AGOSTO 2021 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ECUATORIANO …

AGOSTO 2021

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ECUATORIANO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL EMPRESARIO CHILENO

CARMEN GLORIA CERDADirectora Departamento EconómicoEmbajada de Chile en Ecuador

A N T E C E D E N T E S D E M E R C A D O1

Antecedentes Territoriales

Fuente: Depto. Información Comercial SUBREI Chile

• 4 Regiones

• 24 Provincias

• Región Sierra: 10 provincias

• Región Costa: 7 provincias

• Región Amazonía: 6 provincias

• Región Insular: provincia de Galápagos

Antecedentes Demográficos 1

1: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador - INEC 2021

• 17,6 millones de habitantes

• Población urbana: 70% 1

• Principales provincias y ciudades:

✓ PICHINCHA: 3,1 millones de habitantes✓ Quito: 2,7 millones de habitantes

✓ GUAYAS: 4,3 millones de habitantes✓ Guayaquil: 2,7 millones de habitantes

✓ AZUAY: 0,8 millones de habitantes✓ Cuenca: 0,6 millones de habitantes

Antecedentes Económicos

PROYECCIONES 2021:

• PIB mil MM US$ 99• PIB per cápita US$ 11.211• Tasa Crecimiento 2,8%

Fuentes: Ficha Bilateral – Subdepto. Información Comercial de ProChile / Banco Central de Ecuador

Evolución del PIB por Sectores Económicos 2020

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil / Banco Central del Ecuador

• En el primer trimestre del 2021, de 18 sectores económicos que evalúa el BCE, tres tuvieron crecimiento.

• Pesca y acuicultura con 16,2% y 0,2% respectivamente; correo y comunica-ciones con 4,3% y refinación de petróleo con 3,8%.

• Para este 2021, también prevé el BCE una recuperación de las importaciones, 3,3 %, y de las exportaciones, 2,8 %.

Plan de Gobierno Presidente Guillermo Lasso

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil

• Plan de Vacunación Integral: Dispuesto a 9 millones depersonas en los primeros 100 días de Gobierno.

• Reforma Tributaria: Considera la reactivación productivaen la economía nacional.

• Apertura y Atracción de Inversiones: Más Ecuador en elmundo y más mundo en el Ecuador”.

• N°68 junio 2021 “Facilitación del Comercio y laProducción, Simplificación de Trámites y la Agenda deCompetitividad”.

• Decreto Ejecutivo N°151 del 05 de agosto de 2021,mediante el cual expide un Plan de Acción para el sectorminero.

R E L A C I Ó N C O M E R C I A L C H I L E - E C U A D O R2

• Economías perfectamente complementarias• Flujo de comercio de larga trayectoria• Proveedores confiables y competitivos• Nuevo ACUERDO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL

2021

ASPECTOS ECONÓMICOSVINCULOS ESTRECHOS

• Desde los albores de la independencia• Relación histórica indisoluble• Profundización de la integración regional y la

cooperación• Relaciones bilaterales familiares y profesionales

Panorama general relación Chile - Ecuador

Intercambio Comercial

Comercio Exterior Chile –Ecuador mill. USD

2017 2018 2019 2020% Var. 20/19

Dif. mill. USD

20/19

Exportaciones FOB 507,75 495,37 445,20 436,12 -2% -9,07

Importaciones FOB 1.409,86 1.560,11 1.505,93 809,61 -46% -696,32

Importaciones CIF 1.471,66 1.628,96 1.582,08 885,20 -44% -696,88

Intercambio comercial 1.979,41 2.124,33 2.027,28 1.321,33 -35% -705,95

Fuente: Depto .Información Comercial SUBREI Chile

• Balanza Comercial total favorable a Ecuador• 66% de las exportaciones ecuatorianas a Chile son “Petróleo y derivados”• Importaciones ecuatorianas a Chile 2020 Baja en el precio y volumen de “Petróleo”• Ecuador fue el destino N°21 de las exportaciones chilenas• Chile fue el destino N°5 de las exportaciones ecuatorianas

