Análisis de factibilidad de exportación de concentrado de horchata al mercado internacional

Universidad de MonterreyProyecto de Evaluación final

Licenciado en Comercio Internacional

“Análisis de factibilidad de exportación de concentrado de horchata al mercado internacional”

Producto de Agroindustria Broca y Abreu S.A. de C.V. Villahermosa, Tabasco

Ana María Grijalva Robles 238225Beatriz Meza Vizcarra 241323Patricia Alvarado González 225880Vanessa Millán Monroy 255523

San Pedro Garza García a 17 de Mayo del 2013

Agenda1. Fundamentos del Proyecto

2. Análisis de la Empresa

3. Análisis del Producto

4. Análisis y Selección del Mercado Meta5. Comercialización y Canales de Distribución6. Precio del Producto

7. Aranceles y Regulaciones no Arancelarias8. Presentación de Horchata Sureña9. Transporte

10. Conclusiones y Recomendaciones

Fundamentos del Proyecto

1

Antecedentes JustificaciónAlcances/

LimitacionesObjetivos Marco Teórico Metodologí

a


1



a

1988 Inició con la fabricación de

mermeladas en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.


1



a

1992

1988

Cambia su giro a la fabricación de concentrado de horchata.


1



a

2012

1992

1888

Alcanza ventas de $17, 425, 968.75 de pesos.


1



a

2013

2012

1992

1888

Agroindustria Broca y Abreu es una empresa pequeña con 33 empleados.

Con ventas en Tabasco, Chiapas, Campeche y Veracruz.


1



a

$2.06 millones

$1.9 millones1

=3.8%

Industria(2011-2012)

25 millones

60.2 millones2

=141.2%

Migración Hispana(2011-2012)

Al 2012 la

empresa tiene

una capacidad

ociosa de

105,000 litros

mensuales. 31 EMIM, 2012.2 International Organization for Migration (IOM) , 20123 Agroindustria Broca y Abreu, 2012.


1



a

Alcance del proyecto:

Determinar el mercado potencial al cual se destinará la exportación del concentrado de horchata.

Limitaciones del proyecto:

- Reducir el sesgo de la fracción arancelaria.

- Datos recabados principalmente de fuentes secundarias y acceso limitado a fuentes primarias.


1



a

Objetivo General

Desarrollar un plan de exportación para el jarabe de concentrado de

horchata al mercado de mayor potencialidad.


1



a

Objetivos Específicos

1. Determinar el mercado internacional de mayor potencialidad para el concentrado de horchata.

- Matriz de Potencialidad (Kogon, 2006)


1



a


1. Determinar el mercado internacional de mayor potencialidad para el concentrado de horchata.

2. Analizar la estrategia de comercialización en el mercado destino.

- Matriz de Potencialidad (Kogon, 2006)

- Los Canales de Distribución (Wheeler & Hirsh, 2005)


1



a


3. Identificar la documentación y regulaciones del producto al mercado a exportar.

- Ley de Comercio Exterior (D.O.F., 2006)


1



a


3. Identificar la documentación y regulaciones del producto al mercado a exportar.

4. Elaborar un plan logístico de exportación.

- Ley de Comercio Exterior (D.O.F., 2006) -

- Logística Internacional (Long, 2008)


1



a

Motivos para exportar

Factores Clave de Éxito

Planes de Negocio

Literatura Relevante


1



a

Marco Regulatorio Nacional

NOM’s4

Restricciones

Arancelarias y

No Arancelarias

5

Ley de Comercio Exterior

4 DOF, 2006.5 Ley de Comercio Exterior, 1993

Marco Regulatorio Internacional

Tratados Comercial

es7

Restricciones

Arancelarias y No

Arancelarias8

Documentación

requerida9

7 OMC, 1995.8 Ley de Comercio Exterior, 1993.

9Ley Aduanera: Art. 35, 36 y 59, 1995


1



a

10Fuente: Elaboración propia con datos de PLANEX 2003, ProMéxico 2010 y A Basic Guide to Exporting 2012.

