Abril - 2019 Boletín Estadístico Mensual Volumen I, número 4 · BTS 0,0026,24 59,77 40,09 133,38...

Abril - 2019

Boletín Estadístico Mensual Volumen I, número 4

Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., 20 de Octubre esq. Campos, Edificio Torre Azul, Piso 12, (591-2) 217-9200

www.edv.com.bo. Tipo de Cambio: 30 de Abril de 2019, USD Compra 6.86 – USD Venta 6.96 – UFV: 2.30051000

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I.- GERENCIA DE OPERACIONES (VALORES) Montos de custodia de valores representados mediante Anotaciones en Cuenta.

La cartera de valores electrónicos registrados en la EDV, alcanzó el monto de USD 24,425 millones en el mes de Abril de 2019, lo que significa un incremento de 0.29% respecto del mes anterior.

Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, en el mes de Abril de 2019 los Valores de Renta Fija constituyen el 87.97% del monto total de Valores representados mediante anotaciones en cuenta y los Valores de Renta Variable el 12.03%.


Montos de custodia de valores físicos.

En el periodo comprendido entre Mayo 2018 y Abril 2019, el monto de custodia de valores físicos a precio de mercado tuvo una disminución de 2.05%, dando como resultado un importe de USD 126,18 millones.


Monto de DPF vigentes representados mediante anotaciones en cuenta

Al 30 de Abril de 2019, el monto total de DPF vigentes informados por la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) tiene un monto de USD 11,658 millones y la EDV reporta un monto de USD 13,123 millones. Cabe resaltar que la BBV sólo registra los valores que se negocian en el ruedo.


22.000

23.000

24.000

25.000

23.136 23.266

23.373 23.484

23.569

23.878

24.230 24.258 24.120

24.250 24.354 24.425

Mill

on

es d

e D

óla

res

Am

eric

ano

s

Evolución de montos de custodia de valores representados mediante Anotaciones en Cuenta

De Mayo 2018 a Abril 2019

Renta Variable12.03%

Renta Fija87.97%

Custodia de valores Renta Fija y Renta VariableAl 30 de Abril de 2019

60

80

100

120

140

97,34100,57 102,09 101,98 101,71 103,70

110,10

123,84120,08

127,62 128,82126,18

Mill

on

es d

e D

óla

res

Am

eric

ano

s

Custodia Física de ValoresExpresado en millones de USD


11.658,2813.122,64

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Mill

on

es d

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ola

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eric

ano

s

Monto de DPF vigentes en EDV y BBVal 30 de Abril de 2019

TOTAL DPF BBV TOTAL DPF EDV

http://www.edv.com.bo/

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Emisión de valores electrónicos del Sector Público.

i) Subasta.

A través de los mecanismos de Subasta y Mesa de Dinero del Banco Central de Bolivia (BCB) se han emitido USD 550,45 millones de Mayo 2018 a Abril 2019.


ii) BCB Venta Directa y Tesoro Directo.

El BCB y el TGN emiten Valores públicos directamente a personas naturales. Estos han sido denominados “BCB Venta Directa” y “Tesoro Directo” respectivamente y son colocados por ventanilla del BCB, Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa y el Banco Unión S.A.

En el siguiente gráfico se puede apreciar que en Abril 2019, las colocaciones de Valores vendidos directamente al público (en ambos mecanismos), alcanzan el monto de USD 35,96 millones.


Emisión de valores electrónicos del Sector Privado.

En el mes de abril de 2019, se registraron emisiones electrónicas de Valores de empresas privadas por un monto total de USD 114,68 millones, monto que se encuentra distribuido de la siguiente forma: 24.33% Bonos a largo plazo (BLP), 41.58% Cuota de participación de fondo de inversión cerrado (CFC), 8.41% Bonos bancarios bursátiles (BBB), 4.77% Pagares bursátiles (PGB), 17,19% Valores de titularización (VTD), 2.91% Bonos municipales (BMS) y 0.10% Pagarés de mesa de negociación (PGS).


