Agosto 2020 - No. 48 - AEADE – Asociación de Empresas ...
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SECTOR AUTOMOTOR en cifras Agosto 2020 - No. 48 www.aeade.net Núñez de Vela E 3-13 y Atahualpa Edificio Torre del Puente, piso 10. Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927 Quito - Ecuador Publicación exclusiva para los afiliados de AEADE Publicado el 25 de septiembre de 2020
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SECTORAUTOMOTOR
en cifras
Agosto 2020 - No. 48
www.aeade.net
Núñez de Vela E 3-13 y Atahualpa
Edificio Torre del Puente, piso 10.
Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927
Quito - Ecuador
Publicación exclusiva para los
afiliados de AEADEPublicado el 25 de septiembre de 2020
Tributos (empresas importadoras y ensambladoras)
1.152 millones
1.180 millones
1.317 millones
1.111 millones
20122013201420152016 895 millones
2017 1.221 millones
1.633 millones2018
413millones
364millones 245
millones 223millones 122
millones 79millones
71millones 7
millones
IVAAdvalorem ICEAdvalorem
FODINFAImpuesto a la
contaminaciónambiental
Impuesto a losvehículos
motorizadosImpuestoa la Renta
2019 1.554 millones
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2019; Servicio de Rentas Internas (SRI), 2019
PERFIL DELSECTOR AUTOMOTORDEL ECUADOR
Total de empleos 2019: 182.491
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. (ENEMDU), 2019
Generación de puestos de trabajo 2019
Fabricación de vehículos
Comercio y reparación de vehículos y motocicletas
A ctivida d # tra ba ja do resFabricación de vehículos, carrocerías, remolques y semirremolques
8.728
Fabricación de autopartes 2.645
Subtotal 11.373
A ctivida d # tra ba ja do res
Venta de vehículos 16.662
Mantenimiento de vehículos 110.552
Venta de autopartes 32.531
Venta y mantenimiento de motocicletas 11.373
Subtotal 171.118
ISD
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2020
Sector automotor en cifras - No. 48
Resumen de cifras
Indicadores macroeconómicos
Balanza comercial total (ene - jul 2020):
Precio promedio del petróleo WTI (ene - jul 2020):
Inflación anual (ago 2020):
Variación anual del PIB (ene - mar 2020/2019): 2,4%
USD 1.529 millones FOB
USD 37,46
-0,76%
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2020
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), 2020; Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), 2020
Crédito (enero - junio 2020)
Consumo ordinario: Consumo prioritario:USD 155 millones USD 1.477 millones
Mercado de vehículos livianos* y comerciales**
Importación (CBU)
32.293 unidades
(Enero - agosto 2020) (Enero - agosto 2020) (Enero - agosto 2020) (Enero - agosto 2020)
Ventas de ensamblados:
7.576unidades
Ventas totales:
48.438unidades
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Exportación:
637unidades
Sector automotor en cifras - No. 48
Indicadoresmacroeconómicos
PIB
Inflación
Comercio exterior
Divisas
Mercado laboral
Ene - mar 2019 ene - mar 2020
Ago 2019 Ago 2020
Ene - jul 2019 Ene - jul 2020
Ene - jul 2019 Ene - jul 2020
Ene - jul 2019 Ene - jul 2020
Ene- jul 2019 Ene - jul 2020
Ago 2019 Ago 2020
Jun 2019 May - jun 2020
AnualMensualAcumulada
Exportaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras
0,838 3.739,72
3,54 5,47
11.113 2.716 8.397
9.584 1.533 8.051
1.529,13 1.183 346
37,46
USD/EUROUSD/COPUSD/PENUSD/BRL
Importaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petrolerasBalanza comercial (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras
Población en Edad de Trabajar Población Económicamente Activa Población con Empleo Empleo Adecuado Subempleo Empleo no Remunerado Otro Empleo no Pleno Empleo no Clasificado Desempleo Población Económicamente Inactiva
Petróleo
Fuente: INEC - Enemdu Telefónica; BCE, 2020Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade)
WTI (Precio Promedio)
PIB real (millones USD del 2007)PIB nominal (millones USD)Variación del PIB real
0,33%-0,10%0,14%
17.958 26.758
1,1%
17.523 25.879
-2,4%
-0,76%-0,32%-0,55%
12.490.574 7.605.189 6.595.606 1.271.333 2.620.966 588.607
1.918.944 195.755
1.009.583 4.885.385
12.990 5.229 7.760
12.769 2.503 10.266
220,5 2.726 -2.505
57,37
0,904 3.454,23
3,39 4,16
12.316.194 8.231.949 7.865.786 3.123.743 1.667.278 855.741
2.169.741 49.282 366.163
4.084.245
Sector automotor en cifras - No. 48
Indicadorescoyunturales
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0,90 0,90
2,10
0,90 0,90 0,900,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,86 0,90 0,95 0,99
1,68 1,68
2,16
1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,57 1,57 1,57 1,58
2,46 2,46 2,41
2,10 2,12 2,12 2,10 2,01 2,01 2,01 2,01
1,60 1,68 1,69
1/9 - 30/09 1/10 -2/10 03/10 - 31/10 01/11 -30/11 01/12 - 31/12 01/01/ -31/01
01/02 - 29/02 01/03 - 31/03 01/04 - 30/04 01/05 -31/05 01/06 - 30/06 11/07 -10/08 11/8 - 10/9
20192020
Prec
io p
or g
alón
(USD
)
Evolución de precios de venta en terminal de los combustibles en Ecuador*
Septiembre 2019 - 2020
Diésel premium Gasolina extra Gasolina súper
