Acceso al financiamiento

Julio 2013

Foro InternacionalPROCOMPITE: Apoyo a la competitividad

productiva

Contenido de Presentación

• Financiamiento agrario.• Crecimiento de colocaciones.• Calidad de cartera.• Alcance regional.• ¿Qué financiamos?• Servicios complementarios.• ¿Cómo nos financiamos?• Visión del Banco.

Financiamiento agrario

Crédito en 1994

Total Unidades Agropecuarias:

1’756,14135.4 MM Has.

Gestionaron crédito en 1994

140,754 UA (8%)4.4 MM Has.

Obtuvo crédito en 1994

197,907 UA (6.1%)3.3 MM Has.

No gestionaron crédito en 1994

1’615,387 UA (92%)31.0 MM Has.

Recibió crédito alguna vez

226,226 (15.3%)6.2 MM Has.

No recibió crédito alguna vez

1’486,915 (84.7%)29.2 MM Has.

Banco

s/caja

s

Estad

oONG

Habilit

ador

Comercian

te

Molino/ d

esmotad

oraOtro

s0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

11.6

52.5

6.1 6.42.8 2.7

17.9

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1994 - INEI

Número de créditos sector agrario

Fuente: SBS y Agrobanco

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Saldos corrientes colocados a diciembre de cada año

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20120

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

Fuente: SBS y Agrobanco

Total colocaciones y en sector agrario

Fuente: SBS y Agrobanco

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20120

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

Agrario Resto

Crédito al sector agrario(Abril 2013)

Fuente: SBS

2’292,772 unidades agropecuarias (IV CENAGRO)

Entidades del sistema financiero Deudores

Créditos (miles soles) Cred. Agrario /

TotalM/N M/E Directos

Banca Múltiple 35,288 1,373,915 2,635,769 4,009,683 2.7 Emp. Financieras 53,820 324,611 11,977 336,588 4.3 Cajas Municipales 82,941 793,866 38,025 831,891 7.2 Cajas Rurales 78,767 364,262 24,300 388,562 18.2 EDPYMES 15,107 81,016 3,064 84,080 7.9 Subtotal 265,923 2,937,669 2,713,135 5,650,804 3.3 Agrobanco (1er piso) * 33,640 495,107 495,107 Fondo Agroperú 50,089 198,290 198,290 Subtotal Agrobanco 83,729 693,396 693,396 Total 349,652 3,631,066 2,713,135 6,344,200 Agrobanco (2do piso) * 10,629 42,000 42,000 Total Agrobanco 94,358 735,396 735,396 (*) Datos Mayo 2013

Participación y variación crédito sector agrario

(Abril 2013)

Fuente: SBS

Entidades del sistema financiero

Part. % deudores Part. % créditos Variación % Abr-13 / Abr-12

Sin AB Con AB Sin AB Con AB Deudores Créditos

Banca Múltiple 13.3 10.1 71.0 63.2 1.2 31.8 Emp. Financieras 20.2 15.4 6.0 5.3 64.2 75.3 Cajas Municipales 31.2 23.7 14.7 13.1 7.7 13.5 Cajas Rurales 29.6 22.5 6.9 6.1 -7.3 -11.6 EDPYMES 5.7 4.3 1.5 1.3 2.1 -3.1 Subtotal 100.0 76.1 100.0 89.1 8.8 25.7 Agrobanco (1er piso) * 9.6 7.8 46.6 79.6 Fondo Agroperú 14.3 3.1 Subtotal Agrobanco 23.9 10.9 264.8 151.5 Total 100.0 100.0 30.8 33.0 Agrobanco (2do piso) * 3.0 0.7 44.8 Total Agrobanco 27.0 11.6 311.1 141.4(*) Datos Mayo 2013

Participación en saldos colocados por tipo de IFI

Fuente: SBS y Agrobanco

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Banca Múltiple Financieras Cajas Municipales Cajas Rurales EDPYMESAgrobanco

Crecimiento de colocaciones

Estructura de Colocaciones

92% primer piso y 8% segundo piso.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 May-12 May-130%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100.00% 7.20% 20.20% 29.50% 37.60% 46.60% 62.80% 91.90% 88.90% 92.00% 89.01% 92.18%

