ACE Limited

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Panorama del Seguro de Transporte en Latinoamérica.

Canales alternativos de comercialización

Xavier Pazmino

ACE Seguros

ACE Limited2

ACE Group

El Grupo ACE es uno de los mayores proveedores mundiales de productos de seguros y reaseguros especializados en Propiedad, Responsabilidad Civil y seguros de Personas. ACE Limited, incorporada en Suiza, tienes sus oficinas principales en New York , Bermuda y Zurich, es la empresa principal del grupo listada en NYSE:ACE y registrada en el indice S&P 500. Ace Group conduce negocios en una base mundial con subsidiarias en más de 53 Países.

Resumen Financiero 2009: Primas brutas suscritas: USD 19,164Bn Total de Activos: USD 77,980Bn Ganancia Neta: USD 2,759Bn Combinado: 88.3% ROE: 16.2%

ACE Limited3

PRESENCIA MUNDIAL DE ACEPRESENCIA MUNDIAL DE ACE

75 ciudades en USA

15,000.- empleados

Presencia física en 53 países

Clientes en más de 170 países

10 países de latinoamerica

ACE Limited4

ACE MARINE

1999

1993

1792

1985

ACE Limited

ACE Marine Global: Portafolio 2008

5

ACE Limited

ACE Marine Global Account

6

Total: USD 852 MTotal: USD 852 M

ACE Limited

ACE Marine Internacional Producción 2008

7

USD 371.6 M de los cuáles el 95% es carga

ACE Limited8

ACE Latinoamérica

USD 997MGWP 2009

600 funcionarios.

8

AA

AA

AA

AAAA

AA

AA

AA

AA

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ACE MARINE ACE MARINE – – LatinoamLatinoamééricarica

USD 128MGWP 2009

35 suscriptores

“En un mundo en movimiento, aseguramos que Usted no se detenga”

ACE Limited10

ACE Marine: Mercado Latinoamericano

DISTRIBUCION DEL MERCADO DE ACE EN LATINOAMERICA

Puerto Rico3,0052% Peru

1,2081%

Brasil80,36864%

México16,17913%

Argentina5,1614%

Colombia3,3593%

Chile8,3007%

Ecuador8,0386%

Panama4980%

Participación de ACE Marine en Latinoamérica: 126´116 USD

ACE Limited11

Mercado Marine Latinoamericano

ACE Limited12

THE INSURANCE CLOCK

ACE Limited1313

MERCADO LATINOAMERICANO

CapacidadCapacidadCobranza de PrimaCobranza de Prima

LegislaciónLegislación

Suscripción (Deducibles, Tasas, etc.)Suscripción (Deducibles, Tasas, etc.)Medidas de SeguridadMedidas de Seguridad

InfraestructuraInfraestructura

TerminologíaTerminología

SimilitudesSimilitudes::

DiferenciasDiferencias::

Principales Competidores Principales Competidores

Bienes de alto riesgoBienes de alto riesgo

Canales de DistribuciónCanales de Distribución

Administración de RiesgosAdministración de Riesgos

Tipos de siniestrosTipos de siniestros

Oportunidad de crecimientoOportunidad de crecimiento

ProductosProductos

Coberturas Coberturas

INCOTERMS / ICCINCOTERMS / ICC

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• Competencia centrada en seguro de carga. Se estima una caída en las cuotas de un 30% en los últimos tres años

• No ayuda al resultado la provisión en pólizas para incrementar la prima en depósito

• La prima de carga a crecido fuertemente desde la recesión de 1999 al 2001

• Principalmente exportan productos no procesados 80% de los productos son importaciones y 20% exportaciones

Marine Argentina

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• Cerca de 30 puertos visitados por buques comerciales (Muchos involucrados en transporte de cobre)

• La flota mercantil de Chile es una de las más grandes de Sudamérica

• Crecimiento económico constante en los últimos años

• Se debe contar con un certificado de seguro para todas las importaciones, en caso contrario hay una multa del 2% del valor de los bienes