Guía

Capítulo

Guía Práctica para Exportar

(SE)

Plan de Negocios Internacional de

Exportación (PROMEXICO)

“A Basic Guide to

Exporting”Resumen ejecutivo(antecedentes, producto,

planteamiento del proyecto, selección del mercado meta)

Análisis de la empresaAnálisis del productoAnálisis y selección del

mercadoComercialización y

distribuciónAranceles y regulaciones no arancelarias

Presentación del producto

Plan logístico (Operaciones y/o transporte)

Estrategia de exportación

Precio, cotizaciones y términos de negociación

internacional

X

XXXXXXX

X

X

X

X

XX

XX


1



a

11Fuente: Elaboración propia con datos de PLANEX 2003, ProMéxico 2010 y A Basic Guide to Exporting 2012.

1 2 3 4Análisis de la Empresa

Análisis del producto

Análisis y selección del mercado meta

Comercialización y Canales de Distribución

5 6 7 8Precio del producto

Aranceles y regulaciones no arancelarias

Presentación del producto

Transporte

Análisis de la empresa

2

Análisis de la empresa 212 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Agroindustria Broca y Abreu, 2012.

Autodiagnóstico PROMÉXICO

Análisis de la empresa 2

Valoración de la Capacidad Exportable en los Negocios

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Agroindustria Broca y Abreu, 2012 y Maurice Kogon, 2006.

• Baja participación en México0 puntos

• Publicidad y promoción 40 puntos

• Estudios de mercado y capacitación al personal 40 puntos

Áreas de oportunidad

Fortalezas

• Capacidad productiva100 puntos

• Precio competitivo100 puntos

• Reconocimiento local60 puntos

• Distribuidor de cadenas nacionales e internacionales50 puntos

Anexo 1

Análisis de la empresa 212Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Agroindustria Broca y Abreu, 2012.

Los principales productos de Agroindustria

Broca y Abreu son: horchata, sureña

express, choquita, avena con cacao,

zuko y Chimay.

Los principales canales de distribución son:

supermercados, tiendas de conveniencia,

tradicional, restaurantes y oficinas/escuelas. Anexo 2

Análisis del producto

3

Análisis del producto 313 Fuente: Unidos, C. d. (2010). Entendimiento de las Oportunidades de Lácteos en los Consumidores Hispanos. Estados Unidos.

La horchata es una bebida de origen hispano compuesta

de azúcar, arroz y canela. Se denomina concentrado

debido al alto contenido de sus ingredientes, los cuales

necesitan ser diluidos en agua.

Clasificado por A.A. Guillermo Díaz De La Garza Patente No. 3381

Tabla 2. Fracción Arancelaria

Fracción arancelaria Nacional Fracción arancelaria internacional21 Preparaciones Alimenticias diversas 21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 21.06.90 Las demás 21.06.90.05 Jarabes aromatizados o con adición de colorantes

21. Preparaciones alimenticias diversas. 21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 21.06.90 Otras.

Análisis y selección del Mercado Meta

4


14 Fuente: Datamonitor, 2011

Industria nacional de bebidas y concentrados

$144 186 millones$227 466 millones14

=57.76%

Industria bebidas(2006-2011)

Gaseosas: 75.8% Concentrados: 0.92%

Categoría de consumo líder

Empresas líderesCoca Cola:

65%Pepsico: 15%

4

Anexo 3

Anexo 4


15 Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera de INEGI, 2012


$2,066,297 miles de pesos15

-3.8%

Industria concentrados

(2011-2012)Refrescos: 60%

Otras bebidas: 7%


Sureña: 0.59%

4


15 Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera de INEGI, 2012


Nombre Origen Precio de venta

Deliciosa

Delicia

Tucán

Princesa

Mestiza

Chontal

Sultana

Flor de Tabasco

Yucatán

Veracruz

Jalisco

Veracruz

TabascoTabasco

Tabasco

Tabasco

$23.00

$26.00

$27.00

$28.00

$30.00

$23.00

$19.00

$18.00

4Anexo 5


Fuente: (TradeMap International Trade Center, 2011). Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE

Análisis del Mercado

4


Fuente: Globaledge, 2012.


