Abertis TDT 2010

Jornada negocio telecom –abertis

1Jornada negocio telecom – abertis

Tobías Martínez, Director General abertis telecomCarlos Espinós, Director General Infraestructuras satélite

abertis telecom

Madrid, 14 de octubre de 2010

Índice • abertis.

• abertis telecom.

• Balance de la transición a la TDT.


Índice

• Hacia las NGI’s.

• Conclusiones.

abertis 1999 Un país, dos sectores de actividad

Francia

España

Diversificación e internacionalización

abertis 2010 Presencia y liderazgo, un grupo global


Diversificado

5 sectores

Global

17 países

Alta calidad

activos degran calidad

Previsible

gran visibilidad

Solidez financiera

abertis 2010 Presencia y liderazgo, un grupo global

1.550 Mn€ de flujo de caja

(09)

abertis hoy.abertis es un grupo internacional que gestiona infraestructuras para la movilidad y las telecomunicaciones a través de 5 áreas de negocio:

Los procesos de diversificación e


3.679

2.256

1.448

618

3.935

2.435

1.483

653

7,0% 7,9% 2,4% 5,7%-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Ingresos explotación

EBITDA EBIT Resultado accionistas2008 2009 Variación

3.679

2.256

1.448

618

3.935

2.435

1.483

653

7,0% 7,9% 2,4% 5,7%-

500

1.000

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3.000

3.500

4.000

4.500

Ingresos explotación

EBITDA EBIT Resultado accionistas2008 2009 Variación

Los procesos de diversificación e internacionalización de sus actividades en los últimos años, le han permitido estar presente en la actualidad en un total de 17 países, consolidándose como uno de los líderes mundiales en el mercado de la gestión privada de infraestructuras públicas.

Principales magnitudes económicas:

ServiabertisServicios

Actividades

Corporación

abertis telecom en el grupo abertis


División Terrestre

abertis telecom gestiona y opera infraestructuras de

telecomunicaciones

27,7%

División Satélite

Ingresos: 541,5 M€Ebitda: 219,5 M€Inversiones: 224,2 M€Empleados: 1.356

Cifras consolidadas, diciembre 2009

Ingresos: 849,9 M€Ebitda: 463,2 M€

Cifras consolidadas, cierre 09 proforma con Eutelsat en

proporcional

100%100% 51% 31% 33,4%

Índice • abertis.




Índice


• Conclusiones.

Ha sido una historia de 55 años …

28 de octubre de 1956: Primera emisión oficial de Televisión Española. Sólo pudo seguirse en los apenas 600 televisores que había en Madrid, que costaban 30.000 pesetas (unos 6.250€ a valor 2010).

Balance de la transición a la TDT.


pesetas (unos 6.250€ a valor 2010).

3 de abril de 2010: Culmina el proceso del cese analógico y de transición hacia la TDT, que ha permitido migrar al 100% de la ciudadanía española.

Transición rápida con un nivel de problemática limitado

… y un especial reto para España …

Hogares que recibían TV terrestre analógica en España

Cobertura ciudadana de TV analógica

La televisión terrestre supone el principal medio de acceso a los contenidos audiovisuales en España.



Cobertura ciudadana de TV analógica en España

% hogares

Fuente: MITYC

ImpactoEconómico

(2005-2010)

El sector ha movilizado 12.000 M€ en actividad económica.Impulsando la actividad de más de 10.000 empresas y 40.000 puestos de trabajo.Desarrollando tecnología española exportable.

Proyección internacional de la tecnología TDT española

>

… que ha convertido a España en referente.

Liderazgo y proceso normativo

Esfuerzo adaptación y compromiso

Administración

Radiodifusores

Modelo viable gracias a una colaboración leal y efectiva de los agentes del sector y de



Solidez tecnológica y despliegue

Oportunidad de mercado

Sensibilización ciudadano

Capacidad movilización y capilaridad

Adaptación al cambio

Operadores de red

Fabricantes

Distribuidores

Instaladores

Ciudadanos

Se ha adelantado el cese analógico dos años respecto al plazo propuesto por la Comisión Europea (2012)

Objetivos de la transición cumplidos.

Se ha logrado una cobertura digital similar a la analógica preexistente y un grado de penetración de la TDT suficiente para asegurar la sustitución tecnológica y la continuidad del servicio.

