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Anabel GonzálezMinistra de Comercio Exterior

23 de octubre del 2013

A 5 años de la apertura

Resultados y reflexiones

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IntroducciónApertura de las telecomunicacionesResultadosCriterio de organismos y expertos internacionalesDesafíosComentarios finales

Índice

3

Introducción

Importancia de las TIC

Contribución a la producción, el comercio y el empleo.

Impacto en la competitividad, la productividad, la innovación y en la creación de nuevos sectores:• Prestación de otros servicios.• Producción de bienes.

Incidencia en el desarrollo de ventajas competitivas y la conexión a cadenas globales y regionales de valor.

4

Introducción

Factores que afectan el acceso a las TIC

UTILIZACIÓN

CALIDAD

CONOCIMIENTO

ASEQUIBILIDAD

INFRA-ESTRUCTURA

Ancho de banda

Telefonía fija

Telefonía móvil

Precios: Internet, telefonía móvil, fija, TV cable, banda ancha, hardware, software

Nivel de escolaridad

Adultos alfabetizados

ACCESO INDIVIDUAL

HogaresUsuarios de Internet

Usuarios de banda ancha

Fuente: Elaborado por COMEX con base en las metodologías de índices de brecha digital y desarrollo de las TIC definidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Readiness Index 2013 de lWorld Economic Forum

TV por cable

Comunicaciones: continuidad y éxito

Satélite

ACCESO A LAS TIC

Cafés internet

Centros de estudioBibliotecas

Internet fijo y móvil

Otros

Usuarios de los equipos, tecnologías y facilidades

Tecnología moderna

5

Apertura de las telecomunicaciones

• CAFTA-DR‐ Apertura de los servicios de redes privadas, servicios de

Internet y servicios inalámbricos móviles.‐ Emisión de normativa regulatoria, de conformidad con un

marco de principios.

• Legislación nacional‐ Ley general de telecomunicaciones.‐ Ley de fortalecimiento y modernización de las entidades

públicas del sector telecomunicaciones.‐ Otros instrumentos.

7

Resultados

ANTES DESPUÉS

Mercado en monopolio. Mercado en competencia (119 empresas).

1 proveedor de telefonía móvil. 5 proveedores de telefonía móvil.

1 proveedor de telefonía fija. 10 proveedores de telefonía fija.

Limitada oferta de servicios. 8 nuevos tipos de servicios.

7,4% del PIB en 2007. 9,1% del PIB en 2011 y 2012.

Reducida IED (limitada a internet por cable).

US$913,4 millones en IED recibidos en 2011, 2012 y I semestre de 2013.

Largas listas de espera para telefonía fija y móvil (en móvil 1 año y 150 mil solicitudes).

La línea se obtiene en minutos.

Tecnología obsoleta: TDMA, 1G y 2G. Tecnología moderna: 3G y pronto 4G.

8

Resultados

ANTES DESPUÉS

34,4% de habitantes con líneas móviles en 2007.

116% de habitantes con líneas móviles en 2012.

100% de telefonía móvil en manos del ICE. 79% de telefonía móvil en manos del ICE con mayor número de clientes.

13% de los hogares con acceso a internet en 2007.

47% de los hogares con acceso a internet en 2012.

9% de conexiones de internet fija eran > a 2Mb/s en 2007.

53% de conexiones de internet fija fueron > a 2Mb/s en 2012.

5% penetración de banda ancha de internet móvil en 2010.

20% penetración de banda ancha de internet móvil en 2012.

4,63 Índice de Brecha Digital en 2007. 3,01 Índice de Brecha Digital en 2012.

9

Resultados

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7.0%

7.3% 7.4%

7.8%

8.6%8.8%

9.1% 9.1%

Costa Rica: aporte del sector de telecomunicaciones al PIB real (2005-2012)

Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.

10

Inversión en telecom (% PIB) IED Telecom (% de IED total) Telecom (% de PIB real) Ingresos Telecom(% del PIB)

1%0%

9%

1%2%

16%

9%

2%2%

20%

9%

2%

Costa Rica: evolución de indicadores del sector telecomunicaciones(2010-2012)

2010 2011 2012

Fuente: COMEX, con base en cifras de SUTEL y BCCR.Nota: el BCCR no registra IED en telecomunicaciones para periodos previos al 2011.

Resultados

11

Fuente: COMEX, con base en cifras de BCCR.Nota: para el 2012 se registraron flujos negativos de IED para el sector agroindustrial por US$17,2 millones, sin embargo para efectos gráficos se contabiliza únicamente la IED positiva.

Telecomuni-caciones

27%

Actividad inmobil-iaria25%Servicios de in-

formática9%

Comercio9%

Turismo8%

Sistema Financiero

4%

Los demás18%

Costa Rica: distribución de la IED en el sector de servicios, 2012

Manufactura26%

Telecomuni-caciones

20%

Resto de Servicios54%

Costa Rica: distribución de la IED total, 2012

Resultados

12

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-120%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140% Telefonía móvil

Banda ancha móvil

Banda ancha fija

Porcentaje de individuos que usan Internet

Junio-agostoEntrada en vigen-

cia de la LGT y LFMEPST

Diciembre Subasta de Espectro Ra-

dioeléctrico

NoviembreClaro y Movistar ini-

cian operaciones

MarzoICE lanza el servicio 3G y habilita

950 mil líneas incluyendo el servicio prepago.

Fuente: COMEX, con base en cifras de UIT, SUTEL y PROSIC.

Costa Rica: evolución del acceso a las telecomunicaciones en un ámbito regulatorio en consolidación

Resultados

13

ICE 79%

Claro 9%

Movistar 7%

Otros 5%

ICE 100%

Fuente: SUTEL, 2013. Nota: Cantidad de líneas celulares activas al cierre del IV trimestre de cada año.

