ABAboletín › images › boletin_aba_27_version2.pdf · Boletín Semestral • Año 6 No.27...

ABAAsociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, INC. Boletín Semestral • Año 6 No.27 Enero/Junio 2015

boletín

SOLVENCIAEn el primer trimestre del año las institu-ciones `bancarias lograron un nivel de sol-vencia que supera en un 50% el tope esta-blecido en la Ley Monetaria y Financiera.

10 AÑOS DE CIFATodo listo para celebrar la décima versión del Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, una actividad formativa em-blemática de la ABA y BDO-ESENFA.

INTERÉS EN PYMESUn estudio muestra el alto que tiene la banca por el desarrollo de las pymes. Más del 80% de los bancos especializa áreas para atender a ese sector.

BANCOS DIALOGAN CON CLIENTES EN REDES SOCIALES

Viorel Dudau • Dreamstime

DirectorJosé Ml. López Valdés

EditoresVíctor BautistaPamela Castillo

Equipo de RedacciónManuel González MartínezJulio LozanoKatherine CabralAlberto Imbert

Diseño y DiagramaciónMariel Acuña

¿Quiénes somos?La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), fundada el 15 de enero de 1979, está conformada por las diecisiete instituciones del sistema de la banca múltiple: Banco Popular, Banco de Reservas, Banco BHD-León, Banco del Progreso, Scotiabank, Citibank, Banco BDI, Banco Santa Cruz, Banco Vimenca, Banco Caribe, Banco López de Haro, Bancamérica, Banco Promérica, Banesco, Banco Ademi, Banco Lafise y Bellbank.

Dirección Ave. Winston Churchill esq. Luis F. Thomen. Tel. 809 541 5211 Fax. 809 541 9171

[email protected]

editorial

José Ml. López Valdés

La Asociación de Ban-cos Comerciales de la República Domini-cana, Inc. (ABA) es la entidad que reúne a todos los bancos de servicios múltiples

que operan en nuestro país. Fue fundada el 15 de enero de 1979.

La Asociación representa a los ban-cos múltiples en sus relaciones con la sociedad y sus instituciones, con el fin de consolidar y promover el desarrollo del sector bancario, la educación financiera en la población y colaborar institucional-mente en el progreso y desarrollo socioe-conómico del país.

Entre las actividades que lleva a cabo la Asociación, deseamos destacar la rela-cionada con la formación y calidad del ca-pital humano que labora en los bancos y en otras entidades del sistema financiero dominicano. En este orden, la Asociación ha realizado acuerdos de cooperación en

el campo académico y de formación de los recursos humanos, con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, España y el Instituto Universitario de Ad-ministración de Empresas (IADE); con la Asociación de Bancos de la Florida (FIBA) y la Universidad Internacional de la Flori-da (FIU). Estos acuerdos han tenido como resultado la realización de cursos y ta-lleres de alto nivel académico en temas de administración de riesgos, gobierno corporativo y certificación de lavado de dinero, entre otros.

En adición, la Asociación lleva a cabo congresos nacionales e internacionales todos los años. Entre estos últimos de-seamos destacar los realizados en coordi-nación con la Federación Latinoamerica-na de Bancos (FELABAN); con la cual y en adición a lo anterior, estamos llevando a cabo en la actualidad el I Diplomado en Formación Fiduciaria Internacional, en colaboración con la Pontificia Universi-dad Católica Madre y Maestra (PCMM), contemplando para el 2015 el inicio del segundo Diplomado.

Contribuyendo a la Formación del Capital Humano de la Banca

2 ABA Boletín enero junio 2015

La formación continua del capital humano, focalizada a elevar cada vez más sus niveles de calidad, es la meta principal de la estructura de capacitación que desarrolla la ABA.

Dreamstime

actualidad

La Asociación de Ban-cos Comerciales de la República Domi-nicana (ABA) anun-ció que en el próxi-mo mes de julio, la entidad reunirá a

autoridades locales y expertos nacionales e internacionales, para analizar algunos de los temas financieros más importantes del momento y que han sido objeto de amplios debates en la palestra pública.

El encuentro se llevará a cabo en el mar-co del X Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA), evento que organiza la Asociación de Bancos junto a la firma de au-ditores BDO Esenfa, y que se llevará a cabo del 16 al 19 de julio, en el Paradisus Palma Real Golf and Resort Spa, en Punta Cana.

El X CIFA, que cada año reúne a más de 300 profesionales de las finanzas y la audi-toría, contará con la participación del reco-nocido jurista y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, quien analizará el Proyecto de Ley de Re-estructuración Mercantil y Liquidación Judicial, recientemente aprobado por el Senado de la República.

Asimismo, la directora general de Con-trataciones Públicas, Yocasta Guzmán, hablará sobre el Rol de las Comisiones de Veeduría en el Sistema de Compras y Con-trataciones del Estado. Mientras que, el analista financiero y presidente de la firma Argentarium S.R.L., Alejandro Fernández W., explicará la importancia de la educa-ción financiera y su impacto en los niveles de bancarización.

El asesor de Auditoría Interna del Ban-

co Central de Venezuela, Miguel Gibbs, será uno de los expertos internacionales que se darán cita en el X CIFA, agregó la Asociación de Bancos.

