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Agrobanco y su aporte al Sector Agropecuario – Inclusión Financiera
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Agrobanco y su aporte al
Sector Agropecuario –
Inclusión Financiera
Objetivo
“Describir la situación crediticia del sector y explicar
su relación con Agrobanco”
Niveles de Endeudamiento Sector Agropecuario
Fuente; SBS y Agrobanco – Mayo 2014
1/ 51 de 60 entidades atienden al sector
Tipo Entidad Total Créditos
(Miles S/.) % Mil S/. N° Deudores % N°
Cartera Atrasada
(Miles S/.)
Mora Sist.
Financiero
TOTA L1/ 51 (60) 6,861,401 100% 247,215 100% 286,439 4.2%
AGROBANCO 1 ( 1) 1,065,482 16% 53,766 22% 20,244 1.9%
BANCOS 11 (17) 4,511,238 66% 21,863 9% 142,104 3.2%
CMAC 11 (11) 486,136 7% 44,873 18% 61,788 12.7%
CRAC 9 (9) 219,196 3% 37,182 15% 32,156 14.7%
EDPYME 8 (10) 44,126 1% 11,892 5% 2,475 5.6%
FINANCIERAS 11 (12) 535,223 8% 77,639 31% 27,671 5.2%
Atención Financiera en el Sector AgrarioPor Región
Fuente; SBS y Agrobanco – Mayo 2014
Departamento
Total Créditos
(Miles S/.)
N°
DeudoresCartera Atrasada
(Miles S/.)
Mora
Sector
Agro
Ancash 122,963,980 7,532 28,033,569 22.8%
Ucayali 114,192,959 5,533 17,670,616 15.5%
San Martin 213,984,376 12,760 25,156,717 11.8%
Tumbes 35,099,337 2,486 3,773,078 10.7%
Tacna 88,166,144 6,105 9,468,589 10.7%
Madre de Dios 34,755,520 1,735 2,868,125 8.3%
Loreto 65,154,999 1,576 5,352,430 8.2%
Arequipa 436,445,549 19,474 27,693,628 6.3%
Cajamarca 131,364,809 19,857 7,603,880 5.8%
Apurimac 20,805,451 3,420 1,162,239 5.6%
Moquegua 29,675,356 2,629 1,513,453 5.1%
Piura 340,352,842 15,278 15,487,776 4.6%
Lambayeque 257,240,574 15,194 10,721,712 4.2%
Amazonas 67,783,769 6,925 2,583,607 3.8%
Cusco 113,695,375 15,361 4,331,434 3.8%
Puno 150,442,174 28,619 5,313,277 3.5%
Huanuco 64,377,569 6,875 1,998,047 3.1%
Ayacucho 56,407,627 8,251 1,735,800 3.1%
Junin 255,495,022 24,298 7,277,305 2.8%
La Libertad 404,750,507 9,115 11,521,913 2.8%
Lima 2,995,024,090 20,527 79,028,126 2.6%
Ica 716,098,419 5,943 15,192,833 2.1%
Pasco 64,789,114 4,623 436,255 0.7%
Total general 6,861,401,385 247,215 286,688,186 4.2%
Cartera Atrasada por EntidadPor Región (S/. Mil)
Fuente; SBS y Agrobanco – Mayo 2014
Departamento Bancos CMAC CRAC EDPYME Financieras Agrobanco
Ancash 21,001,968 4,192,123 1,372,057 858,552 608,869
Ucayali 10,297,759 389,694 5,604,922 7,335 294,727 1,076,179
San Martin 17,686,677 3,260,341 26,954 22,083 2,520,223 1,640,440
Tumbes 351,341 3,260,039 2,790 68,059 90,849
Tacna 1,894,835 3,766,391 2,830,963 976,400
Madre de Dios 99,322 2,750,025 1,869 16,910
Loreto 4,617,389 308,879 32,166 393,997
Arequipa 9,534,200 8,147,747 2,646,804 30,507 6,098,027 1,236,343
Cajamarca 1,871,920 1,312,650 983,185 19,414 1,902,072 1,514,639
Apurimac 53 86,203 224,438 506,656 344,889
Moquegua 10,258 1,075,811 374,142 53,242
Piura 6,983,954 6,299,242 258,878 841,782 1,103,920
Lambayeque 3,264,686 3,240,409 759,149 700,820 793,211 1,963,437
Amazonas 107,567 1,899,930 48,646 52,017 475,446
Cusco 442,818 1,045,212 1,453,443 127,258 613,018 649,685
Puno 279,302 307,203 2,998,253 238,400 648,307 841,813
