Viernes 15 de febrero de 2019

ABM Y ENTORNO FINANCIERO

Moody's mejora nota de Banco Azteca La mejora en la calidad de la cartera de Banco Azteca, así como el incremento en el capital y el hecho de que podría beneficiarse por el programa de beneficios sociales del gobierno federal mediante la dispersión de recursos, se combinaron para que la institución tuviera una mejora en sus calificaciones. Moody's subió las calificaciones de depósitos en escala global, de corto y largo plazo, moneda local y extranjera del banco y la perspectiva de las calificaciones de largo plazo es ahora estable. La agencia destacó que la calidad de la cartera ha mejorado sustancialmente en la capitalización y rentabilidad del banco, lo que ayuda a mitigar los riesgos de activos altos y volátiles que derivan del enfoque de Azteca en el otorgamiento de créditos al consumo de mayor riesgo. Estos últimos representan alrededor del 60% del total de la cartera de crédito.

EL FINANCIERO,

Banco Sabadell, el banco que piensa en sus clientes El sector bancario ha crecido en los últimos años en México con nuevos jugadores que compiten buscando diferenciarse por no ser uno más. En el mercado hay una baraja de opciones entre las que destaca Banco Sabadell. Una institución financiera con respaldo cié 138 años en España. El crecimiento de las carteras de crédito de Banco Sabadell México, y la evolución favorable del negocio, reflejan el fortalecimiento paulatino de su posición desde su llegada al mercado mexicano. “Lo que esperas de un banco

es que te cumpla y te asesore, no para beneficio del banco, que te asesore para tu beneficio, una relación donde ambos ganemos, para que tengas, en el caso de que quieras invertir tu dinero, mejor rendimiento, y para el caso en que requieras un crédito, que sea el crédito que en realidad necesitas”, comenta Marco Soto, subdirector general de Banco Sabadell en México sobre el compromiso económico con sus clientes.

EXCÉLSIOR,

Fintech ayudarían a mexicanos a bajar costos al mandar dinero a sus familias El nuevo gobierno de México está tratando de reducir el costo que los mexicanos en el exterior pagan para enviar dinero a sus familias en casa y espera que la competencia de fintech impulse a los bancos y servicios como Western Union a reducir comisiones y mejorar los tipos de cambio. El subsecretario de Hacienda y Crédito Publico, Arturo Herrera, dijo que el gobierno no planeaba colocar nuevas regulaciones sobre el flujo de remesas, una de las fuentes de divisas más importantes del país y salvavidas para millones de familias pobres. México cuenta con 75 nuevas empresas que se especializan en pagos y remesas, según datos de la plataforma fintech Finnovista, mientras que las aplicaciones de remesas como Remitly y Xoom han ido ganando popularidad. Western Union y su rival más cercano, Moneygram, no respondieron a las solicitudes de comentarios. La Asociación de Bancos de México se negó a comentar sobre el tema.

EL ECONOMISTA,

Fiebre por las criptomonedas Nos cuentan que lejos de agotarse el interés por las criptomonedas, cada día se diversifica más el mercado, el cual ha dejado de ser solamente un instrumento especulativo de inversión, como ha ocurrido con el bitcoin, y ahora se está transformando en un medio de pago serio. Nos explican que a unas semanas de que el Banco de México, que encabeza Alejandro Díaz de León, dé a conocer su propuesta de regulación para que estos activos operen en México, al amparo de la Ley Fintech, integrantes de la familia Hank Rhon han lanzado un modelo de negocio basado en una criptomoneda para invertir en el sector hotelero. Habrá que ver cómo madura este mercado en México, al mismo tiempo que en Estados Unidos el gigante financiero JP

Morgan lanzó su propia criptodivisa. Ese tipo de proyectos agregan más competencia al mercado de monedas virtuales, y nos explican que se empiezan a ver como una alternativa con amplias probabilidades de reducir el uso de efectivo en la vida cotidiana.

EL UNIVERSAL, Columna Desbalance

Abre Ley Fintech pruebas a tecnología digital La Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, abrió la posibilidad de que bancos, entidades populares de ahorro y préstamo y casas de bolsa, tengan permiso para probar modelos digitales novedosos sin cumplir con toda la normatividad. Lo anterior, según uno de los anteproyectos de regulación secundaria de la Ley Fintech, que se encuentran en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

REFORMA,

Habría mayor competencia para bancos de bigtech que de fintech A la fecha, la relación entre las instituciones financieras tradicionales y las empresas fintech parece ser más complementaria y de carácter cooperativo que de competencia. Sin embargo las grandes tecnológicas, bigtech (como Google, Amazon, Facebook y Apple), que ya han empezado a incursionar en los servicios financieros en ciertas jurisdicciones, podrían representar un impacto competitivo mayor. Lo anterior se desprende del informe “Fintech y estructura del mercado en servicios financieros: evolución del mercado y posibles implicaciones para la estabilidad financiera”, elaborado por la Junta de Estabilidad Financiera (FSB, por su sigla en inglés).

