Aglomerados Industriales

ELABORADO POR: Econ. Julio Jose Prado, PhD.

VERSION: 3-OCT-2014

Diagnstico de la Competitividad en el Distrito Metropolitano de Quito

- Aglomerados Industriales - Encadenamientos Productivos.

DIAGRAMA CONCEPTUAL DEL DIAGNOSTICO DIAGRAMA DE COMPETITIVIDAD URBANA

ELABORACION CONSULTORES

AGGLOMERACIONES INDUSTRIALES - QUITO

FUENTE: CONSULTORES EN BASE A INEC

H49 Transp.Terrestre.

H50 Transp.Acuat.

H51 Transp.Aereo.

H52 Almacenamientos

H53 Mensajeria

I55 Hoteles

I56 Restaurantes

J58 Publicacion

J59 CineyTV

J60 ProgramyTransm.

J61 Telecom.

J62 Informatica

J63 Serv.Informacion

K64 ServFinancieros

K65 Seguros

K66 Ser.Fin.Otros

L68 Inmobiliaria

M69 Legales

M70 Consultoria

M71 ArquitecteIng.

M72 Inv.Cientif.

M73 PublicidadyAnalisis

M74 Act.ProfOtras

M75 Veterinaria

N77 Alquiler

N78 Act.Empleo

N79 Act.Turistica

N80 Act.Seguridad

N81 Serv.Edif.

N82 Serv.Prof

O84 AdmPub.

P85 Enseanza

Q86 Salud

Q87 Instituciones

Q88 Asist.Social

R90 Entretenimiento

R91 Biblioteca

R92 Azar

R93 DeporteyRecr.

S94 Asociaciones

S95 Repar.Enseres

S96 Serv.Prof.Otros

A01 Agricultura

A02 Silvicultura

A03 Pesca

B05 Carbon

B06 Crudo

B07 Minerales

B08 Minas

B09 ServMinas

C10 P.Alimenticios

C11 Bebidas

C12 Tabaco

C13 Textiles

C14 Vestimenta

C15 Cueros

C16 P.Madera

C17 Papel

C18 Impresin

C19 DerivadosOil

C20 P.Quimicos

C21 Farmaceuticos

C22 P.Plasticos

C23 OtrosMinerales

C24 F.Metales

C25 F.Metalicos

C26 F.Electronicos

C27 F.Electrico

C28 F.MaqyEquip

C29 F.Vehiculos

C30 F.OtrosTransp

C31 F.Muebles

C32 F.Manufact

C33 Rep.MaqyEq,

D35 Electricidad

E36 Agua

E37 Alcantarillado

E38 Desechos

E39 Serv.Desecho

F41 Edificios

F42 Ing.Civil

F43 Act.Construcc

G45 ComerVehiculos

G46 Comer.Mayor

G47 Comer.Menor

A01

A03

B05

B06

B07 B08

B09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16 C17

C18

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31 C32

C33

D35

E36

E37

E38 E39

F41

F42

F43

G45 G46

G47 H49

H51

H52

H53

I55

I56 J58

J59

J60

J61

J62

J63

K64

K65

K66

L68

M69

M70

M71 M72

M73

M74

M75

N77

N78

N79 N80

N81

N82

P85

Q86

Q87

Q88

R90

R91

R93

S94

S95

S96

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

COEFICIENTEDELO

CALIZA

CION

CRECIMIENTOANUALPROMEDIODEVENTAS(2009-2012)

AglomeracionesIndustrialesenQuitosinpar cipacindeempleo(porCIIU2)

ALTO DINAMISMO

DINAMISMO COYUNTURAL

REQUIEREN ATENCION

MENOR DINAMISMO

Se calcula el Coeficiente de Localizacion (participacion relativa del empleo en cada industria respecto a la participacion relativa nacional) para todas las industrias de Quito a nivel de CIIU-2. CL>1 implica que existe una especializacion territorial de la ciudad en dicha industria. Se cruza esos datos con el crecimiento promedio anual de ventas.

AGGLOMERACIONES INDUSTRIALES - QUITO H49 Transp.Terrestre.H50 Transp.Acuat.

H51 Transp.Aereo.

H52 Almacenamientos

H53 Mensajeria

I55 Hoteles

I56 Restaurantes

J58 Publicacion

J59 CineyTV

J60 ProgramyTransm.

J61 Telecom.

J62 Informatica

J63 Serv.Informacion

K64 ServFinancieros

K65 Seguros

K66 Ser.Fin.Otros

L68 Inmobiliaria

M69 Legales

M70 Consultoria

M71 ArquitecteIng.

