บมจ. กรุ๊ปลีส (GL) แนวโน้มเติบโต ... · 2017. 2....
Transcript of บมจ. กรุ๊ปลีส (GL) แนวโน้มเติบโต ... · 2017. 2....
Company Update
16 ก.พ. 2560
Please see disclaimer on last page 1
บมจ. กรปลส (GL)
แนวโนมเตบโตตอเนอง
► จากงานประชมนกวเคราะหเมอวนท 15 ก.พ. 60 ► ก าไรสทธไตรมาส 4/59 เพมขน 24.8% QoQ และ 68.4% YoY ท
325 ลานบาท ซงเปนก าไรสทธรายไตรมาสสงสดใหม ► ประมาณการก าไรสทธป 60 ท 1.7 พนลานบาท เพมขน 60.5% YoY ► คงค าแนะน า “ถอ” ราคาเปาหมายป 2560 ท 62.00 บาท
ก ำไรสทธไตรมำส 4/59 เพมขนทง QoQ และ YoY GL รายงานก าไรสทธไตรมาส 4/59 ท 325 ลานบาท เพมขน 24.8% QoQ และ 68.4% YoY เปนไปตามประมาณการของเราและประมาณการของตลาด และผลประกอบการดงกลาวยงสรางระดบสงสดใหมไดตดตอกน 9 ไตรมาสแลว การเพมขนของก าไรสทธเกดจากรายไดดอกเบยสทธทเพมขน (+19.8% QoQ และ +54.6% YoY) จากพอรตสนเชอหลายกลม ซงรวมถงสนเชอเชาซอและสนเชอท มสนทรพยค าประกน เปนไปตามธรกจของบรษทในตางประเทศทขยายตว โดยเฉพาะในกมพชาและลาว นอกจากน คาใชจายในการด าเนนงานทลดลงชวยหนนก าไรสทธ โดยทอตราสวนคาใชจายตอรายไดรวมอยทระดบ 35.9% ลดลงจาก 43.8% ในไตรมาส 3/59 และ 46.8% ในไตรมาส 4/58 ซงสะทอนความสามารถในการสรางรายไดของบรษทอยางแขงแกรง โดยรวมแลว ก าไรสทธป 59 ของบรษทเทากบ 1.1 พนลานบาท เพมขน 82.5% YoY
คำดก ำไรสทธป 60 จะเพมขน 60.5% GL คาดวาจะรกษาระดบการเตบโตไวไดในปนและตอ ๆ ไป โดยมปจจยหนนจากการเตบโตทงจากธรกจเดมและธรกจใหม โดยทบรษทตงเปาจะขยายไปยงพนทชนบทมากขน โดยเฉพาะในกลมประเทศอาเชยน ซงยงมความตองการสนเชอสง การขยายพอรตสนเชอจะด าเนนการผานรปแบบธรกจดจทล ไฟแนนซ ซงสามารถเรงและเพมประสทธภาพในขนตอนการอนมตสนเชอ นอกจากน บรษทยงคงมองหาโอกาสในการควบรวมกจการ จากโมเดลของเรา เราตงสมมตฐานการขยายตวของสนเชอในป 60 ท 45% นอกจากน เนองจากบรษทประมาณการสวนแบงก าไรไวท 10 ลานดอลลารสหรฐ (ประมาณ 350 ลานบาท) จาก Commercial Credit and Finance ซงบรษทถอห นในสดสวน 29.99% เราประมาณการรายไดทไมใชดอกเบยจะเพมขน 110% ในป 2560 นอกจากนนแลว ธรกจใหมของบรษทในเมยนมาร ไดแกไมโครไฟแนนซและธรกจเชาซอนาจะเปนอกปจจยหนงทชวยหนนก าไรของบรษทเชนกน ดงนน เราจงประมาณการก าไรสทธป 60 วาจะเพมขน 60.5% อยท 1.7 พนลานบาท คงค ำแนะน ำ “ถอ” เราคงค าแนะน า “ถอ” ราคาเปาหมายป 60 ท 62.00 บาท ราคาเปาหมายของเราค านวณจาก PER ท 56 เทา และ PEG ท 1 เทาองจากอตราการเตบโตของก าไรเฉลยทบตนตอปในชวง 2 ปนท 56% ถงแมวาธรกจของบรษทในตางประเทศจะเตบโตอยางรวดเรว แตราคาหนดงกลาวปรบตวขน 41.5% นบแตการประกาศผลการด าเนนงานรายไตรมาสในเดอนพ.ย. บงบอกถงอพไซดจ ากด ดงนน เราจงแนะน า “ถอ”
HOLD
TP: Bt62.00 Closing price: Bt62.25
Upside/downside -0.4%
Sector Finance & Securities
Paid-up shares (shares mn) 1,526
Market capitalization (Bt mn) 94,964
Free float (%) 44.40
12-mth daily avg. turnover (Bt mn) 318.73
12-mth trading range (Bt) 69.75/19.10