EL ECONOMISTA,

Multas a sofipos crecen más de 100% en el 2018 Durante el 2018, el sector de las sofipos recibió 171 sanciones por parte de la CNBV, lo que significó un incremento de 113% respecto a las 80 que se le aplicaron en el 2017. De acuerdo con información del órgano regulador, las 171 sanciones impuestas a este sector, que sufrió una consolidación en el año anterior, fueron por un monto de 20 millones 387,000 pesos, es decir, un aumento de 20.56% respecto a los 16 millones 956,000 pesos por los que

fue multado en el 2018. Según los datos de la CNBV; la mayoría de las sanciones impuestas a este sector el año pasado fue por entregar fuera del plazo establecido la información requerida por ley, además de fallas en sus procesos internos y en los procesos de calificación de cartera.

EL ECONOMISTA,

Entrega Suiza informes bancarios El Gobierno de Suiza entrego a la Fiscalía General de la República (FGR) más de 3 mil 200 fojas de información sobre las transferencias bancarias y personas involucradas en los presuntos sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht en México. Según una tarjeta informativa que entregó ayer el Subprocurador de Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez, al titular de la Fiscalía federal, Alejandro Gertz Manero, entre mayo y enero pasado, Suiza hizo 4 entregas de información y la próxima semana, con base en ella, estarán terminadas las redes de vínculos.

REFORMA,

Mejora en enero ahorro para el retiro Los cochinitos del ahorro para el retiro dejan atrás el mal año que tuvieron en 2018 e inician 2019 con ganancias generalizadas. En enero pasado, el panorama del mercado financiero mejoró considerablemente, evento que les permitió a las alcancías retomar el periodo de engorda. La Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore) 4, que contiene los activos de los trabajadores más jóvenes (de 36 años o menos), fue la de mayor rendimiento del sistema. De acuerdo con un reporte de análisis de Banorte Ixe, al cierre de 2018, los recursos administrados por las Siefores llegaron a 3.328 billones de pesos, desde los 3.279 billones registrados un mes atrás.

REFORMA,

Wall Street cae por el débil dato de ventas minoristas El S&P 500 y el Dow Jones cayeron el jueves, mientras que el NASDAQ registró una leve alza, después de que los inversionistas lucharan para encuadrar el débil dato de ventas minoristas, con las esperanzas de que las negociaciones de alto nivel en Pekín resuelvan la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La BMV ganó 1.041%, por un repunte luego de las caídas de los últimos días, derivado de reportes corporativos débiles de las

principales emisoras del mercado. El principal indicador accionario, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 42,725.22 unidades. La BMV mostró un repunte después de la caída de los últimos días, luego de la publicación de reportes trimestrales corporativos, sobre todo el de América Móvil, que no gustó a los inversionistas y llevó a una caída de sus acciones que se mantuvo este día, pero con una menor intensidad.

EL ECONOMISTA,

Liverpool genera 11% más EBITDA por alza de ventas en el 4T18 En el cuarto trimestre de 2018 el Puerto de Liverpool reportó un incremento de 10.8% en su flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés), respecto al mismo lapso de un año antes, al alcanzar los 9 mil 290 millones de pesos. En el reporte emitido a la BMV la empresa detalló que el EBITDA se apoyó en mayores ventas atiendas comparables en sus cadenas Liverpool y Suburbia, con alzas del 6.4% y 6.6%, respectivamente.

EL FINANCIERO,

Vesta aumenta 21% ingresos y 24% flujo operativo en el 4T18 La desarrolladora Vesta reportó una alza de 24.1% en su flujo operativo (EBITDA) del cuarto trimestre de 2018 en comparación con el mismo lapso del año previo, al pasar de 23.57 millones de dólares a 29.24 millones de dólares. En su informe trimestral a la BMV, la empresa señaló que obtuvo ingresos por arrendamiento del orden de 35.09 millones de dólares de octubre a diciembre de 2018, 20.7% más que el mismo periodo del año anterior.

EL FINANCIERO,

VivaAerobus coloca certificados bursátiles por mil mdp Los Cebures tendrán vigencia de 5 años. VivaAerobus colocó mil millones de pesos en Certificados Bursátiles (Cebures) en la BMV, los cuales tendrán un plazo de vencimiento de 5 años. En un comunicado, la aerolínea detalló que los certificados emitidos pagarán intereses anuales a una tasa igual a TIIE a 28 días más 2.18%, y tienen una calificación crediticia de HR Ratings y Verum.

EL FINANCIERO,

Alfa invertirá 979 mdd, un 24.5% menos que en el 2018 El conglomerado Alfa reportó que en 2019 invertirá en mantenimiento y expansión de sus negocios alrededor de 979 millones de dólares, 24.5% menos de lo registrado el año pasado. En su guía de resultados enviada a la BMV, la empresa explicó que la reducción de las inversiones se debe a su percepción sobre la economía mexicana y del mundo, por lo que hace ajustes en sus operaciones. Del monto total de la inversión anunciada, 320 millones de dólares serán para su negocio de autopartes llamado Nemak, seguido por su división petroquímica Alpek con 310 millones de dólares. El valor de las acciones de Nemak disminuyó 4.27 por ciento al cierre de la jornada de ayer en la BMV, debido a una perspectiva negativa en su guía de resultados para el 2019.

EL FINANCIERO,

Walmart gana 6.2% en la BMV por reporte Los inversionistas premiaron ayer los resultados de Walmart de México y Centroamérica correspondientes al cuarto trimestre de 2018, los cuales fueron positivos y mejores de lo esperado por el mercado. Al finalizarla sesión de ayer en la BMV, los títulos del grupo se negociaron en 51.47 pesos, 6.2% arriba del cierre del miércoles.

