Resumen de características de análisis y aplicaciones para SIMA

ContenidoResumen de características de análisis y aplicaciones para SIMA......................................................................1

Introducción..................................................................................................................................................2

1. Análisis de tendencias anuales.........................................................................................................3

2. Análisis de fluctuación de precios mensuales por departamento....................................................4

3. Análisis de fluctuación de precios semanales por departamento.....................................................5

4. Análisis de origen de la oferta..........................................................................................................6

5. Análisis de variedades según su distribución de oferta y precio.......................................................7

Otros Análisis:................................................................................................................................................9

1. Análisis del sistema de productividad complementado con el SIMA................................................9

2. Análisis de la brecha existente entre productores y mercados mayoristas....................................10

3. Comparación de datos del SIMA de FDTA-Valles con la OAP y datos del SIPROC...........................10

4. Comparación de datos de precios de mercado nacionales y precios de mercados internacionales.10

5. Determinación de Escenarios de Pronóstico de precios agrícolas..................................................10

Bibliografía:..............................................................................................................................................10

Introducción

La información de mercados agrícolas es un servicio que distintas entidades en el territorio nacional boliviano recopilan, procesan y difunden de manera sistematizada con el fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas de entidades de apoyo del sector productivo para mejorar la participación de pequeños productores en los procesos de comercialización. (Hinojosa, 2014)

El Estado Plurinacional de Bolivia creó a través de la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria del 26 de junio de 2011, el Observatorio Agroambiental Productivo (OAP) como instancia técnica de monitoreo y gestión de la información agropecuaria, para garantizar la soberanía alimentaria, que deberá trabajar en coordinación con el INE. La información generada por el Observatorio Agroambiental y Productivo, deberá ser recogida, fortalecida y difundida por los telecentros productivos agropecuarios, los institutos tecnológicos agropecuarios y otras entidades educativas y productivas, y puesta a disposición de todas y todos los actores del sector agropecuario para fines productivos y de comercialización.

Junto a la OAP existen varias entidades tanto públicas como privadas que también recopilan, procesan y difunden este tipo de información por lo que en el año 2014 el PROAGRO elaboró un estudio exploratorio de los servicios de información de mercados agropecuarios en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Potosí, donde el resultado fue un mapeo y descripción de estas entidades.

Así mismo, se identificó que en muchos casos esta información ya está disponible para los productores, sin embargo ellos desconocen su existencia o su adquisición tiene un costo adicional que es difícil de cubrir por el pequeño productor. Para tener una comprensión de cómo funciona un sistema de información de mercados se ha adquirido los servicios de una de las entidades que recopila esta información, que es el SIMA de Fundación Valles, el SIMA viene recolectando información de precios de mercado desde el año 2002 hasta la fecha, por lo que cuenta con mucha información, de forma adicional presenta distintas opciones de búsqueda lo que facilita realizar diferentes tipos de análisis de precios en cultivos.

En este documento se propone distintos análisis que se puede hacer con el SIMA, todo con el fin de poder generar recomendaciones que fortalezcan el tema de comercialización y venta. Los análisis propuestos en este documento no son limitante para realizar otro tipo de análisis que el usuario desee. Las bases de datos del SIMA son grandes, se pueden realizar muchos análisis y generar muchas hipótesis y recomendaciones, sin embargo en la mayoría de los casos es necesario realizar una búsqueda de información adicional para complementar la información, validar hipótesis o supuestos en campo y tener conclusiones bien fundamentadas.

1. Análisis de tendencias anuales

• Podemos identificar tendencias históricas de precios promedio anuales, por ejemplo cuanto subió el precio de un producto en los últimos años y cómo ha evolucionado su oferta, esto con el fin de recomendar cultivos atractivos en términos de rentabilidad.