Major shareholders (%)
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 26.4
Thai NVDR 12.8
Six Sis Ltd. 12.2
Financial highlights
Source: SETSMART, AWS
Thailand Research Department
Mr. Warut Siwasariyanon,
License, No. 17923
Tel: 02 680 5041
Ms. Veeraya Rattanaworatip,
Assistant Analyst
2015 2016 2017E 2018E
Revenue (Btmn) 2,222 2,698 3,863 5,391
Net profit (Btmn) 583 1,064 1,707 2,572
EPS (Bt) 0.49 0.70 1.12 1.69
EPS growth (%) 337.8 42.5 60.5 50.6
P/E (x) 127.2 89.3 55.6 36.9
BVPS (Bt) 6.4 5.5 6.4 7.6
P/BV (x) 9.8 11.3 9.8 8.2
DPS (Bt) 0.16 0.27 0.45 0.67
Div. yield (%) 0.3 0.4 0.7 1.1
ROE (%) 11.5 13.3 18.9 24.2
Please see disclaimer on last page 2
Company Update
16 ก.พ. 2560
Figure 1: GL’s 4Q16 results review
Unit: Btmn 4Q15 3Q16 4Q16 %QoQ %YoY 2015 2016 %YoY
Net-interest income 432 558 669 19.8% 54.6% 1,831 2,279 24.5%
Non-interest income 172 111 65 -41.2% -62.0% 391 419 7.1%
Net operating income 604 669 734 9.7% 21.5% 2,222 2,698 21.4%
Non-interest expense 283 293 264 -10.1% -6.8% 1,139 1,120 -1.7%
Pre-provision profit 321 376 470 25.0% 46.4% 1,083 1,578 45.8%
Provision expense 78 78 81 2.9% 3.2% 357 313 -12.1%
Pre-tax profit 243 298 390 30.8% 60.2% 726 1,265 74.2%
Net Profit 193 260 325 24.8% 68.4% 583 1,064 82.5%
EPS (Bt) 0.15 0.17 0.21 24.8% 46.8% 0.49 0.70 42.5%
Please see disclaimer on last page 3
Company Update
16 ก.พ. 2560
Income Statement (Btmn)
Year to 31 Dec 2014 2015 2016 2017E 2018E
Interest income 1,676 2,097 2,551 3,317 4,491
Interest expense (250) (267) (273) (334) (552)
Net interest income 1,426 1,831 2,279 2,983 3,939
Non-interest income 186 391 419 880 1,452
Net operating income 1,612 2,222 2,698 3,863 5,391
Non-interest expense (979) (1,139) (1,120) (1,406) (1,850)
Pre-provision profit 632 1,083 1,578 2,457 3,541
Provision expense (495) (357) (313) (375) (405)
Pre-tax profit 138 726 1,265 2,082 3,136
Corporate tax (20) (143) (202) (375) (564)
Minority interest 0 0 1 0 0
Net profit 118 583 1,064 1,707 2,572
EPS (Bt) 0.11 0.49 0.70 1.12 1.69
Statement of Financial Position (Btmn)
Year to 31 Dec 2014 2015 2016 2017E 2018E
Cash 357 1,045 2,551 1,071 809
Investments 0 0 0 0 0
Net loan receivables 6,120 8,946 10,336 14,517 19,695
Properties foreclosed 24 33 51 66 86
Net premises and equipment 101 116 131 162 201
Other assets 670 625 4,196 4,095 4,386
Total assets 7,272 10,765 17,266 19,912 25,178
Bank loans 4,110 2,411 1,354 2,278 3,114
Debentures 488 494 1,952 2,538 3,299
Other liabilities 160 279 5,458 5,300 7,084
