COLOMBIA: COSMETICOS Y ASEO DE CLASE MUNDIAL

Asociación Nacional de Empresarios de ColombiaCámara de la Industria Cosmética y de Aseo

Septiembre de 2013 - SENA

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Hoy 16 sectores de la economía cuentan con planes de negocios que señalan el camino hacia estándares de clase mundial y uno de ellos es el Sector de Cosméticos y Aseo

PTP es una alianza público-privada que busca el crecimiento económico y generación de más y mejores empleos gracias al impulso de estos 16 sectores.

VISIÓN DEL SECTOR

En el 2032 Colombia será reconocida como un líder mundial en producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales.

Para lograr esto Colombia:• Será competitivo en costos y en agilidad para producción• Ofrecerá productos diferenciados por su calidad, sus propiedades

benéficas y la inclusión de ingredientes tradicionales• Habrá desarrollado y difundido una reputación en calidad en

producción y mercadeo de productos cosméticos y de aseo

Con base en esta estrategia, Colombia quintuplicará el tamaño del sector hasta llegar a un mercado de al menos US$ 15.4 mil millones, y multiplicará sus exportaciones al menos 7.0 veces hasta llegar a exportar el 27% de su producción .

19 Iniciativas clave para el desarrollo del sector

Recursos Humanos: Busca formar y contar con el recurso humano calificado e idóneo en áreas tan importantes como investigación y desarrollo, y generar las capacidades y competencias necesarias para mejorar la competitividad del sector.

Marco Normativo: Creación y aplicación de normas para la homologación de productos en tiempos competitivos. Desarrollo de un sistema de vigilancia y control eficiente.

Fortalecimiento de la Industria: La articulación de los diferentes jugadores que pertenecen a la cadena de valor del sector de cosméticos y aseo, de tal forma que se generen economías de escala, procesos investigativos y la interacción efectiva de sus diferentes eslabones.

Promoción: El desarrollo de una estrategia para la promoción de las exportaciones y la atracción de Inversión Extranjera directa para el sector.

¿CÓMO LOGRARLO?

Enfoque demercado

2020- 20322013-20192009-2012

15.446.74.2

2007

3.324.00.6

IngresosEmpleoExportaciones

PrincipalesProductos

Enfocarse en el mercado regionalSobresalir en el mercado globalFortalecer la posición de líder

regional

5.127.10.8

Centroamérica

Rep. Dominicana

México

Venezuela

Ecuador

Perú

Productos de alta calidad y competitivos en precio en:▪ Aseo personal y del hogar▪ Pañales e higiene femenina▪ Maquillaje, color y tratamiento

7.432.61.2

Chile

Argentina

España

Brasil

Productos con valor agregado orientados a consumidores selectivos en: ▪ Maquillaje, color ,

tratamiento y ase personal▪ Pañales e higiene femenina

US$ Miles de millones

Miles de empleados

US$ Miles de millones

EE.UU.

Europa

Australasia

Productos diferenciados para consumidores que buscan ingredientes y empaques naturales en:▪ Maquillaje, color y

tratamiento

Mercados más exigentes

COSMETICOS Y ASEO US$ MILLONES

AÑO 2000 2012

PIB (Ex - Factory) Fuente: DANE, Cálculos ANDI 1. 301 3.713 Casi 3 veces

MERCADO ( A precios de mercado) Fuente: Euromonitor, Cálculos ANDI 2.644 7.346 2,8 veces

EXPORTACIONES (FOB) Fuente: DANE. No incluye las exportaciones hechas desde zona franca 113 880 7,8 veces

Tasa de Apertura Exportadora TAE (Porcentaje de la producción colombiana que se exporta) Fuente: DANE, Cálculos ANDI 8,6% 23,7% 2,7 veces

IMPORTACIONES (CIF) Fuente: DANE 74 647 8,7 veces

BALANZA COMERCIAL Fuente: DANE (9) 233 De negativa a positiva

EMPLEO DIRECTO Fuente: DANE 19.759 33.355 1,7 vecesEMPLEOS INDIRECTOS Fuente: Cálculos ANDI 56.313 95.063 1,7 vecesOPORTUNIDADES DE INGRESO Venta Directa, Esteticistas, peluqueros, etc. Fuente: WFDSA, Cálculos ANDI 350.000 1.000.000 2,85 veces

Algunas cifras:

• El 4% de la producción industrial• El 5% del valor agregado industrial• El 4,6% del empleo generado por la industria• El crecimiento en ventas anual entre 2000 y 2012 es de 12% anual.• Valor agregado por trabajador 112% del promedio de la industria.• El crecimiento promedio anual de las exportaciones entre 2000 y 2012 es del 21%• Exportaciones TLC con Canadá Agosto 2011 – Julio 2013: US$, 2,8 millones vs US$207

mil en periodo similar antes de entrar en vigencia.• Exportaciones TLC USA Mayo 2012 – Julio 2013: US$11 millones con un crecimiento

del 104,3%• Inversiones entre 2010 a 2012 más de US$300 millones - Dentro de los que se pueden

compartir están los nuevos centros de distribución de P & G, Unilever, Yanbal y Avon, El centro de Innovación y Desarrollo de Kimberly, Las ampliaciones y nuevas plantas de Yanbal, Belcorp, Unilever, Johnson & Johnson, Hada, Scalpi, Sammy, Laboratorios M y N, Laboratorios CDE, Farmapar, entre otros. La Compra de Vogue por parte de Loreal y la iniciación de maquila en el país por parte de Natura y entre 2012 y 2014 vse están construyendo la nueva planta de Unilever en Yumbo con una inversión de US$ 90 millones, en nuevo centro de distribución de Belcorp en Tocancipá con una Inversión de US$25 millones, más la nueva ampliación de planta con una inversión de US$68 millones.

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