Septiembre 2016

Análisis de industria:Cuidado de la salud

Indudablemente, el cuidado de la salud tiene un efecto trascendental en todos los consumidores, independientemente de su edad, características socio-demográficas, condiciones de salud, o cualquier otro factor. A medida en que se ha ido expandiendo la industria para convertirse en una de las más importantes a nivel mundial, se han creado diversos retos para los usuarios y entidades involucradas.

La industria de cuidado de la salud (HC por sus siglas en inglés) es una de las más relevantes a nivel global,

abarcando un 9.94% del PIB mundial. En Estados Unidos, el 17.1% del PIB se destina a gastos de cuidados de la salud, mientras que en América Latina, solamente el 7.24% es destinado a esto, donde Brasil destina un 8.3% y México un 6.3%. (WorldBank, 2016). Con respecto al gasto anual per cápita, uno de los indicadores clave de bienestar de un país, en Estados Unidos se destina $9,146. Brasil y México se ubican mucho más atrás con $1,083 and $664 per cápita respectivamente. (Deloitte 2016 Global Health Care Outlook). (cifras en USD)

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Cifras generales de la industria

Septiembre 2016 Análisis de industria: Cuidado de la salud

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Septiembre 2016 Análisis de industria: Cuidado de la salud

En un extremo, detectamos un altísimo costo de cuidados de la salud. Entre las naciones desarrolladas, el costo de HC en EUA es el más alto, con un gasto per cápita 60% superior al del promedio y tres veces

mayor al del Reino Unido. Por otro lado, el gasto per cápita en México es diez veces mayor al de India, lo cual evidencia la insuficiencia de cuidados de la salud en países en desarrollo.

Gastos en HC como % de PIB

ESTA

DO

S U

NID

OS

$-

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

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IND

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Gastos en cuidado de la salud per capita

17.1%

10.9%9.4% 10.4%

11.3%

10.2%

9.1%

4.0%8.3%

6.3%5.6%

4.7%

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PrincipalesparticipantesEl ecosistema de HC está formado por cuatro principales componentes: fabricantes, proveedores de servicio, pagadores y pacientes, donde cada uno juega un papel específico en la red.

Fabricantes Farmacéuticas, fabricantes de equipos médicos y productos relacionados.

Proveedores de servicio Doctores, clínicas, hospitales, etc.

Pagadores Compañías aseguradoras, gobierno, empresas privadas, individuos.

Pacientes Consumidores.

4 Principales componentes Industria de cuidado de la salud

Algunos fabricantes y proveedores son parte de los grupos corporativos más importantes en el mundo, y forman parte del Fortune 500. Encabezando la lista de esta industria está McKesson, el distribuidor farmacéutico más grande del mundo, con aproximadamente USD $193 billones en ingresos. Al igual que muchos otros grandes proveedores de la industria, McKesson ha invertido substancialmente en tecnologías de la información para apalancar su amplia red de distribución. Sin embargo, este gigante recientemente anunció una transacción para desinvertir en su rama de tecnología (Modernhealthcare, 2016), al no poder seguir el paso innovador que otros competidores en este nicho tienen.

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Fuente: Fortune500, Top Healthcare Companies, Yahoo Finance

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Miles de millones, USD

Ingresos de los grupos de cuidado de la salud en el Fortune 500

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Las aseguradoras más grandes del mundo se han beneficiado del incremento exponencial de los costos del cuidado de la salud en los últimos 25 años. La compañía aseguradora con mayor nivel de ventas a nivel global es United Health Group, cuya acción se ha disparado un 9,915% en ese periodo, siendo uno de los instrumentos con mayor rendimiento en el mercado de valores. (InvestorPlace, 2016). Dos de las otras aseguradoras, Aetna y Humana, están involucradas en una fusión propuesta, aunque al momento aún no se

confirma, ya que el gobierno de los Estados Unidos ha intervenido para bloquear la operación, la cual considera que afectaría negativamente al mercado (NYT, 2016). Estos grupos han continuado su expansión, pero en años recientes el consumidor se ha convertido en el factor determinante en la industria, manifestado por PwC en conjunto con Strategy& en su reporte “The birth of the healthcare consumer” (PwC/Strategy&, 2014), detallando como la evolución digital está alterando el control hacia los pacientes.

Innovación y tendencias en tecnología

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Personas de 45+ añosPersonas entre 18-44 años

Si

No

Si

No

Fuente: HRI Consumer Survey, PwC, 2015

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Un documento reciente de McKinsey reitera la transformación hacia “los consumidores tecnológicos que están reajustando el entorno del healthcare” (McKinsey, 2016). La industria gradualmente ha visto cambios en tecnología que han otorgado mayor poder a los pacientes en maneras impensables algunos años atrás. Una de las tendencias más grandes en la innovación en cuidados de la salud ha sido el cambio hacia la atención médica remota.

