LA IMPORTANCIA DE LA

CALIDAD EN LA

EXPORTACIÓN DE GRANOS

ANDINOS

Arequipa, abril 2012

Presencia Peruana en el Comercio

Mundial

El mundo - la Globalización

Exigencias de los consumidores

Conclusiones

AGENDA

Comercio de Granos Andinos

La Importancia de la Calidad

Principales Regulaciones EEUU - UE

Sistema de Alertas Sanitarias

4,750 partidas arancelarias

178 mercados

6,136 exportadores

Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU

PRESENCIA PERUANA EN EL COMERCIO MUNDIAL

• 1er exportador espárrago fresco

• 2do exportador madera aserrada mahogan

• 2do exportador espárrago en conserva

• 3er exportador páprika

• 2do exportador chapas y tiras de zinc

• 5to exportador de mango

• 7mo exportador de palta

• 6to exportador camisas de algodón

Líderes en el mundo

(No Tradicionales)

• 1er exportador de aceite de pescado, harina de pescado, molibdeno

• 2do exportador de plomo, concentrado de cobre

• 3er exportador de plata, estaño y plomo

• 4to exportador de cobre refinado y oro

• 7mo exportador de café y plata

Líderes en el Mundo

(Tradicionales)

EEUU: 300 millones

China: 1330 millones

India: 1000 millones

TOTAL: 6500 millones

80% de población 85% de PBI

Tierra 29%

Mar 71%

EL MUNDO

LA GLOBALIZACIÓN

Nuevos retos :

• Mayor competencia

• Productos de calidad

• Diferentes preferencias de los

consumidores

• Nuevos mercados, nuevos retos

• Nuevos patógenos

• Nuevas regulaciones para ingresar

a mercados exigentes

• Requisitos de calidad comercial

exigentes

Globalización: se acortan

las distancias…

Debemos ser más competitivos

EXIGENCIA DE LOS CONSUMIDORES

- Buena apariencia (presentación)

Mercado de París Chirimoyas de España con protección contra sacudidas y golpes

- De fácil uso: cortado, tamaño apropiado,

pelado, mixturas, etc.

- Variedad de productos:

Para satisfacer las

preferencias étnicas y

culturales

- Amplia información: Sobre origen, valor

nutritivo, ingredientes, formas de preparación y

consumo.

- Confiabilidad: Sobre la e inocuidad.

• La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan.

Codex Alimentarius

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Características de la calidad de los

alimentos

• IMPLICITAS

1. Sano, valor nutritivo

2. Información del producto (productor, fecha e vencimiento, etc.)

3. Inocuo

• EXPLICITAS

1. Buen servicio, atención

2. Satisfacción de cliente, libertad de elegir de acuerdo a sus sentidos

3. Presentación adecuada

Mercado de Berlín Granadillas de Colombia, sin manchas ni rayaduras

CALIDAD QUE VENDE EL PRODUCTO

Supermercado en Tokyo, Japón 1 USD = 81.86 JPY

CALIDAD QUE VENDE EL PRODUCTO

$ 9.65

Supermercado en Tokyo, Japón

CALIDAD QUE VENDE EL PRODUCTO

$ 6.08

Lo que debemos evitar…

Mercado Mayorista de Miami, U.S.A. Producto uniforme y en empaque adecuado

Huaura, Perú Producto no uniforme y en cajones reusados de madera y de forma inadecuada

- Los principales países importadores de granos andinos son: EEUU con el 64% del total de importaciones de cañihua

y el 60% de quinua.

Alemania con el 47% del total de importaciones de kiwicha.

- Bolivia es el primer productor mundial de quinua, seguido por el Perú.

Servicios al exportador COMERCIO DE LOS

GRANOS ANDINOS

CAÑIHUA

KIWICHA

QUINUA

MERCADO VALOR FOB $ PESO NETO Kg.

Estados Unidos 25,377 8,054

Alemania 13,125 5,002

Australia 408 204

Otros 537 605

TOTAL 39,448 13,865

EXPORTACIÓN DE CAÑIHUA

2011

Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU

EXPORTACIONES DE CAÑIHUA VALOR US$ FOB

50,576.65

71,252.88

39,448.79

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

2009 2010 2011

64% 33%

1% 1%

Estados Unidos Alemania Australia Otros

Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU

MERCADO VALOR FOB $ PESO NETO Kg.

