Agricultura Argentina 2020 Es Sustentable el Actual Sistema de Producción Ing. Agr. Gustavo...

Agricultura Argentina 2020Agricultura Argentina 2020Es Sustentable el Actual Sistema Es Sustentable el Actual Sistema

de Producción de Producción Ing. Agr. Gustavo Oliverio – Lic. Gustavo LópezIng. Agr. Gustavo Oliverio – Lic. Gustavo López

Mayo 2011Mayo 2011

20 años20 años

Entre lo Proyectado y lo RealEntre lo Proyectado y lo Real Desde inicios de la década la Fundación Desde inicios de la década la Fundación

Producir Conservando, viene proyectando la Producir Conservando, viene proyectando la Producción local de Granos. Producción local de Granos.

La primera de ellas (2002), planteó por vez La primera de ellas (2002), planteó por vez primera la posibilidad de alcanzar los 100 primera la posibilidad de alcanzar los 100 millones de toneladas en el 2010.millones de toneladas en el 2010.

Posteriores cálculos permitieron inferir nuevos Posteriores cálculos permitieron inferir nuevos horizontes, cercanos a las 135 millones de horizontes, cercanos a las 135 millones de toneladas para 2020toneladas para 2020

Como se correspondieron estas previsiones con Como se correspondieron estas previsiones con la realidad? Siguen siendo validas las la realidad? Siguen siendo validas las estimaciones al 2020 en el actual contexto estimaciones al 2020 en el actual contexto productivo? Veamos:productivo? Veamos:

Evolución del Area Sembrada con Granos

25,00

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2001-02 2003-04 2005-06 2007-08 2009-10 2011-12 2013-14 2015-16 2017-18 2019-20

ciclos

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Real 2002 al 20102005 al 2015 2010 al 2020Lineal (Real)

Fuente: Fundación Producir ConservandoFuente: Fundación Producir Conservando

Evolución de la Producción de Granos

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2001-02 2003-04 2005-06 2007-08 2009-10 2011-12 2013-14 2015-16 2017-18 2019-20

ciclos

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Evolución del Area Sembrada con Cereales

5,00

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2001-02 2003-04 2005-06 2007-08 2009-10 2011-12 2013-14 2015-16 2017-18 2019-20

ciclos

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Evolución de la Producción de Cereales

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2001-02 2003-04 2005-06 2007-08 2009-10 2011-12 2013-14 2015-16 2017-18 2019-20

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Evolución del Area Sembrada con Oleaginosos

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2001-02 2003-04 2005-06 2007-08 2009-10 2011-12 2013-14 2015-16 2017-18 2019-20

ciclos

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Evolución de la Producción de Oleaginosos

30,00

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2001-02 2003-04 2005-06 2007-08 2009-10 2011-12 2013-14 2015-16 2017-18 2019-20

ciclos

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Real 2002 2005 2010 Real 2002 2005 20102010 2015 2020 2010 2015 2020

2001-02 26,71 69,612002-03 26,83 71,102003-04 27,49 69,782004-05 27,72 85,092005-06 28,89 77,182006-07 29,59 94,382007-08 29,11 96,952008-09 31,33 61,542009-10 31,16 34,10 31,59 94,71 99,30 89,542014-15 34,00 37,77 36,20 34,89 102,00 115,80 114,10 106,382019-20 37,00 41,43 40,81 39,50 110,00 132,30 138,66 135,10

Area (Mill/has)TOTAL DE GRANOS

Produccion (Mill/ton)

Evolución del Área Sembrada y Producción de Granos Evolución del Área Sembrada y Producción de Granos 2001/02 al 2009/10 y Proyectada a 20202001/02 al 2009/10 y Proyectada a 2020


La tendencia de producción real para el 2020 solo La tendencia de producción real para el 2020 solo marca 110 vs.135 millones de toneladas.marca 110 vs.135 millones de toneladas.

La siembra de Cereales cae a tasas mayores a lo La siembra de Cereales cae a tasas mayores a lo previsto en el 2002 y solo llega a 7-8 millones de Has en previsto en el 2002 y solo llega a 7-8 millones de Has en 2020 (algo menos del 20% de la superficie total).2020 (algo menos del 20% de la superficie total).