0% 93% 80% 71% 62% 53% 37% 8% 11% 8% 11% 8%

Estructura 1er Piso Estructura 2do Piso

Evolución de los saldos Primer y Segundo Piso (MM S/.)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 200

250

300

350

400

450

500

550

600

280

273

257 221

276 296 309

312 335

411

490

537

Año 2011 Año 2012 Año 2013S/ MM

N° Clientes Saldo de CarteraPrimer y Segundo Piso

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic10

15

20

25

30

35

2625

23

17

22

23 23

2221

27

31

34

Año 2012 Año 2013

N° Créditos (Mil)

Clientes Nuevos y Recurrentes21,627 26,702

Entre abril 2013 y diciembre 2012 se creció en 4,850, pasando de 26,702 a 31,552; (22 %)

31,552

2011 2012 413650%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6,333 8,562 11,516

15,294 18,140 21,036

Créditos Recurrentes Nuevos Créditos

32.21%

46.86%

16.02%

4.17% 0.73%0%

15%

30%

45%

60%

0 1 2 3 4 5Nro Entidades

Bancarización por Número de Clientes

16

Deudores por # IFI’s y clasificación

a +

Nro Entidades

Normal CPP Deficiente Dudoso Pérdida TOTAL %

1 8,255 256 73 104 675 9,363 32.21%2 12,895 206 78 74 368 13,621 46.86%3 4,418 57 20 34 128 4,657 16.02%4 1,126 25 9 13 38 1,211 4.17%5 161 6 - 4 8 179 0.62%6 29 - - - 3 32 0.11%7 2 - - - - 2 0.01%

29,065

Nro de Clientes por Clasificación de Riesgo - Al 31 de Marzo 2013

Total Número de Clientes

95.1 % de la cartera

Calidad de cartera

Mora en valores relativos

Año 2011

Año 2012

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.

2011 3.1% 3.2% 3.9% 4.0% 3.7% 4.5% 5.2% 6.8% 6.6% 6.9% 5.6% 4.6%

2012 4.5% 4.6% 4.7% 4.4% 4.2% 4.2% 4.5% 4.5% 4.0% 3.5% 2.9% 2.6%

2013 2.6% 2.5% 2.3% 2.2% 2.1% #FMT #FMT #FMT #FMT #FMT #FMT #FMT

0.5%

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

5.5%

6.5%

7.5%

3.1% 3.2% 3.9% 4.0%

3.7%

4.5%

5.2%

6.8% 6.6% 6.9%

5.6%

4.6%

4.5% 4.6%4.7%

4.4%4.2%

4.2%4.5% 4.5%

4.0%

3.5%

2.9%2.6%2.6% 2.5% 2.3% 2.2% 2.1%

Año 2013

Mora en valores absolutos(Millones de Nuevos Soles)

May.12 Jun. 12 JUL.12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13

Cartera Atrasada 13.0 13.1 13.7 14.0 13.3 12.6 11.4 10.7 11.2 11.5 11.4 11.6 11.3

10.3

10.8

11.3

11.8

12.3

12.8

13.3

13.8

14.3

13.0

13.1

13.7

14.0

13.3

12.6

11.4

10.7

11.2

11.5 11.211.6

11.3

-La cartera refinanciada que corresponde al Programa de Caña es S/ 1.8 MM.- Otros cultivos que tuvieron problemas climatológicos fueron: papa (en la Región Junín y Ayacucho) y

café (en Tarapoto, Pucallpa, Pangoa, Jaén y La Merced).