Alemania 1,104,238 535,003

Japon 495,074 240,001

Paises Bajos 235,834 104,675

Estados Unidos 171,074 54,460

Brasil 89,442 40,149

Canada 72,310 27,534

Australia 59,090 22,242

Otros 135,332 48,709

TOTAL 2,362,399 1,072,776

EXPORTACIÓN DE KIWICHA

2011

Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU

EXPORTACIONES DE KIWICHA VALOR US$ FOB

1,960,178.83 1,907,470.76

2,362,399.86

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2009 2010 2011

47% 21% 10%

7%

4% 3% 3%

6%

Alemania Japon Paises BajosEstados Unidos Brasil CanadaAustralia Otros

Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU

MERCADO VALOR FOB $ PESO NETO Kg.

Estados Unidos 15,426,362 5,064,771

Alemania 2,052,557 507,592

Italia 1,615,850 381,785

Canada 1,372,727 402,267

Australia 1,270,202 338,124

Nueva Zelandia 549,091 161,315

Otros 3,459,607 1,261,580

TOTAL 25,746,399 8,117,436

EXPORTACIÓN DE QUINUA

2011

Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU

EXPORTACIONES DE QUINUA VALOR US$ FOB

7,553,033.38

13,421,250.23

25,746,399.42

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

2009 2010 2011

60% 8%

6% 5%

5% 2% 13%

Estados Unidos Alemania ItaliaCanada Australia Nueva ZelandiaOtros

Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU

PRINCIPALES REGULACIONES EEUU Y UE

• Producto exportable (restricciones fitosanitarias)

• Inspección en aduana.

• Cumplir regulaciones de acceso: etiquetado, embalaje de madera, limites máximos de residuos de plaguicidas, no exceder niveles de metales pesados, entre otros.

• Normas de origen

Servicios al exportador Requisitos generales

Principales requisitos para alimentos:

- Ley contra el bioterrorismo

- Alimentos acidificados de baja

acidez y acidificados

- Etiquetado de los alimentos

Servicios al exportador ESTADOS UNIDOS

11 de setiembre de 2001

Ley contra el bioterrorismo

Bioterrorismo: empleo criminal de sustancias dañinas contra una población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y terror.

• La entidad encargada de regular el etiquetado de los alimentos envasados FDA, con dos excepciones:

a. Las etiquetas de productos que contengan más de un 2% del contenido cárnico, estos productos son regulados por el Food Safety Inspection Service -FSIS del Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA, no obstante, están bajo la jurisdicción de la FDA los pescados y mariscos, conejo y carne de caza.

b. Las etiquetas de las bebidas alcohólicas, espirituosas, con una graduación superior al 7% en volumen. Estas son reguladas por el Alcohol and Tobacco Trade Tax Bureau TTB del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Servicios al exportador Etiquetado

Productos de origen no animal

a. Reglamento 178-2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria

b. Reglamento 852-2004 sobre higiene de alimentos

c. Reglamento 2073-2005 criterios microbiológicos.

Servicios al exportador UNIÓN EUROPEA

d. Niveles máximos de contaminantes (frutas, vegetales, semillas, jugos frutas);Reglamento 1881/2006.

e. Niveles máximos de residuos de pesticidas en alimentos (Frutas, vegetales, cereales) Reglamento 396/2005.

f. Embalajes en contacto con los alimentos deben evitar migraciones de elementos de su composición en alimentos que pueden ser peligrosos en la salud Reglamento 1935/2004.

g. Aromas y aditivos autorizados: Reglamentos /Directivas que definen los aditivos y su condiciones de utilización.

h. Reglamento 1935-2004 Trazabilidad

Servicios al exportador

• A través del cumplimiento de buenas prácticas en todas las etapas del proceso.

Calidad en producto: Codex Alimentarius y Normas Técnicas Peruanas

Calidad en proceso: Sistemas de Gestión de Calidad e inocuidad: BPA, ISO 9001, entre otros.

Servicios al exportador ¿Cómo evidenciar la calidad?

