Actividades del INEGI en materia de estadísticas de comercio

exterior y globalización económica

septiembre 2014

Impacto de la producción global

Actividades realizadas con insumos de Alemania

Alemania exporta a México

México importa los

productos Alemanes

México exporta productos

manufacturados y/o semimanufacturados

CONTEXTO INTERNACIONAL CONTEXTO NACIONAL

Producción, empleo, valor agregado y otras

características económicas

Estados Unidos importa productos de México para

consumirlos o continuar con un proceso de producción

Respuesta del INEGI ante los efectos de la producción global

Perfil de las Empresas Manufactureras de ExportaciónExportaciones por Entidad Federativa

Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global

• Vinculación de registros de Comercio Exterior con Censos Económicos y Encuestas Manufactureras

• Elaboración de la tabla de correlación TIGIE-SCIAN

Tabla de Correlación entre la Tarifa de la Ley de los Impuestos

Generales de Importación y de Exportación (TIGIE)

y el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte

(SCIAN)

Actualización 2013

Ofrecer elementos para analizar las estadísticas de los flujos internacionales del comercio de mercancías por actividad económica de origen, que apoyen a los especialistas y usuarios de la información del sector externo

Objetivo de la Correlación TIGIE-SCIAN

Esquema general para la elaboración de la Correlación TIGIE-SCIAN

TIGIE

Clasificador de mercancías

SCIAN

Clasificador de unidades

económicas

Diferencias conceptuales

Fracción arancelaria (Código a 8 dígitos)

Actividad económica de origen

Código SCIAN(6 dígitos)

Determinar

Correlación Unívoca

Identificar

• 3 de agosto de 2012. Publicación del Acuerdo para el uso de la Tabla

• El INEGI en coordinación con la Secretaría de Economía es responsable de la actualización y publicación de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN

• La actualización correspondiente al año 2013 se difundió el 30 de abril del presente año

Acuerdo para el uso de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN

Año Producción1/ Importaciones Exportaciones Consumo Aparente

2010 416,711,635 96,399,124 392,221,218 120,889,541

2013 P/ 575,980,649 122,842,337 571,409,768 127,413,218

CÁLCULO DEL CONSUMO APARENTE DE AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS A PARTIR DE LA CORRELACIÓN TIGIE-SCIAN

(MILES DE PESOS)

1/ Datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.p/ Datos preliminares.

Fracciones arancelarias de la TIGIE:

Clase de Actividad SCIAN 336110 Fabricación de automóviles y

camionetas

Correlación

Uso de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIANCálculo de consumo aparente

8703.22.018703.22.028703.23.018703.23.028703.24.018703.24.02

8703.31.018703.31.028703.32.018703.32.028703.33.018703.33.02

8703.90.028703.90.998704.21.028704.21.038704.21.998704.31.01

8704.31.038704.31.998704.90.018704.90.99

Fracciones arancelarias de la TIGIE:

Buscador de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN

Derivado de la Actualización de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN 2013, se instrumentó una herramienta informática que permite al usuario efectuar consultas por códigos arancelarios, clases de actividad y/o palabra clave. El buscador se encuentra disponible para su consulta en el sitio de INEGI

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/clasificaciones/tigie/tigie.aspx

Perfil de las empresas manufactureras de exportación

Objetivo

• Ofrecer información referente a las características de las empresas que realizan exportaciones e importaciones manufactureras, contribuyendo así al análisis de los efectos del comercio internacional de mercancías en la producción y el empleo de nuestro país

Metodología Aplicada

Vinculación de las empresas Generación de resultados

Búsqueda en la base de datos de

comercio exterior

Base de datos de las empresas

manufactureras vinculadas

Cobertura de las empresas manufactureras en el valor de la exportación e importación

de productos manufacturados

2009 2010 2011 20120

100

200

300

400

500

600

700

800

465.6 490.1

394.2

506.0

571.9616.7

84% 86%

83%

85%

84%84%

Exportaciones e importaciones de las empresas vinculadasExportaciones e importaciones de productos manufacturados