Huanuco 24,192 517,185 97,449 224,026 1,135,195
Ayacucho 209,492 276,106 600,039 274,568 375,594
Junin 2,440,339 267,457 69,770 534,766 2,294,924 1,670,050
La Libertad 2,294,196 3,863,987 163,726 86,731 2,896,904 2,216,369
Lima 54,155,844 12,875,586 7,798,824 295,940 2,874,410 1,027,522
Ica 4,393,205 2,415,064 7,381,284 298,921 704,359
Pasco 71 30,603 6,238 114,233 285,110
Total general 141,961,388 61,768,323 32,160,254 2,477,255 27,683,920 20,637,046
Aportes de Agrobanco
1. Presentación y Marco regulatorio
2. Esquema Financiero de Agrobanco
3. Agrobanco y su aporte al sector agropecuario
4. Cobertura de Agrobanco
5. Política crediticia
6. Indicadores financieros
7. Programas Especiales
8. Buen Gobierno Corporativo
9. Dirección estratégica y retos 2015
Presentación y Marco Regulatorio
Nuestra visión: Un Banco de Desarrollo especializado,
orientado al crecimiento responsable y sostenible, basado en
el marco institucional.
• Focalizado en capitalizar al pequeño productor
agropecuario y generarle ingresos sostenibles.
• Promotor del sector a través de un modelo de negocio
basado en la prospección comercial (conocimiento del
productor), la asistencia técnica, y la mitigación del
riesgo climático.
• Cumplidor de función supletoria en una economía de
mercado
Presentación y Marco Regulatorio
LEY DE CREACIÓN: Nº 27603 (Octubre, 2001) y Relanzamiento N° 29064 (Julio, 2007)
• Principal instrumento de apoyo financiero del Estado para el desarrollo del
sector agropecuario..
• Persona jurídica de derecho privado, capital mixto. Sujeta a la ley general
del sistema financiero.
• Acciones del Estado son representadas por FONAFE
FONAFE
• Modificación del estatuto
• Aumentar o reducir el capital social
• Plan Estratégico, Operativo, Presupuesto Anual y CAPs
Ministerio de Agricultura y Riego
• Elige 3 miembros del Directorio.
• Encarga administración del Fondo Agroperú.
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
• Obliga al cumplimiento de su normativa.
(S4 – S5)
Esquema Financiero de Agrobanco
Capital Social(S/. 420.8 MM)
Proveedores de Fondos
(S/. 1,464.8 MM)
Fondo AGROPERU - MINAGRI
(S/449.3. MM)
Recursos Propios- 59.0 Mil Clientes- S/1,283.0 MM
Fondo Agroperu- 21.3 Mil Clientes- Financiamiento S/265.5 MM- Garantía S/ 55.0 MM
• Base Legal Fondo Agroperú: Resolución Ministerial 230 – 2009 – AG.
BANCO AGROPECUARIO
(S6)
Agrobanco y su aporte al sector Agrario
Universo: 11 bancos y 39 IFIs que participan en el sector Agrario
Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios + Fondo AgroPerú
Fuente: Gráfico 1: Cenagro 2012. Fuente Pie: SBS/ Elaboración propia
Participación de IFIs en el
Financiamiento del sector Tamaño Clientes Agrobanco:
78 % Micro productor: Menos de S/ 20 mil
21% Pequeño Productor:Desde S/. 20mil hasta S/. 300 mil
• SBS: Financiamiento por 6 meses consecutivos en el
Sistema
% DE PRODUCTORES ATENDIDOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO (Miles)
Población
Agropecuaria
Productores
Financiados
por Sistema
Financiero
• S/. 4,080 millones en colocaciones.
• 261 mil productores atendidos
• 636 mil hectáreas de cultivos financiadas.