Por ejemplo en Frutilla podemos afirmar que el precio en los últimos 10 años se incrementó y que tiene una tendencia creciente, se considera un cultivo rentable y atractivo para invertir. Es necesario complementar estas afirmaciones con información secundaria cómo: “En Comarapa para producir una hectárea de frutilla el productor invierte $us 15 mil, obteniendo una utilidad neta de $us 25 mil.” El Diario, 2014

En la siguiente tabla podemos observar que a partir del año 2010 el precio subió a nivel nacional: Entre el año 2005 y 2009 se tuvieron mínimas de 7,6 Bs/kg y máximas de 10,49 Bs/kg en el mercado mayorista. A partir del año 2010 al 2015 el precio mínimo esta entre 13,02 Bs/kg y el máximo 14,6 Bs/kg.

Tabla 1. Precios anuales promedio por departamento para frutilla

Promedios Anuales por departamento

Año La Paz

Santa Cruz Cochabamba Tarija

Sucre Potosí El Alto Promedio Nal.

2005 11,75 7,74 7,14 6,44 7,71 8,156

2006 10,61 6,87 5,74 6,49 8,36 7,614

2007 11,89 9,24 7,65 8,45 9,28 9,302

2008 11,27 8,55 8,09 9,38 8,76 9,21

2009 12,2 8,98 8,63 11,88 10,76 10,49

2010 15,81 11,64 11,60 15,38 12,66 11,00 13,02

2011 15,22 13,73 11,10 14,06 15,40 18,08 14,60

2012 13,41 11,00 10,87 14,60 14,98 17,54 12,65 13,58

2013 13,85 10,72 10,68 15,65 15,13 14,90 11,44 13,20

2014 13,95 10,80 10,73 14,62 14,31 15,75 13,48 13,38

2015 12,82 9,39 9,80 16,04 12,69 15,40 15,30 13,06

Fuente: SIMA, 2015

Adicionalmente, a primera vista del grafico 1 podemos generar la hipotesis que se estan abriendo nuevos espacios de mercado a partir del año 2010, ya que a partir de este año aparecen registros de precios en el departamento de Potosi y la ciudad de El Alto.

Esta hipotesis podria resolverse con una consulta al proveedor del servicio, si es que recien a partir de ese año comenzaron a dar seguimiento y registrar precios en esos mercados o el producto esta llegando en volumenes mayores y tiene demanda en la zona.

Gráfico 1. Precios de mercado mayorista para frutilla

2. Análisis de fluctuación de precios mensuales por departamento Podemos identificar fluctuaciones de precios y oferta mensuales que están relacionadas a la

sobreoferta de un producto, esto con el fin de recomendar en que meses/fechas el precio puede subir o bajar.

Para el caso de la chirimoya si hacemos el análisis anteriormente propuesto podemos observar en el gráfico 2 una similitud al precio de la frutilla; A partir del año 2010 el precio ha ido subiendo a nivel nacional, además se incluyen registros de precios de chirimoya en los mercados de El Alto, Potosí y Oruro.

Gráfico 2. Precios promedio anuales en mercado mayorista de Chirimoya

En el análisis de fluctuación de precios mensuales por departamento se puede identificar los meses del año (incluso semanas) en los cuales el precio baja, esto generalmente debido a la sobreoferta del producto. En la siguiente tabla y grafico se ve una fluctuación parecida entre los precios en diferentes años y es que los meses marzo a agosto el precio de la chirimoya en el mercado cochabambino baja.

Tabla 2. Precios mensuales promedio en mercado mayorista cochabambino

Cochabamba Año

Mes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Enero 4,41 11,02 27,00 21,25