Mil

es

de

mil

lon

es

de

dó

lare

s

Tamaño de las empresas manufactureras

Tamaño Número de Personas Ocupadas

Pequeñas Hasta 50

Medianas De 51 a 250

Grandes De 251 a 500

Macro Empresas Más de 500

Resultados Generales

Distribución del número de empresas manufactureras y valor del comercio exterior total

según tamaño de las empresas, 2009-2012

26%

42%

15%

17%

1%

8%

9%

82%

Número de empresas Comercio exterior total

Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas

Resultados por Características de las Empresas

Participación del valor de las exportaciones en el valor de la producción según tamaño de las

empresas manufactureras exportadoras, 2012

Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas

42% 42% 41%

58%

Distribución del personal ocupado según régimen de contratación por tamaño de las empresas

manufactureras exportadoras, 2012

Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

13% 23% 27% 26%

87%77% 73% 74%

Dependiente de la razón social

Suministrado por otra razón social

Suministrado por otra razón social (Censos Económicos 2009, Manufacturas)

14%

%

Participación del valor de las exportaciones de las empresas manufactureras en las

exportaciones de productos manufacturados, 2012

16% 24% 32%41% 50%

72% 81% 88%

Posición de las empresas

100

80

60

40

20

0

%

Distribución del valor de las exportaciones según zonas geográficas por tamaño de las empresas

manufactureras, 2012

América del Norte

Resto de América

Unión Europea

Asia Resto del Mundo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5% 9% 8% 9% 7%7%

11% 6% 7% 9%

87%79% 85% 83% 83%

Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas

Nota: La participación de las empresas pequeñas es del 1% en todas las zonas geográficas.

%

Diversificación del Comercio Exterior

Distribución del valor de las exportaciones por tamaño de las empresas manufactureras según el número de

países a los que destinan sus mercancías, 2012

1 país

2 países

3 a 5 países

6 a 9 países

10 a 14 países

15 a 19 países

20 y más países

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10% 7% 12% 10% 8% 6% 2%

11%8%

15%13% 9% 9% 3%

77% 83%71% 77% 82% 85%

95%

Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas

Nota: La participación de las empresas pequeñas es del 2%, salvo de 10 a 14 países con el 1%, mientras que para de 6 a 9, de 15 a19 y de 20 y más participan con menos del 1%.

%

Perfil de las empresas manufactureras de exportación 2007-2012

Valor de Exportaciones e Importaciones

Número de Empresas

Zonas geográficas y países

Información disponible

Sector y subsector de actividad (2 y 3 dígitos

del SCIAN)

Tamaño de empresas por Personal Ocupado

Exportaciones por Entidad Federativa

Objetivo

Generar información referente al valor de las exportaciones de mercancías de las 32 entidades federativas, que permita conocer la participación de cada una de ellas en el intercambio comercial que realiza México con el resto del mundo

Usuarios• Privados: Asociaciones empresariales,

Servicios de consultoría, Industriales nacionales y extranjeros

• Públicos: Secretarías de estado, Gobiernos estatales y municipales, Organismos e Instituciones internacionales

• Académicos: Universidades, Institutos y Centros de investigación nacionales y extranjeros

Registros Administrativos Registros Administrativos

Balanza Comercial de Mercancías de México

Perfil de las Empresas Manufactureras de Exportación

Industria Minerometalúrgica

Censos

• Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de

Exportación (IMMEX)• Industria Manufacturera

Subsector de Minería No Petrolera

SCIAN 212

Registros Administrativos de Petróleos Mexicanos (PEMEX)

Subsector de Extracción de Petróleo SCIAN 211

Subsectores de Industrias Manufactureras

SCIAN 311-339

Encuestas

Censos Económicos 2009 Censos Económicos 2009

Fuentes utilizadas

Registros Administrativos de Comercio Exterior:

Captan exportaciones por empresa

Empresa:Extracción de

Petróleo,Minería No Petrolera e

Industrias Manufactureras

Establecimientos:Identificación y asignación de la

entidad federativa

Exportaciones:Miles de dólares

Serie anual 2007-2012

Metodología Aplicada

Resultados Generales

Cobertura de las Exportaciones de las Entidades Federativas en el valor de las

Exportaciones Totales del país

2007 2008 2009 2010 2011 20120

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000

271,875,312 292

229,703,550

298,473,146

349,375,044 370,705,784

88%88%

86%

87%

86% 86%

Estados Unidos Mexicanos Entidades Federativas

Nota: Las exportaciones que se distribuyen por entidad federativa son en promedio el 87% del total de las exportaciones de mercancías para el periodo 2007-2012; el resto corresponde al sector agropecuario y a exportaciones que no fue posible asignar por entidad federativa.

Porcentaje1% 1

5%

84%

Miles de millones de dólares

3,757,245

39,820,291

218,396,830

Distribución de las exportaciones de las Entidades Federativas por actividad

de origen, 2007-2012

Minería No Petrolera Extracción de Petróleo Industrias Manufactureras

Participación de las Exportaciones de las Entidades Federativas en las Exportaciones Totales, 2007-2012

5 primeras 10 primeras 15 primeras 20 primeras Todas las Entidades Federativas

(32)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

44%

69%80% 84% 87%

Posición de las Entidades

Nota: Las exportaciones que se distribuyen por entidad federativa son en promedio el 87% del total de las exportaciones de mercancías para el periodo 2007-2012; el resto corresponde al sector agropecuario y a exportaciones que no fue posible asignar por entidad federativa.

%

Resultados por Entidad Federativa

Entidades Federativas por estratos de exportación, 2012

21 y más10 a 20.9

1 a 9.9

Menos de 1

Monto de Exportación (Miles de millones de dólares)

Yucatán 1.3

(0.4%)

Quintana Roo 0.04

(N.S.)

Campeche 29.4

(9.2%)

Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Sur-Sureste, 2012(Miles de millones de dólares)

N.S. No significativo

Tabasco 14.7

(4.6%)

Oaxaca 0.8

(0.2%)Chiapas

1.6 (0.5%)

Veracruz de Ignacio de la

Llave 7.0

(2.2%)

Estado de México

17.3 (5.4%)

Distrito Federal 3.0

(0.9%)

Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Centro, 2012

(Miles de millones de dólares)

Aguascalientes 6.2

(1.9%)

San Luis Potosí 7.2

(2.2%)

Guanajuato 10.0

(3.1%)

Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Centro-Norte, 2012(Miles de millones de dólares)

Jalisco 19.4

(6.1%)

Nayarit 0.1

(N.S.)

Colima 0.2

(0.1%)

Durango 1.6

(0.5%) Zacatecas 3.5

(1.1%)

N.S. No significativo

Morelos 4.1

(1.3%)

Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Centro-Sur, 2012

(Miles de millones de dólares)

Guerrero 0.7

(0.2%)

Tlaxcala 1.0

(0.3%)

Hidalgo 1.5

(0.5%)

Puebla 12.3

(3.8%)

Michoacán de Ocampo

1.3(0.4%)

Querétaro 7.4

(2.3%)

Baja California 31.7

(9.9%)

Baja California Sur

0.2 (0.1%)

Sonora 14.6 (4.6%)

Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Norte, 2012

(Miles de millones de dólares)

Sinaloa0.4

(0.1%)

Chihuahua 41.8

(13.1%)

Nuevo León 25.8

(8.1%)

Tamaulipas 22.3

(7.0%)

Coahuila de Zaragoza

31.5 (9.9%)

Variación promedio anual de las exportaciones por Entidad Federativa,

2007-2012 (Parte I)