– El Subcomité Técnico de Normalización de Quinua es parte del Comité Técnico de Normalización de Productos Agroindustriales de Exportación.

– Secretaria Técnica: PROMPERU – Inicio: 17 de enero de 2008.

– Misión: Establecer las especificaciones de calidad de la

quinua, sobre la base de normas nacionales y/o internacionales de referencia, para su difusión, aplicación en la producción y facilitar su comercialización interna y externa.

SCTN QUINUA

Objetivo:

– Elaborar normas técnicas peruanas para la quinua y productos derivados.

– Fomentar la aplicación y difusión de las normas técnicas peruanas relacionadas a la quinua y promover el desarrollo de la normalización.

Objetivo

Miembros:

SECTOR PRODUCTOR:

Agroindustrias OFVI -SAC

APTASMACA-JACHOCCO El Collao

ASAIGA

Asociación de Productores Agropecuarios

Cieneguillas

Asociación de Productores Orgánicos de Granos Andinos San Juan de

Dios – Azangaro

Asociación de Profesionales para el Desarrollo del Perú – ASPRODEP

Asociación Wiñan Warni

Corporación Brisas del Lago SAC

Empresa El Altiplano SAC

FORTIGRANO EIRL

Industrias Alimenticias Cusco S.A. - INCA SUR

Industrias TICPAC

Nutrix Peruana de Alimentos

PROORGANIG SRLT.

Productos Andinos Walisumahua Juli

Miembros:

SECTOR CONSUMO:

Comité Ejecutivo Regional de Exportación- CERX

Dirección Regional Agraria Puno Cadena Productiva de la Quinua

Dirección Regional Agraria Puno Dirección de Promoción Agraria

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES

Gobierno Regional Puno Gerencia de Desarrollo Económico

Mesa de Trabajo Producto Quinua

Ministerio de la Producción - Programa Generación de Empleo Fronterizo

Movimiento Manuela Ramos

Municipalidad Distrital de Desaguadero

Municipalidad Provincial de Azangaro

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PELT

Proyecto Quinua Regional Sede Central

Proyecto Quinua Regional Zona Norte de la Región Puno

Proyecto Quinua Regional Zona Sur de la Región Puno

SENASA

Sierra Exportadora

Universidad Nacional del Altiplano

Escuela Profesional de Nutrición Humana

Universidad Nacional del Altiplano Facultad de Ciencias Agraria

Universidad Peruana Unión

Miembros:

SECTOR TÉCNICO:

Centro de Estudios e Innovación Tecnológica

CIP-ALTAGRO-CIRNMA

CIRNMA

Colegio de Nutricionistas

Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA

PROMPERU

CONSULTOR

La Necesidad:

– Los mercados Internacionales exigen Normas Técnicas y Estándares de Calidad.

– Los mercados locales tienen que adecuarse a las regulaciones internacionales.

– Productores y comercializadores requieren normas o guías para ofertar productos.

– Consumidores requieren normas para exigir calidad de productos.

La Necesidad

Elaboración de la NTP:

– Se iniciaron sesiones mensuales en Enero 2008. Se aprobaron todos los requisitos de forma unánime.

– Se invitaron personas de diferentes rubros (productores, procesadores industriales, técnicos independientes, catedráticos, etc.)

Elaboración de la NTP

Servicios al exportador Normas Técnicas Peruanas

NTP 205.062:2009 QUINUA

(Chenopodium quinoa

Willd). Requisitos, 1ª

Edición, que establece las

características que deben

reunir los granos de quinua

procesada (beneficiada),

para establecer su clase y

grado, en el momento de su

comercialización

Principales variedades de quinua Principales variedades de la quinua

Servicios al exportador Normas Técnicas Peruanas

NTP 205.054:2011 KIWICHA EN

GRANO. Requisitos 2 ° Edición , que

establece las definiciones y requisitos de

calidad que debe cumplir el grano de

kiwicha de la especie Amaranthus

Caudatus para su comercialización y/o

transformación, exceptuando el destino

para semilla.

Sistema de alertas

sanitarias

Evitemos detenciones o rechazos

-FDA tiene la autoridad para detener los productos bajo su responsabilidad, por incumplir las regulaciones para alimentos y medicamentos que ingresarán a los EEUU. -El dueño del producto podrá responder la notificación solicitando su admisibilidad, caso contrario, se rechazará o reexportará dentro de los 90 días. -Las inspecciones se realizan en base a la categoría de riesgo que puedan tener los productos.