Señaló que en este cónclave, el más importante en materia de finanzas y audi-toría, se abordará el tema de la Nube como nueva infraestructura tecnológica, desde el punto de vista de la seguridad, las finan-zas y la auditoría.

Para ello, realizará un panel que con-tará con la participación del encargado de esta plataforma en Claro Dominicana, em-presa pionera en ofrecer este servicio, Vir-gilio Castillo; también con la del presidente de Colered, Marcos Troncoso, y con los re-presentantes de las empresas IB Technolo-gy Solutions, Luis Roa; ACL, Sabino Ramos y BDO Dominicana, José Luis Antigua.

Dentro de los temas que también se tratarán en el Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, están el emprende-durismo; el fideicomiso; los riesgos finan-

cieros; las normas internacionales de con-tabilidad; el lavado de activos; gobierno corporativo, entre otros.

La ABA informó, además, que estos tó-picos serán tratados por el vicepresidente de Cumplimiento del Banco Popular, Ma-nuel Matos; el vicepresidente Ejecutivo y gerente General de la Fiduciaria BHD, Gus-tavo Vergara; la directora del Departamen-to de Administración de Empresas de la PUCMM, Tamara Mera y por el gerente Ge-neral de Restrepo Oramas, Carlos Restrepo, de nacionalidad colombiana.

Asimismo, Luís Gómez Nina, socio di-rector de GNA Global Consulting; Ernesto Bazán, director de Ernesto Bazán Training Corporation, en Panamá; Roberto Mella, socio director de L. Núñez & Asociados; Nuria Zumbado, fiscalizadora de la Uni-dad de Gobierno Corporativo de la Con-traloría General de Costa Rica, y Fernando Fernández, Managing Partner de Línea Editorial, en Paraguay.

ABA reunirá a autoridades y expertos para debatir temas financieros del momentoEl vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán; la directora General de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, y el analista financiero Alejandro Fernández W., son algunos de los especialistas que participarán en el evento.

EN EL MARCO DEL X CIFA


actualidad

El impactan-te auge del Twitter –ubicado en los primeros tres lugares como una

de las redes sociales más usadas en el mundo- ha sido aprovecha-do por los bancos múltiples para cambiar su paradigma de comu-nicación y utilizarlo como una he-rramienta para establecer lazos más estrechos con sus clientes.

Con una presencia de no más de cinco años, las entidades bancarias han sabido posecio-narse de esta red social, con el objetivo de establecer patrones estratégicos de comunicación, enfocados en contenidos de orientación financiera; informa-ción sobre productos y servicios; datos de interés sobre el sector financiero en general, además de crear una plataforma de aten-ción al cliente.

Gracias a este tipo de interac-ción, el sector bancario ha alcan-zado, en conjunto, la considerable suma de aproximadamente 320 mil seguidores en Twitter. Si se agrega la cantidad de público que sigue la cuenta de la Asociación de Bancos (@aba_rd), también utilizada para compartir conteni-

dos edificantes sobre la banca, el número de seguidores superaría los 327 mil.

Asimismo, es importante re-saltar que de los 17 bancos múl-tiples que existen actualmente en el país, 14 de ellos poseen una cuenta de Twitter, representando el 82.4% de todo el sector. El nú-mero de “Tweets” o mensajes que han compartido las entidades bancarias presentes en esta pla-taforma, ronda los 84,700.

Existen instituciones ban-carias que incluso, han optado por crear más de una cuenta de Twitter, para enfocarlas en contenidos específicos, como por ejemplo, los relacionados al grupo empresarial que dirige la entidad, los de atención al clien-te, y otros para hablar de algún producto en particular.

Los bancos múltiples tam-bién muestran interés por saber qué piensan los “influenciado-res”, medios de comunicación, expertos, líderes de opinión, clientes y demás perfiles popu-lares en esta red social. Es por esto que sobrepasan los 30,300 las cuentas de Twitter que de manera conjunta, siguen las instituciones bancarias, inclu-yendo la ABA, entidad que re-presenta al sector.

Bancos múltiples cobran fuerza en Twitter; evolucionan patrones de comunicación con los clientesEl número de seguidores del sector bancario en esta red social, supera los 327 mil, incluyendo el público que sigue la cuenta de la Asociación de Bancos.

Banco Cuenta Seguidores Banco BDI @BancoBDI 2,572 BHD-León @BHDLeon 37.6 mil

Banco Caribe @BancoCaribeRD 18.3 mil Banreservas @BanreservasRD 39 mil

Banco del Progreso

@BancoProgreso Cuenta en

Construcción

1,080

Banco López de Haro

@BcoLopezDeHaro 1,530

Bancamérica @Bancamerica 6,635 Promérica @PromericaRD 4,395

Banco Popular @azuldominicana, @Popularatulado, @Popularenlinea

518 40.6 mil 128 mil Total:

169,118 Banco Santa Cruz @BSC_RD 339 Banco Vimenca Sólo posee cuenta del

Grupo y de algunas de sus empresas, no del

banco.