Una investigación llevada a cabo por PwC demuestra que los consumidores cada vez están más dispuestos a conectarse con sus médicos vía dispositivos móviles. En un caso particular muestran que la mayoría de los pacientes jóvenes enfermos de salud mental están dispuestos a utilizar esta tecnología, siendo esto un gran paso para tratar dichas condiciones; pues los casos de enfermos de salud mental afectan al 20% de los adultos en EUA, generando pérdidas por casi USD $440 billones (PwC, 2016).

Porcentaje de consumidores dispuestos a utilizar servicios de telehealth, como videoconferencia para consultar con un médico de salud mental en lugar de una visita personal.

72

28

57

43

Porcentaje de consumidores con al menos un app de servicios médicos, salud o bienestar

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En este mismo reporte, PwC indica en una encuesta que la utilización de apps para uso médico, de salud o bienestar ha crecido el 100% en un periodo de dos años, del 16% en 2013 a 32% en 2015.

El efecto de este tipo de enlaces remotos para brindar tratamientos es solamente un ejemplo de los avances que se están implementando para transformar la industria. Estos incluyen el envío de fotos digitales para revisar lesiones leves, la realización de electrocardiogramas con dispositivos conectados a un celular, el rastreo inalámbrico de marcapasos, e inclusive la administración de quimioterapia. Con estas herramientas en línea, los doctores puedan brindar una atención médica y revisar información de los pacientes sin estar presentes físicamente.

Alineado a la implementación de la salud digital, ha habido un incremento considerable en la función del análisis de informática, al consolidar diversas fuentes de información que se alimentan a bases de datos que incluyen archivos de pacientes, tendencias y estilos de vida (IBM, 2016). Con un sofisticado análisis de información, aprendizaje automatizado (machine learning) y modelaje que pronosticarán tendencias a futuro, la función analítica de HC transformará todos los datos generales de pacientes a información concisa y relevante. Con esto, los médicos e instituciones de salud podrán identificar causas y atender a los pacientes de una manera más eficiente. Dada la necesidad de análisis de datos en cuidados de la salud, diferentes entidades como universidades, hospitales y startups están enfocándose en extraer

este potencial de big data desarrollando tecnologías sofisticadas. La Universidad de Carnegie Mellon, en colaboración con la Universidad de Pittsburgh y el Centro Médico de la UP, recientemente crearon el Centro de Machine Learning and Health. El objetivo de la alianza es desarrollar nuevas aplicaciones enfocadas a la medicina basada en datos. En pocas palabras, están optimizando el uso de TI para revolucionar la industria del cuidado de la salud y bienestar. Algunas de sus principales áreas de enfoque son análisis de datos en HC, medicina personalizada y modelaje de enfermedades (CMU, 2015). Data2Discovery es un ejemplo de una startup con gran potencial en análisis de datos en HC. La compañía está compuesta por un selecto grupo de científicos y expertos en informática de la Universidad de Indiana y de Silicon Valley. La firma consolida habilidades avanzadas de enlace informático, aprendizaje automatizado y tecnología web para brindar información y conocimientos detallados en dominios verticales para las industrias farmacéuticas y de ciencias de la salud (data2discovery.com). Estos son sólo algunos ejemplos que impulsarán la tecnología en HC en los siguientes años. Se pronostica que el mercado de cuidado de la salud digital alcance un nivel de USD $ 228.7 billones para el 2020, un CAC del 13.4% (Businesswire, 2016).

0%5%

10%

15%

20%25%

30%

35%

Año 2015Año 2013

Fuente: HRI Consumer Survey, PwC, 2013, 2015

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Tendencias de inversiones de la industria

Septiembre 2016

En los últimos cinco años, fondos de inversión de riesgo han invertido más de USD $14 billones en más de 1,200 empresas que desarrollan tecnología de HC en los Estados Unidos (McKinsey, 2016), alcanzando un nivel record de USD $1.8 billones en T1 2016 (Forbes, 2016). Según las recomendaciones de Bain & Company’s Global Healthcare Private Equity and M&A Report 2016, la industria global de cuidados de la salud continuará como una de la más atractivas para los portafolios de los fondos de Private Equity (Bain, 2016). Los intereses específicos de éstas firmas se han enfocado en los siguientes sectores:

Hospitales

Laboratorios y Toxicología

Health IT

Comportamiento de SaludOficinas Dentales

Urgencias

Anestesia

Dermatología

Administración de dolor

CirugíasBack Office

(Beckers Hospital Review, 2016)

Las barreras de entrada para un proveedor en la industria son enormes, pero ha existido un boom en biotecnología que la ha convertido uno de los sectores más atractivos recientemente. ¿Considera que la tendencia continuará?

Seguramente sí. El incremento del costo de HC está impulsando a los clientes (empresas y gobiernos) y a los proveedores a buscar modos alternativos para brindar atención a pacientes con menores costos y mayor calidad. La tecnología será una de la claves en esta transformación. Las firmas de biotecnología que logren comprender que se tiene que construir un enlace entre

proveedores de servicio y pacientes de una manera comprensiva, continua y eficiente en costos, serán las exitosas en el mercado.

