ALIANZAS ESTRATEGICAS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO …

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ALIANZAS ESTRATEGICAS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO COLOMBIA – ESPAÑA - INDIA María Fernanda Campo Saavedra Presidenta Ejecutiva CCB Abril 20 de 2010

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ALIANZAS ESTRATEGICAS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

COLOMBIA – ESPAÑA - INDIA

María Fernanda Campo Saavedra

Presidenta Ejecutiva

CCBAbril 20 de 2010

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Al finalizar 2010 Colombia tendrá 12 Acuerdos Comerciales con 48 países

Acceso preferencial a un mercado de más de 1.400 millones de habitantes, que representan más del 60%

del PIB mundial.

Acceso preferencial a un mercado de más de 1.400 millones de habitantes, que representan más del 60%

del PIB mundial.

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Acceso a mercado

Reglas de origen

Procedimientos aduaneros

Normas técnicas

Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias

Defensa comercial

Salvaguardias

Contratación Pública

Propiedad Intelectual

Servicios

• Telecomunicaciones

• Servicios financieros

• Transporte aéreo

Comercio electrónico

Entrada temporal

Inversiones

Solución de controversias

Laboral

Ambiental

Administración del Tratado• Comisión Libre Comercio

• Admin. Procedimientos sol.controversias

Cobertura de un TLC

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Intercambio Comercial de Colombia con y sin Acuerdos

El intercambio comercial entre Colombia y los países con los quetiene Acuerdos se incrementó un 55% en el periodo 2005 – 2009, yestos países representan el 73% de nuestro intercambio comercial.

El intercambio comercial entre Colombia y los países con los quetiene Acuerdos se incrementó un 55% en el periodo 2005 – 2009, yestos países representan el 73% de nuestro intercambio comercial.

2005 2006 2007 2008 2009Con Acuerdo 30.782 35.991 43.147 53.663 47.834Sin Acuerdo 11.612 14.561 19.741 23.630 17.915Total 42.394 50.552 62.888 77.293 65.749

30.78235.991

43.14753.663 47.834

11.612 14.56119.741 23.630 17.915

42.39450.552

62.888

77.293

65.749

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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia

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Exportaciones de Colombia con y sin Acuerdos

Las exportaciones de Colombia a los países con los que tieneAcuerdos se incrementaron un 51% en el periodo 2005 – 2009, yestos países representan el 73% del total.

Las exportaciones de Colombia a los países con los que tieneAcuerdos se incrementaron un 51% en el periodo 2005 – 2009, yestos países representan el 73% del total.

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2005 2006 2007 2008 2009Con Acuerdos 15.936 17.993 20.676 26.218 24.143Sin Acuerdos 5.254 6.397 9.315 11.407 8.709

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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia

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Importaciones de Colombia con y sin Acuerdos

Las importaciones de Colombia desde los países con los que tieneAcuerdos se incrementaron un 60% en el periodo 2005 – 2009,estos países representaron el 72% del total de las importaciones delúltimo año.

Las importaciones de Colombia desde los países con los que tieneAcuerdos se incrementaron un 60% en el periodo 2005 – 2009,estos países representaron el 72% del total de las importaciones delúltimo año.

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2005 2006 2007 2008 2009Con Acuerdos 14.846 17.998 22.471 27.445 23.691Sin Acuerdos 6.358 8.164 10.426 12.223 9.206

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Fuente:Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia

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Intercambio Comercial de Bogotá y la Región con y sin Acuerdos

El intercambio comercial entre Bogotá y la Región y los países conlos que Colombia tiene Acuerdos se incrementó un 47% en elperiodo 2005 – 2009, y el comercio con estos países representó el68% de nuestro intercambio comercial durante el último año.

El intercambio comercial entre Bogotá y la Región y los países conlos que Colombia tiene Acuerdos se incrementó un 47% en elperiodo 2005 – 2009, y el comercio con estos países representó el68% de nuestro intercambio comercial durante el último año.

2005 2006 2007 2008 2009

Con Acuerdo 9.689 11.554 13.742 15.932 14.415Sin Acuerdo 4.790 6.255 8.169 8.605 6.895Total 14.479 17.809 21.911 24.537 21.310

9.689 11.55413.742 15.932

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Fuente: Direcciónde Estudios e Investigaciones CCB con base en datos del DANE

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Exportaciones de Bogotá y la Región con y sin Acuerdos

Las exportaciones de Bogotá y la Región a los países con los queColombia tiene acuerdos se incrementaron un 20% en el periodo2005 – 2009, y las exportaciones a estos países representaron el61% del total exportado en el último año.

Las exportaciones de Bogotá y la Región a los países con los queColombia tiene acuerdos se incrementaron un 20% en el periodo2005 – 2009, y las exportaciones a estos países representaron el61% del total exportado en el último año.

