Ajustes en la Lista de Santa 2015

Lista de Santa 2015

Area Metro 30%

Noreste 19% Sureste

15%

Central 11%

Noroeste 12%

Suroeste 13%

Residencia

3% 11%

38%

44%

5%

18-25 26-35 36-49 50-65 66+

Edad

61%

29%

7%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Menos de $20,000

$20,000 - $40,000

$40,001 - $60,000

$60,001 - $80,000

$80,001+

Ingreso Anual Familiar

Ficha Demográfica 2,600 entrevistas

Ajustará los gastos este año?

Aún con el incremento en “No voy a hacer ajustes…

3

92% 93% 84%

8% 7% 16%

2013 2014 2015

Si No

SE DUPLICAN

LAS PERSONAS QUE

NO HARAN AJUSTES

9% +

Eliminaré

Reduciré

Aumentaré

6% eliminarán

sus gastos de

Navidad

73% reducirán

sus gastos

navideños

3% los van a

aumentar

Source: Sondeo Lista de Santa 2015 2,600 entrevistas

En relación a años anteriores, los ajustes en gastos Navideños muestras una leve mejoría.

SE REDUCE EN UN 9 %

los consumidores que harán cambios

Hace esto sentido

con la realidad

fiscal?

Descripción Diciembre 2012 R Diciembre 2013 R Diciembre 2014

2013 Vs 2012

% Chg

2014 Vs 2013

% Chg

Madera, materiales de construcción y casas móviles $78,633,476 $70,220,007 $71,834,634 -11% 2%

Ferreterías $63,809,109 $67,137,419 $71,789,172 5% 7%

Tiendas por departamento $700,070,742 $673,734,972 $671,744,338 -4% 0%

Tiendas de variedades $13,486,143 $22,047,578 $23,478,566 63% 6%

Otras tiendas de mercancía en general $68,835,886 $66,893,086 $67,571,680 -3% 1%

Tiendas de alimentos $454,417,834 $463,151,191 $473,444,886 2% 2%

Tiendas de carnes y mariscos $1,219,520 $1,259,430 $1,223,388 3% -3%

Vehículos de motor nuevos y usados $359,491,606 $373,901,456 $361,085,838 4% -3%

Tiendas de efectos para automóviles y para el hogar $135,949,533 $142,833,680 $135,145,588 5% -5%

Estaciones de gasolina $297,467,084 $525,972,051 $442,127,100 77% -16%

Tiendas de ropa para jóvenes y caballeros $25,204,792 $26,623,994 $25,751,707 6% -3%

Tiendas de ropa para damas $33,859,395 $39,463,795 $38,851,420 17% -2%

Tiendas de calzado $56,709,635 $61,046,061 $56,801,198 8% -7%

Mueblerías $90,431,089 $85,182,065 $81,807,805 -6% -4%

Tiendas de radios, televisores y computadoras $85,164,194 $78,265,799 $73,230,214 -8% -6%

Cafeterías y restaurantes $350,006,977 $343,820,128 $354,987,762 -2% 3%

Farmacias $353,798,793 $328,359,379 $354,354,010 -7% 8%

Tiendas que venden marteriales de oficina y juguetes $40,460,303 $32,444,306 $26,922,162 -20% -17%

Joyerías $28,709,727 $28,674,515 $29,147,771 0% 2%

Todos los demas SIC's del sector al detal $293,552,848 $307,584,699 $301,243,107 5% -2%$3,531,278,683 $3,738,615,612 $3,662,542,346 6% -2%

“Parece que Santa Claus está

vestido de mujer” José I.

Alameda (Economista) Las mujeres son las que suelen hacer

las compras navideñas - Source: El Nuevo Día 2014 -

Source: Compañía Comercio y Exportación

Cifras oficiales

muestran que hemos

venido haciendo

ajustes

6

Black Friday,

mostrará la misma

tendencia?

Ajustará las compras de Black Friday? En relación a años anteriores, hará ajustes en las compras de

Black Friday este año?