• Cobertura en 1,120 distritos.
• Financiamiento 136 variedades de productos agropecuarios.
Principales: Café, Engorde de Ganado, Granadilla, Arroz, Maíz
Amarillo Duro, Quinua.
• Financiamiento de cultivos emergentes: maca, aguaymanto,
quinua, chía, sacha inchi, tara, etc.
• Financiamiento del sub sector Forestal, Reforestación, Acuicultura
Avances Agrobanco
Acumulado
2002 - 2014
Actualizado al 30/09/2014
(S7 – S8)
Tasa de Interés Promedio de Crédito (%)
Actualizado al 30/06/2014
Universo: 11 bancos y390 IFIs, quienes participan en el sector Agrario
Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios + Fondo AgroPerú
Fuente: SBS y Agrobanco.
27.426.9
25.1 24.5
36.335.2
31.1 31.1
36.0
33.4
33.4
27.730.3
37.6
30.5
32.3
38.3
49.9
59.7
38.7
23.421.2
18.2 17.4
Año 2011 dic-12 dic-13 jun-14
Bancos Financiera CMAC CRAC Edpynme Agrobanco
Segmento: Micro, Pequeña y Mediana empresa
17.4 %
%
Clientes Exclusivos
39,114(49 % de cartera)
Clientes Bancarizados*
18,841(24% de cartera)
Actualizado al 30/09/2014 Clientes Banzarizados: Clientes con primer crédito productivo
* Centro especializado de Atención Remota
** Servicios de Orientación de Atención Remota: Carmen Salcedo (Ayacucho) y Chilete (Cajamarca)
Cobertura Agrobanco – Setiembre 2014Red de Agencias
* Se considera Recursos Propios y Fondo Agroperú
.
Cooperativas (**)Comunidades Campesinas y Nativas (*)
(*) Créditos directos a comuneros (**) 145 Créditos directos a cooperativas
(S9, S10, S11)
0
100
200
300
400
500
Año 2012 sep-14
195401
1,450 comuneros
2,959 nativos
14.9 Mil Beneficiarios
0
50
100
150
200
Año 2012 sep-14
58191
39.6 MilBeneficiari
os14.9 Mil
Beneficiarios
Actualizado al 31/09/2014. Cifras Agrobanco corresponden sólo a Recursos propios y Fondo AgroPerú
Fuente Zonas Fronterizas: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Fuente Mapa de Pobreza: FONCODES 2006 y Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI,
Variables de servicios básicos: carencia de agua potable,
electricidad y desagüe.
Variables de vulnerabilidad: tasa de analfabetismo y desnutrición.
Cobertura Agrobanco – Setiembre 2014Distribución Geográfica de Clientes
Zonas Altoandinas: 2,500 msnm.
9,3065,866 clientes exclusivos
Zonas Frontera
5,401Presencia en 61 de 81 distritos (75%)
Según mapa de pobreza
Según Región
Políticas Crediticias
Pequeño productor
(Menos de 10 Has o
10 CG).
Mediano productor
con impacto social: nuevas tecnologías, aval o
articulador de
pequeños, generación de
puestos de trabajo o impactos
en la zona.
Prioriza la
asociatividad.
Asistencia técnica
Orientación
Gestión Empresarial:
Mínimo 3 años de
experiencia.
Presencia en cadena
de negocio
Producto Agrario:
rentabilidad mínima de
15%.
Plazo de crédito
(Hoja de Producto)
Variables de
Admisión
Prórrogas:
•Retrasos en la comercialización o
en el ciclo fenológico.
•Cuenta con mismo medio de pago.
•Plazo máximo 90 días
Reprogramaciones:
•Ampliación plazo de vencimiento
por eventos exógenos masivos
•Plazo máximo hasta dos
campañas
•Caso del café hasta 4 campañas
Refinanciaciones:
•Cambio condiciones contractuales
por pérdida estructural de
capacidad de pago.
