Agrobanco y su aporte a · cuentan con fuentes de abastecimiento de energía y agua propias...
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Agrobanco y su aporte a la inclusión financiera: REGIÓN NORTE
Presentación:,
"Todo proceso de crecimiento sano y estable debe ser inclusivo. Deben forjarse las oportunidades e
incorporar a los mercados a quienes no han podido ser integrados plena y efectivamente en
éstos. La inclusión financiera es una vía esencial para consolidar un real desarrollo económico"
Agenda,,
• Sector Agropecuario
• Sistema Financiero – Sector Agrario
• Avances Agrobanco
• Agrobanco: Región Norte • Casos de Éxito
• Rompiendo Paradigmas
• Desafíos Estratégicos Agrobanco
Sector Agropecuario Indicadores Generales (1994-2012 – CENAGRO)
• El número de productores agropecuarios ha crecido 25%, desde 1.8 MM hasta 2.2 MM, 38% se encuentra en la Región Norte.
• El 81% de los productores a nivel nacional trabaja menos de 5 ha. En el Norte, se incrementa hasta 85%
• La frontera agrícola se ha incrementado 40%, en 1.6 MM de Ha. El 30% de la superficie se encuentra en la Región Norte.
• El número de créditos al sector agropecuario se ha incrementado desde 6,629 hasta 269,226; no obstante, solo representa 12% deL Universo.
• Los productores articulados al Mercado han crecido desde 11% hasta 40%, y las exportaciones agrarias desde S/ 779 MM hasta S/ 4,390 MM.
• El 70% de los centros poblados rurales tiene acceso a telefonía móvil
7,
314,
!1.765!!2.261!!
0%!
1%!
10%!
100%!
Productores,atendidos,del,Universo,CENAGRO,2012,(en,miles,de,clientes),
14 %
Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios y Fondo Agroperú. Fuente: Cenagro 2012.
Sector Agropecuario Nivel de Atención Financiera
PRODUCTORES REGIÓN NORTE TOTAL : 844 mil ATENDIDOS : 73 mil
9 %
Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ancash
Según,Número,de,Clientes,
Sistema Financiero - Sector Agrario Participación Setiembre 2014
Universo: 11 bancos y 39 IFIs que participan en el sector Agrario Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios + Fondo AgroPerú Fuente: SBS/ Elaboración propia
Región,Norte,Total,Perú,
Actualizado al 30/09/2014 Universo: 11 bancos y390 IFIs, quienes participan en el sector Agrario Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios + Fondo AgroPerú Fuente: SBS y Agrobanco.
27,4, 26,9,25,1, 24,5,
36,3,35,2,
31,1, 31,1,36,0,
33,4,
33,4,
27,7,30,3,
37,6,
30,5,
32,3,
38,3,
49,9,
59,7,
38,7,
23,4,21,2,
18,2, 17,4,
Año!2011! dic012! dic013! jun014!
Bancos! Financiera! CMAC! CRAC! Edpynme! Agrobanco!
Segmento: Micro, Pequeña y Mediana empresa
17,4 %
%
Sistema Financiero - Sector Agrario Tasa de Interés Promedio de Crédito (%)
43% - 60%
55%
CMACCRAC
TEA del MicrocréditoREGIÓN NORTE
49%EDPYME
• Principales Cultivos: Café, Engorde de Ganado, Granadilla, Arroz, Maíz Amarillo Duro, Quinua.
• Financiamiento de cultivos emergentes: maca, aguaymanto, quinua, chía, sacha inchi, tara, etc. (RN: uva, palto, quínua, banano, paprika, limón, cuyes)
• Financiamiento ganadero, acuícola, agroindustrial.
Avances Agrobanco
Actualizado al 31/10/2014
Acumulado 2002 - 2014
!! !! País, Región,Norte,
Colocaciones Acumuladas ( S/. MM) 4,080! 900!
Productores Atendidos (Miles) 261! 59!
Hectáreas Financiadas (Miles) !! 636! 91!
Cobertura Distrital !! 1,120! 329!
Financiamiento de Productos Agropecuarios 136! 76!