M72 Inv.Cientif.

M73 PublicidadyAnalisis

M74 Act.ProfOtras

M75 Veterinaria

N77 Alquiler

N78 Act.Empleo

N79 Act.Turistica

N80 Act.Seguridad

N81 Serv.Edif.

N82 Serv.Prof

O84 AdmPub.

P85 Enseanza

Q86 Salud

Q87 Instituciones

Q88 Asist.Social

R90 Entretenimiento

R91 Biblioteca

R92 Azar

R93 DeporteyRecr.

S94 Asociaciones

S95 Repar.Enseres

S96 Serv.Prof.Otros

A01 Agricultura

A02 Silvicultura

A03 Pesca

B05 Carbon

B06 Crudo

B07 Minerales

B08 Minas

B09 ServMinas

C10 P.Alimenticios

C11 Bebidas

C12 Tabaco

C13 Textiles

C14 Vestimenta

C15 Cueros

C16 P.Madera

C17 Papel

C18 Impresin

C19 DerivadosOil

C20 P.Quimicos

C21 Farmaceuticos

C22 P.Plasticos

C23 OtrosMinerales

C24 F.Metales

C25 F.Metalicos

C26 F.Electronicos

C27 F.Electrico

C28 F.MaqyEquip

C29 F.Vehiculos

C30 F.OtrosTransp

C31 F.Muebles

C32 F.Manufact

C33 Rep.MaqyEq,

D35 Electricidad

E36 Agua

E37 Alcantarillado

E38 Desechos

E39 Serv.Desecho

F41 Edificios

F42 Ing.Civil

F43 Act.Construcc

G45 ComerVehiculos

G46 Comer.Mayor

G47 Comer.Menor

A01

A03

B05

B06

B07 B08

B09

C10

C11

C13

C14

C15

C16 C17

C18

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31 C32

C33

D35

E36

E37

E38 E39

F41

F42

F43

G45 G46

G47 H49

H51

H52

H53

I55

I56 J58

J59

J60

J61

J62

J63

K64

K65

K66

L68

M69

M70

M71 M72

M73

M74

M75

N77

N78

N79 N80

N81

N82

P85

Q86

Q87

Q88

R90

R91

R93

S94

S95

S96

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

COEFICIENTEDELO

CALIZA

CION


AglomeracionesIndustrialesenQuitoconpar cipaciondeempleo(porCIIU2)

REQUIEREN ATENCION

ALTO DINAMISMO

MENOR DINAMISMO

DINAMISMO COYUNTURAL

Misma informacion del grfico anterior pero en este caso, las burbujas representan el tamao del empleo (en Quito) para cada industria. Se aprecia que hay varias industrias que estn en un cuadrante de menor dinamismo y que tambin tienen alta participacion de empleo, lo cual puede ser riesgoso para la ciudad.

QUITO GUAYAQUIL CUENCA MANTA AMBATO

VAR.VENTASUIO(2009-12)