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2005 2006 2007 2008 2009Con Acuerdo 2.313 2.549 2.861 3.506 2.781Sin Acuerdo 1.226 1.687 2.462 2.488 1.761

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Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones CCB con base en datos del DANE

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Importaciones de Bogotá y la Región con y sin Acuerdos

Las importaciones de Bogotá y la Región desde los países con losque Colombia tiene Acuerdos se incrementaron un 58% en elperiodo 2005 – 2009, y las importaciones desde estos paísesrepresentaron el 69% del total importado por la Región en el últimoaño.

Las importaciones de Bogotá y la Región desde los países con losque Colombia tiene Acuerdos se incrementaron un 58% en elperiodo 2005 – 2009, y las importaciones desde estos paísesrepresentaron el 69% del total importado por la Región en el últimoaño.

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2005 2006 2007 2008 2009Con Acuerdo 7.376 9.005 10.881 12.426 11.634Sin Acuerdo 3.564 4.568 5.707 6.117 5.134

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Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones CCB con base en datos del DANE

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Los destinos de las exportaciones Colombianas necesitan diversificarse

ElEl encadenamientoencadenamiento productivoproductivo con nuestros socios seráuna herramienta que junto con el aprovechamiento de losAcuerdos Comerciales permitirá la diversificación demercados.

ElEl encadenamientoencadenamiento productivoproductivo con nuestros socios seráuna herramienta que junto con el aprovechamiento de losAcuerdos Comerciales permitirá la diversificación demercados.

ESTADOS U NIDOS39%

VENEZ UELA12%

PAI SES BAJOS4%

ECUADOR4%

SUI ZA3%

CHINA3%

PERU3%

REIN O UNI DO2%

CHILE2%

BRASIL2%

OTROS26%

DESTINO DE LAS EXPORTACIONESCOLOMBI ANAS2009

Fuente:Pro export

ESTAD OS UN IDOS43%

VENEZUELA9%

EC UADOR7%

SUIZ A1%PER U

3%

CH ILE2%

PAÍSES BAJOS

1%

REP. DOMI NICAN A

2%

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1%

I SLAS CAIMÁN0%

OTROS31%

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS 2002

Fuente: Proexport

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Desde 2002, Francia, Alemania y Portugal han sido losprincipales destinos de las exportaciones de España. Es poresto que el sector productivo Español, ha visto en lasAlianzas estratégicas y el encadenamiento productivo lamejor alternativa para diversificar sus mercados.

Desde 2002, Francia, Alemania y Portugal han sido losprincipales destinos de las exportaciones de España. Es poresto que el sector productivo Español, ha visto en lasAlianzas estratégicas y el encadenamiento productivo lamejor alternativa para diversificar sus mercados.

FRANCIA19%

ALEMANIA11%

PORTUGAL9%

ITALIA8%

REINO UNIDO6%

ESTADOS UNIDOS

4%

PAÍSES BAJOS3%

BÉLGICA3%

MARRUECOS2%

SUIZA2%

OTROS33%

EXPORTACIONES DE ESPAÑA AL MUNDO 2009

Fuente: Mi nisterio de Industria, Turi smo y Comercio de España

FRANCIA19%

ALEMANIA12%

PORTUGAL10%

REINO UNIDO10%

ITALIA9%

ESTADOS UNIDOS

4%

PAÍSES BAJOS3%

BÉLGICA3%

MÉXICO2%

MARRUECOS1%

OTROS27%

EXPORTACIONES DE ESPAÑA AL MUNDO 2002

Fuen te: Mini steri o de Industria, Turismo y Comercio d e España

Destino de las exportaciones españolas

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Origen de las importaciones de India 2004 vs 2008

Desde 2002, China y Estados Unidos han sido los dosprincipales proveedores de las importaciones de India. Sinembargo, India ha aumentado sus socios comerciales deimportación con economías como Singapur, Japón, Francia,Suráfrica y Nigeria.

Desde 2002, China y Estados Unidos han sido los dosprincipales proveedores de las importaciones de India. Sinembargo, India ha aumentado sus socios comerciales deimportación con economías como Singapur, Japón, Francia,Suráfrica y Nigeria.

AREAS (NES)28%

CHINA6%

ESTADOS UNIDOS

6%SUIZA

5%BÉLGICA

4%EMIRATOS

ÁRABES UNIDOS4%

ALEMANIA4%

AUSTRALIA4%

REPÚBLICA DE COREA

3%

REINO UNIDO3%

OTROS33%

IMPORTACIONES DE INDIA - PRINCIPALES SOCIOS 2004

Fuente: Trademap

CHINA10% ESTADOS

UNIDOS8%

ARABIA SAUDITA

7%

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

6%IRÁN4%

SUIZA4%

ALEMANIA4%KUWAIT

3%

NIGERIA3%

AUSTRALIA3%

IRAK3%

REP. DE COREA

3%SINGAPUR

3%

JAPÓN2%

MALASIA2%

INDONESIA2%

FRANCIA2%

REINO UNIDO

2%

SURÁFRICA2%

OTROS26%

IMPORTACIONES DE INDIA - PRINCIPALES SOCIOS 2008

Fuente: Trademap

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Exportaciones Sectoriales España – India 2002 - 2009

Las exportaciones de España a la India en los últimos 7 añosse incrementaron un 252%. Hay crecimientos significativosen la venta de materias primas, bienes de capital yalimentosalimentos.