Total liabilities 4,758 3,184 8,765 10,116 13,497
Paid-up capital 543 714 763 763 763
Capital surplus 1,084 4,255 5,192 5,192 5,192
Other components 40 271 260 260 260
Retained earnings 847 2,342 2,194 3,489 5,374
Total equity of the company 2,514 7,581 8,409 9,704 11,589
Minority interest 0 0 92 92 92
Total equity 2,514 7,581 8,501 9,796 11,681
Please see disclaimer on last page 4
Company Update
16 ก.พ. 2560
Income Statement (Btmn)
Year to 31 Dec 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16
Interest income 499 506 635 642 768
Interest expense (66) (44) (46) (84) (100)
Net interest income 432 462 589 558 669
Non-interest income 172 173 69 111 65
Net operating income 604 636 659 669 734
Non-interest expense (283) (293) (270) (293) (264)
Pre-provision profit 321 343 389 376 470
Provision expense (78) (71) (83) (78) (81)
Pre-tax profit 243 271 306 298 390
Corporate tax (50) (49) (50) (37) (65)
Minority interest 0 0 1 (0) 0
Net profit 193 222 256 260 325
EPS (Bt) 0.15 0.15 0.17 0.17 0.21
Key Financial Ratios
Year to 31 Dec 2014 2015 2016 2017E 2018E
Gross loan receivables growth (%) 34.4 46.2 15.5 45.0 35.0
Net interest income growth (%) 28.2 28.4 24.5 30.9 32.0
Non-net interest income growth (%) (12.8) 110.5 7.1 110.0 65.0
Pre-provision profit growth (%) (2.5) 71.2 45.8 55.7 44.1
Net profit growth (%) (51.0) 395.1 82.5 60.5 50.6
NIM (%) 24.3 22.8 23.2 23.6 22.4
Cost to income (%) 60.8 51.3 41.5 36.4 34.3
ROA (%) 1.8 6.5 7.6 9.2 11.4
ROE (%) 4.9 11.5 13.3 18.9 24.2
EPS (Bt) 0.1 0.5 0.7 1.1 1.7
BVPS (Bt) 2.4 6.4 5.5 6.4 7.6
DPS (Bt) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7
D/E (x) 1.9 0.4 1.0 1.0 1.2
P/E (x) 556.8 127.2 89.3 55.6 36.9
P/BV (x) 26.1 9.8 11.3 9.8 8.2
Dividend yield (%) 0.1 0.3 0.4 0.7 1.1
Please see disclaimer on last page
CG Report
5
Score Range Number of Logo Description
90 – 100
80 – 89
70 – 79
60 – 69
50 – 59
Below 50
No logo given
Excellent
Very Good
Good
Satisfactory
Pass
N/A
รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR) โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2559
รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR)
