Abril - 2012

Empresa Portuaria Austral

Abril - 2012

INDICE

- Objetivo de la Reunión- Introducción a la Empresa

Portuaria Austral- Antecedentes del Problema- Problemática Muelle Prat- Análisis de las Soluciones - Evaluación- Resumen

Terminales Portuarios de la EPA

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Objetivo de la Reunión

El objetivo de la presente reunión es validar ante el Comité Ejecutivo del SEP la propuesta de solución elaborada para:

- Mejorar el nivel de servicio del Muelle Arturo Prat.

- Recuperar la perdida de capacidad producto del paso del tiempo.

- Recuperar la perdida de capacidad producto del embancamiento.

- Recuperar la perdida de capacidad producto del aumento de eslora de las naves.

- Consolidarlo como un terminal orientado exclusivamente a las Naves de Cruceros, Buques Científicos, Naves de Pesca, Industria Acuícola y Buques de la Armada.

Terminales Portuarios de la EPAMuelle Pto.

NatalesMuelle J. S. Mardones

Muelle A. Prat

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Empresa Portuaria Austral: Terminales

Mts. Lineales Atraque

Eslora Máxima (mts)

Calado Máximo (mts)

Almacenes (mts2)

Explanadas (mts2)

Áreas Respaldo (Ha.)

108

135

6,6

675

-

1,7

336

230

14

4.437

25.476

24

542

176

9

4.719

15.900

4,1

986

9.831

41.372

29,8

Ingresos netos 2011 MM$158 // 4% MM$1.738 // 45% MM$1.953 // 51% MM$3.850

Estrategia de Desarrollo

EspecializaciónNaves de turismo, naves acuicultura y

transbordador

Naves portacontenedores y

de carga general

Cruceros, científicos, naves de pesca y

armada

Año construcción 1976 1994 1920

Mejorar:- Sistema amarra- Transferencia- Desarrollar ZAL en áreas de respaldo

- Atención pasajeros- Puerto base para programas antárticos- Industria acuícola- Pesca

Mejorar:- Atención transbordador- Industria acuícola

Punta Arena

s

Puerto Natale

s

Total EPA

Terminales Portuarios de la EPA

5

Antecedentes• El desarrollo en el país de la Industria de Cruceros es un objetivo prioritario del Gobierno Central

– Ley N° 20.549: Fomenta el Mercado de Cruceros Turísticos• Permite el funcionamiento, en mar chileno, de los casinos que se encuentran en los cruceros

internacionales y establecer su ente regulador.• Permite que las naves mercantes mayores chilenas que otorguen servicios hoteleros a extranjeros en

ciertas regiones, recuperen el IVA exportador.– Reducción de las tarifas de navegación por mares chilenos (faros y balizas)

• El Desarrollo en la Región de la Industria de Cruceros es un objetivo prioritario del Gobierno Regional

– Plan Magallanes: aumentar de 600 mil a un millón de turistas para fines del 2014– Incrementar el aporte de los pasajeros de cruceros a la economía de la ciudad– Consolidar al Muelle Prat en la atención de Cruceros

• Mantener y Fortalecer la competitividad de Punta Arenas en el mercado de los cruceros– En Ushuaia, 250 metros tendrá la ampliación del muelle en el puerto, que estará destinado

exclusivamente para actividades turísticas– Inversiones en Puerto de Montevideo

A muelle74%

A la gira26%

Pasajeros desembarcados año 2001.

A muelle49%

A la gira51%

Pasajeros desembarcados año 2010.

Terminales Portuarios de la EPAProblemática en Muelle Prat: Inundación

• Inundación del 12 de Marzo afectó al Terminal A. Prat

• Acciones de mitigación tomadas, sin perdida de atención a clientes

• Seguros– Activados seguros para bienes portuarios y no portuarios– Deducible equivale a un 12% de los bienes asegurados (UF 50.000)

• Estudios para estimar perdidas y detectar daños ocultos

• Perdida estimada:– Portuario: Musd 5.000.-– No Portuario: Musd 500.-

• Pasos a seguir:– Se evaluará la alternativa de ejecutar obras adicionales que permitan desarrollar los servicios asociados a la

Industria Acuícola– Se hace necesario el recuperar la perdida en profundidad de los sitios de atraque producida por el

embancamiento del material vertido a las aguas por el Rio de Las Minas, el costo estimado de un dragado es de MMUsd 4,3.- el cual es fuertemente influenciado por el alto costo de posicionar una draga en Magallanes.