Usted menciona a las nuevas tecnologías como una manera de atacar el alza en costos que han significado un peso importante para los consumidores. ¿Nos podría explicar esto un poco más a detalle?

La idea es que las nuevas tecnologías sean más democráticas que las de la “era de los equipos de imagenología de gran costo”. Las nuevas reglas ahora se basan en generar eficiencias en costos con tecnología

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Entrevista con Líder de Healthcare Consulting en Frost & Sullivan Latinoamérica Rita Ragazzi

Rita Ragazzi encabeza la división de Healthcare Latinoamérica para Frost & Sullivan y es responsable de la consultoría e investigación de ese sector. Ella dirige equipos que cubren áreas como Farmacéutica y Biotecnología, Diagnóstico Clínico, Equipos Médicos y Tecnologías de Enlace y Healthcare IT. Su trayectoria abarca más de 14 años en el segmento de cuidados de la salud.

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más económica, lo que puede lograr una mayor penetración con los pacientes y con enfoque al cliente (no sólo un enfoque al médico). La expansión en biotecnología sucederá solamente si estas tecnologías pueden aportar mayor valor y menor costo a la industria.

¿Cuáles tecnologías considera serán las de mayor impacto en el futuro?

Los dispositivos móviles, los sensores, los wearables, y telehealth serán las que impulsarán el mercado en el futuro. Por supuesto que tiene que enlazarse con la medicina actual. Por ejemplo, los dispositivos para cardiogramas que se pueden conectar a un celular para uso en el hogar se utilizarán cada vez más. Estas tecnologías no reemplazarán a los doctores, pero si incrementarán los puntos de contacto entre pacientes y médicos vía interacción remota.

Las regulaciones en ciertos países son más estrictas que en otros, creando un entorno competitivo desbalanceado. ¿Considera que este tema se pueda legislar a nivel mundial?

Para tener prácticas sustentables, las compañías buscan atacar mercados más grandes, incluyendo mercados foráneos. Las que trabajan bajo un estándar de calidad encontrarán la manera de ser rentables en esos mercados. En cuanto a los países con menores regulaciones enfocados al proteccionismo, tendrán que desarrollar su tecnología propia o se perderán del desarrollo de tecnologías provenientes de otros países. Estarán obligados a llegar a un acuerdo para el beneficio mutuo, que al final del día es para brindar un mejor cuidado de la salud a la población.

Al observar el panorama mundial, los costos de cuidado de la salud se han convertido en un inmenso peso para la mayoría de los consumidores, sin embargo miles de millones de personas siguen sin recibir un cuidado adecuado. Los grandes grupos que proveen productos y servicios seguirán dominando el entorno, pero al lograr más control sobre el ecosistema, el objetivo principal será transferir el beneficio adquirido a los usuarios. El crear disrupciones en la industria es claramente un reto para las grandes corporaciones, por lo que vemos a nuevas organizaciones apalancarse de tecnologías avanzadas para crear soluciones, como lo confirma la experta en la industria Rita Ragazzi. Las herramientas digitales y el análisis de informática de la industria se convertirán en la tendencia del futuro al apoyar a los profesionales de la salud y hospitales en brindar mejores atenciones médicas, al tomar decisiones más rápidas y acertadas. Seremos testigos de un impacto radical al ver como las nuevas tecnologías ayudarán a transformar el entorno al reducir drásticamente los costos e incrementar el alcance. Las grandes oportunidades para inversión se presentarán en las regiones en desarrollo, donde la oferta de servicios de salud para miles de millones de usuarios a una fracción del costo era inconcebible hasta hace poco tiempo.

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The World Bank, Data, Healthcare Expenditure per Country, WorldBank, 2016

Deloitte 2016 Global Healthcare Outlook, Deloitte 2016 Global Health Care Outlook

Modern Healthcare, “McKesson plans to divest tech business”, 28/JUN/2016. Modern Healthcare, 2016

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Strategy& and PwC, “The birth of the healthcare consumer: Growing demands for choice, engagement, and experience”, 2014. Strategy& and PwC, 2014

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Data2Discovery: Transforming pharmaceutical and healthcare industries through revolutionary data intelligence. Data2Discovery

Business Wire, “Healthcare IT Market by Product & by End User - Key Players are McKesson Corporation, GE Healthcare & Carestream Health - Research and Markets”, 11/MAY/2016. BusinessWire, 2016

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BAIN & COMPANY, Global Healthcare Private Equity and Corporate M&A Report 2016. Bain&Company, 2016

Becker´s Hospital Review, “Private Equity In Healthcare – A Review of 15 Niche Investment Areas”, 11/ABR/2016Becker´s Hospital Review, 2016

Bibliografía•

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