4




4

Importaciones totales de la

fracción 210690

C P T

1,770,446 6 14 84

1,418,271 5 14 70

1,383,663 4 14 56

1,125,345 3 14 42

1,098,725 2 14 28

1,096,163 1 14 14

Crecimiento de la

fracciónC P T

16.70% 3 14 42

0.29% 4 14 56

0.22% 1 14 14

0.06% 6 14 84

1.98% 5 14 70

2.89% 2 14 28

Tamaño de mercado hispano

C P T

16.70% 6 22 132

0.29% 3 22 66

0.22% 2 22 44

0.06% 1 22 22

1.98% 4 22 88

2.89% 5 22 110

Restaurantes latinos

C P T

35,264 6 16 96

1,002 3 16 48

1,818 4 16 64

692 1 16 16

2,258 5 16 80

970 2 16 32

*miles de USD*2011

*2011 *2012*2012

EUA

Reino

UnidoAlemania

Japón

Australi

aCanadá




4

Consumo aparente (MD lts)

C P T

15 2 12 24

1,900.6 6 12 72

284.3 4 12 48

232.3 3 12 36

717.4 5 12 60

10 1 12 12

Facilidad de

negociación

C P T

4 6 10 60

7 5 10 50

20 2 10 20

24 1 10 10

10 4 10 40

17 3 10 30

Tratados Comerciales

C P T

TLCAN 6 12 72

TLCUEM 6 12 72

TLCUEM 6 12 72

AAE 6 12 72

n/a 1 12 72

TLCAN 6 12 72

Total

510

434

318

282

378

298

*2011 *2013*Doing Business (Banco Mundial)

*2013 (PROMÉXICO)

EUA

Reino

UnidoAlemania

Japón

Australi

aCanadá



Selección del país potencial

- El país resultante con mayor potencialidad es Estados Unidos con 510 puntos.

4




- El país resultante con mayor potencialidad es Estados Unidos con 510 puntos.

- Estados Unidos fue el mayor importador de la fracción con $1,770,446 miles de dólares, seguido por Reino Unido con $1,418,271 miles de dólares. (2011)

4

Anexo 6




- Japón tuvo el mayor crecimiento de la fracción con un 20.7%, seguido de Australia con un 19.89%. (2011)

4

Anexo 7





- El tamaño de mercado tuvo mayor concentración en Estados Unidos con un 16.7% de su población, dejando en segundo lugar a Canadá con un 2.89%. (2012)

4

Anexo 8





- El tamaño de mercado tuvo mayor concentración en Estados Unidos con un 16.7% de su población, dejando en segundo lugar a Canadá con un 2.89%. (2012)

- En cuanto a restaurantes latinos Estados Unidos tiene el mayor número con 35, 264 establecimientos hispanos, seguido por Australia con 2, 258. (2012)

4

Anexo 9




- En la variable de consumo aparente Reino Unido obtuvo el primer lugar con 1, 900.6 millones de litros, seguido por Australia con 717.4 millones de litros. (2011)

4





- De acuerdo a la facilidad para hacer negocios, Estados Unidos obtuvo el mayor puntaje con la posición número 4 de los 185 países participantes, seguido por Reino Unido posicionado en el lugar número 7; dicha variable está medida en base a la facilidad para iniciar y operar un negocio en dicho país. (2013)

4

Anexo10





- De acuerdo a la facilidad para hacer negocios, Estados Unidos obtuvo el mayor puntaje con la posición número 4 de los 185 países participantes, seguido por Reino Unido posicionado en el lugar número 7; dicha variable está medida en base a la facilidad para iniciar y operar un negocio en dicho país. (2013)

- Con respecto a la variable de tratados comerciales, se evaluaron los tratados comerciales que tiene cada país con México de una manera cualitativa. 4


Fuente: Ibisworld, 2010.

