EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

Ing. Carlos Grimaldi

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO

Ley N° 17.319

MARCO LEGAL

MARCO LEGAL

MARCO LEGAL

DUEÑOS DEL RECURSO

AUTORIDADES

FACULTAD PARA OTORGAR DERECHOS

INGRESO A LAS ÁREASLEY DE

HIDROCARBUROS

Art. 66 Ley N° 17.319

Art. 66. “Los permisionarios y concesionarios…tendrán los derechos acordados por el Código de Minería…respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o

particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos…”

INGRESO AL ÁREA EXPLORATORIA

LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN

Art. 22 “Dentro de los treinta (30) días de la fecha en el que permisionario, de conformidad con criterios técnico-

económicos aceptables, determine que el yacimiento descubierto es comercialmente explotable, deberá

declarar ante la autoridad de aplicación su voluntad de obtener la correspondiente concesión de explotación…”

DECLARACIÓN DE COMERCIALIDAD

PLAZO DE LA CONCESIÓN

La concesión de explotación confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas

comprendidas en el respectivo título de concesión durante el plazo de veinticinco (25) años.

El Poder Ejecutivo podrá prorrogarlas hasta por diez (10) años.

CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN: DERECHOS

CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN: OBLIGACIONES

SECTORES CLAVES DE LA INDUSTRIA

UPSTREAM

El UPSTREAM / E&P en las compañías Petroleras:

En las Petroleras existen nodos claves que definen el comportamiento y la eficiencia, como ser:

ExploraciónDesarrollo y ExplotaciónIndustrializaciónComercializaciónEstrategia GeneralEstrategia Financiera

Exploración, Desarrollo y Explotación, conocidos usualmente como E&P, constituyen lo que se conoce como el “corazón del negocio” ya que sin el no hay activos tangibles significativos y no hay estrategia a mediano y largo plazo

Nacional e Internacionalmente las compañías Petroleras se miden y valorizan fundamentalmente por sus Acreages, sus Reservas y su Producción.

UPSTREAM

PRINCIPALES OPERADORES

PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE SERVICIOS,

CONTRATISTAS DE OBRAS Y

PROVEEDORES

PRINCIPALES TIPOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PETROLEROS

Adquisición de datos del subsuelo (aerogravimetría / aeromagnetometría / sísmica 2D y 3D / Geoquímica).Procesamiento de datos.

Construcción de locaciones.

Perforación.

Inyección.

Cementación.

Perfilaje.

Punzado.

Estimulación.

Servicios de pozos / Intervenciones (Pulling).

Reparaciones (Workover & Recompletion).

Construcción de instalaciones de superficie en general.

COMPAÑÍAS Y PROVEEDORES PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS

• Perforación – Trépanos - Inyección – Perfilaje – Cañerías - Cementación - Terminación – Punzamiento - Estimulación – Cabezas de Pozos - Ensayos

CIAS. Y PROVEEDORES PARA OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

• Sísmica – Caminos de acceso y locaciones – Servicios varios - Instalaciones de Superficie – Equipamientos varios – Generación Eléctrica

dapetrol s.a

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES

HIDROCARBURÍFERAS

LOCACIÓN

PERFORACIÓN

AIB (Aparato Individual de Bombeo)

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES

HIDROCARBURÍFERAS

TANQUES

TANQUES DE GAS

SUPERFICIARIOS

(Dto. N° 861-1996)

SUPERFICIARIOS (Dto. N° 861-1996)

Las empresas que dentro del régimen de las Leyes N° 17.319 que desarrollan actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos en las Provincias PETROLERAS, y que de común acuerdo con los SUPERFICIARIOS, opten por los valores determinados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para el pago en concepto de servidumbre y daños causados a los fundos superficiarios, deberán pagar las indemnizaciones que se determinen con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N°861.

SUPERFICIARIOS (Dto. N° 861-1996)

Relevamiento Sismográfico $/km 782,35 1014,85

Unidad de Control y Vigilancia $/km2 3401,57 4728,12

Caminos primarios superficies no ocupadas con pozos $/km 54,78 71,05

Ductos primarios prologados a unidades de superficie no ocupadas con pozos

$/km 54,78 71,05

Ductos troncales $/km 117,35 152,22

Caminos troncales $/km 117,35 152,22

Daños por extracción de agua $/m3 0,37 0,48

Pozo N° 1 n/c 782,62 1015,20

  Unidad de Medida Reg. Decreto PEN 861/96 Decreto RN 1448/07

ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ECONÓMICOS

EXPLORACIÓN – DESARROLLO - PRODUCCIÓN

Prospecto

Exploración

Recursos Prospectivos

Play/Lead

SísmicaEstimación de Recursos ProspectivosPerforación exploratoriaInterpretación y Análisis de Resultados

Delimitación

Inmaduro

Maduro para decisión de desarrollo

Recursos Contingentes

Perforación de avanzadaEstimación de recursosInterpretación y Análisis de ResultadosEstudios de factibilidad

Desarrollo Producción

Plan de Desarrollo

En Desarrollo

En Producción

Reservas

Plan de DesarrolloEstimación de ReservasConstrucción de instalacionesPerforación de DesarrolloReparación de pozosRecuperación SecundariaRecuperación asistida

INVERSIONESRIESGO

Tiempo

EXPLORACION: REGISTRACIÓN SÍSMICA

• Las refracciones y reflexiones sísmicas debidamente filtradas y procesadas permiten identificar diferentes capas y estructuras, y en algunos casos acumulaciones de gas.

