Análisis Competitivo

Facebook

Análisis Competitivo

Twitter Cálculo

Audiencia Cálculo

Interacción Análisis Sectorial

Empresas Seleccionadas:

ALFA ROMEO KIA PEUGEOT

AUDI MAZDA SAAB BMW MERCEDES BENZ SEAT

CHEVROLET MINI SKODA CITROEN MITSUBISHI SUBARU FERRARI NISSAN TOYOTA

FIAT OPEL VOLKSWAGEN FORD RENAULT VOLVO

HONDA ROVER


Social Media Estándar

RED SOCIAL MÉTRICAS / KPI's SOCIALWIN ESTÁNDAR* - El estándar para las empresas del nuevo milenio

NULO BAJO SUFICIENTE BUENO EXCELENTE

FACEBOOK

Nº FANS < 0 - < 1K < 1K - < 25K < 25K - < 75K < 75K - < 0,25M > 0,25 M

ENGAGEMENT < 0 - < 3% < 3% - < 25% < 25% - < 50% <50% - < 75% > 75%

TWITTER Nº FOLLOWERS < 0 - < 500 < 0,5K - < 5K < 5K - < 25K < 25K - < 0,1M > 0,1 M

AUDIENCIA SEGUIDORES < 1 - < 3 K < 3 K - < 30K < 30K - < 100K < 100K - < 0,5M > 0,5 M

Análisis Facebook

Facebook representa actualmente la red social más importante del mundo. Con un número de fans superior a los 1.000 millones y un tiempo promedio de permanencia en la plataforma superior a 600 minutos/mes por usuario, se convierte en una herramienta muy valiosa y polivalente para todas las empresas.

A continuación destacamos algunas de las principales ventajas de estar presente en esta red social:

• • Realizar promociones, concursos, y lanzar nuevos productos. • Hacer encuestas entre los usuarios. • Realizar detallados estudios demográficos sobre los clientes. • Ofrecer un servicio de Atención al cliente 2.0 personalizado. • Mejorar la propia oferta de productos o servicios. • Disponer de un canal de reclutamiento propio. • Potenciar las relaciones con los clientes. • Disponer de una fuente constante de opiniones e ideas. • Crear embajadores de la marca. • Conocer mejor la propia audiencia. • Comunicar de una forma más efectiva. • Reducir costes e incrementar ventas. •


Análisis del Facebook Engagement

El engagement constituye uno de los principales KPI’s del social media y representa el grado de involucración, implicación o compromiso de los fans con la fanpage de la marca. Por lo tanto, el engagement es un importante indicador de rendimiento que refleja el grado de éxito de las estrategias de contenido y de las modalidades de gestión del canal.

Su cálculo se obtiene relacionando la interacción global registrada en el canal durante el periodo de monitorización dado, con el tamaño de la comunidad misma. Donde la interacción total es el resultado de diferentes acciones de los fans, como por ejemplo los me gusta, los comentarios y los enlaces compartidos.

Cada una de estas acciones tomadas por los usuarios llamados también Fans Activos, incrementa el impacto de los mensajes publicados y su grado de credibilidad, activando a menudo procesos de difusión viral que multiplican el alcance final de la comunicación.

Por esta razón los Fans Activos juegan un papel tan importante sobre la medición del Engagement, y a menudo las comunidades más pequeñas que cuentan con una elevada proporción de fans activas alcanzan mejores valores de Engagement que otras mucho más grandes.

Análisis Audiencia + Engagement

La Audiencia y el Engagement representan dos importantes dimensiones de análisis que cruzadas en una única grafica, como a continuación, definen cuatro posibles estados de una comunidad en Facebook: Comunidad Influyente, Comunidad con Falta de Engagement, Comunidad con falta de Audiencia, Comunidad no Influyente.

El otro importante factor de análisis que permite distinguir entre una comunidad eficiente y una deficiente es el GAP existente entre la Audiencia y el Engagement. Cuando estos dos factores resultan alineados a la misma altura, implica que la comunidad se está desarrollando de una forma equilibrada y eficiente, mientras que un gap entre estas dos indica una situación de ineficiencia cuyo nivel es proporcional al tamaño del gap.