-

Banesco @BanescoRD 18.3 mil Citibank @Citi

No posee cuenta en RD -

Scotiabank @ScotiabankRD 16.8 mil Banco Ademi @AdemiBanco 3,706 Banco Lafise No posee cuenta en RD -

Bellbank @BellbankRD 37

Total: 14 319,412

ABA @aba_rd 7,712


La presencia digital de las instituciones bancarias es creciente a través de las redes sociales.

Pamela Castillo

Datos a mayo de 2015. Elaborado por ABA.

PRESENCIA DE LOS BANCOS EN LA ESFERA DIGITAL TWITTER

actualidad

Las Pequeñas y Me-dianas Empresas en América Latina re-presentan un conjun-to heterogéneo de agentes económicos que contribuye de

manera importante a la generación del empleo (67% del empleo al 20131) y, tam-bién en forma importante al Producto In-terno Bruto de la región (30% del PIB en 20132).

No obstante lo anterior, en América Latina existe un problema en cuanto al acceso, las condiciones y los costos de fi-nanciamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs)3. En efecto, según es-timaciones de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, en Amé-rica Latina y el Caribe, existe una brecha de financiamiento a las PYMES de US$235 mil millones.

Dada su importancia, el Banco Intera-mericano de Desarrollo (BID) -por medio del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)- desde el 2004 rea-liza anualmente la encuesta Las PYME de América Latina y el Caribe a los bancos co-merciales de la región con el objetivo de recopilar información que sirva de insu-mo para diseñar políticas en la dirección de mejorar el acceso al financiamiento de este grupo de empresas.

Principales resultados de la 7ma Encuesta Regional 20144

I. Bancos siguen siendo principal fuente de financiamiento a las PYMES en América Latina.

De acuerdo a los resultados de dicha encuesta se encuentra que en los últimos años ha crecido el número de opciones que ofrecen financiamiento a las PYMES.

En ese sentido, al día de hoy estas em-presas pueden acudir a microfinancieras, fondos de capital emprendedor, bolsa de valores, así como crowdfunding5, entre otros. No obstante lo anterior, los bancos comerciales siguen siendo la principal fuente de financiamiento a las PYMES en América Latina.

II. PYMES son parte estratégica de la actividad bancaria.

• Entre los principales hallazgos de la encuesta para el 20146, se encuentra que entre 2004 y 2014, se observó un aumento en el porcentaje de bancos lati-noamericanos que considera a las PYMES como parte estratégica de sus negocios, pasando de 84% a 90%, reflejando así el incremento del interés de los bancos co-merciales en proporcionar financiamien-to a estas empresas.

• De acuerdo a los bancos encuesta-dos, éstos definen a las PYMES según:

- Las ventas anuales (54.5%)- El número de empleados (16.6%)- Los activos totales (13.1%)- Monto Máximo de Préstamo (12.4%)- Utilidades Anuales (3.4%)

“Las PYMES y la Banca en América Latina”Una encuesta evalúa la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas para los intermediarios financieros, los cuales mantienen una activa política crediticia dirigida a dicho sector.

84% 90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

2004 2014

Fuente: Las PYME de América Latina y el Caribe: El Missing Middle y los Bancos. 7ma Encuesta Regional

del Grupo BID-FELABAN (2014).

Porcentaje de los bancos en AL que considera a las PYMEs como parte estratégica de sus negocios

30% Es el aporte que hacen las

pymes al crecimiento

del Producto Interno Bruto

de la región, de acuerdo

al Latin American Economic

Outlook.

90%De los bancos, según la

encuesta, mostraron un

alto interés en las pymes,

mientras el 75% dijo

que contaba con un área

especializada para ese

segmento empresarial.


Katherine Cabral

III. Razones por las que los bancos trabajan con las PYMES.

• De acuerdo a los resultados de la en-cuesta, existen diferentes razones por las que los bancos entrevistados trabajan con PYMEs, entre éstas se mencionan:

- La oportunidad de crecimiento para la entidad generada por el acelerado cre-cimiento de las PYMES (28%),

- La mayor rentabilidad (28%),- La diversificación de la cartera y/o

riesgo (24%),- Mercado todavía no explotado (10%),- Especialización institucional (6%), - Otras respuestas (4%).

IV. Posicionamiento de las PYMES en la Banca Latinoamericana.

• A nivel operacional, el 75% de los ban-cos entrevistados cuenta con un área espe-cializada en préstamos para PYMEs.

• Asimismo, el 55% de los bancos consi-dera las PYMEs relevantes para el desarro-llo de su país.

• Mientras que el 92% de los bancos en-trevistados mantiene una política activa de financiamiento para las PYMEs y la mayor parte de los bancos consultados (69%) se siente bien posicionados en el segmento de las PYMES.

• Aproximadamente el 40% de los ban-cos entrevistados señaló que tiene alrede-dor del 20% del total de su cartera de prés-tamos dirigida a las PYMEs.

V. Retos para incrementar el financia-miento a las PYMEs en América Latina.

• En cuanto a los retos para incremen-tar el financiamiento de las PYMES, a nivel interno, el 56% de los bancos reveló que requieren de mejores sistemas de credit scoring para medir el riesgo y mayor ca-pacitación del personal para atender a esta categoría de empresas.