*La implementación del sistema de bandas para la fijación de precios de los combustibles reduce paulatinamente el subsidio en los últimos meses.
Fuente: Secretaría de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2020
0,90 0,86
WTI Price and Country Risk in Ecuador**WTI Riesgo país
**El riesgo país se redujo en 1 900 puntos el pasado 10 de septiembre al ejecutarse el canje de los bonos ecuatorianos y se ubica actualmente en 960 puntos.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2020
Punt
os
US
D
0
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2000
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AUG 2020 SEP 2020
35
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,39
43
,04
42
,97
42
,97
42
,97
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42
,76
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,51
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,37
39
,77
39
,77
39
,77
39
,77
36
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38
,05
37
,3
37
,33
37
,33
37
,33
37
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40
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41
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2
.80
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.81
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Crédito Bancario
Crédito Cooperativas
Sector automotor en cifras - No. 48
USD 296 millones USD 291 millones USD 291 millones
ene
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feb
mar
ene
feb
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Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*
Millo
nes
US
D
Uni
dade
s
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV
Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo ordinario
600
700
800
900
2016 2017 2018 2019 2020
Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*
Millo
nes
US
D
Uni
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s
Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo
USD 2.396 millones USD 2.628 millones USD 2.790 millones USD 3.501 millones
USD 243 millones
0
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120
153 188
210
185 2
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259
215
155 1
91
211 249
220
245
224
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233
207
212
207
193
201
221
245
256
271
272
269
238
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210
205
175
242
214
220 258 3
31
338 4
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317
336
276
252 3
13 3
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298
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500
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500
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8.6
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36
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2016 2017 2018 2019 2020
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29
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Colocaciones de crédito de consumo por cooperativas
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Variación anual Colocaciones de consumo
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Ventas de vehículos
Sector automotor en cifras - No. 48
Millo
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Evolución del crédito de consumo y consumo prioritario (millones USD)Colocaciones de consumo prioritario Colocaciones de consumo
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ago
sep
oct
nov
dic
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mar
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jun
jul
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3
2018 2019 2020
51.627 61.413 43.11846.001 54.585 38.598
Ventas mensuales de vehículos (unidades)
Unid
ades
ene
feb
mar ab
r
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
ene
feb
marabr
abr
may may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
rm
ay jun jul
ago
jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
2017 2018 2019 2020
105.077 137.615 132.208
0
3000
6000
9000
12000
15000
Ventas históricas de vehículos (unidades)2017 - 2020 (agosto)
2017
2018
2019
2020
Agos
to
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
SegmentosAgo
2019 2020Ene - Ago
2019 2020AgoAgo / Jul Ene - Ago
2020/20192020 2020/2019
Variación (unidades)Número de unidades
4.950
153
713
1.434
4.074
433
11.757
Automóvil
Bus
Camión
Camioneta
SUV
VAN
TOTAL
2.194
20
787
1.351
3.041
293
7.686
36.762
1.241
5.246
12.202
29.772
3.300
88.523
17.014
296
4.406
7.364
17.391
1.967
48.438
-7%
-43%
1%
12%
6%
-6%
2%
-56%
-87%
10%
-6%
-25%
-32%
-35%
-54%
-76%
-16%
-40%
-42%
-40%
-45%
7.686
11.757
11.736
9.382
5.97
2
5.91
6 7.50
5
7.60
3
7.54
3 9.06
6
9.51
2
9.38
2
9.24
1
9.36
1
11.5
67 12.4
09
10.5
78
10.1
17 11.4
13
11.5
55
12.0
27
12.5
90
11.6
99
11.7
36
10.7
62 11.6
90
12.0
88
11.3
60
10.3
24
10.2
26
10.1
18 11.5
54
10.6
39 11.8
53
12.0
52
11.7
57
11.7
15
9.72
9
11.6
87
10.5
54
10.2
12
9.41
2
3.57
3
2.86
1
6.36
6 7.56
7
7.68
6
761
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2020;AUTOPLUS, 2020.