การเปดเผยผลการส ารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในเรองการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance) นเปนการด าเนนการตามนโยบายของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดลกทรพย โดยการส ารวจของ IOD เปนการส ารวจ และประเมนจากขอมลของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และตลาดหลกทรพย เอมเอไอ ทมการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมลทผลงทนทวไปสามารถเขาถงได ดงนน ผลส ารวจดงกลาวจงเปนการน าเสนอในมมมองของบคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมนการปฏบต และมไดมการใชขอมลภายในในการประเมน อนง ผลการส ารวจดงกลาว เปนผลการส ารวจ ณ วนทปรากฏในรายงานการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยเทานน ดงนน ผลการส ารวจจงอาจเปลยนแปลงไดภายหลงวนดงกลาว ทงน บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด มไดยนยนหรอรบรองถงความถกตองของผลส ารวจดงกลาวแตอยางใด
Please see disclaimer on last page
CG Report
6
การเปดเผยการประเมนดชนชวดความคบหนาการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชน (Anti-corruption Progress Indicators)
ของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทจดท าโดยสถาบนทเกยวของซงมการเปดเผยโดยส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และ
ตลาดหลกทรพยน เปนการด าเนนการตามนโยบาย และตามแผนพฒนาความยงยนส าหรบบรษทจดทะเบยนโดยผลการประเมนดงกลาว สถาบนทเกยวของ
อาศยขอมลทไดรบจากบรษทจดทะเบยนตามทบรษทจดทะเบยนไดระบในแบบแสดงขอมลเพอการประเมน Anti-Corruption ซงอางองขอมลมาจากแบบ
แสดงรายการขอมลประจ าป แบบ (56-1) รายงานประจ าป แบบ(56-2) หรอในเอกสารหรอรายงานอนทเกยวของของบรษทจดทะเบยนนน แลวแตกรณ
ดงนน ผลการประเมนดงกลาวจงเปนการน าเสนอในมมมองของสถาบนทเกยวของซงเปนบคคลภายนอก โดยมไดเปนการประเมนการปฏบตของบรษทจดทะ
บยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และมไดใชขอมลภายในเพอการประเมน
เนองจากผลการประเมนดงกลาวเปนเพยงผลการประเมน ณ วนทปรากฏในผลการประเมนเทานน ดงนน ผลการประเมนจงอาจเปลยนแปลงได
ภายหลงวนดงกลาว หรอรบรองความถกตองครบถวนของผลประเมนดงกลาวแตอยางใด
2S APCO BROOK CSS GFPT JMART LVT NCL PLANB SAUCE SR TICON TVD WIIKA APCS BRR DELTA GIFT JMT M NDR PLAT SC SRICHA TIP TVO WINABC APURE BSBM DNA GLOBAL JTS MAKRO NINE PRANDA SCCC STA TKT TVT XOABICO AQUA BTNC EA GPSC JUBILE MALEE NMG PREB SCN STANLY TLUXE TWPC ZMICOACAP AS CEN ECF GREEN JUTHA MBAX NNCL PRG SEAOIL SUPER TMC UAEC ASIA CGH EE GUNKUL K MC NPP PRINC SE-ED SUSCO TMI UBISAF ASIAN CHARAN EFORL HMPRO KASET MCOT NTV PSTC SENA SYMC TMILL UKEMAGE ASIMAR CHO EPCO HOTPOT KBS MEGA NUSA PYLON SGP SYNEX TMT UNIQAH ASK CHOTI ESTAR ICHI KC MFEC OCC QH SITHAI SYNTEC TPA UOBKHAI BCH CHOW EVER IEC KCAR MIDA OGC RML SKR TAE TPP UREKAAIE BEAUTY CI FC IFS KSL MILL PACE ROBINS SMIT TAKUNI TRT UWCAIRA BFIT CM FER ILINK KTECH MJD PAF ROCK SMK TASCO TRU VGIALUCON BH COL FNS INET KYE MK PCA ROH SORKON TBSP TRUE VIBHAAMARIN BIGC CPALL FPI INOX L&E ML PCSGH ROJNA SPACK TEAM TSE VNGAMATA BJCHI CPF FSMART INSURE LALIN MPG PDG RP SPALI TFG TSI VNTANAN BKD CPL FVC IRC LPN MTLS PDI RWI SPCG TFI TSTE WAVEAOT BLAND CSC GC J LRH NBC PIMO SAMCO SPPT THAI TTW WHAAP BROCK CSR GEL JAS LTX NCH PK SANKO SPRC TIC TU WICE
