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ACTUALIZACIÓN MERCADO ESTADOS UNIDOS AGOSTO 2019
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ACTUALIZACIÓN MERCADO
ESTADOS UNIDOS
AGOSTO 2019
Objetivo
Conocer la situación actual del
mercado de Estados Unidos,
tendencias y las estimaciones de
llegadas para el resto del año.
ACUMULADOS 2018/2019:- 21,7% GLOBAL
ECONOMÍA Y
POLÍTICA
© 2019 Euromonitor International - Global Economic Forecasts Q2 2019
PRINCIPALES ASPECTOS
La producción estadounidense se desaceleró notablemente a fines de 2018, lo que indica que el impulso económico positivo de 2018 está terminando. El pronóstico de crecimiento del PIB no ha cambiado siendo de 2.4% en 2019 y 1.7% en 2020. El crecimiento del PIB para 2018 se confirmó en un 2,9%, impulsado principalmente por los recortes de impuestos comerciales y un mayor gasto gubernamental.
El consumo, el principal impulsor de la economía de EE. UU se desaceleró en el primer trimestre de 2019 y la predisposición del consumidor disminuyó (aunque se mantuvo por encima del promedio histórico).
En función de estos factores, se espera que el PIB de EE. UU. Aumente entre 2.1 y 2.7% en 2019 y entre 1.3 y 2.1% en 2020.
De cualquier forma no se ve que la situación económica actual – incluida la tensión comercial con China - afecte el turismo emisivo.
ACTUALIZACIÓN ESTADOS UNIDOS
LLEGADAS Y VUELOS
322.000.000 HABITANTES46% TIENE PASAPORTE
LLEGADAS HISTÓRICAS ESTADOS UNIDOS
FUENTE: Subsecretaria de Turismo
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2014 2015 2016 2017 2018
USA
Mercado 2014 2015 2016 2017 2018
USA 162.366 186.613 208.623 211.718 222.355
CANADA 30.691 33.915 38.388 39.639 42.881
MÉXICO 40.928 45.316 44.536 48.051 50.170
Update Llegadas 2019
FUENTE: Subsecretaria de Turismo
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
USA'14
USA '15
USA '16
USA '17
USA '18
USA '19
+5.700 VISITANTES+54,7%
ACUMULADOS 2018/2019:+11,5 USA TOTAL JUNIO 2019: 126.868 V/S JUNIO 18’ 111.135
¿Efecto Eclipse?
Proyección llegadas
De acuerdo a lo estimado, el mercado EEUU tendría un crecimiento de un 8% este 2019 respecto al
2018.
Esto significa que la llegada total de turistas de este mercado sería de 240 mil turistas.
11,4%5,3%
11,2%
0,6% 3,5%
54,7%
29.768
22.839
28.821
15.084
11.645
16.306
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Var 12 meses (%) 2018 2019 2019p
Fuente: Subsecretaría de
Turismo 2018 y 2019.
FEDETUR estimado 2019p
NUEVO PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL SUBSECRETARÍA DE
TURISMO 2019-2021
NUEVO PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL SUBSECRETARÍA DE
TURISMO 2019-2021
Update Vuelos
Fuente: OAG
Update Vuelos
Fuente: OAG
DISPONIBILIDAD VUELOS ESTADOS UNIDOS - CHILE
MES VUELOS ASIENTOSene-19 249 67600feb-19 220 59848
mar-19 239 64657abr-19 222 58182
may-19 230 60811jun-19 223 58867jul-19 229 60770
ago-19 231 61330sep-19 224 59246oct-19 228 60259nov-19 223 59263dic-19 243 64632
TOTAL Vuelos y Asientos
disponibles en 2019 2.761 735.465
26,8%
11,0%
51,5%
10,6%
Share Cía. Aérea2019
AADL
LA
UA
American Airlines
Delta Airlines
Latam Airlines
United Airlines
LEVANTAMIENTO
DE MERCADO
SEGMENTO
VACACIONES
JUNIO 2019
¿Con quién nos
reunimos?
Segmento Vacaciones (operadores)
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA - FEDETUR
¿Cuál es la previsión de crecimiento en ventas en 2019 para mercado Sudamérica ?
¿Cuál es la previsión de crecimiento en ventas en 2019 para Chile ?
Segmento Vacaciones (operadores)
¿TOP destinos de Latinoamérica en Ventas? ¿TOP destinos Chile en ventas?