Actualizado al 30/09/2014
PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA - PF
Crédito sumario y masivo dirigido a micro y pequeños productores agropecuarios con menores recursos y mayores restricciones de acceso al Sistema Financiero en zonas de pobreza.
• # de convenios firmados: 126 • Clientes atendidos: 9,281 • Saldo de cartera: S/. 39.92 MM • Mora: 3.02% • Cobertura: de distritos como: La Poza,
Caballococha y Calamarca. • En el Norte se atiende a 1,000 clientes (25 convenios)
PRODUCTO FINANCIERO INTEGRADOR - PFI
Programa Especial para campaña agrícola, a través de un articulador, mejorador de precio de comercialización y participa como agente retenedor .
• Saldo de cartera : S/.10.7 MM • Clientes Atendidos: 1,561 clientes • Hectáreas : 6,854 • 7 Departamentos, 38 distritos.
1.000!
2.000!
3.000!
4.000!
5.000!
6.000!
7.000!
8.000!
9.000!
10.000!
!02!!
!3!!
!8!!
!13!!
!18!!
!23!!
!28!!
!33!!
!38!!
!43!!
jun012!
ago012!
oct012!
dic012!
feb013
!
abr013!
jun013!
ago013!
oct013!
dic013!
feb014
!
abr014!
jun014!
ago014!
Saldo!
N°!Cred!
N°!
S/.!MM!
Avances Agrobanco Microproductores Articulados
Casos en Cajamarca
UNIÓN DE CAFETALEROS ECOLÓGICOS: 210 productores con 209 Hectáreas de café. La Unión cuenta con línea de crédito de inversión para la producción de abonos.
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA CASIL: 119 productores con 312 Hectáreas de café. La cooperativa cuenta con línea de crédito de inversión para la construcción de local, contrapartida de AGROIDEAS y crédito de comercialización y campaña.
Lambayeque
Cajamarca
La Libertad
Ancash
Tumbes
Piura
Actualizado al 31/10/2014 * CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN REMOTA. ** SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE ATENCIÓN REMOTA.
Región Norte Red de Oficinas
1,826
1,120
Total Distritos
Distritos atendidospor Agrobanco
A Nivel Nacional N de Distritoso
100
61
%
492
329
Total Distritos
Distritos atendidospor Agrobanco
Zona Norte N de Distritoso
100
67
%
Cobertura,Distrital
TOTAL 80
28Agencia Regional26Oficina Especial24CEAR*
2
20
7571SOAR**
OFICINA PAIS ZONA NORTE
Lambayeque
Cajamarca
La Libertad
Ancash
Piura
Tumbes
1
1
6
2
2
8
* Créditos directos a las Cooperativas Actualizado al 31/10//2014
Asociaciones,y,CooperaQvas,
5 PRINCIPALES CULTIVOS Región Norte
Juntas,de,Usuarios,y,Regantes,
Juntas de Usuarios y Comisiones 1/: 14; Norte :9 Beneficiarios: 29,072 miembros; Norte : 15,170
COMISIÓN,DE,REGANTES,MIGUEL,CHECA,Maquinarias!para!limpieza!y!descolmatación!de!302!km!de!la!red!de!los!canales!y!150!km!de!drenes!parcelarios.!
COMISIÓN,DE,REGANTES,RÍO,CHIRA,MI,RevesTmiento!de!2!canales!de!riego!en!7!km!
COMISIÓN,DE,REGANTES,MUÑUELA,,MD,Maquinaria!para!mantenimiento!de!canales!y!drenes!
JUNTA,DE,USUARIOS,DE,ZAÑA,Mejora!Sist.!Riego!!en!!6.4!km!
COMISION,DE,REGANTES,CAPOTE,RevesTmiento!del!canal!Chucupe!!para!4.3!km!
COMISION,DE,REGANTES,FERREÑAFE,RevesTmiento!del!canal!Chuchicol!y!canal!Carpintero!!5!Km!cada!uno.!
COMISION,DE,REGANTES,DE,PITIPO,RevesTmiento!del!Canal!Sencie!y!Piña!Alamo,!total!11.8!km!