AUDIENCIA FACEBOOK ENGAGEMENT FACEBOOK TIPO DE COMUNIDAD FACEBOOK

ALTA ALTO COMUNIDAD INFLUYENTE

ALTA BAJO COMUNIDAD CON FALTA DE ENGAGEMENT

BAJA ALTO COMUNIDAD CON FALTA DE FANS

BAJA BAJO COMUNIDAD NO INFLUYENTE


Análisis competitivo Facebook : Audiencia vs Engagement Fuente/Elaboración: SocialWin Analytics™

11.035

218.360

270.941

27.660

80.032

229 12.765

234.845

45.592

61.729

29.065

125.940

95.760

27.023

12.541 6.553

85.845

42.185

93.435

188

73.946

14.900 2.326

40.203

235.929

24.892

29% 20%

54%

16% 13% 0%

57%

25% 9%

41%

69%

31%

8% 25%

9%

50%

7% 20%

8% 13% 33% 30%

9%

451%

17% 13% 0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

FACEBOOK FANS FACEBOOK ENGAGEMENT


Ranking Audiencia Facebook KPI: Nº TOTAL DE FANS

1º BMW 270.941 2º VOLKSWAGEN 235.929 3º FORD 234.845 4º AUDI 218.360 5º MERCEDES BENZ 125.940 6º MINI 95.760 7º PEUGEOT 93.435 8º RENAULT 85.845 9º CITROEN 80.032

10º SEAT 73.946 11º KIA 61.729 12º HONDA 45.592 13º ROVER 42.185 14º TOYOTA 40.203 15º MAZDA 29.065 16º CHEVROLET 27.660 17º MITSUBISHI 27.023 18º VOLVO 24.892 19º SKODA 14.900 20º FIAT 12.765 21º NISSAN 12.541 22º ALFA ROMEO 11.035 23º OPEL 6.553 24º SUBARU 2.326 25º FERRARI 229 26º SAAB 188


Ranking Actividad Facebook KPI: PROMEDIO FANS ACTIVOS

1º TOYOTA 145.076 2º BMW 118.016 3º FORD 46.216 4º AUDI 34.516 5º VOLKSWAGEN 32.372 6º MERCEDES BENZ 31.396 7º KIA 20.304 8º SEAT 19.540 9º MAZDA 16.140

10º CITROEN 8.272 11º ROVER 6.756 12º MINI 5.908 13º FIAT 5.824 14º PEUGEOT 5.804 15º MITSUBISHI 5.340 16º RENAULT 4.936 17º SKODA 3.528 18º CHEVROLET 3.460 19º HONDA 3.176 20º OPEL 2.628 21º ALFA ROMEO 2.604 22º VOLVO 2.600 23º NISSAN 916 24º SUBARU 168 25º SAAB 20 26º FERRARI 0


Ranking Engagement Facebook KPI: FACEBOOK ENGAGEMENT

1º TOYOTA 451% 2º MAZDA 69% 3º FIAT 57% 4º BMW 54% 5º OPEL 50% 6º KIA 41% 7º SEAT 33% 8º MERCEDES BENZ 31% 9º SKODA 30%

10º ALFA ROMEO 29% 11º MITSUBISHI 25% 12º FORD 25% 13º ROVER 20% 14º AUDI 20% 15º VOLKSWAGEN 17% 16º CHEVROLET 16% 17º SAAB 13% 18º VOLVO 13% 19º CITROEN 13% 20º NISSAN 9% 21º SUBARU 9% 22º HONDA 9% 23º PEUGEOT 8% 24º MINI 8% 25º RENAULT 7% 26º FERRARI 0%


Análisis Twitter

Twitter, nace en el año 2006, como una plataforma de microblogging y se posiciona en pocos años como el medio de difusión de la información más popular en el mundo. Su sencillez unida a la limitación de 140 caracteres ha agilizado enormemente el empleo de este medio, convirtiéndolo en la herramienta de comunicación favorita para profesionales, empresas y aficionados.

Twitter es una red asimétrica, donde podemos seguir a personas que no nos siguen y viceversa. Actualmente la plataforma cuenta con más de 500 millones de usuarios, un promedio de navegación de 89 minutos/mes y un promedio de 165 mil tweets/minuto. Convirtiéndola en la segunda red social más importante en el mundo. A continuación las principales ventajas de estar presentes en esta plataforma:

• • Realizar promociones, concursos y lanzar nuevos productos. • Ofrecer un servicio de atención al cliente personalizado. • Mejorar la propia oferta de productos o servicios. • Potenciar las relaciones con los clientes. • Generar y potenciar Embajadores de la marca • Conocer mejor la propia audiencia. • Comunicar de una forma más efectiva.

•

Análisis del Twitter Engagement

El engagement constituye uno de los principales KPI’s del social media y representa el grado de compromiso e implicación de los Seguidores con el canal de una Marca en Twitter. Tal y como pasa con Facebook, su valor depende del nivel de interacción generado, mediante diferentes acciones, como los Retweets, los Tweets Favoritos y las Menciones.

Por su puesto cada una de estas interacciones tiene un impacto diferente, y por lo tanto un cálculo exhaustivo del engagement implica la asignación de diferentes pesos a las distintas interacciones en base a su potencial viral. Las menciones en Twitter, tal y como pasa con los Fans Activos en Facebook, tienen un impacto directo sobre la formulación del Engagement y por lo tanto constituyen uno de los principales KPI de esta plataforma, así como un importante objetivo a perseguir para todos los gestores de las redes sociales.