EL FINANCIERO,

Vista en Acción Vista Oil & Gas, petrolera que lleva Miguel Galuccio, ha dado un giro en su desempeño en la BMV. Hasta antes de su llegada, la experiencia de la BMV con empresas petroleras era prácticamente nula, sobre todo por haber sido lanzada al mercado sin activos. Fue unos meses después que adquirió parte del activo Vaca Muerta, en Argentina, una de las cuencas petroleras con mayor potencial en el mundo, cuando las cosas comenzaron a cambiar, pues los inversionistas tuvieron acceso directo a este activo. En México, compró 50% de la participación de Jaguar en tres contratos que ganó la empresa en la Ronda 2 de licitaciones petroleras. Citi y Credit Suisse acaban de señalar que el precio de las acciones de Vista podría crecer en más de 70% en los próximos meses por su potencial en Vaca Muerta. Justo el miércoles recibió una aportación de capital de Abu Dabhi Investment Council, el fondo de

inversión del Gobierno del Emirato de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos por 55 millones de dólares a 190 pesos por acción (…)

REFORMA, Columna Capitanes

Resultados trimestrales en el sector financiero La CNBV publicó hace apenas unos días los resultados de las empresas que conforman el sistema bancario mexicano. Previamente, diversas empresas de este sector que cotizan en Bolsa habían reportado los resultados al cuarto trimestre del 2018. Analizaremos el momento financiero del sector en su conjunto para el 2018, así como de los principales representantes. La cartera de crédito del sistema incrementó 9 % con respecto a la de diciembre del 2017 (…) Dentro del G7, el grupo de los siete bancos más grandes del país, destacan los aumentos de Banorte y HSBC, con 25 y 19% anual, respectivamente (...) El sector bancario en México permanece robusto. Además de mantener una morosidad controlada, el índice de Capitalización se mantiene en niveles saludables. Los crecimientos siguen siendo sólidos, aunque no hay que olvidar que este sector es sensible a los ciclos económicos.

EL ECONOMISTA, Columna Perspectivas con Signum Research de Manuel González

Muchos contrastes entre inversionistas, mercados y calificadoras El inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha venido a generar incertidumbre, pero también muchos contrastes entre lo que sucede, se dice, se analiza, se especula y se promueve. Es muy probable que el tema sea la nueva forma de comunicación, muy diferente a Gobiernos pasados, así como la nueva política económica y social que lleva a cabo (…) Bank of America dio a conocer una encuesta entre gestores de portafolios en donde consideran que las condiciones actuales y futuras podrán llevar a una pérdida de grado de inversión para México. Sin embargo, las calificadoras crediticias ven lejos dicho escenario (…) Por otro lado, Moody's revisó las calificaciones de contraparte de los cuatro bancos más grandes en México, aunque deja claro que no significa un riesgo para disminuir su propia calificación. No obstante, considera que sí existe un bajo nivel de crecimiento, la correlación PIB vs. préstamos bancarios (en donde los créditos representan alrededor de 20% del PIB) podría generar bajas en las calificaciones (…)

24 HORAS, Columna Finanzas 24 de Alfredo Huerta

ENTORNO ECONÓMICO

Gobierno aprueba $103 mil millones para sanear Pemex Pemex adelantó ayer a inversionistas que el gobierno le otorgará apoyos por 103 mil millones de pesos este año (5 mil 200 millones de dólares) y buscará refinanciar el vencimiento de adeudos por 6 mil 600 millones de dólares (132 mil millones de pesos, 29 mil millones más que el soporte fiscal que recibirá). Además de la deuda de Pemex, el costo financiero (intereses, comisiones y amortizaciones) de la misma va en aumento y en 2018 alcanzó una cifra histórica, al sumar 122 mil 56.5 millones de pesos, un crecimiento real anual de 15.1%, el más alto en dos años. Entre 2012 y 2018 el costo financiero de Pemex se elevó 218%, al pasar de 38 mil 396.6 millones de pesos a 122 mil 56. En ese mismo lapso la tasa de interés de referencia del Banco de México aumentó de 4.5% a 8.25%, pero en junio de 2014 alcanzó el nivel más bajo, de 3%, y en diciembre de 2015 retomó el alza.

MILENIO DIARIO,

El peso avanza y 'pone la mira' en el plan de Pemex El peso se recuperó ayer ante el dólar, de un mínimo de seis semanas, apoyado por una trilogía de factores internos y externos, uno de ellos, las expectativas derivadas del plan de apoyo a Pemex que se anunciará este viernes. Influyeron también en el comportamiento del peso, la debilidad del dólar en el plano internacional y la recuperación de los precios del petróleo. “Sin duda hubo atención al tema de Pemex después de la conferencia de ayer en la mañana donde salieron algunos temas muy puntuales, probablemente mañana (hoy) se anuncien acciones para fortalecer a la empresa”, dijo a El Financiero, Santiago Leal Singer, subdirector de estrategia de tipo de cambio del Grupo Financiero Banorte. El Banco de México informó que el dólar interbancario cerró ayer en 19.278 pesos, lo que implicó una ganancia de 0.72%. En tanto, en ventanillas bancarias, el billete verde se vendió en 19.55 unidades, según Citibanamex.