Cartera Refinanciada Mayo 13(Millones soles)

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

6.2 6.2

7.3 8.0

10.1

11.3 12.1

12.5 12.7

13.0

12.913.5

14.0

S/. MM

Castigos

Mes Año 2012

Monto Castigo Capital # Créditos

Marzo 44,029 1

Abril 691,164 150

Octubre 771,898 78

Noviembre 807,432 76

Diciembre 580,303 102

TOTAL S/. 2,894,826 407

Año 2011 2012 * 2013

Importe Capital Castigo S/. 6,481,309 2,894,826 1,518,539

Desembolsos S/. 295,383,546 447,659,692 251,057,199

Castigo/Desembolso - % 2.2% 0.6% 0.6%* La suma de S/.891,144 corresponden a Programas Caña de Azúcar - Trujillo

Alcance regional

Presencia del AGROBANCOAGROBANCO en regiones con mayor incidencia de pobreza

Fuente: AGROBANCO (2012), INEI (2011)

Zonas Incidencia de la Pobreza

Oficinas AGROBANCO

Huancavelica 85.7% CEAR: Pampas y Huancavelica

Apurimac 69.5% OE Adahuaylas; CEAR: Abancay

Huánuco 64.9% OE Tingo María y Puerto Inca; CEAR: Huánuco

Puno 67.2% AR Puno; CEAR Juli, Ayaviri ,

Ayacucho 68.3% AR Ayacucho y San Francisco; Ofic. Especial Ancohuallo; SOAR Carmen Salcedo

TOTAL

03 Agencia Regional04 Oficina Especial

05 CEARs01 SOAR

Red Comercial Número

Agencias Regionales 21

Oficias Especiales 10

Centro Especializado de Atención Remota (CEAR) 38

Servicio de Orientación de Atención Remota (SOAR) 2

TOTAL 72

Número Créditos por Oficina

Cifras Mayo 2013Total de Créditos : 33,623

OFICINA PRINCIPALO.E. CERRO DE PASCO

O.E. ANCO HUALLOO.E. CAMANA

O.E. CHACHAPOYASO.E. HUARAZ

O.E. ANDAHUAYLASO.E. QUILLABAMBA

SATIPOAREQUIPA

BAGUAHUANCAYO

CHICLAYOCHINCHA

AYACUCHOHUACHOTRUJILLO

SAN FRANCISCOPANGOA

TACNAPUCALLPA

CAJAMARCAPICHANAKI

PIURAJAEN

CUSCOLA MERCED

PUNOTARAPOTO

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,50019

143223261300334

440623

753810

866913

967986

1,0801,128

1,1961,224

1,3101,3101,346

1,3931,447

1,5101,586

1,7301,951

3,8013,986

Mapas estadísticos

¿Qué financiamos?

Crédito principales productos(Miles de soles)

Saldos Mayo 2013 Desembolsos Mayo 2013

54% de la cartera 56% de la cartera

QUINUA

MAIZ AMARILLO DURO

OLIVO

MAQUINARIA AGRICOLA

UVA DE MESA

CAÑA DE AZUCAR

CAFE ORGANICO - ESPECIALES

ENGORDE DE GANADO

ARROZ

CAFE CONVENCIONAL

- 50,000,000 100,000,000

12,606,819

13,838,531

14,794,479

18,095,586

19,022,820

19,799,041

27,130,596

34,291,494

43,842,306

86,423,719

OLIVO

MAQUINARIA AGRICOLA

CA#A DE AZUCAR

UVA DE MESA

EXTRACCION DE MADERA

MAIZ AMARILLO DURO

CAFE ORGANICO - ESPECIALES

CAFE CONVENCIONAL

ENGORDE DE GANADO

ARROZ

6,697,854

9,705,640

9,991,547

10,462,805

10,500,473

11,837,891

12,427,923

23,596,817

23,828,446

31,056,132

Recursos propios

AGROBANCOAGROBANCO

Cultivo principalCultivo principalOtros cultivos y crianzas

Recursos propios

Otros, habilitadores

Prácticas culturales tradicionales

Rendimiento base

Cultivo principal

Cultivo principal

Otros cultivos y crianzas

Rendimiento incrementado

Rendimiento incrementado

Mejora en ventas

Insumos superiores

Asistencia técnica

Prácticas culturales mejoradas

Post cosecha

Comercialización

Enfoque tradicional de sostenimiento

Enfoque de finca

Pilares de banca desarrollo

Cultivos y crianzas

complementarias

Capitalización agraria

Consolidación de propiedad con

fines agropecuarios

Planes de Negocios

• Programa 14(profundización financiera).