La tendencia real de área sembrada de Oleaginosas La tendencia real de área sembrada de Oleaginosas supera lo previsto en el 2002.supera lo previsto en el 2002.

Cuales son los factores que promueven que esto esté Cuales son los factores que promueven que esto esté ocurriendo?ocurriendo?

Es posible seguir creciendo a esta tasa en área Es posible seguir creciendo a esta tasa en área sembrada de Oleaginosos para 2020?sembrada de Oleaginosos para 2020?

Que impacto tienen estas tendencias en el Sistema de Que impacto tienen estas tendencias en el Sistema de Producción?Producción?

Los problemas de Erosión característicos de los 80 se Los problemas de Erosión característicos de los 80 se han incrementado en los últimos años?han incrementado en los últimos años?

Que nuevos desafíos enfrentamos?Que nuevos desafíos enfrentamos? Oferta y Demanda mundial ajustada para la mayoría de los Oferta y Demanda mundial ajustada para la mayoría de los

commodities.commodities. Consumos en permanente crecimiento. Nuevos Usos – Consumos en permanente crecimiento. Nuevos Usos –

BiocombustiblesBiocombustibles??.. Expansión en países emergentes?.Expansión en países emergentes?. Reducción en las reservas mundiales y relaciones Reducción en las reservas mundiales y relaciones

stock/consumo menores.stock/consumo menores. Subsidios mundiales en descenso.Subsidios mundiales en descenso. Devaluación permanente del dólar vs. resto de monedas.Devaluación permanente del dólar vs. resto de monedas. Participación record de los Fondos de InversiónParticipación record de los Fondos de Inversión . . Altísima Altísima

Volatilidad.Volatilidad. Conflictos en Norte de África y Medio Oriente Conflictos en Norte de África y Medio Oriente Precios sostenidos en todos los commodities (Granos, Precios sostenidos en todos los commodities (Granos,

Petróleo, Metales, etc.).Petróleo, Metales, etc.).

Proyecciones de Demanda de CommoditiesProyecciones de Demanda de Commodities

USDA, Agricultural Projection to 2020USDA, Agricultural Projection to 2020


Proyecciones del Comportamiento del DólarProyecciones del Comportamiento del Dólar

Proyecciones de Precios de los CommoditiesProyecciones de Precios de los Commodities


385 dol/ton385 dol/ton

260 dol/ton260 dol/ton215 dol/ton215 dol/ton




Planteando el futuro tenemos:Planteando el futuro tenemos: La necesidad de equilibrar el esquema productivo La necesidad de equilibrar el esquema productivo

(Rotación y Reposición de nutrientes) pensando en el (Rotación y Reposición de nutrientes) pensando en el largo plazo.largo plazo.

El plazo corto y precios crecientes de arrendamientos e El plazo corto y precios crecientes de arrendamientos e insumos, hacen difícil pensar en la reincorporación de insumos, hacen difícil pensar en la reincorporación de gramíneas en la rotación.gramíneas en la rotación.

Una muy alta presión impositiva en toda la economía Una muy alta presión impositiva en toda la economía solo sostenida por los precios crecientes de los solo sostenida por los precios crecientes de los commodities. commodities.

Un divorcio de los precios locales e internacionales. Un divorcio de los precios locales e internacionales. Diferenciales de Precios Fas Teórico vs. Fas Mercado Diferenciales de Precios Fas Teórico vs. Fas Mercado importantes. importantes.

Fuerte intervención del Estado y poca transparencia en Fuerte intervención del Estado y poca transparencia en los Mercadoslos Mercados. .

Tendencia de consumos internos crecientes. Des-Tendencia de consumos internos crecientes. Des-estacionalidad de demanda.estacionalidad de demanda.

Restricciones estructurales cada vez mas severas de Restricciones estructurales cada vez mas severas de transporte y movilización de graneles.transporte y movilización de graneles.

Costos crecientes de Comercialización (almacenaje y Costos crecientes de Comercialización (almacenaje y fletes) que disminuyen competitividad de algunos fletes) que disminuyen competitividad de algunos cultivos y en algunas zonas.cultivos y en algunas zonas.

Incertidumbre político-económica y social en un año Incertidumbre político-económica y social en un año electoral.electoral.