Febrero 4,90 8,82 13,23 11,4621,6

7 19,0

0 25,0020,8

4 21,75

Marzo 7,02 9,77 12,81 12,5813,5

6 18,0019,0

0 17,7119,5

5 18,55

Abril 9,02 9,50 9,77 12,3011,3

2 14,4816,7

1 16,8718,3

8 17,81

Mayo 9,17 8,42 10,19 11,8112,0

5 14,5916,2

7 16,3616,5

7 17,08

Junio 10,4410,0

2 10,84 10,5112,9

8 15,1816,0

9 16,1416,5

1 17,38

Julio 7,72 9,2311,4

1 11,10 10,8413,6

2 15,4016,0

5 15,9115,9

0

Agosto 8,9314,0

9 12,29 12,1415,2

5 16,6318,1

5 17,4916,3

3

Septiembre 13,1616,1

7 14,35 14,0917,0

0 19,2018,7

5 19,3517,6

0

Octubre 19,0017,2

1 19,46 18,50 24,7

5 21,3618,8

3

Noviembre 9,54 25,1221,7

1

Diciembre 8,38 23,50 22,7

5

Fuente: SIMA, 2015

Es conocido que los municipios de Mizque, Aiquile de Cochabamba y Comarapa de Santa Cruz son zonas productoras de este cultivo y que por similitud de condiciones ambientales llevan un calendario agrícola parecido, con épocas de cosecha que coinciden, adicional a esta oferta entra en competencia la fruta proveniente del Perú.

Gráfico 3. Fluctuaciones de precios mensuales de chirimoya en Cochabamba

Enero

Febrer

oMarz

oAbril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem

bre

Octubre

Noviembre

Diciem

bre0

5

10

15

20

25

30

Fluctuaciones de precios mensuales de chirimoya en Cbba (Año 2005-2015)

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014Año 2015

Fuente: SIMA, 2015

Para este caso es importante analizar como los productores podrían esquivar la baja de precio o vender en un tiempo de mejor precio la cosecha considerando sus recursos y contexto; variedades que sean tempraneras o tardías, métodos de almacenaje para conservar la calidad, formas de agregación de valor para un mercado más selecto, existen muchas opciones a analizar como acciones de apoyo.

El análisis de fluctuación de precio mensual también puede realizarse en el modo semanal. En algunos casos, incluyendo este de chirimoya, se ve que existe una diferencia notable en fluctuaciones de precio en periodos de tiempo muy cortos. Lo que significa que el precio puede subir de una semana a otra notablemente (Ver tabla diferencia entre agosto y septiembre), el modo semanal permite identificar en que semana ha variado el precio, teniendo así un registro más preciso de datos de precios.

3. Análisis de fluctuación de precios semanales por departamento Al igual que el análisis de fluctuación de precios por mes en este análisis podemos identificar

fluctuaciones de precios y oferta semanales relacionadas a la sobreoferta de un producto.

En algunos casos la oferta del producto es más dinámica por lo que la fluctuación es irregular, en estos casos variaciones notables en precios, pueden darse de un día para el otro.

Gráfico 4. Fluctuaciones de precios semanales para tomate bola pera.

4. Análisis de origen de la oferta Con el uso de las pestañas de búsqueda origen y ciudad del menú principal del SIMA se puede

realizar el análisis de origen de la oferta, donde se puede identificar en que mercado hay mayor oferta de un producto y cuando esta deja de llegar al mercado.

Aplicando este análisis podemos estimar cual es el alcance de un producto y su proveniencia. Volviendo al ejemplo de la chirimoya, podemos afirmar que el producto proveniente de Perú se distribuye en los mercados de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Sucre y Santa Cruz (Gráfico 3), lo que es casi un alcance nacional. Si comparamos este alcance con el alcance que tiene la producción de chirimoya de todo el departamento de Cochabamba, que es los mercados de las ciudades de Sucre y Cochabamba, podemos apreciar que el producto tiene mucho menor alcance que el producto peruano.

Si queremos hacer un análisis aún más específico y ver el comportamiento en mercados locales podemos extraer esa información y ver que la chirimoya peruana en los mercados de la ciudad de Cochabamba se encuentra posesionada en el mercado de La Pampa (2010-2015) y ya no en el Mercado Campesino (2006-2010).

