A DOS DÉCADAS - Senado de la República
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TLCAN TLCAN A DOS DÉCADAS 1 1994 2014
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TLCANTLCAN A DOS DÉCADAS
11994 2014
A DOS DÉCADAS DEL TLCANA DOS DÉCADAS DEL TLCAN
20 ñ d l C l d• A 20 años del TLCAN, el reto de crear un millón de puestos de trabajo al año, no ha sido l dalcanzado.
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• 1994 – Con el TLCAN México y Canadá se1994 Con el TLCAN, México y Canadá se convirtieron en los principales socios comerciales de los Estados Unidoscomerciales de los Estados Unidos.
• 2001 – Con el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio Este paísOrganización Mundial de Comercio. Este país se convierte en el principal socio comercial de Estados UnidosEstados Unidos.
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Evolución en la participación de las exportaciones en el mundo (%)exportaciones en el mundo (%)
12 6
10.1 10.2
12.6 12.4
11.2
CHINA‐MÉXICO
6 7
7.8 8.3
9.2
7.4
4.4 4.1
5.3
6.7
2.1 2.4 2.4
3.2 3.4 2.9
3.4 3.3 3.5
1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.8 2.0 2.1 2.4 2.6 2.6 2.5 2.2 2.0 2.0 2.1 1.9 1.8 1.8 2.0 1.9
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
China México
GUERRA POR LOS PUESTOS DE TRABAJO A NIVEL MUNDIAL
“THE COMING JOBS WAR”THE COMING JOBS WAR
The Coming Jobs War, Jim Clifton 5
POBLACIÓN MUNDIAL
• Población mundial: 7 mil millonesPoblación mundial: 7 mil millones
M d 15 ñ 5 il ill• Mayores de 15 años: 5 mil millones
• Trabajando parcialmente: 1.8 mil millones
• Trabajando formalmente: 1.2 mil millones
The Coming Jobs War, Jim Clifton 6
Déficit Comercial vs. Puestos de Trabajo
• En el caso de los Estados Unidos, el déficit comercial está llegando a sus límites.
• Por lo tanto, Estados Unidos espera incrementar sus exportaciones un mínimo de 10% anual en los próximos 30 años.
– ¿Qué implicaciones tiene para el resto del mundo?
• Manufactura en México
• Sector Automotriz
Pag:117 The Coming Jobs War, Jim Clifton7
“P b i i l l b l l“Para sobrevivir en la guerra global por lospuestos de trabajo, se requiere de una nuevageneración de líderes, que comprendan laimportancia de maximizar el potencial humano,p p ,de no ser así el mundo no podrá sersustentable”sustentable
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Para competir y generar puestos de trabajo serequiere:requiere:
Alta Competitividad y ProductividadAlta Competitividad y Productividad
9
ProductividadProductividad
10
Productividad
Decisiones Estructurales
Decisiones No Estructurales
•Recursos y • Habilidades y Alto •Recursos y su uso
yGrado de
Compromiso
P f (R X U ) P f (Habilidades +P= f (Recursos X Uso) P= f (Habilidades + Alto Compromiso) 11
BAJA PRODUCTIVIDAD LABORALll h dGallup ha encontrado que:
• 28% de la fuerza laboral en Estados Unidos está comprometida con su trabajo.está comprometida con su trabajo.
53% i dif t• 53% es indiferente.
• 19% entorpece su trabajo.
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CompetitividadCompetitividad
• Competitividad: Según el Institute forManagement Development es la habilidad deManagement Development, es la habilidad de las naciones para crear y mantener un clima que permita competir a las empresas queque permita competir a las empresas que radican en ellas.