Sector automotor en cifras - No. 48
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2020;AUTOPLUS, 2020.
vehículos livianos* 2020 (agosto)
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Participación de ventas por provincia (unidades),vehículos comerciales** 2020 (agosto)
Participación de ventas por provincia (unidades),
36%
32%
7%
6%
4%
12%
3% 36%
33%
9%
8%
3%
9%2%Pichincha
Guayas
Tungurahua
Azuay
Manabí
Imbabura
Otras
Azuay
Pichincha
Guayas
Tungurahua
El Oro
Santo Domingo
Otras
Participación de ventas por marca (unidades),vehículos livianos* 2020 (agosto)
Participación de ventas por marca (unidades),vehículos comerciales** 2020 (agosto)
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), 2020;Autoplus, 2020.
21%
19%
7%7%
7%
4%
4%
3%
23%
5%
Kia
Chevrolet
HyundaiGreat Wall
Toyota
JAC
Renault
Mazda
Nissan
Otras19%
14%
9%
9%
5%
5%
4%
24%
5%
6%
Hino
JMC
Hyundai
Chevrolet
JAC
DFSK
Mack
Shineray
Foton
Otras
Porc
enta
je d
e pa
rtic
ipac
ión
Participación importados vs. ensamblados (unidades)importados
ensamblados
2018 2019 20202017
ene
feb
mar
abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov dic
ene
feb
mar
abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov dic
ene
feb
mar
abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov dic
ene
feb
mar
abr
may jun
jul
ago
50%
40%
30%
20%
10%
0%
100%
90%
80%
70%
60%
55%
53%
52%
52%
60%
61% 63
% 66% 67%
65%
66% 67%
65%
67% 69% 71% 72%
72% 74% 75% 77%
78%
75% 79
% 79%
77% 79% 80%
81% 84
%79
%79
%78
% 83%
83%
83% 86
%85
% 87% 91
%89
%84
%80
% 82%
45% 47
% 48%
48%
40%
39%
37%
34% 35%
34%
33% 35
%33
%31
%29
%28
%28
%26
%25
%23
%22
% 25%
21% 21% 23%
21%
20%
19%
16%
21%
21%
22%
17%
17%
17%
14%
15%
13%
9% 11% 16
% 20%
18%
33%
Nuevas tecnologías
Vehículos híbridos
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2020; AUTOPLUS, 2020.
