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Ecomercados encomendó a EcoGoals un análisis de agro-cadena sostenible y comercio justo de cacao en Nicaragua. El cacao es uno de los productos que cuentan con ventajas comparativas en Nicaragua derivadas de las condiciones naturales para su producción, esto es, las características agroecológicas en términos de clima y humedad, y su carácter de sistema agroforestal conservacionista del medio ambiente. La situación estructural del mercado de corto, mediano y largo plazo sugiere una oportunidad del cultivo en nichos de mercado.

EcoGoals Consulting + Management San José, Costa Rica

00 506 2293-8538 00 506 2293-2123

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Índice1

1. Introducción ............................................................................................................ 3 2. La estructura y valor de la cadena ............................................................................ 4 3. Importancia económica y social............................................................................... 7 4. Certificación orgánica y comercio justo ................................................................... 7 5. Los eslabones de la cadena de cacao ........................................................................ 9 6. La producción de cacao en Nicaragua.................................................................... 10 7. Comercio exterior de la cadena de cacao ............................................................... 12 8. Mercado mundial del cacao ................................................................................... 13 9. Competitividad ...................................................................................................... 14 10. Aspectos institucionales y de política ................................................................ 15 11. Análisis FODA .................................................................................................. 16 12. Conclusiones ..................................................................................................... 17 13. Bibliografía ....................................................................................................... 19 14. Anexo “El valor del cacao” ............................................................................... 20 15. Anexo “Mercado mundial del cacao” ................................................................ 21 16. Anexo “Matriz de proyectos” ............................................................................ 23

1 Escrito por Juan Pablo Büchert y Ricardo Silva, de EcoGoals Consulting + Management. Este trabajo comprende la elaboración de un análisis de agrocadena de cacao sostenible y comercio justo de Nicaragua. No se hacen responsables los autores ni EcoGoals de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas y gerenciales producto de este estudio. El objetivo ulterior es mejorar el desempeño de la industria cacaotera nicaragüense. Julio, 2008.

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1. Introducción El cacao es uno de los productos que cuentan con ventajas comparativas en Nicaragua derivadas de las condiciones naturales para su producción, esto es, las características agroecológicas en términos de clima y humedad, y su carácter de sistema agroforestal conservacionista del medio ambiente. Además, una porción no despreciable de la producción de cacao se cataloga como de cacao fino y de aroma que la hace deseable para la producción de chocolates finos. La mayor proporción de la producción de cacao es demandada por la industria local de refrescos y por consumidores finales en los mercados locales, por la cual pagan precios inferiores a los internacional es. El cacao para el mercado local, reciben por lo general un tratamiento poscosecha deficiente que no potencian la calidad genética. En menos proporción, pero en forma creciente, el mercado de exportación para la industria del chocolate, ofrece precios cercanos y superiores a los internacionales. La calidad del producto de exportación es aceptable.

En los años 80´s, la incidencia de enfermedades2, la disminución de precios internacionales y una desafortunada propagación de material genético poco productivo, a la vez que el cacao por su carácter de permanente no requiere grandes inversiones una vez superado el periodo de desarrollo, se produjo un masivo abandono del cultivo a su suerte, convirtiéndose en una actividad casi extractiva. La ausencia de mejoras a los cultivos, ha derivado en una tasa muy baja de renovación de cacaotales, menores rendimientos por hectárea y más proclives a las enfermedades. Pese a ello, el sector productivo cacaotero ha iniciado una dinámica orientada a aumentar la calidad de fermentación y secado, con lo cual se permite acceder a mejores precios y plantearse metas de país exportador de cacao. Este proceso recibe, comparativamente a otros países, un mayor apoyo de la cooperación internacional. El sector cacaotero nicaragüense necesita de actuar en varios frentes de suma importancia como la renovación de cacaotales, el mejoramiento genético, calidad uniforme de fermentación y secado, capacitación de técnicos en manejo intensivo de cultivos de cacao y manejo de enfermedades, así como transferencia de tecnología. El cacao es un commodity y como tal el precio de mercado depende de oferta y demanda. Nicaragua puede aprovechar los precios internacionales que son superiores a los internos, aumentando su oferta exportable, en tanto cumpla con los requisitos internacionales de calidad. El control y manejo de enfermedades es un tema especialmente crítico en cacao. Brasil, históricamente uno de los mayores productores y exportadores de cacao, vio decrecer la producción a la mitad, las exportaciones prácticamente desaparecieron, las importaciones

2 La Moniliasis o Monilia es causada por un hongo llamado moniliophtora roreri. Se cree que esta enfermedad se originó en Ecuador y transitó por esporas hacia Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, posteriormente fue registrada en Panamá, Centroamérica y México. (Arguello Castellanos, O.)

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son crecientes y sus rendimientos se disminuyeron en más de una tercera parte, como resultado de la presencia de enfermedades del cultivo (escoba de bruja).3

2. La estructura y valor de la cadena El cacao en grano es la materia prima para las industrias confitera, productora de chocolate, de cosméticos y farmacéuticos. La Cadena comprende tres tipos de bienes:

- Primarios: Cacao en grano;

- Intermedios: Manteca, polvo y pasta (licor) de cacao

- Finales: Chocolate para mesa y confites.

Estructura Típica de la Cadena de Cacao

La Cadena de cacao abarca la producción del grano, procesamiento del mismo y producción de chocolates y confites. Según ded4, el mayor porcentaje de la producción de cacao es absorbido por el mercado local a través de acopiadores intermediarios quienes compran directo a productores o cooperativas.

El sector productivo está conformado por aproximadamente 6500 pequeños productores con parcelas pequeñas de menos de 1 ha en promedio. Las regiones cacaoteras se

3 Junto con la baja de precios, muchos agricultores brasileños abandonaron sus plantaciones y migraron a las ciudades, o sustituyeron la producción por cultivos más rentables pero menos favorables para la preservación de la flora y fauna de la región. 4 Entrevista Sr. Hans-Ulrich Wiberg-Wagner, responsable del programa cacao de Deutscher Entwicklungsdienst

Producción

Comercialización

Industriali- zación

Consumo

Productores Pequeños Medianos Grandes

Cooperativas / Asociación de productores

Intermediarios

Exportadores de cacao en grano

Industria de Semi-elaborados

Industria de elaborados

Mercado interno de elaborados

Mercado externo de cacao en grano

Mercado externo de cacao

semielaborado

Mercado externo de cacao elaborado

Mercado interno de cacao en grano

Mercados locales

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encuentran en diversas zonas del país, principalmente en las áreas más húmedas del Atlántico Sur (Nueva Guinea, Bluefields, Kukra Hill), la zona de Las Minas (Siuna, Bonanza y Rosita), en el Atlántico Norte (Waslala, Río Coco), Matagalpa, Jinotega, Río San Juan, y la zona del pacífico (Mombacho, Meseta de los Pueblos, y Rivas). Del área total alrededor de un 75 por ciento se encuentran en la región de Matagalpa y Jinotega5.