EL FINANCIERO,

PwC: México, noveno destino de inversión productiva mundial México se ubica como el noveno destino más atractivo de inversión productiva mundial de acuerdo con CEOs de las principales empresas multinacionales encuestados por PwC. Con este resultado, se coloca junto con India y Brasil, como los únicos emergentes entre los 10 países más importantes para las expectativas de crecimiento de empresas multinacionales. Al interior de la encuesta mundial de PwC número 22 de los CEO globales, edición México, se observa que el país escaló cuatro posiciones en 12 meses, desde el lugar número 13 que ocupó el año anterior. Este avance es resultado del optimismo que despertó en los directivos el pacto sellado entre México, Estados Unidos y Canadá para renovar los intercambios entre los tres países, explica el Socio Director de PwC México, Mauricio Hurtado de Mendoza.

EL ECONOMISTA,

60% de CEO's ven negativo a AMLO en competitividad para sus empresas: KPMG El Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador tendrá un impacto negativo en la competitividad de las empresas en México, consideró 60% de los altos ejecutivos, presidentes de consejo y dueños de compañías, según la encuesta “Perspectivas de la Alta Dirección en México 2019” elaborada por la firma de consultoría y auditoría KMPG. Roberto Cabrera, Socio Líder Nacional de Asesoría de KPMG, opinó que en esta percepción incidieron temas como la cancelación del NAIM y las “consultas ciudadanas”, al generar incertidumbre y menor confianza entre los empresarios en el país. El estudio también reveló que 20% de los consultados ve a la administración de AMLO como positiva para el desempeño de sus negocios, mientras que el 20% restante indicó que no tendrá ningún efecto. Para la encuesta de 2019, se entrevistaron a casi mil ejecutivos de alto rango entre el 1 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019.

EL FINANCIERO,

En el primer mes de AMLO hubo ajustes por más de 100,000 mdp En el primer mes de gobierno de AMLO, las secretarías de Estado, los ramos autónomos, así como las entidades de control directo y las empresas productivas del Estado, acumularon recortes por 110,180.6 millones de pesos. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en diciembre del 2018 -mes en que tomó posesión el nuevo gobierno- dichos rubros registraron un gasto por 397,562.9 millones de pesos, es decir, una reducción de 25.3% respecto del mismo mes del 2017, que fue por 507,743 millones de pesos. Con Enrique Peña Nieto el gasto se redujo 15.5%; con Felipe Calderón se presentó un aumento de 14.2%, mientras que con Vicente Fox se tuvo un incremento de 2 por ciento. Los ramos administrativos percibieron el efecto de la austeridad con una reducción de 26,240 millones de pesos, con lo que, entre las 26 dependencias de gobierno, ejercieron un gasto total por 102,003 millones de pesos, 24.1% menos.

EL ECONOMISTA,

Plan anticorrupción y austeridad traerá ahorro de 112 mmdp El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que gracias a la política de austeridad y al combate a la corrupción su gobierno prevé tener ahorros por el orden de 112 mil millones de pesos para este año. En su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal se pronunció al respecto de la decisión de la Suprema Corte de mantener suspendida la ley de remuneraciones para que nadie gane más que el Ejecutivo, y aseguró que no se ajusta a la conducta de quien imparte justicia. El presidente López Obrador reiteró que será respetuoso de la autonomía del Poder Judicial. Asimismo, ofreció disculpas a los exfuncionarios a los que señaló de haber incurrido en conflicto de intereses, porque al término de su cargo se incorporaron a empresas privadas del sector energético, “destruyendo” a la CFE.

EL UNIVERSAL,

A veces es difícil entender el mensaje del Presidente, dice Sánchez Cordero a IP Ante industriales del país, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador las obras y proyectos deben cumplir no sólo los requisitos legales sino garantizar que conlleven bienestar social. Es por ello, dijo, que el mensaje del mandatario “es difícil de entender”, porque ante los contratos o licitaciones no basta hacer un checklist de la seguridad jurídica, número de empleos a generar o normas cumplidas, sino contribuir a disminuir la brecha entre pobres y ricos. “A veces es difícil entender el mensaje y la política de nuestro Presidente, y es difícil entenderlo porque se tienen que desentrañar en muchas ocasiones el sentido de lo que nos está hablando”.

LA JORNADA,

Crece maltrato salarial a mujeres en México Cada vez son menos las mujeres que ganan bien por su trabajo. De acuerdo con el Inegi, sólo 725 mil 615 recibieron cinco o mas salarios mínimos al concluir el sexenio pasado, cifra inferior al comparar el mismo periodo de los dos gobiernos anteriores. Al dar a conocer los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el Inegi informó que las trabajadoras que ganaban más de 13 mil 254 pesos al mes -último trimestre del gobierno de Enrique Peña Nieto- apenas representaron 3.5% de las mujeres ocupadas en México. Al concluir el mandato de Felipe Calderón, el número de empleadas en este segmento de ingresos fue de 1.2 millones, 6.4% de la población femenina ocupada. Con Vicente Fox fueron 1.4 millones, es decir, 8.8%.