Industria de bebidas y concentrados en Estados Unidos

$99,040 millones1,643,723,032 toneladas

Tasa de crecimiento

(2005-2010)

-1.4%

Industria bebidas y jarabes concentrados

(2010)

Gaseosas: 47% Concentrados: 4%


Empresas líderes (2011)

Coca Cola: 20.9%

Pepsico: 22.4%

4Anexo11

Anexo12


Fuente: Trademap, 2011.


4




- Consumo de la industria de bebidas y jarabes concentrados : 87, 547, 499 miles de dólares (2010).

4




- Consumo de la industria de bebidas y jarabes concentrados : 87, 547, 499 miles de dólares (2010).

- Crecimiento: 1.4% con respecto al 2009.

4



Selección del Mercado Meta

Se definió el perfil del consumidor para el concentrado de horchata

Sureña como hombres y mujeres de origen hispano entre 13 y 39

años de edad y restaurantes de comida hispana.

Para seleccionar el estado potencial se evaluaron

los siguientes indicadores:

- Consumo de bebidas y jarabes concentrados

- Número de hispanos por estado

- Valor de la producción

- Ingreso promedio por hogar

- Número de restaurantes mexicanos

- PIB per cápita

4Anexo16

Anexo15

Anexo14

Anexo13


Fuente: Census Bureau, 2010.

Medición del Mercado Meta

El estado resultante fue California y se decidió la ciudad de Los

Ángeles.Mercado meta de Estados Unidos

Indicadores Porcentaje HabitantesPoblación Total EUA 100% 315, 711, 533Población Hispana 16.60% 52, 408, 114Población entre 13 y 39 años de edad

32.70% 103, 250, 000

Mercado meta seleccionado 5.43% 17, 137, 453

4


Fuente: Census Bureau, 2010.


Mercado meta de California

IndicadoresPorcentaj

eHabitant

es

Población Total California100%

37, 253, 956

Población Hispana37.62%

14, 013, 719

Población entre 13 y 39 años de edad

8.27%3, 082,

578

Mercado meta seleccionado3.11%

1, 159, 035

4


4Fuente: Census Bureau, 2010.


Mercado meta de Los Ángeles

IndicadoresPorcentaj

eHabitant

es

Población Total Los Ángeles100%

3, 792, 621

Población Hispana48.48%

1, 838, 822

Población entre 13 y 39 años de edad

31.08%1, 178,

915Mercado meta seleccionado 15.07% 571, 456

Comercialización y Canales de Distribución

5

Comercialización y Canales de Distribución5

Escenarios

Supermercados Hispanos Tienda

sCajas Botellas

Big Saver Foods

Superior Super Warehouse

Total

162844

325688

3846721056

Escenario uno: Supermercados

Establecimientos Tiendas

Cajas Botellas

Restaurantes Hispanos

Supermercados Hispanos

Total

504

79583

504

158

662

6048

18967944

Escenario dos: Distribuidor

Supermercados Hispanos

TiendasNumero Uno Markets

El super

Gonzalez Northgate

Big Saver Foods


Total

7

14

14

16

28

79Fuente: Elaboración propia con datos de Southeastern Food Cooperative Association (SFCA), 2012

Precio del Producto

6

Precio del Producto

Precio de exportación

Escenario uno: Supermercados

TotalUnitari

o

Costo de producción$12,672.0

0$12.00

Costo logístico$31,353.7

2$29.69

Costo Total$44,052.7

2$41.69

Costo/Pieza USD $3.38Margen Agroindustria Broca y Abreu

30%

Precio de venta Pesos$57,383.

04$54.34

Precio de venta USD$4,646.4

0$4.40

6

Estimación del precio DDP considerando el costo de producción y el costo logístico para cada escenario.