Gráfico 5. Mercados de distribución de chirimoya peruana en los últimos 10 años

También podemos reconocer que en la ciudad de La Paz la chirimoya proveniente de Perú se distribuye en los mercados populares y mayoristas de la Calle Max Paredes, El Tejar y el Mercado Rodriguez. Últimamente la fruta ha tenido mayor oferta en el Tejar.

Gráfico 6. Distribución de la oferta de chirimoya en el mercado de La Paz

5. Análisis de variedades según su distribución de oferta y precio. Mediante este análisis podemos identificar que variedades reciben mejores precios de pago o

tienen mayor oferta en el mercado.

A continuación en los gráficos 7 y 8 se presentan diferentes tipos de variedades de manzana; la Criolla Roja, Criolla Verde, la Delicia, la Fuji. La Granny Smith, la Israel, la Pero, la Red Delicious, la Royal Gala, etc. Cada grafico muestra cómo se comportó la fluctuación de precios de las variedades en los años 2014 y 2013.

El grafico muestra precios promedio mensuales por variedad. En general se puede observar que hay variedades con mejores precios en el mercado. Las variedades con mayores precios son la Fuji, la Delicia y la Granny Smith (verde). Es necesario analizar los factores influyentes en que la variedad perciba mejores precios en el mercado, antes de generar la recomendación de incursionar en este rubro o introducir esta variedad.

Gráfico 7. Fluctuación de precios de manzana por variedad 2014

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic02468

10121416

4.63 4.2 4.08

11.25 10.5 9.75 9.199.09

6.64 6.367.16 7.27 7.51 7.84 8.31

9.32

12.88

8.957.19 6.41 6.17 6.35 6.54 7.3 7.23 7.72 8.34 8.84

7.336.38 6.88

86.2 6.07 5.84 5.61 5.64 5.86 6.18 6.52 6.87 7.26 7.8

Criolla Roja Criolla Verde Delicia Fuji Granny Smith IsraelRed Delicios Royal Gala

Gráfico 8. Fluctuación de precios de manzana por variedad 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0

2

4

6

8

10

12

14

4.98 4.72 4.85

9.59 9.98.23 7.6 6.97 7.04 6.98 7.02 7.12 7.4 7.49 7.777.5 7.58 7.94 7.75

9.778.11 8.03 7.52 6.92 6.91 6.79 6.96 7.11 7.21 7.13 7.39

8.7 9.2

6.44 6.29 5.62 5.62 5.78 5.77 6.29 6.76 6.54 6.68

Criolla Roja Criolla Verde Delicia Fuji Granny Smith IsraelPero Red Delicios Royal Gala Princesa

Fuente: SIMA, 2015

También podemos analizar de forma exclusiva una variedad; Podemos comparar las variedades que se ofrecen en los mercados. En los siguientes gráficos podemos ver información acerca las variedades Royal Gala, Princesa y Fuji de manzana; podemos identificar que la manzana Royal Gala tiene una oferta constante a través del año. Durante los meses de diciembre a enero la oferta se reduce ligeramente e incluso el alcance a los mercados es limitado.

Gráfico 9. Distribución de la oferta de manzana Royal Gala en el mercado a nivel nacional

En cambio la variedad princesa (Gráfico 7) tiene una oferta reducida que es entre los meses enero a marzo, a simple vista la variedad princesa no entraría en una fuerte competencia con la variedad Royal gala por lo que presenta características interesante para su venta durante ese tiempo.

Gráfico 10. Distribución de la oferta de manzana Princesa en el mercado a nivel nacional

La variedad Fuji (Gráfico 7) tiene una oferta de julio a mayo, con una ligero aumento de precio los meses enero y febrero. Esto debido a la reducción de oferta de manzana a nivel nacional.