EL UNIVERSAL,

Heath y Esquivel disputan 'título' del más tuitero A diferencia de otros miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, los nuevos integrantes, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, son asiduos a la red social Twitter, donde comparten su afición por los deportes, libros, vinos y hasta opiniones sobre indicadores económicos y decisiones de gobierno. Con 31 mil “tuits” desde su ingreso a esa red social en mayo de 2011, Heath es el miembro de la Junta de Gobierno que más escribe. Tiene 40 mil 600 followers. En segundo lugar está Gerardo Esquivel, con 22 mil 600 tuits, aunque tiene tres veces más seguidores: 124 mil. De acuerdo con la herramienta Fake Follower Check, del total de seguidores de Heath, 25% son

falsos, 37% están inactivos y el 38% son cuentas verdaderas y activas. Para la cuenta de Gerardo Esquivel, la herramienta detectó que un 26% de sus seguidores son falsos, 43% están inactivos y 31% son cuentas verdaderas y activas.

EL FINANCIERO,

ENTORNO POLÍTICO

AMLO, contra la “Mafia de la Ciencia; le piden pluralidad En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) también operan mafias, denunció el presidente AMLO. “Hay toda una campaña, están muy molestos algunos del Conacyt, los machuchones, porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia”. Su reacción se derivó de los recientes reproches a diversos nombramientos en la institución. “Eran intocables, con sueldos elevadísimos y sin tanto nivel académico. Se sienten desplazados”. El miércoles dejó el puesto, aunque según el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, no hubo cese; sólo concluyó el proyecto de investigación sobre agricultura tradicional en la CDMX para el cual había sido contratada. Otro asunto fue el de David Alexir Ledesma, subdirector de Comunicación, quien ayer presentó su renuncia.

LA CRÓNICA DE HOY,

Conacyt, peor que la Estafa Maestra, evalúa Presidencia El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, calculó que la corrupción en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es más grande que la “Estafa Maestra” y anticipó que en los próximos días presentarán pruebas de que en administraciones pasadas se entregaron becas a empresas extranjeras sin que comprobaran resultados de las supuestas investigaciones financiadas. Durante la conferencia matutina, el portavoz del Gobierno Federal comentó que están recopilando las pruebas de los desvíos “y se va a dar vista a las autoridades con muestras de las becas que se otorgaron y los incumplimientos que hay”. Y acusó: “(…) ¿Por qué invertir dinero público en empresas privadas? Eso es lo que debe debatirse. Se pervirtió el apoyo público de Conacyt”. El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que dentro de las áreas de ciencia y cultura también hay mafias que están contra

el cambio y el combate a la corrupción, por lo que sostuvo que en su gobierno no se permitirán “lacras” del pasado, como el influyentismo o el amiguismo.

MILENIO DIARIO,

Se negoció tapar el caso Odebrecht en la gestión de Peña Desde la administración pasada, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió con su homóloga de Brasil a no ejercer ninguna acción penal, civil o administrativa en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht a cambio de que le entregara información sobre las pesquisas. Contrario a lo que se dijo en el sexenio de Enrique Peña Nieto de que no habría ningún acuerdo reparatorio o legal, el entonces procurador Raúl Cervantes lo suscribió y después lo ratificó. Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el 16 de febrero de 2017 el entonces procurador Raúl Cervantes Andrade estuvo en una reunión con procuradores de Latinoamérica, “misma en la que se suscribió un convenio por el cual las autoridades de Brasil se comprometieron a proporcionar la información referente a la investigación, y las autoridades de México se comprometieron a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht”.

LA JORNADA,

Turnan a la Corte el caso Gutiérrez El único litigio que tiene posibilidades reales de reactivar el proceso contra Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI, por los presuntos desvíos de 250 millones de pesos al PRI, fue turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México solicitaron a la Corte ejercer su facultad de atracción sobre un amparo que ya ganó la Consejería Jurídica de Chihuahua para reponer una audiencia clave en este asunto. Se trata del amparo que el pasado 7 de septiembre otorgó el juez federal Erik Zabalgoitia Novales en la que determina que la Secretaría de Hacienda de Chihuahua (SHCH) sí tiene el derecho a debatir su calidad de víctima en el proceso federal de Gutiérrez por peculado.

REFORMA,

Cierran fondos a 10 mil organizaciones civiles El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que se dejará de otorgar recursos a todas las organizaciones civiles y no solamente a las dedicadas al sector social. Tan sólo en 2017 el Gobierno federal otorgó apoyos económicos y suscribió convenios con 10 mil 382 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por un monto de cuatro mil 885 millones de pesos, de acuerdo con la Cuenta Pública de ese año, correspondiente al último informe disponible. Durante la conferencia matutina de este jueves, el Presidente López Obrador aseveró que las organizaciones dedicadas a proteger los derechos humanos, las especializadas en seguridad e incluso los Centros de Desarrollo Infantil del Partido del Trabajo, tampoco recibirán apoyo económico.

LA RAZÓN,

Plan de guarderías vulnera derechos de niños: Coneval El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) afirmó que hacer transferencias directas de fondos a las madres trabajadoras o padres solos, en lugar de reintegrar el presupuesto al Programa de Estancias Infantiles (PEI), no es una solución que garantice el cuidado de los niños, sino que vulnera sus derechos humanos. A10 años de la creación del PEI, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, afirmó que el programa ha sido exitoso y cuestionó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que hará para garantizar a los niños el acceso a un sitio que resguarde su integridad física y emocional. “El recorte de más de 2 mil millones de pesos afecta a las personas con menos recursos, es un daño a la vista porque el programa está diseñado para ellas”, dijo en entrevista. Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que se requiere un esfuerzo para asumir que los niños no son un costo, sino una inversión.