Presiones en la cadena – Discrecionalidad y medidas Presiones en la cadena – Discrecionalidad y medidas efectistas. efectistas.

Problemas recurrentes de malezas, plagas y Problemas recurrentes de malezas, plagas y enfermedades, característicos del actual sistema de enfermedades, característicos del actual sistema de producción. Esto además de actuar negativamente producción. Esto además de actuar negativamente sobre los rendimientos, aumenta los costos de sobre los rendimientos, aumenta los costos de producción. producción.

Evolución de Lluvias Prom. de 5 años en Mari Lauquen

Fuente. Ea. Nueva Castilla 2011

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Estos temas permiten pensar Estos temas permiten pensar en un Sistema de Producción en un Sistema de Producción Sustentable?Sustentable?


Cambios Registrados en el Comercio de Granos 2002/2011AÑO POSITIVOS NEGATIVOS2002 Restauración de las retenciones (2002)2007 Posterior Incremento del Nivel de estas (2007)2008 Crecimiento de Precios Retenciones Moviles - Conflicto Res 125

de los CommoditiesCrecimiento permanente de la Limitación del Regimen decapacidad de industrializacion Admisión Temporaria

Expansión de la Demanda Limitac.de Exportación / Mesa de los ArgentinosMundial de Alimentos Trabas en la comercilaización Res. 549

Nuevos Usos de Commodities Cupos, Cierre de Registos, DiscrecionalidadCreación de Registros de Operaciones

al Exterior (ROE's)2009 Devolución de retenciones Eliminación devolución de retenciones

a pequeños productores a pequeños productoresEsquemas de Incentivo para Eliminación de sistemas de Trigo-Maíz Plus

Trigo-Maiz Plus2008/2011 Crecimiento de Precios Incremento de "spread" de precios

de los Commodities Nuevo Costo Argentino

Fuente: Agritrend SAFuente: Agritrend SA


Cambios Registrados en el Comercio de Granos 2002/2011AÑO POSITIVOS NEGATIVOS

2002/2011 Uso masivo de silos bolsa Desincentivo a incrementar el almacenajeExplosion del uso del silo bolsa

2002/2011 Crecimiento del Area Estructura vial y ferroviaria deficitariay Producción Granaria Parque automotores obsoleto

Falta de Credito - Problemas de financiamientoEscasa Rotación

Tendencia al Monocultivo de SojaRecord de Siembra Oleaginosos

Uso generalizado de Mantenimiento de aranceles agroquímicos de importación de insumos y fertlizantes Falta de Reposición de Nutrientes

2005/2011 Aprobación de nuevos eventos Pago de regalias demoradotransgénicos Modificacion Pendiente de la Ley de Semillas

2008/2011 Crecimiento de Precios Altos Niveles de desocupación de los Commodities Altos Niveles de pobreza

Récord de Ingresos de Divisas Altos Niveles de indigenciapor Exportación

Récord de Ingresos Fiscalespor Exportación

Evolucion de los Derechos de Exportacion de Granos

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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2009 2011

años

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en

Soja Trigo Maiz


FAS a la fecha 195 FAS a la fecha 183 FAS a la fecha 320Fob Indice 355 Fob Indice 305 Fob Indice 512Retenciones 23% Retenciones 20% Retenciones 35%Gastos Fob 8 Gastos Fob 8 Gastos Fob 8Total Gastos 90 Gastos Fob 69 Gastos Fob 187Equivalente FAS 265 Equivalente FAS 236 Equivalente FAS 325Margen 70 Margen 53 Margen 5

TRIGO MAIZ SOJA

Nuevos Costo Argentino ????Nuevos Costo Argentino ????

Fuente: Agritrend SA – para trigo posición julio 2010/11, resto disponible al 2/5/2011Fuente: Agritrend SA – para trigo posición julio 2010/11, resto disponible al 2/5/2011

Menor Intervención, Menor Margen, Mayor Producción

Mayor Intervención, Mayor Margen, Menor Producción

En la Proyección realizada al 2010, todas En la Proyección realizada al 2010, todas las limitantes que se insinuaban en el 2002 las limitantes que se insinuaban en el 2002 se impusieron (retenciones, restricciones, se impusieron (retenciones, restricciones, falta de seguridad jurídica etc.) y aún así falta de seguridad jurídica etc.) y aún así crecimos y estamos llegando a las crecimos y estamos llegando a las famosas 100 millones de toneladas famosas 100 millones de toneladas …..pero…… a que costo??…..pero…… a que costo??