La inversión publicitaria en



La televisión terrestre se demuestra resistente y competitiva incorporando las nuevas evoluciones

tecnológicas y manteniendo el interés para los anunciantes

publicitaria en televisión terrestre ha aumentado un 7,4% en el período ene-jun 2010 respecto 2009.(fuente InfoAdex)

Una vez completado el despliegue de los nuevos mux cada una delas 6 TV nacionales privadas dispondrá de la capacidad equivalente aun mux, TVE de 2 mux, 2 mux autonómicos y 1 local, enriqueciendola oferta de contenidos TDT.

Una oferta competitiva.



La TDT propone una oferta interesante con un mix de canales HD y SD en abierto y de pago

??

Los radiodifusores contratan el servicio de difusión por el cual tienen concesión administrativa a un operador de red.

• 6 radiodifusores nacionales (cobertura del 96%).• 1 radiodifusor público nacional con 2 mux’s(cobertura del 98%).

• MUX’s autonómicos, insulares y locales.

Cobertura TDT Cobertura de los radiodifusores:

Mapa de cobertura de la TDT.

96 - 98%

2,5–0,8% 1,5-1,2%


Cobertura Radiodifusor

Extensión de cobertura Admin. Públicas

TDT SAT

Cobertura Radiodifusor

Extensión de cobertura Admin. Públicas

TDT SAT

• MUX’s autonómicos, insulares y locales.96 - 98%


Extensión de cobertura de las Administraciones Públicas:

•Sustitución tecnológica: Digitalización de los 3.500 centros de TV analógica con los que las administraciones daban cobertura a los ciudadanos, complementando las obligaciones de cobertura de los radiodifusores.

•Las administraciones han realizado concursos públicos solicitando el suministro e instalación de equipamiento de TDT siendo unas 50 las empresas adjudicatarias.

•Se estima que los concursos públicos de mantenimiento de las redes de extensión serán convocados periódicamente y por plazos de tiempo cortos y que a estos concursosconcurrirán muchas empresas instaladoras.


Reparto de centros por adjudicatarios de los concursos de suministro e instalación.

Reparto de centros por propiedad del emplazamiento y adjudicatarios de los concursos de suministro e instalación.

28%

17%

1%

54%

Centros propiedad

abertis, equipos

suministrados abertis

Centros propiedad

terceros, equipos

suministrados abertis

Centros propiedad

abertis, equipos

suministrados terceros

Centros propiedad

terceros, equipos

suministrados terceros

45%

12%

14%

10%

6%

5%4%

1%

2%1% abertis

Otros

CLM Telecom

Retegal (Galicia)

Aragon telecom

Itelazpi (Euskadi)

GIT (Asturias)

Infostock/Promovisa (Extremadura)

Insertel/Serviradio (Canarias)

Telvent (Castilla y León)

Cobertura TDT SAT:


•Iniciativa del Gobierno Español para facilitar el uso del satélite a la población no cubierta por la cobertura de los radiodifusores ni por la extensión de cobertura de las administraciones públicas.

•Los radiodifusores nacionales autorizaron, de forma no exclusiva, el uso de sus señales de TDT ya existentes en satélite para la red de distribución, con el fin de usarlas como solución DTH para los ciudadanos elegibles de acuerdo


el fin de usarlas como solución DTH para los ciudadanos elegibles de acuerdo con el RD 1/2009.

Evolución del número de receptores TDT SAT.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

•La solución TDT SAT permite el acceso a la TDT al 1,2–1,5% de población sin cobertura de TDT, la que no estaba cubierta por TVA.

•Actualmente, en el mercado se pueden encontrar receptores de distintas marcas.

La TDT, la solución que mejor se adapta al modelo audiovisual español.

El modelo televisivo español está basado en concesiones con ámbitos territoriales diversos: nacional, autonómico, insular y local.

Adicionalmente, las TV públicas nacional y autonómicas realizan desconexiones regionales o provinciales de su programación.

Por otra parte, en muchos casos los derechos sobre contenidos de TV de las cadenas de TV tienen limitaciones en cuanto al territorio a cubrir y el medio


cadenas de TV tienen limitaciones en cuanto al territorio a cubrir y el medio de difusión.