Ventas mensuales de vehículos ensamblados en Ecuador (unidades)
Ventas históricas de vehículos ensamblados (unidades)
Agos
to
2017 - 2020 (Agosto)
Unid
ades
40.189 37.276 25.663
0
1000
2000
3000
4000
5000
2019
2020
2017
2018
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
ene
feb
marab
r
abr
may
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
2017 2018 2019 2020
2.6
66
2.8
07
3.6
07
3.6
12
2.9
86
3.5
12
3.4
92
3.1
99
3.0
24
3.2
83 3.9
44
4.0
57
3.6
96
3.3
46
3.5
22
3.3
61
3.3
70
3.4
94
3.0
02
2.9
23
2.4
84
2.6
30
3.0
35
2.4
13
2.1
20
2.3
27
2.1
08
2.3
10
2.0
18
1.8
66 2
.47
9
2.5
07
2.5
34
1.7
02
1.9
31
1.7
61
1.4
25
1.3
98
48
26
7 31
5
1.0
05 1.5
05
1.3
79
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
1.379
2.507
2.923
3.199
Sector automotor en cifras - No. 48
Ventas de vehículos ensamblados
Ventas mensuales de vehículos híbridos (unidades)
Unid
ades
ene
feb
mar ab
r
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
ene
feb
feb
mar
marabr
abr
may
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul ago
jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
2017 2018 2019 2020
3.390 2.829 1.406
0
50
100
150
200
250
300
350
400
169
217
169
377
258
329
365
286 308
247 264 267
326
278
315
353 38
1
109
89
125 14
3
71 72
168
157
142
114
115
92
129
116
89
32 37
106
96
75
8
102
101
75
384
370
158
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2020; AUTOPLUS, 2020.
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2020
Vehículos eléctricos
Importación de vehículos
Sector automotor en cifras - No. 48
Ventas mensuales de vehículos eléctricos (unidades)
Unid
ades
ene
feb mar
abr
may jun jul ago
sep oct
nov
nov
dic dicene
ene
feb febmar
mar
abr
abr
may
may jun jul ago
ago
sep oct
nov
dic ene
feb mar
abr
may jun juljun jul ago
sep oct
2017 2018 2019 2020
123 130 103
0
5
10
15
20
25
30
115
15 4
8
620
22
2 31
26
176
1118
42
16
24
20
3 3
914
0 0
234
11
167
4
83
164
0 1 1
12
28
1
Importaciones mensuales de vehículos (unidades)
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
2017 2018 2019 2020
31.806 70.891 101.390 102.916
Unid
ades
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
4.62
94.
023
3.68
93.
608 4.89
6 6.77
75.
803
6.5
52 6
.348
6.4
49
10
.30
7
7.8
09
6.7
13 7.8
84
6.66
7 9
.169
8.91
3 8
.908
9.
306
8.93
69.
293
9.27
3 7
.050 8.
281
7.83
87.
659
8.24
29.
644
10.4
51 8
.990
7.82
3 9.69
3
7.54
48.
371
8.3
80
7.3
588.
119
4.76
7
405
97
9
2.
727
3
.865
4.
073
9.30
3
0 2000 4000 6000 8000 10000
2018
2017
2016
2015
2019
2020
Agos
to
Importaciones históricas de vehículos (unidades)2015 - 2020 (agosto)
4.073
7.823
9.306
6.552
928
2.554
Neumáticos
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2020
Exportación de vehículos
Sector automotor en cifras - No. 48
Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)
Exportaciones históricas de vehículos (unidades)
Agos
to
2015 - 2020 (agosto)
Unid
ades
0 50 100 150 200 250 300 350
544
47
30
135
45
340
2019
2020
2015
2016
2017
2018
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
2016 2017 2018 2019 2020
74
16
11
9
76
10
5
75
74
45
45
15
27
45
0 0 3
0
25
90
0 0 1
35
75
90
10
5
90
32
45
18
7
16
5
10
8
63
13
5
30
1
03
21
0 2
62
25
5
12
5 1
18
8
7
20
5
90
74
21
0
37
0
22
2 26
1
53
14
7
75 1
01
0 0 0
22
9
04
7
716 640 1.595 1.777
0
30
60
90
120
150
Importaciones totales de neumáticos* (millones USD CIF)2015 - 2020 (Ene - ago)
129
59
110 111 112
72
Importaciones totales de neumáticos* (miles de unidades)2015 - 2020 (Ene - ago)
Millo
nes
US
D C
IF
Mile
s de
uni
dade
s
* Se
exce
ptúa
seg
men
tos
de a
vión
y bi
cicl
eta
0
500
1000
1500
2000
2500
2.034
1.647
2.343 2.319
1.592
2.240
Ene - ago 2019 Ene - ago 2020Ene - ago 2015 Ene - ago 2016 Ene - ago 2017 Ene - ago 2018 Ene - ago 2019 Ene - ago 2020Ene - ago 2015 Ene - ago 2016 Ene - ago 2017 Ene - ago 2018
Ventas de motos
Motos: matriculaciónImportación de motos
Sector automotor en cifras - No. 48
Importaciones mensuales de motos (unidades)
2017 2018 2019 2020
Unid
ades
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1.