Gran parte de la producción es orgánica por prácticas agrícolas transmitidas por generaciones, sin embargo solo una parte es certificada como tal. La producción típicamente corresponde a pequeños productores que asocian el cultivo con árboles frutales y maderables así como con otros cultivos como café6.

Las plantaciones están ubicadas en zonas de difícil y muy difícil acceso, lo cual ha aislado y complicado la comercialización del producto y permitido la aparición de intermediarios.

En cuanto a la productividad, el rendimiento por hectárea es bajo. Las cifras expresadas por interlocutores son muy variables, pero se estiman en 3.5qq/mz (227Kg/ha). Esta productividad es afectada por presencia de enfermedades, deficiente fertilización orgánica, características extensivas de las plantaciones en pequeñas parcelas, cacaotales muy antiguos, entre otras causas. El tratamiento poscosecha, si bien ha mejorado notablemente gracias al esfuerzo de algunas agencias de cooperación y cooperativas interesadas, en general el cacao nicaragüense no es apto para mercados de exportación. A este mercado se han destinado aprox. 250TM de un total aproximado entre 1500-2500 TM anuales. El resto corresponde a mercado local para consumo en forma de refresco y para industria alimenticia. El mercado local no tiene preferencias por características orgánicas pero tampoco existe una oferta para evaluar la reacción de mercado7. La calidad del cacao nicaragüense también se ve afectada negativamente por la presencia de una gran variedad de tipos de cacao en una misma plantación, que puede incluir clones trinitarios, trinitarios acriollados así como forasteros. Esta situación es crítica ya que la fermentación de estas diferentes variedades no es uniforme ni estandarizable. El secado también representa un reto ya que el cacao está presente en las zonas más húmedas del país. Para alcanzar la humedad del 7%, que es estándar para exportar, los productores o sus cooperativas deben invertir en infraestructura.

La consecuencia natural de las prácticas deficientes de poscosecha, es que el comercio del cacao sin fermentar o muy húmedo, no se puede ver beneficiado de los altos precios del mercado de exportación y deben vender a intermediarios a precios bajos. Sólo un reducido grupo de productores que han realizado mejoras en el proceso poscosecha, han negociado exitosamente precios competitivos. En Nicaragua la industria de procesamiento de derivados de cacao es limitada. El mercado local para productos orgánicos o de comercio justo es prácticamente inexistente. No existe una procesadora local que pueda agregar valor al cacao, salvo operaciones marginales artesanales.

5 Flores Cruz, Selmira. NITLAPAN-UCA, Nicaragua, 2006 6 Visita de campo a Cooperativa Rio de Aguas Claras, Rancho Grande, Matagalpa. 7 En entrevista a comerciantes en Mercado Huembes, estos nos comentaron que el consumidor final tiene preferencia al cacao “color café” (fermentado) por sobre el “color violeta” (sin fermentar), sin embargo el primero es más difícil de conseguir.

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En la Cadena intervienen principalmente 4 tipos de agentes: agricultores (aproximadamente 6.500 productores), acopiadores, exportadores y la minúscula industria procesadora. Otros actores que acompañan a los anteriores son el gobierno a través de MAGFOR, diferentes organizaciones de cooperación, ONGs, una recientemente creada Comisión Nacional de Cacao, el CATIE e IICA como agentes de investigación. No existe un acuerdo formal entre el sector y el gobierno para el impulso estratégico del cacao orgánico y de comercio justo.

El mercado internacional del cacao está regulado por la Organización Internacional del Cacao (ICCO) a la cual pertenecen los principales exportadores e importadores de grano. Nicaragua no cuenta con representantes permanentes en ICCO.

Cadena de Valor simplificada. Cacao orgánico de exportación (US$/Kg) 8

Cadena de Valor simplificada.9

Cacao convencional Mercado Local (US$/Kg)

Como se observa, hay una gran diferencia en el ingreso del productor si este orienta su producción a mercados de exportación especialmente si es orgánico dado el 20-30% de sobreprecio que se paga por esta característica. El mercado justo adicionalmente ofrece un 10-15% de sobreprecio.

8 Precio de la barra de chocolate obtenido por Internet: http://www.leshop.ch/leshop/Main.do?rnd=0.5712021188497497&referrer=http%3A//www.migros.ch/DE/home/Seiten/Home.aspx#/uk/Supermarket/_/_/289545_Cluizel_Chocolat_1er_Cru_Concepcion_100g 9 Precio de la libra de cacao seco a granel obtenido en Mercado Huembes a principios de junio 2008. ¢25/libra

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El grueso del valor de la cadena se concentra en las actividades industriales en el exterior cuando se trata del mercado de exportación de cacao orgánico, y en la intermediación cuando se trata del mercado local. Esta situación es típica de commodities y difícil de alterar en el corto y mediano plazo.

3. Importancia económica y social El cultivo de cacao se enmarca en un sistema agroforestal, se cultiva conjuntamente con otras especies vegetales, principalmente café, plátano, frutales y maderables, los cuales al mismo tiempo que le producen sombra al cacao, le permiten al agricultor tener otras alternativas de ingresos. Los sistemas de este tipo se caracterizan por conservar el suelo y el ambiente, en la medida en que son grandes generadores de biomasa, capturadores de CO2 y eficientes liberadores de oxigeno.

En conjunto con los beneficios que proporciona en la parte ambiental, el cacao es un cultivo tradicional de economía campesina que demanda gran cantidad de mano de obra, del cual se estima que viven 12.500 familias. Además, este cultivo se ubica generalmente en zonas marginales, de gran pobreza, remotas y de difícil acceso. No existen datos actualizados que informen acertadamente sobre total de mano de obra empleada, aporte al PIB u otros indicadores sociales y económicos.