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA - FEDETUR
Punta Arenas -Puerto Natales
- Torres delPaine
Santiago andwineries
San Pedro deAtacama
Puerto Montt -Puerto Varas -
Chiloé
Isla de Pascua Pucón -Villarrica -Araucanía
Segmento Vacaciones
¿TOP Experiencias en Chile Ventas? ¿Cómo van las ventas de Chile hasta el momento, para los próximos meses?
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA - FEDETUR
Nature Adventure WineTourism
Culture Lujo Wellness Shopping
Segmento Vacaciones
¿Principales dificultades en cuanto a precio para
vender Chile?
Falta awareness del consumidor de Chile como destino de
vacaciones. La problemática más importante es que el cliente
no pide, no hay demanda del destino. Se requiere más
promoción más constante.
Faltan eventos de marketing B2B. Falta plan de capacitación y
educación a las agencias de viajes. Es difícil explicar el
destino si no se conoce. Hay mucha gente nueva y joven en el
rubro que no conoce Chile.
Availability. A la hora de vender, no hay espacio en hoteles.
El nivel de inglés de los guías es el más bajo de Sudamérica.
Chile es más caro que Perú y Ecuador.
¿Qué otras dificultades enfrentas a la hora de
vender Chile?
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA - FEDETUR
59%
29%
12%
Air Ticket Hotel Land Services
¿Cómo romper estacionalidad, incluir
nuevos destinos y levantar temporadas
medias?
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA - FEDETUR
• Todos se muestran muy interesados en hacer acciones
conjuntas tendientes a levantar temporadas medias y
abrir nuevos destinos.
• Creen que se puede fomentar Easter Island, Atacama
Desert, Santiago, ski resorts.
• Wellness programs: Nicho poco explotado que rompe
estacionalidad año corrido.
• Ventaja competitiva: lodges all inclusive. La gente quiere
ir a "Explora" "Belmond".
• Grandes posibilidades para levantar invierno con buenas
oportunidades lo que ayudaría a hacerlo más
"afordable“.
• Funcionaría un itinerario que justifique en cuanto a
precio con opciones premium brand y 4+ y que se
promocione fuertemente.
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA - FEDETUR
LATAM NYC
Sales to South America Perú es número 1 por lejos. 3 veces más que Chile
Sales to Chile • 2018 hubo 15% aumento pero con mayor relevancia del corporativo (entre NYC y SCL el
60% es corporativo)
• 2019 Chile creció en el 1st Q 7%.
• OTAs crecieron un 6% mientas que via operadores crece solo 3%
Top Latin American
Destinations
Vía operadores Vía OTAS:
• 45% Peru Perú
• 18 % Ecuador Chile
• 16% Argentina Ecuador
• 13% Brasil
• 10% Chile
Obstacles • Fama de caro. Argentina hizo grandes rebajas durante su crisis y se afianzó esa
creencia. Es fundamental la promoción conjunta de países.
Incentives: • Es mucho más lento que Leisure en respuesta, ni siquiera LATAM visita activamente
porque ellos necesitan resultados rápidos .
• Funciona bien la promoción directa con encargado de viajes de grandes corporaciones.
Door to door con casas de incentivos regular + eventos tipo IMEX.
• 15 años atrás se hizo un libro de M & I con 4 países (CL-AR-PE-BR) Importante: EL
incentivo necesita benchmark. Seguro que somos más caros pero es fundamental
enfocarse en las ventajas comparativas.
Asociaciones
importantes:
Nos reunimos con la principal asociación con el objetivo de conocer sus
impresiones de la tour operación en USA, despejar dudas, afianzar lazos
y prospectar acuerdos de colaboración entre ambas partes.
Existen más de 100.000 “advisors” que es la nueva versión de los
agentes de viajes en Estados Unidos. Los consorcios adquieren gran
poder, congregando en su totalidad el 80% de las agencias, muchos de
ellos home-based. Signature es uno de los más poderosos entre otros:
OTAS:
El primer trimestre 2019
crecieron en pax a Chile un
6% mientas que vía
operadores crece solo 3%,
con una diferencia de 30.000
pax v/s 36.000
PRINCIPALES HALLAZGOS
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA - FEDETUR
Hay crecimiento pero es muy discreto, pese a que es un destino popular. Actualmente el viaje solo y el combinado
estan 50/50
Faltan programas un eslabón más abajo que el lujo. Premium brands 4* que también pueden servir para apalancar
pasajeros en temporadas medias.