• Fuerte competencia con tendencia de cuotas a la baja

Marine Chile

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•Poco crecimiento en primas debido a fuerte competencia que ha provocado bajar tasas

• Alto riesgo para el tránsito terrestre

• Alta utilización de transporte aéreo debido a la orografía que dificulta el tránsito terrestre

Marine Colombia

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•La ley obliga a asegurar todas las importaciones

• Se estima que el crecimiento se mantendrá limitado tránsito terrestre

Marine Ecuador

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•Fuerte competencia por exceso de capacidad en el mercado

• Algunas pólizas de transporte se trabajan como paquete en conjunto con incendio

• Más del 90% de la mercancía se transporta vía terrestre

• El FFCC es cada vez más utilizado para evitar robos

• La mayoría de las exportaciones son hacia EUA

Marine México

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• Pesca como principal actividad

• Crecimiento del mercado de seguro de carga en los últimos años

Marine Perú

ACE Limited20

•Baja capacidad en la región

• Apertura del mercado de Costa Rica

• Consolidándose como Región

• Productores primarios

•Panamá y Guatemala son las economías principales

Marine Centroamérica

ACE Limited21

• Reciente apertura del mercado

• Tres tipos de reaseguradores

• Fuerte crecimiento económico 63% de la carga transportada por carretera, 24% por FFCC y 13% por río y mar

Marine Brasil

ACE Limited

Brazil Most Important Development Projects

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MERCADO DE REASEGURO BRASILEÑO

Apertura en 2007 – Ley 126, del 15 de Enero del 2007

Tipos de Reaseguradores : Local, Admitido, Eventual

Reaseguradores Locales: Oferta preferente del 60% de todas las cesiones de reaseguro, por los primeros 3 años (Derecho de rehúsar primero)

Reducido al 40%, a partir del 17 de Enero del 2010

Ace Property and Casualty (Eventual, Julio2008) Ace Tempest Re (Admitted, Diciembre 2008) Ace Resseguradora (Local, Noviembre 2009)

CASO DE BRASILCASO DE BRASIL

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REASEGURADORES LOCALES

Reaseguradores locales con licencia a partir del 10 de Mayo del 2010

IRB (15 de Enero del 2007)

Munich Re (23 de Mayo del 2008)

JMalucelli (23 de Mayo del 2008)

Mapfre Re (14 de Noviembre del 2008)

XL Re (5 de Diciembre del 2008)

ACE Re (25 de Noviembre del 2009)

86 Compañías de Reaseguro con licencia con SUSEP (6 Locales, 22 Admitidas, 58 Eventuales).

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MERCADO DE REASEGURO LOCAL

Prima cedida a Reaseguradores Admitidos y Eventuales en el 2009 se estima en BRL 1,162bi.

Enero – Diciembre 2008 Enero - Diciembre 2009

REASEGURADORPrima de

Reaseguro (BRL)%

ParticipaciónPrima de

Reaseguro (BRL)%

Participación%Var x

2008

IRB BRASIL RESSEGUROS S/A 3.219.114.282 90,7% 2.584.989.197 78,0% -14,1%

J. MALUCELLI RESSEGURADORA S.A. 129.314.153 3,6% 164.180.028 5,0% 35,9%

MAPFRE RE DO BRASIL COMPANHIA DE RESSEGUROS 0 0,0% 131.394.268 4,0% N/A

MUNCHENER RUCK DO BRASIL RESSEGURADORA S.A. 199.262.959 5,6% 326.412.693 9,8% 75,3%

XL RESSEGUROS BRASIL S.A. 0 0,0% 108.532.998 3,3% N/A

TOTALES 3.547.691.394 100,0% 3.315.509.183 100,0% -6,5%

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Resultados por línea de negocio del 2009:

Enero – Diciembre 2008 Enero - Diciembre 2009

GRUPOPrima de

Reaseguro (BRL)%

Participación

Prima de Reaseguro

(BRL)

% Participación

%Var x

2008

01 - Property / Construction 1.423.026.449 40,1% 1.164.879.607 35,1% -18,1%

02 - Special Risks (Oil & Gas, Nuclear, Stteliet) 209.783.544 5,9% 76.943.942 2,3% -63,3%

03 - Liabilities (General Liability, D&O, PI) 230.101.614 6,5% 152.065.832 4,6% -33,9%

04 - Hull, Hangar Liability 334.839.456 9,4% 191.045.468 5,8% -42,9%

05 - Automobile 121.877.921 3,4% 218.488.013 6,6% 79,3%

06 - Marine Cargo (incl.Liabilities) 152.573.737 4,3% 171.567.393 5,2% 12,4%

07 - Financial Risks (Surety) 444.965.918 12,5% 447.781.019 13,5% 0,6%

08 - Credit 85.044.043 2,4% 66.744.618 2,0% -21,5%

09 - People 168.367.609 4,7% 197.790.006 6,0% 17,5%

10 - House Insurance 17.996.751 0,5% 38.080.681 1,1% 111,6%

11 - Rural/Livestock 358.770.148 10,1% 584.909.715 17,6% 63,0%

12 - Outros 344.203 0,0% 5.212.890 0,2% 1414,5%

Totales 3.547.691.394 100,0% 3.315.509.183 100,0% -6,5%

MERCADO DE REASEGURO LOCAL

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MARINE Productos TradicionalesMARINE Productos Tradicionales

Cargo – Impo/Expo, Flotantes, Especificas. Transporte Interno, Distribución domestica.

Responsabilidad Civil Transportadores.

Responsabilidad Civil Operadores Logísticos.

Proyectos con Demora en Puesta en Marcha o Perdida Anticipada de Beneficios.

Contenedores.

Casco Marítimo.

Protección e Indemnización Armadores.

Plataformas fuera de la Costa.

Obras de Arte.

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MARINE Productos EspecialesMARINE Productos Especiales

Marine + E&O (RC profesional Operadores Logísticos).Marine + E&O (RC profesional Operadores Logísticos). Marine + A&HMarine + A&H

Riesgos Tecnológicos.Riesgos Tecnológicos.

RC Ambiental.RC Ambiental.

Riesgos GeopolíticosRiesgos Geopolíticos

Pandemias.Pandemias.

Desastres Naturales (interrupción cadena de suministros).Desastres Naturales (interrupción cadena de suministros).

Cadena de suministros, proceso y distribución hasta Cadena de suministros, proceso y distribución hasta comprador final (Operadores Logísticos).comprador final (Operadores Logísticos).

Programas Multinacionales.Programas Multinacionales.

Cautivas.Cautivas.

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Canales de Distribución

Grandes Brokers

Brokers Medianos (Locales)

Agentes

Directo

Agrupadores Consolidadores

Asociaciones deComercio

ACE Limited35

CANALES ALTERNATIVOS DE CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN

AgrupadorasEspecíficas

Contenedores

ACE Limited36

CANALES ALTERNATIVOS DE CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN

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Canales Masivos

Bancos

Agencias de carga

Asociaciones

Cámaras

Tiendas de conveniencia

Call centers

Colocación Electrónica (En Linea).

CANALES ALTERNATIVOS DE CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN

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¿Redes Sociales / Tecnología?

CANALES ALTERNATIVOS DE CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN

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ConclusionesConclusiones

Mercado de Seguros ligado a recuperación lenta del comercio mundial.

Mercado blando continuara en la medida que las compañías continúen priorizando la generación de primas en deterioro de la disciplina de suscripción.

Productos de Seguros deben evolucionar al ritmo de los mercados que atienden.

ACE Limited

Gracias por su atención!!!

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