%PARTENVENTASUIO

%PARTENEMPLEOUIO

%PARTENVENTASNACIONAL

%PARTENEMPLEONACIONAL

C13 Textiles 13.6% 1% 0% 68% 53%C14 Vestimenta 11.5% 0% 1% 51% 35%C16 P.Madera 17.3% 0% 0% 74% 40%C17 Papel 14.0% 0% 0% 18% 43%C18 Impresin 6.3% 0% 1% 55% 53%C20 P.Quimicos 13.3% 1% 0% 47% 48%C21 Farmaceuticos 16.1% 0% 0% 74% 56%C22 P.Plasticos 15.2% 0% 0% 19% 39%C24 F.Metales 17.9% 1% 0% 55% 60%C26 F.Electronicos 19.0% 0% 0% 66% 65%C28 F.MaqyEquip 49.5% 0% 0% 68% 59%C29 F.Vehiculos 14.6% 2% 0% 96% 49%C32 F.Manufact 22.6% 0% 0% 43% 36%D35 Electricidad 32.4% 1% 1% 36% 38%F41 Edificios 29.6% 1% 4% 48% 44%F42 Ing.Civil 34.9% 2% 3% 58% 56%F43 Act.Construcc 25.4% 0% 1% 40% 38%H51 Transp.Aereo. 14.2% 2% 1% 90% 83%H53 Mensajeria 20.1% 0% 1% 71% 74%I56 Restaurantes 17.9% 1% 4% 67% 48%J58 Publicacion 10.6% 0% 0% 47% 50%J59 CineyTV 23.7% 0% 0% 83% 67%J60 ProgramyTransm. 25.4% 0% 0% 46% 35%J61 Telecom. 10.9% 1% 1% 32% 47%J62 Informatica 23.5% 0% 1% 80% 69%J63 Serv.Informacion 21.5% 0% 0% 52% 43%K64 ServFinancieros 8.2% 2% 3% 41% 47%K65 Seguros 17.7% 1% 1% 72% 71%K66 Ser.Fin.Otros 16.0% 1% 1% 55% 62%L68 Inmobiliaria 15.2% 1% 2% 42% 38%M69 Legales 23.2% 1% 2% 80% 47%M70 Consultoria 25.3% 1% 1% 70% 58%M71 ArquitecteIng. 15.5% 2% 3% 57% 48%M72 Inv.Cientif. 2.0% 0% 0% 51% 47%M73 PublicidadyAnalisis 18.2% 0% 1% 41% 41%M74 Act.ProfOtras 22.3% 0% 1% 70% 57%M75 Veterinaria 49.2% 0% 0% 39% 37%N78 Act.Empleo 11.2% 0% 0% 50% 44%N79 Act.Turistica 6.1% 0% 1% 59% 53%N80 Act.Seguridad 16.8% 1% 5% 56% 53%N81 Serv.Edif. 19.1% 0% 1% 35% 36%N82 Serv.Prof 19.4% 0% 1% 47% 51%Q87 Instituciones 8.5% 0% 1% 55% 67%Q88 Asist.Social 12.3% 0% 0% 37% 45%R90 Entretenimiento 8.0% 0% 0% 61% 50%R91 Biblioteca 11.8% 0% 0% 92% 42%R92 Azar -4.7% 0% 0% 62% 34%S95 Repar.Enseres 23.9% 0% 0% 45% 36%S96 Serv.Prof.Otros 14.2% 0% 1% 52% 41%

COEFICIENTEDELOCALIZACION(ESPECIALIZACIONALTAOMEDIA)

INDUSTRIA

ESPECIALIZACIONINDUSTRIALPORCIUDAD(2012).

DATOSDEEMPLEOYVENTAS

La tabla muestra el Coeficiente de Localizacion industrial para las principales ciudades del Ecuador. Se presentan solo industrias en las que Quito tiene un CL >1, es decir una especializacion industrial. Los circulos enteros representan un alto CL (>2), y los medios circulos un CL moderado (>1). La tabla permite comparar el tipo de industrial en las que se especializa cada ciudad. Adems se presentan dato de ventas y empleo para Quito.

SIGUE EN LA SIGUIENTE LAMINA



%PARTENVENTASUIO

%PARTENEMPLEOUIO

%PARTENVENTASNACIONAL

%PARTENEMPLEONACIONAL

C13 Textiles 13.6% 1% 0% 68% 53%C14 Vestimenta 11.5% 0% 1% 51% 35%C16 P.Madera 17.3% 0% 0% 74% 40%C17 Papel 14.0% 0% 0% 18% 43%C18 Impresin 6.3% 0% 1% 55% 53%C20 P.Quimicos 13.3% 1% 0% 47% 48%C21 Farmaceuticos 16.1% 0% 0% 74% 56%C22 P.Plasticos 15.2% 0% 0% 19% 39%C24 F.Metales 17.9% 1% 0% 55% 60%C26 F.Electronicos 19.0% 0% 0% 66% 65%C28 F.MaqyEquip 49.5% 0% 0% 68% 59%C29 F.Vehiculos 14.6% 2% 0% 96% 49%C32 F.Manufact 22.6% 0% 0% 43% 36%D35 Electricidad 32.4% 1% 1% 36% 38%F41 Edificios 29.6% 1% 4% 48% 44%F42 Ing.Civil 34.9% 2% 3% 58% 56%F43 Act.Construcc 25.4% 0% 1% 40% 38%H51 Transp.Aereo. 14.2% 2% 1% 90% 83%H53 Mensajeria 20.1% 0% 1% 71% 74%I56 Restaurantes 17.9% 1% 4% 67% 48%J58 Publicacion 10.6% 0% 0% 47% 50%J59 CineyTV 23.7% 0% 0% 83% 67%J60 ProgramyTransm. 25.4% 0% 0% 46% 35%J61 Telecom. 10.9% 1% 1% 32% 47%J62 Informatica 23.5% 0% 1% 80% 69%J63 Serv.Informacion 21.5% 0% 0% 52% 43%K64 ServFinancieros 8.2% 2% 3% 41% 47%K65 Seguros 17.7% 1% 1% 72% 71%K66 Ser.Fin.Otros 16.0% 1% 1% 55% 62%L68 Inmobiliaria 15.2% 1% 2% 42% 38%M69 Legales 23.2% 1% 2% 80% 47%M70 Consultoria 25.3% 1% 1% 70% 58%M71 ArquitecteIng. 15.5% 2% 3% 57% 48%M72 Inv.Cientif. 2.0% 0% 0% 51% 47%M73 PublicidadyAnalisis 18.2% 0% 1% 41% 41%M74 Act.ProfOtras 22.3% 0% 1% 70% 57%M75 Veterinaria 49.2% 0% 0% 39% 37%N78 Act.Empleo 11.2% 0% 0% 50% 44%N79 Act.Turistica 6.1% 0% 1% 59% 53%N80 Act.Seguridad 16.8% 1% 5% 56% 53%N81 Serv.Edif. 19.1% 0% 1% 35% 36%N82 Serv.Prof 19.4% 0% 1% 47% 51%Q87 Instituciones 8.5% 0% 1% 55% 67%Q88 Asist.Social 12.3% 0% 0% 37% 45%R90 Entretenimiento 8.0% 0% 0% 61% 50%R91 Biblioteca 11.8% 0% 0% 92% 42%R92 Azar -4.7% 0% 0% 62% 34%S95 Repar.Enseres 23.9% 0% 0% 45% 36%S96 Serv.Prof.Otros 14.2% 0% 1% 52% 41%


