A R G E N T I N A Situación del mercado de telecomunicaciones 2006

El siguiente documento presenta una descripción del mercadode telecomunicaciones de Argentina. Cuenta con un detalladocompilado de informaciones del sector, dividido por segmentosde servicio, con los principales datos estadísticos y reseñas sobreel comportamiento del mercado. Además, incluye los datosestadísticos y socioeconómicos más importantes del país, asícomo una breve exposición de la situación política y económica.

1. Datos generales del país 2

2. El contexto político y económico 32.1. La situación política 32.2. La marcha de la economía 4

3. El mercado de telecomunicaciones 63.1. Situación general 63.2. La telefonía móvil 63.3. La telefonía fija 83.4. Internet y banda ancha 9

4. La política regulatoria 11

5. Indicadores 12Regulación 12Telefonía fija 14Larga distancia nacional 14Larga distancia internacional 15Telefonía móvil 15Internet 16Televisión - TV Paga 17

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Sumario

Octubre 2006

1. Datos generales del país

Nombre oficial República Argentina

Superficie 2.766.890 km2

División política 23 provincias y el distrito federal (Ciudad de Buenos Aires)

Principales ciudades Buenos Aires, Córdoba, Rosario,Santa Fe, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Salta, Entre Ríos

Idioma oficial Español

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Población 38.226.000 habitantes (2004)

Densidad 13 habitantes por Km2

Estructura 89,56% urbana - 10,44% rural

Expectativa de vida 75,05 años

Mortalidad infantil 14,4 defunciones de menores de 1 año(por cada 1.000 nacidos vivos)

Alfabetización 88,40% / 97,00%

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Indicadores X p a í s

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2

PIB

PIB ( 2 0 0 5 ) US$ millones 177.000 PIB per cápita US$ 4.002,9Deuda Externa ( 2 0 0 4 ) US$ millones 171.115

2. El contexto político y económico

2.1 La situación política

En 2006 comenzó el movimiento electoral con vistas a las eleccionespresidenciales de octubre de 2007. Aunque existen versiones de quelos comicios podrían adelantarse a marzo del próximo año, desde elGobierno negaron por ahora esa posibilidad.

El presidente Néstor Kirchner, perteneciente al peronismo–movimiento fundado a mediados del siglo pasado por el generalPerón, tres veces presidente del país– parece marchar a unareelección segura, de acuerdo con las mediciones actuales deopinión, por el alto grado de aprobación que tiene su gestión(80%, según la consultora IPSOS).

El poder de convocatoria de Kirchner se extiende a casi todaslas tendencias del peronismo y a los distintos sectores sociales,desde sindicatos hasta los movimientos conformados pordesocupados, incluyendo un grupo de empresarios yagrupaciones de izquierda defensoras de los derechoshumanos. También, busca captar individualmente a dirigentesde la Unión Cívica Radical (el histórico partido político que entróen decadencia desde la crisis política y económica ocurrida afines de 2001) y de la centroizquierda para sumarlos a sue s t rategia hegemónica.

A s i m i s m o, el actual Gobierno puso el foco en dos temas que seubican entre las prioridades de la sociedad y que, de encararlos enforma positiva, podría traer beneficios electorales: el incremento delas jubilaciones y el acceso a la vivienda propia.

Roberto Lavagna, ministro de Economía en el Gobierno delanterior presidente Eduardo Duhalde, y en los primeros tiemposde la era Kirchner, aparece como uno de los rivales electorales conmás posibilidades de conformar una oposición en alianza consectores diversos. Un sector del ra d i c a l i s m o, liderado por el expresidente Raúl Alfonsín, y un grupo de dirigentes peronistasopositores a Kirchner, le ofrecieron postularlo a la presidencia. Yaunque no todavía no confirmó su aceptación, ya comienza aascender en las encuestas.

Lavagna, que se presentaría como una alternativa moderadadentro de centro y progresista, tiene buena imagen por su papelal frente de Economía.