AKP BKI CPN ECL HTC KKP MINT PE PTG SAT SPC TGCI TNITY TVIAMANAH BLA CSL EGCO ICC KTB MONO PG PTT SCB SPI THANI TNL WACOALASP BTS DCC ERW IFEC KTC MOONG PHOL PTTEP SCC SSF THCOM TOGAYUD BWG DEMCO FE INTUCH LANNA MSC PM PTTGC SCG SSI THRE TOPBAFS CENTEL DIMET FSS IRPC LHBANK MTI PPP Q-CON SINGER SSSC THREL TPCBANPU CFRESH DRT GBX IVL LHK NKI PPS QLT SIS SVI TIPCO TPCORPBAY CIMBT DTAC GCAP KBANK MBK NSI PR RATCH SMPC TCAP TISCO TSCBBL CNS DTC GLOW KCE MBKET OCEAN PSL S & J SNC TCMC TMB TSTHBCP CPI EASTW HANA KGI MFC PB PT SABINA SNP TF TMD TTCL
AAV AU CBG CTW GJS KAMART M-CHAI PAP RCL SGF SUC TK TTA VIHACC AUCT CCET CWT GL KCM MCS PATO RICH SHANG SUTHA TKN TTI VPOADAM BA CCN DAII GLAND KDH MDX PERM RICHY SIAM SVH TKS TTL VTEAEONTS BAT-3K CCP DCON GOLD KIAT METCO PF RJH SIM SVOA TM TTTM WGAFC BCPG CGD DCORP GRAMMY KKC MODERN PICO RPC SIMAT SWC TMW TUCC WINNERAHC BDMS CHEWA DRACO GRAND KOOL MPIC PJW RS SIRI T TNDT TWP WORKAIT BEC CHG DSGT GSTEL KTIS NC PL S SLP TACC TNH TWZ WORLDAJ BEM CHUO DTCI GTB KWC NEP PLE S11 SMART TAPAC TNP TYCN WPAJD BGT CIG EARTH GYT KWG NETBAY PMTA SAFARI SMM TC TNPC UAC WRAKR BIG CITY EASON HARN LDC NEW POLAR SALEE SMT TCB TNR UEC YCIALLA BIZ CK EIC HFT LEE NEWS POMPUI SAM SOLAR TCC TOPP UMI YNPALT BJC CKP EKH HPT LH NFC POST SAMART SPA TCCC TPAC UMS YUASAAMA BLISS CMO EMC HTECH LIT NOBLE PPM SAMTEL SPG TCJ TPBI UPAMATAV BM CMR EPG HYDRO LOXLEY NOK PRAKIT SAPPE SPORT TCOAT TPCH UPAAMC BOL CNT ESSO IHL LPH NPK PRECHA SAWAD SPVI TFD TPIPL UPFAPX BPP COLOR F&D IRCP LST NWR PRIN SAWANG SQ TGPRO TPOLY UPOICAQ BR COM7 FANCY IT MACO NYT PRO SCI SSC TH TR UTARIP BRC COMAN FMT ITD MAJOR OHTL PSH SCP SST THANA TRC UTPARROW BSM CPH FN ITEL MANRIN OISHI PTL SEAFCO STAR THE TRITN UVASEFA BTC CPR FOCUS JCT MATCH ORI QTC SELIC STEC THIP TRUBB UVANASN BTW CRANE FORTH JSP MATI OTO RAM SF STHAI THL TSF VAROATP30 BUI CSP GENCO JWD MAX PAE RCI SFP STPI TIW TSR VISource : Thai Institute of Directors
ขอมลบรษททเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC) ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (ขอมล ณ วนท 28 ตลาคม 2559) ม 2 กลม คอ
• ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC
• ไดรบการรบรอง CAC
ประกาศเจตนารมณ CAC
ไ ดร บการ ร บรอง CAC
N/A
ขอมล Anti-Corruption Progress Indicator ของบรษทจดทะเบยน 2559
Contact / Disclaimer