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La finalidad de la Competitividad
Crecimiento socio‐político y económicosostenido que genereprosperidad a una nacióny bienestar a sus individuos
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PROCESO DINÁMICO ‐ INTERRELACIONADO
InstitucionesPúblicas
EficienciaGubernamental
CalidadEmpresarial
Infraestructura Competitividad
Entorno Macroeconómico Tecnología
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Balanza Comercial de Bienes y Servicios (millones US$ a precios actuales)(millones US$ a precios actuales)
SuperavitariosCompetitividad
2000 2002 2004 2006 2008 2010Alemania $5,804.31 $90,250.33 $137,540.12 $163,145.58 $228,263.91 $185,684.31
Superavitarios
China $28,873.48 $37,384.22 $51,174.38 $208,877.00 $348,832.53 $222,997.52Japón $68,541.42 $53,412.61 $91,127.89 $54,752.69 $9,407.94 $65,656.28Corea del Sur $11 628 79 $9 135 31 $29 286 66 $7 903 94 ‐$107 62 $34 858 63Sur $11,628.79 $9,135.31 $29,286.66 $7,903.94 $107.62 $34,858.63
Deficitarios2000 2002 2004 2006 2008 2010
Estados Unidos ‐$380,100.00 ‐$425,000.00 ‐$614,800.00 ‐$762,400.00 ‐$713,300.00 ‐$518,500.00México $3 949 04 $10 722 87 $13 549 33 $12 092 43 $25 000 94 $12 653 54
Fuente: Banco Mundial
México ‐$3,949.04 ‐$10,722.87 ‐$13,549.33 ‐$12,092.43 ‐$25,000.94 ‐$12,653.54
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Balanza comercial de bienes y servicios (2000‐2010)$600,000
Alemania(2000 2010)
$348,833$400,000
$ ,China
Japón
Estados Unidos
$28,873 $37,384$51,174
$208,877 $222,998$200,000
Estados Unidos
res
‐$200,000
$02000 2002 2004 2006 2008 2010
ones de dó
la
‐$380,100‐$425,000
‐$400,000
Millo
,
‐$614,800
‐$713 300
‐$518,500‐$600,000
‐$762,400$713,300
‐$1,000,000
‐$800,000
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• Estados Unidos‐México han tenido una balanzaEstados Unidos México han tenido una balanza comercial negativa
F lt d líti i d t i l i l Mé i E t d• Falta de una política industrial regional México‐Estados Unidos‐ Canadá
• El poder de negociación como región los fortalece. Estados Unidos necesita de sus socios comerciales para tal efecto.tal efecto.
• Ante el TPP (Trans Pacific Partnership) la región de N é i d b í d i lNorteamérica debería de negociar como un solo bloque y no país por país
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Población de MéxicoPoblación de México
Fuente: http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php?N=%20Results%20&T=12&A=separate&RT=0&Y=2013&R=‐1&C=MX 19
Crecimiento de la población en México
1980 20001980
80 millones
20 ill
2000
100 millones
40 ill
Población (habitantes)
Población en edad de trabajar (habitantes) 20 millones
1 de cada 4
40 millones
2 de cada 5
(habitantes)
Proporción en edad de trabajar
20
Industria Automotriz
21
Evolución de las Operaciones
Producción ArtesanalProducción MasivaProducción Esbelta
22
os
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
erario AUTOMOTRIZ
MARCO INSTITUCIONAL
Decreto Industria
Ope
NAFTA NAFTA
Automotriz
NAFTA NAFTA
AcuerdosComerciales
23
Producción Mundial por País en el Sector Automotriz 2001Producción Mundial por País en el Sector Automotriz 2001‐‐20132013(000)25,000
20,000
15 000
10 000
15,000China
EE UU
Japan10,000 Germany
5,000
Fuente: AMIA con datos de la Organización Internacional de Constructores de Automotores.
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 201424
Producción de vehículos ligeros en México, millones de unidades (1993‐2013)
3
3.5
2.5
1.5
2
1
0
0.5
Exportación Mercado Interno 25
PRODUCCION MUNDIAL DE VEHICULOS 2008 -2013(Miles de unidades)
PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013
*PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 China 9,299 13,790 18,264 18,418 19,271 22,117
2 E t d U id 8 693 5 731 7 762 8 653 10 328 11 0462 Estados Unidos 8,693 5,731 7,762 8,653 10,328 11,046
3 Japón 11,575 7,934 9,628 8,398 9,942 9,630
4 Alemania 6,045 5,209 5,905 6,311 5,649 5,718, , , , , ,
5 Corea del Sur 3,826 3,512 4,271 4,657 4,557 4,521
6 India 2,332 2,641 3,557 3,926 4,145 3,880
7 B il 3 215 3 182 3 381 3 406 3 342 3 7407 Brasil 3,215 3,182 3,381 3,406 3,342 3,740
8 México 2,167 1,561 2,342 2,680 3,001 3,0529 Tailandia 1 393 999 1 644 1 457 2 483 2 5329 Tailandia 1,393 999 1,644 1,457 2,483 2,532
10 Canadá 2,082 1,490 2,068 2,134 2,463 2,379
TOTALTOTAL MUNDIAL
70,520 61,791 77,703 79,989 84,141 87,250
Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers .26
Producción mundial de vehículosPaíses Desarrollados vs Países en DesarrolloPaíses Desarrollados vs Países en Desarrollo
Millones de Unidades
Países desarrollados: EUA, Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Japón, Italia, Bélgica y España.í d ll il di Chi i é i C il di
Fuente: Secretaría de Economía México, 2012
Países en desarrollo: Brasil, India, China, Rusia, México, Corea y Tailandia.