ChihuahuaJalisco

Total nacionalTlaxcala

AguascalientesSinaloa

Nuevo LeónOaxaca

Baja California SurYucatán

Quintana RooHidalgo

Distrito FederalSonora

CampecheBaja California

Tamaulipas

8.47.5

6.46.4

6.26.1

5.43.7

3.23.02.92.8

2.22.1

0.2

-0.04 0.1

Variación promedio anual de las exportaciones por Entidad Federativa,

2007-2012 (Parte II)

38.7GuerreroMichoacán de Ocampo

NayaritQuerétaro

MorelosColima

MéxicoZacatecas

DurangoTabascoChiapas

Coahuila de ZaragozaVeracruz de Ignacio de la Llave

GuanajuatoPuebla

San Luis Potosí

26.221.2

15.214.6

14.213.4

12.812.8

11.911.811.7

10.19.79.6

8.5

Resultados por Actividad Económica

Participación de las principales actividades económicas de exportación en entidades

federativas seleccionadas, 2012

Equi

po d

e co

mpu

taci

ón y

com

u-ni

caci

ón

Equi

po d

e tr

ansp

orte

Acc

esor

ios

y ap

arat

os e

léct

ricos

Equi

po d

e co

mpu

taci

ón y

com

u-ni

caci

ón

Equi

po d

e tr

ansp

orte

Otr

as in

dust

rias

man

ufac

ture

ras

Equi

po d

e tr

ansp

orte

Indu

stria

s m

etál

icas

bás

icas

Maq

uina

ria y

equ

ipo

Extr

acci

ón d

e Pe

tról

eo

Fabr

icac

ión

de p

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as d

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stir

Indu

stria

alim

enta

ria

Equi

po d

e tr

ansp

orte

Acc

esor

ios

y ap

arat

os e

léct

ricos

Equi

po d

e co

mpu

taci

ón y

com

u-ni

caci

ón

Chihuahua Baja California Coahuila de Zaragoza

Campeche Nuevo León

52%

21%8%

53%

13% 11%

60%

19%9%

99%

1% N.S.

28%17% 13%

N.S. No significativo

Equi

po d

e co

mpu

taci

ón y

com

u-ni

caci

ón

Equi

po d

e tr

ansp

orte

Indu

stria

quí

mic

a

Equi

po d

e co

mpu

taci

ón y

com

u-ni

caci

ón

Equi

po d

e tr

ansp

orte

Indu

stria

de

las

bebi

das

y el

taba

co

Equi

po d

e tr

ansp

orte

Otr

as in

dust

rias

man

ufac

ture

ras

Indu

stria

quí

mic

a

Extr

acci

ón d

e Pe

tról

eo

Indu

stria

quí

mic

a

Indu

stria

alim

enta

ria

Equi

po d

e tr

ansp

orte

Equi

po d

e co

mpu

taci

ón y

com

u-ni

caci

ón

Indu

stria

s m

etál

icas

bás

icas

Tamaulipas Jalisco Estado de México Tabasco Sonora

34%16% 12%

69%

13% 5%

54%

12% 10%

95%

4% 1%

46%

10% 9%

Participación de las principales actividades económicas de exportación en entidades

federativas seleccionadas, 2012

Valor de Exportaciones en dólares estadounidenses

Nacional y 32 Entidades Federativas

• Los resultados estadísticos se presentan para cada una de las entidades federativas, desglosándose 23 subsectores de actividad conforme al clasificador SCIAN

Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2012

Información disponible

Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global

(VAEMG)

DIASPORIZACIÓN (Fragmentación) DE LA PRODUCCIÓN

Fragmentación Fragmento

Empresa Filiales/No filial Arreglos

Internacionalización

Globalización

Aprovecha:Ventajas comparativas

Acceso a mercados

Marca registrada

Integra producción dispersa

Dispersa su producción

Producto hecho en el mundo

Contexto General

Costo del iPhone USD 549

Corea del Sur 26

China 10

USA 334

Materiales usados como insumos 119

Resto mundo 48

Distribución en USD

Japón 3

Taiwán 3

Unión Europea 6

Kraemer Kenneth L., Linden Greg. & Jason Dedrick.(2011). “ Capturing Value in Global Networks: Apple´s iPad and iPhone”