รายงานนจดท าโดยฝายวจย บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด เพอใชภายในบรษทเทานน บรษทขอสงวนสทธในการเผยแพรตอสาธารณชน ขอมลทอางองในรายงานนไดมาจากสวนวจย
พนฐานทผจดท าไดพจารณาแลววาเชอถอได ซงทศนะตางๆ ในรายงานนองอยบนพนฐานและการวเคราะหขอมลดงกลาว อยางไ รกตาม ผจดท าไมอาจยนยนถงขอเทจจรงหรอรบรองความ
ถกตองของขอมลดงกลาวไดและทศนะตางๆ อาจเปลยนแปลงไป โดยทไมตองแจงใหทราบลวงหนา รวมไปถงอาจไมมความสอดคลองกบขอมลของสวนกลยทธการลงทน นกลงท นโปรด
ตรวจสอบขอเทจจรงและใชดลยพนจในการพจารณา ความคดเหนและค าแนะน าทปรากฏในรายงานนเปนความเหนสวนตวของนกวเคราะห ซง บรษทไมจ าเปนตองเหนดวย บรษทจงไม
รบผดชอบตอความเสยหายใดๆ ทอาจเกดขนทงโดยทางตรงและทางออมจากการใชรายงานน การลงทนในหลกทรพยมความเสยง นกลงทนควรท าความเขาใจอยางถองแทตอลกษณะของ
หลกทรพยแตละประเภทและควรศกษาขอมลของบรษททออกหลกทรพยและขอมลอนใดทเกยวของกอนการตดสนใจซอหรอขายหลกทรพย
เอเชย เวลท เสนทางสความมงคง Call Center 0-2680-5000
ฉะเชงเทรา 233-233/2 ชน 1 หมท 2 ถนนศขประยร ต าบลหนาเมอง อ าเภอเมอง 038-981-587 038-981-591
ฉะเชงเทรา 24000
สาขา ทอย โทรศพท โทรสาร
ส านกงานใหญ (อาคาร
เมอรควรทาวเวอร)
540 อาคารเมอรควรทาวเวอร ชน 7,14,17 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน
กรงเทพมหานคร 10330 0-2680-5000 0-2680-5111
สลม 191 อาคารสลมคอมเพลกซ ชน 21 หอง 2, 3-1 ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก
กรงเทพมหานคร 10500 0-2630-3500 0-2630-3530-1
อโศก 159 อาคารเสรมมตรทาวเวอร ชน 17 หอง 1703 ถนนสขมวท 21 แขวงคลองเตยเหนอ
เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110 0-2261-1314-21 0-2261-1328
ปนเกลา 7/3 อาคารส านกงานเซนทรลปนเกลา ทาวเวอรบ ชน 16 หอง 41605 - 41606 ถนน
บรมราชชนน แขวงอรณอมรนทร เขตบางกอกนอย กรงเทพมหานคร 10700 0-2884-7333 0-2884-6091
แจงวฒนะ 1 99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน 22 หอง 2204 ถนนแจงวฒนะ
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด นนทบร 11120 0-2119-2300 0-2835-3006
แจงวฒนะ 2 99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน 22 หอง 2203 ถนนแจงวฒนะ
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด นนทบร 11120 0-2119-2388 0-2119-2399
เมกาบางนา 39 หม 6 เมกาบางนา ชน 1 หองเลขท 1632/7 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแกว
อ าเภอบางพล สมทรปราการ 10540 02-106-7345 02-105-2070
ศรนครนทร 59/5 หองเลขท B407-2 (ศนยการคา HaHa ชน 4) ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 0-2014-2000 0-2014-2001
ระยอง 356/18 ถนนสขมวท ต าบลเนนพระ อ าเภอเมอง จงหวดระยอง 21000 038-808-200 038-807-200
ขอนแกน 26/9 ชน 2 หมท 7 ถนนศรจนทรใหม ต าบลในเมอง อ าเภอเมอง ขอนแกน 40000 043-334-700 043-334-799
ชลบร 55/22 หมท 1 ต าบลเสมด อ าเภอเมอง ชลบร 20000 038-053-858 038-784-090