Indicadores X p a í s

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3

Néstor Kirchner

Roberto Lavagna

Eduardo Duhalde

2. El contexto político y económico | La situación política

El empresario Mauricio Macri anunció que estaba listo paradisputar la presidencia por la coalición derecha PRO. La diputadaElisa Carrió se lanzó sola con su partido, la Alianza de unaRepública de Iguales (ARI). El ex presidente Carlos Menemtambién se sumó a la contienda.

A junio de este año, Kirchner contaba con una intención de vo t osuperior al 50%. Segundo, muy lejos, estaba Macri con casi el12%, luego Carrió con poco menos del 11% y Lavagna apenass u p e raba el 8%.

2.2. La marcha de la economía

La economía argentina soportó con éxito las turbulencias de losmercados internacionales gracias al círculo virtuoso ded e s e n d e u d a m i e n t o, superávit fiscal y comercial, y rápidar e c u p e ración de las reservas caídas por el pago al Fo n d oMonetario Internacional (FMI) a fines de 2005. La inflación seredujo en mayo y el PBI aumentó en el primer trimestre 8,60%,aunque si la crisis internacional se agudiza, el crecimientoargentino se reducirá en el medio y largo plazo.

La recaudación de ingresos del mes de mayo superó los US$ 4.900millones, lo que representa un incremento del 19,20% respectode igual mes del año anterior. Este récord contribuyó amantener el superávit fiscal, considerado una meta prioritariadel Gobierno. La principal fortaleza de la gestión de Kirchnercontinúa siendo la recaudación de impuestos, cuyo valor setriplicó desde 2002.

Los economistas de distintas tendencias coinciden en que 2006cerrará también con superávit fiscal, aunque una tasa ligeramenteinferior a 2005, equivalente al 3,50% del PIB. Según elRelevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza elBanco Central, para 2006 se prevé una recaudación promedio deUS$ 45.000 millones, mientras que el superávit primarioalcanzaría el 3,30% del PIB.

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Mauricio Macri

Raúl Alfonsín

Carlos Menem

2. El contexto político y económico | La marcha de la economía

La inflación del mes de mayo se situó en un 0,50%, la mitad del 1% de abril, en tantoque el índice acumulado del costo de vida en los cinco primeros meses del año se ubicóen el 4,40%. Ambas cifras muestran un éxito del Gobierno en su estrategia represiva yautoritaria, frente al sector empresarial, en materia de precios. El objetivo, nosobrepasar el 12% anual de inflación, se está consiguiendo.

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Evolución del PIB 1999 - 2005

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

*Devaluación de la moneda

3.1 Situación general

Continúa el crecimiento de los mercados de telefonía celular e Internet de banda ancha.Se confirman las proyecciones superiores a 29 millones de móviles para 2006 y lasperspectivas, aún mejores, para los años siguientes. Asimismo, se dispara el negocio deacceso a Internet de banda ancha. En todo 2006 se sumarían 600 mil nuevos accesos porlo que a fin de año se superaría el millón y medio de líneas.

Asimismo, aún hay incertidumbre respecto de cuáles serán los planes para el sector porparte de Lisandro Salas, secretario de Comunicaciones desde abril de 2006. Por lo pronto,impondría un nuevo estilo de gestión, con más apogeo a las normas vigentes que eldesarrollado por su antecesor Guillermo Moreno.

3.2. La telefonía móvil

La cantidad de aparatos de telefonía celular trepó a fin de junio de 2006 a poco más de25 millones, un crecimiento de casi 49% en comparación a los 16,80 millones de un añoatrás. Argentina está cada vez más cerca de alcanzar a fin de año casi 30 millones delíneas, o sea, casi un 75% de penetración, y va rumbo a lograr el 83% de penetración en2008, una tasa que la colocará cerca de los países desarrollados.

3. El mercado de telecomunicaciones

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Proyección de líneas móviles 2001 - 2008

Fuente: Convergencialatina, sobre datos proporcionados por las empresas.