Especialmente el cacao orgánico y de comercio justo, certificados como tales, hacen referencia a un manejo de la plantación sin uso de agro-químicos, fertilizantes, fungicidas e insecticidas químicos, los cuales son reemplazados por abonos y productos elaborados con vegetales o con sustancias naturales preparados por los productores, juntamente con el trato correcto y equitativo de los trabajadores y productores por parte de los intermediarios. Esta elección a la hora de producir cosechas no atenta ni va en detrimento del medio ambiente (suelos, agua, aire) ni causa problemas al productor ni a su entorno (familia, hábitat, animales). Las cosechas obtenidas reciben precios superiores, en un mercado especializado en expansión. Adicionalmente, el consumo de cacao y sus productos tiene significativos beneficios para la salud. Puesto que el cacao, el chocolate y los productos de chocolate, además de su agradable sabor, tienen un alto valor nutritivo y contiene sustancias estimulantes del sistema nervioso central y beneficiosas para el corazón. De esta forma, el cacao es una fuente importante de minerales como el hierro, magnesio, zinc y fósforo. En este sentido, el cacao y sus productos derivados poseen cualidades beneficiosas para la salud, además de ser una agroindustria conservacionista del medio ambiente.

4. Certificación orgánica y comercio justo La certificación (orgánica y de otro tipo) está conformada por la relación de varios componentes que se vinculan. El consumidor con su preferencia, el productor por sus prácticas, el certificador, el acreditador y los estándares o criterios de certificación.

El consumidor a través de sus preferencias y poder de elección, escoge un producto certificado en lugar de otros. Este comportamiento varía según el lugar, poder adquisitivo, cultura o época entre otras variables.

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El productor y el procesador que puede ser un agricultor, cooperativa, empresas, participan voluntariamente para demostrar que sus práctica agrícolas pueden ser certificadas y que ejecutan correctamente una gestión de calidad, medio ambiente y seguridad.

Los estándares definen las condiciones que el consumidor necesita que se cumplan para preferir cierto producto. Son normas básicas y criterios universales fundamentadas técnicamente a la vez que consideran valores sociales y patrones locales. Estos criterios se verifican por el cumplimiento de ciertos indicadores.

El certificador consta de un programa de certificación acreditado para realizar monitoreos y evaluaciones de cumplimiento de los criterios. Los certificadores pueden ser locales o internacionales, pertenecer a organizaciones con o sin fines de lucro, o bien ser personas independientes.

El acreditador adopta criterios y principios internacionales y locales, mediante los cuales acredita o desacredita los programas de certificación. Tienen típicamente el mandato de velar por el correcto uso de los sellos de certificación y solución de conflictos. La certificación orgánica es un mecanismo no gubernamental y voluntario que provoca un control sobre el origen de productos agrícolas orgánicos. Se basa en evaluaciones independientes de aspectos sociales y ambientales de la producción agrícola. Típicamente la certificación se monitorea anualmente para prolongar su validez.

La agricultura orgánica promueve la producción de alimentos y fibras en forma económica, social y ambientalmente responsable, así como el manejo de la fertilidad del suelo como la clave para el éxito en la producción, reduciendo el uso de insumos externos. En agricultura orgánica no se utilizan fertilizantes sintéticos, plaguicidas y farmacéuticos, y por el contrario se utilizan las fuerzas de la naturaleza para aumentar la productividad agrícola y la resistencia a enfermedades. Se apoya en principios aceptados globalmente, que son implementados en condiciones culturales, socioeconómicas y climáticas locales.

Evolución de precios de Cacao Orgánico y Convencional (1992-2002)

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La certificación de comercio justo evalúa no solo aspectos ambientales de la producción agrícola, sino también de aspectos sociales y económicos. El sello del comercio justo facilita al consumidor la identificación del producto y apoya a productores marginalizados para que tengan condiciones justas en los mercados. En el sistema de comercio justo de Fairtrade Labelling Organizations (FLO), el productor - que puede ser miembro de una cooperativa –vende su producción de materia prima al comerciante que puede ser exportador o importador, procesador. FLO establece y da seguimiento al cumplimiento de los criterios de comercio justo a nivel de productor y de comercio. El ciclo del negocio continúa normalmente hasta llegar al consumidor final, Este consumidor final recibe información del significado de comercio justo con el fin de interesarse y aumentar las ventas. Esta información proviene típicamente de iniciativas nacionales. FLO controla el sistema de comercio justo también al verificar que la cantidad vendida por los productores no supere la cantidad vendida a los consumidores.

La certificación orgánica ó del comercio justo por si sola no garantiza éxito en el mercado, ello depende también de la calidad del producto, del servicio ofrecido y del precio.

5. Los eslabones de la cadena de cacao La Cadena de cacao se divide en tres eslabones de acuerdo a cada etapa del proceso productivo. De esta forma la Cadena contiene un eslabón primario, un eslabón de comercialización y uno industrial. El eslabón primario hace referencia a la siembra, mantenimiento y recolección de cacao. A este eslabón pertenecen todos los agricultores o dueños de las tierras y productores de insumos necesarios para la producción de cacao. El segundo eslabón abarca la comercialización del grano, tanto a nivel interno como externo. Esta etapa hace referencia al grano de cacao desde que es comprado por los agentes o comisionistas hasta que es puesto en la puerta de las fábricas procesadoras o en el país de destino de las exportaciones. Por ultimo, el eslabón industrial comprende el procesamiento del grano para producir licor, pasta, manteca, polvo de cacao, chocolates y confites que contengan chocolate . A este eslabón pertenecen las industrias procesadoras de cacao y productoras de chocolates, así como las productoras de confites con chocolates, prácticamente inexistentes en Nicaragua.