EL UNIVERSAL,

Defiende Inegi sus salarios Aunque desde el primer día de 2019 el Inegi acató la Ley Federal de Remuneraciones ayer el organismo presentó una controversia constitucional ante la SCJN contra esta ley y el recorte a su presupuesto. La Ley Federal de Remuneraciones establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente el país quien tiene un sueldo de 108 mil pesos mensuales.

El Inegi presentó la de manda de controversia constitucional porque los nuevos tabuladores para el personal adolecen de definiciones que brinden certidumbre y sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de sus trabajadores en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica. De acuerdo con información difundida a principio de año por el Instituto, en total el Inegi estará pagando 904 mil 235.14 pesos menos al mes que en un año representa un recorte de 10.85 mdp en las 68 plazas involucradas. Además debido al recorte a su presupuesto el Inegi eliminó 14 proyectos estadísticos este año. La Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Banco de México presentaron controversias por esta nueva ley pero a los dos primeros ya las rechazaron.

REFORMA,

Pide Ley título a Villamil; Senado le acepta boleta Aunque la Ley establece que el presidente del Sistema de Radiodifusión debe contar con nivel de licenciatura, el Senado validó por unanimidad el nombramiento de Jenaro Villamil sólo con su boleta de calificaciones. La Cámara alta aprobó la designación del periodista a pesar de que no cuenta con título de licenciado en Ciencias Políticas. El senador panista Erandi Bermúdez consideró que no tener licenciatura lo hace inelegible. “Se tendría que dar marcha atrás a un proceso que ya se votó, ese es un motivo para pedir la renuncia”, planteó ayer el legislador, horas después de votar a favor del nombramiento. El Sistema de Radiodifusión en un organismo descentralizado que provee el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional.

REFORMA,

Exhiben en Congreso a candidatos a la CRE Los aspirantes propuestos por el Presidente López Obrador para ocupar las vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fueron exhibidos por los senadores de la Comisión del sector. A Jorge Amaya, por ejemplo, la panista Xóchitl Gálvez le preguntó sí sabía qué era un CEL (Certificado de Energía Limpia). “Ahí sí le voy a ser honesto, porque estamos aquí en términos de honestidad. ¿Qué es una CEL? Este es un cel”, respondió y alzó su teléfono móvil, riéndose. La aspirante Guadalupe Escalante abrió su intervención reconociendo que había recurrido a internet para encontrar la

definición de la CRE. El miércoles, el priista Mario Zamora le preguntó a Ángel Carrizales, otro de los aspirantes, qué es el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía).

REFORMA,

Critica Senado “ignorancia” de perfiles para órgano autónomo La segunda sesión para revisar las ternas para la Comisión Reguladora de Energía (CRE) volvió a evidenciar ignorancia en asuntos técnicos, al reconocer algunos, como la ingeniera experta en temas petroleros, Guadalupe Escalante Benítez, que iba a dar su definición del organismo como lo vio internet, porque le “gustó mucho”. Además, dos aspirantes optaron por no acudir, Raúl Morales Mitre y Fernando Juárez, al no cumplir con los requisitos legales que obligan a no tener relación con empresas del sector energético cuando menos un año antes. Para ayudarlos a salir de apuros, el morenista y presidente de la Comisión de Energía, Armando Guadiana, aconsejó a los aspirantes a no contestar lo que no supieran, lo que generó risas de los senadores de PAN, PRD y PVEM presentes.

MILENIO DIARIO,

Presentan ley contra lavado de dinero El coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila presentó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para congelar recursos de procedencia ilícita, pero al mismo tiempo la garantía de audiencia a las personas bloqueadas. De encontrarse culpables se ejecutará la extinción de dominio de los recursos. La propuesta adiciona un Capítulo IV Bis al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, prevé el procedimiento por medio del cual la Secretaría de Hacienda podrá incluir a una persona a la lista de personas bloqueadas, es decir, cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados.

EL SOL DE MÉXICO

AMLO “Necesita personas que piensen diferente” María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, afirmó que la descalificación del presidente Andrés Manuel López Obrador a las

organizaciones civiles “no abona a tener un buen diálogo y a sumar, el Presidente pone generalidades sobre la mesa y las generalidades no abonan a una discusión, entonces nosotros no estamos de acuerdo con sus declaraciones y creemos que lo han mal informado”. En entrevista con El Financiero agregó que “si queremos ser un país democrático necesitamos tener más organizaciones de la sociedad civil. En Chile, por ejemplo, hay alrededor de 120 mil con la sexta parte de los habitantes que tiene México y aquí solo tenemos 38 mil”. Entonces, dijo, el Presidente tiene que rectificar y tiene que avanzar en que se creen políticas públicas que abonen a crear más organizaciones de la sociedad civil.