Área perdidaÁrea inoperativa

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Puente de Acceso

273 mts . 100 mts .

Cabezo

Terminales Portuarios de la EPAProblemática en Muelle Prat: Puente de Acceso

• El Puente de Acceso es la sección más antigua del Muelle Prat (construido entre 1920 y 1930)– Es una estructura compuesta por 15 tableros sustentados sobre 20 pilotes cada uno.– La última mantención mayor del Puente de Acceso concluyó el año 2005.– En Enero del año 2011 se licitó la ejecución de un Estudio Estructural del Muelle Prat, recibiéndose dos ofertas, la más

baja por MM$400.- Dado lo elevado del monto se postuló para el presupuesto del año 2012, quedando fuera del presupuesto, sujeto al valor que arroje una nueva licitación.

– En Agosto 2011 se detectó el desplazamiento de uno de los tableros que lo componen.– Este hecho gatilló la realización de una serie de estudios para determinar su estado estructural y refuerzo.– La empresa Geovenor realizó una prueba de carga que descartó daños estructurales en los pilotes– La empresa RFA Ing. diseñó una obra de refuerzo que permite atracar naves de mayor desplazamiento (peso).

• El Muelle Prat presenta tasas de ocupación de 64%

• La principal fuente de ingresos del Muelle Prat es el muellaje de naves de los Programas Científicos, Industria Acuícola, Pesca y Armada.

7

Cabezo

Solo un 30% de las naves que mueven un 7% de los pasajeros pueden atracar actualmente en el Muelle Arturo Prat- El Puente de Acceso está restringido para apoyar naves de más de 2.812 ton de DW- Además existen restricciones de eslora y calados

Las naves restantes recalan a la gira, donde el 89% de sus pasajeros desembarcan por medio de tenders, o atracan en el Muelle Mardones el cual no cuenta con infraestructura para la atención de cruceros. Cuando la nave amarra a muelle un 95% de los pasajeros desembarcan.

7%

42%51%

Pasajeros

Prat Mardones A la Gira

30%

48%

22%

Recaladas

Prat Mardones A la Gira

Situación Actual

5m

7,5m 8,5m 10m

2m

8m

Se requiere implementar una solución que:

1.- Mantenga la capacidad de atraque de Muelle Prat para la atención de la demanda proyectada de Cruceros de Turismo que arriban a la Región.

2.- Recupere la capacidad perdida por embancamiento.

3.- Recupere la capacidad perdida por el aumento en la eslora de las naves.

4.- Mejore de manera sustantiva los niveles de servicio.

Eslora promedio de naves en Muelle Mardones 220 metros

Eslora promedio de naves a la gira 300 metros

8

Cabezo

- Construir dos dolphins incrustados en la estructura del puente de acceso, lo cual elimina la restricción de apoyo de naves de hasta 2.812 ton de DW.

- Plazo app: 6 meses.

- Costo app: MMUsd 1,5.-

Nave de Diseño:- Seven Seas Mariner- Eslora: 216 mts.- Calado: 6,8 mts.- Capacidad: 650 pax.

Solución 1

54%

24%

22%

Recaladas

Prat Mardones A la Gira

24%

26%

51%

Pasajeros

Prat Mardones A la Gira

5m

7,5m 8,5m 10m

2m

8m

Se realizó un estudio de vientos, oleaje y corrientes que determinó que el 14% del tiempo esta nave tiene el riesgo de varase por lo que debe salir a la gira.- Para desplazar a la nave hacia popa habría que contar con un punto de apoyo adicional- Si se dragara para evitar el varado, tendría que ser más profundo que los calados de diseño del

muelle, comprometiendo la estabilidad estructural de este.

9

Cabezo

78%

22%

Recaladas

Prat Mardones A la Gira

49%51%

Pasajeros

Prat Mardones A la Gira

Solución 2:- Construir dos dolphins a

continuación del cabezo y un poste de amarre.

- Plazo app: 12 meses.