La difusión terrestre se presenta como la plataforma óptima para el modelo televisivo español ya que permite difundir los aproximadamente 1.500 canales planificados sin perder su calidad.

El paso de la TV analógica a la TDT es la solución que minimiza el impacto para el ciudadano y el sector audiovisual español; la TDT es la tecnología que reutiliza en mayor medida los equipamientos de recepción existentes (antenas de recepción terrestre) al tiempo que presenta la mayor oferta de receptores de TV en el mercado sin necesidad de descodificador externo.

Adaptabilidad al modelo televisivo español:

Al mismo nivel que la TV analógica.

No se adapta a las televisiones locales e

insulares o autonómicas ni permite desconexiones.

Al mismo nivel que la No permite televisión de

Impacto sobre el

modelo audiovisual

Extensión TDT Extensión SAT



Derechos de emisión de contenidos:

Tiempo de transición:

TV de proximidad:

Los radiodifusores disponen de derechos.

Los radiodifusores nodisponen de derechos.

Al mismo nivel que la TV analógica.

No permite televisión de proximidad.

Plan de Transición optimizado.

Tiempo adicional para la adaptación de la recepción de

los ciudadanos.

Impacto sobre el

modelo audiovisual

Antena recepción:

Instalación de

La existente para TV analógica.

Es necesario instalar una nueva parábola de recepción para cada operador de satélite.

La existente para TV analógica con Es necesario adaptar

Impacto económico

Extensión TDT Extensión SAT



Instalación de recepción:

TV/Descodificador:

analógica con adaptaciones en

aproximadamente el 10% de la viviendas.

Es necesario adaptar prácticamente el 100% de las

viviendas.

El 60% de las TV’sincorporan receptor TDT. El 40% debe

añadir un descodificador.

Es necesario descodificador para el 100% de los

televisores.

Impacto económico

300M€ 450 - 550M€Estimación coste a 10 años:

La TDT, una realidad con proyección de futuro.Una plataforma de distribución necesaria.

La televisión terrestre está optimizada para distribuir contenido lineal a audiencias masivas y combina de forma única una serie de características:

Excelencia y eficiencia técnicaFacilidad de cobertura y recepciónFlexibilidadÉxito de mercado


La TDT desempeña un rol social no sustituible fácilmente por otras tecnologías.

Es la principal plataforma de distribución de TV, estimula lacompetencia y complementariedad entre plataformas, asegura lalibre elección del ciudadano, y se generan unos beneficios socialesy económicos imprescindibles.

Éxito de mercadoAlta aceptación por la industriaAmpliamente aceptada por la ciudadanía

La TDT, una realidad con proyección de futuro.Modelo de pago en entorno horizontal.

Tarjeta multi-operadorTarjeta mono-operador

…Oferta 2 Oferta 3 Oferta NOfertas de contenidos

Permite la máxima flexibilidad comercial para radiodifusores y fabricantes, así como facilidad de uso para el ciudadano.


Soluciones CAM para iDTV

Tarjeta multi-operador

Soluciones STB

Tarjeta mono-operador

OP. GOL OP. CANAL +

“Decodificadores” y “CAMs + iDTVs” Interoperables

Distintivo de compatibilidad Distintivo de compatibilidad “TDT PREMIUM”

Libre distribución horizontal de receptores

Dualidad tarjeta de acceso

www.tdtpremium.es

La TDT, una realidad con proyección de futuro.Nuevos retos en el horizonte

La Alta definición tiene un encaje natural en la TDT al incorporar los televisores digitales integrados un sintonizador TDT capaz de recibir HD.

El año 2011 depara novedades tecnológicas que la TDT adoptará de forma natural por las fuerzas del mercado.

abertis ha realizado en Marzo


La TDT incorpora la oferta de nuevos servicios competitivamente con otras plataformas

Finalmente existirá una interactividad real con los televisores conectados propiciando modelos híbridos que desarrollarán sinergias entre el Broadcast y el Broadband.

abertis ha realizado en Marzo 2010 en Sevilla las primeras pruebas de 3D sobre TDT con resultado muy satisfactorio.

• abertis.


• Balance de la transición a la TDT.Índice




• Conclusiones.

Índice

Global Mobile Data Traffic

Necesidad de nuevas redesEntorno cambiante

Fuerte crecimiento de la demanda. La movilidad y la distribución de video mediante redes Broadband se perfilan como como el motor del crecimiento del tráfico internet a nivel mundial.