• A nivel externo, los bancos entrevista-dos señalaron los siguientes factores como retos para el financiamiento a las PYMES:

- Informalidad/falta de información de las empresas (51%),

- dificultades con la ejecución del cola-teral/garantía (8%),

- dificultad en el registro de los activos

para ser usados como colateral/garantía (6%).

- la personalidad legal de la empresa difiere del criterio de selección del banco para este segmento (2%).

- Otras (33%).

VI. Situación de las MIPYMES en la República Dominicana.

VI.1) Contribución de las MIPYMES al PIB y al Empleo de República Dominicana.

En República Dominicana, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) también tienen un rol fundamental en el esquema productivo del país, tanto por su contribución en la generación de empleos (54.4% en 2013), así como en su aporte al Producto Interno de la nación (38.6% en 2013)7. Como se señaló anteriormente, en

América Latina y para 2013, las MIPYMES contribuyeron al 67% del empleo y al 30% del PIB.

VI.2) Financiamiento a las MIPYMES en República Dominicana.

Asimismo, de acuerdo a la Encuesta Nacional a los Hogares MIPYME 2013, las principales fuentes de financiamiento a las MIPYMES Fijas – las cuales representan el 54.5% de las MYPYMEs de República Do-minicana8- fueron la Banca Privada con un 50.2%, seguido de los prestamistas perso-nales con un 17.7%, Banca Pública (16.3%) y por último las Cooperativas de Ahorro y Crédito (15.8%).

VI.3) Financiamiento a las MIPYMES por la Banca Múltiple y Nivel de Riesgo Crediticio.

En este sentido, la Banca Múltiple con-

actualidad


15.8%

16.3%

17.7%

50.2%

Principales Fuentes de Financimiento a las MIPYMEs Fijas en República Dominicana (2013)

Cooperativa de Ahorro y Crédito

Banco Pública (Banreservas, BNVP, BAGRICOLA)

Prestamista Personal

Banca Privada (Banco Múltiple, Banco de Ahorro y Crédito, Corportación de Crédito)

143,249.6

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Dic-12 Dic-13 Dic-14

En m

illon

es d

e RD

$

Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

Cartera de Préstamos de la Banca Múltiple dirigida a las MIPYMES en Rep. Dom.

sidera a las MIPYMES como un sector clave para el desarrollo económico de la Repú-blica Dominicana. Así, para 2014, los Ban-cos Múltiples que representaron el 91% del total de créditos otorgados a las MIPYMES por parte de todo el sistema financiero, destinaron RD$143,249.6 millones de su cartera a las mismas. Asimismo, entre 2013 y 2014, los préstamos a las MIPYMES tuvie-ron un crecimiento trimestral promedio de 4.0%, ritmo superior al crecimiento trimes-tral promedio de la cartera total (3.9%).

Con relación a la clasificación de los deu-dores por segmento crediticio, según el nivel de riesgo, se obtiene que para 2014, el 64% del segmento Corporativo, el 68% del seg-mento MIPYMES, el 96% del segmento de Consumo, el 97% del segmento Hipotecario y el 95% del resto de los Créditos Comercia-les se ubican entre un nivel de riesgo A y B; lo que significa que en su mayoría estos deu-dores mantienen un buen historial crediticio.

Por otro lado, al observar el rango de deudores ubicados en un nivel de riesgo E (nivel de riesgo más alto y donde los crédi-tos son de difícil recuperación), se encuentra que el mayor porcentaje de estos deudores se ubican en el segmento de las MIPYMES (7%), seguido del segmento Corporativo (3%), Consumo (1%), Hipotecario (1%) y el Resto de los Créditos Comerciales (1%).

Por último, al comparar el ratio de la car-tera vencida sobre la cartera total de cada uno de los segmentos crediticios9, se obtiene que para 2014 el segmento de las MIPYMES presentó un ratio de 2.3%, solamente supe-rado por el ratio de las Tarjetas de Crédito (4.2%) y así mismo, superior al ratio del crédi-to total de la Banca Múltiple (1.5%).

En ese contexto, la Banca Múltiple que opera en nuestro país - la cual ha contribui-do en gran medida en el fomento y financia-miento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas- continuará trabajando y apo-yando las acciones que conlleven a un ma-yor acceso al crédito a estas empresas, tales como: el fortalecimiento de los derechos de los acreedores mediante la mejora de los registros de colaterales y ejecución de ga-rantías10, uso de sistemas más sencillos de re-gistros contables que permitan la mayor for-malización e información disponible de estas

empresas, y mejores métodos de medición de riesgo para la evaluación de las mismas.