Cadena de valor global

Metodología

Marco conceptual metodológico

Empresas cuyos insumos provengan del exterior (2/3) y su producción se destine a la exportación

Empresas con Participación mayoritaria de capital extranjero

No consideradas en los dos puntos anteriores y sus exportaciones son bienes intermedios

Aplicación de criterios

Producción Manufactura Global (PMG)

Corresponde a la producción de un bien generado en más de un país. Incluye insumos nacionales e

importados, y el valor agregado bruto

Valor Agregado de Exportación de

la Manufactura Global (VAEMG)

Es una parte de la PMG. Excluye el valor del Consumo Intermedio importado, a fin de no

duplicar este costo (realizado en otros países)

Es la parte que contribuye en las cadenas de valor global

Conceptos básicos de la cadena de valor

Resultados

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio

76.7 75.3 75.7 75.7 75.1 71.2 67.7 67.0 63.4 63.5 69.8

27.9 27.8 27.5 28.2 28.2 26.6 27.2 28.3 27.0 27.9 27.6

En las Exportaciones de Bienes de las Industrias Manufactureras En la Producción Manufacturera

Participación de la Producción Manufacturera Global en las Exportaciones y en el Total de las Manufacturas

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121.7 1.6 2.8 3.0 3.2 3.2 2.4 1.5 1.3 1.43.7 3.7 3.6 3.0 3.0 2.8 3.3 2.9 2.3 2.711.2 11.4 10.7 10.1 9.7 8.7 10.9 9.1 7.7 8.0

13.2 14.5 14.6 13.8 13.8 14.2 13.2 14.4 16.6 18.0

25.1 23.7 22.8 25.0 25.2 25.1 25.1 33.5 32.3 31.3

45.1 45.0 45.5 45.2 45.2 46.0 45.0 38.7 39.8 38.5

Resto 3361 Fabricación de automóviles y camiones3363 Fabricación de partes para vehículos automotores 3344 Fabricación de componentes electrónicos3343 Fabricación de equipo de audio y de video 3341 Fabricación de computadoras y equipo periférico

Participación de las principales ramas de la industria manufacturera en el VAEMG

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,1381,182

1,233 1,261 1,2291,134

940

1,049 1,0521,115 1,133

22.7% 23.4% 24.0% 24.1% 23.6% 22.6% 20.5% 22.2% 21.9% 22.8% 22.8%

Puestos de Trabajo en la Producción Manufacturera Global

(Miles de puestos)

Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global 2003-2012

Información disponible

• Valor de los insumos importados

•Valor de la Producción y Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG), que se compone del valor agregado bruto y el valor de los insumos intermedios de origen nacional

• Resultados para las 86 ramas manufactureras, de acuerdo al SCIAN en cuadros complementarios de oferta y utilización del SCNM (valores corrientes y constantes de 2008)

• Puestos de trabajo

•Indicadores del VAEMG relacionados a la producción, las exportaciones y producción manufacturera global

Próximos pasos en materia de Estadísticas de Comercio Exterior y

Globalización Económica

Comercio Exterior por características de las empresas (TEC)

•Vincular un mayor número de empresas de los registros del comercio exterior con Censos y Encuestas Económicas

•Aumentar la cobertura respecto a los montos de exportación e importación de mercancías que realiza nuestro país

Valor agregado de exportación

Conforme a lo planteado por los organismos Internacionales:

• Analizar cadenas de valor con otros países en industrias de relevancia para la economía mexicana, como la automotriz y la de equipo de cómputo

• Involucrar en el estudio de las cadenas de valor global a la academia y al sector público

Captación de información nueva

•Analizar los resultados de las variables nuevas que se incorporan en los Censos Económicos 2014 y se relacionan con el Comercio Exterior y la Globalización Económica

•Aprovechar esta información para los cálculos del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global

Gracias por su atención

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