• Agromaquinaria Municipal Rural• Forestal (manejo concesiones):

– Equipamiento.– Capital de trabajo.

• Consolidación de Pagos.• Adquisición Corporativa de Insumos

Agropecuarios – AGROINSUMOS.

Otros productos financieros

Desembolsos Tipo de Crédito

CREDITO ACUICOLA

DIVERSIFICACION DE CULTIVOS

AGROINSUMOS

CONSOLIDACION DE DEUDA

RAPIEQUIPO

AGROMAQUINARIA MUNICIPAL RURAL

PROFUNDIZACION FINANCIERA

CREDITO FORESTAL

CREDITIERRA

CREDIFINKA

CREDITO PECUARIO

AGROEQUIPO

CREDITO AGRICOLA

- 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

457,488

968,987

1,741,727

1,936,749

2,705,132

4,286,651

6,260,654

7,499,600

9,351,005

13,209,874

15,651,287

19,129,623

173,793,146

Cartera según Plazo del Crédito(Nuevos soles)

dic-12 may-13 Variación May 2013/Dic 2012

Plazo del Crédito Cartera S/. N°

Créditos Cartera S/. N° Créditos Monto % N°

Créditos %

Hasta 1 año 213,158,357 18,714 276,059,203 23,894 62,900,847 30% 5,180 28%

De 1 a 3 años 83,314,107 6,642 102,818,610 7,863 19,504,503 23% 1,221 18%

De 3 a 5 años 48,347,182 1,113 76,960,414 1,182 28,613,232 59% 69 6%

Mayor a 5 años 21,636,619 233 39,171,646 321 17,535,027 81% 88 38%

Total general 366,456,265 26,702 495,009,873 33,260 128,553,608 35% 6,558 25%

Servicios complementarios

Plataforma servicios no financieros

¿Cómo nos financiamos?

La palanca financiera

K Fondeo

AGROBANCO mañana

K

AGROBANCO hoy

Resultados AGROBANCO

De Mayo 2013 / Mayo 2012, se evidencia un incremento de S/ 5,310 M

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 May 12

May 13

-12,551

-6,403

2,937

-8,840

3,162

6,985 4,382 3,229

8,729

21,025

5,176

10,487

Utilidad (Miles de S/.)

Ingresos financieros (miles S/.) y costos de gestión (%), May 13/May 12

May-12 May-13 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

46.0%

48.0%

50.0%

52.0%

54.0%

56.0%

58.0%

22,366

35,225 57.2%

50.2%

Ingresos Financieros (Ene.-May. 2013/2012) (Miles S/.) 1

Costos de Gestión / ingresos financieros 2

Comparativo con industria(Marzo 2013)

Indicadores

Bancos CRAC CMAC

Agrobanco

Nación

COFIDE

Mibanco

Nuestra

Gente

Señor de

Luren TotalArequ

ipaHuanc

ayo Piura TotalSOLVENCIA Ratio de Capital Global (al 28/02/2013) 68.3 18.6 37.2 15.3 14.3 13.2 14.3 14.8 17.4 14.8 16.0Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( N° de veces ) 0.5 16.4 2.9 9.7 5.9 11.6 7.2 10.2 6.5 8.0 7.4

CALIDAD DE ACTIVOS Créditos Atrasados / Créditos Directos (%) 2.2 0.6 0.1 5.0 3.4 9.0 5.6 5.4 3.7 5.7 6.2EFICIENCIA Y GESTIÓN Gastos de Administración / Activo Productivo (%) 8.7 3.7 1.1 10.4 16.1 6.6 12.1 8.6 10.4 11.3 9.8Gastos de Operación / Margen Financiero Total (%) 49.0 48.4 42.3 57.2 73.4 67.0 75.0 56.2 59.1 68.3 62.3