Global IP Data Traffic


Prefijo Símbolo

Orden de

magnitud

Zetta Z 1021

Exa E 1018

Peta P 1015

Tera T 1012

Giga G 109

Mega M 106

Kilo K 103

Nota sobre unidades:

• El fuerte crecimiento esperado de la demanda de transmisión de datos.

• La convergencia de servicios.

• La visión socioeconómica de que será necesario

Entorno cambiante

Necesidad de nuevas redes


• La visión socioeconómica de que será necesario disponer de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones para mantener la competitividad e impulsar la recuperación económica (Agenda Digital Europea).

Impulsarán un nuevo ciclo inversor del sector telco en la próxima década para desplegar el mix de Infraestructuras de Nueva Generación (NGI) necesarias para cubrir la demanda de banda ancha fija y móvil.

Las NGI requerirán nuevo Espectro y un uso más eficiente delespectro ya asignado a las comunicaciones electrónicas.

Durante 2011 se adjudicarán en España los Concursos deasignación de espectro a servicios móviles que establecerán elterreno de juego desde 2012/15 hasta 2030.

Nuevo mapa del espectro



El espectro destinado a servicios de comunicaciones electrónicaspasará a ser de 770 MHz (2x350+70 MHz), con un incremento decasi el 50%:

NOTA: Representación NO a escala

UHF IV/V(470-790MHz)

320MHz

1GHz 2GHz 3GHz 4GHz

Banda 18002x75MHzRefarming

Banda 21002x60+20MHz

Banda 26002x70+50MHz

Nueva asignación

Banda 35002x80MHz

¿Refarming?

Banda 9002x35MHzRefarming

Dividendo Digital2x30MHz (790-862MHz)Nueva asignación

Gracias a la migración de la TV analógica a la TDT, será posible asignar la banda de 800MHz (Dividendo Digital) a servicios de comunicaciones electrónicas.Para ello se deberá:

1. Migrar los servicios TDT

Nuevo mapa del espectro



El éxito del modelo de transición empleado con la TDT es una garantía para la migración de servicios del Dividendo Digital

servicios TDT actuales en la banda 800MHz.

2. Asegurar la no existencia de interferencias sobre la banda de televisión.

Compartición de centros (site sharing)

Eficiencia Operación

Propuesta de valor de abertis telecom

Compartición de infraestructuras en un modelo mixto de despliegue, en el que abertispuede aportar:


• Co-inversión donde sea


Compartición de la red de acceso (ran sharing)

Compartición de red Backhaul (backhaul

sharing)

Eficiencia financiera

Entorno regulador

Cadena de valor

cambiante

Máxima eficiencia para los operadoresRacionalidad económica y sostenibilidad para la sociedad

donde sea económicamente viable.

• PPP donde no lo sea, para asegurar la no-exclusión.

• abertis.


• Balance de la transición a la TDT.Índice



• Conclusiones.

Índice

• El balance de la transición a la TDT es muy positivo. El sector ha adelantado el apagón 2 años consiguiendo minimizar la problemática asociada con éxito.

• La TDT ha mantenido la cuota de pantalla de la TV analógica frente las plataformas alternativas, a pesar de haber soportado un proceso de sustitución tecnológica.

• La TDT es la solución óptima para el ciudadano y la que mejor se adapta al modelo televisivo español.

• Desde el punto de vista del coste económico, la TDT es la solución más beneficiosa

Conclusiones


• Desde el punto de vista del coste económico, la TDT es la solución más beneficiosa globalmente y específicamente para los ciudadanos.

• En las extensiones de cobertura han participado más de 50 empresas. abertis telecom ha contado con el 45% de cuota de mercado en el suministro de equipos.

• El desarrollo de nuevos servicios: HD, TDT Premium, 3D, HbbTV,… hace que la TDT crezca y sea competitiva.

• Actualmente en ejecución el despliegue de los nuevos MUX’s, el ajuste fino de la red y la planificación del Dividendo Digital.

• El despliegue de las NGI’s mediante infraestructuras compartidas dará respuesta a las demandas de racionalidad económica y sostenibilidad.

¡ Muchas gracias !


¡ Muchas gracias !

Abertis TDT 2010

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