- Costo app: M$3,5.-

La única alternativa para recuperar la capacidad operativa que ha perdido el puente de acceso con el paso del tiempo es construyendo un dolphin a continuación del cabezo lo que permite, además, ganar agua, lo cual, no solo eliminando la posibilidad de la nave de vararse con vientos de componente S, SE y E, sino que además permite atracar naves de mayor calado y mayor eslora.

Adicionalmente se debe construir un poste de amarre para asegurar nave.

Solución 2

5m

7,5m 8,5m 10m

2m

8m

Si se realiza una inversión adicional marginal se puede doblar la capacidad de atraque.

Con esto la atención de pasajeros (tanto para naves a la gira como para naves amarradas a Muelle) se concentraría en su totalidad en el Muelle Prat

Eslora promedio de naves a la gira 300 metros

10

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

Crecimiento Industria de Cruceros

Worldwide Pasangers North AmericaEurope Other

5%

3%

8%

8%

4%

Cruise Lines Int. Asociation

Cruise Research

Antecedentes de la Industria de Cruceros Mundial

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Supuestos de la Evaluación

Escenario Conservador

Escenario Optimista

Tarifa Pasajeros Adicionales

Tarifa Naves Adicionales

Características Naves

Reajuste Anual de Tarifas

8%-5%

10%-6%

Usd 10,74 / pax

Usd 1,47 MEH

12 Hrs; 700 Pax; 220 Mts

3%

Solución 2:Tasa de ocupación sitio

espacio recuperado30%-64%

Ingresos

Escenario Pesimista 5%-3%

Mantención Año 10

Depreciación lineal

Impuesto a la Renta

Endeudamiento

3%

50 Años

20%

NO *

Solución 2:Diseño Proyecto MM$80.-

Egresos

Mantención Anual 0,5%

Periodo de Evaluación 20 Años

Tasa de Descuento 8%

12

* Se cuenta con el stock financiero para financiar las obras

• Se realizó una evaluación a 20 años considerando una tasa de descuento de un 8%, la que utiliza la empresa para la evaluación de sus proyectos de inversión, con los siguientes resultados.

Sensibilización Solución 1 10%-6% 8%-5% 5%-3%

VAN $ 60.080.962 -$ 88.790.272-$

273.814.750

TIR 9% 7% 3%

Período de Recuperación 13 Años 15 Años 20 Años

Resultado de la Evaluación

Sensibilización Solución 2 10%-6% 8%-5% 5%-3%

VAN $ 1.486.929-$

150.618.605-$

340.280.813

TIR 8% 7% 6%

Período de Recuperación 13 Años 14 Años 15 Años

13

ResumenActualidad Solución 1 Solución 2

E. Conservador Crecimiento 8%-5% (MM$)

E. Optimista Crecimiento 10%-6% (MM$)

VAN: - 89 // TIR: 7% // PR: 15 años

VAN: 60 // TIR: 9% // PR: 13 años

Van: - 151 // Tir: 7% // PR: 14 años

Van: 1 // Tir: 8% // PR: 13 años

Dificultades

- Permite atracar naves de mayor eslora que las actuales.- Da mayor seguridad estructural al puente de acceso en la operación.- Permite redireccionar al Muelle Prat naves que actualmente se atienden en el Muelle Mardones.- Da mayor seguridad a la nave.- Para la ciudad, más pasajeros desembarcarán a pasos del centro

- Concentra la atención de pasajeros en un solo Terminal lo cual optimiza las inversiones futuras para mejorar de nivel de servicio de las facilidades.- Da la posibilidad de incrementar las estadías de naves de pesca y científicas.- El poste de amarra podría dimensionarse de tal forma de permitir un crecimiento a cruceros de mayor eslora.- Para la ciudad, más pasajeros desembarcarán a pasos del centro

E. Pesimista Crecimiento 5%-3% (MM$) VAN: -274 // TIR: 3% // PR: 20 años Van: - 340 // Tir: 6% // PR: 15 años

- Hay que establecer ventanas de operación ante condiciones climáticas específicas.

Beneficios

- Posibilidad de ser cuestionada por Cámara Marítima (aumento de frente de atraque).- Se debe evaluar la rentabilidad social.

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Gracias