Las exportaciones de España a la India en los últimos 7 añosse incrementaron un 252%. Hay crecimientos significativosen la venta de materias primas, bienes de capital yalimentosalimentos.

SECTOR 2002 2009 %MATERIAS PRIMAS 6 33 486%BIENES DE EQUIPO 87 378 334%ALIMENTOS 3 12 319%OTRAS MERCANCIAS 10 38 297%SECTOR AUTOMOVIL 9 29 212%SEMIMANUFACTURAS 116 360 212%MANUFACTURAS DE CONSUMO 17 39 130%PRODUCTOS ENERGETICOS 7 15 98%BIENES DE CONSUMO 3 4 21%TOTAL 258 908 252%Fuente: Minis terio de Industria, Turismo y Comerc io de EspañaUSD Millones

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¿QUÉ ES EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO?

¿Qué implica?:¿Qué implica?:

Alianzas estratégicas entre empresas de diferentes países quese unen para hacer uso de las preferencias arancelarias queotorgan los Tratados de Libre Comercio.

•El producto / insumo proveniente de Colombia tendrá una transformaciónproductiva en España.

•El producto proveniente de Colombia tendrá preferencia arancelaria alingresar a España, a través del Acuerdo de Asociación negociado con laUnión Europea.

•El producto final español tendrá un mercado creciente en India.

Modalidades:Modalidades:

•Alianzas estratégicas entre empresas colombianas y españolas.

•Instalación de empresas colombianas en España.

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¿QUÉ ES EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO?

Aspectos a Tener en cuenta:Aspectos a Tener en cuenta:

•Regla de Origen que deben cumplir los materiales importadosdesde Colombia.

•Preferencia Arancelaria que tendrían en España los materialesimportados desde Colombia en el marco del Acuerdo de Asociacióncon la Comunidad Económica Europea.

•Otros factores, costos de transporte, infraestructura, estructurasimpositivas, entre otros, entre España e India.

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ETAPAS ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

Etapa N°1El material o partes ingresade Colombia a España conarancel 0% (Acuerdo deAsociación).

Etapa N°2Se realiza el proceso detransformación en España,para cumplir con la norma deorigen y poder ingresar en elmercado destino.

Etapa N°3Exportación del bien final.

Proceso Productivo en España

TLCsBien Final

Materia Prima

Mercado

A través de dos modalidades: Alianzas entre empresas colombianas y españolas o instalación de la empresa colombiana en España.

A través de dos modalidades: Alianzas entre empresas colombianas y españolas o instalación de la empresa colombiana en España.

TLC

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Régimen de Origen

¿Por qué los países exigen la certificación de origen asus importaciones?

• Para asegurar que los productos se elaboren conmateriales nacionales y con otros procedentes de tercerospaíses permitidos por los acuerdos.

• Porque se otorgan preferencias arancelarias a los productosoriginarios de un país en particular y no al resto del mundo.

• Para evitar la triangulación de mercancías.

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Estructura Básica de las Normas de Origen

Los productos son originarios de un país beneficiario si:

• Son enteramente obtenidos o producidos en ese país, o

• Son elaborados o transformados allí de forma suficiente• Cambio de Clasificación Arancelaria• Valor de Contenido Regional• Requisitos Específicos de Origen (REO)

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08.10 08.10 20.0920.09Capítulo Capítulo Partida Partida

FRUTAS

Norma de Origen: Cambio de Partida

Insumos provenientes de

Colombia

Producto transformado

Cambio de Clasificación Arancelaria

Estructura Básica de las Normas de Origen

JUGOS

TLC UE – INDIA

(En negociación)

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VCR =VA - VMN

VAx 100

VCR = Valor de Contenido Regional

VA = Valor FOB del bien final español

VMN = Valor CIF insumos colombianos

Valor de Contenido Regional - VCR

Estructura Básica de las Normas de Origen

La presentada es una de las fórmulas utilizadas para el cálculo del VCR, depende de cada acuerdo la fórmula y el

porcentaje requerido.

La presentada es una de las fórmulas utilizadas para el cálculo del VCR, depende de cada acuerdo la fórmula y el

porcentaje requerido.

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PASOS POR SEGUIR

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

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Pasos por Seguir

1. Desarrollo de un estudio en el cual se identifique:

• Productos potenciales de exportación de Colombia aEspaña (insumos).

• Productos finales que cuenten con: preferencia arancelariapara España en el marco de los diferentes Acuerdos, normade origen que permitan insumos de Colombia ypotencialidad en el mercado asiático.

2. Búsqueda de potenciales socios por parte de Colombia yEspaña para el Encadenamiento Productivo.

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GRACIAS

María Fernanda Campo Saavedra

Presidenta Ejecutiva

CCBAbril 20 de 2010