3. El mercado de telecomunicaciones | La telefonía móvil

Indicadores X p a í s

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Sin embargo, Argentina continuará mostra n-do niveles de ingreso medio por usuario(ARPU) similares a los de los paísessubdesarrollados. Al cierre del segundotrimestre de 2006, Movistar (Te l e f ó n i c a )l i d e raba el mercado con 9,50 millones,seguido por CTI (América Móvil) con 8millones, Personal (participada por Te l e c o mItalia) con 6,90 millones y Nextel (567.000).

CTI buscará arrebatarle el lidera zgo aMovistar, en el marco de la competenciaque mantienen América Móvil y el operadorespañol a nivel regional. En ese contexto,durante el primer semestre del año, CTIredujo la diferencia que lo separa deMovistar en 276 mil líneas celulares de lascuales 178 mil altas corresponden alsegundo trimestre de 2006. De este modo,la brecha entre ambas compañías bajó de1,70 millones –a fin de 2005– a 1,43millones al finalizar el segundo trimestre.

De mantenerse esta tendencia, que arra n c ócuando América Móvil se hizo cargo de CTI,dentro de dos años la compañía mexicanapodría estar en condiciones de disputarle ell i d e ra zgo a Movistar en Argentina.

Market share por operador1T 2006

Fuente: Convergencialatina, sobre los

datos proporcionados por los operadores.

3. El mercado de telecomunicaciones

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3.3. La telefonía fija

A fines de junio de 2006 se contabilizaronalrededor de 9,54 millones de líneas de tele-fonía fija. Telefónica sumaba al cierre delsegundo trimestre de este año 4,60 millonesde líneas, y Telecom 4 millones. Las restantes940 mil líneas, que representan casi el 10%del total del mercado, se reparten entre lasc o o p e ra t i vas y los operadores entrantes. Laslíneas de telefonía fija estabilizaron su creci-miento en un 4% anual. La tendencia se hatornado casi lineal y persistente en el tiempo.

El tráfico urbano local no acompaña elcrecimiento en el número de líneas. Ava n z asólo 2% anual. En cambio, el tráfico interur-bano (de larga distancia nacional) continúaaumentando por encima del 10% anual (enjunio registró más del 20%) gracias aldesarrollo económico de las provincias. Eltráfico internacional de salida, por su parte,creció 7,10% en los primeros cuatros mesesdel año, o sea que sigue de algún modo elcrecimiento de la economía.

Evolución mensual de las líneas fijas en servicio

Fuente: Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) / INDEC

Market share por operador –Junio 2006

Fuente: Convergencialatina, sobre los

datos proporcionados por los operadores.

3. El mercado de telecomunicaciones

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Evolución de accesos de banda ancha 2003 - 2006

Fuente: Convergencia Research

* A marzo de 2006

Accesos de banda ancha poroperador – 1T 2006

Fuente: Convergencia Research*A marzo de 2006

3.4. Internet y banda ancha

Al cierre del primer trimestre de 2006había 1,05 millones de líneas de bandaancha. Telefónica lidera el mercado conuna participación de 32,50%, seguido deTelecom (23,50%), Cablevisión (21,90%)y Muticanal (9,50%). El 12,60% restantese reparte entre operadores menores conredes propias.

3. El mercado de telecomunicaciones | Internet y banda ancha

De los cuatro grandes operadores de redes de banda ancha, Multicanal es el que máscrece en cuota de mercado (en un año aumentó de 3,80% a 9,50%), y Cablevisión el quemás decrece. Multicanal es 100% del Grupo Clarín, y Cablevisión es 20% de su propiedad,aunque Clarín tiene decisión directa sobre el 40%. En octubre de este año se concretó lafusión entre Cablevisión y Multicanal, y en consecuencia Prima y Fibertel también uniránsus operaciones. El conglomerado que surgirá de esta operación liderará en el futuro elmercado de Internet de banda ancha.