En el mes de abril de 2019, la EDV autorizó la inscripción en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta las siguientes emisiones:

Monto Total en Dólares Americanos

Emisión en Dólares Americanos

PGB PGS PGS

EMISION DE PAGARES BURSATILES TOYOSA II-EMISION 6 EMISIÓN DE PAGARE PGS-IIRE000056 EMISION DE PAGARE DE MESA DE NEGOCIACIÓN PGS-IIRE000054 Y PGS-IIRE000055

1.500,000,00

20.000,00

38.004,38

Emisión en Bolivianos

BLP BLP BLP ACC ACC

BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I-EMISIÓN 1 BONOS ITACAMBA CEMENTO- EMISIÓN 1 BONOS ITACAMBA CEMENTO- EMISIÓN 2 INCREMENTO DE ACCIONES BANCO GANADERO S.A. INCREMENTO DE ACCIONES BISA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.

80.000.000,00 139.200,000.00 522.000.000,00

32.841,900,00

1.943,000,00

TOTAL GENERAL USD 114.675,336.81 Fuente: Elaboración Propia

0

30

60

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120

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180

Mill

ones

de

Dól

ares

Am

eric

anos

may.-18

jun.-18

jul.-18ago.-

18sep.-

18oct.-18

nov.-18

dic.-18

ene.-19

feb.-19

mar.-19

abr.-19

LRS 0,00 0,00 0,00 43,73 32,44 19,25 0,80 1,25 3,67 0,15 0,00 0,00

BTS 0,00 26,24 59,77 40,09 133,38 50,58 58,31 32,80 48,00 0,00 0,00 0,00

Valores Públicos emitidos en Subasta y Mesa de Dinero del BCB


0

10

20

30

40

50

12,14 10,5714,25

43,23 43,45

33,35

8,71

32,38 34,50

9,745,93

35,96

Mill

on

es d

e D

óla

res

Am

eric

ano

s

Montos de Colocación de Venta Directa y Tesoro DirectoDe Mayo 2018 a Abril 2019

BBX BTX

BBB8,41%

BLP24,33%

CFC41,58%

PGB4,77%

VTD17,19%PGS

0,10%

BMS2,91%

Emisiones de valores de empresas privadas Al 30 de Abril de 2019


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II.- GERENCIA DE OPERACIONES – EMISIONES

Cantidad de Emisores Registrados por Gestión En la gestión 2018 se tuvo una baja considerable en la cantidad de Emisores registrados en el sistema de la EDV, se registraron solamente el 63% en relación a la gestión 2017. Esta tendencia puede deberse, a la competencia que enfrenta el financiamiento a través del mercado de valores, frente a los créditos productivos que las Entidades de Intermediación Financiera ofrecen al público. Para la gestión 2019, hasta el mes de abril se registraron en la EDV 8 nuevos Emisores.


Emisores con Emisiones Vigentes Hasta abril de 2019, en el Sistema de la EDV se tienen registrados 81 Emisores que cuentan con emisiones vigentes, los cuales se presentan de acuerdo al sector económico al que pertenecen.


Montos Emisiones Registradas en la EDV (según fecha de emisión) A abril de la gestión 2019, se tienen registradas emisiones de Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), Pagarés Bursátiles (PGB), Pagarés de Mesa de

Negociación (PGS), Valores de Titularización de Contenido Crediticio (VTD), Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y Valores emitidos por el BCB y el TGN. Las variaciones más importantes entre abril 2018 vs abril 2019 se evidencian en los Bonos Bancarios Bursátiles (BBB) que se incrementaron de USD 8 millones a USD 15 millones, los Pagarés Bursátiles (PGB) que se incrementaron de USD 6 Millones a USD 28,5 millones, los Bonos BCB Extrabursátiles (BBX) y los Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) tuvieron una reducción en la gestión 2019 respecto la gestión 2018 de USD 103 millones a USD 86 millones y de USD 198 Millones a USD 48 Millones respectivamente, los Valores de Titularización de Contenido Crediticio (VTD) que no tuvieron emisiones a abril 2018 y a abril 2019 se emitieron USD 32 millones.


Montos Colocados en Mercado Primario Hasta Abril de 2019 el mayor monto por Emisión de Valores Corporativos colocado en Mercado Primario fue el de los Bonos a Largo Plazo (BLP), colocándose USD 114 millones. En marzo de la presente gestión se Colocaron Cuotas de Participación de Fondos Cerrados (CFC) de INTERFIN (ITF) que tienen fecha de emisión diciembre de la gestión 2018.



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III.- GERENCIA DE OPERACIONES - LIQUIDACIONES Monto Liquidado en la EDV El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo) al mes de abril de 2019 alcanzó la suma de USD 6,229 millones, que en relación al mismo periodo del año 2018 (USD.8.036 millones), significa un decremento del 22%.


En operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), el monto total liquidado por la EDV hasta el mes de abril de 2019, fue de USD 4,078 millones, registrándose un decremento del 21% con respecto al mismo periodo del año 2018.


En términos de movimiento de fondos, en el mes de abril de 2019, los requerimientos de liquidez alcanzaron un porcentaje del 26% sobre el monto total liquidado en la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo).


El monto negociado en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), hasta el mes de abril de 2019, fue de USD 4,078 millones. De los cuales la EDV liquidó el 100%.


Monto Liquidado por Modalidad En el mes de abril de 2019, del monto liquidado en la EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de Compraventa representó el 51.44 % y la modalidad de Reporto el 48.56%.



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Monto Liquidado por Moneda En el mes de abril 2019, del monto total liquidado en operaciones nuevas (CVT y RPT -Contado), las operaciones en MN (97.62%) y las operaciones en ME (1.76%), que representan el 99.38% de las operaciones liquidadas en la EDV.


Durante las últimas 9 gestiones hasta abril del año 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), la tendencia a realizar más operaciones en Moneda Nacional (MN) que en Moneda Extranjera ha incrementado, de un 56% en 2010 a un 97% en 2019, debido a la política monetaria aplicada por el Banco Central de Bolivia para la bolivianización financiera.


Monto Liquidado por Tipo de Instrumento En el mes de abril del año 2019 del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 84%, Bonos a Largo Plazo (BLP) con el 9% y las Bonos de Tesoro General de la Nación (BTS) con el 3%.


Durante las últimas 9 gestiones hasta abril del año 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 65%, Bonos de Tesoro General de la Nación (BTS) con el 10% y Letras del Tesoro (LTS) con el 6%.


Monto Liquidado de Operaciones de Mercado Primario En el mes de abril 2019, del monto total liquidado por la EDV en la modalidad de Compra Venta, las operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a USD 106 millones, monto que representa el 18.69% del total negociado en dicha modalidad.



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Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV Hasta el mes de abril de 2019, el número de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas en la EDV fue de 10.496 cantidad inferior en 8% a la registrada en el mismo periodo del año 2018, periodo durante el cual se procesaron 11.408 operaciones.


En el mes de abril de 2019, mediante la EDV se liquidaron 2.520 operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), cantidad que muestra un decremento del 4% en relación al número de operaciones liquidadas el anterior mes, cuando fueron procesadas 2.626 operaciones.


Cantidad de Operaciones Liquidadas por Instancia En el mes de abril de 2019, del total de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas por la EDV el 32.22% ingresaron a la 1ra Etapa de Liquidación (812 operaciones), el 60.36% ingresaron a la 2da Etapa de Liquidación (1.521 operaciones) y el 7.42% ingresaron al mecanismo MELOR (187 Operaciones). No existieron operaciones liquidadas en el mecanismo MELID, ni en Liquidación Individual.


De mayo de 2018 a abril del año 2019 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), en promedio el volumen más importante es liquidado en la Etapa 2 (64.11%), solamente en enero 2019 el volumen liquidado en Etapa 1 alcanzó el (52.77%).


Montos Liquidados por Agencia de Bolsa De mayo de 2018 a abril de 2019 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) Parte Venta, las Agencias de Bolsa con mayores montos liquidados son; Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa (VUN 21%), Compañía Americana de Inversiones S.A. Agencia de Bolsa (CAI 14%), iBolsa Agencia de Bolsa S.A. (IBO) y Bisa S.A. Agencia de Bolsa S.A. (BIA) ambas agencias con el 9%.



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Desde mayo de 2018 hasta abril del año 2019 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) Parte Compra, las Agencias de Bolsa con mayores montos liquidados son; Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa (VUN 19%), Panamerican Securities Agencia de Bolsa S.A. (PAN 15%), Bisa S.A. Agencia de Bolsa (BIA 12%) y Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa (CBA 10%).


Operaciones Liquidadas por Tipo de Persona Durante los primeros 4 meses de la gestión 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), las operaciones liquidadas Parte Venta y Parte Compra, han sido en promedio de más del 99% realizada por clientes jurídicos (tipo de persona). Operaciones de Venta Operaciones de Compra


Operaciones de Compra por Sector de Actividad Económica Durante los primeros 4 meses de la gestión 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), la mayor parte de las operaciones de Compra fueron realizadas por clientes cuya actividad económica es “Bancos”, es

decir, Entidades de Intermediación Financiera con el 44% en promedio.



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