27
Ventas de Automóviles* por cada 1000 personas en 2013
50.6 49 6
60
MERCADOS MADUROS50.6 49.6
42.3 41.139.4
40
50MERCADOS ENCRECIMIENTO
34.231.3
30
18.815.9
910
20
2.6
0CANADÁ ESTADOS
UNIDOSJAPÓN REINO
UNIDOALEMANIA FRANCIA COREA DEL
SURBRASIL CHINA MÉXICO INDIA
Fuente: Datos de la International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) .
*Vehículos de pasajeros y comerciales
28
Plantas ensambladoras líderes por l évolumen en Norteamérica 2013
530 000
504,313
516,146
500 000
510,000
520,000
530,000
483,500
492,409
470 000
480,000
490,000
500,000
MEX462,745
440 000
450,000
460,000
470,000
MEX
USA
USAUSA
430,000
440,000
Nissan Aguascalientes
Nissan Smyrna Honda Marysville
Toyota Georgetown
Volkswagen Puebla
***
Fuente: Proméxicohttp://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/auto_perfil_del_sector 29
*No sindicalizadas
Industria Automotriz en Industria Automotriz en MéxicoMéxico
30
Tendencias Globales
•La Crisis / Creación de Empleo•Cambios de poder geopolítico
•Nuevas fuentes de energía y comunicación•El cambio climático
•Suministros de agua y alimentación•Educación
•Cambios demográficos•Terrorismo y descontento social
•Ecosistemas y biodiversidad•Salud
•Catástrofes naturalesFuente: Adrian Done, Profesor Agregado Dirección de Operaciones. Revista IESE Abril – Junio 2012,
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES
• Reformas Estructurales, enfocadas en elevar ,competitividad y productividad del país. Un proceso dinámico.
• Liderazgo Empresarial y Eficacia en la• Liderazgo Empresarial y Eficacia en la Administración Pública.
• Integración y logística de cadenas productivas.Integración y logística de cadenas productivas.• Necesidad de impulsar el lanzamiento de un auto popular. Precio Público Max. 5000 dlls.
• Reindustrialización de Estados Unidos. Competencia China. Cambio Tecnológico.
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34
35
• Las crisis comienzan cuando se nos olvida laLas crisis comienzan cuando se nos olvida la última. Jhon Keynet Galbraith
• Abandonamos la edad de piedra no porque• Abandonamos la edad de piedra, no porque se acabaran las piedras.
A í i l i é i d• Así mismo, evolucionaremos en términos de energía, no cuando se agote el petróleo.
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COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
• Decreto automotriz 1963.• Acuerdo de libre comercio México‐Estados Unidos‐Canadá 1994.
• Acuerdos de libre comercio con más de 40 naciones.
• Autos fabricados en la región son un contenido• Autos fabricados en la región son un contenido regional del 50% o más.
• La importación de autos usados le resta pcompetitividad al sector afectando al consumo interno.
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Las empresas tienen que entenderLas empresas tienen que entender… que su razón de ser es el Cliente
• Los clientes requieren que alguien entienda sus necesidades.
• Por lo tanto el talento y las buenas relaciones superan los precios bajos.superan los precios bajos.
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Balanza Comercial de Bienes y Servicios (millones US$ a precios actuales)
2000 al 2010
País 2009 2010 2011 2012Alemania 162,146.47 184,473.68 188,402.78 203,021.34 Chi 220 100 00 223 001 67 181 862 67 231 851 02China 220,100.00 223,001.67 181,862.67 231,851.02 Japón 18,453.54 65,656.19 (53,669.97) (118,090.50)Corea 30,899.74 26,132.70 22,502.91 34,781.99
Estados Unidos (392,200.00) (518,500.00) (568,800.00) (547,200.00)México (13,196.67) (12,785.51) (14,711.21) (18,774.73)
Fuente: http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.RSB.GNFS.CD?display=default
39
Producción total de vehículos ligeros en México (millones de unidades)
3 0
3.5
México (millones de unidades)
2.5
3.0
1.5
2.0
1.0
1.5
0.0
0.5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportación Mercado Interno 40
• Con la firma del TLC en 1994, Canadá y México se convirtieron en los socios más importantes de EE. UU Sin embargo a partir de 2001 fueronUU. Sin embargo a partir de 2001 fueron desplazados por China con su ingreso a la Organización mundial de Comercio.