Análisis de la Audiencia + Engagement

La Audiencia y el Engagement representan dos importantes dimensiones de análisis que cruzadas en una única grafica, como a continuación, definen cuatro posibles estados de una comunidad en Twitter: Comunidad Influyente: Comunidad con Falta de Engagement; Comunidad con falta de Audiencia; Comunidad no Influyente.

El otro factor importante de análisis que permite distinguir entre una comunidad eficiente y una deficiente es el gap existente entre la Audiencia y el Engagement. Cuando estos dos factores resultan alineados a la misma altura, implica que la comunidad se está desarrollando de una forma equilibrada y eficiente, mientras que un gap entre estas dos indica una situación de ineficiencia cuyo nivel es proporcional al tamaño del gap.

AUDIENCIA TWITTER ENGAGEMENT TWITTER TIPO DE COMUNIDAD TWITTER

ALTA ALTO COMUNIDAD INFLUYENTE

ALTA BAJO COMUNIDAD CON FALTA DE ENGAGEMENT

BAJA ALTO COMUNIDAD CON FALTA DE FANS

BAJA BAJO COMUNIDAD NO INFLUYENTE

Análisis competitivo Twitter: Audiencia vs Engagement Fuente/Elaboración: SocialWin Analytics™

3.228

59.453

10.056

2.432 4.631

2.785

5.929 6.252 5.760 8.376

2.147

27.598

2.332

5.335 4.263

2.864

0

3.766 5.471

403

13.053

105

4.815 4.665

17.584 16.404

19%

43% 42%

8%

33%

9%

25%

36%

24%

37%

13%

46%

10% 9%

27%

35%

0%

12%

29%

3%

41%

0%

15%

40%

91%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

FOLLOWERS TW TWITTER ENGAGEMENT


Ranking Audiencia Twitter KPI: Nº DE FOLLOWERS

1º AUDI 59.453 2º MERCEDES BENZ 27.598 3º VOLKSWAGEN 17.584 4º VOLVO 16.404 5º SEAT 13.053 6º BMW 10.056 7º KIA 8.376 8º FORD 6.252 9º FIAT 5.929

10º HONDA 5.760 11º PEUGEOT 5.471 12º MITSUBISHI 5.335 13º SUBARU 4.815 14º TOYOTA 4.665 15º CITROEN 4.631 16º NISSAN 4.263 17º ROVER 3.766 18º ALFA ROMEO 3.228 19º OPEL 2.864 20º FERRARI 2.785 21º CHEVROLET 2.432 22º MINI 2.332 23º MAZDA 2.147 24º SAAB 403 25º SKODA 105 26º RENAULT 0


Ranking Interacción Twitter KPI: PROMEDIO MENCIONES

1º VOLKSWAGEN 978 2º MERCEDES BENZ 500 3º AUDI 459 4º BMW 452 5º SEAT 436 6º TOYOTA 426 7º KIA 395 8º FORD 392 9º OPEL 376

10º CITROEN 358 11º PEUGEOT 308 12º NISSAN 288 13º FIAT 271 14º HONDA 255 15º ALFA ROMEO 200 16º VOLVO 172 17º SUBARU 161 18º MAZDA 136 19º ROVER 124 20º MINI 105 21º MITSUBISHI 101 22º FERRARI 98 23º CHEVROLET 91 24º SAAB 30 25º RENAULT 0 26º SKODA 0

Ranking Engagement KPI: TWITTER ENGAGEMENT [%]

1º VOLKSWAGEN 91% 2º MERCEDES BENZ 46% 3º AUDI 43% 4º BMW 42% 5º SEAT 41% 6º TOYOTA 40% 7º KIA 37% 8º FORD 36% 9º OPEL 35%

10º CITROEN 33%


11º PEUGEOT 29% 12º NISSAN 27% 13º FIAT 25% 14º HONDA 24% 15º ALFA ROMEO 19% 16º VOLVO 16% 17º SUBARU 15% 18º MAZDA 13% 19º ROVER 12% 20º MINI 10% 21º MITSUBISHI 9% 22º FERRARI 9% 23º CHEVROLET 8% 24º SAAB 3% 25º RENAULT 0% 26º SKODA 0% 27º 0 0


Análisis Audiencia

Audience Share: Distribución [%] de Audiencia (Nº Fans + Nº de Followers) Fuente/Elaboración: SocialWin Analytics™

