Actividades de gestión administrativa venta de productos financieros
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MOTIVOS PARA ESTA ANALÍSIS
Entender el comportamiento
del cliente en su contexto
Identificar sus necesidades y
gustos
Cuales son las expectativas
de la relación comercial
PERFIL DE RIESGO: CONSERVADOR
Preservar el capital con un crecimiento
moderado.
Tolera un nivel de riesgo bajo.
Admite fluctuaciones moderadas en su
capital.
PERFIL DE RIESGO: MODERADO
Obtener un crecimiento
medio del capital a largo
plazo.
Tolera un nivel de riesgo
medio.
Admite pérdidas en su
capital.
PERFIL DE RIESGO: DINÁMICO
Obtener un crecimiento alto de capital en
operaciones de corto y mediano plazo.
Obtener elevadas rentabilidades, mediante
la inversión en activos con mayor potencial
de crecimiento.
Tolera un nivel de riesgo alto.
Admite pérdidas en su capital.
CÓMO SER UN BUEN VENDEDOR
Bien formado y bien informado
Transmitir confianza
Controlar la conversación
CRÉDITOS DE LOS VÍDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=qje7Cm8
_XJA
https://www.youtube.com/watch?v=SHRJQG
cPIWM