1 Dini, Marco. Stumpo, Giovanni (2011). Políticas para la innovación de las pequeñas y medianas empresas en América Latina. Comisión Econó-mica para América Latina y el Caribe (CEPAL).2 http://www.latameconomy.org/es/outlook/2013/traits-and-policies-of-latin-american-smes/ 3 http://www.latameconomy.org/es/out-look/2013/financing-smes-in-latin-america/ 4 El “Missing Middle” y los Bancos, 7ma Encuesta Regional (2014). Fondo Multilateral de Inversio-nes & Federación Latinoamericana de Bancos. 5 El concepto de “crowdfunding” se refiere la práctica de fondear un proyecto mediante pe-queñas contribuciones monetarias de un gran número de personas. http://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2012/11/27/what-is-crowdfun-ding-and-how-does-it-benefit-the-economy/

6 Para el 2014, la encuesta se hizo a 110 bancos comerciales dentro de 19 países de América La-tina y el Caribe.7 Ortiz, Marina. Cabal, Miguel & Mena, Rita. (2014). “La Micro, Pequeñas y Medianas Empre-sas en la República Dominicana 2013”. Fondo para el Financiamiento de la Microempresa, Inc. (FONDOMICRO).8 Las MIPYMEs Local Fijo se refieren a los nego-cios o empresas no agrícolas de cualquier tipo que opera en una ubicación fija incluyendo el lugar de vivienda del propietario, en un local separado, independientemente de si están loca-lizados en una zona residencial, comercial o en un puesto fijo en el mercado. Encuesta Nacional a los Hogares MYPIME (2013). Oficina Nacional de Estadística (ONE).9 Los segmentos evaluados fueron Corporativo, MIPYMES, Consumo, Hipotecario y el Resto de los Créditos Comerciales. 10 En este sentido, existe un nuevo Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias.

actualidad


Clasificación del Deudor Corporativos MIPYMES Consumo Hipotecario

Resto Créditos Comerciales Total

A 24% 51% 94% 94% 88% 61%B 40% 17% 2% 3% 7% 18%C 17% 12% 1% 2% 3% 9%D 16% 12% 2% 1% 2% 9%E 3% 7% 1% 1% 1% 3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SegmentoCartera Vencida/ Cartera Total

Corporativos 0.2%MIPYMES 2.3%Consumo 2.1%Hipotecario 1.7%Resto Créditos Comerciales 1.1%Tarjetas de Crédito 4.2%Total 1.5%

“CARTERA DE CRÉDITOS POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO EN RD (2014)”

“ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA/CARTERA TOTAL POR SEGMENTO CREDITICIO DE LA BANCA MÚLTIPLE EN RD (2014)”

Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

actualidad


El “Missing Middle” y los Bancos, 7ma Encuesta Regional (2014). Fondo Multilateral de Inversiones & Federación Latinoamericana de Bancos.

a fondo

Solvencia de los bancos superaen 50% a la establecida en LMyF

ACTIVOSLos activos de los bancos múltiples alcan-zaron al final del mes de marzo de 2015 un valor de RDS1,066.8 mil millones, lo que significó un incremento de RD$15.9 mil millones durante los tres primeros meses del año, equivalente a un creci-miento del 1.5% si consideramos que al mes de diciembre del 2014 representa-ron un valor RD$1,050.9 mil millones.Comparativamente con respecto al cre-cimiento mostrado del año anterior, que fue del 2.8%, los activos crecieron de ma-nera más lenta que en el pasado año.

Cabe destacar que la banca múltiple re-presentó el 86.1% del total de los acti-vos de las entidades de intermediación reguladas, un 0.5% más que en igual periodo del año anterior, con lo que me-joró su posición con respecto al resto de las demás entidades de intermediación financiera.

CARTERA DE PRÉSTAMOSLa cartera de crédito es la que absorbe la mayor cantidad de recursos, al concen-trar el 58.7%, presentando un aumento en la cartera de préstamos bruta duran-te el trimestre de un 2.3%, al pasar de los RD$624.3 mil millones en diciembre 2014 a los RD$638.5 mil millones al mes de marzo de 2015, con un aumento en términos absolutos de RD$14.2 mil mi-llones. Aunque en relación con el creci-miento mostrado en el primer trimestre del año anterior del 8.1%, el crecimiento del primer trimestre del presente año es la tercera parte del año anterior1.

El índice de solvencia de la banca múltiple al mes de marzo del 2015 alcanzó el 14.95%, superior en un 50% al establecido por la Ley Monetaria y Financiera, principalmente por el aumento del capital pagado y los resultados acumulados en ejercicios anteriores y de un manejo adecuado en los riesgos de activos.

Cabe destacar que en términos del crédito2 al sector público y el cré-dito al sector privado, el primero vio un incremento importante de RD$36.6 mil millones mientras que el sector privado en total vio redu-cir su nivel de crédito en RD$21.7 mil millones. Aunque podemos des-tacar que a pesar de la reducción señalada en el crédito orientado al sector privado, en términos espe-cíficos, el crédito al sector privado aumento los recursos canalizados principalmente en los préstamos de consumo, microempresas, adquisi-ción de viviendas, comercio, cons-trucción y la actividad inmobiliaria; mientras el resto de actividades experimentaron reducción en sus saldos con respecto a los niveles de diciembre de 2014, como el sector eléctrico, agropecuaria, industria manufactura y hoteles.

La cartera vencida sobre cartera total se mantuvo en un nivel de tan solo 1.4%.

Se destaca que las provisiones de cartera ascendieron al final del tri-mestre a RD$19.3 mil millones, lo que conllevó a presentar un índice de cobertura de provisiones sobre cartera vencida de 216% al mes de marzo del 2015, lo que significa que por cada peso en cartera vencida existen RD$2.16 de provisiones o re-servas para cubrir el riesgo de pérdi-das de estos préstamos.