86% Reducirán o No Comprarán en Black Friday este año

7

85% 88%

15% 12%

2014 2015

Si No

Aunque a nivel total gastos

hay un incremento en

personas que no harán

cambios

Black Friday no muestra ese

mismo cambio

Se quedarán

igual

Reduciré

Aumentaré

12%

mantendrán sus

compras

29% reducirán sus

compras de Black

Friday

2% los van a

aumentar

56% No piensan

comprar este año

No pienso

comprar este año Source: Sondeo Lista de Santa 2015 2,600 entrevistas

Qué Patrones Van a

Mantener en

Relación al Pasado

Año:

8

3%

1%

9%

33%

54%

2%

3%

10%

29%

58%

NO ACOSTUMBRO A HACER

ELIMINARÉ

AUMENTARÉ

REDUCIRÉ

DEJARÉ IGUAL

2015 2014

17%

2%

10%

38%

34%

9%

9%

9%

20%

54%

AUMENTARÉ

ELIMINARÉ


REDUCIRÉ

DEJARÉ IGUAL

2015

2014

5%

5%

24%

24%

42%

6%

14%

20%

25%

38%


ELIMINARÉ

AUMENTARÉ

REDUCIRÉ

DEJARÉ IGUAL

2015 2014Regalos Familia Inmediata

Santa Claus vs. Reyes Magos

Pintura y otros arreglos


REDUCEN

LAS MEJORAS

AL HOGAR

Más Regalos

Para Familia

Inmediata

Mejor Año

para los

REYES MAGOS

Qué Patrones

Muestran un

Cambio Significativo

en Relación

al Pasado Año:

10

9%

18%

31%

45%

6%

5%

16%

21%

23%

37%

AUMENTARÉ


REDUCIRÉ

ELIMINARÉ

DEJARÉ IGUAL

2015 2014

5%

21%

22%

54%

4%

7%

16%

21%

27%

34%

AUMENTARÉ

REDUCIRÉ


ELIMINARÉ

DEJARÉ IGUAL

2015 2014

1%

19%

19%

50%

12%

6%

15%

20%

26%

36%

AUMENTARÉ

REDUCIRÉ


ELIMINARÉ

DEJARÉ IGUAL

2015 2014

2%

14%

37%

35%

14%

6%

14%

19%

24%

38%

AUMENTARÉ


ELIMINARÉ

REDUCIRÉ

DEJARÉ IGUAL

2015 2014

Regalos a la Familia

Extendida

Regalos para

amistades y conocidos

Equipos de video y/o

audio

Cine y Conciertos


Aquel que va a reducir gastos (73% de los participantes): 12

58% No comprará en Black Friday y

34% Reducirá sus compras ese día

34% Reducirá regalos a

la Familia Inmediata

27% Reducirá los gastos

de Cine y Conciertos

26% este año no le

regalará a la Familia

Extendida

25% usará el dinero que gastaba en

Fiesta de Navidad para pagar otros

gastos

52% no va a comprar

cosas nuevas para la

casa

69% utilizará la

decoración de años

anteriores

78% Comprará regalos para

Santa Claus pero no para Reyes

27% Reducirá los gastos

de Cine y Conciertos

61% dejará igual o aumentará la

compra de Enseres Eléctricos

6 de cada 10 mantendrá o

aumentará su compra de

equipos de vídeo y/o audio Source: Sondeo Lista de Santa 2015 2,600 entrevistas

Aún reduciendo en

renglones

importantes, van a

aumentar en high

ticket items

Aquel que va a mantener sus gastos (16% de los participantes): 13

41% No comprará en Black Friday y

36% Mantendrá sus compras ese día

20% Reducirá sus

compras de Black Friday

33% Reducirá la compra

de regalos de amistades

y conocidos

36% hará regalos de

menor valor a la

Familia Extendida

41% cocinará la comida de su Fiesta

de Navidad ellos mismos

59% pintará la casa

el/ella mismo/a 41% comprará adornos y luces

59% usará tambien decoración

de años anteriores

30% aumentará los gastos de

pintura y arreglos de la casa

25% aumentará los arreglos ,

muebles y decoración de la

casa Source: Sondeo Lista de Santa 2015 2,600 entrevistas

Para este grupo la

casa este año es

una prioridad

Aquel que va a aumentar sus gastos (3% de los participantes): 14

25% Aumentará sus compras de

Black Friday

41% Reducirá regalos a

amistades y conocidos

37% Reducirá o

Eliminará la compra de

Enseres Eléctricos

43% hará menos

regalos por persona

a la Familia

Extendida

56% cocinará la comida de su Fiesta

de Navidad ellos mismos

49% pedirá a los invitados que

ayuden

57% va a comprar

adornos y

decoración para la

Navidad

69% comprará luces y adornos

53% también usará decoración

de años anteriores

Aumentarán:

Regalos para Familia Inmediata

Pintura y otros arreglos de la casa

Arreglos, muebles y decoración de la casa

Fiesta de Navidad


Si 35%

No 12%

Todavía 41%

Nunca hago presupuesto

11%

Otro 1%

Están los Detallistas a tiempo

para persuadir al Mercado?

15

1 de cada 10 dice “nunca hacer

presupuesto”

4 de cada 10, todavía no ha definido

un presupuesto

1 de cada 3 tiene un presupuesto

definido para este año


Otros Datos 16

Enseres Eléctricos

70% no piensa

utilizar tarjetas de

crédito en sus

compras

75% no piensa

cambiar ningún

enser eléctrico

A TRAVÉS DE VENDEDORES DIRECTOS (EJ: GATSBY, AVON, ETC.)

POR INTERNET

EN LAS TIENDAS DE PUEBLO

PIENSO HACER LAY-AWAY

EN TIENDAS TRADICIONALES

EN TIENDAS DE DESCUENTO (EJ: TODO A PESO, ALWAYS 99, ETC.)

EN TIENDAS POR DEPARTAMENTO

EN CENTROS COMERCIALES

26%

34%

36%

41%

63%

65%

75%

78%


Centros Comerciales y

Tiendas por Departamentos

son los lugares por excelencia

para hacer sus compras pero,

cómo evalúan los detallistas en…

Especiales Door

Busters

Catálogo de Navidad .

Especiales en Tienda

Especiales Black Friday

H

o

r

a

r

i

o

Evaluación 18

Horario 8 de cada 10 entrevistados,

cataloga a Walmart como el

detallista con major horario

Black Friday Para aquellos que “Mantendrán

Igual sus Compras”, Walmart

muestra una reducción en este

renglón con 66% de las

menciones

Catálogo de Navidad JCP con 15% de las menciones a

nivel total; y es reconocido como

tal en todos los perfiles

En esta evaluación, Macy’s

aparece con, hasta un 11% de

las menciones, en aquellos que

“Mantendrán Igual sus Compras”

DoorBusters Walmart viene de 42% en el

2014, una reducción de 8pts

porcentuales

JCP con 18%, llegando hasta un

21% en aquellos que

“Mantendrán Igual sus Compras”

Walmart 80%

Kmart 7%

JCP 4%

Sears 4%

Otros 5%

Walmart 71%

Kmart 11%

JCP 6%

Sears 7%

Otros 5%

Walmart 47%

Kmart 11%

JCP 15%

Sears 14%

Otros 13%

Walmart 34%

Kmart 12% JCP

18%

Sears 15%

Otros 21%

Especiales en Tienda Tomando en consideración

que el 56% de los

sondeados dice “No hará

compras en Black Friday

este año”, este es uno de los

renglones en donde los

detallistas deberían destacar

Walmart 60% Kmart

15%

JCP 11%

Sears 6%

Otros 8%


Variedad de Ropa

Variedad de Perfumes

Servicio al Cliente

Ropa de Cama/Artículos del Hogar

Departamento de Joyería

Reconocimiento en Otros Renglones 19

JCP y Walmart con 1/3 parte de las

menciones cada uno

JCP, una vez mas, junto a Sears con

1/3 parte de las menciones cada uno

34% Walmart

JCP y Sears con 1/4 parte de las

menciones cada uno

42% identifica a Walmart como la mejor

tienda en este renglón

También es reconocido en otros

renglones:

47% Shoppers mas atractivos

53% Mejores ofertas

46% Mejores alertas e información

en redes sociales

Walmart


Variedad de Ropa

Variedad de Perfumes

Servicio al Cliente

Ropa de Cama/Artículos del Hogar


Reconocimiento por Renglones 20

JCP y Walmart con 1/3

de las menciones cada uno

JCP y Sears con 1/3


34% Walmart

JCP y Sears con ¼


42% identifica a Walmart

en este renglón


En el segmento de $40,000 + 21

Variedad de Ropa Variedad de Perfumes

Servicio al Cliente


Walmart 11%

Kmart 5%

JCP 43% Sears

12%

Macy's 19%

Otros 10%

Walmart 2%

Kmart 2%

JCP 38%

Sears 25%

Macy's 17%

Otros 16%

Walmart 19%

Kmart 5%

JCP 29% Sears

20%

Macy's 16%

Otros 11%

Walmart 6% Kmart

3%

JCP 31%

Sears 23%

Macy's 23%

Otros 14%


La mitad piensa hacer

compras por Internet

12% por primera vez

22


Qué tipo de oferta,

usa el consumidor?

23

Groupon Ofertas deshoppers de

farmacia

Gustazos La oferta deldía

Ofertas deshoppers desupermecad

os

Doorbusters Ofertas delMadrugador

OfertasBlack Friday

OfertasCyber

Monday

Cuponazode Econo

2013 20.0% 40.0% 18.9% 19.1% 71.7% 29.4%

2014 17.8% 32.6% 19.0% 27.9% 67.7% 26.6%

2015 18.3% 37.1% 24.8% 35.5% 56.8% 13.3% 33.7% 31.5% 10.7% 33.7%

2015 Reducirá Aumentará Igual

Groupon 18.3% 19% 16.1% 18.4%

Ofertas de shoppers de farmacia 37.1% 36% 43.5% 38.9%

Gustazos 24.8% 26% 30.6% 24.7%

La oferta del día 35.5% 36% 35.5% 33.9%

Ofertas de shoppers de supermecados 56.8% 56% 61.3% 54.1%

Doorbusters 13.3% 13% 14.5% 15.2%

Ofertas del Madrugador 33.7% 33% 35.5% 42.7%

Ofertas Black Friday 31.5% 32% 37.1% 35.1%

Ofertas Cyber Monday 10.7% 11% 9.7% 12.3%

Cuponazo de Econo 33.7% 33% 40.3% 30.1%

Gustazos y La Oferta del Día muestran un crecimiento contra años anteriores

Los shoppers tradicionales de supermercados siguen siendo el

tipo de oferta que mas usan

PERO, muestran una reducción de año a año

-4pts 2014 Vs 2013

-10pts 2015 Vs 2014


25 Elevator’s Pitch

Hemos hecho ajustes con nuestro presupuesto, lo que minimiza la reducción en los gastos en

comparación con años anteriores

Aunque Black Friday es un gran “If”: la mitad de los participantes dice que “No va a comprar este año”

pero todavía hay un 41% que no ha hecho presupuesto y un 11% que nunca hace – Mas de la mitad

presenta una vulnerabilidad

La mitad va a hacer compras por internet

El puertorriqueño valora su Familia Extendida, aún así durante este año esa es una de las partidas en

donde mayor ajustes harán – Esto es una oportunidad para apelar a ese sentido de Familia con algo que

pueda sustituir un regalo “caro”

Los shoppers tradicionales se mantienen importantes en la mente del consumidor pero se está viendo una

tendencia a incrementar el uso de cupones virtuales (Gustazo, Oferta del Día,etc)

Ajustes en la Lista de Santa 2015

Marketing

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