COMISION,DE,REGANTES,DE,MUY,FINCA,RevesTmiento!del!Canal!Limón!de!2!km!
COMISION,DE,REGANTES,DE,TUCUME,RevesTmiento!del!Canal!El!Pueblo!para!2.7!Km!
!! TOTAL, ZONA,NORTE,
,,CooperaQvas,y,Asociaciones,*,, 193, 20,
,,Beneficiarios,, 39,361, 2,818,
Región Norte Asociatividad
1/ Créditos Directos a las Juntas
BANANO
ORGÁNIC
O CAFÉ
ALGO
DÓN
ESPÁRRAGO
ARROZ
2
4
6
8
0
800
1000
1200
1400
600
400
200
0
Asociaciones.
Beneficiados.
Actualizado al 31/10/2014 Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios y Fondo AgroPerú
Clientes,Bancarizados*,
Región,Norte:,3,461,(24%,de,cartera,de,la,Región),Clientes,Bancarizados,a,nivel,nacional:,18,841,(24%,de,cartera),
Región Norte Clientes Agrobanco Totales,|,Exclusivos,|Bancarizados,
Ancash
Cajamarca
La Libertad
Ancash
2,739
1,150
1,451
2,832
5,412
9,023
Tumbes 3%
38%
La Libertad
Lambayeque
Piura 19%
20%
10%
8%
488
Clientes,Exclusivos,Región,Norte:,9,448,(66,%,de,cartera,en,la,Región),Clientes,exclusivos,a,nivel,nacional:,52,063,(64,%,de,cartera),
Atención,en,Zonas,de,Pobreza
Variables de servicios básicos: Carencia de agua potable, electricidad y desagüe.
Variables de vulnerabilidad: Tasa de analfabetismo y desnutrición.
Actualizado al 31/10/2014 Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios y Agroperu Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI.
Principales,CulQvos
21%,
7%,
6%,
5%,5%,4%,4%,
48%,
CAFÉ!
CUYES!
ARROZ!
MAIZ!AMARILLO!DURO!
LECHE!
ALGODON!
ENGORDE!DE!GANADO!
OTROS!
Región Norte Cultivares | Mapa de Pobreza
Menor a 50 años: Sistema Financiero : 52%
Agrobanco : 64%
Región Norte : 50%
Según Región altitudinal:
Región,Norte,Cliente,d,Perfil,Demográfico,
Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios + Agroperu Actualizado al 31/10/2014
COSTA SIERRA SELVA
47% 32% 22%Norte
Agrobanco
CENAGRO 2012
Rango de Edad
Rango de Edad
0.1%2%
12% 26% 27% 21% 12%más de 80 años4%
30 a 39 años18 a 29 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 a 69 años70 a 79 años
12% 19% 21% 19% 15% 10%
Actualizado al 31/10/2014
Microproductor: Menos de S/ 20 mil
Pequeño Productor: Desde S/. 20mil hasta S/. 300 mil
* Financiamiento por 6 meses consecutivos en el Sistema
Propiedad,
Tamaño,
Región,Norte,Cliente,Según,Tamaño,y,Propiedad,
1%
43%
56%
Posesionarios
Arrendatarios
Propietarios
Mediano
Pequeño
Grande
Micro
2%0%
18%
80%
Casos de Éxito!
INVERSIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO DE LA JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE Cliente: JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE. Beneficiarios: 3,500 productores ( Comisión de Regantes Ferreñafe, Capote, Mochumi, Chongoyape) Articulador: CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO DEL PSI. Localidad: CHANCAY- LAMBAYEQUE Monto: S/. 6,211,000 Logro: 25.3 kilometros de revestimiento de los canales de riego; mejorando el uso racional y eficiente de agua y suelo.
PF - ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MAIZ Y SORGO DE ASCOPE Clientes: 113 agricultores con área total de 452.90 hectáreas Articulador: Presidente y Vicepresidente de la Asoc. de Productores de Maíz y Sorgo Localidad: Santa Clara, Mocan, Ascope y Sausal, de la Provincia de Ascope - La Libertad. Monto: S/. 1,865,804.20 nuevos soles. Logro: Cosecha mecanizada, mejores practicas post cosecha y mejores precios.
