71.06 Estructura Económica Argentina

Definición

• Abarca la producción de piezas, subconjuntos y conjuntos necesarios para el armado de vehículos automotores.

• Íntimamente ligada a la industria automotriz.

Definición

Fuente: UIA.

Historia y Desarrollo

1920 - Parque Automotor casi en su

totalidad

importado.

Crisis del Año 30 – Envejecimiento por falta de importaciones.

1920 - 1959

Año 1945 - Pequeña industria automotriz. Se importaban la gran mayoría de las partes.

Año 1958 – Se establecen grandes aranceles a la entrada de autos extranjeros

1920 - 1959

1959 - 1965

Firma del Decreto 3963 – Pte. Frondizi

25 de Marzo de 1959

• Reglamentación e Incentivos para la instalación de plantas fabriles.

• Aumento de proporción de partes locales en los

automotores en un plazo de 5 años.

• Control a las empresas inversoras y determinación del plan de producción.

• Diferenciación de automotores según categorías

1959 - 1965

1959 - 1965

Categoría A : Vehículos de carga y transporte

colectivo

Ford F-350

Año 1962

Plan = 440 mil unidades en 5 años

1959 - 1965

Categoría B: Utilitarios con Cilindrada entre 180 cm3 y 750 cm3

Estanciera (Ind.

Kaiser Argentina)

1959

Plan = 210 mil unidades en 5 años

1959 - 1965

Categorías C,D,E y F: Distintos Rangos de Cilindradas

Plan = 300 mil en 5 años

TOTAL : 1 millón de vehículos aproximadamente en un plazo de 5 años

1959 - 1965

Consecuencias del Decreto 3963 (Año 1965)

• Plantas sobredimensionadas

• Incapacidad del mercado interno de absorber tal cantidad de vehículos

• Cierre de muchas plantas

1966 - 1989

• Al año 1969 quedaban 5 empresas

(Todas Subsidiarias de empresas

Europeas o Americanas)

• Años 1970 a 1989: Disminución progresiva de la proporción de partes locales llegando hasta un mínimo del 4%

1966 - 1989

• Desindustrialización del año 1976

• A partir del año 1980 se entra en un estancamiento productivo

1990 - 1999

• Impulso gubernamental

-Desgravaciones arancelarias para la importación de autopartes.

-Compensación de exportaciones.

-Autos 60% de autopartes nacionales.

Estas decisiones, buscaban promover inversiones

destinadas no sólo al aumento de la capacidad

instalada, sino también a las mejoras

tecnológicas.

1990 - 1999

Mercosur:

- Las partes venidas del Brasil se consideraban industria nacional.

- 0% de arancel de importación con Brasil.

Consecuencias

• Fuerte despegue de las exportaciones con mayores facilidades de comercio.

• El estimulo a las importaciones limito el desarrollo de productores locales. (nunca se actualizaron los aranceles iniciales)

• Las industrias no importadoras no sufrieron ningún beneficio y se fomentó la sustitución de nacional por extranjero

• Entonces, hubo un gran desarrollo automotriz pero no asi la autopartista

Actualidad

Año 2002

-Desaparición de crédito interno y externo

-Encarecimiento de insumos

-Dificultades en sistemas de pagos

DEPRECION DE LA PRODUCCION

Reacción del sector Se aprovechan las ventas de tipo cambiario.

-La devaluación da ventajas competitivas en mercados exteriores

-Se reactiva la exportación

-Se captan inversiones externas

-Internamente se sustituyen importaciones

-Los gobiernos brindan incentivos con política comercial.

-Empresas deciden invertir en capacidad de producción.

Problema estructural del sector

Con el crecimiento de la demanda, el aumento

de producción requiere partes importadas.

Por lo tanto, en términos de la Balanza

Comercial, las importaciones crecen con la

Producción y a su vez con las exportaciones.

Se genera un déficit estructural típico del sector.

¿Qué se Hace?

-Se busca acceso a nuevos mercados

-Negociaciones con bloques económicos regionales

-Apertura comercial con Países de similar competitividad

-Subsidios a utilización de Autopartes nacionales

-Incentivos a Exportación

Aprovechar la tendencia del sector

Hay una creciente tendencia por las empresas automotrices de localizar la producción

Autopartista en cercanías de las terminales.

Se genera concentración de capacidad de producción para abastecer terminales

Estas centrales productivas pueden elevar la capacidad de exportación regionales.

Evolución

La evolución de la industria autopartista depende de los cambios en la industria

automotriz

Cambios en materia de gestión

Innovaciones en la conformación de los

vehículos

Cambios en materia de gestión

Globalización de las operaciones de las terminales

Se establecen proveedores de autopartes en lugares determinados.