• Falta de una política industrial regional México‐Estados Unidos‐ Canadá A l TPP (T P ifi P hi ) l ió• Ante el TPP (Trans Pacific Partnership) la región de Norteamérica debería de negociar como un solo bloque y no país por país. q y p p p
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Ejemplo: Productividad Industria Automotriz
• Hacer más con menos: Pasar de 50 unidades por hora pa 60 unidades por hora……
• Utilización de la capacidad: Pasar de 3 turnos con 21 h d tili ió t t l d l lí d d ióhoras de utilización total de las líneas de producción a 2 turnos con 23 horas de utilización total.
• Ejemplo:Ejemplo:60 u./hora x 21 horas/día = 1,260 u./día65 u./hora x 23 horas/día = 1,495 u./díaDiferencia por día = 235 u./día
• En un año: 300 días x 235 unidades/día = 70 500 u.
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Productividad de la Inversión
Valor -SegmentaciónSegmentación
Eficaz
Utilización deCambio en el
volumenCambio en los
Ingresos Cambio en PrecioUtilización de capacidad
vida
d
volumen Ingresos
oduc
tiv Cambio en la Productividad
Productividad total de la Inversión
Cambio en rotación del
Capital de Trabajo
EficienteHacer más con
menos
Pro
Cambio en consumo recursos Cambio en Costo Cambio Monetario
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menos
InstitucionesPúblicas
EficienciaGubernamental
CalidadEmpresarial
InfraestructuraCrecimiento socio‐político y económicosostenido que genereprosperidad a una nación
La finalidad de la Competitividad
y bienestar a sus individuos
Entorno Macroeconómico Tecnología
Fuente: EPS/IPADE con datos del IMD y el WEF, 2004
44
Creación de Riqueza
N t té i
R Ventajas•Capital
Nuevos recursos estratégicos
Recursos necesarios para la
creación de riqueza
Comparativas+
Competitivas
Fuente de Riqueza
Capital•Tecnología•Habilidades
•Recursos NaturalesTalento
Pasado Ventaja Comparativa
Recursos Naturales
EE.UU. (granero del mundo)
Países
Fuente de Riqueza Países
productores de Petróleo
Futuro Fuente de Ventaja Japón y Alemania ( i
Sectores Predominantes
RiquezaComparativa (sin recursos naturales)
centrados en:Tecnología
HabilidadesTalento
“La verdadera riqueza la constituye el talento”Lester Thurow; “Head to Head : The Coming Economic Battle Among Japan, Europe, and America”; Warner Books; 1993
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Conceptos básicosConceptos básicos
• Mínima escala eficiente.Mínima escala eficiente.• Curvas de aprendizaje.• Precio en función del costo• Precio en función del costo. • Costo en función de la participación del mercadomercado.
• Segmentación (General Motors).P d ió E b lt (T t )• Producción Esbelta (Toyota).
• Productividad en el sector automotriz.
46
Productividad de la Inversión
Eficaz Utilización de la capacidad
Cambio en Precio (Revenue Management)
Productividad total de latotal de la Inversión
Eficiente Hacer más con menos Costo del dinero
47
ConsumidorasEl modelo individualista anglo‐sajón está
fundamentado en un mayor consumo, en un mayor reparto de dividendos y mayor tiempo libre como l t f d t l d l ti f ió h
Utilidades de cortoelementos fundamentales de la satisfacción humana de corto plazo
ProductorasSociedadesSociedades
El modelo japonés está basado en la necesidad
Participación demercado cada
Productorashumana de pertenecer a grupos sociales capaces de
construirimperios y formar parte de una potencia industrial
mercado cada vez mayor
Lester Thurow; “Head to Head : The Coming Economic Battle Among Japan, Europe, and America”; Warner Books; 1993
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Creación de Riqueza
N t té i
P d
Nuevos recursos estratégicos
Pasado Ventaja Comparativa
Recursos Naturales
EE.UU. (granero del mundo)
Países productores de
Petróleo
Fuente de Riqueza
Petróleo
Futuro Fuente de Ventaja Japón y Alemania Sectores
PredominantesFuturo Fuente de Riqueza
Ventaja Comparativa
Japón y Alemania (sin recursos
naturales)
Predominantescentrados en:
TecnologíaHabilidades
Talento
“L d d i l tit l t l t ”“La verdadera riqueza la constituye el talento”Lester Thurow; “Head to Head : The Coming Economic Battle Among Japan, Europe, and America”; Warner Books; 1993
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