NOTA DE PRENSA

Madrid, 8 de enero de 2013 Por un importe de 750 millones de euros a un plazo de 30 meses

BANCO POPULAR HA COMPLETADO HOY CON ÉXITO UNA NUEVA EMISIÓN DE BONOS

Popular es el segundo banco español capaz de emitir deuda senior en 2013.

La demanda superó los 1.300 millones de euros, casi el doble del importe objetivo.

Banco Popular ha completado hoy con éxito una nueva emisión de deuda senior, por un importe total de 750 millones de euros, a un plazo de 30 meses. Popular demuestra así su fortaleza, siendo el segundo banco español capaz de emitir deuda senior en 2013. El objetivo inicial de 750 millones fue cubierto rápidamente, y la demanda superó los 1.300 millones €. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Banco Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales como nacionales. En este sentido, la demanda española ha representado tan sólo el 28,4%. La internacional ha supuesto el 71,6%, con un 19,4% de inversores alemanes, 16,6% de británicos, 7,9% de portugueses o un 7,6% de italianos. Por tipo de inversor destacaron las gestoras de fondos con un 60,7%, bancos, con un 22,4% o bancos privados con un 7,2%. En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 364 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 4%. Con esta emisión, el Banco mantiene sus objetivos de consolidación y ampliación de su base inversora, y refuerza su estructura de vencimientos de financiación institucional. Banco Popular sigue siendo uno de los bancos más solventes de Europa, como ratificó la EBA el pasado 3 de octubre, con una ratio CT1 del 10,3%. Popular cuenta con una segunda línea de liquidez (liquidity buffer) de 12.652 millones €, lo que le permite tener cubiertos sus vencimientos hasta 2014.

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