Eslabón primario El árbol de cacao o cacaotero (theobroma cacao) es una planta tropical, que crece en una franja geográfica fundamentalmente tropical y que se extiende unos 20º de latitud hacia ambos hemisferios. Se clasifica en dos grandes grupos: el criollo y el forastero10

10 El cacao tiene tres variedades: El Criollo, el Forastero y el Trinitario. El primero es conocido como cacao fino, produce un fruto aromático, afrutado y dulce, aunque tiene bajos rendimientos. Se cultiva principalmente en Centro y Sur América, aunque cada vez en menor proporción. El Forastero (amelonado) se obtiene de árboles que crecen más rápidamente y producen mejores rendimientos que el criollo. Se cultiva en África y en algunos países de Centro y Sur América. Esta variedad incluye otras variedades como: el Común en Brasil, el amelonado de África del este en África, el Matina o Ceilán en Costa Rica y el Cacao Nacional de Ecuador denominado Arriba, el cual produce granos con un aroma agridulce, por lo cual se le reconoce como uno de los cacaos más finos del mundo, a pesar de provenir de una variedad que produce cacao “ordinarios”. Por último, el Trinitario es una variedad obtenida por el cruce entre criollo y forastero, tiene un sabor condimentado (especies) y un aroma florido. Esta variedad se comenzó a sembrar en Trinidad y Tobago y

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En Nicaragua el cultivo de cacao se desarrollo con base en materiales genéticos híbridos obtenidos por cruzamientos entre clones trinitarios y amazónicos y en buena proporción, hijos de híbridos. Un bajo porcentaje está establecido con materiales genéticos de clones extranjeros. El CATIE comenzará a producir plántulas clonadas de materiales elites, que han demostrado resistencia a enfermedades y ser productivas.

Los agricultores son los encargados de la obtención de semillas, propagación, producción y beneficio del grano. La obtención de semillas se realiza de las propias plantaciones. Nos es práctica usual en Nicaragua la obtención de semillas de viveros o granjas con jardines clónales. Durante muchos años no se han realizado renovaciones de los cacaotales, dado su carácter de cultivos perennes, con un ciclo productivo de alrededor de 40 años. En la cultura cacaotera, el interés sobre el cultivo depende del precio, cuando el precio es bajo y genera una mínima ganancia, se abandona el cultivo y solo se extrae la cosecha sin invertirle recursos (tiempo y dinero) para su mantenimiento.

La labor de beneficio comprende la recolección, desgrane, fermentación, secado, limpieza y clasificación del grano. Este proceso es vital para la obtención de un grano de calidad, en la medida en que en esta etapa se fija el olor y sabor característico del grano y por tanto del chocolate. Lamentablemente, Nicaragua no cuenta con un censo agrícola detallado que permita un mejor análisis de las características socio-económicas del cultivo de cacao.

Eslabón de comercialización del grano La comercialización de cacao se lleva a cabo a través de cooperativas, intermediarios, y exportadores. Un grupo de cooperativas ha iniciado la exportación de cacao en grano, por aproximadamente 250TM a un precio de $3650 (orgánico certificado) y menor precio para el cacao convencional. La mayor parte del cacao se dirige al mercado local con una calidad baja, por falta de condiciones para fermentación, secado y traslado. El precio del cacao convencional se fija por su grado de fermentación, contenido de humedad, presencia de moho y plagas. Las exportaciones se han retomado en estos últimos años gracias a proyectos de cooperación.

Eslabón industrial La industria transformadora de cacao no es relevante en Nicaragua, con algunas operaciones artesanales que están intentando aún alcanzar el éxito de mercado. Estas empresas cuentan con tecnología artesanal para el procesamiento del cacao y para la comercialización en mercados locales. La industria procesadora local realiza el proceso de tostado, descascarillado y molienda para producir derivados de cacao. Localmente no se produce en cantidad relevante, lico de cacao, manteca o cacao en polvo.

6. La producción de cacao en Nicaragua

después se extendió a Venezuela, Ecuador, Camerún, Sri Lanka, la Isla de Java y Papúa Nueva Guinea. Se cultiva en Centroamérica y Asia. Tomado de ICCO www.icco.org y www.cacaoweb.net .

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El cultivo del Cacao en Nicaragua representa una producción total de 1.500-2500 TM (tonelada métricas) anuales en 12.500 hectáreas aproximadamente dispersas en varias zonas del país, principalmente en el Atlántico Sur (Nueva Guinea, Bluefields, Kukra Hill), la zona de Las Minas (Siuna, Bonanza y Rosita), en el Atlántico Norte (Waslala, Río Coco), Matagalpa, Jinotega, Río San Juan, y la zona del pacífico (Mombacho, Meseta de los Pueblos, y Rivas). Del área total alrededor de un 75 por ciento se encuentran en la región de Matagalpa y Jinotega.

La Costa Atlántica cuenta con aproximadamente 350,000 has. de zonas aptas para el cultivo del Cacao a nivel Nacional, y con el 50 % del potencial para la exportación de cacao de Nicaragua11. Las zonas productoras carecen de infraestructura adecuada para le comercio de productos perecederos con destino de exportación, ya que las condiciones del mercado internacional difícilmente pueden ser atendidas. No existe en Nicaragua un puerto marítimo competitivo en la costa atlántica que permita un acceso más directo a mercados internacionales.

Zonas Productoras de Cacao

Elaboración propia

11 Gaitán, Thelma, “Cadena del Cultivo de Cacao con potencial exportador.”

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La producción se encuentra en manos de pequeños productores con un promedio de área sembrada menor a 1ha., en las cuales el cacao se asocia a nivel de subsistencia con otros productos agrícolas y forestales que funcionan como rompevientos.

A nivel organizativo de las comunidades, la tarea está en manos de organismos internacionales de cooperación como Auxilio Mundial en Nueva Guinea y Río San Juan, Programa de Desarrollo Micro-Regional de Río Blanco (Alemania) en Río Blanco, Promundo Humano (Alemania) en Waslala y el Rama, Programa de Asociación de Pueblos de Acción Comunitaria APAC, ded, GTZ, IICA, CATIE, cooperación austríaca entre muchas otras.

Las nuevas plantaciones y el mantenimiento de antiguas, se realiza con limitado conocimiento tecnológico, con labores de cultivo tradicionales, sin controles fitosanitarios estrictos lo cual ha causado alta incidencia de enfermedades y baja productividad. La primera de dos cosechas anuales, se concentra en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre y la segunda durante Marzo y Abril. Esto sucede aproximadamente 6 meses después de la floración.

La correcta fermentación no es una práctica común y provoca que un gran porcentaje del cacao nicaragüense sea corriente. La fermentación, cuando se realiza, se hace por montones, en sacos o en cajas rohan12 de las cuales se obtienen los mejores resultados.