INDUSTRIA





%PARTENVENTASUIO

%PARTENEMPLEOUIO

%PARTENVENTAS

NACIONAL

%PARTENEMPLEO

NACIONALC13 Textiles 13.6% 1% 0% 68% 53%C14 Vestimenta 11.5% 0% 1% 51% 35%C16 P.Madera 17.3% 0% 0% 74% 40%C17 Papel 14.0% 0% 0% 18% 43%C18 Impresin 6.3% 0% 1% 55% 53%C20 P.Quimicos 13.3% 1% 0% 47% 48%C21 Farmaceuticos 16.1% 0% 0% 74% 56%C22 P.Plasticos 15.2% 0% 0% 19% 39%C24 F.Metales 17.9% 1% 0% 55% 60%C26 F.Electronicos 19.0% 0% 0% 66% 65%C28 F.MaqyEquip 49.5% 0% 0% 68% 59%C29 F.Vehiculos 14.6% 2% 0% 96% 49%C32 F.Manufact 22.6% 0% 0% 43% 36%D35 Electricidad 32.4% 1% 1% 36% 38%F41 Edificios 29.6% 1% 4% 48% 44%F42 Ing.Civil 34.9% 2% 3% 58% 56%F43 Act.Construcc 25.4% 0% 1% 40% 38%H51 Transp.Aereo. 14.2% 2% 1% 90% 83%H53 Mensajeria 20.1% 0% 1% 71% 74%I56 Restaurantes 17.9% 1% 4% 67% 48%J58 Publicacion 10.6% 0% 0% 47% 50%J59 CineyTV 23.7% 0% 0% 83% 67%J60 ProgramyTransm. 25.4% 0% 0% 46% 35%J61 Telecom. 10.9% 1% 1% 32% 47%J62 Informatica 23.5% 0% 1% 80% 69%J63 Serv.Informacion 21.5% 0% 0% 52% 43%K64 ServFinancieros 8.2% 2% 3% 41% 47%K65 Seguros 17.7% 1% 1% 72% 71%K66 Ser.Fin.Otros 16.0% 1% 1% 55% 62%L68 Inmobiliaria 15.2% 1% 2% 42% 38%M69 Legales 23.2% 1% 2% 80% 47%M70 Consultoria 25.3% 1% 1% 70% 58%M71 ArquitecteIng. 15.5% 2% 3% 57% 48%M72 Inv.Cientif. 2.0% 0% 0% 51% 47%M73 PublicidadyAnalisis 18.2% 0% 1% 41% 41%M74 Act.ProfOtras 22.3% 0% 1% 70% 57%M75 Veterinaria 49.2% 0% 0% 39% 37%N78 Act.Empleo 11.2% 0% 0% 50% 44%N79 Act.Turistica 6.1% 0% 1% 59% 53%N80 Act.Seguridad 16.8% 1% 5% 56% 53%N81 Serv.Edif. 19.1% 0% 1% 35% 36%N82 Serv.Prof 19.4% 0% 1% 47% 51%Q87 Instituciones 8.5% 0% 1% 55% 67%Q88 Asist.Social 12.3% 0% 0% 37% 45%R90 Entretenimiento 8.0% 0% 0% 61% 50%R91 Biblioteca 11.8% 0% 0% 92% 42%R92 Azar -4.7% 0% 0% 62% 34%S95 Repar.Enseres 23.9% 0% 0% 45% 36%S96 Serv.Prof.Otros 14.2% 0% 1% 52% 41%


