9_00 Liverpool 2009 1.02

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Un caso Real de xito en Tiendas Departamentales y Moda

Antecedentes de Operacin en LiverpoolDivisin ComercialOperamos 75 almacenes a nivel nacional 2 formatos Liverpool (50 almacenes) Fbricas de Francia (25 almacenes) 17 Boutiques 4 Duty Free 10 Sferas Distribucin, infraestructura y conexin con la mejor tecnologa Grandes inversiones en TI proveen una ventaja competitiva Participacin en el mercado aproximada de 63% Ingresos en 2009 de $3.3billions USD 90% del Total

Divisin de Crdito Mas de 2.4 millones de Tarjetas de crdito Liverpool emitidas en dos formatos, tarjeta propia y tarjeta con logo VISA Cartera Crediticia de mas de $1.2 billion USD Aproximadamente el 51% del total de las ventas fueron realizadas con tarjetas de crdito personales Productos financieros adicionales distribuidos a travs de nuestros almacenes Ingresos en 2009 de $270 millions USD 7.5% del Total

Divisin de Inmobiliaria Somos dueos y operadores de 14 centros comerciales Participacin minoritaria con otros 3 centros comerciales en Mxico Ingresos en 2009 por $100 millions USD 2.5% del Total

Presencia Nacional de Liverpool 2 Centros de Datos (Triara Site Productivo Monterrey, Triara Site Desarrollo Quertaro) 1 Corporativo (Santa F, D.F.) 50 almacenes Liverpool 25 almacenes Fabricas de Francia 14 Centros Comerciales 17 boutiques 10 Tiendas Sfera 2 Centros de Distribucin 26 Bodegas regionales 16 Estacionamientos

Datos AdicionalesInformacin Comercial Informacin Transaccional

70% Mercanca Nacional 30% Mercanca Importada 5.4% Marcas Propias Mas de 4,500 Proveedores 118 departamentos en 75 almacenes Mas de 750,000 SKUs

139 milliones de transacciones anuales 11 millones de transacciones por mes (promedio)Informacin de Almacenes

Promedio de 15,000 m2 por almacn 33,000 empleados 500,000 artculos por temporada 2 Centros de Distribucin con 97,000 m2 y 26 Bodegas Regionales Administracin de 15 Centros Comerciales (14 propios y 1 externos)

Crecimiento Liverpool

2005 2006 2007 2008

$29,830 $34,380 $42,976 $45,290 $46,739

$27,780 $31,560

$2,580 $3,150

Ingresos Totales$38,699 $40,673 $43,113 $3,831 $5,617 $5,786 Millones Ventas Comercial Utilidad Neta

2009

Crecimiento Liverpool

2005 2006 2007 2008 2009 0 20

56 61 69 72 75 40

12 12 13 13 14 60 80 100 Tiendas Centros Comerciales

Estrategia de Negocio Liverpool

Crecimiento contnuo incrementando el nmero de almacenes y centros comerciales. Mantener una imagen moderna remodelando nuestras instalaciones y almacenes. Consolidando nuestra participacin en el mercado ofreciendo mercanca de la mejor calidad y proporcionando un excelente servicio al cliente. Continuar el crecimiento de nuestra divisin de crdito. Mantener una excelente administracin de nuestro cartera crediticia. Uso de la Tecnologa como factor continuo para mejorar el servicio a nuestros clientes y generar ventaja competitiva.

Estrategias de Crecimiento

Mejor desempeo Comercial, adaptndonos a una variedad de estilos de vida

Servicio, un diferenciador para exceder las expectativas del cliente Mejorar la experiencia de compra del cliente Mantener el correcto balance entre lo tradicional y lo moderno Compra sobre compra, generando un ambiente que permita a nuestros clientes satisfacer sus necesidades

Panorama Liverpool antes de SAPSAO Aviso de cobro POS MARC Orden de venta SOMS EDI (GENTRAN) Pedido Recepcin Orden de venta Restaurante Precios Ventas Factura Ventas Existencias Pedidos Trans Ventas Consumos Ventas INTERNET Pedidos Poliza de Compras SOQ Precio de Costo y Venta Trans Edo de Cta Edo de Cta Emision Cobranza TOPS Poliza de ventas PROMPT RETAIL LEDGER IMPORTS Factoraje CONTROL PRESUPUESTAL Descargo SIGAGIP FINANZAS Factores Ventas CLIENTES Ventas CREDITO Nomina Comisiones Seguro Social Empleados