DISPONIBILIDADESLa siguiente partida en relevancia den-tro de la estructura de los activos viene representada por los fondos disponi-bles que mostraron una participación al mes de marzo del 20.3% con una disminución RD$6.6 mil millones (-0.3 %) al mostrar un valor de RD$217.0 mil millones al final de marzo.

Dentro de los fondos disponibles, cabe destacar el incremento de las dis-ponibilidades en el Banco Central pro-ducto del aumento del requerimiento del encaje3 y las disponibilidades en el extranjero, que aumentaron en tér-minos absolutos RD$18.8 mil millones y RD$6.0 mil millones respectivamen-te, lo que significaron aumentos en términos relativos del 15.5% y 15.1%. Mientras que presentaron reducción las disponibilidades en bancos del país y las otras disponibilidades que se redujeron en RD$10.3 mil millones y RD$18.7 mil millones.

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDAPor otra parte, las inversiones en ins-trumentos de deuda conformadas por las inversiones negociables, inversio-nes disponibles para la venta, inver-siones mantenidas hasta vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda, representaron en términos netos el 15.1% de los activos, aumen-tando su participación con respecto a diciembre de 2014 en 0.2%, mostran-

Manuel González M.


a fondo

do durante el trimestre un crecimiento del 3.1% al pasar de los RD$153.2 mil millones en diciembre del 2014 a RD$157.9 mil mi-llones al mes de marzo 2015, lo que signi-ficó un aumento en términos absolutos de RD$4.8 mil millones.

Se puede destacar que la inversiones están en un 98.5% dentro de las denominadas otras inversiones en instrumentos de deu-da, siendo el 1.5% distribuidas entre inver-siones disponibles para la venta e inversio-nes mantenidas hasta vencimiento.

PASIVOS En cuanto a la otra contraparte del balan-ce, se puede destacar que el total de pasi-vos conformados por las obligaciones con el público, los fondos interbancarios, los depósitos de instituciones financieras del país y del exterior, los fondos tomados a préstamo, las aceptaciones en circulación, los valores en circulación, otros pasivos y obligaciones subordinadas, se incremen-taron en RD$14.8 mil millones al pasar de los RD$950.8 mil millones en diciembre del 2014 a los RD$965.6 mil millones al mes de marzo del 2015, lo que significó un crecimiento de éstos en términos relativos durante el trimestre del 1.6%.

El crecimiento mostrado en el trimestre se explica principalmente por el aumen-to en los depósitos del público, los va-lores en circulación y otros pasivos que se incrementaron en RD$16.5 mil millo-nes, RD$9.7 mil millones y RD$2.3 mil millones. Mientras que los depósitos de instituciones financieras y los fondos to-mados en préstamos presentaron reduc-ciones de RD$7.2 mil millones y RD$6.4 mil millones respectivamente.

En referencia al aumento de los depósi-tos con el público, el incremento estuvo influenciado principalmente por el cre-cimiento de los depósitos a la vista y los depósitos de ahorro que se incrementa-ron en RD$8.1 mil millones y RD$8.9 mil millones, para cerrar al mes de marzo en RD$145.4 mil millones y RD$273.9 mil mi-llones respectivamente.

PATRIMONIO TÉCNICORespecto al patrimonio técnico que ex-cluye los beneficios del periodo pero incluye la deuda subordinada, se puede destacar que aumentó de los RD$116.1 mil millones en diciembre del 2014 a los RD$130.6 mil millones al mes de marzo de 2015, para un aumento en términos absolutos de RD$14.4 mil millones du-rante el trimestre, producto del interés en fortalecer las instituciones mediante el aumento del capital y de los beneficios retenidos, lo que permitió alcanzar un ín-dice de solvencia del 14.95%, un 50% por encima de lo establecido por la Ley Mo-netaria y Financiera 183-02.

BENEFICIOS Y RENTABILIDADEn cuanto al nivel de beneficios alcanzado por la banca múltiple al mes de marzo del 2015 fue de RD$5.3 mil millones, con un aumento del 16.9% con respecto al nivel de beneficios mostrado al mes de marzo del año anterior. Aunque el incremento de los beneficios no se relacionó en pro-porción con el aumento de los activos y el patrimonio, pues la rentabilidad económi-ca y rentabilidad financiera fue del 2.50% y 25.82%, ligeramente inferior a la mostrada en igual periodo anterior si consideramos que al mes de marzo 2014 eran del 2.53% y 26.36% respectivamente.

Por otra parte, de los diecisiete bancos múl-tiples 10 presentan beneficios superiores a los mostrados en igual periodo anterior.

1 Cabe destacar que la medida tomada por la Junta Monetaria mediante la primera Re-solución del 26 de marzo del 2015, donde se permite considerar hasta RD10. 0 mil millo-nes como cobertura de encaje mediante la garantía de títulos valores, de una cantidad similar de préstamos orientados a la cons-trucción de viviendas económicas y la ad-quisición de dichas viviendas, se irá viendo su efecto en meses posteriores.