16 Cotización del dólar de acuerdo a Banco Mercantil del Norte (Banorte) : $12.35 al 30 de Abril, 2013* incluye gastos

aduanales y gastos incrementables

=25%

Precio del Producto

Precio de exportación

TotalUnitari

oCosto de producción $95,328.00 $12.00Costo logístico $89,911.13 $11.32

Costo Total$185,239.1

3$23.32

Costo/Pieza USD $1.89Margen Agroindustria Broca y Abreu

66%

Precio de venta Pesos$269,789.1

0$33.96

Precio de venta USD $21,846.00 $2.75

6

Escenario dos: Distribuidor

Estimación del precio DDP considerando el costo de producción y el costo logístico para cada escenario.

16 Cotización del dólar de acuerdo a Banco Mercantil del Norte (Banorte) : $12.35 al 30 de Abril, 2013* incluye gastos

aduanales y gastos incrementables

=60%

Precio del Producto

Principales competidores Estados Unidos

6Fuente: Elaboración propia con datos de: Wal-Mart, Nestlé, Tucán, al año 2013.

Nombre Presentación Contenido

Rendimiento

Precio

Kern’s Lista para beber elaborada con leche 1.89 litros 1.89lts $3.29Nestlé Lista para beber elaborada con leche 354ml 354ml $1.79Zuko Concentrado 400g 8.6 litros $4.95Zuko En polvo 25.5g 1lt 1.79Rice

dreamLista para beber libre de lactosa 946ml 946ml $3.13

Klass En polvo 7.5g 1lt $0.75Klass Lista para beber elaborada con leche 946ml 946ml $2.26Fiesta Concentrado 480ml 3.78lts $5.50

Princesa Concentrado 700ml 6lts $6.50Tucán Concentrado 750ml 5lts $6.35

Deliciosa Concentrado 700ml 6lts $6.50

Aranceles y Regulaciones No Arancelarias

7

Aranceles y Regulaciones no Arancelarias

Para la clasificación de horchata Sureña

6Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía., 2012; corroborado por A.A. Guillermo Díaz de la Garza 3381.

21 Preparaciones alimenticias diversas

21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra

parte

21.06.90 Las demás

21.06.90.05 Jarabes aromatizados o con adición de colorantes

Impuestos para exportación e importación

Impuestos para la importación y exportación de la fracción arancelaria 210690

Tasa Condición

Exportación No aplica Exento

Importación 6.4% Exento, presentando el certificado de origen.

Aranceles y Regulaciones no Arancelarias

Documentos para Importación y Exportación

6Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía., 2012; y Ley de Comercio Exterior 2010.

Documento ResponsableAgente Aduanal

Exportador

Importador

Pedimento de exportación X Factura comercial X Certificado de origen X Conocimiento de embarque X Lista de empaque X Certificado sanitario o de libre venta

X

Certificado de seguro y transporte

X

Despacho aduanero XManifiesto de ingreso X

Presentación de horchata Sureña

8


Envase, empaque y embalaje

8

33 cm

23 cm

21 cm

Diseño del envase Empaque Embalaje


Reglas de etiquetado

8

Adaptaciones CFR -21

- Nombre: “Horchata Concentrate”.

- La etiqueta deberá estar en idioma Inglés y Español.

- Declaración de identidad y cantidad neta en el panel

frontal.

- Contenido neto declarado en onzas (OZ)

- Información de acuerdo al formato proporcionado por

la FDA

- Fecha de caducidad

- Número de lote


Reglas de etiquetado

8

Transporte

9

Transporte

Ruta de exportación

9

Origen Destino Tiempo estimado

Medio de transporte

Distancia

Villahermosa, Tabasco

Nuevo Laredo, Tamaulipas

4-5 días Consolidado 1237 millas

Laredo, Texas Los Ángeles, California 4-5 días Consolidado 1370 millas

Fuente: Obtenido de Quick Distance a 2013.

Transporte

Cubicaje

9Fuente: Elaboración propia con datos de Agroindustria Broca y Abreu, 2013.