• Sísmica 2D: Cuando hay poco información zonal.• Sísmica 3D: Cuando ya hay 2D y existe mayor información zonal de distinto tipo.• Puede ser terrestre ó marina.

EXPLORACIÓN: EQUIPOS PARA REGISTRACIÓN SÍSMICA

EXPLORACIÓN: SISMÓGRAFO Y VIBROS

EXPLORACION: CAMPAMENTO SÍSMICA

EXPLORACION: PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN SÍSMICA

W E

Registración

Interpretación

Procesamiento

EXPLORACION: GEOQUÍMICA DE SUPERFICIE

• Muestras superficiales derivadas de los HC almacenados en las Formaciones y/o Reservorios que se encuentran en profundidad, dan una idea de probables acumulaciones.

EXPLORACION: ESTUDIOS ADICIONALES Y PROCESO

• Sísmica

• Geoquímica

• Gravimetría

• Magnetometría

• Modelado / Simulación Geológica

• Rocas generadoras

• Migración

• Rocas sellantes

• Fallas

• Intrusivos

• Trampas estructurales y estratigráficas

• Rocas Reservorios

• Sistema petrolero

EXPLORACION Y DESARROLLO: PERFORACIÓN DE POZOS

PERFORACIÓN

PERFORACIÓN: POZO INICIAL COMPLETO

PERFORACIÓN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIÓN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIÓN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIÓN Y POZOS: POZOS OFFSHORE

PETROBRAS 2012: 2700 m

PERFORACIÓN Y POZOS: OPCIÓN A LOS POZOS OFFSHORE

En 1999 la Cia. TOTAL ha perforado en el Sur de Argentina un pozo horizontal que en su momento fué record. Profundidad vertical: 2500 m, Apartamiento horizontal 8500 m, total: 11000 m. [CN-1/Área Kauss]

PERFORACIÓN Y DESARROLLO: CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA ZONAL Y FIJACIÓN INICIAL DE OBJETIVOS

PERFORACIÓN Y DESARROLLO: SITUACIÓN Y LOGÍSTICA ZONAL

PERFORACIÓN Y DESARROLLO: POSIBILIDADES DE RESERVAS Y RECURSOS

PERFORACIÓN Y DESARROLLO: UBICACIÓN DEL POZO

DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN

DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN

DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN: POZOS INFILL

• Durante el desarrollo de un Yacimiento, al detectarse zonas no drenadas, se perforan pozos intermedios para mejorar las acumuladas finales. Los radios de drenaje adecuados se conocen luego de varios meses ó años de producción de los pozos ya perforados.

PERFORACIÓN, DESARROLLO Y EXPLOTACION: ABANDONO DE POZOS

TIPOS DE ABANDONO (a criterio del concesionario)

Temporario

Definitivo (cuando no se puede seguir explotando)

Las provincias establecen sus propias normas en relación con el abandono de pozos. Las Provincias pueden regular por tratarse de una norma ambiental.

Desde 1996 todo pozo que se perfore debe ser categorizado, y abandonado temporaria o definitivamente cuando corresponda.(Decreto 33.589/33 y Res. SETC n°5/96 pero la Res no se aplica a los pozos ya abandonados)

COMO SE VALORIZA EL CRUDO

COMO SE VALORIZA EL CRUDO

POR TIPO DE PETRÓLEO

POR CONTENIDO DE AZUFRE

POR DENSIDAD

Buena Rentabilidad

Regular Rentabilidad

No

Ren

tabl

e

RENTABILIDAD DEL CRUDO EN ARGENTINA

Precio interno 76,0 US$/bbl%

DESCUENTO POR CALIDAD 2,6

REGALIAS 11,7

FINDING COST 3,9

CAPEX 10,5

OPEX 11,8

IB 3,4

IG 19,6

GANANCIA NETA 36,3

%

DESCUENTO POR CALIDAD 5,3

REGALIAS 11,3

FINDING COST 5,3

CAPEX 23,7

OPEX 18,4

IB 3,3

IG 11,4

GANANCIA NETA 21,2

%

DESCUENTO POR CALIDAD 9,2

REGALIAS 10,9

FINDING COST 6,6

CAPEX 34,2

OPEX 43,4

IB 3,2

IG

GANANCIA NETA -7,5

PRINCIPALES CRUDOS MARCADORES

LOGÍSTICA DEL NEGOCIO

LOGÍSTICA INTERNACIONAL

Antes Después

LOGÍSTICA INTERNACIONAL

El transporte de los productos ligeros, gases licuados, gasolinas, naftas, se realiza por ferrocarril o carretera, siendo mayor el riesgo.