Desarrollo de técnicas de gestión

Justo a tiempo

Seis Sigma

Sistemas Lean

Cambios en materia de gestión

Aprovisionamiento modular

Proveedores tienen la responsabilidad sobre:

Investigación

Diseño

Fabricación

Reducción sensible en la cantidad de proveedores directos de las terminales

Cambios en materia de gestión

Diseño de plataformas globales

Diseños unificados para distintas regiones

Reforzando la relación con determinados autopartistas, aumentando su escala de producción

Reducción de la participación de proveedores locales

Cambios en materia de gestión

Flexibilización

Generación de múltiples modelos o prestaciones de los vehículos

Implica una rápida adaptación

Limitada por la escala del proveedor

Afecta al desarrollo de proveedores locales

Innovaciones en los vehículos

Tecnologías de diagnóstico de fallas

Dispositivos electrónicos de control y conectividad

Software propiedad de las terminales

Disminución del consumo de combustible

Reducción de cilindrada y cantidad de componentes

Reducción de peso

Incremento en las condiciones de seguridad

Comercio

Intercambio comercial de autopartes antes de la crisis del 2002

425

689 754 773,1

895,2

1.118,30

1.081,20 1.239,60

1.367,00

1.733

2.114

2.614

2.170

2.799

3.999 4.007

2.978

3.204

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Mill

on

es d

e U

$S

Exportaciones

Importaciones

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFAC y ADEFA

Intercambio comercial de autopartes en los años posteriores a la crisis

706,3 872,9

1.034,90

1.250,50

1.379,70

1.155,60

1.590,10

2.150,30

2.751,20

3.561,70

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2004 2005 2006 2007 2008

Mill

on

es d

e U

$S

Exportaciones

Importaciones

Fuente: Elaboración propia con cifras provistas por el CEI

Principales destinos de las exportaciones del sector en 2008

58,9

8,15

5,63

5,32

4,65

4,37

3,19 2,56

Brasil

México

EE.UU

Venezuela

España

Alemania

Chile

Perú

Argentina, Brasil y el Mercosur

1991-1995 PAM Política Automotriz del MERCOSUR

– “un programa de eliminación de las tarifas intrazona, mediante reducciones arancelarias automáticas, lineales y generalizadas.

– un sistema de reglas de origen. – un sistema transitorio de salvaguardias intrazona. – un cronograma para el establecimiento de un mecanismo de

solución de controversias. – diez grupos de trabajo, encargados de promover la coordinación

de políticas sectoriales y económicas específicas.”

1999

En Brasil se realiza una develación

2001

Crisis económica en la Argentina

Graves diferencias de competitividad

2003-Actualidad

• La economía Argentina se reactiva y las diferencias entre las economías se hace mas notoria dando como resultados durante la década del 2000 una balanza deficitaria con el país vecino.

• Restructuración del PAM (flex y porcentajes de contenido local de autopartes).

Conclusión

• Sus comienzos fueron en 1959. • La desindustrialización de 1976 produce un

estancamiento del sector en los 80. • En los 90 hubo una contracción del sector

debido a la reducción de exigencias del contenido mínimo y de aranceles de importación.

• Negocios con Brasil en el 2002 que permitieron sobrevivir a la crisis, aunque estableció un déficit estructural con el mismo.

• En la actualidad este sector esta en crecimiento, manteniendo el déficit comercial.

Debilidad Posibles soluciones

Débil vinculación entre actores en el

eslabonamiento productivo

Profundizar el trabajo en equipo y otorgar

mayor autonomía a los operarios de planta

Baja capacidad de innovación, tanto del

producto como del proceso

Fomentar la “gestión de la innovación” en las

empresas.

Implementar metodologías de análisis y

solución de problemas en los sistemas

productivos.

Desarrollo de producto a nivel local escaso

frente al avance tecnológico del sector

automotriz

Conformación de un observatorio tecnológico.

Desarrollo permanente de nuevos ciclos de

aprendizaje.

Bajo nivel de incorporación de herramientas

TIC’s en los sistemas productivos

Difundir las capacidades y tipologías de dichas

herramientas.

Falta de RRHH con competencias específicas

para la Gestión de la Innovación Tecnológica en

las empresas

Generación de programas de formación a nivel

de grado y postgrado en las universidades

Necesidad de implementar Sistemas para la

Gestión Sustentable de Recursos Energéticos

Identificar y medir los consumos de energía de

las empresas, con el fin de dimensionar la

matriz energética que utiliza el sector