Contenido de botes por tarima

Contenido Descripción

Caja 12 botes

Tarima 56 cajas

Tarima 672 botes

Contenido de botes por tarima


Caja 12 botes

Tarima 32 cajas

Tarima 384 botes


(Escenario uno)Big Saver Foods (Escenario uno)

Transporte

Cubicaje


Distribuidor (Escenario

dos)Contenido de botes por tarima


Caja 12 Botes

Tari

ma

662 Cajas

Tari

ma

7944 Botes

Transporte

Costos logísticos


ConceptoEscenario 1


Escenario 1 Big Saver

Foods

Escenario 2 Distribuidor

Flete Villahermosa, MX - Nuevo Laredo, MX

$ 4,230.16 $ 3,412.40 $ 14,573.00

Flete Laredo, TX - Los Angeles, CA $ 5,639.01 $ 4,087.85 $ 6,471.77

Cruce de mercancia $ 1,482.00 $ 1,482.00 $ 1,482.00

AA Mexicano $ 1,160.90 $ 1,160.90 $ 1,160.90

AA Americano $ 1,543.75 $ 1,543.75 $ 1,543.75

Impuestos de prevalidacion en frontera $ 210.00 $ 210.00 $ 210.00

Seguro mexicano de la mercancia $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,500.00

Costos incrementables (etiqueta) $ 1,903.00 $ 1,088.00 $ 22,500.00

Distribuidor 15% $ - $ - $ 40,469.71

Total $ 17,268.82

$ 14,084.90

$ 89,911.13

Conclusiones y Recomendaciones

10


Objetivos Cumplidos

10

Objetivo 1

Estados Unidos, país potencial, principal exportador con 1, 770,

446 miles de dólares, 16.7% de población hispanos; aumento en

el consumo de bebidas hispanas en un 10%, existencia del

TLCAN.

-California, mayor consumo de bebidas y jarabes concentrados,

7,2829 restaurantes hispanos. Los Ángeles con un 48.48% de

hispanos.


Objetivos Cumplidos

10

Objetivo 1

Objetivo 2

- Estados Unidos, país potencial, principal exportador con 1, 770,

446 miles de dólares, 16.7% de población hispanos; aumento en

el consumo de bebidas hispanas en un 10%, existencia del

TLCAN.

-Canal de distribución favorable para la empresa es a

través de un intermediario, debido a que el margen de

utilidad generado sobre el precio de venta es del 66%.

Conclusiones y Recomendaciones 10

Objetivo 3

Objetivos Cumplidos

- Exento de impuesto a la exportación e importación.

-Cumplir con las regulaciones de la FDA.

-Se realizó un rediseño de la etiqueta al 100% para cumplir con las

regulaciones impuestas por el CFR-21.


Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivos Cumplidos

- Exento de impuesto a la exportación e

importación

- Cumplir con las regulaciones de la FDA

Ruta: Villahermosa, Tabasco a Los Ángeles, CA., cruzando por la

aduana de Laredo, TX

-10 días de tránsito

-Realizando el pago del IVA en Los Ángeles del 10% para

comercializar la mercancía.


1

Recomendaciones

Revisar opciones de financiamiento como

respaldo para la exportación inicial del

producto.


1

Recomendaciones

Revisar opciones de financiamiento como

respaldo para la exportación inicial del

producto.

Realizar un estudio que evalúe el

volumen exportable mínimo en base a

otros escenarios.

2


3

Recomendaciones

Evaluar la participación en ferias

internacionales como InterBev y

evaluar otras formas de publicidad.


3

Recomendaciones

Evaluar la participación en ferias

internacionales como InterBev y

evaluar otras formas de publicidad.

Realizar una mejora en su sitio de internet.

4

¡Muchas gracias!

Anexos 2

Distribución de la producción de Agroindustrias Broca y Abreu.

Fuente: Elaboración propia con datos e información de Agroindustria Broca y Abreu 2011.

Regresar

Anexos 3

Ventas de concentrado de horchata por canal de distribución


Regresar

Anexos 1

Industria de bebidas en México por categorías

Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor International, 2011.