Luján de Cuyo

RefineriaConcon

Allen

CaletaCórdova

PuertoRosales

La Plata

Ref. ShellDock Sud

DockSud

CaletaOlivia

Ref. EssoCampana

USAMedio Oriente

Europa

PuntaLoyola

MercadoInterno

RíoCullen

Brasil

Com

pañí

as P

rodu

ctor

as

Ref. EssoSan Lorenzo

RefineriaLa Plata

MercadosInt’nales

NQN RíoNegro

Chubut

SantaCruz

Tierra delFuego

Medanito / Rincon de Los Sauces

Medanito

Escalante

Cañadón Seco

Santa Cruz Sur

Hydra

ARGENTINA: LOGÍSTICA DEL PETRÓLEO

LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS

DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL GAS

MARCO REGULATORIO DEL GAS

Ley N° 24.076Decreto N° 729/95

Ambiental NAG 153Normas técnicas (NAG 100 y

complementarias, calidad del gas, etc.)

Noroeste

Neuquina

Austral

San Jorge

Argentina

Bolivia

Chile

Brasil

CUENCAS GASIFERAS

MARCO REGULATORIO DEL GAS

Privatización de Gas del Estado

Marco Regulatorio Congreso de la Nación (Ley 24.076).

Licitación pública internacional.

Concurrencia de los Operadores más importantes del mundo.

Se pagaron U$S 3.220 millones por los activos.

Las compañías se hicieron cargo de pasivos de Gas del Estado por U$S 700

millones.

Las licencias de distribución y transporte de gas natural se otorgaron el 28 de

diciembre de 1992.

MARCO REGULATORIO

TBG

URUGUAY

BOLIVIA

PARAGUAY

CHILE

BRAZILLa Paz

Buenos Aires

Rio deJaneiro

Montevideo

Asunción

São Paulo

Santiago

Neuquen

SISTEMA DE TRANSPORTE REGIONAL DE GAS

TSB

GasAtacama

Norandino

TGM

Cruz del Sur

TGS

Enap

TGN

GasAndes

Gas Pacífico

ARGENTINA

Transredes

Transierra

ENARGAS

ENARGAS

• Regula, fiscaliza y resuelve controversias vinculadas a los servicios públicos.

• Ejerce funciones esencialmente administrativas y técnicas. Principales objetivos:

Proteger los derechos de los consumidores / Promover la competitividad de los mercados.

Mejorar la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado del servicio público.

Asegurar tarifas justas y razonables.

Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas

Incentivar el uso responsable del gas, adecuada protección al medio ambiente

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES

Red Propia

Empresas controladas por la empresa de bandera

Contratos bajo estándares legales e internos

Franquicia

Suministro

OP. Indep.

PROGRAMAS PETRÓLEO PLUS y GAS PLUS

ENTORNO MERCADO DE GAS

OBJETIVOINCENTIVAR LA PRODUCCION

PROGRAMA “GAS PLUS”

OBJETIVOINCENTIVAR LA PRODUCCION Y AUMENTO DE RESERVAS

PROGRAMA “PETRÓLEO PLUS”

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS

Dto. 1277-2012

PERFORACIÓN

DECRETO N° 1277/2012

FORMACIONES SHALE

SHALE OIL Y SHALE GAS

RECURSOS NO CONVENCIONALES

Formaciones SHALE

• Lutitas y Pelitas• Muy compactas• Muy baja permeabilidad• Sobrepresionadas (20% a 50%)• Espesores significativos (> 150 m )• Gradiente térmico normal• Alto contenido en materia orgánica (TOC)• Necesaria y suficiente madurez térmica (Ro)• Bajo grado de fisuramiento• Continuidad lateral de sus fases• Poca pendiente estructural• Profundidad mínima del Tope (1000 m)• Profundidad máxima de la Base (4500 m)

EL SHALE EN EL MUNDO

EXPERIENCIA CON EL SHALE EN USA

Comparativa entre Plazos, Costos e Inversiones

DE DONDE VENIMOS

Antes

Período de concesiones por 25 años otorgadas en 1991.

Máximo histórico de producción y reservas en 1998.

Presencia de compañías internacionales.

Libre Mercado.

Libre disponibilidad.

Recientemente

Yacimientos maduros.

Concesiones en etapa de finalización.

Solicitud prórrogas dejaron de ser automáticas.

Se canceló export parity como precio de referencia.

Se aplicaron retenciones a los precios de los productos.

Fuerte crecimiento del PBI con aumento de demanda.

Fuerte alza de los costos de la industria.

Compañías petroleras dejaron de invertir en exploración.

Cayeron lo producción y las reservas.

Fuerte aumento de la intervención estatal (Dto. 1277 -2012).