EL FINANCIERO,

Acusa Presidente 'gobierno paralelo' El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes impulsaron la creación de los órganos autónomos pretenden mantener un “gobierno paralelo”, que beneficie a las minorías que concentran el poder económico en el país. Aseguró que la existencia y operación de esos órganos reguladores representan un gasto millonario, sin que ello derive en alguna mejora para los ciudadanos. Aunque descartó la posibilidad de presentar una reforma constitucional para eliminarlos, se regocijó de que buena parte de sus integrantes estén por dejar los cargos, para poder sustituirlos con otros perfiles. López Obrador adelantó que, desde el Poder Ejecutivo, vigilará las acciones y decisiones que se tomen en dichos órganos, para evitar futuros casos de corrupción, contratos, permisos y concesiones irregulares.

REFORMA,

Sin Guardia no habrá seguridad De no contar con la Guardia Nacional, el gobierno se verá obligado a reacomodar las fuerzas federales, civiles y militares, que patrullan las zonas más afectadas por la delincuencia. Esta medida, advirtió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, implicaría dejar sin protección a millones de mexicanos que día a día tienen que enfrentar la criminalidad en sus comunidades. Francamente sería impensable no aprobar la Guardia Nacional”, expresó al salir de Palacio Nacional, donde se reunió con la Coparmex, cúpula que avaló el proyecto. Por separado, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, urgió al Congreso de la Unión a aprobar

la iniciativa sobre la nueva corporación tal como la envió el Ejecutivo federal en diciembre pasado.

EXCÉLSIOR,

Coparmex y PRI dicen sí a la estrategia para la Guardia Nacional Al participar en las audiencias públicas de la Guardia Nacional (GN) en el Senado de la República, los gobernadores del PRI, Alejandro Murat (Oaxaca), Héctor Astudillo (Guerrero) y Alejandro Moreno (Campeche), así como el gobernador de Veracruz, el morenista, Cuitláhuac García, cerraron filas y se pronunciaron a favor de la propuesta del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para crear el nuevo cuerpo de seguridad. El mandatario, Héctor Astudillo, enlistó 12 razones por las cuáles los senadores de la República deberían votar a favor de la GN, debido que, señaló, hay una situación de emergencia nacional, y es necesario recuperar la paz y los territorios que han ocupado los grupos de la delincuencia organizada.

24 HORAS,

Oposición no cede en tema de Guardia Nacional En el Senado, el bloque de oposición de cuyos votos depende la aprobación de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional reafirmó que el proyecto debe modificarse para incluir los principios de constitucionalidad, convencionalidad y respeto a los derechos humanos. En el cuarto día del parlamento abierto sobre la reforma en materia de Guardia Nacional, realizado en la Cámara Alta, el gobernador de Campeche y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Alejandro Moreno Cárdenas, estableció a su vez que “respetamos al Ejecutivo federal en cuanto a las atribuciones que propone, siempre y cuando no rebasen el ámbito de la competencia federal”. En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en entrevista al salir de la Asamblea General de Concamin, dejó en claro que se espera de Morena en el Congreso la aprobación de la iniciativa original del Presidente.

EL UNIVERSAL,

Pese al fallo de la Corte, se bajan sueldos de altos funcionarios: AMLO El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “no se ajusta a lo que tiene que hacer, a la conducta de quien imparte justicia”, que la segunda

sala de la SCJN desechara los recursos de reclamación presentados por el Poder Ejecutivo y el Congreso en contra de la resolución que suspende la entrada en vigor de los efectos de la Ley Federal de Percepciones de los Servidores Públicos. Quienes están solicitando que se mantengan sueldos elevadísimos “deberían ofrecer disculpas a los mexicanos, porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza, con tanta necesidad, haya esas extravagancias, esos sueldos ofensivos. Esa es mi opinión, respetando la autonomía del Poder Judicial”. En su conferencia de prensa matutina en el salón Tesorería de Palacio Nacional, manifestó que la decisión de la Corte es asunto legal que “se tiene que resolver de esa manera”, pero nosotros “no vamos a modificar nuestro plan: se reducen los sueldos de los altos funcionarios públicos”.

LA JORNADA,

Presenta hoy AMLO programas en territorio de El Chapo Guzmán A cinco días de que la corte de EU declaró a Joaquín El Chapo Guzmán culpable de 10 cargos y 25 violaciones relacionadas con el narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará hoy en Badiraguato, el lugar en el que nació el capo. Badiraguato es conocido por ser la tierra natal del narcotraficante más importante y temido de México, Joaquín El Chapo Guzmán; sin embargo, López Obrador dice que su gobierno busca acabar con la estigmatización de los pueblos con base en algunos personajes. Por lo que hoy anunciará obras, programas y la creación de una nueva universidad, donde los jóvenes solo han tenido como ejemplo de vida, o de éxito, a un narco. A pesar del ambiente de violencia de Sinaloa, el Presidente no pretende, por el momento, reforzar su seguridad para esta visita y sostuvo que acudirá acompañado únicamente de su equipo de Ayudantía. La última vez que López Obrador estuvo en Badiraguato fue el 26 de octubre de 2017, en una asamblea ciudadana, previo al inicio de su tercera y última precampaña rumbo a la Presidencia, donde prometió las tres acciones que hoy irá a reafirmar como Presidente.

MILENIO DIARIO,

Liman asperezas Alfaro y AMLO El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, limaron ayer asperezas. En una reunión en Palacio Nacional, hablaron sobre proyectos prioritarios para la entidad, como la Línea 3 del Tren Ligero, entre otras obras. La audiencia se llevó a cabo luego de que la gestión de Alfaro se ha quejado de la falta de apoyo económico de la Federación y de la supuesta intromisión del Gobierno federal en el estado. Entrevistado luego del encuentro, el mandatario estatal informó que en el Senado avanza un acuerdo con el bloque mayoritario que permitiría establecer en la Guardia Nacional que el mando militar será de carácter transitorio.