Empleados RECURSOS HUMANOSEmpleados

SUMINISTROS

DATA WHSE

OPTICA Sku DCMS Pedido / Recepcin Envio

GASTOS DE VIAJE Comprobacin Anticipos MESA DE REGALOS

RIS

MARCAS PROPIAS

Ventas

SKY LINE

Entradas y Salidas de Mercanca

PREVENCIN DE PERDIDAS Pedido

INVESCOLD

Requisicin

Main Frame

ROLLO ROLLO ELECTRONICO ELECTRONICOREMEDY

Inversiones

AnalisisDepreciacin Pagos Requisicin MP2 Inmobiliaria Mantenimiento

Controlador POS UNIX/PC

INVERSIONES SIPP

SIGAGIP ACTIVO FIJO

BANSIG

GENTIA

Panorama Liverpool con SAPLogstica:

P o r t a l S A P

DCMS WMS

CTI

CRM

POSR/3 Recursos Humanos Coemrcial Finanzas CONTROLLING Tesorera Centros Comerciales Administarcin de materiales Administracin de fondos Viajes Activos

Lista de Regalos Crdito EDIResurtidoOptica UVL Restraurant Almacn Diario Electrnico

Sistema de auditora de ventas Programa de Lealtad Informacin del cliente

DWH

BW

SAP

Panorama Liverpool con SAPLogstica: DCMS WMS

P o r t a l S A P

CTI

CRM

POSR/3 Recursos Humanos Coemrcial Finanzas CONTROLLING Tesorera Centros Comerciales Administarcin de materiales Administracin de fondos Viajes Activos Resurtido

Lista de Regalos Crdito EDIOptica UVL Restraurant Almacn Diario Electrnico

Sistema de Auditora de de Sistema de auditora ventas ventas

Programa de Lealtad Informacin del cliente

DWH

BW

SAP

Sistemas y Aplicaciones (Infraestructura)TECNOLOGA DE ALMACENAMIENTO DS

TS7740 VTS-HYDRA

Librera TS3500 SAN

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Xseries Blade-Centers

Pseries 595 LAN

Zseries 2094-406 IBM Z-SERIES 1030MIPS

HEADQUARTER

MPLS

SOCIOS BANCARIOS

Warehouses

Sistemas y Aplicaciones (Infraestructura)

POS: 6,748

Pc's: UVL, Intranet, Aplicativos 5526.LAN 100 Mbps

Kioskos: 538

POS Controller: 232

File&Print and Security (NetWare & Linux):67

Kioskos, UVL, (Windows): 128

MPLS

DATA CENTER

Mdulos SAP en LiverpoolMODULO FI/CO MM PS FM CM AP/AR RE HCM PY TV PDM MAP SRM BPS BSC F&R GTS/EM ECC/SCM DESCRIPCIN Financial Accounting/Controlling Material Management Project System Funds Management Cash Management Account Payable/Account Receivable Real State Human Capital Management Payroll Travel Management POS Data Management Por Implementar Merchandise and Assortment planning Supplier Relationship Management Business Planning and Simulation Balanced Scorecard Forecast & Replenishment Global Trade Services / Event Management Supply Chain Management Por Implementar

ECC/ Retail Suite

Aspectos y ambiente del mercadoLos clientes constantemente esperar nuevos conceptos y productos competitivos. Cambios demogrficos e incremento en la poblacin requieren que los almacenes ofrezcan productivos enfocados que cumplan con las necesidades del cliente.

Competencia Tiendas departamentales y proveedores estn dispuestos a robarse una parte del mercado Generacin de marcas propias Concepto de una tienda dentro de otra tienda Innovacin continua enfocada hacia el cliente

ClientesNecesidad de generar competencias que permitan ser los lderes Comerciales del futuro Necesidad de comprender, anticipar las tendencias de compra de los clientes

ManufacturaEn respuesta a la presin del mercado, diversos productores han expandido sus horizontes a China e India. Combatir la disolucin de las marcas abriendo tiendas de precio lleno e incrementando el mercado y difusin.

Buscar diferenciacin

Canales ComercialesEl mercado en masa est perdiendo participacin debido a las tiendas especializadas. Lo