7. Comercio exterior de la cadena de cacao Desde hace un par de años, la cooperación alemana ha iniciado un proyecto de mejora de calidad poscosecha de productores asociados a cooperativas. Con el incentivo de un precio competitivo para productos de calidad de exportación, han logrado exportar 250 TM en el 2008. El producto es comprado por la empresa alemana Ritter Sport con al cual producen mezclas para sus chocolates. Parte de la oferta de Ritter es cacao orgánico pero sin diferenciación de origen ya que el volumen disponible aún es poco. El proyecto debe obtener 1500 TM anuales como mínimo en unos años, para atender la demanda de Ritter. En este proyecto, la empresa Ritter conjuntamente con la cooperación alemana han desarrollado un modelo que ha logrado consolidar la producción de alguas cooperativas como Cacaonica y elevar la calidad del cacao. El modelo fija un precio de negociación fijo que considera la evolución futura del commodity. Para el 2007/2008 se fijo un precio de $3.650/TM para el cacao orgánico. Este precio es pagado por la empresa Ritter a la cooperativa, la cual deduce un 12% de para cubrir sus gastos de operación y el resto ($3.212/TM) es trasladado al productor. El precio se paga contra entrega en bodegas de Ritter en Matagalpa. Para cacao convencional o que no reuna todas los requisitos de calidad, existen rebajos a ese precio máximo.

Con este modelo, la empresa Ritter pretende crear una cultura de producción con calidad a la vez que logra captar la totalidad de ese cacao de exportación. Por parte de los 12 En este sistema se dispone de gavetas de 120 x 80 x 10 cm, que se apilan hasta por 12 unidades y luego se cubre para favorecer el aumento de temperatura y fermentación. Es un método conveniente para productores dada la facilidad para manipulación. El secado de las almendras también se realiza en esta cajas. A diferencia del método de montones, las cajas rohan permiten una fermentación más uniforme.

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productores se ha desarrollado una relaación comercial basada en confianza que les ha resultado muy beneficiosa, sin embargo, tanto Ritter como la cooperación alemana, conocen la fragilidad del esquema en tanto un comprador ofrezca un mejor precio que tiente a los productores a desviar la producción hacia este nuevo cliente. Otros indicadores de exportación de cacao convencional u orgánicos son mínimos. En cacao convencional, un 80% aproximadamente de la exportación se destina a El Salvador y Costa Rica, y el resto a diferentes países europeos y marginalmente a EE.UU. El volumen de exportación de cacao convencional es aproximadamente 500TM/anuales. Existe un mercado negro del cual se conoce poco.

Un pequeño productor artesanal de chocolates orgánicos, El Castillo del Cacao, está desarrollando un producto terminado con objetivos de exportación. Esperan logra sus primeros resultado positivos para fines de 2008 o 2009.

8. Mercado mundial del cacao13 El cacao se cultiva principalmente en la región oeste del continente africano, Centro y Sudamérica y en Asia. Los principales países productores son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia.

Los países industrializados son los principales consumidores de cacao donde se encuentran las plantas procesadoras y fabricantes de chocolate más importantes a nivel mundial. Entre ellos destacan, Europa, Norteamérica, Japón y Singapur. Tradicionalmente, los países productores cubren la mayor parte de las exportaciones mundiales. No obstante, Brasil y Malasia que son importantes productores, no necesariamente se identifican como exportadores debido al tamaño de la industria local que absorbe la mayor parte de la producción del grano.

Comportamiento de futuros de cacao (Nybot)

Fuente: Reuters

Los precios internacionales del grano escalaron al nivel más alto en 28 años durante el 2008, alrededor de los 3,000 dólares por toneladas en el mercado de futuros de Nueva

13 http://www.ecomtrading.com/website.nsf

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York. La demanda de los países consumidores ha mantenido una tendencia ascendente y el clima seco en los países exportadores del grano afectó los rendimientos de la cosecha de medio ciclo, principalmente en Costa de Marfil. En Nigeria, la presencia de enfermedades y el clima seco también redujo la oferta del grano. En febrero 2008, el Banco Fortis estimó un déficit global de 32,000 toneladas de cacao para el año 2007/08, comparado con el pronóstico anterior que señalaba un superávit de 74,000 toneladas. El ajuste se debe a una caída de 116,000 toneladas en la producción mundial, la cual se prevé en 3.659 millones de toneladas. Alrededor de 90,000 toneladas de ese ajuste se atribuye a países africanos, principalmente a Costa de Marfil y Ghana.

Las condiciones climáticas adversas que se presentaron desde enero de 2008, en las zonas productoras de Costa de Marfil, ocasionaron que su producción tuviera un ajuste negativo de 45,000 toneladas, para quedar en 1.175 millones de toneladas. Por otra parte, estimó que la molienda mundial será de 3.691 millones de toneladas, 10,000 toneladas menos que su estimación anterior. Esto se debe a una menor tasa de procesamiento en Asia que se compensa parcialmente con el mayor consumo en Europa.

De los países de la región, Brasil aparece como el sexto productor con el 6% de la producción mundial, seguido por Ecuador (2,5%), séptimo productor mundial. Otros países del continente que cultivan este producto son República Dominicana, México, Perú y Venezuela.

9. Competitividad Es muy difícil encontrar información estadística confiable para mercados orgánicos, El mercado está conformado por un relativamente pequeño número de comerciantes que son reacios a brindar información de precios y volúmenes transados. La recolección de datos por parte de ONG´s y otras organizaciones es menos que óptimo y los datos oficiales no distinguen convencional de orgánico, excepto en República Dominicana. Las autoridades competentes en Europa no levantan información de volúmenes importados de cacao orgánico, salvo la información de permisos de importación emitidos. Según las cifras disponibles, la productividad del cultivo en Nicaragua es de 0,230 TM/ha que es inferior al promedio mundial de 0,37 TM/ha. cosechadas, y muy inferior a la de los principales productores de cacao, Costa de Marfil (0,59), Ghana (0,49), Indonesia (0,86) y Malasia (0,83). La nueva propuesta tecnológica en cacao apuesta a la propagación de clones excepcionales, con lo cual se espera alcanzar productividades superiores a 1.0 TM/ha. El CATIE ha ralizado en lso últimos años un proyecto de selección de clones productivos y resistentes que propagará por la región con apoyo del gobierno de Noruega. A continuación se presenta un cuadro comparativo de la productividad de los clones élites14.