De acuerdos con proyecciones de C o n v e r g e n c i a R e s e a r c h, en todo 2006 se sumarían 600 miln u e vos accesos, y, a fin de año, se superaría el millón y medio de líneas.

Indicadores X p a í s

Abonados de TV por cable

Fuente: Convergencia Research*A marzo de 2006

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4. La política regulatoria

Lisandro Salas asumió como secretario de Comunicaciones en abril de 2006 en reemplazode Guillermo Moreno. Salas trae un nuevo estilo de gestión, más respetuoso con laregulación existente. Entre los planes del nuevo secretario estarían la reapertura delotorgamiento del nuevas licencias, virtualmente clausurado por su antecesor; laimplementación del Servicio Universal (SU); ampliar el diálogo con las empresas a loscompetidores de Telefónica y Telecom, que actualmente se siente marginados de lasdecisiones; y una mayor participación política de las organizaciones de usuarios, para queéstas no cuestionen luego las decisiones en la Justicia.

Igualmente, hay prioridades de su antecesor que van a continuar, entre ellas la entregade las frecuencias para dar telefonía móvil al operador cooperativo Comarcoop, el impulsoa la creación de un carrier fijo “nacional” –formado alrededor de las cooperativas–, lareconstrucción del complejo industrial de las telecomunicaciones –que involucra a lafábrica de equipos CDMA 450 de la empresa Redcotel (de las cooperativas)–, y ellanzamiento del operador satelital estatal Ar-Sat junto con la construcción de un nuevosatélite mediante la empresa argentina de tecnología INVAP.

Una de las primeras medidas del nuevo Secretario fue crear la Comisión de TV Digital quedeberá optar entre la norma estadounidense ATSC, la europea DVB y la japonesa ISDB,en una muestra clara de que busca desarrollar una gestión que respete la institucionalidade imponga reglas de juego claras.

Indicadores X p a í s

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Regulación

Organismo de aplicaciónSecretaría de Comunicaciones (SECOM)Lisandro Salas, Secretario.www.secom.gov.ar

Organismo de controlComisión Nacional de Comunicaciones (CNC)Ceferino Namuncurá, Interventor.www.cnc.gov.ar

Fuente: Convergencialatina

Cámaras del sector

Cámara de Informáticas y Comunicaciones de la RepúblicaArgentina (CICOMRA)Norberto Capellán, Presidente.www.cicomra.org.ar

Cámara de Empresas de Software & Servicios Informáticosde la República Argentina (CESSI)Carlos Pallotti, Presidente.www.cessi.org.ar

Cámara Argentina de Internet, Comercio Electrónico,Contenidos y Servicios Online (CABASE)Patricio Seoane, Presidente.www.cabase.org.ar

Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC)Walter Burzaco, Presidente.www.atvc.org.ar

Asociación Argentina del Derecho a las Telecomunicaciones(AADT)Jorge Zírpoli, Presidente.www.aadt.org.ar

Fuente: Convergencialatina

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5. IndicadoresA R

Lisandro Salas

Marco legal

Ley nacional de telecomunicaciones Nº 19.978

Decreto Nº 764/2000 - Desregulación de las telecomunicaciones

Reglamento de licencia para servicios de telecomunicaciones (Anexo I)

Reglamento nacional de interconexión (Anexo II)

Reglamento general del servicio universal (RGSU Anexo III)

Reglamento sobre administración, gestión y control del espectro radioeléctrico(Anexo IV)

Ley nacional de radiodifusión Nº 22.285

Fuente: CONATEL

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5. IndicadoresA R

Telefonía fija

*Estimado Convergencia Research / **Al primer semestre

Fuente: (1) Convergencialatina, sobre información proveniente de los balances de las empresas

Fuente: CNC / Insitituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

*A junio de 2006

Fuente: Convergencialatina, sobre información proveniente de los balances de las empresas

Larga distancia nacional

*A junio de 2006 Fuente: CNC / INDEC

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5. IndicadoresA R

Operadores con licencia Líneas en servicio 2006*

Telefónica de Argentina 4.600.000Telecom 4.000.000Cooperativas y operadores 940.000entrantes