Gráfico 11. Distribución de la oferta de manzana Fuji en el mercado a nivel nacional

Otros Análisis:1. Análisis del sistema de productividad complementado con el SIMA Permite realizar análisis beneficio/costo de cultivos en base a costos de producción

El sistema de productividad que presenta la base de datos, es un servicio que ofrece análisis de costo/beneficio de algunos cultivos, esta información se recolectó en campo específicamente de algunos productores, por lo que es posible encontrar el nombre de la persona en la parte superior de la ficha de costos.

En campo se indagó los costos de producción y con los datos de los precios percibidos de mercado se calculó el beneficio/costo. Cabe recalcar que la base de datos no es tan amplia como la información presentada en el sistema de información de precios de mercado, sin embargo el sistema de productividad presenta interesantes opciones en las que se puede poner distintos escenarios e incluir variables que influyan en rendimientos para un mejor cálculo del beneficio/costo.

Contar con esta información y posteriormente analizarla y complementarla con el SIMA, puede darnos los datos de benefecio/costo de los cultivos priorizados. Con una validación y ajuste de los costos de producción con la información de precio de venta en parcela podemos estimar cuanto es el ingreso neto y bruto de la venta de producto priorizado, dato que puede ser posteriormente interesante para tener un dato de cuanto es el ingreso del productor.

2. Análisis de la brecha existente entre productores y mercados mayoristas.

Se puede estimar cuanto es la diferencia de precio de venta en parcela con precio de venta en mercado mayorista.

Este análisis puede ser útil para tener la diferencia de precios de venta in situ y mercado final, en algunos casos los intermediarios aprovechan la falta de información de los productores en el campo y pagan menos. Posteriormente este producto se revende en mercados mayoristas a un precio mucho mayor a lo ofrecido al productor. Conocer la diferencia de precio en mercado final y precio de venta en parcela puede ayudar a identificar los ingresos que percibe el productor por la venta de un producto (Indicadores).

3. Comparación de datos del SIMA de FDTA-Valles con la OAP y datos del SIPROC.

La información del SIMA de FdTA Valles puede ser complementada o comparada con la información de la OAP para identificar posibles ajustes o recomendaciones para la herramienta.

4. Comparación de datos de precios de mercado nacionales y precios de mercados internacionales.

La información del SIMA de FdTA Valles, OAP puede ser complementada o comparada con la información de otros Sistemas de información de mercados agrícolas en Latinoamérica, para identificar posibles ajustes o recomendaciones en el mercado nacional:

Brasil: Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária Ecuador: SINAGAP - Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y

Pesca Honduras: Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) Argentina: SIIA – Sistema Integrado de Información Agropecuaria Perú: SIEA - Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias Chile: ODEPA - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

5. Determinación de Escenarios de Pronóstico de precios agrícolas.

Cada producto horto-fruticola presenta particularidades relacionadas con su mercado, la demanda, y aspectos de oferta, regulatorios, climáticas; por ello, es posible generar escenarios de pronósticos de dos maneras diferenciadas:

Los métodos de modelado y predicción de corte general, que se basan únicamente en información de variables históricas y no tienen en cuenta las particularidades y características propias puedan influir sobre los precios que usualmente no se presentan en otros tipos de series económicas o financieras.

Los métodos de modelado y predicción multivariable, esto se debe a que los precios son el resultado de la interacción entre un alto número de factores o variables de comportamiento complejo que están relacionados con la oferta, la demanda, la regulación, la disponibilidad de agua, la temperatura, y otros; de ahí que su comportamiento este caracterizado por relaciones no lineales complejas y cambiantes, e incertidumbres asociadas a la evolución de los factores determinantes de los precios.

Bibliografía: GIZ PROAGRO. Hinojosa, David. 2014. ESTUDIO EXPLORATORIO DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN

DE MERCADOS AGROPECUARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHUQUISACA, COCHABAMBA, SANTA CRUZ, LA PAZ Y POTOSI. Proceso 4. Cochabamba – Bolivia. 35 p.

SIMA FDTA-Valles. Servicio de Información de Mercados Agropecuarios Pagina Web: http://simaweb.fdta-valles.org