Ingresos Financieros / Activo Productivo (%) 17.2 5.4 8.2 21.9 26.0 17.0 21.5 20.4 20.7 20.4 19.7Créditos Directos / Personal ( S/. Miles ) 2,134 1,130 16,202 1,090 582 893 624 976 943 750 889RENTABILIDAD Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio (%) 7.5 30.8 3.5 9.4 3.8 7.9 3.8 19.5 20.4 10.4 13.1Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio (%) 6.0 2.5 1.1 1.1 0.9 0.7 0.6 2.3 3.1 1.2 1.8

LIQUIDEZ Ratio de Liquidez M.N. (%) 24.4 87.0 - 30.5 24.8 76.2 40.9 35.8 35.0 36.9 38.0Ratio de Liquidez M.E. (%) 66.6 149.9 - 34.4 58.4 62.4 68.2 25.6 41.8 85.9 52.7

Fuente: Estados Financieros cierre de mes según SBS

Clasificación de riesgosÚltima Calificación Empresas Evaluadoras de Riesgo

IFI Apoyo Class Equilib. PCR IFI Apoyo Class Equilib. PCR MicroRate

B. Continental A+ A+ CMAC Piura B- B- B. de Crédito del Perú A+ A+ CMAC Sullana B B Interbank A A+ A CMAC Trujillo B- B- Scotiabank Perú A+ A+ CMAC Arequipa B+ B+ Mibanco A A CMAC Huancayo B B B. Financiero A- A- CMAC Ica C+ C+ B. Interamericano Finanzas A A CMAC Paita C- C- B. Santander Perú A A CMAC Tacna B- B- HSBC Bank Perú A A- CMAC Del Santa C- Banco Agropecuario B+ B+ CMAC Cusco B B COFIDE A A+ CMAC Maynas C+ CBanco de la Nación A A CMCP Lima B- B Banco Falabella A- A- CMAC Pisco C C Banco Ripley B+ A- CRAC Nuestra Gente B+ B+ B. de Comercio B B+ CRAC Profinanzas C Financiera Edyficar A- CRAC Señor Luren C+ C Financiera Confianza B+ B CRAC Los Andes B- C+ Amérika Financiera B+ B- CRAC Credinka B B Financiera Crear B B CRAC Chavín C- C- Crediscotia Financiera A A CRAC Sipán C- C- Financiera TFC S.A. B B+ CRAC Cajamarca C C- Financiera Efectiva B+ B CRAC Libertadores C- D Financiera Universal B+ EDPYME Nueva Visión C+ C

EDPYME Raíz B- B-EDPYME Proempresa B- C+

Recursos Propios

74%

AdeudadosCOFIDE

10%

En total S/.654 MM de colocaciones al Sector Agropecuario

Fuente: AGROBANCO, Mayo 2013

1er Piso S/. 495.1 MM

(92%)

2do PisoS/. 42.0 MM

(8%)

Fondeo Agrobanco Mayo 2013

AdeudadosIFI’s 16%

FONDOMINAG(100%)

1er Piso S/. 125.6 MM

(19%)

Visión del Banco

Desafíos• Un agro que responda a las crecientes

expectativas de los mercados (externo e interno) con capitalización y tecnología para mejorar calidad y reducir costos.

• Un mejor uso de las tierras que consoliden un país con una masa crítica de pequeños y medianos propietarios prósperos.

• Acompañar las intervenciones del MINAG y otros sectores del Estado como el MIDIS en la promoción de la inclusión económica y social.

Banco de Desarrollo• Banca especializada.• Con servicios financieros integrales y continuos

(banca transaccional).• Con fondeo principal del mercado de capitales.• Centrada en la inversión, con horizonte de mediano

y largo plazo.• Presencia nacional.• Enfocada a grupos socio económicos que enfrentan

restricciones para su desarrollo.• Balance adecuado de riesgos.• Solvencia y operación de bajo costo.• Aprovechamiento de tecnologías avanzadas.

Indicadores principales

• Número de unidades productivas, de negocios y familias rurales que reciben de manera continua servicios financieros.– Que son sujetos de crédito del sistema financiero.– Que tienen cuentas en el sistema financiero.

• Énfasis en las áreas identificadas como de mayor pobreza.

• Reducción del costo de los servicios financieros (tasas de interés, comisiones, primas, costos de transacción).

Muchas Gracias