REFORMA,

Gobernador de Campeche va por el PRI El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, no descarta candidatearse para la renovación de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al salir de una reunión privada con el presidente López Obrador comentó que es priista desde hace 28 años y sí aspira al puesto. Aunque dijo que respeta a todos sus compañeros que han manifestado su deseo de presidir la dirigencia nacional del PRI, acotó que no pueden dejar el partido en manos de un burócrata, cuando deben enfrentar un combate a la corrupción, después de las acusaciones que recibió el Revolucionario Institucional en este tema.

EL SOL DE MÉXICO,

Guajardo desata jaloneo A los políticos neoleoneses les urge un sucesor de Jaime Rodríguez Calderón y la carrera rumbo a la gubernatura para 2021 ya empezó en el PRI de Nuevo León. El destape del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, como aspirante para ser el candidato de su partido cimbró la clase política. La aspiración de Guajardo Villarreal llega de forma muy anticipada al proceso por la renovación de la gubernatura, pero en el momento en el que existe mayor desaprobación al gobierno de “El Bronco”, quien regresó a su cargo luego de haber perdido la Presidencia de la República. Esto abre la posibilidad de que el PRI recupere el poder en la entidad. El camino del exfuncionario federal a la candidatura estará lleno de obstáculos que tendrá que sortear, pues los medinistas ya alzaron la voz.

REPORTE INDIGO,

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL

Trump declarará la emergencia nacional para construir el muro Donald Trump planea decretar la emergencia nacional para imponerse al Congreso, evitar un nuevo cierre de la Administración y lograr construir el muro con México, una de sus promesas estelares de campaña, según afirmó ayer el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell. El anuncio se produjo antes de que la Cámara de Representantes y el Senado votasen el pacto de financiación de la valla para el que se han destinado 1,375 millones de dólares, muy lejos de la partida inicial de 5.700 millones que pedía la Casa Blanca.

La firma de Trump en el acuerdo al que habían llegado demócratas y republicanos parecía poner fin a dos meses de batalla por los recursos para la seguridad fronteriza, pero ahora se abre un nuevo frente.

EL PAÍS,

Comienzan negociaciones EU y China Negociadores de EU y China iniciaron ayer dos días de negociaciones sobre su creciente disputa comercial, en momentos en que Pekín reportó que sus exportaciones en enero repuntaron, a pesar de los aumentos de aranceles del presidente de EU. Donald Trump dijo que las conversaciones pueden ayudar a decidir si él intensifica la lucha por las ambiciones tecnológicas de China al seguir adelante con más sanciones a partir del 2 de marzo a productos chinos por valor de 200 mil mdd. La batalla entre las dos economías más grandes aliméntalos temores de que se debilite el crecimiento económico mundial.

MILENIO DIARIO,

BANCA INTERNACIONAL

El débil crecimiento de la eurozona confirma la desaceleración Dos de las principales economías de la zona euro, Alemania e Italia, han lastrado el crecimiento de la moneda única. Según el dato publicado ayer por Eurostat, el PIB de los Diecinueve avanzó el año pasado un 1,8%, cinco décimas menos que en 2017. El dato confirma la senda de desaceleración que vienen advirtiendo todos los organismos internacionales por el contexto político y social dentro y fuera de la UE. Ahora Europa se enfrenta a otras corrientes que la Comisión Europea resumió la semana pasada: las guerras comerciales entre Washington y Pekín, y las tensiones políticas y sociales (Brexit, Francia o Italia) en el seno de la UE. Y con un clima más frío y volando a grandes alturas, las economías europeas no cuentan ya con nuevas compras de activos por parte del Banco Central Europeo para aumentar la presión del combustible. Mario Draghi, su presidente, puso punto final a esa política a finales del año pasado.

EL PAÍS,

MERCADOS

Información al cierre del jueves 14 de febrero de 2019 BOLSA

ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV)

DIVISAS ↑42,725.22

VARIACIÓN EN PUNTOS: 441.16

VARIACIÓN EN %: 1.04

EMISORAS A LA ALZA (%):

Dólar libre 18.70 19.55 WALMEX 6.14

Dólar

interbancario

19.21

719.35

19.25 KIMBERA 5.07

Dólar canadiense 14.47 14.50 GMEXICOB 4.14

Euro 21.74 21.76

Libra esterlina 24.66 24.70 EMISORAS A LA BAJA (%):

Yen Japonés 0.1745 0.1748 NEMAKA -4.26

PE&OLES -3.24

AC -0.67

INDICADOR INTERNACIONAL

DOW JONES 25,439.39

NASDAQ 7,022.42

METALES

Compra Venta V A L O R U D I C E T E S $ $ Tasa Primaria

Oro onza libre 20,700 25,200 Anterior Actual 28 Días 7.88

Centenario 22,000 30,000 6.251963 6.251991 91 Días 8.13

Plata onza libre 200 300

PRECIOS DEL PETRÓLEO

WTI

$64.28 dólares por barril

BRENT

$54.63 dólares por barril

TIIE 28

Anterior Actual

8.561000 8.557500