Regresar

Anexos 11Fuente: Elaboración propia con datos de Business Monitor, 2008

Principales fabricantes de bebidas en México

Regresar

Anexos 4

Competencia nacional


Bolsa 180mlBotella 500 mlBotella 700 mlGalón 3.785 Lt

Bolsa 180ml

Botella 700 ml

Botella 500 ml

Botella 750 ml

Botella 1 Lt

Botella 1.8 Lt

Botella 500 mlBotella 700 mlBotella 960 mlGalón 20 LtBotella 500 mlBotella 700 mlBotella 960 mlGalón 20 LtBotella 700 mlBotella 960 mlGalón 20 Lt

Bolsa 200 ml

Botella 700 ml

Galón 1.9 Lt

Galón 3.8 Lt

Coco Botella 700 ml $23.00

La Sureña

Precio económico

Variedad de presentaciones

$23.00Arroz/Canela

Tabasco, Campeche, Veracruz

-Soriana-Wal l Mart-Chedraui-Oxxo-Extra-Bodega Aurrera-Superama-Sam´s Club-Changarros

No

Precio Distribucion Exportan

Arroz

Deliciosa

Coco

Empresa Sabores Presentaciones Imágenes Etiqueta Atributos destacados

Nacional

-Soriana -Wal l Mart-Superama-Chedraui-Aurrera-Mega

Si

$23.00

$23.00

$27.50

Sabores

Precio económico

Jalisco

-Wal l Mart-Sam´s Club-Superama-Aurrera-IMSS-Mega-Sahuayo

SiTucán Arroz/Canela

Sabores (9)

Pedidos Online

Arroz

Coco

Vainilla

Princesa

Nacional

-Soriana-Mega-Wal l Mart-Chedraui-Extra-Sam´s Club-Aurrera

Si

Sabores (10)

Gelatinas

Redes Sociales

Diseño

Colores

$28.00

$28.00

$28.00

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Anexos 6

Importaciones mundiales de la fracción 210690

Fuente: (Trade Map International Trade Center, 2012). Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

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Anexos 8

Crecimiento de la fracción 210690

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap, 2011.

Países Crecimiento de la

fracción

Estados Unidos 8.9%

Reino Unido 17.90%

Alemania -22.20%

Japón 20.70%

Australia 19.89%

Canadá 3.00% Regresar

Anexos 9

Población hispana por países.

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Organización Internacional de Migración, 2012.

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Regresa

Anexos 12Fuente: Elaboración Propia con datos de Euromonitor, 2011

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Número de restaurantes hispanos por país.

Anexos 10

Facilidad para hacer negocios por país

Fuente: Elaboración propia con datos de la herramienta Doing business del Banco Mundial.

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Anexos 17

Industria de bebidas por categoría Estados Unidos

Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera de INEGI, 2012

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Anexos 18

Principales fabricantes de bebidas en Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia con datos de Seeking Alpha, 2011

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Anexos 13Fuente: Elaboración propia en base al Departamento de Nutrición, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Chapel Hill, NC, Estads Unidos, 2005–2006

Consumo diario de bebidas en Estados Unidos por edad

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Anexos 19

Matriz de potencialidad por estados

Fuente: Elaboración propia con datos Census Bureau, 2010; Manta 2013.

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Anexos 20

Matriz de potencialidad por estados


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Anexos 21

Matriz de potencialidad por ciudades


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Análisis de factibilidad de exportación de concentrado de horchata al mercado internacional

Small Business & Entrepreneurship

Transcript of Análisis de factibilidad de exportación de concentrado de horchata al mercado internacional

De la Chufa a la Horchata - Inicio - El Machistre

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LLAMADAS Concentrado

El Control Concentrado

CONCENTRADO N52v09122015

Concentrado de Analisis

Concentrado General Desaparecidos

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Fromato Concentrado Junio

Concentrado Marcel Duchamp

Mineralogia Concentrado Zn

Tesis sobre horchata

Concentrado de Proyectos

Concentrado herbal

Concentrado de fibrinógeno

Agua de horchata de arroz

Concentrado de ejercicios