14 Phillips, W. “Programa de Mejoramiento Genético del CATIE y su poryección a través del PCC”, CATIE, 2008

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10. Aspectos institucionales y de política Las políticas del gobierno orientadas hacia la cadena de cacao se dirigen básicamente al eslabón primario (sector agropecuario), con el lanzamiento en junio del 2006 del Cluster de Cacao. No se ha escuchado más de esta iniciativa que pretendía quintuplicar el área sembrada en un período de 5 años.15

El gobierno participa del comité nacional de cacao y ha postulado al cacao como uno de los productos “estrella”. Se está elaborado en MAGFOR una propuesta de un Programa Nacional de Cacao el cual girará alrededor de los siguientes lineamientos estratégicos: Genética, Manejo Integrado del Cultivo (Plagas, enfermedades, suelos y agua) Rehabilitación /Establecimiento de plantaciones, Fomento de Capacidades (técnicas, organizativas y empresariales), Financiamiento, Organización e Información y comunicación16. En cuanto a los procesos de exportación, no se han identificado barreras especiales, salvo la ineficiencia y burocracia a la que se ven expuestos los exportadores en general. El conocimiento de las técnicos de las diferentes instituciones del Estado, es deficiente y requiere de un esfuerzo en capacitación

15 http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2006/06/16/economia/21899 16 Documento de propuesta del Programa Nacional de Cacao

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11. Análisis FODA Fortalezas

- Ya existen plantaciones que pueden mejorarse y aumentar la productividad

- Ya existen experiencias de producción de cacao orgánico

- Se requieren escasas inversiones externas, son relativametne alcanzables para el productor promedio.

- El microclima en las zona productivas en Nicaragua, favorece las propiedades organolépticas del grano sumamente apreciadas para la elaboración del chocolate;

- Se cuenta con instituciones y técnicos nacionales que uan vez capacitados, pueden asegurar el mejoramiento del manejo agronómico y agroindustrial del producto

- Nicaragua es parte del proyecto de CATIE de clones élite

- El cacao es uno de los productos estratégicos de las políticas de apoyo a la diversificación económica del país.

- Es un cultivo conservacionista y que permite agroforestería, además de suministrar hábitat natural para la fauna, conserva la flora y evita la erosión de los suelo

- Existen instituciones habilitadas para otorgar la certificación orgánica;

- El nivel de organización y asociatividad ha permitido conformar un proyecto de cluster del sector

Debilidades

- Baja calidad y rendimiento debido a mal manejo agronómico, lo que demuestra el bajo nivel tecnológico de los productores;

- Descoocimiento de manejo de enfermedades

- Baja productividad por ha

- Escaso acceso al crédito por parte de los productores de cacao;

- Deficiente infraestructura portuaria Nicaragüense que obliga a despachar el producto vía puertos de Honduras y Costa Rica.

- No existe información precisa sobre los volúmenes de comercialización internacional de cacao ecológico y/o FLO

Oportunidades

- El mercado europeo y americano se encuentran en plena expansión, requiriéndose de mayor oferta para cubrir la creciente demanda;

- Existen compradores de la red de comercio justo interesados en hacer alianzas con productores centroamericanos;

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- Es un mercado reciente, por lo que no existe aún suficiente oferta de cacao orgánico y FLO para atender la creciente demanda;

- Los precios internacionales del cacao orgánico son al menos 20% más elevados que los del cacao convencional;

- Al hacerce miembros de la red de comercio justo FLO, los productores de cacao orgánico reciben premios en sobre precio del producto y la garantía de recibir un precio mínimo por tonelada de cacao

- Si se puede comercializar el cacao a través de la red de comercio justo, los agricultores pueden aún recibir un mejor precio por su producto.

Amenazas

- Países productores, han ido paulatinamente incorporando plantaciones ecológicas que están rápidamente cubriendo la demanda por cacao orgánico;

- Nuevas enfermedades como escoba de bruja, o regreso de moniliasis

- Estabilidad política en Costa de Marfil que les permita mejor atención del mercado

- Ciclo de precios que inicien una depresión.

12. Conclusiones En general se podría afirmar que la cadena de cacao de Nicaragua ha perdido competitividad en el eslabón primario pero se encuentra frente a un panorama muy prometedor. En el eslabón industrial, la importancia es mínima.

La competitividad se puede analizar a partir de dos enfoques. El primero orientado al comercio exterior, en donde se concluye que el cacao en grano está recuperando competitividad en el mercado internacional, en la medida en que se ha experimentado un aumento de las exportaciones, lo cual implica que se está ganando capacidad exportadora y posiblemente conocimiento del mercado mundial del grano. Al mismo tiempo los ingresos por exportación no han crecido notablemente ya que una gran porcentaje de la producción que no es fermentada no ha podido aprovechar el incremento en los precios derivados de la disminución en la oferta mundial de cacao.

Nicaragua ocupa un lugar modesto en el contexto mundial del cacao, cuenta con la capacidad de expandirse dada las condiciones de suelo y clima.

La competitividad en el ámbito nacional se refleja en el limitado crecimiento en las exportaciones de cacao derivado de la incapacidad de los productores de cacao para generar excedentes exportables, como consecuencia del deficiente manejo de las plantaciones de cacao y del beneficio del grano, lo cual impide producir un cacao de buena calidad y en la cantidad requerida. Además de los aspectos relacionados directamente con la producción, existe otro factor interno que afecta la competitividad del cacao nicaragüense, el precio pagado al productor por los intermediarios, el cual al mantenerse más estable, pero a un nivel más bajo que el precio internacional, desestimula las mejoras a los cacaotales. Por otro lado, al no existir

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una diferenciación en el precio pagado a los productores por la calidad de su grano, se ha desincentivado el buen beneficio del cacao y por tanto, ha incidido en la disminución de la calidad del producto. Este aspecto se está corrigiendo con el apoyo de la cooperación internacional y ONG´s, otorgando premios al grano que alcance ciertas normas de calidad y castigando con menores precios al cacao que no cumpla con dichos requisitos.

