ADEX - convencion organicos 1

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

Lima, 19 Setiembre 2012

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO define:

"La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del agro ecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente.

Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para cumplir cada función específica dentro del sistema".

Definiciones

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos –USDA define:

“Los alimentos orgánicos son producidos por productores que enfatizan en el uso de recursos renovables y la conservación del suelo y el agua para mejorar la calidad medioambiental para las futuras generaciones ……sin el uso de pesticidas convencionales, fertilizantes hechos con ingredientes sintéticos o aguas residuales, bio ingeniería, o radiación iónica”

Definiciones

• La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica –IFOAM presenta la siguiente definición:

“La Agricultura orgánica incluye todos los sistemas agrícolas que promueven la producción de alimentos y fibras con criterios ambientales, sociales y económicos; …….. reduciendo drásticamente el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas, organismos modificados genéticamente y farmacéuticos ……”

Definiciones

Fuente: Defiintion of Agriculture Report To The Task Force” IFOAM

• Las exportaciones / importaciones de los Productos Orgánicos están sujetas a lo dispuesto por las regulaciones de los mercados o países de destino.

• Dichas regulaciones consideran principalmente aspectos relacionados a:

– Producción

– Certificación

– Etiquetado

– Acreditación

Regulación Internacional

Fuente: Defiintion of Agriculture Report To The Task Force” IFOAM

MARCO LEGAL

Distribución mundial de agricultura orgánica

por región 2010 (%ha)

Fuente: FiBL e IFOAM 2012; basado en información del sector privado, certificadoras y gobiernos

MARCO LEGAL


Países con mayor área destinada a cultivos orgánicos

2010

MARCO LEGAL


Países con mayor número de productores orgánicos

2010

MARCO LEGAL


Mercado mundial de alimentos orgánicos por países

2010 (%US$)

MARCO LEGAL


Principales mercados para alimentos orgánicos

2010

MARCO LEGAL


Mercados con el más alto consumo per cápita

2010 (€/AÑO)

MARCO LEGAL

Fuente: FiBL e IFOAM 2012

Mundo: Hectáreas destinada por producto

2010

MARCO LEGAL


Mundo: Participación de hectáreas destinadas por producto

2010

MARCO LEGAL


Latinoamérica: Número de productores con certificación

2010

• El Perú cuenta con una Autoridad Nacional Competente en materia de Producción Orgánica, la cual es ejercida por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria –SENASA.

• El objetivo del SENASA es generar confianza y garantizar la aceptación de los productos orgánicos del Perú en el mercado nacional e internacional.

Autoridad Competente

Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu

EMPRESAS EXPORTADORAS 2011

SEGÚN MONTO EXPORTADO TAMAÑO DE EMPRESANÚMERO DE

EMPRESAS

% NÚMERO DE

EMPRESAS

VALOR FOB ANUAL

Millones de USD% PARTICIPACIÓN

> 25 Mill. GRAN EMPRESA (2) 1 1% 54.0 16.6%

> 10 y < 25 Mill. GRAN EMPRESA (1) 7 4% 96.7 29.7%

> 1 y < 10 Mill. MEDIANA EMPRESA 47 25% 153.7 47.2%

> 100 mil y < 1 Mill. PEQUEÑA EMPRESA 56 30% 19.3 5.9%

< 100 mil. MICROEMPRESA 77 41% 2.1 0.6%

188 100% 325.9 100.0%

Fuente: SUNAT / Elaboración: Promperu

TOTAL EMPRESAS

El número de empresas medianas es 5.9 veces el número total de las grandes

% P ARTICIP ACIÓN

El 7% del valor de las exportacionesrepresentan 133 empresas

La gran y mediana empresa tienen la misma participación (47%) dentro de las exportaciones