261
1
.602
7
57
1
.524
1.1
77
2.
645
1.8
62
2.
063
3.00
4
2.6
56
5
.665
3.
295
2
.196
2
.831
3.73
4
2.4
70
4.35
9
3.7
77
4.
609
4.
648
3.58
1
2
.960
6
.217
3
.530
2
.930
4
.196
4.
049
4.36
4
4.87
0
5.
402
3.
865
5.
830
5.41
2
5
.192
7
.007
4.
083
5
.132
3
.481
3.8
62
8
39
2.
649
2.9
71
4.5
84
4
.454
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
27.511 44.912 57.200
Agos
to
Importaciones históricas de motos (unidades)2015 - 2020 (agosto)
2018
2017
2016
2015
2019
2020
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
4.454
5.830
4.648
2.063
2.642
315
74.212
Uni
dade
s
*Dat
o pr
ovis
iona
l94.350 128.854 144.727
ene
feb
mar
abr
may
jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov dic
ene
feb
mar
ene
feb
mar
abr
may
abr
may
jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
feb
mar
abr
may jun jul
jun jul
ago
ago
sep
oct
nov dic
ene
2016 2017 2018 2019 2020
Ventas mensuales de motos (unidades)
0
5000
10000
15000
20000
5.9
77
5.4
06
5.5
10
6.4
70
7.3
89
5.6
08
5.9
11
6.4
63
6.1
82
6.2
06
7.6
15
5.4
76
7.3
25
5.2
15
6.3
01
6.8
19
8.3
39
7.9
72
8.6
13
8.4
97
8.6
81
8.7
33
11.1
49
6.7
06
11.0
38
7.8
93
9.6
09
11.5
64
12.4
01
11.7
73
9.8
71
10.6
78
10.2
44
11.5
13
13.4
32
8.8
38
11.3
95
9.5
95
9.8
78
13.1
79
13.4
82
12
.37
6
13
.40
0
11
.95
71
1.9
58
9.9
95
12
.44
5
9.9
71
4.9
26
1.1
55
7.1
89
14
.43
3
14
.95
5
15
.68
7
12
.15
9*
12
.55
7
Agos
to
Ventas históricas de motos (unidades)2015 - 2020 (agosto)
2018
2017
2016
2015
2019
2020
0 5000 10000 15000 20000
15.687
13.400
9.871
8.613
5.911
9.314
1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +
PARQUE AUTOMOTORECUATORIANO
2019
Número de vehículos
Edad del parque automotor
Ubicación geográfica 881.375 670.523 183.301 151.952 120.165 78.292 69.365 68.194 60.443 56.960 56.522 49.528 36.214 26.336 22.085 14.167 9.613 8.954 9.008 5.099 4.869 4.925 3.892 652
PICHINCHAGUAYAS
AZUAYTUNGURAHUA
MANABÍIMBABURA
EL OROCHIMBORAZO
LOJALOS RÍOS
COTOPAXISANTO DOMINGO
CAÑARESMERALDAS
CARCHIBOLIVAR
ORELLANASUCUMBÍOS
PASTAZAMORONA SANTIAGO
NAPOSANTA ELENA
ZAMORA CHINCHIPEGALÁPAGOS
132.208
5% 19% 24% 15% 8% 8% 6% 2% 12%
497.548 627.040 396.605 200.748 217.591 153.663 57.788 309.241
TOTAL: 2’592.432
Livianos
Automóvil SUV Camioneta Camión Bus Van
2’259.104
1.106.957 539.584 612.564 237.336 38.380 57.612
Comerciales 333.328
Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015Estimaciones de la Asociacion de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018
AUTOPLUS, 2018
Edad promedio: 16,1 años
*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo losde capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no seconsideran carga pesada.
*No incluye motos
Sector automotor en cifras - No. 41
Inteligencia estadística automotriz
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