2 Estadisticas Monetarias Armonizadas del Banco Central-serie indicadores osd.

3 El 19 de enero 2015 JM aprueba dos Reso-luciones, la Primera y la Segunda, orientadas a contraer la liquidez del sistema en interés de mantener la estabilidad de la tasa cam-biaria. La Primera Resolución aplicada el 23 de enero y la segunda el 12 de febrero, cuyo efecto combinado genero por el aumento del encaje del encaje y retiro de liquidez del sistema, una contracción del orden de los RD$53 mil millones.


IGUALDAD DE GÉNEROEl Banco BHD León y el Ministerio de la Mujer firmaron la Carta de Compromiso por la Igualdad de Gé-nero, conjuntamente con el Minis-terio de Trabajo, el Consejo Nacio-nal de Competitividad y el PNUD. Con este sistema de certificación se busca incrementar la participa-ción y las oportunidades laborales equitativas entre mujeres y hom-bres, mediante la incorporación de buenas prácticas laborales en los ámbitos de conciliación de la vida laboral, familiar y personal; acceso al trabajo, igualdad salarial, entre otros aspectos.

ENERGÍA RENOVABLEBanco Promérica formalizó un acuer-do técnico con la Global Climate Part-nership Fund (GCPF) para financiar proyectos verdes y/o de energías renovables en RD. El vicepresidente ejecutivo y gerente general, Hamp-ton Castillo, explicó que el fondo se enfoca en proyectos de energía y de eficiencia energética renovables como son la eólica, la solar y la bio-masa. Los recursos de la GCPF son ca-nalizados a través de su socio estraté-gico responsAbility Investments, AG quien hace las evaluaciones de lugar y canaliza los recursos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROGRAMA DE BÉISBOLScotiabank lanzó su campaña insti-tucional Tu Pasión te Hace Grande, diseñada para apoyar el Programa Comunitario de Béisbol Scotiabank. Esta iniciativa cuenta con la partici-pación de Moisés Alou y niños del equipo ganador de la primera edi-ción de la Copa Scotiabank Nacio-nal Infantil. “Esta campaña nos lle-na de orgullo porque es reflejo de la personalidad de nuestro programa filantrópico”, dice el Scotiabank.

Una de las principales características que distingue entre sí a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) que operan en el Sistema Financiero en Re-pública Dominicana es, además de su es-tructura de propiedad, el tipo de opera-ciones que la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 les permite realizar1.

En este sentido, la tabla 1 muestra cuáles son las operaciones que las dis-tintas EIF pueden efectuar así como las diferencias que existen entre ellas. De la matriz se extrae que los Bancos Múlti-

ples son las únicas EIF autorizadas para realizar ciertos tipos de operaciones de intermediación, entre estas las más dis-tintivas son: recibir depósitos a la vista (de cuenta corriente o de cheques), reci-bir depósitos de ahorro y a plazo en mo-neda extranjera y establecer servicios de corresponsalía con bancos en el exterior.

En República Dominicana, a marzo de 2015, operaban en el sistema financiero 17 Bancos Múltiples, 10 Asociaciones de Ahorro y Préstamos, 18 Bancos de Ahorro y Crédito y 16 Corporaciones de Crédito.

Operaciones realizadas por las distintas Entidades de Intermediación Financiera

orientación financiera

Operaciones Bancos Múltiples

Asoc. de Ahorro y Préstamos

Bancos de Ahorro y Crédito

Corp. de Crédito

Recibir depósitos a la vista o corrientes -‐ -‐ -‐

Recibir depósitos de ahorro en moneda nacional -‐

Recibir depósitos a plazo en moneda nacional

Recibir depósitos de ahorro y a plazo en moneda extranjera -‐ -‐ -‐

Emitir títulos valores -‐

Recibir préstamos de instituciones financieras

Emitir letras, órdenes de pago, giro contra sus propias oficinas o corresponsales -‐ -‐ -‐

Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos.

Conceder préstamos en moneda extranjera con o sin garantía real y conceder líneas de crédito

-‐ -‐

Conceder préstamos en moneda nacional, con o sin garantías reales, y conceder líneas de créditoDescontar letras de cambio, libranzas, pagarés y otros documentos comerciales que representen medios de pago. Adquirir, ceder o transferir efectos de comercio, títulos-‐valores y otros instrumentos representativos de obligaciones, así como celebrar contratos de retroventa.

-‐

Emitir tarjetas de crédito, débito y cargo conforme a las disposiciones legales que rijan en la materia

-‐

Aceptar, emitir, negociar y confirmar cartas de crédito -‐ -‐ -‐

Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar avales y fianzas en garantía del cumplimiento de obligaciones determinadas de sus clientes.