Cual es el factor que ha permitido que esto Cual es el factor que ha permitido que esto ocurra??ocurra??

Evolución de los Precios del Trigo

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jun-01 feb-02 oct-02 jun-03 feb-04 oct-04 jun-05 feb-06 oct-06 jun-07 feb-08 oct-08 jun-09 feb-10 oct-10

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Evolución de los Precios del Maíz

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FOB Golfo

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Fas Teor.


Evolución de los Precios de la Soja

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FOB Golfo

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Fas Mdo

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Evolución de los Ingresos por Derechos de Exportación

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2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011años

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En 10 años el sector En 10 años el sector aporto por DEX 46.500 aporto por DEX 46.500

millones de dólaresmillones de dólares

VOLUMEN EXPORTADO + CONSUMO 495.437 miles tn 82.573 miles tn

VALOR GRANOS EXPORT.+CONSUMO 137.343 mill US$ 22.890 mill US$

DERECHOS DE EXPORTACIÓN 37.402 mill US$ 6.234 mill US$

RESTRICCIONES (Dif Fas Teo/Fas Mdo) 5.529 mill US$ 921 mill US$

DER.EXPORTACION + RESTRICCIONES 41.351 mill US$ 6.892 mill US$

(*) Para TRIGO, MAÍZ, SORGO, GIRASOL y SOJA

TOTAL DER.EXPORTACION y RESTRICCIONES sobre EXPORTACIONES Y CONSUMO (*) TOTAL 2005 A 2010 PROMEDIO ANUAL

Fuente: Agritrend SA - Margenes Agropecuarios

Los problemas de Los problemas de Erosión Eólica se han Erosión Eólica se han intensificado en la zona intensificado en la zona Oeste donde la Oeste donde la Agricultura duplicó el Agricultura duplicó el área entre 1980-2010 y área entre 1980-2010 y 75%-80% de la misma 75%-80% de la misma es de Oleaginosas. es de Oleaginosas. (Distritos de Pehuajó, (Distritos de Pehuajó, Salliqueló)Salliqueló)

Argentina: Relaciones Aplicación/Extracción de Argentina: Relaciones Aplicación/Extracción de N, P, K y S en cultivos extensivos / 1993-2009N, P, K y S en cultivos extensivos / 1993-2009

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1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Rel

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ació

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En la campaña 2009/10 se repuso el 22% del N, P, K y S En la campaña 2009/10 se repuso el 22% del N, P, K y S extraídos en soja, maíz, trigo y girasolextraídos en soja, maíz, trigo y girasol

Fuente: García y González Sanjuán, 2010Fuente: García y González Sanjuán, 2010

La rotación con La rotación con gramíneas y la gramíneas y la cobertura de cobertura de rastrojos sobre rastrojos sobre el suelo es el el suelo es el reaseguro de los reaseguro de los problemas de problemas de Erosión y mejora Erosión y mejora de la E.U.A.de la E.U.A.

El cultivo de cobertura El cultivo de cobertura de Cereales es nece-de Cereales es nece-sario incorporarlo en sario incorporarlo en las zonas donde las las zonas donde las Oleaginosas son más Oleaginosas son más competitivas que los competitivas que los cereales en cuanto a cereales en cuanto a su resultado econó-su resultado econó-mico, en la búsqueda mico, en la búsqueda de un mejor balance de de un mejor balance de Carbono y una mayor Carbono y una mayor captación de Agua.captación de Agua.

ConclusionesConclusiones Un Sistema de Producción es Sustentable si Un Sistema de Producción es Sustentable si

Económicamente, Socialmente y Ambientalmente Económicamente, Socialmente y Ambientalmente también lo es.también lo es.

Desde lo Económico no será Sustentable siDesde lo Económico no será Sustentable si Por Por factores ajenos a los mercados se producen asimetrías de precios factores ajenos a los mercados se producen asimetrías de precios entre productos, que definen la competitividad y los resultados de entre productos, que definen la competitividad y los resultados de los cultivos.los cultivos.