ASOCIACION AGRÍCOLA COMPOSITAN Clientes: 78 productores beneficiarios con un total de 200 has del cultivo de Espárrago Verde. 01 centro de acopio y packing automatizado y moderno. Articulador: AGROIDEAS. Localidad: DistritoViru, Provincia Virú, región La Libertad. Monto : S/. 2 110,395. Logros: Centro de acopio y packing automatizado y moderno para exportaciones directas a Norteamérica, Asia y Europa. Incremento de áreas tecnificadas de espárrago verde, mejorando producción y calidad de sus productos
Casos de Éxito Región,Norte,
PRODUCTORES DE UVA CASCAS Clientes: 15 clientes. Articulador: Dirección de Agricultura de Gran Chimú. Localidad: Distrito de Cascas , provincia de Gran Chimu , región La Libertad. Monto: 250,000 nuevos soles. Logros: Mejorar técnicas agrícola (uso de parron tipo T y Californiano). Diversificación de producción de vid con variedades RED Globe y Uva Verde. Mejorar niveles de articulación comercial con acopiadores de la zona.
COMPRA TIERRAS REMANSO OE CHIMBOTE Clientes: 31 productores posesionarios con un área 223.48 Has. Localidad: Sub Sector Tangay, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia Del Santa, Departamento Ancash. Monto: S/. 2,006,566.40 Nuevos Soles Logro: Cambio de condición de la tenencia de las tierras de posesionarios a propietarios e inclusión financiera.
ASOCIACIÓN DE BANANO ORGANICO WILLIAMS PARA EXPORTACIÓN Cliente: ASOC. DE PRODUCTORES ORGANICOS MANUEL BRUNO SUAREZ – ASPROSOL, 220 asociados Localidad: DISTRITO LA MATANZA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA Monto: S/. 491,170.00 Logro: Reconversión de la producción de banano convencional a banano orgánico, con mercado externo asegurado de FAIRTRASS y la corporación Hualtaco. Capacitación en manejo y conservación del producto.
ASOC. RINCONADA LLICUAR Socios: 61 productores Localidad: Rinconada Llicuar – Sechura – Piura Monto: S/. 272,725.00 nuevos soles. Logro: Construcción de centro de Acopio de Frijol y Compra de Maquinaria
• El micro y pequeño productor agropecuario es un buen pagador. (2.35% de mora)
• Existe una nueva generación de productores activos (- 45 años)
• Los productores de hoy son usuarios pesados de tecnología y aplican equipamiento moderno en sus campañas: 15.9% de los créditos son para maquinaria y equipos.
• La pobreza en el campo es básicamente monetaria. Los productores cuentan con fuentes de abastecimiento de energía y agua propias (paneles solares, reservorios).
• Existen productores cuyo crecimiento es el doble de PBI del sector agropecuario. Agrobanco estima una Demanda Relevante de 300,000 productores.
• El sector agrario tiene sus riesgos diversificados, pues lo integran agricultores, ganaderos, acuicultores y forestales; asimismo, productores, acopiadores, trasnformadores y exportadores: más de cien cultivos, en más de mil distritos.
Rompiendo,Paradigmas,
Desagos,Estratégicos,2015,Agrobanco,Región,Norte,
• Ampliación de nuestro campo de acción de 329 hasta 350 distritos.
• Incremento de inclusión financiera Asociativa: ! Créditos Comisión de Regantes ! Profundización Financiera desde 502 a 1,500 beneficiados articulados
( gobiernos locales y regionales).
• Atención a 20,000 clientes con S/. 410 MM
• Aprovechar el desarrollo de la mediana y gran empresa de la Región Norte para que se conviertan en articuladores (compradores, avales y retenedores) de la producción de las organizaciones de micro y pequeños productores.
• Con miras a la conversión en Banco Verde y Ético: ! Promover las buenas prácticas ambientales en los productores ! Convertirse en ente acreditado para administrar Fondos verdes