EEUU: Sistema OASIS

Actualizado mensualmente

Acceso público:

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/Im

portRefusals/ir_index.cfm

Servicios al exportador Reporte de rechazos - IRR

1

8

27

7 6

24

16

2 3

AFLATOXINAS ETIQUETADO SUCIEDAD

LACF NO ENGLISH INGREDIENTE INAPROBADO

PESTICIDAS INGREDIETE VENENOSO SALMONELLA

AFLATOXINAS 1

ETIQUETADO 8

SUCIEDAD 27

LACF 7

NO ENGLISH 6

INGREDIENTE INAPROBADO 24

PESTICIDAS 16

INGREDIETE VENENOSO 2

SALMONELLA 3

TOTAL 94

DETENCIONES Y RECHAZOS DE

ALIMENTOS A ESTADOS UNIDOS

2011

A disposición del público desde 2002 (base legal EC/178/2002)

Herramienta de integración para el intercambio de información entre las Autoridades Competentes en alimentos y piensos de UE en caso de que se identifique un riesgo a la salud humana y se requieran tomar medidas.

Acceso a todo el público:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm

UE: Sistema RASFF

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm

Año Reportes Productos Motivos

1997 4 prod. Pesqueros Salmonella

1998 0

1999 1 prod. Pesqueros Hepatitis A

2000 9 prod. Pesqueros Enterobacterias, hepatitis A, Salmonella

2001 1 moluscos bivalvos

2002 2 prod. Pesqueros Enterobacterias, Cadmio

2003 6 Agroindustrial (maca, bebidas, miel) novel food, colorante no admitido

1 prod. Pesqueros vibrio colera

2004 3 Agroindustrial (uva, bebidas, maca) plaguicidas, colorantes, etiquetado

2 prod. Pesqueros nitrofurano

2005 3 paprika colorante

2006 2 bebidas, coca uso de coca en infusiones, colorantes

2007

17

Agroindustrial (paprika, conserva alcachofa, quinua,

uva,

ocratoxina A, aflatoxinas,botulismo, materias

extrañas, metomil

8 prod. Pesqueros salmonella, fragmentos de huesos

2008

5

Agroindustrial (fresa, maiz morado, alcachofa

conserva, bebidas) fumosina, colorantes, metomil

2 prod. Pesqueros entero bacterias, Hepatitis A

2009

14 Agroindustrial (uva, yacón, páprika) carbendazim, novel food, ocratoxina A

22 prod. Pesqueros cadmio, histamina, salmonella, enterobacterias,

2010

4 Agroindustrial (páprika, mango, yacón) ocratoxina A, novel food

4 prod. Pesqueros salmonella, enterobacterias

2011

9 Agroindustrial (páprika, mango,granos, extracto seco

de maíz morado)

ocratoxina, fumosina, dioxina,

14 Pesquero salmonella, enterobacterias

BACTERIA 5

ETIQUETADO 1

HONGOS 2

INGREDIENTE NO PERMITIDO 1

OCRATOXINA 4

RUPTURA DE LA CADENA DE FRIO 10

TOTAL 23

DETENCIONES Y RECHAZOS DE

ALIMENTOS A UNIÓN EUROPEA 2011

5

1

2

1 4

10

BACTERIA ETIQUETADO HONGOS

INGREDIENTE NO PERMITIDO OCRATOXINA RUPTURA DE LA CADENA DE FRIO

Servicios al exportador ¿Qué podemos decir de la calidad?

• La Calidad es una meta móvil, que mantiene a las empresas en una dinámica constante para adaptarse a las nuevas exigencias del comercio internacional de alimentos.

Estándares

de calidad

BPA BPM

Sistema

HACCP

ISO 9000

ISO 14000

Responsabilidad

Social

Comercio

Justo

Anti

bioterrorismo

Still life with fruits. Autor NAOKO

Ing. Angelica Yovera Aliaga ayovera@promperu.gob.pe

T. 616-7400 anexo 2606

Muchas Gracias