-‐

Aceptar letras giradas a plazo que provengan de operaciones de comercio de bienes o servicios

-‐

Realizar contratos de derivados de cualquier modalidad -‐

Realizar operaciones de compra-‐venta de divisas

Establecer servicios de corresponsalía con bancos en el exterior -‐ -‐ -‐

Recibir valores y efectos en custodia y ofrecer el servicio de cajas de seguridad -‐

Realizar operaciones de arrendamiento financiero, descuento de facturas, administración de cajeros automáticos

-‐

Servir como originador o titularizador de carteras de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios en proceso de titularización

-‐

Fungir como administrador de cartera titularizada por cuenta de emisores de títulos de origen nacional

-‐

Servir de agente financiero de terceros -‐

Proveer servicios de asesoría a proyectos de inversión -‐

Otorgar asistencia técnica para estudios de factibilidad económica, administrativa, y de organización y administración de empresas

-‐

Realizar operaciones fiduciarias -‐

Fuente: Operaciones según Ley Monetaria y Financiera, Ley 183-‐02 en sus artículos 40, 42, 43 y 75

-TABLA 1- MATRIZ OPERACIONES DE LAS EIFS

1. Art. 40 sobre operaciones que se le permite realizar a los Bancos Múltiples. Art. 42 sobre operacio-nes que pueden realizar los Bancos de Ahorro y Crédito. Art. 43 sobre operaciones permitidas a las Corporaciones de Crédito y Art. 75 sobre las operaciones que pueden realizar las demás entidades.


dinámica bancaria

Cuatro pasos para lograr algo: plan útil, preparación adecuada, proceder positivamente y ser persistente William Arthur Ward“ ”

CAPACITACIÓN PARA PYMESBanco Ademi a través de Barna Bu-siness School, ha iniciado un ex-clusivo programa académico para empresarios Pymes. Esta iniciativa, denominada “Programa de Transfor-mación Del Empresario Pyme”, tiene el objetivo de continuar apoyando a sus clientes para que fortalezcan sus conocimientos de alta gerencia. El programa está dirigido a empre-sarios que durante años de trabajo, lograron pasar las barreras iniciales de emprendimiento.

APOYO AL FÚTBOLEl Banco Popular y la organización de-portiva Caribbean Fútbol Club anun-ciaron una alianza estratégica para permitir a los jóvenes dominicanos que practican fútbol poder ser descu-biertos por cazatalentos internaciona-les, a través de una plataforma digital de scouting para futbolistas. El Banco Popular es el principal patrocinador de este portal, al que se accede a través de la dirección web www.spotterlab.com.do, donde jugadores dominicanos de fútbol, entre 8 y 18 años, puedan subir sus videos mostrando sus hazañas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

X CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS Y AUDITORÍA CIFA 2015BDO ESENFA Y ABA.Fecha de inicio: Del 16 al 19 de Julio 2015.

CURSO TALLER SOBRE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF PYMES) PARA ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIOFecha de inicio: Septiembre 2015.

CALENDARIO ACADEMICO ABA 2015

DESARROLLO EMPRENDIMIENTOEl Banco de Reservas firmó tres acuerdos con los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tec-nología (MESCYT); Industria y Comercio (MIC) y el Centro de De-sarrollo y Competitividad Indus-trial (PROINDUSTRIA). El objetivo fundamental de los tres convenios es apoyar los proyectos que parti-cipan en el Programa CREE Banre-servas, una plataforma de apoyo al emprendimiento local, que se-lecciona los más promisorios pro-yectos de emprendimiento y que provee los fondos de capital como inversión para la puesta en marcha de los proyectos.

II DIPLOMADO DE FORMACIÓN FIDUCIARIA INTERNACIONAL Fecha de inicio: II Semestre año 2015. FELABAN, COLAFI, PUCMM Y ABA.

CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓN SOBRE FATCAFecha de inicio: II quincena de Septiembre 2015.


Para más información sobre el Programa de Formación Académica de la ABA, puede contactar a: Indira Jiménez / Alexandra EspinalCorreos: [email protected] /[email protected]

informe de indicadores

Activos Totales de los BancosÚltimos diez años (cifras en millones de RD$)*

Patrimonio Total de los BancosÚltimos diez años (cifras en millones de RD$)*

Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

Préstamos TotalesÚltimos diez años (cifras en millones de RD$)*

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Tasas de Interés Pasivas en RD$Últimos diez años (cifras en %)*

Tasas de Interés Activas en RD$Últimos diez años (cifras en %)*

Depósitos TotalesÚltimos diez años (cifras en millones de RD$)*


Fuente: Banco Central de la República Dominicana Fuente: Banco Central de la República Dominicana

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

5 7 9

11 13 15 17 19 21

0 2 4 6 8

10 12


Tasas de Interés Activas en US$Últimos diez años (cifras en %)*

Tasas de Interés Pasivas en US$Últimos diez años (cifras en %)*

Fuente: Banco Central de la República Dominicana Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Tasa de Cambio RD$/US$Últimos diez años


Índice de Inflación AnualizadaÚltimos diez años (cifras en %)


Tasa de Interés InterbancariaÚltimos diez años (cifras en %)


Tasa de Cambio RD$/EuroÚltimos diez años


informe de indicadores

0

2

4

6

8

10

0 0.5 1

1.5 2

2.5 3

3.5

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mar-‐15

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70

0 2 4 6 8

10 12 14

0

2

4

6

8

10

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mar-‐15


ABAboletín › images › boletin_aba_27_version2.pdf · Boletín Semestral • Año 6 No.27...

Documents

Transcript of ABAboletín › images › boletin_aba_27_version2.pdf · Boletín Semestral • Año 6 No.27...