totales


NAFTA: 35.1%

114 MILLONES

UE: 60.1%

196 MILLONES

SUDAMERICA: 0.3%

1 MILLON

OTROS: 1.4%

5 MILLONES

ASIA: 3.1%

10 MILLONES

CENTROAMERICA: 0.04%

0.1 MILLONES

PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES ORGÁNICAS 2011


NAFTA: 35.1%

114 MILLONES

UE: 60.1%

196 MILLONES

SUDAMERICA: 0.3%

1 MILLON

OTROS: 1.4%

5 MILLONES

ASIA: 3.1%

10 MILLONES

CENTROAMERICA: 0.04%

0.1 MILLONES

PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES ORGÁNICAS 2011

PRINCIPALES PRODUCTOS ORGÁNICOS

Presentaciones: •Grano •Molido •Tostado


70

110

83

108

189

0

50

100

150

200

2007 2008 2009 2010 2011

FOB

Mill

on

es

$

Perú: Evolución de exportaciones de café orgánico

Valor FOB US$


CAFÉ ORGÁNICO

Estados Unidos

34%

Alemania 23%

Bélgica 12%

Suecia 9%

Canadá 6%

Reino Unido 6%

Países Bajos 2%

Resto 8%

Principales mercados 2011


CAFÉ ORGÁNICO

3.0 3.4 3.4

4.2

6.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2007 2008 2009 2010 2011

Perú: Precio Relativo ( $/Kg.)

Precio Relativo


CAFÉ ORGÁNICO


Empresa USD FOB TMParticipación %

2011CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL ERAS COCLA LTDA. 281 53,366,697 8,564 28%

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA FLORID 18,211,160 3,250 10%

PRONATUR E.I.R.L. 13,118,710 2,196 7%

CORPORACION DE PRODUCTORES CAFE PERU SAC 13,066,223 2,173 7%

CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 10,405,251 1,913 5%

CENT.DE COOP.AGR. CAF.VALLES SANDIA LTDA 9,808,334 1,592 5%

ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 6,195,001 1,000 3%

NEGRISA S.A.C. 5,350,715 1,125 3%

COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 4,685,996 721 2%

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 4,374,371 633 2%

MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 3,889,482 720 2%

ASOCIACION CENTRAL DE PRODUCTORES DE CAFE DE PICHANAKI 3,753,427 603 2%

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA 3,581,308 552 2%

COOPERATIVA AGRARIA RODRIGUEZ DE MENDOZA 3,281,888 491 2%

COOP AGRARIA CAF. FRONTERA DE SAN IGNACIO 3,001,349 446 2%

RESTO 33,346,518 5,474 18%

Total General 189,436,430 31,454 100%

Principales empresas exportadoras de café orgánico 2011

Presentaciones: •Fresco •Congelado •Seco


31

46 52 57

71

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010 2011

FO

B M

illo

ne

s $

Perú: Evolución de exportaciones de banano orgánico

Valor FOB US$


BANANO ORGÁNICO

Países Bajos 56%

Estados Unidos

21%

Japón 8%

Bélgica 5%

Alemania 3%

Reino Unido 2%

Canadá 2%

Resto 3%



BANANO ORGÁNICO

0.48

0.58 0.63 0.63 0.65

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

2007 2008 2009 2010 2011

Perú: Precio Relativo ( $/Kg.)

Precio Relativo


BANANO ORGÁNICO



2011CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANERO S.A.C. 13,312,077 21,474 19%

CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUE 10,030,937 16,171 14%

ASOCIACION DE PEQUEñOS PRODUCTORES DE BA 8,433,971 12,842 12%

BIO COSTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 7,492,386 10,723 11%

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGAN 5,737,177 9,054 8%

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO VALLE DEL CHIRA 4,884,000 7,327 7%

`ASOCIACION DE BANANEROS ORGANICOS SOLID 4,607,610 7,381 7%

PRONATUR E.I.R.L. 4,408,328 6,622 6%

GRUPO HUALTACO S.A.C 2,972,070 4,386 4%

INKABANANA SAC 1,813,456 3,024 3%

ORGANIA S.A.C 1,725,003 2,878 2%

FAIRTRASA PERU S.A. 1,324,247 1,797 2%

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGA 989,710 1,610 1%

LIOFILIZADORA DEL PACIFICO S R LTDA 712,966 51 1%

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGA 562,120 846 1%

RESTO 1,870,909 2,796 3%

Total General 70,876,968 108,982 100%

Principales empresas exportadoras de banano orgánico 2011

Presentaciones: • Grano • Manteca • Polvo • Licor • Chocolate


12

18

13

27

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 2008 2009 2010 2011

FOB

Mill

on

es

$

Perú: Evolución de exportaciones de cacao orgánico

Valor FOB US$


CACAO ORGÁNICO

Países Bajos 22%

Italia 21%

Bélgica 21%

Estados Unidos

12%

Alemania 8%

Suiza 4%

Australia 2%

Resto 10%



CACAO ORGÁNICO

3.32

3.78

3.28

3.76 3.89

2.80

3.00

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

2007 2008 2009 2010 2011

Perú: Precio Relativo ($/Kg.)