Total 9.540.000

2001 2002 2003* 2004 2005 2006**

Líneas instaladas 8 . 6 8 5 . 0 0 0 8 . 6 9 1 . 0 0 0 8 . 7 0 8 . 0 0 0 8 . 7 2 0 . 0 0 0 S / D S / DLíneas en servicio 8 . 1 3 8 . 0 0 0 7 . 7 0 8 . 0 0 0 7 . 7 5 0 . 0 0 0 8 . 0 5 0 . 0 0 0 8 . 3 7 0 . 0 0 0 ( 1 )9 . 5 4 0 . 0 0 0

2002 2003 2004 2005 2006*

Minutos de llamadas 4 . 4 9 1 . 0 4 8 5 . 0 3 1 . 3 6 0 4 . 2 0 5 . 1 1 6 6 . 6 8 0 . 7 9 5 3 . 6 0 5 . 2 4 1i n t e r u r b a n a s

Larga distancia internacional

*A junio de 2006

Fuente: CNC / INDEC

Telefonía móvil

*A junio de 2006

Fuente: Convergencialatina, sobre información proveniente de los balances de las empresas

Fuente: Convergencialatina, sobre información proveniente de los balances de las empresas

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5. IndicadoresA R

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

L í n e a s 6.700.000 6.600.000 7.800.000 13.500.000 22.100.000 25.000.000T e l e d e n s i d a d 20,00% 17,90% 21,20% 34,00% 57,80% 65,40%

Operador Tecnología Frecuencia Cobertura Principales Accionistas

Movistar GSM/TDMA/CDMA 800/1900 Nacional Telef. Móviles (97,93%)CTI Móvil GSM 800/1900 Nacional América Móvil (100%)Personal GSM/TDMA 800/1900 Nacional Telecom Argentina (100%)Nextel iDEN NII Holdings (100%)

2002 2003 2004 2005 2006*

Minutos de llamadas 4 . 4 9 1 . 0 4 8 5 . 0 3 1 . 3 6 0 4 . 2 0 5 . 1 1 6 6 . 6 8 0 . 7 9 5 3 . 6 0 5 . 2 4 1internacionales de salida

Internet

(1)Proyectado

Fuente: Convergencia Research

*A marzo de 2006

Fuente: Convergencia Research

*A marzo de 2006

Fuente: Convergencia

Research

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5. IndicadoresA R

Banda ancha 2003 2004 2005 2006(1)

Accesos totales 286.000 553.000 933.000 1.500.000

Cablemódem xDSL WLL Satélites Total

1999 6.000 S/D S/D S/D 6.0002000 25.000 7.000 4.000 S/D 36.0002001 60.000 63.000 10.000 20 133.0202002 73.000 85.000 10.000 50 168.0502003 93.000 139.000 19.000 750 251.7502004 181.213 331.040 38.855 1.405 552.5132005 339.008 546.714 44.829 3.117 933.6682006* 388.477 612.855 39.852 3.458 1.044.642

Principales ISP Accesos de banda ancha 2006*

Telefónica de Argentina 339.510Telecom 245.491Cablevisión 228.776Multicanal 99.240

Televisión - TV Paga

*A junio

Fuente: ATVC

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5. IndicadoresA R

Televisión paga S u s c r i p t o r e s

1 9 9 8 5 . 4 0 0 . 0 0 01 9 9 9 5 . 1 2 0 . 0 0 02 0 0 0 4 . 9 5 0 . 0 0 02 0 0 1 4 . 7 5 0 . 0 0 02 0 0 2 4 . 5 0 0 . 0 0 02 0 0 3 4 . 5 0 0 . 0 0 02 0 0 4 4 . 6 0 0 . 0 0 02 0 0 5 4 . 7 0 0 . 0 0 02 0 0 6* 4 . 8 0 0 . 0 0 0