- La creciente presión fiscal dada por retenciones y - La creciente presión fiscal dada por retenciones y restricciones, lejos de cumplir su objetivo como medidas restricciones, lejos de cumplir su objetivo como medidas transitorias, son solo la base de la recaudación de un País que no transitorias, son solo la base de la recaudación de un País que no mira lo que está pasando en la actividad.mira lo que está pasando en la actividad.

- El crecimiento del área y producción solo es el resultado - El crecimiento del área y producción solo es el resultado de un alza continua de los precios internacionales de los de un alza continua de los precios internacionales de los commodities.commodities.

- La infraestructura básica no acompaña el crecimiento - La infraestructura básica no acompaña el crecimiento productivoproductivo

Desde lo Social no será SustentableDesde lo Social no será Sustentable si el si el desarrollo en el interior del País no acompaña el desarrollo en el interior del País no acompaña el crecimiento productivo generando mas empleo y crecimiento productivo generando mas empleo y oportunidades de trabajo. Para ello es necesario tener un oportunidades de trabajo. Para ello es necesario tener un País más Federal desde el punto de vista Fiscal.País más Federal desde el punto de vista Fiscal.

No pueden ser Socialmente Sustentables los 100 millones No pueden ser Socialmente Sustentables los 100 millones de toneladas en Argentina, si los índices de Pobreza de toneladas en Argentina, si los índices de Pobreza (25%) e Indigencia (10%) continúan en esos valores. (25%) e Indigencia (10%) continúan en esos valores.

No pueden ser Sustentables los 100 millones de toneladas No pueden ser Sustentables los 100 millones de toneladas si hay hambre y subnutrición en algunas zonas agrícolas si hay hambre y subnutrición en algunas zonas agrícolas en una parte de la población, NOA y NEA por ejemplo. en una parte de la población, NOA y NEA por ejemplo.

Los casi 6.300 millones de dólares que en promedio Los casi 6.300 millones de dólares que en promedio anualmente se generan por retenciones a las anualmente se generan por retenciones a las exportaciones deberían ayudar a la Sustentabilidad Social exportaciones deberían ayudar a la Sustentabilidad Social de nuestro país, a través de una mejora en la de nuestro país, a través de una mejora en la Alimentación, Salud, Educación y generación de trabajo.Alimentación, Salud, Educación y generación de trabajo.

Desde lo Ambiental no será SustentableDesde lo Ambiental no será Sustentable con un con un Sistema de Producción que genera un fuerte desbalance de Sistema de Producción que genera un fuerte desbalance de Carbono.Carbono.

- - Con rotaciones de cultivos, (Soja-Soja) que generan Con rotaciones de cultivos, (Soja-Soja) que generan problemas de Erosión que habíamos logrado disminuir.problemas de Erosión que habíamos logrado disminuir.

- Con rotaciones que no permiten generar coberturas - Con rotaciones que no permiten generar coberturas de rastrojos importantes, para controlar erosión y mejorar la de rastrojos importantes, para controlar erosión y mejorar la E.U.A.E.U.A.

- Con rotaciones de cultivos (monocultivos) que - Con rotaciones de cultivos (monocultivos) que generan resistencias de malezas, plagas y enfermedades generan resistencias de malezas, plagas y enfermedades disminuyendo rendimientos y aumentando costos de disminuyendo rendimientos y aumentando costos de producción.producción.

- Con una reposición de los nutrientes extraídos del - Con una reposición de los nutrientes extraídos del 22% como en la campaña 2009.22% como en la campaña 2009.

- Con una mirada también de corto por parte de - Con una mirada también de corto por parte de quienes están involucrados en la producción primaria quienes están involucrados en la producción primaria (incluidos arrendatarios) y que hoy solo miran su resultado (incluidos arrendatarios) y que hoy solo miran su resultado económico de corto plazo y no de una rotación.económico de corto plazo y no de una rotación.

Muchas Gracias!!!Muchas Gracias!!!

20 años20 años

Agricultura Argentina 2020 Es Sustentable el Actual Sistema de Producción Ing. Agr. Gustavo...

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