Precio Relativo


CACAO ORGÁNICO



2011COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 8,367,177 2,173 23%

COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 6,642,870 1,846 18%

MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 4,740,745 792 13%

COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 3,576,863 1,073 10%

AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 2,403,714 700 7%

EXPORTADORA ROMEX S.A. 1,650,821 465 4%

ECOANDINO S.A.C. 1,475,197 186 4%

ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 1,203,607 357 3%

ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 1,031,717 275 3%

COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 1,024,684 300 3%

ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU 943,327 314 3%

CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL ERAS COCLA LTDA. 281 680,165 200 2%

NATURAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 596,689 85 2%

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 590,789 175 2%

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA 534,775 150 1%

RESTO 1,405,922 397 4%

Total General 36,869,063 9,486 100%

Principales empresas exportadoras de cacao orgánico 2011

Presentaciones: • Grano • Snack • Harina


0.6

1.9 2.2

3.9

5.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2007 2008 2009 2010 2011

FOB

Mill

on

es

$

Perú: Evolución de exportaciones de quinua orgánica

Valor FOB US$


QUÍNUA ORGÁNICA

Estados Unidos

73%

Italia 13%

Alemania 3%

Países Bajos 3%

Australia 2%

Japón 1%

Colombia 1%

Resto 4%



QUÍNUA ORGÁNICA

1.22

2.63 2.90

2.70

3.00

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

2007 2008 2009 2010 2011


Precio Relativo


QUÍNUA ORGÁNICA



2011GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 3,434,080 1,205 65%

APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA A 797,586 244 15%

VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 448,726 145 8%

SUN PACKERS S.R.LTDA 265,416 73 5%

EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 162,288 46 3%

APLEX PERU E.I.R.L. 72,462 27 1%

NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 29,571 6 1%

PERU WORLD WIDE S.A.C. 24,894 10 0%

CGS GENERAL DISTRIBUTION S.A.C. 22,000 3 0%

VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 13,018 3 0%

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. I.R.L 13,006 3 0%

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 9,048 2 0%

ALISUR S.A.C. 7,119 3 0%

GANDULES INC SAC 5,933 2 0%

PRODUCTOS ORIUNDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-PRODUCTOS ORIUNDO S.A.C. 983 1 0%

RESTO 8 0 0%

Total General 5,306,136 1,771 100%

Principales empresas exportadoras de quínua orgánica 2011


Presentaciones: • Fresco • Pulpa • Congelado • Jugo • Seco

1.7

2.7

1.8

3.2

4.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2007 2008 2009 2010 2011

FO

B M

illo

ne

s $

Perú: Evolución de exportaciones de mango orgánico

Valor FOB US$


MANGO ORGÁNICO

Estados Unidos

57%

Países Bajos 27%

Reino Unido 5%

Canadá 4%

Suecia 3%

Nueva Zelandia

1%

Alemania 1%

Resto 2%


MANGO ORGÁNICO

0.91 1.01

0.90

1.09 1.22

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

2007 2008 2009 2010 2011


Precio Relativo


MANGO ORGÁNICO



2011PRONATUR E.I.R.L. 1,116,780 1,036 28%

SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA 689,228 644 17%

ASOC DE PROD DE MANGO DEL VALLE ALTO PIU 452,199 390 11%

SELVA INDUSTRIAL S.A. 443,880 381 11%

SUNSHINE EXPORT S.A.C 432,583 486 11%

LIOFILIZADORA DEL PACIFICO S R LTDA 199,927 6 5%

PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.C. 175,500 18 4%

ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 98,040 57 2%

EXCOPES S.R.L. 92,978 70 2%

FRUTOS TONGORRAPE SOCIEDAD ANONIMA 71,662 69 2%

FAIRTRASA PERU S.A. 57,200 23 1%

AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C. 52,668 44 1%

EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS 44,352 44 1%

VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 25,921 2 1%

NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 12,034 0 0%

RESTO 16,175 2 0%

Total General 3,981,127 3,274 100%

Principales empresas exportadoras de mango orgánico 2011

• El café, banano y cacao representan el 91%

• El 9% restante es liderado por la quinua, mango y maca

• El 47% del valor de las exportaciones se destinan a EEUU y Holanda

• La UE es el principal mercado de destino ya que representa aproximadamente el 60% de las exportaciones orgánicas

Conclusiones

GRACIAS

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Business

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