•Plazo máximo hasta dos
campañas
Normalización Temprana
(S13 – S14)
(S12)
Saldo de Cartera : S/ 1,283.7 MM ( 99% Primer Piso)
Morosidad : 1.81% promedio del año
Calificación (junio ‘14) :
Costo Financiero y Operativo: 5.2 % (no incluye SWAP) y 12.1%
Estructura de Fondeo :
Total Adeudos : S/. 1,464 MM (incluye S/ 318 MM SWAP)
Otros Indicadores :
Indicadores Financieros
• Corto plazo 8%/ Largo plazo 92%• MN 50% / ME: 50%
• Apoyo & Asociados : A -• Equilibrium Calasificadora : A -• Fitch Ratings : BB+• Standards & Poor’s : BBB-
(S15)
BANCA CMAC CRAC EDPYME FINANCIERA AGROB *
N° Entidades 12 12 9 10 17 1
ROE 20.06 12.38 -4.51 3.00 10.20 3.35
Liquidez (%) 21.1 21 24.69 7.42 14.16 27.48
Eficiencia Operativa (%) 1 45.6 61.41 77.88 92.3 60.16 56.27
Apalancamiento (%) 10.85 7.12 7.83 2.7 5.24 3.48
Fuente: SBS, Agosto 2014; (*) data AGROB a setiembre 2014
Programas
Especiales
VRAEM / Profundización FinancieraSetiembre 2014
VRAEM
• Inicio: Setiembre 2012
• Clientes atendidos: 5,061
• Colocaciones: S/. 59.44 MM
• 13 mil Has
• Mora: 1.5 %
• Principales Cultivos:
Café, Plátano, Piña,
Naranja, Cacao.
Actualizado al 30/06/2014
Cifras Agrobanco corresponden sólo a Recursos propios
Fuente: Agrobanco
PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA
• Inicio: Noviembre 2012
• # de convenios firmados: 126
• # de convenios en trámite: 34
• Clientes atendidos: 9,438
• Saldo de cartera: S/. 39.81 MM
• Mora: 2.74%
• 163 distritos atendidos:
(La Poza, Caballococha, Calamarca)
(S16)
(S17-S18)
Programa Café Setiembre 2014
(S19-S20) – Total
atendidos Campaña
2013-2014
(S24 – S28)
(S21) – Campaña 2014-
2015
(S22) – Asistencia
Técnica
Programa Algodón Setiembre 2014
- Aval de la cooperativa
( se trabaja con 12 cooperativas)
- Calificación CPP y normal
- Base de datos AGROPERU
(S23)
Distribución según Departamento
Acuerdos de Buen Gobierno Corporativo:
• Se implementó “Esquema de Implementación de BGC” mediante la aprobación
de un Plan de Acción de BGC. (Agosto 2014)
Principales compromisos asumidos por Agrobanco:
• Plan de Trabajo del Directorio y Comités de Directorio.
• Procedimiento sobre Información para las Sesiones de Directorio.
• Control de Conflictos de Interés a nivel de Directores y Trabajadores.
• Procedimiento de Atención de Denuncias.
• Autoevaluación de Directores e Inducción (capacitación a Directores).
• Seguimiento de acuerdos de Junta General de Accionistas y Directorio.
• Política de Evaluación de Gerentes.
• Fortalecimiento en la relación con grupos de interés.
• El Directorio supervisa temas claves: gestión integral de riesgos, implementación
de estándares de BGC; cumplimiento de acuerdos Junta General de Accionistas;
selección y sustitución de gerentes.
Dirección Estratégica y Retos 2015:
• Ampliación nuestra cobertura de atención desde 1,072 hasta 1,180
distritos.
• Indicadores de Componente Social: Cooperativas desde 145 a 180
Bancarizados desde 17,030 a 20,000
Zonas Altoandinas desde 13, 193 hasta 15,000
VRAEM desde 4,943 a 5,700
Profundización Finaciera desde 10,000 a 12,000
• Implementación de productos pasivos: Cuentas de ahorros
• Emisión de obligaciones locales. Racionalización sistemática del costo
del crédito en función del financiamiento de proveedores de fondos.
• Poner al alcance del Perú rural nuevos canales: Dinero Electrónico ,
Tarjetas Pre-pago, Sistema de “Banco en Casa” (cooperativas
cafetaleras).
• Medición de Impacto Social del Financiamiento
• Conversión en Banco Verde y Ético(Financiamiento agroforestal)
(S24 – S27)