Comercio Bilateral 2020

8,6%

37,2%

0,2%2,0%

45,8%

1,8%

4,4%

Industria Forestal Manufacturas

Minerales Pesca y Acuicultura

Prod. Agropecuarios Vinos

Servicios

EXPORTACIONES CHILENAS

A ECUADOR

IMPORTACIONES CHILENAS

DESDE ECUADOR

65,8%7,1%

5,9%

18,8%

1,0%1,4%

Petroleo Manufacturas

Pesca y Acuicultura Prod. Agropecuarios

Flores Minerales


Exportaciones Bienes de Chile a Ecuador 2020


Exportaciones Servicios de Chile a Ecuador 2020


Inversiones Chilenas en Ecuador (1990 - 2019)

• En el periodo de análisis, Ecuador fue el 12° destino de la IED chilena, con el 0,8% de participación

• El total fue de USD 987 millones

• USD 327 millones más sobre periodo 1990 - 2017

• La IED chilena en Ecuador ha generado 9.520 empleos

• Inversionistas: LATAM, SONDA, ENAP, AGUNSA, SAAM, MASISA, CMPC, BELLTECH, DURAGAS, MBM, GLOBALTEC, ECOCOPTER…

1%

54%

3%

42%

SECTORES I.E.D. CHILENA EN ECUADOR

Manufacturas Minería Energía Servicios

Fuente: Dirección Bilateral SUBREI Chile

Acuerdo de Integración Comercial Chile - Ecuador

• Tratado de nueva generación, es decir, incorporando así disciplinas yestándares adicionales en diversos aspectos vinculados alintercambio comercial.

• A su entrada en vigencia, el 99,3% del total de los productoschilenos gozarán de rebajas arancelarias.

• Asimismo, se incluyeron materias con un enfoque inclusivo: género,pequeñas y medianas empresas, medioambiente, asuntoslaborales y cadenas globales de valor.

• La firma de este nuevo AIC, viene de igual forma a reafirmar eldecidido apoyo de Chile en el proceso de acercamiento a la Alianzadel Pacífico de la República del Ecuador.

Algunas Disciplinas Negociadas

ACCESO A MERCADO: Garantizar el acceso preferencial de los productos y bienes en ambos mercados.

REGLAS DE ORIGEN: Acumulación (Bolivia, Perú y Colombia); certificación de origen electrónica; anexo de requisitos específicos de origen.

COMERCIO SERVICIOS: Promover el comercio de servicios en sus diferentes modos de suministro. Cláusula de Trato Nacional en materia de servicios.

O.T.C.: Se ratificaron los derechos y obligaciones del Acuerdo de la OMC. Generación de Comité Binacional. Anexo en relación de Productos Orgánicos.

TELECOMUNICACIONES: Beneficios a proveedores de ambas partes, públicos o privados, en telefonía, internet, y otros medios de comunicación.

DEFENSA COMERCIAL: Establecer mecanismos de defensa comercial y herramientas eficaces para resolver eventuales diferencias.

BUENAS PRÁCTICAS REGULATORIAS: A fin de promover un ambiente transparente y con procedimientos previsibles.

COMPRAS PÚBLICAS: Se otorgarán mutuamente a los proveedores, un trato no menos favorable que el otorgado a sus propias mercancías y servicios.

COM. ELECTRÓNICO: Promover el potencial económico y las oportunidades, en un entorno transparente, que protege al consumidor y sus datos personales

POLÍTICA DE COMPETENCIA: Asegurar la existencia de leyes que permitan prevenir las prácticas anticompetitivas.

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS: Certificación de equivalencias; análisis de riesgo; cooperación y consultas técnicas; Comité MSF.

FACILITACIÓN DE COMERCIO: transparencia, resoluciones anticipadas, despacho de mercancías, gestión de riesgos y mercancías perecederas.