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0%

3%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

1%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

0% 0% 0% 1% 1% 1%

10%

1%

4%

0% 1%

11%

2%

3%

1%

6%

5%

1%

1% 0%

4%

2%

4%

0%

4%

1% 0%

2%

11%

1% 1%

13% 13%

1%

4%

0%

1%

12%

2%

3%

1%

7%

5%

2%

1% 0%

4%

2%

5%

0%

4%

1% 0%

2%

12%

2%

TWITTER SHARE % FACEBOOK SHARE % AUDIENCIA SHARE %


Nº EMPRESA

FACEBOOK FACEBOOK SHARE %

TWITTER TWITTER SHARE %

AUDIENCIA TOTAL

AUDIENCIA SHARE %

1º BMW 270.941 12,9% 10.056 0,5% 280.997 13,4% 2º AUDI 218.360 10,4% 59.453 2,8% 277.813 13,3% 3º VOLKSWAGEN 235.929 11,3% 17.584 0,8% 253.513 12,1% 4º FORD 234.845 11,2% 6.252 0,3% 241.097 11,5% 5º MERCEDES BENZ 125.940 6,0% 27.598 1,3% 153.538 7,3% 6º PEUGEOT 93.435 4,5% 5.471 0,3% 98.906 4,7% 7º MINI 95.760 4,6% 2.332 0,1% 98.092 4,7% 8º SEAT 73.946 3,5% 13.053 0,6% 86.999 4,2% 9º RENAULT 85.845 4,1% 0 0,0% 85.845 4,1%

10º CITROEN 80.032 3,8% 4.631 0,2% 84.663 4,0% 11º KIA 61.729 2,9% 8.376 0,4% 70.105 3,3% 12º HONDA 45.592 2,2% 5.760 0,3% 51.352 2,5% 13º ROVER 42.185 2,0% 3.766 0,2% 45.951 2,2% 14º TOYOTA 40.203 1,9% 4.665 0,2% 44.868 2,1% 15º VOLVO 24.892 1,2% 16.404 0,8% 41.296 2,0% 16º MITSUBISHI 27.023 1,3% 5.335 0,3% 32.358 1,5% 17º MAZDA 29.065 1,4% 2.147 0,1% 31.212 1,5% 18º CHEVROLET 27.660 1,3% 2.432 0,1% 30.092 1,4% 19º FIAT 12.765 0,6% 5.929 0,3% 18.694 0,9% 20º NISSAN 12.541 0,6% 4.263 0,2% 16.804 0,8% 21º SKODA 14.900 0,7% 105 0,0% 15.005 0,7% 22º ALFA ROMEO 11.035 0,5% 3.228 0,2% 14.263 0,7% 23º OPEL 6.553 0,3% 2.864 0,1% 9.417 0,4% 24º SUBARU 2.326 0,1% 4.815 0,2% 7.141 0,3% 25º FERRARI 229 0,0% 2.785 0,1% 3.014 0,1% 26º SAAB 188 0,0% 403 0,0% 591 0,0%


Análisis Sectorial Automoción

Análisis Social Media / Sector: Medios TV Fuente/Elaboración: SocialWin Analytics™

AUDIENCIA TOTAL SECTOR MEDIA

2.093.626 AUDIENCIA TOTAL FACEBOOK AUDIENCIA TOTAL TWITTER

1.873.919 219.707 FACEBOOK ENGAGEMENT TWITTER ENGAGEMENT

80% 28% TOTAL FANS ACTIVOS TOTAL MENCIONES

525.516 759.333 PROMEDIO FANS POR MARCA PROMEDIO FOLLOWERS POR MARCA

72.074 8.450 CUOTA % FACEBOOK CUOTA % TWITTER

90% 10%

41%

525K 72K

1.8M 2.1M 219K

8.4K 759K

28%

FACEBOOK ENGAGEMENT TOTAL FANS ACTIVOS PROMEDIO FANS POR MARCA AUDIENCIA TOTAL FACEBOOK AUDIENCIA TOTAL SECTOR MEDIA AUDIENCIA TOTAL TWITTER PROMEDIO FOLLOWERS POR MARCA TOTAL MENCIONES TWITTER ENGAGEMENT


Uso plataformas en el Sector Automoción

FACEBOOKFACEBOOK TWITTERTWITTER

90%

10%


C/ Llacuna 162-164, módulo 102, 08018 Barcelona (Spain)

www.socialwinapp.com [email protected]

¡Measure your Engagement for Free!

SocialWin® permite la reproducción de todo el contenido del PDF del Informe de Análisis de Redes Sociales, a excepción de los contenidos de esta web, a menos que no se indique lo contrario, siempre que se cite la fuente, en los términos y condiciones de

Creative Commons license CC BY- SA 3.0. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ca

Copyright © textos de derecho de autor: los autores, Barcelona, 2013.

Análisis de las Redes Sociales del Sector Automoción 2013

Documents

Transcript of Análisis de las Redes Sociales del Sector Automoción 2013