En este sentido, un proyecto importante impulsado por CATIE tratará de corregir las tendencias que presenta la producción de cacao, mediante el incremento de la productividad del grano y de su calidad, realizando acciones en los siguientes frentes:

- Inversión en investigación y uso de materiales genéticos que han demostrado ser resistentes a enfermedades y generadores de altas productividades. Con los cuales se harán realizado renovaciones de las áreas cacaoteras mediante el uso de plántulas clonadas de materiales élites.

- Apoyo de la cooperación para que los productores realicen mejor las labores de control de enfermedades, recolección y beneficio del grano.

Es necesario mayor apoyo del gobierno a los productores mediante el financiamiento de proyectos productivos, lo cual les da un mayor acceso al crédito. Así como incentivos tributarios, a quienes emprendan nuevos proyectos cacaoteros cuyo fin sea la exportación.

La situación del mercado es aún más prometedora para aquellos productores y procesadores que decidan certificar sus prácticas agrícolas como orgánicas y de comercio justo. El mercado de cacao orgánico, si bien corresponde a menos del 0,5% del comercio mundial, está creciendo a pasos acelerados y la demanda no se encuentra atendida plenamente. Eso se refleja en sobreprecios que alcanzan hasta el 70% sobre el valor del cacao convencional.

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13. Bibliografía Anónimo, “Cacao - Cultivos tropicales para bebidas y frutas tropicales”, FAO (2005)

Arguello Castellanos, O. “Evaluación de materiales de cacao por resistencia a Moniliophthora roreri en Santander” , CORPOICA, Bucaramanga (Colombia), 1997 Comisión Nacional de Cacao, “Minuta de primera reunión”, (Nicaragua), 2007

Covaleda, Héctor. “Características de la cadena de cacao en Colombia”, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Colombia), 2005,

Flores Cruz, Selmira. “Desafíos para lograr el acceso de pequeños productores al mercado: el caso del Triángulo Minero en la RAAN.” NITLAPAN-UCA (Nicaragua) 2006

Foro Técnico “Actualidad y tendencias del germoplasma de cacao en Nicaragua”, IICA (2008)

Gaitán, Thelma. “Cadena del cultivo de cacao con potencial exportador”. MAGFOR, Nicaragua (2005)

ICCO, “A study on the market for organic cocoa”, 2006 Phillips-Mora, Wilbert. “Presentación programa de mejoramiento genético del CATIE y su proyección a través del PCC”, (CATIE), 2008 Rosses, Mayra. “Estudio de Mercado: Canales y Márgenes de Comercialización del Cacao”. MAGFOR, Nicaragua (2005) Comisión Nacional de Cacao, “Documento de propuesta del Programa Nacional de Cacao”, (Nicaragua), 2008

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14. Anexo “El valor del cacao”

Historia de un commodity global El cacao, como un gran número de bebidas "exóticas" y especias, fue originalmente servido como una bebida de lujo en la corte de los Aztecas. En las crónicas españolas de la conquista de América, se reporta que el Rey Montezuma sirvió esta bebida a los primeros españoles que visitaron su corte en 1519, Para los aztecas, el “chocolatl” era “una bebida para los dioses”. El líquido y el grano eran tan preciados en el imperio azteca que fueron utilizados como una especie de moneda de intercambio. Este rol central en el mercado marcó la importancia del valor del cacao, y consecuentemente la complejidad en el establecimiento del precio del commodity.

Cuando los conquistadores llevaron el amargo líquido original a España, la realeza rápidamente la adoptó como propia, endulzándola con azúcar de caña, con especias y posteriormente sirviéndola caliente. Rápidamente se desarrollo un lucrativo comercio de granos de cacao de las nuevas colonias españolas. Posteriormente se transformó en la bebida preferida de la corte francesa y a mediados del siglo diecisiete al bebida encontró su camino hasta Inglaterra. En Inglaterra y otros países europeos, la demanda propició la creación de negocios especializados en la bebida de chocolate que lo servían en sus primeros años a la aristocracia u comerciantes, quienes podían pagar este producto hecho a mano y de alto precio. Con la industrialización de procesos productivos, el cacao comenzó a hacerse accesible a mayor cantidad de personas. La producción en masa del chocolate mediante al mecanización de los procesos de molido, junto con la aparición de grandes cultivos en colonias africanas, llevaron los precios hacia abajo. Para inicios del siglo dieciocho, el precio del chocolate declinó hasta el punto que la población en general podía pagar por consumirlo. La transformación de cacao de forma líquida a sólida, comenzó en 1828 con la invención de la prensa de cacao, de manera que el licor de cacao pudo ser extraído. La nueva prensa favoreció mayor disponibilidad y mejor calidad para la bebida de cacao inicialmente.

En 1847, un cambio revolucionario en el proceso de producción llevó al mercado las primeras barras de chocolate en Inglaterra. Este nuevo chocolate era más suave y rápidamente sustituyó en las preferencias a su antecesor más tosco. En 1878, un segundo gran cambio para el chocolate vino desde Suiza cuando Daniel Peter desarrolló el chocolate con leche. Este invento amplío la demanda para el chocolate y consecuentemente de los granos de cacao, El cambio de líquido a sólido agregó todo un nuevo componente a la cadena de comercialización e hizo a los productos de cacao más fáciles de transportar, inventariar y consumir. La evolución del actual chocolate ha sido un proceso de mejoras en la molienda y prensa de los granos, con el simple agregado de azúcar, especias y leche. Hoy en día, el mercado ha sabido diferenciar el cacao por calidad y origen, exigiendo a los productores mayor especialización, selección genética y estricto control en el proceso de fermentación y secado. Los cacaos de aroma producidos orgánicamente son muy apreciados en los mercados internacionales, formando una de las tendencias más sólidas de la industria.

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15. Anexo “Mercado mundial del cacao” Según estimaciones de la Organización Internacional del Cacao, la producción mundial del año agrícola 2007/08 será de 3.71 millones de toneladas, cifra superior a los 3.38 millones registrados en el año 2006/07. Aun con los problemas de clima, los principales países productores, obtendrán cosechas superiores a las del año pasado. Sin embargo, la molienda, principal indicador de consumo, tiende a incrementarse 2.5% año con año para alcanzar 3.73 millones de toneladas. En consecuencia, los inventarios finales se reducirán un 4% a 1.536 millones, con lo que el organismo prevé un déficit global de 51,000 toneladas al cierre del año 2007/08.