Fuente: SUBREI Chile - MPCEIP Ecuador

O P O R T U N I D A D E S D E N E G O C I O3

Agro y Alimentos

• FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS: MANZANAS, PERAS, CIRUELAS, UVAS, CEREZAS, NARANJAS, KIWIS, CEBOLLAS, AJOS , ORGÁNICOS

• FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADOS:NUECES, ALMENDRAS, UVA PASA, CIRUELA PASAS, ARANDANOS ROJOS DESHIDRATADOS, FRUTA DESHIDRATADA

• CEREALES: AVENA EN GRANO Y/O PROCESADA, MALTA TOSTADA

• PRODUCTOS DEL MAR: SALMÓN, MEJILLONES

ALIMENTOS ELABORADOS:

• PASTA DE TOMATE, FRUTA EN CONSERVA, HORTALIZAS EN CONSERVA/CONGELADAS, JUGOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS, PULPAS, LECHE DE ALMENDRAS , ALIMENTOS FUNCIONALES, ACEITE DE OLIVA, ALIMENTOS INFANTILES, CONFITES, ALIMENTOS PARA ANIMALES

VINOS Y ALCOHOLES:

• VINOS A GRANEL, VINOS EMBOTELLADOS, VINOS ORGÁNICOS, ESPUMANTES, PISCO

Agro y Alimentos

Manufacturas

• FARMACOS, EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS

• PRODUCTOS DE HIGIENE Y TOCADOR

• MADERAS Y DERIVADOS

• PLASTICOS Y DERIVADOS

• PRODUCTOS QUIMICOS

• INDUSTRIA METALMECÁNICA

Servicios

• TICS

• FINANCIEROS – FINTECH

• EDUCACIÓN – EDUTECH

• ENERGÍAS RENOVABLES

• LOGÍSTICOS Y PORTUARIOS

• INVESTIGACIÓN Y ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTOS

• COMERCIO ELECTRÓNICO

• SMARTCITIES

Bienes y Servicios para la Industria Exportadora

• AGROINDUSTRIAS

• ACUICULTURA Y PESCA

• MINERÍA

• HIDROCARBUROS

Estrategias de Negociación

• El empresario ecuatoriano busca obtener elmáximo beneficio durante el proceso denegociación.

• La experiencia de negocios, estrategias deinternacionalización, los clientes y demásantecedentes en torno a la trayectoria de lacontraparte, son vitales.

• Depende del sector y el tipo de empresa conla que se esté negociando para prever elritmo de la negociación, las mismas quepueden concretarse en meses o bien puedenllevar plazos superiores a un año.

• Se evidencia una diferencia entre la Costa y la Sierra, en donde el empresario costeño puede llegar auna decisión más rápido que el serrano.

Tendencias Actuales

• Ecuador se vio forzado a evolucionar y adaptarse a ladigitalización.

• Las reuniones de negocios, han tenido lugar medianteplataformas como Zoom, Meet o Teams entre las máscomunes.

• Contar con una página web actualizada es de utilidad,el empresario suele buscar y ampliar la informaciónsegún lo requiera.

• El intercambio de comunicaciones mediante correoelectrónico es esencial.

• La aplicación del WhatsApp es una herramienta muy útil y cada vez más utilizada en el ámbitoempresarial por su inmediatez comunicacional; con un total de usuarios a enero del 2021 de 9.600.000.

QUITO GUAYAQUIL

•Carmen Gloria Cerda, Directora

•email: [email protected]

•José Leonardo Arias, Asesor


•Teléfono: +593 2 6050305 ext. 2000

•Dirección: Juan Pablo Sanz y Amazonas, Piso 4°

•María Alexandra Maldonado, Asesora


•Teléfono: +593 4 6024602 ext. 15

•Dirección: Avenida 9 de octubre Nº 100 y Malecón.

@ProChile; @ProChileEcuador

@prochilecl; @prochile_ecuador

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