Gran presencia y competencia de Perú. Ha sido constante y no intermitente como Chile y es 2 o 3 veces más. En
precio, Chile en promedio está a 5.000 y Perú 3.000. Se ve en todos lados y la post venta es excelente gracias al tipo
de servicio. Están presente en grande 2 veces por año y hacen roadshows con operadores. Por otra parte no
amarran con mínimo de estadía en temporadas altas. Excelente marketing. Perú esta en todos lados.
Lodges all inclusive de Chile han marcado tendencia y han sido copiados. Es bueno potenciarlos en un segmento
lujo.
Faltan campañas más fuertes de branding.
Chile es más caro por conectividad y tiene esa fama. Es oportuno hacer mas acciones con aerolíneas para hacer la
baja de precio. Vuelos a Europa desde LAX 380 y a SCL 900
Gran potencial para el turismo Chino Americano, si hay interés en China, lo mejor es comenzar por los 3,5 millones
de chinos que viven en US y los 3.5 que viven en Canadá.
Mucho relevo en las agencias por lo que se hace muy necesaria la capacitación, especialmente digital por los home
based
EXPEDITION CONTRASTES
• 38 OPERADORES• 13 incentivos
• 25 recreacional
• RUEDA: 4 SEPTIEMBRE
• VIAJE: 5-11 SEPTIEMBRE
• CARRETERA AUSTRAL
• SAN PEDRO
• PUERTO VARAS
LATAM - FEDETUR - SERNATUR
PROGRAMA PRENSA
LATAM - FEDETUR - SERNATUR
25 medios en total
Estrategia país de
marketing y el canal de
distribución
Promoción Internacional
CAMPAÑAS ESTADOS UNIDOS
SEGUNDO SEMESTRE
Santiago de Chile
2 de agosto 2019
Segundo semestre
CAMPAÑA DE BRANDING
BTL
INFLUENCIADORES
VIAJES DE PRENSA
PR
$50.000.000
$14.000.000
$74.000.000
$300.000.000
$110.000.000
$688.000.0000CONTENIDO NATIVO $140.000.000
BRANDING ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos: 1 de septiembre al 30 de noviembre.
Creatividades segmentadas por macrozona.
Experiencias
• Aventura• Naturaleza• Enoturismo• Cultura
MM$ 550 inversión en medios
Geográficamente:
USA: Seattle, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Dallas, Miami
Tipo de turista
Turista multi-destino clásico, sobre 55 años, viaja en pareja,
universitario, ingresos superiores, busca turismo urbano/cultural.
Turista boutique, sobre 35 años, viaja en pareja, universitario, ingresos
superiores, busca turismo premium/boutique
Explorador Activo, sobre 30 años, viaja en pareja/solo/amigos,
universitario, ingresos superiores, busca turismo aventura/
DIGITAL DISPLAY
Mobile, Desktop, Tablet
Objetivo: Tráfico y Alcance
DIGITAL DISPLAYMobile, Desktop, Tablet
Objetivo: Branding
WEB TV
Segmentación por ciudades.
*por presupuesto se usará sólo
en USA
La campaña anterior de Branding tuvo VTR
del 90%, siendo que la planificación era un
50%
BRANDING ESTADOS UNIDOS
Distribución
MM$510
REDES SOCIALES
VÍA PÚBLICA
33%
20%
BTL20%
Redes sociales
Audiencia en toma de decisión
Circuito en Nueva York
Brand awareness
BTL en Nueva YorkAlcance - Viralización
VIDEO20%
Redes sociales de videoAlcance - Frecuencia - Viralización
PRINT13%
Medios masivos Medios masivos deprestigio.Alcance - Frecuencia - Viralización
PROGRAMMATIC9%
Medios en contenidos de viajesAlcance - Frecuencia - Viralización
VÍA PÚBLICA
Subway liveboard Networrk. Nueva York
Circuito de 100 elementos, en las plataformas del metro y
las zonas de alto tráfico en distintas estaciones del metro
de Manhattan
Alcance aprox TBC
Periodo exhibición: 4 semanas (16 Sept- 13 Oct)
$102,882,107 bruto
VÍA PÚBLICA
Los Angeles Times
Circulación 653,868
½ página $12.965.170
Chicago Tribune
Circulación 441,508
½ página $10,528,944
Graficas
Graficas
Graficas
Graficas
WWW.SERNATUR.CL
Plan Estratégico
SERNATUR USA
F E D E T U R . C L /F E D E T U R . C L /
MUCHAS GRACIAS