Costa RicaLíneas móviles activas, participación de mercado según operador

Resultados

14

Resultados

Otros indicadores han mejorado entre 2010 y 2012

Suscripción a Internet: creció 114%.

Hogares con acceso a Internet: del 24% al 47%.

Brecha de hogares con computadora pero sin internet: del 17% al 2%.

Penetración de banda ancha de internet móvil: del 5% al 20%.

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Teléfono celular Teléfono residencial Computadora Internet0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

68% 65%

34%

15%

92%

57%

49% 47%

Costa Rica: penetración de las TIC en los hogares2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: COMEX, con base en cifras de INEC (EHPM y ENAHO). Nota: A partir del año 2010 se realizaron una serie de cambios metodológicos que implican que a partir de este año los valores absolutos no son comparables con los datos de años anteriores

Resultados

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Fuente: COMEX, con base en cifras de INEC (EHPM y ENAHO). Nota: A partir del año 2010 se realizaron una serie de cambios metodológicos que implican que a partir de este año los valores absolutos no son comparables con los datos de años anteriores

Teléfono celular Teléfono residencial Computadora Internet

93%

64%59%

55%

89%

46%

33% 33%

Acceso a TIC en los hogares según zona, 2012

Urbana Rural

Resultados

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Resultados

Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-120%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Costa Rica: acceso a Internet fijo alámbricoSuscripciones según ancho de banda, 2007-2012

<= 512 kbps512 kbps y < 1 MB1 MB y < 2 MB > 2 Mbps

Fuente: COMEX, con base en cifras de Ba-rómetro Cisco y SU-TEL.

9%

53%

55%

2%

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Costa Rica: Índice de Brecha Digital (IBD), 2006-2012

Fuente: Viceministerio de Telecomunicaciones.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122

2.5

3

3.5

4

4.5

5 4.754.63 4.53

4.1 4.07

3.55

3.01

Inicio del proceso de apertura

Brecha media baja3≤IBD≤4,9

Resultados

19

Resultados

Los consumidores se han beneficiado

Tarifas bajas.

Mejoras en indicadores de calidad.

Incremento en número de llamadas exitosas.

Mayores oportunidades tecnológicas.

20

jul-06oct-

06

ene-07abr-0

7jul-0

7oct-

07

ene-08abr-0

8jul-0

8oct-

08

ene-09abr-0

9jul-0

9oct-

09

ene-10abr-1

0jul-1

0oct-

10

ene-11abr-1

1jul-1

1oct-

11

ene-12abr-1

2jul-1

2oct-

12

ene-13abr-1

3jul-1

394.0

96.0

98.0

100.0

102.0

104.0

106.0

108.0

Costa Rica: evolución del IPC de Comunicaciones (2006-2013)

IPC ComunicacionesIPC Servicio y equipo telefónicoIPC Servicio de internet

ICE duplica las veloci-dades de planes Acele-

ra manteniendo el mismo esquema tarifa-

rio

NoviembreClaro y Movistar inician operacio-

nes

MarzoICE lanza el servicio 3G y

habilita 950 mil líneas incluyendo el servicio

prepago.

Fuente: COMEX, con base en cifras de INEC.

Resultados

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Criterio de organismos y expertos internacionales

“En distintos indicadores claves para medir el acceso a la sociedad de la información, Costa Rica ha logrado un avance muy eficiente. Lo que otros en América Latina han construido en años, el país lo está alcanzando en meses”

El país escaló 23 posiciones a nivel mundial respecto a la penetración de la banda ancha móvil al pasar de 2 conexiones por cada 100 habitantes en 2011 a 14,5 en 2012.

Jorge NegreteDirector general de Media Telecom

Informe de Naciones Unidas sobre el Estado de la Banda Ancha, 2013

En 2013, Costa Rica subió 5 posiciones en el Índice Global sobre Tecnologías de Información ubicándose en el puesto 53.

Costa Rica destacó por su dinamismo al mejorar 5 posiciones en el ICT Development Index (IDI); ubicándose así en la posición 60 de 160 países evaluados en 2013.

Global Information Technology Report 2013: Growth and Jobs in a Hyperconnected World, WEF

Measuring the Information Society, UIT, 2013

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Criterio de organismos y expertos internacionales

“El proceso de apertura del mercado de telecomunicaciones ha significado una curva de aprendizaje considerable. Existen aún desafíos, pero no hay duda de que el balance general es positivo.

Los avances en cobertura, calidad y servicio se reflejan en una presencia cada vez más fuerte de las telecomunicaciones en la vida cotidiana de los costarricenses y en la labor de las empresas que se ubican en el país.

En su gran mayoría, los temores que precedieron a la apertura han desaparecido. La agenda hoy se enfoca en profundizar aún más esa apertura e incentivar la competencia entre los distintos operadores del sistema”.

Examen de Políticas Comerciales de Costa Rica de 2013Secretaría de la Organización Mundial del Comercio

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‐ Tarifas e inversión

‐ Espectro radioeléctrico

‐ Infraestructura y permisos municipales

‐ FONATEL

‐ Otros

Desafíos

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A 5 años de la apertura del mercado de telecomunicaciones, el balance del proceso de apertura del mercado es muy positivo.

Los avances en cobertura, calidad y servicio han contribuido al mejoramiento de la competitividad, la productividad y la conectividad, abriendo oportunidades para usuarios y empresas.

En su gran mayoría, los temores que precedieron a la apertura han desaparecido. La agenda hoy se enfoca en profundizar aún más esa apertura e incentivar la competencia entre los distintos operadores del sistema.

Comentarios finales

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Anabel GonzálezMinistra de Comercio Exterior

23 de octubre del 2013

A 5 años de la apertura

Resultados y reflexiones