INDUSTRIA



La tabla muestra el Coeficiente de Localizacion industrial para las principales ciudades del Ecuador. Se presentan solo industrias en las que Quito tiene un CL >1, es decir una especializacion industrial. Los circulos enteros representan un alto CL (>2), y los medios circulos un CL moderado (>1). La tabla permite comparar el tipo de industrial en las que se especializa cada ciudad. Adems se presentan dato de ventas y empleo para Quito.

Textiles

Vestimenta P. Madera Papel

Impresin

P. Quimicos

P. Plasticos

F. Metales

F. Maq y Equip

F. Vehiculos

Electricidad

Edificios

Ing. Civil

Act. Construcc

Transp. Aereo.

Mensajeria

Restaurantes

Publicacion

Program y Transm.

Telecom.

Informatica

Serv. Informacion

Serv Financieros

Seguros

Ser. Fin. Otros

Inmobiliaria

Legales

Consultoria

Arquitect e Ing.

Inv. Cientif.

Publicidad y Analisis

Act. Prof Otras

Act. Turistica

Act. Seguridad

Serv. Edif.

Serv. Prof

Instituciones Asist. Social 0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

PARTICIPACIONENVEN

TASDEQUITO


EspecializacionIndustrialenQuitoyevoluciondeventas(porCIIU2)


El grfico muestra solo las industrias especializadas localizadas en Quito (LQ>1). La participacion de cada industria en el total de ventas de Quito en el eje vertical. El crecimiento de ventas por industria en el eje horizontal. Las burbujas representan la participacion de cada industria en el empleo de Quito. Las lneas punteadas rojas son el promedio de cada variable (17% y 1,1%, respectivamente).

C13

C14

C16

C17

C18

C20

C21

C22

C24

C26C28

C29

C32

D35

F41

F42

F43

H51

H53

I56

J58

J59

J60

J61

J62

J63

K64

K65

K66

L68

M69

M70

M71

M72

M73

M74

M75

N78

N79N80

N81

N82

Q87

Q88

R90

R91

R92

S95

S96

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

PARTC

IPACIONENLASVEN

TASNACIONALES

PARTICIPACIONENELEMPLEONACIONAL

EspecializacionIndustrialenQuitoypar cipacionnacionalenventasyempleo(porCIIU2)


El grfico muestra solo las industrias especializadas localizadas en Quito (LQ>1). La participacion de cada industria en el total de ventas nacional en el eje vertical. La participacion en el empleo nacional en el eje horizontal. Las burbujas representan la participacion de cada industria en el empleo de Quito. Se aprecia la gran importancia nacional que tiene las industrias especializadas de Quito.

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS - QUITO

FUENTE: CONSULTORES en Base a Matriz Insumo Producto del BCE

El grfico de redes, muestra las conexiones entre industrias localizadas en Quito que tienen alta especializacion territorial (Coeficiente de Localizacion >1). Las conexiones estn dadas por el nivel de encadenamiento productivo (hacia atras y adelante) que tiene cada Industria con el resto de industrias en Quito. El Tamao de la burbuja representa la centralidad de cada industria. Es decir, la cantidad de veces que una industria es usada por otras como puente hacia el resto. En tejido industrial de Quito est dado por 5 industrias de alto encadenamiento y centralidad. Son la fibra medular de las interconexiones industriales en Quito.

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS QUITO VS RESTO DEL PAIS

El grfico de redes, muestra las conexiones (consumo intermedio) entre todas las industrias del Ecuador.El circulo interior representa industrias en las que Quito tiene especializacion territorial (CL>1). El circulo exterior representan todo el resto de industrias del Ecuador en las que Quito no tiene especializacion. El tamao de la burbuja mide la centralidad de cada industria dentro de la red productiva nacional. Se aprecia una suerte de Centro vs Periferia con industrias de alta especialidad de Quito como ncleo. La densidad de conexiones intra-Quito es ms alta que el promedio nacional incluido Quito (0.25) o sin Quito (0.13).

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