Costa de Marfil. Se estima que la cosecha de este país será de 1.8 millones de toneladas este año, cifra inferior a las expectativas iniciales. Costa de Marfil es el principal productor mundial de cacao con una participación del 30% y destina la mayor parte de su producción a las exportaciones que son absorbidos por los países europeos y asiáticos, donde se localizan las principales plantas procesadoras que distribuyen los productos derivados en Europa y Estados Unidos.

Ghana. En términos de producción, se espera que Ghana obtenga una cifra de 600,000 toneladas de la cosecha que va de octubre 2007 a mayo 2008 y es probable que el Consejo Regulador del Cacao adquiera 650,000 toneladas de toda la temporada 2007/08. El gobierno de ese país pretende evitar a toda costa el contrabando hacia Costa de Marfil, donde los compradores han ofrecido un precio 20% superior al que reciben los productores en Ghana, situación que garantiza un total desequilibrio en los mercados domésticos de ambos países, ya que es difícil definir el volumen del contrabando. Indonesia. El tercer productor mundial espera producir alrededor de 520,000 toneladas durante el año 2007/08, que va de abril 2007 a julio 2008. El volumen sería inferior a las 600,000 toneladas reportadas hace un año y refleja los probables daños por el clima extremadamente seco, de los meses de mayo y junio, periodo en que se levanta la cosecha principal. Nigeria. La Asociación de Cacao de Nigeria, integrada por agricultores, compradores y exportadores, ha estimado que la cosecha de 2007/08 será de 300,000 toneladas, por arriba de las 200-220 mil del año anterior. Sin embargo, el clima seco en la región del sureste podría modificar significativamente ese pronóstico. Nigeria se identifica ahora como el quinto productor mundial de cacao y la política gubernamental es incrementar la oferta del grano en los próximos años, a través de apoyos a la productividad que incluyen la compra de fertilizantes y nuevas plantaciones. La meta oficial es obtener una producción anual de un millón de toneladas en el 2020 y colocarse como el segundo productor mundial, después de Costa de Marfil.

Camerún. Los altos precios a nivel internacional han generado una importante expansión de los cultivos de cacao en la región Este de Camerún, aspecto que podría ayudar a que el

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país africano alcance su meta de producción de 200,000 toneladas para el año 2010. De acuerdo a informes de la Compañía de Desarrollo del Cacao, las nuevas plantaciones fueron de 120 hectáreas durante 2007, elevando la oferta de semillas y este año se agregarán 500 hectáreas. En la actualidad, Camerún produce alrededor de 180,000 toneladas y se identifica como el quinto productor a nivel mundial.

Se estima que la demanda mundial de cacao crecerá 2.7% entre 2007 y 2010 para superar 4 millones de toneladas, en tanto que la producción seguirá concentrada en un solo continente, África. Europa encabeza la lista de consumidores con una participación del 42% en el mercado internacional, seguido por los países de América que representan el 35% de la demanda y Asia con un 13%. Los países consumidores más representativos son Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, Japón, Italia y Brasil. Una de las regiones que muestra una gran expansión de la industria chocolatera es el la zona Asía – Pacífico, donde el consumo de chocolate es cada vez más popular y tiende a crecer un 4%. La industria procesadora se ha hecho más dependiente de la oferta de África que representa el 70% de la producción mundial, siendo Ghana y Costa de Marfil los principales proveedores. Cualquier disturbio político o social en la región deja a los consumidores susceptibles de cambios adversos en los precios de la materia prima.

La incertidumbre política también frena los proyectos de inversión en el sector cacaotero de los países africanos, evitando una expansión en la oferta, necesaria para cubrir la creciente demanda.

Demanda Mundial

FUENTE: Organización Internacional del Cacao

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16. Anexo “Matriz de proyectos”

Área Proyectos

urgentes Año 1

Proyectos prioritarios estratégicos

Inversión (Miles de

$)

METAS

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tecnología agrícola

Capacitación manejo de

enfermedades

Comunidad cacaotera

$15.000 10 técnicos capacitados

20 técnicos capacitados

30 técnicos capacitados

Tecnología agroindustrial

Construcción de secadores

y viveros solares

Cooperativa La

Campesina, Cacaonica

$50.000 5 secadores y fermentadores

construidos

10 secadores y fermentadores

construidos

10 secadores y fermentadores

construidos

Producción Viveros clonales

Diferentes cooperativas

locales

$100.000 Viveros clonares

intalados en 3 cooperativas

Viveros clonares

intalados en 6 cooperativas

Viveros clonares

intalados en 9 cooperativas

Organización de productores

Apoyo a nuevas

cooperativas en cacao

Diferentes cooperativas

locales

$10.000 2 cooperativas fortalecidas en administración

y finanzas

4 cooperativas fortalecidas en administración

y finanzas

6 cooperativas fortalecidas en administración

y finanzas

Acopio Capital de trabajo

Cooperativa La

Campesina, Cacaonica

$100.000 Programa de microfinanzas

rurales establecido

Préstamos y recuperación del 95% de

$50.000

Préstamos y recuperación del 95% de $100.000

Préstamos y recuperación del 95% de $100.000

Calidad Intercambio experiencias

con Costa

Diferentes cooperativas

locales

$25.000 20 productores capacitados

20 productores capacitados

40 productores capacitados

80 productores capacitados

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Rica

Empaques y embalajes

Diseño etiquetas y

marca

Cooperativa La

Campesina

$5.000 Libro de marca

realizado y registrado

Correcto uso y exportación con marca

Certificación Certificación FLO

Cooperativa La

Campesina

$5.000

Finanzas Programa microfinanzas

rurales

Cooperativa La

Campesina, Cooperativa Cacaonica

$250.000

Comercialización Acceso a compradores orgánicos y

FLO

Castllo del Cacao y cooperativa en Siuna

$50.000 Inversión en equipo , inicio

de certificación

Certificacón alcanzada, produccion

Exportación FLO

Exportación Aumento de exportación a

Suiza

Castillo del Cacao,

Cooperativa La

Campesina,

$60.000 Identificación de

compradores, fam trip,

Exportación iniciada, 10TM

Exportacion 20 TM

Exportacion 50TM

TOTAL INVERSIÓN

$670.000